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tony2001

价值选股，技术进出点

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tony2001

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2021-07-22 15:08:41

受限

光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？

为配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50% 近期，光伏，新能源板块持续大涨，中证报采访储能业内人士，表示配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/600兆瓦时储能项目先后开工，储能电池市场需求快速打开。中关村储能产业技术联盟常务副理事长表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支

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派能科技
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上能电气
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中线波段

2021-07-22 15:04:03

受限

长江证券：三季度看好面板行业的五个理由

1）二季度环比增长乐观，进入业绩兑现期。京东方A、TCL 科技均发布中报预告，同比和环比实现大幅增长；2）产业链库存水平仍低于历史平均，三季度补库需求持续；3）下半年大小尺寸TV 显示产品价格呈现分化，龙头产品结构倾向更大尺寸，受32 寸等产品价格波动影响更低；4）新增产能开出，关键原材料紧张未明显缓解；5）寡头垄断格局下，2022 年价格不宜过度悲观。长江证券认为三季度是布局显示板块的窗口期，行业高景气有望延续，二季度环比有望高增长，全年业绩预期有望进一步上修。理由一：二季度环比增长乐观，

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TCL科技
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京东方A

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2021-07-22 09:58:04

受限

川财证券：光伏玻璃缺口大，长期带动纯碱需求

证券时报报道，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知，预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。《办法》自2021年8月1日起施行。点评： 1、纯碱产能有限，下游需求持续旺盛，带动价格上涨。在碳达峰、碳中和背景下，受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响，纯碱产能有限。需求端方面，受经济复苏、以及光伏需求增量的影响，下游玻璃产业需求持续旺盛，纯碱库存持续去化，从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨，

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中盐化工
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山东海化
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远兴能源

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2021-07-22 09:56:52

受限

浙商证券：用来对标稀土永磁，被低估的电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高

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首钢股份
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新钢股份

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2021-07-22 09:03:01

受限

中信证券：锂价上行周期至少还可持续一年以上

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值，重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。 ▍国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。 7月20日，国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨，系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨，受涨价刺激，7月21日锂矿指数大涨8.7%，同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂21

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永兴材料
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赣锋锂业
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盛新锂能
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天华新能
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中矿资源

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2021-07-22 09:00:55

受限

锂精矿价格拍卖价创下历史新高

锂精矿价格拍卖价创下历史新高据我们了解，西澳某锂矿商1.5万吨锂精矿的拍卖价超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。考虑到后续Altura复产也将采用电子竞价模式，未来锂原料的定价模式或将由“锂盐反推矿价，转变为由矿来定锂盐价格”。我们认为这一转变对于价格体系的影响将非常深远。同时，海外市场的价格和预期也并不低。我们预计海外盐湖Q3的碳酸锂合约价将明显超过10美元/千克（按照国内标准属于工业级），例如Orocobre在Q2价格为8476美元/千克（环比Q1上涨45%），而电池级锂

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江特电机
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天齐锂业
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赣锋锂业

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中线波段

2021-07-22 08:38:43

受限

TWh时代或提前到来，电池企业最近忙坏了

为尽早实现“双碳”目标，目前国内电动化速度大幅加快，动力电池Twh（太瓦时）时代或提前到来。在此背景下，各家电池企业不是忙着扩张就是忙着加固与上游材料企业的关系，甚至通过诉讼加强对专利技术的保护，迎接TWh时代。电池企业都很忙相关电池企业人士向上海证券报记者透露，行业已经进入快速发展期，迅速扩大产能，加强与上下游企业的深度合作，都成为各家企业参与这场竞争的必选项。各家企业可谓各显神通。公开信息可以验证，近期整个锂电产业链普遍处于快速扩张状态。 7月20日晚间，富临精工发布公告称，公司子公司

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恩捷股份
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天齐锂业
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沧州明珠
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赣锋锂业

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中线波段

2021-07-22 07:43:52

受限

东南亚庞大产能因疫情受损，海外电容龙头提升涨价幅度

东方证券认为龙头公司有望充分享受行业成长红利。据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。相关公司方面，据主题库被动元件板块显示，江海股份：是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、

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江海股份
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艾华集团

