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2021-07-07 16:32:47

受限

比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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国轩高科
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泸天化
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晶瑞电材

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2021-07-07 15:11:40

受限

囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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中颖电子

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2021-07-07 10:43:09

受限

国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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沃顿科技
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久吾高科
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津膜科技

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tony2001

中线波段

2021-07-07 08:48:22

受限

非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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赣锋锂业
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盛新锂能
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寒锐钴业

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21.60
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中线波段

2021-07-07 07:18:25

受限

首个百万吨级CCUS项目建设启动，已成碳中和核心技术之一

可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。据上海证券报7月6日报道，在科技部编制的《碳中和技术发展路线图》中，CCUS（碳捕集、利用与封存）将是路线图的重点技术之一。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。 CCUS是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，CCUS是未来减少二氧化碳排放、保障能源安全和实现可持续发

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清新环境
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远达环保

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2021-07-07 07:08:48

受限

半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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中线波段

2021-07-06 19:36:26

受限

多家LED显示厂商提价，行业迎发展新机遇！这些产业链个股业绩

供需矛盾加剧，多家LED显示产业链厂商宣布提价。多家LED显示产业链厂商抛出涨价函随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。 6月30日，利亚德发布涨价通知，宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶，洲明科技7月1日通知涨价，决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理，具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准，

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富满微
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晶丰明源
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华灿光电

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中线波段

2021-07-06 11:53:44

受限

一年均价涨10万，一图了解PVDF概念股

招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年

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联创股份
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龙星化工

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2021-07-06 08:50:24

受限

东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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华阳集团
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拓普集团
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科博达

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中线波段

2021-07-06 08:47:53

受限

招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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龙星化工
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中线波段

2021-07-06 08:15:10

受限

天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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华恒生物

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中线波段

2021-07-06 08:14:02

受限

OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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新锦动力
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潜能恒信

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2021-07-05 22:48:17

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一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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太阳纸业
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2021-07-05 16:05:10

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市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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赣锋锂业

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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盛新锂能
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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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首个百万吨级CCUS项目建设启动，已成碳中和核心技术之一

可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。据上海证券报7月6日报道，在科技部编制的《碳中和技术发展路线图》中，CCUS（碳捕集、利用与封存）将是路线图的重点技术之一。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。 CCUS是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，CCUS是未来减少二氧化碳排放、保障能源安全和实现可持续发

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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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多家LED显示厂商提价，行业迎发展新机遇！这些产业链个股业绩

供需矛盾加剧，多家LED显示产业链厂商宣布提价。多家LED显示产业链厂商抛出涨价函随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。 6月30日，利亚德发布涨价通知，宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶，洲明科技7月1日通知涨价，决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理，具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准，

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一年均价涨10万，一图了解PVDF概念股

招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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中颖电子

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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沃顿科技
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久吾高科
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津膜科技

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受限

非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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赣锋锂业
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盛新锂能
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寒锐钴业

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2021-07-07 07:18:25

受限

首个百万吨级CCUS项目建设启动，已成碳中和核心技术之一

可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。据上海证券报7月6日报道，在科技部编制的《碳中和技术发展路线图》中，CCUS（碳捕集、利用与封存）将是路线图的重点技术之一。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。 CCUS是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，CCUS是未来减少二氧化碳排放、保障能源安全和实现可持续发

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清新环境
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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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2021-07-06 19:36:26

受限

多家LED显示厂商提价，行业迎发展新机遇！这些产业链个股业绩

供需矛盾加剧，多家LED显示产业链厂商宣布提价。多家LED显示产业链厂商抛出涨价函随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。 6月30日，利亚德发布涨价通知，宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶，洲明科技7月1日通知涨价，决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理，具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准，

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2021-07-06 11:53:44

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一年均价涨10万，一图了解PVDF概念股

招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年

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联创股份
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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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首个百万吨级CCUS项目建设启动，已成碳中和核心技术之一

可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。据上海证券报7月6日报道，在科技部编制的《碳中和技术发展路线图》中，CCUS（碳捕集、利用与封存）将是路线图的重点技术之一。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。 CCUS是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，CCUS是未来减少二氧化碳排放、保障能源安全和实现可持续发

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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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多家LED显示厂商提价，行业迎发展新机遇！这些产业链个股业绩

供需矛盾加剧，多家LED显示产业链厂商宣布提价。多家LED显示产业链厂商抛出涨价函随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。 6月30日，利亚德发布涨价通知，宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶，洲明科技7月1日通知涨价，决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理，具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准，

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一年均价涨10万，一图了解PVDF概念股

招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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沃顿科技
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久吾高科
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津膜科技

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2021-07-07 08:48:22

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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赣锋锂业
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盛新锂能
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寒锐钴业

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2021-07-07 07:18:25

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首个百万吨级CCUS项目建设启动，已成碳中和核心技术之一

可每年减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。据上海证券报7月6日报道，在科技部编制的《碳中和技术发展路线图》中，CCUS（碳捕集、利用与封存）将是路线图的重点技术之一。在国家2030年碳达峰、2060年碳中和目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。 CCUS是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。作为一项有望实现化石能源大规模低碳利用的新兴技术，CCUS是未来减少二氧化碳排放、保障能源安全和实现可持续发

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清新环境
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远达环保

