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2023-03-01 12:31:08

300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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昆仑万维

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2023-02-27 13:59:05

一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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2023-02-24 12:18:07

刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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2023-02-24 11:31:06

英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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2023-02-21 15:31:38

特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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2023-02-20 10:43:52

AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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2023-02-10 14:17:36

CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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2023-02-07 09:43:46

市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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2023-02-02 22:43:26

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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2023-02-01 15:29:09

锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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2023-02-01 12:31:57

为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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硕贝德
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雷科防务

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tony2001

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2023-02-20 10:43:52

AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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元隆雅图
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易点天下

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tony2001

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2023-02-13 09:59:57

可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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巨化股份

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2023-02-10 14:17:36

CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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德科立
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新易盛

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2023-02-07 09:43:46

市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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思特奇
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东方国信

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2023-02-02 22:43:26

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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昆仑万维

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2023-02-01 15:29:09

锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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湘潭电化
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tony2001

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2023-02-01 12:31:57

为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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东方钽业
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tony2001

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2023-01-31 08:59:21

ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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汉王科技

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tony2001

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2023-01-31 08:40:44

上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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