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中线波段

2021-07-22 07:39:24

受限

农业部聚焦沼气“碳中和”，行业未来有100%以上增厚空间

利润弹性有102%-339%增厚据农业农村部官网7月21日消息，农业农村部科技教育司近期组织召开农村沼气安全生产调研指导活动交流会。会议强调，要结合碳达峰碳中和任务实施，把农村沼气与农业生产、农民生活和农村建设紧密结合起来，因地制宜发展沼气产业，加快推动农业绿色低碳发展。资料显示，农村沼气发展高峰时，年处理农业农村有机废弃物近20亿吨，有效提升了畜禽粪污、农作物秸秆、农村生活污水等废弃物资源化利用水平，为农业生产提供了沼渣沼液等优质有机肥料，提高了农产品品质，推动了农业节本增效。另一方面

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百川畅银
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山高环能

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2021-07-22 07:38:06

受限

上海发布战略新兴产业“十四五”规划，聚焦半导体、光刻胶等重点

提及EDA、刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等多个高端。上海7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。规划提出，提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境；加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高

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中芯国际
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2021-07-21 15:31:41

受限

锂电池下游重要细分，一图看懂工信部电池综合回收利用白名单

2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长，重点工程和行动中包括了废旧动力电池循环利用行动。广发证券称2020年累计退役动力电池达20万（25GWh），2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到78万吨。

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厦门钨业
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格林美
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光华科技

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中线波段

2021-07-21 13:55:02

受限

东吴证券：欧美扶持政策力度超预期，上修全球电动车销量预期

中欧季末冲量，销量环比稳步向上，上修全年预期至570万辆+ 6月国内主流车企销量环比增15~30%，蔚来、理想、零跑等新势力厂商表现亮眼，6月整体销量达到25.6万辆，略超预期。东吴证券预计全年销量可达到270万辆左右，同比翻番。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，预计整体可达22万辆，全年销量预期上修至210-220万辆（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，特斯拉仍为销量主力，月度环比下滑影响整体销量，丰田RAV4等新车

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天齐锂业
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多氟多
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盛新锂能
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中矿资源
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赣锋锂业

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2021-07-21 10:39:58

受限

国泰君安：锂价迎第二轮上涨，这一次看至历史前高

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货

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三达膜
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久吾高科
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中线波段

2021-07-21 10:34:22

受限

涨价行情再启动，一图了解碳酸锂概念股

上海有色网报价，工业级碳酸锂上涨1500至8.35万，电池级碳酸锂上涨500至8.8万。这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次下半年锂价上涨。

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赣锋锂业
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天齐锂业
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盛新锂能
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中矿资源
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西藏矿业

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2021-07-21 08:00:12

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15个月大涨220%，国内外龙头刚刚又提价

由于生产企业提前检修造成供应紧张+美国大放水导致涨价加剧生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。资料显示，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。据行业媒体优化工表示，国内正丁醇市

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鲁西化工
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华昌化工

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光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？

为配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50% 近期，光伏，新能源板块持续大涨，中证报采访储能业内人士，表示配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/600兆瓦时储能项目先后开工，储能电池市场需求快速打开。中关村储能产业技术联盟常务副理事长表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支

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长江证券：三季度看好面板行业的五个理由

1）二季度环比增长乐观，进入业绩兑现期。京东方A、TCL 科技均发布中报预告，同比和环比实现大幅增长；2）产业链库存水平仍低于历史平均，三季度补库需求持续；3）下半年大小尺寸TV 显示产品价格呈现分化，龙头产品结构倾向更大尺寸，受32 寸等产品价格波动影响更低；4）新增产能开出，关键原材料紧张未明显缓解；5）寡头垄断格局下，2022 年价格不宜过度悲观。长江证券认为三季度是布局显示板块的窗口期，行业高景气有望延续，二季度环比有望高增长，全年业绩预期有望进一步上修。理由一：二季度环比增长乐观，

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川财证券：光伏玻璃缺口大，长期带动纯碱需求

证券时报报道，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知，预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。《办法》自2021年8月1日起施行。点评： 1、纯碱产能有限，下游需求持续旺盛，带动价格上涨。在碳达峰、碳中和背景下，受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响，纯碱产能有限。需求端方面，受经济复苏、以及光伏需求增量的影响，下游玻璃产业需求持续旺盛，纯碱库存持续去化，从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨，

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浙商证券：用来对标稀土永磁，被低估的电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高

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中信证券：锂价上行周期至少还可持续一年以上

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值，重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。 ▍国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。 7月20日，国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨，系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨，受涨价刺激，7月21日锂矿指数大涨8.7%，同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂21

