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2023-01-16 09:09:18

正帆科技-688596-四季度加速成长，全年业绩超预期

公司全年业绩超预期。公司发布业绩快报，预计2022年实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润2.07-2.20亿元，同比增长50%-60%。其中22Q4归母净利润为1.16-1.33亿元，同比增长90%-118%。主营业务加速拓展，非经常性收益同比增长。公司全年归母净利润同比提升50%-60%，高于预期，主要系：（1）主营业务拓展加速：公司22年度下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断提升；（2）非经常性收益增加：公司2022年金融资产公允价值变动收益和政府补

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正帆科技

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2023-01-16 09:01:43

永泰运-001228-Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。跨境化工物流龙头，2022年操作箱量预计受益危化品出口景气。公司主营跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代（占比约90%），业务主

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永泰运

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2023-01-16 09:00:59

福能股份-600483-Q4业绩超预期，期待煤电盈利回升、海

2022全年预计业绩25.4~26.6亿元，计算Q4盈利9.3~10.5亿元。公司发布2022年度业绩预告，全年预计实现归母净利润25.37~26.63亿元（同比+100%~110%）；计算单四季度归母净利润盈利9.28~10.54亿元（同比+310%~366%）。Q4业绩同比大增，预计主要系：(1)四季度风资源较好，福建省10~11月风电利用小时数同比增长96小时（同比+14.8%），风电电量同比增加；(2)煤电盈利环比改善，且受部分地区缺电影响、电量同比/环比均增长；(3)替代电量执行后气电

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福能股份

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2023-01-16 09:00:19

聚辰股份-688123-SPD持续放量，Q4符合预期，全年业

全年业绩强劲高增长。公司发布2022年度业绩预增预告。公司预计2022年度实现归母净利润达到3.50~3.80亿元，YoY+223.32%~251.04%；扣非后净利润3.85~4.15亿元，YoY+352.00%~ 387.22%。单季度看，预计Q4实现归母净利润0.92~1.22亿元，YoY+253.85%~369.23%，QoQ-16.36%~10.91%，扣非后归母净利润0.91~1.21亿元，QoQ-30.09%~-6.92%。受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，

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2023-01-16 08:59:37

振华股份-603067-需求逐步回暖，Q4业绩环比改善

公司发布22年业绩预告，Q4业绩环比改善。公司预计22年实现归母净利润4.10-4.41亿元，同比+32.00%~42.00%。据此测算，预计22Q4实现归母净利润0.92-1.23亿元，同比+45.68%~94.84%，环比+22.25%~63.51%。22年面对下游行业需求整体低迷，原材料价格大幅波动的挑战，公司业绩依然实现了较快增长；22Q4伴随着下游需求逐步恢复，公司单季度业绩环比、同比均明显改善。国电投兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目完成建设，铁铬液流电池产业化进程迈出关键一步。202

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振华股份

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2023-01-16 08:58:00

润泽科技-300442-超大规模数据中心时代来临，以专业服务

润泽科技：第三方IDC头部公司，以廊坊辐射全国，重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者，2022年8月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021，公司营收复合增速达48%，EBITDA增速较营收增速更高。根据公司2022年业绩预告，公司预计2022年实现归母净利润12.4-13.0亿元，比上年同比重组后增长71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司，终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户

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2023-01-16 08:57:08

博腾股份-300363-2022年年报业绩预告点评：业绩符合

2022年业绩符合预期，大订单产能逐步释放，客户及项目管线扩充，CGTCDMO等新业务快速发展，维持增持评级。投资要点：维持增持评级。公司公告2022年业绩预告，预计2022年营收68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。归母净利润18.85-21.50亿元，同比增长260-310%；扣非归母净利润18.83-21.48亿元，同比增长274-327%。制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，整体处于亏损状态（减少归母净利润约1.36亿元）。

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博腾股份

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2023-01-16 08:56:02

美好医疗-301363-中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造

中国家用呼吸机组件制造龙头企业，和大客户合作粘性强，奠定业绩基础。 2018年以来家用呼吸机组件业务占营业收入的65%以上，2021年公司家用呼吸机组件业务实现营业收入7.63亿元，同比增长28.44%。1）和大客户合作关系长期、稳定、持续。2008年公司与第一大客户（客户A）展开合作，客户A是世界最大的家用呼吸机厂商之一，且公司连续10年获评客户A“最佳供应商”。2）制造技术行业中保持领先水平。公司拥有呼吸机主机组件组装测试及追溯技术、呼吸机湿化器水箱防渗漏技术等呼吸机主机组件领域核心技术，在

