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2023-01-18 07:59:08

今年首批版号发放，获批数量创去年以来新高

国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、完美世界的《天龙八部2：飞龙战天》、中青宝的《四季之春》在列。此次发放的版号数量已创下自去年以来的新高。去年，国产游戏版号有5个月缺席，剩余7个月共发放了468个版号，较2021年的679个有所下降。而在发放版号的7个月中，12

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2023-01-18 07:58:01

期货刷新逾三个月新高，这一汽车上游将迎海外需求加码

1月17日，橡胶主力期货合约2305涨2.62%，报13315元/吨，创2022年10月11日以来新高。天风证券表示，进入1月份，东南亚产区停割季将近，叠加我国已全面进入停割期，原料减产方向确定，进入全球年度低产期，主要以消化库存为主，供应端压力有所回落。从行业下游消费结构来看，对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业，消费占比高达到67%，据国海证券预计，随着海运费回归底部，中国轮胎出口美国的量有望回升，美国市场仍有较大空间。相关公司方面，据主题库橡胶板块显示，海南橡胶：中国天然橡

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六部门推动能源IT建设，光大证券称该领域将是今年电新最景气赛

据工信部网1月17日消息，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。意见提出，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；建立分布式光伏集群配套储能系统；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。 2023年1月6日，国家能源局发布《新型电力系统

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江淮汽车-600418-被低估的智能电车制造平台

心逻辑江淮汽车具备自身主营韧性和对外业务延展性，是稀缺的智能电车制造平台。基本面：新能源+出口两大亮点；估值：战略价值、业务实力两处低估，建议重点关注公司2023年的投资机会。投资要点一、顺应时代大力发展新能源领域，产销保持高速增长 1）蔚来：公司携手蔚来成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，构建“先进制造+工业互联网”新生态。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量； 2）大众：大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年

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2023-01-17 22:41:28

CMS电子后视镜，遇见未来

1、电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展 1）行业处于从0到1起步阶段：传统后视镜发展至今已经百年历程，但仍存在四大弊端：视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。因此，各大汽车厂商有意采用影像系统来取代后视镜的地位，但受限于法律法规，一直停留在概念车中。直至2016年，欧盟ECER46落地，日本、欧洲相继开始探索电子后视镜（CMS）的可能。 2）新国标近期出台加速行业发展和量产落地：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出

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储能板块2023年投资策略：风光水长，储能迢迢

新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。建议围绕国内外储能系统及EPC、储能逆变器、储能温控消防、长时储能及灵活性改造四个维度，筛选行业受益标的。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统

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浙数文化-600633-浙数文化跟踪点评报告：响应省宣传部战

响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台2023年1月16日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者，重点推进浙江省媒体技术一体

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百亚股份-003006-业绩超预期，成长加速的必选消费资产

公司发布2022年业绩快报：2022年收入实现16.12亿元（同比+10.2%），归母净利润实现1.88亿元（同比-17.5%），扣非净利润实现1.81亿元（同比-14.3%）；单Q4收入实现4.83亿元（同比+27.2%），归母净利润实现0.62亿元（同比+13.5%），扣非净利润实现0.60亿元（同比+19.6%）。疫情下增速提速，若还原部分投资收益减少及设备减值，实际利润增速更高，业绩显著超预期。产品结构优化，盈利弹性有望显现。疫情期间保供应成本提高、且电商渠道占比提高，但预计公司Q4

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百亚股份

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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海泰新光

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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今年首批版号发放，获批数量创去年以来新高

国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、完美世界的《天龙八部2：飞龙战天》、中青宝的《四季之春》在列。此次发放的版号数量已创下自去年以来的新高。去年，国产游戏版号有5个月缺席，剩余7个月共发放了468个版号，较2021年的679个有所下降。而在发放版号的7个月中，12