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锂精矿价格拍卖价创下历史新高

锂精矿价格拍卖价创下历史新高据我们了解，西澳某锂矿商1.5万吨锂精矿的拍卖价超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。考虑到后续Altura复产也将采用电子竞价模式，未来锂原料的定价模式或将由“锂盐反推矿价，转变为由矿来定锂盐价格”。我们认为这一转变对于价格体系的影响将非常深远。同时，海外市场的价格和预期也并不低。我们预计海外盐湖Q3的碳酸锂合约价将明显超过10美元/千克（按照国内标准属于工业级），例如Orocobre在Q2价格为8476美元/千克（环比Q1上涨45%），而电池级锂

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TWh时代或提前到来，电池企业最近忙坏了

为尽早实现“双碳”目标，目前国内电动化速度大幅加快，动力电池Twh（太瓦时）时代或提前到来。在此背景下，各家电池企业不是忙着扩张就是忙着加固与上游材料企业的关系，甚至通过诉讼加强对专利技术的保护，迎接TWh时代。电池企业都很忙相关电池企业人士向上海证券报记者透露，行业已经进入快速发展期，迅速扩大产能，加强与上下游企业的深度合作，都成为各家企业参与这场竞争的必选项。各家企业可谓各显神通。公开信息可以验证，近期整个锂电产业链普遍处于快速扩张状态。 7月20日晚间，富临精工发布公告称，公司子公司

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东南亚庞大产能因疫情受损，海外电容龙头提升涨价幅度

东方证券认为龙头公司有望充分享受行业成长红利。据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。相关公司方面，据主题库被动元件板块显示，江海股份：是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、

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农业部聚焦沼气“碳中和”，行业未来有100%以上增厚空间

利润弹性有102%-339%增厚据农业农村部官网7月21日消息，农业农村部科技教育司近期组织召开农村沼气安全生产调研指导活动交流会。会议强调，要结合碳达峰碳中和任务实施，把农村沼气与农业生产、农民生活和农村建设紧密结合起来，因地制宜发展沼气产业，加快推动农业绿色低碳发展。资料显示，农村沼气发展高峰时，年处理农业农村有机废弃物近20亿吨，有效提升了畜禽粪污、农作物秸秆、农村生活污水等废弃物资源化利用水平，为农业生产提供了沼渣沼液等优质有机肥料，提高了农产品品质，推动了农业节本增效。另一方面

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上海发布战略新兴产业“十四五”规划，聚焦半导体、光刻胶等重点

提及EDA、刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等多个高端。上海7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。规划提出，提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境；加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高

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锂电池下游重要细分，一图看懂工信部电池综合回收利用白名单

2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长，重点工程和行动中包括了废旧动力电池循环利用行动。广发证券称2020年累计退役动力电池达20万（25GWh），2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到78万吨。

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东吴证券：欧美扶持政策力度超预期，上修全球电动车销量预期

中欧季末冲量，销量环比稳步向上，上修全年预期至570万辆+ 6月国内主流车企销量环比增15~30%，蔚来、理想、零跑等新势力厂商表现亮眼，6月整体销量达到25.6万辆，略超预期。东吴证券预计全年销量可达到270万辆左右，同比翻番。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，预计整体可达22万辆，全年销量预期上修至210-220万辆（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，特斯拉仍为销量主力，月度环比下滑影响整体销量，丰田RAV4等新车

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国泰君安：锂价迎第二轮上涨，这一次看至历史前高

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货

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tony2001

中线波段

2021-07-21 10:34:22

受限

涨价行情再启动，一图了解碳酸锂概念股

上海有色网报价，工业级碳酸锂上涨1500至8.35万，电池级碳酸锂上涨500至8.8万。这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次下半年锂价上涨。

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赣锋锂业
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天齐锂业
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盛新锂能
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中矿资源
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西藏矿业

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tony2001

中线波段

2021-07-21 08:00:12

受限

15个月大涨220%，国内外龙头刚刚又提价

由于生产企业提前检修造成供应紧张+美国大放水导致涨价加剧生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。资料显示，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。据行业媒体优化工表示，国内正丁醇市

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鲁西化工
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华昌化工

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tony2001

中线波段

2021-07-22 15:08:41

受限

光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？

为配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50% 近期，光伏，新能源板块持续大涨，中证报采访储能业内人士，表示配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/600兆瓦时储能项目先后开工，储能电池市场需求快速打开。中关村储能产业技术联盟常务副理事长表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支

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派能科技
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亿纬锂能
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上能电气
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阳光电源
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tony2001