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成本改善盈利修复，火电迎来价值重估

1、成本改善：供给优化，煤炭价格中枢下移海外供给：近期市场对澳煤进口恢复预期加强，停滞已久的澳煤进口有望迎来转机。2020年前我国动力煤对澳进口依赖度接近60%，结合澳煤在品质和开发成本上的优势，若后续澳煤进口限制放开将显著优化煤炭供应格局。国内供给：高层高度重视煤炭保供稳价，产能快速释放。2022年以来相关部委多次提及煤炭保供稳价，要求发挥煤炭的主体能源作用的同时引导煤价在合理区间运行，在政策推动下原煤产量增速有望创下近年来新高。定价机制：长协价覆盖力度显著增强，现货价格影响相对弱化。电

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L2+ ADAS有望全面推广

我们认为2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。摘要 2022年复盘：从市场表现来看，2022年汽车电子市场随宏观车市景气度波动。基于13个汽车电子标的（详见正文），我们观察到自2022年初以来，汽车电子板块整体估值水平已下降51.1%至32.8倍前向P/E。从基本面来看，2022年汽车电动化、智能化发展势头强劲，11月国内乘用车电动化率和L2

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储能技术新突破，铁铬液流电池路线迈入兆瓦级应用时代

据澎湃新闻1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本

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审定前农业部又一动作，最新转基因批准清单发布

据农业农村部网站1月15日显示，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。一个转基因品种获得了安全证书，意味着不管是使用安全性还是环境安全性上，它都经过了规范的评估，可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。但是，这并不意味着可以商业化推广。在我国转基因生物安全管理体系中，获得了安全证书的转基因品种，还需要经过“品种审定”这一关，才能进入商业化推广

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限制最低交易佣金，证监会新规规范行业发展，华西证券称行业仍存

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中第二十八条明确证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得明显低于证券经纪业务服务成本。华西证券表示，新规相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限，一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心。其分析称，券商板块整体市净率1.24倍，证券指数的PB估值在过去10年8.55%分位数。考虑到全面注册制稳步推进，IPO节奏高位运行，以及财富管理的潜在空间依赖居民超额储蓄率的权益配置，更依赖A股市场的赚钱效应。主线明确的情况下，券商调动

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海锅股份-301063-“风电+油服”景气行业双轮驱动，产能

公司两大主营业务为风电装备锻件和油气装备锻件。2022年上半年，得益于油气行业景气度提升，油气装备锻件营收同比+75%，公司营收达5.9亿元，同比+13%。2023年我们预计风电和油气装备锻件两大主营业务景气度持续提升，公司业绩有望持续增长。风电行业景气度提升，需求旺盛 2022年前三季度风电装机招标量共计76.3GW，其中陆风同比+59%，海风同比+1040%，我们预计2023年风电装机需求旺盛。此外半直驱式与双馈式技术替代直驱式技术，我们预计未来齿轮箱市场容量或大幅提升。风电大兆瓦趋势下

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2023-01-15 22:46:28

证券行业关于证监会发布《证券经纪业务管理办法》的点评：规范证

证监会发布《证券经纪业务管理办法》(简称“《办法》”),2月28日起施行。经纪业务牌照是经营境内外经纪业务的基础。《办法》强调经纪业务属于券商的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。随着互联网技术的普及，经纪业务的展业形态逐渐变化，线上展业成为主流，部分拥有流量优势的互联网公司切入经纪业务。《办法》明确要求后，预计经纪业务牌照价值仍存；同时，《办法》援引《证券法》、《证券公司监督管理条例》，加强非法跨境经纪业务监管，对违法违规行为按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，推进整改规范工作。

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正帆科技-688596-四季度加速成长，全年业绩超预期

公司全年业绩超预期。公司发布业绩快报，预计2022年实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润2.07-2.20亿元，同比增长50%-60%。其中22Q4归母净利润为1.16-1.33亿元，同比增长90%-118%。主营业务加速拓展，非经常性收益同比增长。公司全年归母净利润同比提升50%-60%，高于预期，主要系：（1）主营业务拓展加速：公司22年度下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断提升；（2）非经常性收益增加：公司2022年金融资产公允价值变动收益和政府补

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永泰运-001228-Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。跨境化工物流龙头，2022年操作箱量预计受益危化品出口景气。公司主营跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代（占比约90%），业务主

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福能股份-600483-Q4业绩超预期，期待煤电盈利回升、海

2022全年预计业绩25.4~26.6亿元，计算Q4盈利9.3~10.5亿元。公司发布2022年度业绩预告，全年预计实现归母净利润25.37~26.63亿元（同比+100%~110%）；计算单四季度归母净利润盈利9.28~10.54亿元（同比+310%~366%）。Q4业绩同比大增，预计主要系：(1)四季度风资源较好，福建省10~11月风电利用小时数同比增长96小时（同比+14.8%），风电电量同比增加；(2)煤电盈利环比改善，且受部分地区缺电影响、电量同比/环比均增长；(3)替代电量执行后气电

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聚辰股份-688123-SPD持续放量，Q4符合预期，全年业