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期货刷新逾三个月新高，这一汽车上游将迎海外需求加码

1月17日，橡胶主力期货合约2305涨2.62%，报13315元/吨，创2022年10月11日以来新高。天风证券表示，进入1月份，东南亚产区停割季将近，叠加我国已全面进入停割期，原料减产方向确定，进入全球年度低产期，主要以消化库存为主，供应端压力有所回落。从行业下游消费结构来看，对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业，消费占比高达到67%，据国海证券预计，随着海运费回归底部，中国轮胎出口美国的量有望回升，美国市场仍有较大空间。相关公司方面，据主题库橡胶板块显示，海南橡胶：中国天然橡

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六部门推动能源IT建设，光大证券称该领域将是今年电新最景气赛

据工信部网1月17日消息，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。意见提出，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；建立分布式光伏集群配套储能系统；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。 2023年1月6日，国家能源局发布《新型电力系统

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江淮汽车-600418-被低估的智能电车制造平台

心逻辑江淮汽车具备自身主营韧性和对外业务延展性，是稀缺的智能电车制造平台。基本面：新能源+出口两大亮点；估值：战略价值、业务实力两处低估，建议重点关注公司2023年的投资机会。投资要点一、顺应时代大力发展新能源领域，产销保持高速增长 1）蔚来：公司携手蔚来成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，构建“先进制造+工业互联网”新生态。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量； 2）大众：大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年

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CMS电子后视镜，遇见未来

1、电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展 1）行业处于从0到1起步阶段：传统后视镜发展至今已经百年历程，但仍存在四大弊端：视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。因此，各大汽车厂商有意采用影像系统来取代后视镜的地位，但受限于法律法规，一直停留在概念车中。直至2016年，欧盟ECER46落地，日本、欧洲相继开始探索电子后视镜（CMS）的可能。 2）新国标近期出台加速行业发展和量产落地：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出

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储能板块2023年投资策略：风光水长，储能迢迢

新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。建议围绕国内外储能系统及EPC、储能逆变器、储能温控消防、长时储能及灵活性改造四个维度，筛选行业受益标的。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统

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浙数文化-600633-浙数文化跟踪点评报告：响应省宣传部战

响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台2023年1月16日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者，重点推进浙江省媒体技术一体

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百亚股份-003006-业绩超预期，成长加速的必选消费资产

公司发布2022年业绩快报：2022年收入实现16.12亿元（同比+10.2%），归母净利润实现1.88亿元（同比-17.5%），扣非净利润实现1.81亿元（同比-14.3%）；单Q4收入实现4.83亿元（同比+27.2%），归母净利润实现0.62亿元（同比+13.5%），扣非净利润实现0.60亿元（同比+19.6%）。疫情下增速提速，若还原部分投资收益减少及设备减值，实际利润增速更高，业绩显著超预期。产品结构优化，盈利弹性有望显现。疫情期间保供应成本提高、且电商渠道占比提高，但预计公司Q4

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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今年首批版号发放，获批数量创去年以来新高

国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、完美世界的《天龙八部2：飞龙战天》、中青宝的《四季之春》在列。此次发放的版号数量已创下自去年以来的新高。去年，国产游戏版号有5个月缺席，剩余7个月共发放了468个版号，较2021年的679个有所下降。而在发放版号的7个月中，12

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期货刷新逾三个月新高，这一汽车上游将迎海外需求加码

1月17日，橡胶主力期货合约2305涨2.62%，报13315元/吨，创2022年10月11日以来新高。天风证券表示，进入1月份，东南亚产区停割季将近，叠加我国已全面进入停割期，原料减产方向确定，进入全球年度低产期，主要以消化库存为主，供应端压力有所回落。从行业下游消费结构来看，对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业，消费占比高达到67%，据国海证券预计，随着海运费回归底部，中国轮胎出口美国的量有望回升，美国市场仍有较大空间。相关公司方面，据主题库橡胶板块显示，海南橡胶：中国天然橡