中线波段

2021-07-22 15:04:03

受限

长江证券：三季度看好面板行业的五个理由

1）二季度环比增长乐观，进入业绩兑现期。京东方A、TCL 科技均发布中报预告，同比和环比实现大幅增长；2）产业链库存水平仍低于历史平均，三季度补库需求持续；3）下半年大小尺寸TV 显示产品价格呈现分化，龙头产品结构倾向更大尺寸，受32 寸等产品价格波动影响更低；4）新增产能开出，关键原材料紧张未明显缓解；5）寡头垄断格局下，2022 年价格不宜过度悲观。长江证券认为三季度是布局显示板块的窗口期，行业高景气有望延续，二季度环比有望高增长，全年业绩预期有望进一步上修。理由一：二季度环比增长乐观，

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TCL科技
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彩虹股份
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京东方A

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tony2001

中线波段

2021-07-22 09:58:04

受限

川财证券：光伏玻璃缺口大，长期带动纯碱需求

证券时报报道，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知，预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。《办法》自2021年8月1日起施行。点评： 1、纯碱产能有限，下游需求持续旺盛，带动价格上涨。在碳达峰、碳中和背景下，受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响，纯碱产能有限。需求端方面，受经济复苏、以及光伏需求增量的影响，下游玻璃产业需求持续旺盛，纯碱库存持续去化，从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨，

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中盐化工
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tony2001

中线波段

2021-07-22 09:56:52

受限

浙商证券：用来对标稀土永磁，被低估的电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高

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首钢股份
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新钢股份

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tony2001

中线波段

2021-07-22 09:03:01

受限

中信证券：锂价上行周期至少还可持续一年以上

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值，重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。 ▍国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。 7月20日，国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨，系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨，受涨价刺激，7月21日锂矿指数大涨8.7%，同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂21

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永兴材料
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盛新锂能
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中矿资源

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tony2001

中线波段

2021-07-22 09:00:55

受限

锂精矿价格拍卖价创下历史新高

锂精矿价格拍卖价创下历史新高据我们了解，西澳某锂矿商1.5万吨锂精矿的拍卖价超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。考虑到后续Altura复产也将采用电子竞价模式，未来锂原料的定价模式或将由“锂盐反推矿价，转变为由矿来定锂盐价格”。我们认为这一转变对于价格体系的影响将非常深远。同时，海外市场的价格和预期也并不低。我们预计海外盐湖Q3的碳酸锂合约价将明显超过10美元/千克（按照国内标准属于工业级），例如Orocobre在Q2价格为8476美元/千克（环比Q1上涨45%），而电池级锂

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江特电机
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tony2001

中线波段

2021-07-22 08:38:43

受限

TWh时代或提前到来，电池企业最近忙坏了

为尽早实现“双碳”目标，目前国内电动化速度大幅加快，动力电池Twh（太瓦时）时代或提前到来。在此背景下，各家电池企业不是忙着扩张就是忙着加固与上游材料企业的关系，甚至通过诉讼加强对专利技术的保护，迎接TWh时代。电池企业都很忙相关电池企业人士向上海证券报记者透露，行业已经进入快速发展期，迅速扩大产能，加强与上下游企业的深度合作，都成为各家企业参与这场竞争的必选项。各家企业可谓各显神通。公开信息可以验证，近期整个锂电产业链普遍处于快速扩张状态。 7月20日晚间，富临精工发布公告称，公司子公司

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恩捷股份
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天齐锂业
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2021-07-22 07:43:52

受限

东南亚庞大产能因疫情受损，海外电容龙头提升涨价幅度

东方证券认为龙头公司有望充分享受行业成长红利。据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。相关公司方面，据主题库被动元件板块显示，江海股份：是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、

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江海股份
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tony2001

中线波段

2021-07-22 07:39:24

受限

农业部聚焦沼气“碳中和”，行业未来有100%以上增厚空间

利润弹性有102%-339%增厚据农业农村部官网7月21日消息，农业农村部科技教育司近期组织召开农村沼气安全生产调研指导活动交流会。会议强调，要结合碳达峰碳中和任务实施，把农村沼气与农业生产、农民生活和农村建设紧密结合起来，因地制宜发展沼气产业，加快推动农业绿色低碳发展。资料显示，农村沼气发展高峰时，年处理农业农村有机废弃物近20亿吨，有效提升了畜禽粪污、农作物秸秆、农村生活污水等废弃物资源化利用水平，为农业生产提供了沼渣沼液等优质有机肥料，提高了农产品品质，推动了农业节本增效。另一方面

