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2021-07-15 07:36:32

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云南再度限电，有色锡产能压力再升

此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。据中国有色金属工业协会锡业分会微信公众号7月14日消息，近日，有消息称云南省铝、锡再次接到限电通知。据分会多方了解，昨晚云南供电单位确实流露了限电信息。截至今日，供电方正陆续电话通知各生产企业要控制负荷电量，尚未接到实际发文。目前各个冶炼厂仍保持生产。据中信建投研报表示，此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。同时中金公司研报认为， 2021年锡市场将延续

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锡业股份
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兴业银锡

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2021-07-14 10:01:31

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中泰证券：隔膜——21年下半年景气度最高的行业之一

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板非连续性变化，均会加速隔膜供需失衡，是21年下半年供需失衡受益的重点品种。中长期来看，湿法隔膜为电动汽车产业链最佳赛道之一。行业具备高投入壁垒、良率差异大、工艺要求高等特征，有利于催生“一超多强”的

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沧州明珠
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星源材质
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恩捷股份
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中材科技

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2021-07-14 08:43:45

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中金：空间400亿，精酿啤酒正成为啤酒高端化突破口

酿啤酒是啤酒行业进一步升级方向，成长空间大。中金认为独立精酿厂商扩张有限，而龙头凭借资金、渠道和规模优势或可最大程度收割精酿发展红利，我们预计龙头未来5年精酿收入CAGR可达30-50%，成为龙头收入和利润增量的主要来源。摘要我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距，未来3-5年有望迅速扩容。当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%，未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善，我们测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%，消费量CAGR达26.5%，销

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青岛啤酒
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重庆啤酒
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燕京啤酒
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珠江啤酒

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2021-07-14 08:08:12

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货源紧张持货商捂盘惜售，丁二烯两月涨近50%

还出现了暂停外销的现象据生意社数据显示，7月13日华东地区丁二烯市场行情再度大幅上行，近两个月涨幅近50%，国内部分丁二烯厂家出现了暂停外销的现象。业务人士称，由于地区内可流通货源有限，加之供方及北方行情大幅推涨，中间商惜售情绪凸显，导致华北地区丁二烯市场亦快速大幅走高，市场现货资源有限。万联证券认为，供给端来看，丁二烯计划新投产能延期，部分装置仍处于产能恢复期，开工率水平尚未恢复，行业货源供应偏紧，因此引发主流供应商价格上调，带动持货商报价跟涨，捂盘惜售情绪明显。综合来看，现阶段外盘价格

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诚志股份
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齐翔腾达

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2021-07-14 07:11:35

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东京奥运将使用最新VR技术，行业规模已超300亿

预计到2025年我国VR/AR终端硬件市场规模达到1789亿元 7月13日上午消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上正式发布。报告显示，我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%，预计到2024年AR的占比将超过VR。此外，国际奥委会近日发布消息称，奥运会短跑比赛中，会通过VR技术向观众展示各选手的最高速瞬间。新技术的使用，将使观众在观看奥运会比赛时获得更加真实、紧张的体验。上个月

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易尚退
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丝路视觉
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2021-07-13 15:23:57

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华创证券：磷酸铁锂动力电池重回“王座”，驱动磷化工价值重估

中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。磷酸铁锂动力电池重回“王座

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川发龙蟒
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云图控股
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2021-07-13 13:22:19

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又一个“国六式”潜伏机会，百万轻卡存量更新在即

中金：当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力一、事件 2020年5月26日，《机动车安全技术检验项目和方法》被国家标准化管理委员会批准，并已于2021年1月1日起实施，“方法”中增加了“空车质量”的检测要求，而该项检测将会从标准实施起第9个月开始正式施行。由此可知，自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量。根据要求，2015年3月1日后登记注册的货车，空车重量必须与登记时所显示的数据基本一致，其中轻卡的空车质量不能超过4.5吨，已经上牌的“大吨小标”货车将无法通过年检。

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东风股份
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江淮汽车
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2021-07-13 08:35:14

