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2021-06-10 22:53:04

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国泰君安盖板玻璃行业深度：车载屏有望再造一个300亿市场

在盖板玻璃本身技术迭代趋缓、国内浮法工艺的进步，以及下游主机厂国产化意愿催化下，国产盖板玻璃厂商迎来加速替代的超车弯道。摘要起到防护功能的盖板玻璃技术迭代边际趋缓，以及浮法工艺的在盖板上的逐渐摸索和进步，我们认为作为国内盖板的电子玻璃已临“国产化”替代的大风口，而当下的下游主机厂和盖板加工厂的国产化意愿催化了这一进程。推荐标的：高铝二代产品KK6已经实现量产，且三代产品储备领先的南玻A；以及电子玻璃领域后发先至，实现加速追赶，有望弯道超车的旗滨集团。盖板玻璃竞争模式重塑，经济化生产加工的重

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TCL科技
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彩虹股份

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2021-06-10 22:42:05

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阿里启动无人物流卡车研究，权威机构称市场规模未来达5.5万亿

未来三年，无人配送整车成本或下降至10万元以内据新浪科技6月10日报道，阿里巴巴CTO程立在2021全球智慧物流峰会现场透露，阿里正在研发无人卡车。程立还表示，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。程立表示，“这是迄今为止国内最大规模的物流无人车投入实景运营。”菜鸟数据显示，目前“小蛮驴”已经成功在15家高校运营，服务了30万师生，单台每天最多可以配送500个包裹。根据相关数据统计，目前中国重卡市场规模大约在80

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2021-06-10 14:00:30

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千亿市场，还有华为鸿蒙加码，智能座舱会是下一个爆点

随着造车新势力电动车及传统车企推新车智能化，智能座舱渗透率有望快速提升，布局智能座舱产业链相关公司有望迎来盈利和估值双升 6月10日，华为鸿蒙概念股再度异动大涨，传智教育4连板，思特奇、数码视讯等二连板，先进数通、润和软件等也纷纷大幅跟涨。消息面上，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。此外，据悉华为将在今天举办的“2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。国金证券表示，智能座舱是目前智能驾驶

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华阳集团

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2021-06-10 10:00:06

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信达证券：锂云母提锂战略地位提升

信达证券认为，目前应重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，在中澳关系日趋紧张的背景下，可关注在国内拥有锂资源的企业。锂云母提锂工艺突破，成本下降明显，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现，建议关注拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头江特电机和永兴材料。锂云母提锂战略地位提升。中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021 年 5 月，国家发改委发布

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2021-06-10 07:52:02

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五部委发文维稳，券商称6-8月是猪价即反弹契机

避免生猪产能过度淘汰。今日重要性据发改委6月9日披露，发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。其中价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据，自2月8日以来，猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤，跌幅近50%，据中国养猪网的数据，生猪（外三元）价格已跌穿16元/公斤。据证券时报报道，目

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2021-06-10 07:50:39

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领导人点名，我国将加快建设世界级盐湖产业基地

相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。今日重要性据新华社6月9日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。据上海证券报此

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2021-06-10 07:48:46

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机构关注的中报业绩预增股名单出炉

柘中股份中报预增超20多倍，引发投资者追捧。目前中报行情将徐徐拉开，证券时报·数据宝统计显示，截至6月9日，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。以预告净利润区间中值来看，18股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预告净利润增幅一骑绝尘，为10115.38%。蓝黛科技、ST八菱、粤高速A、朗姿股份和广东鸿图预告净利润增幅均超过30倍。从机构关注度来看，中报预增股中，获10家及以上机构评级的个股共21只。分众传媒获最多机构评级，有3

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远兴能源

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2021-06-10 07:46:39

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华为汽车新动作，蓝皮书论坛将召开，或展示“智能座舱”

中信证券称它是最好的商业模式之一。今日重要性由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。中信证券华为产业链首席分析师丁奇日前表示，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司

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华阳集团
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2021-06-09 18:44:19

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空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

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普门科技
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昊海生科
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从行业提价看中报可能超预期的领域

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2021-06-09 10:33:03

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国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