全年业绩强劲高增长。公司发布2022年度业绩预增预告。公司预计2022年度实现归母净利润达到3.50~3.80亿元，YoY+223.32%~251.04%；扣非后净利润3.85~4.15亿元，YoY+352.00%~ 387.22%。单季度看，预计Q4实现归母净利润0.92~1.22亿元，YoY+253.85%~369.23%，QoQ-16.36%~10.91%，扣非后归母净利润0.91~1.21亿元，QoQ-30.09%~-6.92%。受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，

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振华股份-603067-需求逐步回暖，Q4业绩环比改善

公司发布22年业绩预告，Q4业绩环比改善。公司预计22年实现归母净利润4.10-4.41亿元，同比+32.00%~42.00%。据此测算，预计22Q4实现归母净利润0.92-1.23亿元，同比+45.68%~94.84%，环比+22.25%~63.51%。22年面对下游行业需求整体低迷，原材料价格大幅波动的挑战，公司业绩依然实现了较快增长；22Q4伴随着下游需求逐步恢复，公司单季度业绩环比、同比均明显改善。国电投兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目完成建设，铁铬液流电池产业化进程迈出关键一步。202

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润泽科技-300442-超大规模数据中心时代来临，以专业服务

润泽科技：第三方IDC头部公司，以廊坊辐射全国，重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者，2022年8月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021，公司营收复合增速达48%，EBITDA增速较营收增速更高。根据公司2022年业绩预告，公司预计2022年实现归母净利润12.4-13.0亿元，比上年同比重组后增长71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司，终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户

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博腾股份-300363-2022年年报业绩预告点评：业绩符合

2022年业绩符合预期，大订单产能逐步释放，客户及项目管线扩充，CGTCDMO等新业务快速发展，维持增持评级。投资要点：维持增持评级。公司公告2022年业绩预告，预计2022年营收68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。归母净利润18.85-21.50亿元，同比增长260-310%；扣非归母净利润18.83-21.48亿元，同比增长274-327%。制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，整体处于亏损状态（减少归母净利润约1.36亿元）。

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美好医疗-301363-中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造

中国家用呼吸机组件制造龙头企业，和大客户合作粘性强，奠定业绩基础。 2018年以来家用呼吸机组件业务占营业收入的65%以上，2021年公司家用呼吸机组件业务实现营业收入7.63亿元，同比增长28.44%。1）和大客户合作关系长期、稳定、持续。2008年公司与第一大客户（客户A）展开合作，客户A是世界最大的家用呼吸机厂商之一，且公司连续10年获评客户A“最佳供应商”。2）制造技术行业中保持领先水平。公司拥有呼吸机主机组件组装测试及追溯技术、呼吸机湿化器水箱防渗漏技术等呼吸机主机组件领域核心技术，在

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成本改善盈利修复，火电迎来价值重估

1、成本改善：供给优化，煤炭价格中枢下移海外供给：近期市场对澳煤进口恢复预期加强，停滞已久的澳煤进口有望迎来转机。2020年前我国动力煤对澳进口依赖度接近60%，结合澳煤在品质和开发成本上的优势，若后续澳煤进口限制放开将显著优化煤炭供应格局。国内供给：高层高度重视煤炭保供稳价，产能快速释放。2022年以来相关部委多次提及煤炭保供稳价，要求发挥煤炭的主体能源作用的同时引导煤价在合理区间运行，在政策推动下原煤产量增速有望创下近年来新高。定价机制：长协价覆盖力度显著增强，现货价格影响相对弱化。电

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L2+ ADAS有望全面推广

我们认为2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。摘要 2022年复盘：从市场表现来看，2022年汽车电子市场随宏观车市景气度波动。基于13个汽车电子标的（详见正文），我们观察到自2022年初以来，汽车电子板块整体估值水平已下降51.1%至32.8倍前向P/E。从基本面来看，2022年汽车电动化、智能化发展势头强劲，11月国内乘用车电动化率和L2

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储能技术新突破，铁铬液流电池路线迈入兆瓦级应用时代

据澎湃新闻1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本

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审定前农业部又一动作，最新转基因批准清单发布

据农业农村部网站1月15日显示，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。一个转基因品种获得了安全证书，意味着不管是使用安全性还是环境安全性上，它都经过了规范的评估，可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。但是，这并不意味着可以商业化推广。在我国转基因生物安全管理体系中，获得了安全证书的转基因品种，还需要经过“品种审定”这一关，才能进入商业化推广

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限制最低交易佣金，证监会新规规范行业发展，华西证券称行业仍存

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中第二十八条明确证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得明显低于证券经纪业务服务成本。华西证券表示，新规相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限，一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心。其分析称，券商板块整体市净率1.24倍，证券指数的PB估值在过去10年8.55%分位数。考虑到全面注册制稳步推进，IPO节奏高位运行，以及财富管理的潜在空间依赖居民超额储蓄率的权益配置，更依赖A股市场的赚钱效应。主线明确的情况下，券商调动