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HarmonyOS伙伴峰会月底召开，鸿蒙卡片游戏是啥？

鸿蒙应用服务伙伴峰会将于本月底在杭州举办，HarmonyOS 卡片游戏引起人们关注。鸿蒙应用服务伙伴峰会将在月底举办今日，华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在开启报名，将于7月30日在杭州举办。同时，HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办。根据华为发布的消息，HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含HarmonyOS2最新进展、HarmonyOS2最新生态案例解读、HarmonyOS2应用与服务方案等。据了解，本次杭州伙伴峰会原

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迅游科技
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三七互娱

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2021-07-13 07:48:43

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售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

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芯瑞达
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联合光电

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2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

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深圳华强
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有研新材

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2021-07-12 21:56:07

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东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

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北方稀土
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中国稀土

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2021-07-12 16:35:39

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环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

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博世科
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建工修复

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2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

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蓝晓科技
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新化股份
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西藏矿业
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2021-07-12 15:08:49

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政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

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任子行
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国华网安
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启明星辰

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2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

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康希诺
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复星医药

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云南再度限电，有色锡产能压力再升

此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。据中国有色金属工业协会锡业分会微信公众号7月14日消息，近日，有消息称云南省铝、锡再次接到限电通知。据分会多方了解，昨晚云南供电单位确实流露了限电信息。截至今日，供电方正陆续电话通知各生产企业要控制负荷电量，尚未接到实际发文。目前各个冶炼厂仍保持生产。据中信建投研报表示，此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。同时中金公司研报认为， 2021年锡市场将延续

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中泰证券：隔膜——21年下半年景气度最高的行业之一

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板非连续性变化，均会加速隔膜供需失衡，是21年下半年供需失衡受益的重点品种。中长期来看，湿法隔膜为电动汽车产业链最佳赛道之一。行业具备高投入壁垒、良率差异大、工艺要求高等特征，有利于催生“一超多强”的

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中金：空间400亿，精酿啤酒正成为啤酒高端化突破口

酿啤酒是啤酒行业进一步升级方向，成长空间大。中金认为独立精酿厂商扩张有限，而龙头凭借资金、渠道和规模优势或可最大程度收割精酿发展红利，我们预计龙头未来5年精酿收入CAGR可达30-50%，成为龙头收入和利润增量的主要来源。摘要我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距，未来3-5年有望迅速扩容。当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%，未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善，我们测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%，消费量CAGR达26.5%，销

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货源紧张持货商捂盘惜售，丁二烯两月涨近50%

还出现了暂停外销的现象据生意社数据显示，7月13日华东地区丁二烯市场行情再度大幅上行，近两个月涨幅近50%，国内部分丁二烯厂家出现了暂停外销的现象。业务人士称，由于地区内可流通货源有限，加之供方及北方行情大幅推涨，中间商惜售情绪凸显，导致华北地区丁二烯市场亦快速大幅走高，市场现货资源有限。万联证券认为，供给端来看，丁二烯计划新投产能延期，部分装置仍处于产能恢复期，开工率水平尚未恢复，行业货源供应偏紧，因此引发主流供应商价格上调，带动持货商报价跟涨，捂盘惜售情绪明显。综合来看，现阶段外盘价格

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东京奥运将使用最新VR技术，行业规模已超300亿

预计到2025年我国VR/AR终端硬件市场规模达到1789亿元 7月13日上午消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上正式发布。报告显示，我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%，预计到2024年AR的占比将超过VR。此外，国际奥委会近日发布消息称，奥运会短跑比赛中，会通过VR技术向观众展示各选手的最高速瞬间。新技术的使用，将使观众在观看奥运会比赛时获得更加真实、紧张的体验。上个月

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华创证券：磷酸铁锂动力电池重回“王座”，驱动磷化工价值重估

