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大厂20年来首次涨价，芯片股掀涨停潮

半导体龙头厂商集体涨价当前，半导体涨价潮仍在持续，不但晶圆等原材料价格跟着暴涨，现在下游的测试、封装厂也是跟着涨价，而且因为产能的问题，取消了价格折让。据市场消息，日月光为了应付产能问题，去年紧急采购了数千台焊线机，而且在去年第四季度对月盈收超过100万美元以上的客户涨价10%~20%，今年的第一季度又再次调高价格，部分产品调价已经达到20%。此外，封测厂力成旗下封测厂超丰，也在今年启动了20多年来首度调涨封装报价的措施，近期将全面调涨打线封装价格，涨幅至少10%起跳，部分涨幅上看20%~

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碳达峰的重要一环，一图了解煤改气受益概念股

申万宏源认为，国内的碳排放和煤炭消费量高度相关，天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的最好选择，因此煤改气存在很大的空间

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中信建投：生鲜乳价格突破2014年历史高点，原奶价格全年看涨

①国内主产区生鲜乳价格已突破2014历史高点，随着饲料成本上涨，21年原奶价格仍然保持上涨趋势。 ②原奶除了生鲜乳还有大包粉，由于生鲜乳有效期短，原奶库存主要看大包粉（2年保质期），21年大包粉库存为80万吨，处于历史较低水平，对奶价波动的缓解能力弱。 ③考虑20年进口活牛数量与泌乳期，最早将于21年底释放原奶产能，在一定程度上缓解国内生鲜乳紧张的局面。

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锂电池再度大涨，真实原因应该是它

芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货国际期货市场又将迎来一重磅新品种。据悉，芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货。近年来，氢氧化锂在电池上的应用逐年增加，其优越性体现在其使高镍三元材料具备更好的充放电性能和更高的能量密度，在高镍三元作为新能源电池技术相对确定的背景下，氢氧化锂的应用前景非常广阔。锂期货的推出，毫无疑问将有效帮助市场参与者管理其电池金属的风险，对整个行业来说意义重大。受此影响，锂电池板块今天盘中异动拉升，天齐锂业、西藏矿业、雅化集团等纷纷大涨。氢氧

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印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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POCT，即时检验（point-of-care testing），指在病人旁边进行的临床检测基床边检测（bedside testing），通常不一定是临床检验师来进行。是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。

@tony2001：POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化

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大家小心2020年报潜在*ST公司

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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一图了解新冠疫苗各受益板块

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脱水研报 2021-04-25 16:00 天风证券：一文梳

公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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大厂20年来首次涨价，芯片股掀涨停潮

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中信建投：生鲜乳价格突破2014年历史高点，原奶价格全年看涨

①国内主产区生鲜乳价格已突破2014历史高点，随着饲料成本上涨，21年原奶价格仍然保持上涨趋势。 ②原奶除了生鲜乳还有大包粉，由于生鲜乳有效期短，原奶库存主要看大包粉（2年保质期），21年大包粉库存为80万吨，处于历史较低水平，对奶价波动的缓解能力弱。 ③考虑20年进口活牛数量与泌乳期，最早将于21年底释放原奶产能，在一定程度上缓解国内生鲜乳紧张的局面。

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欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化

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①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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大厂20年来首次涨价，芯片股掀涨停潮

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①国内主产区生鲜乳价格已突破2014历史高点，随着饲料成本上涨，21年原奶价格仍然保持上涨趋势。 ②原奶除了生鲜乳还有大包粉，由于生鲜乳有效期短，原奶库存主要看大包粉（2年保质期），21年大包粉库存为80万吨，处于历史较低水平，对奶价波动的缓解能力弱。 ③考虑20年进口活牛数量与泌乳期，最早将于21年底释放原奶产能，在一定程度上缓解国内生鲜乳紧张的局面。

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芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货国际期货市场又将迎来一重磅新品种。据悉，芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货。近年来，氢氧化锂在电池上的应用逐年增加，其优越性体现在其使高镍三元材料具备更好的充放电性能和更高的能量密度，在高镍三元作为新能源电池技术相对确定的背景下，氢氧化锂的应用前景非常广阔。锂期货的推出，毫无疑问将有效帮助市场参与者管理其电池金属的风险，对整个行业来说意义重大。受此影响，锂电池板块今天盘中异动拉升，天齐锂业、西藏矿业、雅化集团等纷纷大涨。氢氧

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欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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一图了解新冠疫苗各受益板块

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脱水研报 2021-04-25 16:00 天风证券：一文梳

公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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大厂20年来首次涨价，芯片股掀涨停潮

半导体龙头厂商集体涨价当前，半导体涨价潮仍在持续，不但晶圆等原材料价格跟着暴涨，现在下游的测试、封装厂也是跟着涨价，而且因为产能的问题，取消了价格折让。据市场消息，日月光为了应付产能问题，去年紧急采购了数千台焊线机，而且在去年第四季度对月盈收超过100万美元以上的客户涨价10%~20%，今年的第一季度又再次调高价格，部分产品调价已经达到20%。此外，封测厂力成旗下封测厂超丰，也在今年启动了20多年来首度调涨封装报价的措施，近期将全面调涨打线封装价格，涨幅至少10%起跳，部分涨幅上看20%~

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碳达峰的重要一环，一图了解煤改气受益概念股

申万宏源认为，国内的碳排放和煤炭消费量高度相关，天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的最好选择，因此煤改气存在很大的空间

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中信建投：生鲜乳价格突破2014年历史高点，原奶价格全年看涨