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一图了解CCER各项目利润弹性

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2021-06-09 08:48:12

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爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

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能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

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一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

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国泰君安盖板玻璃行业深度：车载屏有望再造一个300亿市场

在盖板玻璃本身技术迭代趋缓、国内浮法工艺的进步，以及下游主机厂国产化意愿催化下，国产盖板玻璃厂商迎来加速替代的超车弯道。摘要起到防护功能的盖板玻璃技术迭代边际趋缓，以及浮法工艺的在盖板上的逐渐摸索和进步，我们认为作为国内盖板的电子玻璃已临“国产化”替代的大风口，而当下的下游主机厂和盖板加工厂的国产化意愿催化了这一进程。推荐标的：高铝二代产品KK6已经实现量产，且三代产品储备领先的南玻A；以及电子玻璃领域后发先至，实现加速追赶，有望弯道超车的旗滨集团。盖板玻璃竞争模式重塑，经济化生产加工的重

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阿里启动无人物流卡车研究，权威机构称市场规模未来达5.5万亿

未来三年，无人配送整车成本或下降至10万元以内据新浪科技6月10日报道，阿里巴巴CTO程立在2021全球智慧物流峰会现场透露，阿里正在研发无人卡车。程立还表示，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。程立表示，“这是迄今为止国内最大规模的物流无人车投入实景运营。”菜鸟数据显示，目前“小蛮驴”已经成功在15家高校运营，服务了30万师生，单台每天最多可以配送500个包裹。根据相关数据统计，目前中国重卡市场规模大约在80

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千亿市场，还有华为鸿蒙加码，智能座舱会是下一个爆点

随着造车新势力电动车及传统车企推新车智能化，智能座舱渗透率有望快速提升，布局智能座舱产业链相关公司有望迎来盈利和估值双升 6月10日，华为鸿蒙概念股再度异动大涨，传智教育4连板，思特奇、数码视讯等二连板，先进数通、润和软件等也纷纷大幅跟涨。消息面上，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。此外，据悉华为将在今天举办的“2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。国金证券表示，智能座舱是目前智能驾驶

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信达证券：锂云母提锂战略地位提升

信达证券认为，目前应重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，在中澳关系日趋紧张的背景下，可关注在国内拥有锂资源的企业。锂云母提锂工艺突破，成本下降明显，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现，建议关注拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头江特电机和永兴材料。锂云母提锂战略地位提升。中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021 年 5 月，国家发改委发布

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五部委发文维稳，券商称6-8月是猪价即反弹契机

避免生猪产能过度淘汰。今日重要性据发改委6月9日披露，发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。其中价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据，自2月8日以来，猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤，跌幅近50%，据中国养猪网的数据，生猪（外三元）价格已跌穿16元/公斤。据证券时报报道，目

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领导人点名，我国将加快建设世界级盐湖产业基地

相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。今日重要性据新华社6月9日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。据上海证券报此

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机构关注的中报业绩预增股名单出炉

柘中股份中报预增超20多倍，引发投资者追捧。目前中报行情将徐徐拉开，证券时报·数据宝统计显示，截至6月9日，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。以预告净利润区间中值来看，18股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预告净利润增幅一骑绝尘，为10115.38%。蓝黛科技、ST八菱、粤高速A、朗姿股份和广东鸿图预告净利润增幅均超过30倍。从机构关注度来看，中报预增股中，获10家及以上机构评级的个股共21只。分众传媒获最多机构评级，有3

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华为汽车新动作，蓝皮书论坛将召开，或展示“智能座舱”

中信证券称它是最好的商业模式之一。今日重要性由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。中信证券华为产业链首席分析师丁奇日前表示，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司

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空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

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国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

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爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

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能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

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国泰君安盖板玻璃行业深度：车载屏有望再造一个300亿市场