中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。磷酸铁锂动力电池重回“王座

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又一个“国六式”潜伏机会，百万轻卡存量更新在即

中金：当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力一、事件 2020年5月26日，《机动车安全技术检验项目和方法》被国家标准化管理委员会批准，并已于2021年1月1日起实施，“方法”中增加了“空车质量”的检测要求，而该项检测将会从标准实施起第9个月开始正式施行。由此可知，自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量。根据要求，2015年3月1日后登记注册的货车，空车重量必须与登记时所显示的数据基本一致，其中轻卡的空车质量不能超过4.5吨，已经上牌的“大吨小标”货车将无法通过年检。

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HarmonyOS伙伴峰会月底召开，鸿蒙卡片游戏是啥？

鸿蒙应用服务伙伴峰会将于本月底在杭州举办，HarmonyOS 卡片游戏引起人们关注。鸿蒙应用服务伙伴峰会将在月底举办今日，华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在开启报名，将于7月30日在杭州举办。同时，HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办。根据华为发布的消息，HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含HarmonyOS2最新进展、HarmonyOS2最新生态案例解读、HarmonyOS2应用与服务方案等。据了解，本次杭州伙伴峰会原

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售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

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华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

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未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

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环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

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2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

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政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

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任子行
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国华网安
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启明星辰

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tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

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康希诺
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复星医药

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中线波段

2021-07-15 07:36:32

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云南再度限电，有色锡产能压力再升

此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。据中国有色金属工业协会锡业分会微信公众号7月14日消息，近日，有消息称云南省铝、锡再次接到限电通知。据分会多方了解，昨晚云南供电单位确实流露了限电信息。截至今日，供电方正陆续电话通知各生产企业要控制负荷电量，尚未接到实际发文。目前各个冶炼厂仍保持生产。据中信建投研报表示，此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。同时中金公司研报认为， 2021年锡市场将延续

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锡业股份
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tony2001

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2021-07-14 10:01:31

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中泰证券：隔膜——21年下半年景气度最高的行业之一

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板非连续性变化，均会加速隔膜供需失衡，是21年下半年供需失衡受益的重点品种。中长期来看，湿法隔膜为电动汽车产业链最佳赛道之一。行业具备高投入壁垒、良率差异大、工艺要求高等特征，有利于催生“一超多强”的

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沧州明珠
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恩捷股份
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中材科技

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tony2001

中线波段

2021-07-14 08:43:45

受限

中金：空间400亿，精酿啤酒正成为啤酒高端化突破口

酿啤酒是啤酒行业进一步升级方向，成长空间大。中金认为独立精酿厂商扩张有限，而龙头凭借资金、渠道和规模优势或可最大程度收割精酿发展红利，我们预计龙头未来5年精酿收入CAGR可达30-50%，成为龙头收入和利润增量的主要来源。摘要我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距，未来3-5年有望迅速扩容。当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%，未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善，我们测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%，消费量CAGR达26.5%，销

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青岛啤酒
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tony2001

中线波段

2021-07-14 08:08:12

受限

货源紧张持货商捂盘惜售，丁二烯两月涨近50%

还出现了暂停外销的现象据生意社数据显示，7月13日华东地区丁二烯市场行情再度大幅上行，近两个月涨幅近50%，国内部分丁二烯厂家出现了暂停外销的现象。业务人士称，由于地区内可流通货源有限，加之供方及北方行情大幅推涨，中间商惜售情绪凸显，导致华北地区丁二烯市场亦快速大幅走高，市场现货资源有限。万联证券认为，供给端来看，丁二烯计划新投产能延期，部分装置仍处于产能恢复期，开工率水平尚未恢复，行业货源供应偏紧，因此引发主流供应商价格上调，带动持货商报价跟涨，捂盘惜售情绪明显。综合来看，现阶段外盘价格

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诚志股份
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齐翔腾达

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tony2001

中线波段

2021-07-14 07:11:35

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东京奥运将使用最新VR技术，行业规模已超300亿

预计到2025年我国VR/AR终端硬件市场规模达到1789亿元 7月13日上午消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上正式发布。报告显示，我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%，预计到2024年AR的占比将超过VR。此外，国际奥委会近日发布消息称，奥运会短跑比赛中，会通过VR技术向观众展示各选手的最高速瞬间。新技术的使用，将使观众在观看奥运会比赛时获得更加真实、紧张的体验。上个月