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六部门推动能源IT建设，光大证券称该领域将是今年电新最景气赛

据工信部网1月17日消息，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。意见提出，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；建立分布式光伏集群配套储能系统；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。 2023年1月6日，国家能源局发布《新型电力系统

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江淮汽车-600418-被低估的智能电车制造平台

心逻辑江淮汽车具备自身主营韧性和对外业务延展性，是稀缺的智能电车制造平台。基本面：新能源+出口两大亮点；估值：战略价值、业务实力两处低估，建议重点关注公司2023年的投资机会。投资要点一、顺应时代大力发展新能源领域，产销保持高速增长 1）蔚来：公司携手蔚来成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，构建“先进制造+工业互联网”新生态。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量； 2）大众：大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年

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CMS电子后视镜，遇见未来

1、电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展 1）行业处于从0到1起步阶段：传统后视镜发展至今已经百年历程，但仍存在四大弊端：视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。因此，各大汽车厂商有意采用影像系统来取代后视镜的地位，但受限于法律法规，一直停留在概念车中。直至2016年，欧盟ECER46落地，日本、欧洲相继开始探索电子后视镜（CMS）的可能。 2）新国标近期出台加速行业发展和量产落地：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出

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私密

储能板块2023年投资策略：风光水长，储能迢迢

新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。建议围绕国内外储能系统及EPC、储能逆变器、储能温控消防、长时储能及灵活性改造四个维度，筛选行业受益标的。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统

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浙数文化-600633-浙数文化跟踪点评报告：响应省宣传部战

响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台2023年1月16日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者，重点推进浙江省媒体技术一体

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百亚股份-003006-业绩超预期，成长加速的必选消费资产

公司发布2022年业绩快报：2022年收入实现16.12亿元（同比+10.2%），归母净利润实现1.88亿元（同比-17.5%），扣非净利润实现1.81亿元（同比-14.3%）；单Q4收入实现4.83亿元（同比+27.2%），归母净利润实现0.62亿元（同比+13.5%），扣非净利润实现0.60亿元（同比+19.6%）。疫情下增速提速，若还原部分投资收益减少及设备减值，实际利润增速更高，业绩显著超预期。产品结构优化，盈利弹性有望显现。疫情期间保供应成本提高、且电商渠道占比提高，但预计公司Q4

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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今年首批版号发放，获批数量创去年以来新高

国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、完美世界的《天龙八部2：飞龙战天》、中青宝的《四季之春》在列。此次发放的版号数量已创下自去年以来的新高。去年，国产游戏版号有5个月缺席，剩余7个月共发放了468个版号，较2021年的679个有所下降。而在发放版号的7个月中，12

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期货刷新逾三个月新高，这一汽车上游将迎海外需求加码

1月17日，橡胶主力期货合约2305涨2.62%，报13315元/吨，创2022年10月11日以来新高。天风证券表示，进入1月份，东南亚产区停割季将近，叠加我国已全面进入停割期，原料减产方向确定，进入全球年度低产期，主要以消化库存为主，供应端压力有所回落。从行业下游消费结构来看，对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业，消费占比高达到67%，据国海证券预计，随着海运费回归底部，中国轮胎出口美国的量有望回升，美国市场仍有较大空间。相关公司方面，据主题库橡胶板块显示，海南橡胶：中国天然橡

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六部门推动能源IT建设，光大证券称该领域将是今年电新最景气赛

据工信部网1月17日消息，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。意见提出，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；建立分布式光伏集群配套储能系统；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。 2023年1月6日，国家能源局发布《新型电力系统

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江淮汽车-600418-被低估的智能电车制造平台

心逻辑江淮汽车具备自身主营韧性和对外业务延展性，是稀缺的智能电车制造平台。基本面：新能源+出口两大亮点；估值：战略价值、业务实力两处低估，建议重点关注公司2023年的投资机会。投资要点一、顺应时代大力发展新能源领域，产销保持高速增长 1）蔚来：公司携手蔚来成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，构建“先进制造+工业互联网”新生态。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量； 2）大众：大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年