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海锅股份-301063-“风电+油服”景气行业双轮驱动，产能

公司两大主营业务为风电装备锻件和油气装备锻件。2022年上半年，得益于油气行业景气度提升，油气装备锻件营收同比+75%，公司营收达5.9亿元，同比+13%。2023年我们预计风电和油气装备锻件两大主营业务景气度持续提升，公司业绩有望持续增长。风电行业景气度提升，需求旺盛 2022年前三季度风电装机招标量共计76.3GW，其中陆风同比+59%，海风同比+1040%，我们预计2023年风电装机需求旺盛。此外半直驱式与双馈式技术替代直驱式技术，我们预计未来齿轮箱市场容量或大幅提升。风电大兆瓦趋势下

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证券行业关于证监会发布《证券经纪业务管理办法》的点评：规范证

证监会发布《证券经纪业务管理办法》(简称“《办法》”),2月28日起施行。经纪业务牌照是经营境内外经纪业务的基础。《办法》强调经纪业务属于券商的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。随着互联网技术的普及，经纪业务的展业形态逐渐变化，线上展业成为主流，部分拥有流量优势的互联网公司切入经纪业务。《办法》明确要求后，预计经纪业务牌照价值仍存；同时，《办法》援引《证券法》、《证券公司监督管理条例》，加强非法跨境经纪业务监管，对违法违规行为按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，推进整改规范工作。

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正帆科技-688596-四季度加速成长，全年业绩超预期

公司全年业绩超预期。公司发布业绩快报，预计2022年实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润2.07-2.20亿元，同比增长50%-60%。其中22Q4归母净利润为1.16-1.33亿元，同比增长90%-118%。主营业务加速拓展，非经常性收益同比增长。公司全年归母净利润同比提升50%-60%，高于预期，主要系：（1）主营业务拓展加速：公司22年度下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断提升；（2）非经常性收益增加：公司2022年金融资产公允价值变动收益和政府补

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永泰运-001228-Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。跨境化工物流龙头，2022年操作箱量预计受益危化品出口景气。公司主营跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代（占比约90%），业务主

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福能股份-600483-Q4业绩超预期，期待煤电盈利回升、海

2022全年预计业绩25.4~26.6亿元，计算Q4盈利9.3~10.5亿元。公司发布2022年度业绩预告，全年预计实现归母净利润25.37~26.63亿元（同比+100%~110%）；计算单四季度归母净利润盈利9.28~10.54亿元（同比+310%~366%）。Q4业绩同比大增，预计主要系：(1)四季度风资源较好，福建省10~11月风电利用小时数同比增长96小时（同比+14.8%），风电电量同比增加；(2)煤电盈利环比改善，且受部分地区缺电影响、电量同比/环比均增长；(3)替代电量执行后气电

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聚辰股份-688123-SPD持续放量，Q4符合预期，全年业

全年业绩强劲高增长。公司发布2022年度业绩预增预告。公司预计2022年度实现归母净利润达到3.50~3.80亿元，YoY+223.32%~251.04%；扣非后净利润3.85~4.15亿元，YoY+352.00%~ 387.22%。单季度看，预计Q4实现归母净利润0.92~1.22亿元，YoY+253.85%~369.23%，QoQ-16.36%~10.91%，扣非后归母净利润0.91~1.21亿元，QoQ-30.09%~-6.92%。受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，

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振华股份-603067-需求逐步回暖，Q4业绩环比改善

公司发布22年业绩预告，Q4业绩环比改善。公司预计22年实现归母净利润4.10-4.41亿元，同比+32.00%~42.00%。据此测算，预计22Q4实现归母净利润0.92-1.23亿元，同比+45.68%~94.84%，环比+22.25%~63.51%。22年面对下游行业需求整体低迷，原材料价格大幅波动的挑战，公司业绩依然实现了较快增长；22Q4伴随着下游需求逐步恢复，公司单季度业绩环比、同比均明显改善。国电投兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目完成建设，铁铬液流电池产业化进程迈出关键一步。202

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润泽科技-300442-超大规模数据中心时代来临，以专业服务

润泽科技：第三方IDC头部公司，以廊坊辐射全国，重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者，2022年8月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021，公司营收复合增速达48%，EBITDA增速较营收增速更高。根据公司2022年业绩预告，公司预计2022年实现归母净利润12.4-13.0亿元，比上年同比重组后增长71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司，终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户

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博腾股份-300363-2022年年报业绩预告点评：业绩符合

2022年业绩符合预期，大订单产能逐步释放，客户及项目管线扩充，CGTCDMO等新业务快速发展，维持增持评级。投资要点：维持增持评级。公司公告2022年业绩预告，预计2022年营收68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。归母净利润18.85-21.50亿元，同比增长260-310%；扣非归母净利润18.83-21.48亿元，同比增长274-327%。制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，整体处于亏损状态（减少归母净利润约1.36亿元）。