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易尚退
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丝路视觉
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风语筑

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tony2001

中线波段

2021-07-13 15:23:57

受限

华创证券：磷酸铁锂动力电池重回“王座”，驱动磷化工价值重估

中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。磷酸铁锂动力电池重回“王座

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川发龙蟒
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云图控股
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2021-07-13 13:22:19

受限

又一个“国六式”潜伏机会，百万轻卡存量更新在即

中金：当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力一、事件 2020年5月26日，《机动车安全技术检验项目和方法》被国家标准化管理委员会批准，并已于2021年1月1日起实施，“方法”中增加了“空车质量”的检测要求，而该项检测将会从标准实施起第9个月开始正式施行。由此可知，自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量。根据要求，2015年3月1日后登记注册的货车，空车重量必须与登记时所显示的数据基本一致，其中轻卡的空车质量不能超过4.5吨，已经上牌的“大吨小标”货车将无法通过年检。

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中线波段

2021-07-13 08:35:14

受限

HarmonyOS伙伴峰会月底召开，鸿蒙卡片游戏是啥？

鸿蒙应用服务伙伴峰会将于本月底在杭州举办，HarmonyOS 卡片游戏引起人们关注。鸿蒙应用服务伙伴峰会将在月底举办今日，华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在开启报名，将于7月30日在杭州举办。同时，HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办。根据华为发布的消息，HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含HarmonyOS2最新进展、HarmonyOS2最新生态案例解读、HarmonyOS2应用与服务方案等。据了解，本次杭州伙伴峰会原

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迅游科技
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三七互娱

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中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

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芯瑞达
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联合光电

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tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

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深圳华强
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有研新材

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中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

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北方稀土
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中国稀土

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tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

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博世科
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建工修复

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tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

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蓝晓科技
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新化股份
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西藏矿业
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科达制造

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tony2001

中线波段

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政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

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德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

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云南再度限电，有色锡产能压力再升

此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。据中国有色金属工业协会锡业分会微信公众号7月14日消息，近日，有消息称云南省铝、锡再次接到限电通知。据分会多方了解，昨晚云南供电单位确实流露了限电信息。截至今日，供电方正陆续电话通知各生产企业要控制负荷电量，尚未接到实际发文。目前各个冶炼厂仍保持生产。据中信建投研报表示，此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。同时中金公司研报认为， 2021年锡市场将延续

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中泰证券：隔膜——21年下半年景气度最高的行业之一

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板非连续性变化，均会加速隔膜供需失衡，是21年下半年供需失衡受益的重点品种。中长期来看，湿法隔膜为电动汽车产业链最佳赛道之一。行业具备高投入壁垒、良率差异大、工艺要求高等特征，有利于催生“一超多强”的

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中金：空间400亿，精酿啤酒正成为啤酒高端化突破口

酿啤酒是啤酒行业进一步升级方向，成长空间大。中金认为独立精酿厂商扩张有限，而龙头凭借资金、渠道和规模优势或可最大程度收割精酿发展红利，我们预计龙头未来5年精酿收入CAGR可达30-50%，成为龙头收入和利润增量的主要来源。摘要我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距，未来3-5年有望迅速扩容。当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%，未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善，我们测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%，消费量CAGR达26.5%，销

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货源紧张持货商捂盘惜售，丁二烯两月涨近50%

还出现了暂停外销的现象据生意社数据显示，7月13日华东地区丁二烯市场行情再度大幅上行，近两个月涨幅近50%，国内部分丁二烯厂家出现了暂停外销的现象。业务人士称，由于地区内可流通货源有限，加之供方及北方行情大幅推涨，中间商惜售情绪凸显，导致华北地区丁二烯市场亦快速大幅走高，市场现货资源有限。万联证券认为，供给端来看，丁二烯计划新投产能延期，部分装置仍处于产能恢复期，开工率水平尚未恢复，行业货源供应偏紧，因此引发主流供应商价格上调，带动持货商报价跟涨，捂盘惜售情绪明显。综合来看，现阶段外盘价格