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百川畅银
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山高环能

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tony2001

中线波段

2021-07-22 07:38:06

受限

上海发布战略新兴产业“十四五”规划，聚焦半导体、光刻胶等重点

提及EDA、刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等多个高端。上海7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。规划提出，提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境；加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高

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中芯国际
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上海新阳
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tony2001

中线波段

2021-07-21 15:31:41

受限

锂电池下游重要细分，一图看懂工信部电池综合回收利用白名单

2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长，重点工程和行动中包括了废旧动力电池循环利用行动。广发证券称2020年累计退役动力电池达20万（25GWh），2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到78万吨。

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厦门钨业
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格林美
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光华科技

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tony2001

中线波段

2021-07-21 13:55:02

受限

东吴证券：欧美扶持政策力度超预期，上修全球电动车销量预期

中欧季末冲量，销量环比稳步向上，上修全年预期至570万辆+ 6月国内主流车企销量环比增15~30%，蔚来、理想、零跑等新势力厂商表现亮眼，6月整体销量达到25.6万辆，略超预期。东吴证券预计全年销量可达到270万辆左右，同比翻番。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，预计整体可达22万辆，全年销量预期上修至210-220万辆（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，特斯拉仍为销量主力，月度环比下滑影响整体销量，丰田RAV4等新车

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天齐锂业
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多氟多
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盛新锂能
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中矿资源
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赣锋锂业

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23.07
tony2001

中线波段

2021-07-21 10:39:58

受限

国泰君安：锂价迎第二轮上涨，这一次看至历史前高

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货

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三达膜
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久吾高科
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西藏珠峰
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西藏城投
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西藏矿业

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2021-07-21 10:34:22

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涨价行情再启动，一图了解碳酸锂概念股

上海有色网报价，工业级碳酸锂上涨1500至8.35万，电池级碳酸锂上涨500至8.8万。这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次下半年锂价上涨。

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赣锋锂业
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天齐锂业
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盛新锂能
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中矿资源
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西藏矿业

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tony2001

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2021-07-21 08:00:12

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15个月大涨220%，国内外龙头刚刚又提价

由于生产企业提前检修造成供应紧张+美国大放水导致涨价加剧生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。资料显示，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。据行业媒体优化工表示，国内正丁醇市

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光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？

为配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50% 近期，光伏，新能源板块持续大涨，中证报采访储能业内人士，表示配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/600兆瓦时储能项目先后开工，储能电池市场需求快速打开。中关村储能产业技术联盟常务副理事长表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支

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长江证券：三季度看好面板行业的五个理由

1）二季度环比增长乐观，进入业绩兑现期。京东方A、TCL 科技均发布中报预告，同比和环比实现大幅增长；2）产业链库存水平仍低于历史平均，三季度补库需求持续；3）下半年大小尺寸TV 显示产品价格呈现分化，龙头产品结构倾向更大尺寸，受32 寸等产品价格波动影响更低；4）新增产能开出，关键原材料紧张未明显缓解；5）寡头垄断格局下，2022 年价格不宜过度悲观。长江证券认为三季度是布局显示板块的窗口期，行业高景气有望延续，二季度环比有望高增长，全年业绩预期有望进一步上修。理由一：二季度环比增长乐观，

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川财证券：光伏玻璃缺口大，长期带动纯碱需求

证券时报报道，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知，预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。《办法》自2021年8月1日起施行。点评： 1、纯碱产能有限，下游需求持续旺盛，带动价格上涨。在碳达峰、碳中和背景下，受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响，纯碱产能有限。需求端方面，受经济复苏、以及光伏需求增量的影响，下游玻璃产业需求持续旺盛，纯碱库存持续去化，从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨，

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浙商证券：用来对标稀土永磁，被低估的电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高

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中信证券：锂价上行周期至少还可持续一年以上

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值，重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。 ▍国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。 7月20日，国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨，系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨，受涨价刺激，7月21日锂矿指数大涨8.7%，同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂21

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锂精矿价格拍卖价创下历史新高

锂精矿价格拍卖价创下历史新高据我们了解，西澳某锂矿商1.5万吨锂精矿的拍卖价超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。考虑到后续Altura复产也将采用电子竞价模式，未来锂原料的定价模式或将由“锂盐反推矿价，转变为由矿来定锂盐价格”。我们认为这一转变对于价格体系的影响将非常深远。同时，海外市场的价格和预期也并不低。我们预计海外盐湖Q3的碳酸锂合约价将明显超过10美元/千克（按照国内标准属于工业级），例如Orocobre在Q2价格为8476美元/千克（环比Q1上涨45%），而电池级锂