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美好医疗-301363-中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造

中国家用呼吸机组件制造龙头企业，和大客户合作粘性强，奠定业绩基础。 2018年以来家用呼吸机组件业务占营业收入的65%以上，2021年公司家用呼吸机组件业务实现营业收入7.63亿元，同比增长28.44%。1）和大客户合作关系长期、稳定、持续。2008年公司与第一大客户（客户A）展开合作，客户A是世界最大的家用呼吸机厂商之一，且公司连续10年获评客户A“最佳供应商”。2）制造技术行业中保持领先水平。公司拥有呼吸机主机组件组装测试及追溯技术、呼吸机湿化器水箱防渗漏技术等呼吸机主机组件领域核心技术，在

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成本改善盈利修复，火电迎来价值重估

1、成本改善：供给优化，煤炭价格中枢下移海外供给：近期市场对澳煤进口恢复预期加强，停滞已久的澳煤进口有望迎来转机。2020年前我国动力煤对澳进口依赖度接近60%，结合澳煤在品质和开发成本上的优势，若后续澳煤进口限制放开将显著优化煤炭供应格局。国内供给：高层高度重视煤炭保供稳价，产能快速释放。2022年以来相关部委多次提及煤炭保供稳价，要求发挥煤炭的主体能源作用的同时引导煤价在合理区间运行，在政策推动下原煤产量增速有望创下近年来新高。定价机制：长协价覆盖力度显著增强，现货价格影响相对弱化。电

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L2+ ADAS有望全面推广

我们认为2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。摘要 2022年复盘：从市场表现来看，2022年汽车电子市场随宏观车市景气度波动。基于13个汽车电子标的（详见正文），我们观察到自2022年初以来，汽车电子板块整体估值水平已下降51.1%至32.8倍前向P/E。从基本面来看，2022年汽车电动化、智能化发展势头强劲，11月国内乘用车电动化率和L2

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储能技术新突破，铁铬液流电池路线迈入兆瓦级应用时代

据澎湃新闻1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本

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审定前农业部又一动作，最新转基因批准清单发布

据农业农村部网站1月15日显示，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。一个转基因品种获得了安全证书，意味着不管是使用安全性还是环境安全性上，它都经过了规范的评估，可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。但是，这并不意味着可以商业化推广。在我国转基因生物安全管理体系中，获得了安全证书的转基因品种，还需要经过“品种审定”这一关，才能进入商业化推广

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限制最低交易佣金，证监会新规规范行业发展，华西证券称行业仍存

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中第二十八条明确证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得明显低于证券经纪业务服务成本。华西证券表示，新规相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限，一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心。其分析称，券商板块整体市净率1.24倍，证券指数的PB估值在过去10年8.55%分位数。考虑到全面注册制稳步推进，IPO节奏高位运行，以及财富管理的潜在空间依赖居民超额储蓄率的权益配置，更依赖A股市场的赚钱效应。主线明确的情况下，券商调动

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2023-01-15 23:28:26

海锅股份-301063-“风电+油服”景气行业双轮驱动，产能

公司两大主营业务为风电装备锻件和油气装备锻件。2022年上半年，得益于油气行业景气度提升，油气装备锻件营收同比+75%，公司营收达5.9亿元，同比+13%。2023年我们预计风电和油气装备锻件两大主营业务景气度持续提升，公司业绩有望持续增长。风电行业景气度提升，需求旺盛 2022年前三季度风电装机招标量共计76.3GW，其中陆风同比+59%，海风同比+1040%，我们预计2023年风电装机需求旺盛。此外半直驱式与双馈式技术替代直驱式技术，我们预计未来齿轮箱市场容量或大幅提升。风电大兆瓦趋势下

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证券行业关于证监会发布《证券经纪业务管理办法》的点评：规范证

证监会发布《证券经纪业务管理办法》(简称“《办法》”),2月28日起施行。经纪业务牌照是经营境内外经纪业务的基础。《办法》强调经纪业务属于券商的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。随着互联网技术的普及，经纪业务的展业形态逐渐变化，线上展业成为主流，部分拥有流量优势的互联网公司切入经纪业务。《办法》明确要求后，预计经纪业务牌照价值仍存；同时，《办法》援引《证券法》、《证券公司监督管理条例》，加强非法跨境经纪业务监管，对违法违规行为按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，推进整改规范工作。

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正帆科技-688596-四季度加速成长，全年业绩超预期

公司全年业绩超预期。公司发布业绩快报，预计2022年实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润2.07-2.20亿元，同比增长50%-60%。其中22Q4归母净利润为1.16-1.33亿元，同比增长90%-118%。主营业务加速拓展，非经常性收益同比增长。公司全年归母净利润同比提升50%-60%，高于预期，主要系：（1）主营业务拓展加速：公司22年度下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断提升；（2）非经常性收益增加：公司2022年金融资产公允价值变动收益和政府补