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东京奥运将使用最新VR技术，行业规模已超300亿

预计到2025年我国VR/AR终端硬件市场规模达到1789亿元 7月13日上午消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上正式发布。报告显示，我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%，预计到2024年AR的占比将超过VR。此外，国际奥委会近日发布消息称，奥运会短跑比赛中，会通过VR技术向观众展示各选手的最高速瞬间。新技术的使用，将使观众在观看奥运会比赛时获得更加真实、紧张的体验。上个月

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华创证券：磷酸铁锂动力电池重回“王座”，驱动磷化工价值重估

中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。磷酸铁锂动力电池重回“王座

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又一个“国六式”潜伏机会，百万轻卡存量更新在即

中金：当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力一、事件 2020年5月26日，《机动车安全技术检验项目和方法》被国家标准化管理委员会批准，并已于2021年1月1日起实施，“方法”中增加了“空车质量”的检测要求，而该项检测将会从标准实施起第9个月开始正式施行。由此可知，自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量。根据要求，2015年3月1日后登记注册的货车，空车重量必须与登记时所显示的数据基本一致，其中轻卡的空车质量不能超过4.5吨，已经上牌的“大吨小标”货车将无法通过年检。

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HarmonyOS伙伴峰会月底召开，鸿蒙卡片游戏是啥？

鸿蒙应用服务伙伴峰会将于本月底在杭州举办，HarmonyOS 卡片游戏引起人们关注。鸿蒙应用服务伙伴峰会将在月底举办今日，华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在开启报名，将于7月30日在杭州举办。同时，HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办。根据华为发布的消息，HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含HarmonyOS2最新进展、HarmonyOS2最新生态案例解读、HarmonyOS2应用与服务方案等。据了解，本次杭州伙伴峰会原

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售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

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华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

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东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

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环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

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2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

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蓝晓科技
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新化股份
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西藏矿业
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2021-07-12 15:08:49

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政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

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任子行
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国华网安
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启明星辰

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德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

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康希诺
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复星医药

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2021-07-15 07:36:32

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云南再度限电，有色锡产能压力再升

此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。据中国有色金属工业协会锡业分会微信公众号7月14日消息，近日，有消息称云南省铝、锡再次接到限电通知。据分会多方了解，昨晚云南供电单位确实流露了限电信息。截至今日，供电方正陆续电话通知各生产企业要控制负荷电量，尚未接到实际发文。目前各个冶炼厂仍保持生产。据中信建投研报表示，此前云南限电，省内386万吨电解铝产能降低用电负荷30%，预计导致单月产量下降10万吨。同时中金公司研报认为， 2021年锡市场将延续

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锡业股份
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兴业银锡

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2021-07-14 10:01:31

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中泰证券：隔膜——21年下半年景气度最高的行业之一

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板非连续性变化，均会加速隔膜供需失衡，是21年下半年供需失衡受益的重点品种。中长期来看，湿法隔膜为电动汽车产业链最佳赛道之一。行业具备高投入壁垒、良率差异大、工艺要求高等特征，有利于催生“一超多强”的

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沧州明珠
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星源材质
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恩捷股份
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中材科技

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2021-07-14 08:43:45

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中金：空间400亿，精酿啤酒正成为啤酒高端化突破口

酿啤酒是啤酒行业进一步升级方向，成长空间大。中金认为独立精酿厂商扩张有限，而龙头凭借资金、渠道和规模优势或可最大程度收割精酿发展红利，我们预计龙头未来5年精酿收入CAGR可达30-50%，成为龙头收入和利润增量的主要来源。摘要我国精酿啤酒渗透率与美国有很大差距，未来3-5年有望迅速扩容。当前中/美两国精酿啤酒渗透率为1.9%/12.4%，未来随着居民购买力提升、品质主义观念强化、精酿文化传播和政策环境改善，我们测算中国精酿啤酒渗透率将在2025年提升至6.3%，消费量CAGR达26.5%，销

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青岛啤酒
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2021-07-14 08:08:12