在盖板玻璃本身技术迭代趋缓、国内浮法工艺的进步，以及下游主机厂国产化意愿催化下，国产盖板玻璃厂商迎来加速替代的超车弯道。摘要起到防护功能的盖板玻璃技术迭代边际趋缓，以及浮法工艺的在盖板上的逐渐摸索和进步，我们认为作为国内盖板的电子玻璃已临“国产化”替代的大风口，而当下的下游主机厂和盖板加工厂的国产化意愿催化了这一进程。推荐标的：高铝二代产品KK6已经实现量产，且三代产品储备领先的南玻A；以及电子玻璃领域后发先至，实现加速追赶，有望弯道超车的旗滨集团。盖板玻璃竞争模式重塑，经济化生产加工的重

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阿里启动无人物流卡车研究，权威机构称市场规模未来达5.5万亿

未来三年，无人配送整车成本或下降至10万元以内据新浪科技6月10日报道，阿里巴巴CTO程立在2021全球智慧物流峰会现场透露，阿里正在研发无人卡车。程立还表示，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。程立表示，“这是迄今为止国内最大规模的物流无人车投入实景运营。”菜鸟数据显示，目前“小蛮驴”已经成功在15家高校运营，服务了30万师生，单台每天最多可以配送500个包裹。根据相关数据统计，目前中国重卡市场规模大约在80

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德赛西威
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天准科技

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2021-06-10 14:00:30

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千亿市场，还有华为鸿蒙加码，智能座舱会是下一个爆点

随着造车新势力电动车及传统车企推新车智能化，智能座舱渗透率有望快速提升，布局智能座舱产业链相关公司有望迎来盈利和估值双升 6月10日，华为鸿蒙概念股再度异动大涨，传智教育4连板，思特奇、数码视讯等二连板，先进数通、润和软件等也纷纷大幅跟涨。消息面上，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。此外，据悉华为将在今天举办的“2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。国金证券表示，智能座舱是目前智能驾驶

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受限

信达证券：锂云母提锂战略地位提升

信达证券认为，目前应重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，在中澳关系日趋紧张的背景下，可关注在国内拥有锂资源的企业。锂云母提锂工艺突破，成本下降明显，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现，建议关注拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头江特电机和永兴材料。锂云母提锂战略地位提升。中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021 年 5 月，国家发改委发布

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五部委发文维稳，券商称6-8月是猪价即反弹契机

避免生猪产能过度淘汰。今日重要性据发改委6月9日披露，发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。其中价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据，自2月8日以来，猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤，跌幅近50%，据中国养猪网的数据，生猪（外三元）价格已跌穿16元/公斤。据证券时报报道，目

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领导人点名，我国将加快建设世界级盐湖产业基地

相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。今日重要性据新华社6月9日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。据上海证券报此

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机构关注的中报业绩预增股名单出炉

柘中股份中报预增超20多倍，引发投资者追捧。目前中报行情将徐徐拉开，证券时报·数据宝统计显示，截至6月9日，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。以预告净利润区间中值来看，18股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预告净利润增幅一骑绝尘，为10115.38%。蓝黛科技、ST八菱、粤高速A、朗姿股份和广东鸿图预告净利润增幅均超过30倍。从机构关注度来看，中报预增股中，获10家及以上机构评级的个股共21只。分众传媒获最多机构评级，有3

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华为汽车新动作，蓝皮书论坛将召开，或展示“智能座舱”

中信证券称它是最好的商业模式之一。今日重要性由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。中信证券华为产业链首席分析师丁奇日前表示，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司

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空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

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普门科技
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从行业提价看中报可能超预期的领域

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国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

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一图了解CCER各项目利润弹性

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爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

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能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

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一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

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国泰君安盖板玻璃行业深度：车载屏有望再造一个300亿市场

在盖板玻璃本身技术迭代趋缓、国内浮法工艺的进步，以及下游主机厂国产化意愿催化下，国产盖板玻璃厂商迎来加速替代的超车弯道。摘要起到防护功能的盖板玻璃技术迭代边际趋缓，以及浮法工艺的在盖板上的逐渐摸索和进步，我们认为作为国内盖板的电子玻璃已临“国产化”替代的大风口，而当下的下游主机厂和盖板加工厂的国产化意愿催化了这一进程。推荐标的：高铝二代产品KK6已经实现量产，且三代产品储备领先的南玻A；以及电子玻璃领域后发先至，实现加速追赶，有望弯道超车的旗滨集团。盖板玻璃竞争模式重塑，经济化生产加工的重

