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2021-06-29 08:29:38

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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2021-06-29 08:27:22

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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2021-06-28 16:46:15

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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2021-06-28 14:44:57

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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启明星辰
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2021-06-28 14:34:42

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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2021-06-28 08:31:30

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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2021-06-28 07:20:26

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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2021-06-28 07:08:23

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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2021-06-28 07:05:16

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中京电子
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2021-06-27 13:08:25

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计算机板块中报业绩前瞻

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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2021-06-27 12:53:49

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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2021-06-25 10:42:17

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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2021-06-25 08:39:45

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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2021-06-24 07:23:05

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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中线波段

2021-06-29 08:27:22

受限

安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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长川科技
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2021-06-28 16:46:15

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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2021-06-28 07:20:26

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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2021-06-27 13:08:25

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计算机板块中报业绩前瞻

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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2021-06-25 10:42:17

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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2021-06-25 08:39:45

受限

光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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光大证券：模拟（芯片、信号、电源）迎来黄金机遇期

模拟芯片：连接现实与虚拟的关键纽带模拟信号来自于真实世界，而数字信号服务于电子系统，其中的关键纽带就是模拟器件。模拟产品种类繁多，应用广泛，按照功能可以分为信号链以及电源链芯片，2020年，全球半导体产业规模总计为4404亿美元，其中模拟IC市场规模557亿美元，占比12.6%，行业发展与宏观经济密切相关，是半导体行业的晴雨表。模拟IC市场以TI为首，ADI紧随其后，具有“一超多强”的属性，各大厂商通过并购整合扩展产品边界，格局逐渐集中化发展。信号链：电子系统信号从输入到输出的路径信号链芯

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安信证券：半导体测试百亿美元空间，细分将有4-5倍提升

测试设备：贯穿半导体制造始末，占20%设备投资额。半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷，几乎每一步主要工艺完成后都需要进行，贯穿于半导体生产过程中，广义上根据测试环节分为前道测试和后道测试设备。根据Semi及Gartner统计，半导体前道测试设备一般在半导体设备支出中占比11~13%，后道测试设备占比8~9%，合计占比约20%，根据此值估算，2020年全球半导体设备总市场规模约712亿美元，按12%与8.5%测算，前道测试设备市场约86亿美元，后道测试设备市场约61亿美元，合

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首创证券：可降解塑料进入业绩兑现期，产能率先释放公司卡位机会

可降解塑料市场空间巨大。 2020 年全球塑料产量将近 4 亿吨，其中可降解塑料全球产量仅为 117.4 万吨，仅占全部塑料产能的 0.3%，替代市场空间巨大。受益于各国“限塑”生效时间影响，全球可降解塑料的需求有望在 2020-2025 年出现大幅度的上升。 PLA、PBAT 是生物基和石油基前景最为广阔的可降解塑料代表。从可降解塑料产品种类来看，PLA 和 PBS／PBAT 是目前市面上主流的生物降解材料，PLA（聚乳酸）为从植物提取淀粉，经生物发酵制得乳酸，最后经过化学合成制备；PBAT

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金发科技
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金丹科技
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瑞丰高材

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5.62
tony2001

中线波段

2021-06-28 14:44:57

受限

美股网安公司持续走高，有何借鉴意义？

美股网安公司市值持续走高，飞塔累计收益率达到 66%。今年以来，受益于美国对于网络安全的持续重视以及整体市场稳定的表现，美股网络安全公司市值不断走高，crowdstrike、派拓网络、飞塔等龙头厂商市值皆创新高。业绩增速显著领先行业，抓住安全行业快速变革的机遇。从整体市场看，海外网络安全市场已进入稳步增长阶段，2019 年市场规模约为 1209 亿美元，2017-2019 年复合增速为 9%。海外网络安全领军厂商相较于整体市场增长势头明显，以相对成熟的防火墙市场龙头派拓与飞塔为例，两者过去

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启明星辰
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深信服
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绿盟科技

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6.11
tony2001

中线波段

2021-06-28 14:34:42

受限

中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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南玻A
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桐昆股份

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2.13
tony2001

中线波段

2021-06-28 08:31:30

受限

中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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藏格矿业
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蓝晓科技

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19.82
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:20:26

受限

外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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雪人股份
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厚普股份

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2.02
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:08:23

受限

安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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山东海化
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远兴能源
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三友化工

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10.69
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:05:16

受限

电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中京电子
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兴森科技

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3.14
tony2001

中线波段

2021-06-27 13:08:25

受限

计算机板块中报业绩前瞻

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创意信息
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多伦科技
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用友网络
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德赛西威
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路畅科技

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tony2001

中线波段

2021-06-27 12:58:44

受限

中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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西部矿业
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健民集团
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梅花生物

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21.03
tony2001

中线波段

2021-06-27 12:53:49

受限

不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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华熙生物
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爱美客

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2.55
tony2001

中线波段

2021-06-25 10:42:17

受限

国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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福建金森
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九洲集团
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苏文电能
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百川畅银

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tony2001

中线波段

2021-06-25 08:39:45

受限

光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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天际股份
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天赐材料
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永太科技

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tony2001

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2021-06-24 07:23:05

受限

发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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雪迪龙
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ST先河
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迪森股份

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