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永泰运-001228-Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。跨境化工物流龙头，2022年操作箱量预计受益危化品出口景气。公司主营跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代（占比约90%），业务主

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福能股份-600483-Q4业绩超预期，期待煤电盈利回升、海

2022全年预计业绩25.4~26.6亿元，计算Q4盈利9.3~10.5亿元。公司发布2022年度业绩预告，全年预计实现归母净利润25.37~26.63亿元（同比+100%~110%）；计算单四季度归母净利润盈利9.28~10.54亿元（同比+310%~366%）。Q4业绩同比大增，预计主要系：(1)四季度风资源较好，福建省10~11月风电利用小时数同比增长96小时（同比+14.8%），风电电量同比增加；(2)煤电盈利环比改善，且受部分地区缺电影响、电量同比/环比均增长；(3)替代电量执行后气电

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聚辰股份-688123-SPD持续放量，Q4符合预期，全年业

全年业绩强劲高增长。公司发布2022年度业绩预增预告。公司预计2022年度实现归母净利润达到3.50~3.80亿元，YoY+223.32%~251.04%；扣非后净利润3.85~4.15亿元，YoY+352.00%~ 387.22%。单季度看，预计Q4实现归母净利润0.92~1.22亿元，YoY+253.85%~369.23%，QoQ-16.36%~10.91%，扣非后归母净利润0.91~1.21亿元，QoQ-30.09%~-6.92%。受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，

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振华股份-603067-需求逐步回暖，Q4业绩环比改善

公司发布22年业绩预告，Q4业绩环比改善。公司预计22年实现归母净利润4.10-4.41亿元，同比+32.00%~42.00%。据此测算，预计22Q4实现归母净利润0.92-1.23亿元，同比+45.68%~94.84%，环比+22.25%~63.51%。22年面对下游行业需求整体低迷，原材料价格大幅波动的挑战，公司业绩依然实现了较快增长；22Q4伴随着下游需求逐步恢复，公司单季度业绩环比、同比均明显改善。国电投兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目完成建设，铁铬液流电池产业化进程迈出关键一步。202

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润泽科技-300442-超大规模数据中心时代来临，以专业服务

润泽科技：第三方IDC头部公司，以廊坊辐射全国，重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者，2022年8月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021，公司营收复合增速达48%，EBITDA增速较营收增速更高。根据公司2022年业绩预告，公司预计2022年实现归母净利润12.4-13.0亿元，比上年同比重组后增长71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司，终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户

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博腾股份-300363-2022年年报业绩预告点评：业绩符合

2022年业绩符合预期，大订单产能逐步释放，客户及项目管线扩充，CGTCDMO等新业务快速发展，维持增持评级。投资要点：维持增持评级。公司公告2022年业绩预告，预计2022年营收68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。归母净利润18.85-21.50亿元，同比增长260-310%；扣非归母净利润18.83-21.48亿元，同比增长274-327%。制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，整体处于亏损状态（减少归母净利润约1.36亿元）。

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美好医疗-301363-中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造

中国家用呼吸机组件制造龙头企业，和大客户合作粘性强，奠定业绩基础。 2018年以来家用呼吸机组件业务占营业收入的65%以上，2021年公司家用呼吸机组件业务实现营业收入7.63亿元，同比增长28.44%。1）和大客户合作关系长期、稳定、持续。2008年公司与第一大客户（客户A）展开合作，客户A是世界最大的家用呼吸机厂商之一，且公司连续10年获评客户A“最佳供应商”。2）制造技术行业中保持领先水平。公司拥有呼吸机主机组件组装测试及追溯技术、呼吸机湿化器水箱防渗漏技术等呼吸机主机组件领域核心技术，在

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成本改善盈利修复，火电迎来价值重估

1、成本改善：供给优化，煤炭价格中枢下移海外供给：近期市场对澳煤进口恢复预期加强，停滞已久的澳煤进口有望迎来转机。2020年前我国动力煤对澳进口依赖度接近60%，结合澳煤在品质和开发成本上的优势，若后续澳煤进口限制放开将显著优化煤炭供应格局。国内供给：高层高度重视煤炭保供稳价，产能快速释放。2022年以来相关部委多次提及煤炭保供稳价，要求发挥煤炭的主体能源作用的同时引导煤价在合理区间运行，在政策推动下原煤产量增速有望创下近年来新高。定价机制：长协价覆盖力度显著增强，现货价格影响相对弱化。电

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L2+ ADAS有望全面推广

我们认为2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。摘要 2022年复盘：从市场表现来看，2022年汽车电子市场随宏观车市景气度波动。基于13个汽车电子标的（详见正文），我们观察到自2022年初以来，汽车电子板块整体估值水平已下降51.1%至32.8倍前向P/E。从基本面来看，2022年汽车电动化、智能化发展势头强劲，11月国内乘用车电动化率和L2