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受限

阿里启动无人物流卡车研究，权威机构称市场规模未来达5.5万亿

未来三年，无人配送整车成本或下降至10万元以内据新浪科技6月10日报道，阿里巴巴CTO程立在2021全球智慧物流峰会现场透露，阿里正在研发无人卡车。程立还表示，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。程立表示，“这是迄今为止国内最大规模的物流无人车投入实景运营。”菜鸟数据显示，目前“小蛮驴”已经成功在15家高校运营，服务了30万师生，单台每天最多可以配送500个包裹。根据相关数据统计，目前中国重卡市场规模大约在80

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德赛西威
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天准科技

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千亿市场，还有华为鸿蒙加码，智能座舱会是下一个爆点

随着造车新势力电动车及传统车企推新车智能化，智能座舱渗透率有望快速提升，布局智能座舱产业链相关公司有望迎来盈利和估值双升 6月10日，华为鸿蒙概念股再度异动大涨，传智教育4连板，思特奇、数码视讯等二连板，先进数通、润和软件等也纷纷大幅跟涨。消息面上，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。此外，据悉华为将在今天举办的“2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。国金证券表示，智能座舱是目前智能驾驶

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信达证券：锂云母提锂战略地位提升

信达证券认为，目前应重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，在中澳关系日趋紧张的背景下，可关注在国内拥有锂资源的企业。锂云母提锂工艺突破，成本下降明显，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现，建议关注拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头江特电机和永兴材料。锂云母提锂战略地位提升。中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021 年 5 月，国家发改委发布

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五部委发文维稳，券商称6-8月是猪价即反弹契机

避免生猪产能过度淘汰。今日重要性据发改委6月9日披露，发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。其中价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据，自2月8日以来，猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤，跌幅近50%，据中国养猪网的数据，生猪（外三元）价格已跌穿16元/公斤。据证券时报报道，目

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领导人点名，我国将加快建设世界级盐湖产业基地

相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。今日重要性据新华社6月9日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。据上海证券报此

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机构关注的中报业绩预增股名单出炉

柘中股份中报预增超20多倍，引发投资者追捧。目前中报行情将徐徐拉开，证券时报·数据宝统计显示，截至6月9日，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。以预告净利润区间中值来看，18股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预告净利润增幅一骑绝尘，为10115.38%。蓝黛科技、ST八菱、粤高速A、朗姿股份和广东鸿图预告净利润增幅均超过30倍。从机构关注度来看，中报预增股中，获10家及以上机构评级的个股共21只。分众传媒获最多机构评级，有3

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华为汽车新动作，蓝皮书论坛将召开，或展示“智能座舱”

中信证券称它是最好的商业模式之一。今日重要性由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。中信证券华为产业链首席分析师丁奇日前表示，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司

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近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

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国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

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一图了解CCER各项目利润弹性

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爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

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能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

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国泰君安盖板玻璃行业深度：车载屏有望再造一个300亿市场

在盖板玻璃本身技术迭代趋缓、国内浮法工艺的进步，以及下游主机厂国产化意愿催化下，国产盖板玻璃厂商迎来加速替代的超车弯道。摘要起到防护功能的盖板玻璃技术迭代边际趋缓，以及浮法工艺的在盖板上的逐渐摸索和进步，我们认为作为国内盖板的电子玻璃已临“国产化”替代的大风口，而当下的下游主机厂和盖板加工厂的国产化意愿催化了这一进程。推荐标的：高铝二代产品KK6已经实现量产，且三代产品储备领先的南玻A；以及电子玻璃领域后发先至，实现加速追赶，有望弯道超车的旗滨集团。盖板玻璃竞争模式重塑，经济化生产加工的重

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阿里启动无人物流卡车研究，权威机构称市场规模未来达5.5万亿