①国内主产区生鲜乳价格已突破2014历史高点，随着饲料成本上涨，21年原奶价格仍然保持上涨趋势。 ②原奶除了生鲜乳还有大包粉，由于生鲜乳有效期短，原奶库存主要看大包粉（2年保质期），21年大包粉库存为80万吨，处于历史较低水平，对奶价波动的缓解能力弱。 ③考虑20年进口活牛数量与泌乳期，最早将于21年底释放原奶产能，在一定程度上缓解国内生鲜乳紧张的局面。

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锂电池再度大涨，真实原因应该是它

芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货国际期货市场又将迎来一重磅新品种。据悉，芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货。近年来，氢氧化锂在电池上的应用逐年增加，其优越性体现在其使高镍三元材料具备更好的充放电性能和更高的能量密度，在高镍三元作为新能源电池技术相对确定的背景下，氢氧化锂的应用前景非常广阔。锂期货的推出，毫无疑问将有效帮助市场参与者管理其电池金属的风险，对整个行业来说意义重大。受此影响，锂电池板块今天盘中异动拉升，天齐锂业、西藏矿业、雅化集团等纷纷大涨。氢氧

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印度突发大地震，疫情实际感染达5亿？新冠疫苗产业链概念股

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或有风险亦是风险！

@tony2001：大家小心2020年报潜在*ST公司

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POCT，即时检验（point-of-care testing），指在病人旁边进行的临床检测基床边检测（bedside testing），通常不一定是临床检验师来进行。是在采样现场即刻进行分析，省去标本在实验室检验时的复杂处理程序，快速得到检验结果的一类新方法。

@tony2001：POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化

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大家小心2020年报潜在*ST公司

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POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化、渠道可及性强、公众购买意愿强、需求频次高等消费品属性。家庭、社区与自检场景是POCT行业既有的场景之一。根据BIS Research的数据，2018年全球POCT市场中，家庭检测细分市场占比

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中信证券：一张图看懂家电龙头估值（市盈率、股息率和现金价值比

相对于其他消费品板块及海外家电龙头大金，A 股白电三巨头估值折价显著。中信证券建议关注家电龙头企业。

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公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。公募抱团核心资产出现松动，不少资金调整持仓下沉至中小市值公司。

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一图看懂原料药行业投资图谱

①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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大宗商品新一波上涨正在开启

我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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申万宏源认为，国内的碳排放和煤炭消费量高度相关，天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的最好选择，因此煤改气存在很大的空间

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中信建投：生鲜乳价格突破2014年历史高点，原奶价格全年看涨

①国内主产区生鲜乳价格已突破2014历史高点，随着饲料成本上涨，21年原奶价格仍然保持上涨趋势。 ②原奶除了生鲜乳还有大包粉，由于生鲜乳有效期短，原奶库存主要看大包粉（2年保质期），21年大包粉库存为80万吨，处于历史较低水平，对奶价波动的缓解能力弱。 ③考虑20年进口活牛数量与泌乳期，最早将于21年底释放原奶产能，在一定程度上缓解国内生鲜乳紧张的局面。

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芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货国际期货市场又将迎来一重磅新品种。据悉，芝商所（CME）将于5月3日正式推出氢氧化锂期货。近年来，氢氧化锂在电池上的应用逐年增加，其优越性体现在其使高镍三元材料具备更好的充放电性能和更高的能量密度，在高镍三元作为新能源电池技术相对确定的背景下，氢氧化锂的应用前景非常广阔。锂期货的推出，毫无疑问将有效帮助市场参与者管理其电池金属的风险，对整个行业来说意义重大。受此影响，锂电池板块今天盘中异动拉升，天齐锂业、西藏矿业、雅化集团等纷纷大涨。氢氧

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@tony2001：POCT检测赛道逻辑被重塑，行业天花板打开

欧洲居家检测的盛行是一个不容忽视的信号，它潜移默化地改变着人们对于检测产品的理解和消费习惯，预示着POCT或将在未来不断走进千家万户，极大程度推动了行业里原本就已经出现的打造 POCT日常生活健康管理生态闭环的趋势，并且这种转变将在全球范围内发生。消费化新冠居家检测产品在海外供不应求，展现出了全民化

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①据媒体4月24日报道，印度新增346786例新冠肺炎确诊病例，单日新增确诊人数创纪录新高，累计确诊1661万例。 ②印度原料药占全球市场12%的比重，70%为化学制药，且多集中在特色原料药领域，或将对全球特色原料药供应造成巨大冲击。

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我们此前的专题报告认为，去年以来的这轮大宗商品上涨在涨幅和持续性上很可能超过2009-2011年的那轮。因此虽然自2021年3月下旬以来涨势明显放缓，但并未结束，只是进一步的上涨需要有新的催化剂。从当前来看，我们认为大宗商品结束此前盘整的条件已经成熟，新一波的上涨正在开启。从基本面来看，美国当前不仅消费在复苏，往后投资也要起来。得益于超强的财政刺激，2021年美国经济增长有望拉动球经济增长2个百分点，为1989年以来的新高（图1）。根据亚特兰大联储的最新预测，今年一季度美国GDP增速有望达到8

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医药业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束

从目前已经公告数据看，医药上市公司普遍21Q1业绩大幅增长。总体上，21Q1医药无论疫情受益还是受损板块都大概率增速较好，预计全年医药行业业绩增速向好，业绩炸裂的一季报，只是开始不是结束。抗疫需求存长尾效应。鉴于海外疫情的长尾效应，今年部分消耗型抗疫需求（手套等个人防护用品、新冠检测IVD）仍有可持续性，且由于海外新冠疫情基本起于20Q2，相关抗疫医药企业业绩释放滞后，预期21Q1相关抗疫需求公司业绩同比仍然靓丽。非抗疫需求预计恢复良好。20Q1是国内疫情最严峻时刻，国内医疗机构普通医疗服务让

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