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CMS电子后视镜，遇见未来

1、电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展 1）行业处于从0到1起步阶段：传统后视镜发展至今已经百年历程，但仍存在四大弊端：视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。因此，各大汽车厂商有意采用影像系统来取代后视镜的地位，但受限于法律法规，一直停留在概念车中。直至2016年，欧盟ECER46落地，日本、欧洲相继开始探索电子后视镜（CMS）的可能。 2）新国标近期出台加速行业发展和量产落地：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出

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储能板块2023年投资策略：风光水长，储能迢迢

新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。建议围绕国内外储能系统及EPC、储能逆变器、储能温控消防、长时储能及灵活性改造四个维度，筛选行业受益标的。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统

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浙数文化-600633-浙数文化跟踪点评报告：响应省宣传部战

响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台2023年1月16日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者，重点推进浙江省媒体技术一体

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百亚股份-003006-业绩超预期，成长加速的必选消费资产

公司发布2022年业绩快报：2022年收入实现16.12亿元（同比+10.2%），归母净利润实现1.88亿元（同比-17.5%），扣非净利润实现1.81亿元（同比-14.3%）；单Q4收入实现4.83亿元（同比+27.2%），归母净利润实现0.62亿元（同比+13.5%），扣非净利润实现0.60亿元（同比+19.6%）。疫情下增速提速，若还原部分投资收益减少及设备减值，实际利润增速更高，业绩显著超预期。产品结构优化，盈利弹性有望显现。疫情期间保供应成本提高、且电商渠道占比提高，但预计公司Q4

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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赤峰黄金

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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奥克股份

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2023-01-18 07:59:08

今年首批版号发放，获批数量创去年以来新高

国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批，腾讯的《元梦之星》，网易的《超凡先锋》，米哈游的《崩坏：星穹铁道》在列国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。腾讯《元梦之星》、网易《超凡先锋》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》、完美世界的《天龙八部2：飞龙战天》、中青宝的《四季之春》在列。此次发放的版号数量已创下自去年以来的新高。去年，国产游戏版号有5个月缺席，剩余7个月共发放了468个版号，较2021年的679个有所下降。而在发放版号的7个月中，12

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宝通科技
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2023-01-18 07:58:01

期货刷新逾三个月新高，这一汽车上游将迎海外需求加码

1月17日，橡胶主力期货合约2305涨2.62%，报13315元/吨，创2022年10月11日以来新高。天风证券表示，进入1月份，东南亚产区停割季将近，叠加我国已全面进入停割期，原料减产方向确定，进入全球年度低产期，主要以消化库存为主，供应端压力有所回落。从行业下游消费结构来看，对天然橡胶消费量较大的产品依旧是轮胎行业，消费占比高达到67%，据国海证券预计，随着海运费回归底部，中国轮胎出口美国的量有望回升，美国市场仍有较大空间。相关公司方面，据主题库橡胶板块显示，海南橡胶：中国天然橡

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海南橡胶
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中化国际

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2023-01-18 07:56:07

六部门推动能源IT建设，光大证券称该领域将是今年电新最景气赛

据工信部网1月17日消息，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。意见提出，采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化，提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平；建立分布式光伏集群配套储能系统；探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设，加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。 2023年1月6日，国家能源局发布《新型电力系统

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永福股份
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星云股份

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2023-01-17 23:29:30

江淮汽车-600418-被低估的智能电车制造平台

心逻辑江淮汽车具备自身主营韧性和对外业务延展性，是稀缺的智能电车制造平台。基本面：新能源+出口两大亮点；估值：战略价值、业务实力两处低估，建议重点关注公司2023年的投资机会。投资要点一、顺应时代大力发展新能源领域，产销保持高速增长 1）蔚来：公司携手蔚来成立“江来”布局新能源领域，打造全新“江来制造”商业模式，构建“先进制造+工业互联网”新生态。蔚来汽车2023年销量目标同比接近翻倍增长，江淮将明显受益产品放量； 2）大众：大众集团承诺授予江淮大众4-5个纯电动汽车品牌，2025、2029年