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储能技术新突破，铁铬液流电池路线迈入兆瓦级应用时代

据澎湃新闻1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本

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审定前农业部又一动作，最新转基因批准清单发布

据农业农村部网站1月15日显示，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。一个转基因品种获得了安全证书，意味着不管是使用安全性还是环境安全性上，它都经过了规范的评估，可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。但是，这并不意味着可以商业化推广。在我国转基因生物安全管理体系中，获得了安全证书的转基因品种，还需要经过“品种审定”这一关，才能进入商业化推广

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限制最低交易佣金，证监会新规规范行业发展，华西证券称行业仍存

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中第二十八条明确证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得明显低于证券经纪业务服务成本。华西证券表示，新规相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限，一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心。其分析称，券商板块整体市净率1.24倍，证券指数的PB估值在过去10年8.55%分位数。考虑到全面注册制稳步推进，IPO节奏高位运行，以及财富管理的潜在空间依赖居民超额储蓄率的权益配置，更依赖A股市场的赚钱效应。主线明确的情况下，券商调动

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海锅股份-301063-“风电+油服”景气行业双轮驱动，产能

公司两大主营业务为风电装备锻件和油气装备锻件。2022年上半年，得益于油气行业景气度提升，油气装备锻件营收同比+75%，公司营收达5.9亿元，同比+13%。2023年我们预计风电和油气装备锻件两大主营业务景气度持续提升，公司业绩有望持续增长。风电行业景气度提升，需求旺盛 2022年前三季度风电装机招标量共计76.3GW，其中陆风同比+59%，海风同比+1040%，我们预计2023年风电装机需求旺盛。此外半直驱式与双馈式技术替代直驱式技术，我们预计未来齿轮箱市场容量或大幅提升。风电大兆瓦趋势下

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2023-01-15 22:46:28

证券行业关于证监会发布《证券经纪业务管理办法》的点评：规范证

证监会发布《证券经纪业务管理办法》(简称“《办法》”),2月28日起施行。经纪业务牌照是经营境内外经纪业务的基础。《办法》强调经纪业务属于券商的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。随着互联网技术的普及，经纪业务的展业形态逐渐变化，线上展业成为主流，部分拥有流量优势的互联网公司切入经纪业务。《办法》明确要求后，预计经纪业务牌照价值仍存；同时，《办法》援引《证券法》、《证券公司监督管理条例》，加强非法跨境经纪业务监管，对违法违规行为按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，推进整改规范工作。

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正帆科技-688596-四季度加速成长，全年业绩超预期

公司全年业绩超预期。公司发布业绩快报，预计2022年实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50%-60%；扣非净利润2.07-2.20亿元，同比增长50%-60%。其中22Q4归母净利润为1.16-1.33亿元，同比增长90%-118%。主营业务加速拓展，非经常性收益同比增长。公司全年归母净利润同比提升50%-60%，高于预期，主要系：（1）主营业务拓展加速：公司22年度下游行业市场规模扩大、公司市场竞争力不断提升；（2）非经常性收益增加：公司2022年金融资产公允价值变动收益和政府补

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正帆科技

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2023-01-16 09:01:43

永泰运-001228-Q4业绩超预期，长期具有成长性

永泰运发布2022年度业绩预告，2022年公司归母净利润3-3.4亿，同比增长79%至103%，扣非归母净利润2.9-3.3亿，同比增长82%至107%；公司2022年归母净利润中枢3.2亿（+91%），扣非归母净利润中枢3.1亿（+95%）；其中22Q4归母净利0.55-0.95亿，同比-3%至67%，中枢0.75亿（+32%），业绩超wind一致预期。跨境化工物流龙头，2022年操作箱量预计受益危化品出口景气。公司主营跨境化工物流服务，核心主业为危化品集装箱出口货代（占比约90%），业务主

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永泰运

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福能股份-600483-Q4业绩超预期，期待煤电盈利回升、海

2022全年预计业绩25.4~26.6亿元，计算Q4盈利9.3~10.5亿元。公司发布2022年度业绩预告，全年预计实现归母净利润25.37~26.63亿元（同比+100%~110%）；计算单四季度归母净利润盈利9.28~10.54亿元（同比+310%~366%）。Q4业绩同比大增，预计主要系：(1)四季度风资源较好，福建省10~11月风电利用小时数同比增长96小时（同比+14.8%），风电电量同比增加；(2)煤电盈利环比改善，且受部分地区缺电影响、电量同比/环比均增长；(3)替代电量执行后气电

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福能股份

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聚辰股份-688123-SPD持续放量，Q4符合预期，全年业