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TWh时代或提前到来，电池企业最近忙坏了

为尽早实现“双碳”目标，目前国内电动化速度大幅加快，动力电池Twh（太瓦时）时代或提前到来。在此背景下，各家电池企业不是忙着扩张就是忙着加固与上游材料企业的关系，甚至通过诉讼加强对专利技术的保护，迎接TWh时代。电池企业都很忙相关电池企业人士向上海证券报记者透露，行业已经进入快速发展期，迅速扩大产能，加强与上下游企业的深度合作，都成为各家企业参与这场竞争的必选项。各家企业可谓各显神通。公开信息可以验证，近期整个锂电产业链普遍处于快速扩张状态。 7月20日晚间，富临精工发布公告称，公司子公司

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东南亚庞大产能因疫情受损，海外电容龙头提升涨价幅度

东方证券认为龙头公司有望充分享受行业成长红利。据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。相关公司方面，据主题库被动元件板块显示，江海股份：是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、

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农业部聚焦沼气“碳中和”，行业未来有100%以上增厚空间

利润弹性有102%-339%增厚据农业农村部官网7月21日消息，农业农村部科技教育司近期组织召开农村沼气安全生产调研指导活动交流会。会议强调，要结合碳达峰碳中和任务实施，把农村沼气与农业生产、农民生活和农村建设紧密结合起来，因地制宜发展沼气产业，加快推动农业绿色低碳发展。资料显示，农村沼气发展高峰时，年处理农业农村有机废弃物近20亿吨，有效提升了畜禽粪污、农作物秸秆、农村生活污水等废弃物资源化利用水平，为农业生产提供了沼渣沼液等优质有机肥料，提高了农产品品质，推动了农业节本增效。另一方面

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上海发布战略新兴产业“十四五”规划，聚焦半导体、光刻胶等重点

提及EDA、刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等多个高端。上海7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。规划提出，提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境；加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高

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锂电池下游重要细分，一图看懂工信部电池综合回收利用白名单

2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长，重点工程和行动中包括了废旧动力电池循环利用行动。广发证券称2020年累计退役动力电池达20万（25GWh），2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到78万吨。

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东吴证券：欧美扶持政策力度超预期，上修全球电动车销量预期

中欧季末冲量，销量环比稳步向上，上修全年预期至570万辆+ 6月国内主流车企销量环比增15~30%，蔚来、理想、零跑等新势力厂商表现亮眼，6月整体销量达到25.6万辆，略超预期。东吴证券预计全年销量可达到270万辆左右，同比翻番。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，预计整体可达22万辆，全年销量预期上修至210-220万辆（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，特斯拉仍为销量主力，月度环比下滑影响整体销量，丰田RAV4等新车

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天齐锂业
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多氟多
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盛新锂能
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中矿资源
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2021-07-21 10:39:58

受限

国泰君安：锂价迎第二轮上涨，这一次看至历史前高

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货

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三达膜
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久吾高科
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西藏珠峰
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西藏城投
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西藏矿业

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2021-07-21 10:34:22

受限

涨价行情再启动，一图了解碳酸锂概念股

上海有色网报价，工业级碳酸锂上涨1500至8.35万，电池级碳酸锂上涨500至8.8万。这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次下半年锂价上涨。

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赣锋锂业
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天齐锂业
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盛新锂能
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中矿资源
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西藏矿业

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tony2001

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2021-07-21 08:00:12

受限

15个月大涨220%，国内外龙头刚刚又提价

由于生产企业提前检修造成供应紧张+美国大放水导致涨价加剧生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。资料显示，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。据行业媒体优化工表示，国内正丁醇市

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鲁西化工
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华昌化工

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2021-07-22 15:08:41

受限

光伏、新能源车轮番上涨，储能会是下一个爆点吗？

为配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50% 近期，光伏，新能源板块持续大涨，中证报采访储能业内人士，表示配套储能也正处于快速发展中。其文章称，近几个月，国内单体规模最大的电网侧独立站房式电化学储能电站—宁德霞浦储能项目、国网时代华电大同300兆瓦/600兆瓦时储能项目先后开工，储能电池市场需求快速打开。中关村储能产业技术联盟常务副理事长表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支