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江淮汽车

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2023-01-17 22:41:28

CMS电子后视镜，遇见未来

1、电子后视镜是新型汽车视野装置，新国标出台助推行业快速发展 1）行业处于从0到1起步阶段：传统后视镜发展至今已经百年历程，但仍存在四大弊端：视野盲区较大、增大风阻、后车远光灯眩目、雨雪天气干扰。因此，各大汽车厂商有意采用影像系统来取代后视镜的地位，但受限于法律法规，一直停留在概念车中。直至2016年，欧盟ECER46落地，日本、欧洲相继开始探索电子后视镜（CMS）的可能。 2）新国标近期出台加速行业发展和量产落地：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出

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光庭信息
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经纬恒润

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2023-01-17 22:39:34

私密

储能板块2023年投资策略：风光水长，储能迢迢

新型电力系统建设浪潮下，储能延续高增长态势。国内短期受风光装机提速与电价政策共同作用，多技术路线并举发展；海外受能源供应与转型催化，欧洲户储与美国大储市场有望成为亮点。建议围绕国内外储能系统及EPC、储能逆变器、储能温控消防、长时储能及灵活性改造四个维度，筛选行业受益标的。新型电力系统建设渐深化，储能成长空间持续开启。在新型电力系统发展过程中，要求电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，源网荷储一体化发展应运而生；在经历“十四五”初期的电力供需形势偏紧后，下一阶段电力系统

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盛弘股份

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浙数文化-600633-浙数文化跟踪点评报告：响应省宣传部战

响应省战略部署，子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台2023年1月16日，浙数文化(600633.SZ)发布公告，公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(下文简称“传播大脑公司”)启动筹建浙江省省级融媒体技术平台，后续该子公司将作为浙江省省级融媒体技术平台的主体，拟引入浙江广播电视传媒集团有限公司(下文简称“浙江广电”)、浙江省文化产业投资集团有限公司(下文简称“浙江文投”)及浙江出版联合集团有限公司(下文简称“浙江出版”)三家国有企业作为战略投资者，重点推进浙江省媒体技术一体

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百亚股份-003006-业绩超预期，成长加速的必选消费资产

公司发布2022年业绩快报：2022年收入实现16.12亿元（同比+10.2%），归母净利润实现1.88亿元（同比-17.5%），扣非净利润实现1.81亿元（同比-14.3%）；单Q4收入实现4.83亿元（同比+27.2%），归母净利润实现0.62亿元（同比+13.5%），扣非净利润实现0.60亿元（同比+19.6%）。疫情下增速提速，若还原部分投资收益减少及设备减值，实际利润增速更高，业绩显著超预期。产品结构优化，盈利弹性有望显现。疫情期间保供应成本提高、且电商渠道占比提高，但预计公司Q4

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百亚股份

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海泰新光-688677-公司动态研究：新品镜体上市放量，联合

新品SPY镜体发货翻倍，再续ODM增长动力。据海泰新光招股说明书，全球荧光内窥镜2019年市场规模13.1亿美元，占硬镜总体市场规模比例为23%，预计2024年荧光占比将提升至54%，市场年复合增速24%，2022年市场规模预计为25.2亿美元。史赛克在全球荧光内窥镜市场占据主导地位，2021年荧光内窥镜在欧洲、日本推广顺利，内窥镜总收入22.2亿美元，同比增长29%。海泰新光为史赛克供应荧光和白光内窥镜器械（镜体、光源模组、摄像适配器），2021年公司海外收入占比80%。①镜体升级，销量翻倍：