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2021-07-07 07:08:48

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半年涨幅90%，硫酸铵价格创十余年新高

单日再度大6%。据生意社数据，7月6日硫酸铵价格单日再度大6%。年初以来，国内硫酸铵市场持续推涨，截至目前，国内硫酸铵主流成交价已涨至1100-1200元/吨附近，半年涨幅已达近90%，价格再创自2008年金融危机以来的十余年来新高。据中国化工报分析，硫酸铵价格不断上涨，主要有三个方面的原因：一是受到尿素价格大涨影响；二是下游挤压颗粒工厂及贸易商拿货积极性提升，局部焦化企业因环保检查产量有所减少，近期己内酰胺企业检修增多，导致市场货源偏紧；三是出口良好。据海关统计数据，今年前5个月，我国累计

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云天化
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醋化股份

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2021-07-06 19:36:26

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多家LED显示厂商提价，行业迎发展新机遇！这些产业链个股业绩

供需矛盾加剧，多家LED显示产业链厂商宣布提价。多家LED显示产业链厂商抛出涨价函随着LED显示行业上游产品价格一路走高，这把涨价的大火终于烧到了下游终端企业的身上。6月下旬开始，LED显示屏供应商大因科技、利亚德、洲明科技和海佳集团先后发布了产品调价通知。 6月30日，利亚德发布涨价通知，宣布即日起针对室内、户外全系列产品基于成本的变化进行调整。无独有偶，洲明科技7月1日通知涨价，决定对集团各显示产品线产品进行价格调整并推行有效期管理，具体情况以公司公布的最新产品销售价格及相关政策为准，

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富满微
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华灿光电

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2021-07-06 11:53:44

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一年均价涨10万，一图了解PVDF概念股

招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年招商证券称，锂电用PVDF（正极粘结剂、隔膜材料）随着电动车快速发展供应缺口不断扩大，产品价格从去年7万元左右均价上涨到目前17万以上，光伏产品也较大幅度涨价，业内预计到年底缺口更大，紧张可能延续到明年

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联创股份
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2021-07-06 08:50:24

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东吴证券：华为CCA架构是什么？为什么能带来国产域控制器的崛

CCA架构变革带来国产域控制器崛起汽车E/E架构不断升级，华为CCA架构指引未来发展趋势。1）ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代，传统分布式ECU架构无法满足日益增长的算力需求，开始向“功能域”集中。2）“软件定义汽车”背景下，OTA升级需要软件实现SOA架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级，需要通过SOA架构实现新的软件框架。3）传统CAN/LIN总线向以太网升级，满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求，成为下一代车载主干网络的首选。其支持

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华阳集团
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2021-07-06 08:47:53

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招商证券：锂电用PVDF供需缺口扩大，紧张可能持续到明年

能自供R142b材料的PVDF的企业，可能在锂电市场获得阶段性超额回报。 PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去其主要应用在涂料、注塑等市场，近十年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、锂电正极粘结剂、涂覆膜领域的PVDF需求也急剧增加，其中锂电领域PVDF产品品质要求高，目前仍是外资主导，国内有几家公司开始进入锂电产业并放量，而光伏背板的PVDF国产化也才开始几年。我们分析全球锂电用PVDF总需求今明年可能分别约2万、2.9万吨，由于产品制备难度大并且需要上游R142b等材

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龙星化工
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天风证券：被巨头主导的缬氨酸市场，刚刚进入一个搅局者，还是次

缬氨酸以生物发酵法为主流，实现大规模低成本生产 L-缬氨酸的主要生产方法有生物发酵法、酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法四种。生物发酵法正取代直接提取法和化学合成法而成为L-缬氨酸生产的主要方法，其能克服酶法、化学合成法和蛋白质水解提取法的缺点，同时具备原料成本低、发酵产率较高且易于大规模生产等优点。另一方面，随着生物技术不断的迭代和优化，L-缬氨酸的生物发酵技术有显著突破，使得生产菌株不仅有较高L-缬氨酸生产能力，较少副产物积累，亦可简化随后的分离和纯化过程，减少生产成本。需求正处高速增长期

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华恒生物

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2021-07-06 08:14:02

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OPEC+增产讨论再度流产，隔夜油价再创3年新高

国内原油原油主力期货收涨近2%。隔夜媒体报道称，OPEC+将维持石油（生产/出口）配额在当前水平。 OPEC+取消原定周一开会的计划，尚未决定何时举行下一次会议。受此影响，布伦特原油期货涨穿77美元/桶，为2018年以来首次，国内原油原油主力期货收涨近2%。中信证券分析称，供给端来看，OPEC+自去年4月达成减产协议，当前协议仍在延续，尽管OPEC+在原先减产协议的基础上有所松动，但是原油供需缺口仍存。需求端看，今年以来，美国EIA原油库存整体处于下行趋势，体现原油需求旺盛，供需两端共同作

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一图了解家居、造纸重点公司中报业绩预期

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太阳纸业
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2021-07-05 16:05:10

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市场最全，一图汇总各大券商中期策略观点（附看好行业）

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赣锋锂业

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东北证券：真供需支撑真景气，锂钴铝长牛可期

锂：供需趋紧带动锂价长牛，上游资源的α收益持续强化。1）需求高增+供给放量平缓，锂供需持续抽紧。需求方面，新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，产业趋势加速，储能锂电则正处于爆发前夜，两者贡献主要锂需求增量。供给方面，海外矿山盐湖整体增量有限，且集中度进一步提升，国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态，行业供需矛盾突出，支撑锂价长牛。2）锂价上行动力充足，上游资源的α收益正在快速强化。海外高镍需求持续升温造成货源紧张，将继续带动氢氧化锂上涨，苛化需求+3C

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融捷股份
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