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派能科技
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亿纬锂能
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上能电气
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阳光电源
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科华数据

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2021-07-22 15:04:03

受限

长江证券：三季度看好面板行业的五个理由

1）二季度环比增长乐观，进入业绩兑现期。京东方A、TCL 科技均发布中报预告，同比和环比实现大幅增长；2）产业链库存水平仍低于历史平均，三季度补库需求持续；3）下半年大小尺寸TV 显示产品价格呈现分化，龙头产品结构倾向更大尺寸，受32 寸等产品价格波动影响更低；4）新增产能开出，关键原材料紧张未明显缓解；5）寡头垄断格局下，2022 年价格不宜过度悲观。长江证券认为三季度是布局显示板块的窗口期，行业高景气有望延续，二季度环比有望高增长，全年业绩预期有望进一步上修。理由一：二季度环比增长乐观，

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TCL科技
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彩虹股份
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京东方A

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2021-07-22 09:58:04

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川财证券：光伏玻璃缺口大，长期带动纯碱需求

证券时报报道，工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的通知，预计到2025年光伏压延玻璃缺口较大，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制。《办法》自2021年8月1日起施行。点评： 1、纯碱产能有限，下游需求持续旺盛，带动价格上涨。在碳达峰、碳中和背景下，受环保治理、能耗管控以及5月之后企业之间交替检修等影响，纯碱产能有限。需求端方面，受经济复苏、以及光伏需求增量的影响，下游玻璃产业需求持续旺盛，纯碱库存持续去化，从5月初的94.76万吨降至上周的43.56万吨，

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中盐化工
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山东海化
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远兴能源

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2021-07-22 09:56:52

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浙商证券：用来对标稀土永磁，被低估的电工钢

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心技术，供给刚性极强。近两年我国新能源产业爆发式发展，碳达峰碳中和逐步实施，工业节能需求潜力巨大，疫后全球经济特别制造业复苏也将大幅增加电工钢需求。可以说电工钢下游需求迎来历史性机遇，而且恰逢我国在高

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首钢股份
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新钢股份

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2021-07-22 09:03:01

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中信证券：锂价上行周期至少还可持续一年以上

下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度可看至12-15万元/吨。锂板块的高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入，我们持续看好锂板块的配置价值，重点推荐赣锋锂业和盛新锂能，建议关注中矿资源、永兴材料、融捷股份和科达制造。 ▍国内电池级碳酸锂时隔一个季度再次涨价。 7月20日，国内电池级碳酸锂报价上涨500元/吨至8.8万元/吨，系碳酸锂价格自4月以来的首次上涨，受涨价刺激，7月21日锂矿指数大涨8.7%，同时无锡不锈钢电子交易中心“碳酸锂21

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永兴材料
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赣锋锂业
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盛新锂能
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天华新能
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中矿资源

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中线波段

2021-07-22 09:00:55

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锂精矿价格拍卖价创下历史新高

锂精矿价格拍卖价创下历史新高据我们了解，西澳某锂矿商1.5万吨锂精矿的拍卖价超过1000美元/吨，创下西澳锂精矿价格的历史新高。考虑到后续Altura复产也将采用电子竞价模式，未来锂原料的定价模式或将由“锂盐反推矿价，转变为由矿来定锂盐价格”。我们认为这一转变对于价格体系的影响将非常深远。同时，海外市场的价格和预期也并不低。我们预计海外盐湖Q3的碳酸锂合约价将明显超过10美元/千克（按照国内标准属于工业级），例如Orocobre在Q2价格为8476美元/千克（环比Q1上涨45%），而电池级锂

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江特电机
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天齐锂业
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赣锋锂业

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2021-07-22 08:38:43

受限

TWh时代或提前到来，电池企业最近忙坏了

为尽早实现“双碳”目标，目前国内电动化速度大幅加快，动力电池Twh（太瓦时）时代或提前到来。在此背景下，各家电池企业不是忙着扩张就是忙着加固与上游材料企业的关系，甚至通过诉讼加强对专利技术的保护，迎接TWh时代。电池企业都很忙相关电池企业人士向上海证券报记者透露，行业已经进入快速发展期，迅速扩大产能，加强与上下游企业的深度合作，都成为各家企业参与这场竞争的必选项。各家企业可谓各显神通。公开信息可以验证，近期整个锂电产业链普遍处于快速扩张状态。 7月20日晚间，富临精工发布公告称，公司子公司

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恩捷股份
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天齐锂业
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沧州明珠
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赣锋锂业