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海泰新光

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新能源需求预期上修，IGBT弹性几何

硅料产能释放下光伏新增装机量预期提升，IGBT核心受益。随着硅料新增产能逐步释放，2023年硅料整体供应充足，不再是制约光伏产业链发展的瓶颈环节，根据集邦咨询测算，2023年硅料有效供给约为134万吨，可支撑375GW以上装机，整体供应充足，集邦咨询预计，23Q1当产业链各环节库存有一定压力时，硅料价格将进入稳步下降通道。截止2023年1月11日，多晶硅（致密料）现货价168元/千克，相较2022年价格呈现明显下降。硅料的价格下行有望驱动光伏装机量提升，随着光伏新增装机量预期的提升，逆变器中关键

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士兰微
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斯达半导

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2023-01-17 20:17:43

永贵电器-300351-轨交连接器龙头，新能源业务再起航

国内轨道交通连接器龙头企业，布局三大业务板块：永贵电器成立于1973年，2012年在深交所创业板上市，是国内轨道交通连接器龙头，同时积极拓展新能源、军工、航空航天等下游领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。在新能源汽车连接器的放量带动下，公司2021年及2022年前三季度营业收入分别为11.5/10.5亿元，同比上升9.1%/36.1%，净利润分别为1.2/1.19亿元，同比上升16.4%/30.4%，实现较快增长。高压连接器积累深厚，客户结构优化加速成长：高压

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永贵电器

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赛力斯-601127-问界以价换量提升性价比和客户体验，赛力

1月13日，AITO官宣旗下M5 EV、M7两款产品的部分车型降价。华为表示，AITO问界2022年交付超7.5万辆，是成长最快的新能源汽车品牌，为答谢广大用户，AITO问界系列带来了力度最大的新年福利，优惠力度高达3万元，对部分车型推出新年感恩回馈活动：问界M5全系赠送2年基础保养；为M5 EV全系、M7舒适版、豪华版首任车主提供预估总价值3.3-3.5万元的权益，整车质保延长至8年/16万公里，并赠送12万AITO积分，积分可在AITO商城内选购产品；为问界M7旗舰版首任车主延长整车质保至8

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赛力斯

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中航重机-600765-筹划定增收购南山铝业锻造子公司，大锻

2023年1月16日，公司发布公告，筹划非公开发行股票，募集资金用途之一拟用于收购南山铝业全资子公司宏山锻造80%股权。此前在1月10日公司公告与南山铝业签署《合作框架意向协议》，约定由南山铝业设立全资子公司，并将南山铝业锻造分公司相关资产转入其中，后续由公司收购锻造子公司80%股权。借力南山铝业大型锻造设备，内生外延大锻业务发展提速：南山铝业旗下南山锻造拥有5万吨以及1.25万吨模锻压机，可生产机身及发动机90%以上锻件，拥有1.4万吨大型精密锻件产能。公司在21年定增建设宏远公司航空精密模

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中航重机

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赤峰黄金-600988-深度报告：夯实黄金主业，冉冉升起的贵

夯实黄金主业，贵金属高成长之星。赤峰黄金主营业务为黄金及有色金属采选，公司围绕着“扩产降本”制定战略目标，贯彻“专注黄金主业”的发展理念。根据公司2022年中报数据，黄金业务的营收占总营收约83%。2022年前三季度，公司实现营业收入44.76亿元，同比增长67.74%；矿产金产量达到9.78吨，同比增长60.59%。通过加速黄金资源并购，同时不断创新管理机制，公司营业收入及黄金产销量均取得较大增长，成长能力持续凸显。全球化布局加速，资源保障能力持续提升。公司持续加大对黄金资源的收购整合力度，

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奥克股份-300082-深耕环氧乙烷精深加工，深度挖掘新能源

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。公司致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、药用辅料、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。产业资源优势明显，实现效率和成本最优化。公司拥有五万立方米低温乙烯

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