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货源紧张持货商捂盘惜售，丁二烯两月涨近50%

还出现了暂停外销的现象据生意社数据显示，7月13日华东地区丁二烯市场行情再度大幅上行，近两个月涨幅近50%，国内部分丁二烯厂家出现了暂停外销的现象。业务人士称，由于地区内可流通货源有限，加之供方及北方行情大幅推涨，中间商惜售情绪凸显，导致华北地区丁二烯市场亦快速大幅走高，市场现货资源有限。万联证券认为，供给端来看，丁二烯计划新投产能延期，部分装置仍处于产能恢复期，开工率水平尚未恢复，行业货源供应偏紧，因此引发主流供应商价格上调，带动持货商报价跟涨，捂盘惜售情绪明显。综合来看，现阶段外盘价格

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诚志股份
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齐翔腾达

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2021-07-14 07:11:35

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东京奥运将使用最新VR技术，行业规模已超300亿

预计到2025年我国VR/AR终端硬件市场规模达到1789亿元 7月13日上午消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上正式发布。报告显示，我国虚拟现实市场规模高速增长。2020年，我国虚拟现实/增强现实市场规模约为300亿元，VR市场规模约230亿元，市场占比约80%，预计到2024年AR的占比将超过VR。此外，国际奥委会近日发布消息称，奥运会短跑比赛中，会通过VR技术向观众展示各选手的最高速瞬间。新技术的使用，将使观众在观看奥运会比赛时获得更加真实、紧张的体验。上个月

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易尚退
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丝路视觉
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风语筑

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2021-07-13 15:23:57

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华创证券：磷酸铁锂动力电池重回“王座”，驱动磷化工价值重估

中国汽车动力电池产业创新联盟政策信息研究部数据显示，2021年6月，我国动力电池销量共计12.0GWh，同比增长131.0%。其中三元电池销售5.2GWh，同比增长102.8%，占总销量43.1%；磷酸铁锂电池销售6.7GWh，同比增长158.6%，占总销量56.4%。1-6月，我国动力电池累计销量达58.2GWh，同比累计增长173.6%。其中三元电池累计销售27.2GWh，同比累计增长115.6%；磷酸铁锂电池累计销售30.8GWh，同比累计增长260.0%。磷酸铁锂动力电池重回“王座

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川发龙蟒
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云图控股
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2021-07-13 13:22:19

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又一个“国六式”潜伏机会，百万轻卡存量更新在即

中金：当存量轻卡合规化后，将释放超1000万吨的运力一、事件 2020年5月26日，《机动车安全技术检验项目和方法》被国家标准化管理委员会批准，并已于2021年1月1日起实施，“方法”中增加了“空车质量”的检测要求，而该项检测将会从标准实施起第9个月开始正式施行。由此可知，自2021年9月1日起，全国货车年检将检测空车质量。根据要求，2015年3月1日后登记注册的货车，空车重量必须与登记时所显示的数据基本一致，其中轻卡的空车质量不能超过4.5吨，已经上牌的“大吨小标”货车将无法通过年检。

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东风股份
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2021-07-13 08:35:14

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HarmonyOS伙伴峰会月底召开，鸿蒙卡片游戏是啥？

鸿蒙应用服务伙伴峰会将于本月底在杭州举办，HarmonyOS 卡片游戏引起人们关注。鸿蒙应用服务伙伴峰会将在月底举办今日，华为HarmonyOS开发者官方公众号宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在开启报名，将于7月30日在杭州举办。同时，HarmonyOS开发者日也定于7月31日在杭州举办。根据华为发布的消息，HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含HarmonyOS2最新进展、HarmonyOS2最新生态案例解读、HarmonyOS2应用与服务方案等。据了解，本次杭州伙伴峰会原

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迅游科技
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2021-07-13 07:48:43

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售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

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芯瑞达
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联合光电

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2021-07-12 22:45:28

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华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

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深圳华强
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有研新材

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东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

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北方稀土
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中国稀土

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2021-07-12 16:35:39

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环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

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博世科
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建工修复

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2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

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政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

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德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

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