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2021-07-22 07:43:52

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东南亚庞大产能因疫情受损，海外电容龙头提升涨价幅度

东方证券认为龙头公司有望充分享受行业成长红利。据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。相关公司方面，据主题库被动元件板块显示，江海股份：是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、

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江海股份
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艾华集团

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2021-07-22 07:39:24

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农业部聚焦沼气“碳中和”，行业未来有100%以上增厚空间

利润弹性有102%-339%增厚据农业农村部官网7月21日消息，农业农村部科技教育司近期组织召开农村沼气安全生产调研指导活动交流会。会议强调，要结合碳达峰碳中和任务实施，把农村沼气与农业生产、农民生活和农村建设紧密结合起来，因地制宜发展沼气产业，加快推动农业绿色低碳发展。资料显示，农村沼气发展高峰时，年处理农业农村有机废弃物近20亿吨，有效提升了畜禽粪污、农作物秸秆、农村生活污水等废弃物资源化利用水平，为农业生产提供了沼渣沼液等优质有机肥料，提高了农产品品质，推动了农业节本增效。另一方面

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百川畅银
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山高环能

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2021-07-22 07:38:06

受限

上海发布战略新兴产业“十四五”规划，聚焦半导体、光刻胶等重点

提及EDA、刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等多个高端。上海7月21日印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物联网、汽车电子等核心芯片研发能力，加快核心IP开发，推进FPGA、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、高端微控制单元（MCU）等关键器件研发。规划提出，提升集成电路设计工具供给能力，培育全流程电子设计自动化（EDA）平台，优化国产EDA产业发展生态环境；加快研制具有国际一流水平的刻蚀机、清洗机、离子注入机、量测设备等高

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中芯国际
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上海新阳
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申通地铁

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2021-07-21 15:31:41

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锂电池下游重要细分，一图看懂工信部电池综合回收利用白名单

2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，规划指出动力电池、光伏组件等新型废旧产品产生量大幅增长，重点工程和行动中包括了废旧动力电池循环利用行动。广发证券称2020年累计退役动力电池达20万（25GWh），2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到78万吨。

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厦门钨业
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格林美
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光华科技

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中线波段

2021-07-21 13:55:02

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东吴证券：欧美扶持政策力度超预期，上修全球电动车销量预期

中欧季末冲量，销量环比稳步向上，上修全年预期至570万辆+ 6月国内主流车企销量环比增15~30%，蔚来、理想、零跑等新势力厂商表现亮眼，6月整体销量达到25.6万辆，略超预期。东吴证券预计全年销量可达到270万辆左右，同比翻番。欧洲6月主流十国合计20.8万辆，同环比+156%/35%，预计整体可达22万辆，全年销量预期上修至210-220万辆（原预期200万辆），增+70%。美国6月销4.9万辆，同环比+162%/-15%，特斯拉仍为销量主力，月度环比下滑影响整体销量，丰田RAV4等新车

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多氟多
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2021-07-21 10:39:58

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国泰君安：锂价迎第二轮上涨，这一次看至历史前高

2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，市场不断上修下半年的锂电需求，目前预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，由于短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，不管是资源端还是锂盐冶炼厂，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。生产企业库存低位，下游正极材料有一定安全库存但也不多。同时考虑下游大幅的投产周期，30万吨磷酸铁锂和20万吨三元正极新产能释放，以此带来的对锂盐提前备货

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涨价行情再启动，一图了解碳酸锂概念股

上海有色网报价，工业级碳酸锂上涨1500至8.35万，电池级碳酸锂上涨500至8.8万。这是碳酸锂沉寂了3个月之后首次下半年锂价上涨。

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西藏矿业

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15个月大涨220%，国内外龙头刚刚又提价

由于生产企业提前检修造成供应紧张+美国大放水导致涨价加剧生意社7月20日报道，鲁西化工正丁醇最新出厂价包15700元/吨，较上周涨价1000元/吨。此外，7月19日JNC株式会社宣布将于8月1日起上调公司氧代衍生物的售价，涨价产品包括正丁醛、正丁醇等产品，涨幅在12日元/千克（约711元/吨）以上。资料显示，正丁醇主要用于制造邻苯二甲酸、脂肪族二元酸及磷酸的正丁酯类增塑剂，广泛用于各种塑料和橡胶制品中。也是有机合成中制丁醛、丁酸、丁胺和乳酸丁酯等的原料。据行业媒体优化工表示，国内正丁醇市

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