未来三年，无人配送整车成本或下降至10万元以内据新浪科技6月10日报道，阿里巴巴CTO程立在2021全球智慧物流峰会现场透露，阿里正在研发无人卡车。程立还表示，未来一年，菜鸟将投入1000辆物流无人车“小蛮驴”进入校园和社区，未来阿里将在自动驾驶领域持续科技投入提升客户体验。程立表示，“这是迄今为止国内最大规模的物流无人车投入实景运营。”菜鸟数据显示，目前“小蛮驴”已经成功在15家高校运营，服务了30万师生，单台每天最多可以配送500个包裹。根据相关数据统计，目前中国重卡市场规模大约在80

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千亿市场，还有华为鸿蒙加码，智能座舱会是下一个爆点

随着造车新势力电动车及传统车企推新车智能化，智能座舱渗透率有望快速提升，布局智能座舱产业链相关公司有望迎来盈利和估值双升 6月10日，华为鸿蒙概念股再度异动大涨，传智教育4连板，思特奇、数码视讯等二连板，先进数通、润和软件等也纷纷大幅跟涨。消息面上，华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万。此外，据悉华为将在今天举办的“2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”上展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。国金证券表示，智能座舱是目前智能驾驶

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中科创达
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华阳集团

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tony2001

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2021-06-10 10:00:06

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信达证券：锂云母提锂战略地位提升

信达证券认为，目前应重视全球碳资产扩张推动的新一轮锂需求增长超级周期下的投资机会，在中澳关系日趋紧张的背景下，可关注在国内拥有锂资源的企业。锂云母提锂工艺突破，成本下降明显，随着锂价上涨，低品位的锂云母矿产资源优势显现，建议关注拥有锂云母矿产资源及成熟提锂技术的锂云母龙头江特电机和永兴材料。锂云母提锂战略地位提升。中国锂资源主要有分布于青海和西藏的盐湖卤水、四川的锂辉石、江西的锂云母。从产业分布来看，中国锂资源对外依存度很高，目前主要依赖进口澳洲锂辉石矿。2021 年 5 月，国家发改委发布

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永兴材料
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江特电机

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2021-06-10 07:52:02

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五部委发文维稳，券商称6-8月是猪价即反弹契机

避免生猪产能过度淘汰。今日重要性据发改委6月9日披露，发改委等五部门印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。文件提出对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重，以供应稳保障价格稳，以价格稳促进供应稳。其中价格过低时，将启动收储以托住市场，为养殖场户吃下“定心丸”，避免生猪产能过度淘汰。据农业农村部的数据，自2月8日以来，猪肉平均价格由45.04元/公斤跌至24.31元/公斤，跌幅近50%，据中国养猪网的数据，生猪（外三元）价格已跌穿16元/公斤。据证券时报报道，目

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牧原股份
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ST天邦
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正邦科技

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2021-06-10 07:50:39

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领导人点名，我国将加快建设世界级盐湖产业基地

相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。今日重要性据新华社6月9日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日在青海考察时强调，要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。我国是全球最大、增长也最快的锂消费国。2019年时，中国锂消费已占全球的锂消费的54%，导致我国60%的锂原料需要进口，对外的依赖度极高。而我国目前盐湖提锂受技术、开发条件限制，生产规模有限，因此冶炼厂多以进口锂精矿为原料，但相较于矿石提锂，国内盐湖资源丰富，且成本低廉。据上海证券报此

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蓝晓科技
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久吾高科

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2021-06-10 07:48:46

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机构关注的中报业绩预增股名单出炉

柘中股份中报预增超20多倍，引发投资者追捧。目前中报行情将徐徐拉开，证券时报·数据宝统计显示，截至6月9日，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。以预告净利润区间中值来看，18股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预告净利润增幅一骑绝尘，为10115.38%。蓝黛科技、ST八菱、粤高速A、朗姿股份和广东鸿图预告净利润增幅均超过30倍。从机构关注度来看，中报预增股中，获10家及以上机构评级的个股共21只。分众传媒获最多机构评级，有3

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ST中泰
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利尔化学
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远兴能源

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2021-06-10 07:46:39

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华为汽车新动作，蓝皮书论坛将召开，或展示“智能座舱”

