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2021-06-21 08:40:06

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天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

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2021-06-21 08:38:28

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国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

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2021-06-21 08:37:13

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医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

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2021-06-18 13:22:32

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国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

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美格智能

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2021-06-18 08:24:30

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

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浪潮信息
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2021-06-18 08:22:57

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

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剑桥科技

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2021-06-18 08:21:27

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人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

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国中水务

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2021-06-18 08:19:53

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东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

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中微公司
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至纯科技
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北方华创

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2021-06-18 08:17:43

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

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中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

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千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

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一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

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一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

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太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

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针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

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天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

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国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

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医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

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国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

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人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

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东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

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据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

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中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

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第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

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第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

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针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

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AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

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2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

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医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

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中线波段

2021-06-18 13:22:32

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国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

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浪潮信息
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晶晨股份

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2021-06-18 08:22:57

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

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人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

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东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

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东软载波
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中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

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千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

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露笑科技
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通富微电

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一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

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一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

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太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

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针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

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天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

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国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

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医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

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国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

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人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

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东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

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中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

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千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

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一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

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一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

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针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

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天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

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国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

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医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

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ST美谷
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爱美客

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2021-06-18 13:22:32

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国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

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广和通
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移远通信
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美格智能

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2021-06-18 08:24:30

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

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浪潮信息
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晶晨股份

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2021-06-18 08:22:57

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

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朗源股份
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剑桥科技

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2021-06-18 08:21:27

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人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

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和晶科技
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国中水务

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2021-06-18 08:19:53

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东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

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中微公司
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至纯科技
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北方华创

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2021-06-18 08:17:43

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

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东软载波
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纳思达

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2021-06-18 08:15:51

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中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

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北京君正

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2021-06-17 15:10:49

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千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

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露笑科技
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2021-06-17 13:53:56

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一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

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聚灿光电
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露笑科技

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2021-06-17 13:52:15

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一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

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2021-06-17 08:51:56

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太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

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2021-06-17 08:02:51

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针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

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