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2021-06-23 23:19:12

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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2021-06-23 23:17:26

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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东方通信
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2021-06-23 18:55:54

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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2021-06-23 17:07:17

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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2021-06-23 08:29:27

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中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

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特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

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2021-06-23 08:26:13

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大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

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2021-06-22 12:14:07

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旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

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2021-06-22 08:50:22

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工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

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干货！医药各细分板块中报业绩全预测

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北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

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天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

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2021-06-21 09:02:38

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国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

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安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

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锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

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特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

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扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

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旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

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工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

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北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

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天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

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国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

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安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

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锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

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中线波段

2021-06-23 23:19:12

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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泰晶科技
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2021-06-23 23:17:26

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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东方通信
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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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2021-06-23 17:07:17

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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2021-06-23 08:29:27

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中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

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特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

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2021-06-23 08:26:13

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大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

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2021-06-22 12:14:07

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旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

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2021-06-22 08:50:22

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工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

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千方科技
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干货！医药各细分板块中报业绩全预测

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北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

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首旅酒店
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2021-06-21 12:58:14

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天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

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万兴科技
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2021-06-21 09:02:38

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国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

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安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

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2021-06-21 08:59:33

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锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

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特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

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大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

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旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

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工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

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北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

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天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

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国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

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安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

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锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

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2021-06-23 23:19:12

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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泰晶科技
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惠伦晶体

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2021-06-23 23:17:26

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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东方通信
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凤凰光学
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四创电子
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中瓷电子
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东信和平

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2021-06-23 18:55:54

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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阿石创
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华润微
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士兰微
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国科微
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全志科技

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2021-06-23 17:07:17

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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歌尔股份
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领益智造
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长盈精密
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东山精密

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2021-06-23 08:29:27

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中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

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中科创达
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德赛西威
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华阳集团

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2021-06-23 08:27:50

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特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

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众业达
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中鼎股份
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五洋自控

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2021-06-23 08:26:13

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大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

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西藏天路
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西部矿业
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新疆交建

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2021-06-22 12:14:07

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旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

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大禹节水
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中粮糖业
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2021-06-22 08:50:22

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工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

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千方科技
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ST高鸿

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2021-06-21 23:00:11

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干货！医药各细分板块中报业绩全预测

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楚天科技
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2021-06-21 22:55:08

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北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

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首旅酒店
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2021-06-21 12:58:14

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天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

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万兴科技
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2021-06-21 09:02:38

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国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

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捷捷微电
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北京君正
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京东方A

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2021-06-21 09:01:11

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安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

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谱尼测试

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2021-06-21 08:59:33

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锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

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