中信证券称它是最好的商业模式之一。今日重要性由合肥市政府等主办的 “2021第十三届中国汽车蓝皮书论坛”将于6月10日至12日在合肥举办。据“华为智能汽车解决方案”公众号9日消息，在10日举办的蓝皮书汽车论坛上，华为将展示HarmonyOS车机操作系统、极狐阿尔法S·HI版实现一键畅连，以及更多关于华为智能座舱的信息。中信证券华为产业链首席分析师丁奇日前表示，目前汽车商业模式里面最好的两个途径是智能座舱的软件和自动驾驶。从长期来看，中控屏因为是沉浸式的长时间的体验，会成为车厂包括互联网公司

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华阳集团
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2021-06-09 18:44:19

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空间百亿，爆款医美项目背后的光电设备

近年来光电医美作为日常美容、抗衰手段得到迅速普及，热玛吉、热拉提、光子嫩肤、皮秒等成为耳熟能详的爆款项目。本文作为医美行业系列报告，将掘金爆款光电项目背后的“卖铲生意”——光电设备。一、光电医美设备的空间及驱动力？光电医美设备年复合增长率15%+，对标海外空间百亿。光电医美设备指将激光、射频、超声等能量形式作用于皮肤，达到医美效果的仪器，一般包含主机设备和治疗头。结合多口径，我国光电医美设备规模约20-30亿，年复合增长率15%+受益光电项目终端需求旺盛，参考海外未来空间有望超百亿。下

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普门科技
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昊海生科
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华东医药

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2021-06-09 14:05:22

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从行业提价看中报可能超预期的领域

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兰花科创
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天际股份
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潞安环能
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万华化学

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2021-06-09 10:33:03

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国泰君安：不是涨价和周期，煤炭板块最新逻辑是价值重估

短期市场仅从煤价的高弹性来理解行业的高盈利弹性，但殊不知其背后核心的原因在于供给端已经出现深刻变化，推动短期盈利高增、中期煤价高位、远期价值重估。供给变革的直接表象，是产量难以释放和进口限制 1）动力煤重要变量内蒙古煤炭“倒查20年”加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，且月度产量也低于往年正常水平，目前尚难恢复。 2）净进口同比维持负增长，4月单月净进口量同比-30%，5月规模持续下滑，2021年前4个月国内炼焦煤净进口量同比减少44.7%，进一步压缩了焦煤供给市场，澳洲进口限制维持，短期

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潞安环能
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陕西黑猫
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山西焦煤
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tony2001

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一图了解CCER各项目利润弹性

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百川畅银
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山高环能

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2021-06-09 08:48:12

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爆款产品逻辑得到验证，看好游戏行业估值回升

《摩尔庄园》上线一周，持续超出市场预期。《摩尔庄园》系95后童年回忆之作，早期模拟经营类页游爆款之一。其转手作品于2021年6月1日推出，上线后7天内仍居于畅销榜排名前三。我们认为，其能成为近期手游爆款主要有以下三大原因：1）天时：定档六一引发怀旧热潮，B站+微博+抖音三管齐下，多维度广告渗透年轻群体。2）地利：市场上田园模拟经营类游戏竞争对手有限，玩法经过改良后更适应社交及长线运营。3）人和：关注年轻群体需求，锚定女玩家奠定社交基础，长期看好社交关系沉淀。爆款逻辑得到验证，《摩尔庄园》带动吉

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三七互娱
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完美世界
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吉比特

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2021-06-08 18:46:47

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能源互联网碳中和转型的关键元件，智能电表爆发在即

智能电表是能源互联网建设的核心量测及感知元件，在新型电力系统建设背景下，2020版新标准智能电表与智能物联表将充分支撑电网的数字化与智能化升级，解决用户侧多元化需求，具备良好的需求前景。中泰证券表示，2021年主流电表企业订单有望持续高增，未来研发实力强、制造工艺领先的头部企业份额有望进一步提升，建议关注国电南瑞、炬华科技、海兴电力、林洋能源、威胜信息等。智能电表——能源互联网量测核心元件智能电表是智能电网和能源互联网高级量测体系的基础元件之一，承担电能数据采集、计量、传输和处理的功能，支

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2021-06-08 18:43:49

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一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

一图get华为汽车产业链相关合作伙伴

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四维图新
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北信源
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华阳集团
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福晶科技

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