全年业绩强劲高增长。公司发布2022年度业绩预增预告。公司预计2022年度实现归母净利润达到3.50~3.80亿元，YoY+223.32%~251.04%；扣非后净利润3.85~4.15亿元，YoY+352.00%~ 387.22%。单季度看，预计Q4实现归母净利润0.92~1.22亿元，YoY+253.85%~369.23%，QoQ-16.36%~10.91%，扣非后归母净利润0.91~1.21亿元，QoQ-30.09%~-6.92%。受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，

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2023-01-16 08:59:37

振华股份-603067-需求逐步回暖，Q4业绩环比改善

公司发布22年业绩预告，Q4业绩环比改善。公司预计22年实现归母净利润4.10-4.41亿元，同比+32.00%~42.00%。据此测算，预计22Q4实现归母净利润0.92-1.23亿元，同比+45.68%~94.84%，环比+22.25%~63.51%。22年面对下游行业需求整体低迷，原材料价格大幅波动的挑战，公司业绩依然实现了较快增长；22Q4伴随着下游需求逐步恢复，公司单季度业绩环比、同比均明显改善。国电投兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目完成建设，铁铬液流电池产业化进程迈出关键一步。202

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振华股份

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2023-01-16 08:58:00

润泽科技-300442-超大规模数据中心时代来临，以专业服务

润泽科技：第三方IDC头部公司，以廊坊辐射全国，重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者，2022年8月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021，公司营收复合增速达48%，EBITDA增速较营收增速更高。根据公司2022年业绩预告，公司预计2022年实现归母净利润12.4-13.0亿元，比上年同比重组后增长71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司，终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等优质互联网、云、政企客户

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2023-01-16 08:57:08

博腾股份-300363-2022年年报业绩预告点评：业绩符合

2022年业绩符合预期，大订单产能逐步释放，客户及项目管线扩充，CGTCDMO等新业务快速发展，维持增持评级。投资要点：维持增持评级。公司公告2022年业绩预告，预计2022年营收68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。归母净利润18.85-21.50亿元，同比增长260-310%；扣非归母净利润18.83-21.48亿元，同比增长274-327%。制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，整体处于亏损状态（减少归母净利润约1.36亿元）。

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博腾股份

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2023-01-16 08:56:02

美好医疗-301363-中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造

中国家用呼吸机组件制造龙头企业，和大客户合作粘性强，奠定业绩基础。 2018年以来家用呼吸机组件业务占营业收入的65%以上，2021年公司家用呼吸机组件业务实现营业收入7.63亿元，同比增长28.44%。1）和大客户合作关系长期、稳定、持续。2008年公司与第一大客户（客户A）展开合作，客户A是世界最大的家用呼吸机厂商之一，且公司连续10年获评客户A“最佳供应商”。2）制造技术行业中保持领先水平。公司拥有呼吸机主机组件组装测试及追溯技术、呼吸机湿化器水箱防渗漏技术等呼吸机主机组件领域核心技术，在

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美好医疗

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2023-01-16 08:54:56

成本改善盈利修复，火电迎来价值重估

1、成本改善：供给优化，煤炭价格中枢下移海外供给：近期市场对澳煤进口恢复预期加强，停滞已久的澳煤进口有望迎来转机。2020年前我国动力煤对澳进口依赖度接近60%，结合澳煤在品质和开发成本上的优势，若后续澳煤进口限制放开将显著优化煤炭供应格局。国内供给：高层高度重视煤炭保供稳价，产能快速释放。2022年以来相关部委多次提及煤炭保供稳价，要求发挥煤炭的主体能源作用的同时引导煤价在合理区间运行，在政策推动下原煤产量增速有望创下近年来新高。定价机制：长协价覆盖力度显著增强，现货价格影响相对弱化。电

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上海电力
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华能国际

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2023-01-16 08:45:15

L2+ ADAS有望全面推广

我们认为2023年汽车电子市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战，但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化，细分领域头部汽车电子企业有望从长期竞争中脱颖而出，在智能化下一程收获成长。摘要 2022年复盘：从市场表现来看，2022年汽车电子市场随宏观车市景气度波动。基于13个汽车电子标的（详见正文），我们观察到自2022年初以来，汽车电子板块整体估值水平已下降51.1%至32.8倍前向P/E。从基本面来看，2022年汽车电动化、智能化发展势头强劲，11月国内乘用车电动化率和L2

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经纬恒润
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万集科技

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2023-01-16 07:52:14

储能技术新突破，铁铬液流电池路线迈入兆瓦级应用时代

据澎湃新闻1月15日报道，近日，由国家电投集团内蒙古公司建设的霍林河循环经济“源-网-荷-储-用”多能互补关键技术研究创新示范项目铁-铬液流电池储能系统建设并调试完成，标志着全球首套兆瓦级铁-铬液流电池储能示范项目完成建设，铁-铬液流电池储能技术路线迈入兆瓦级应用时代，将刷新全球铁-铬液流电池储能系统最大容量纪录。新型储能技术路线具有多样化特征。多种新型储能技术正逐步从示范试验走向商业化应用，在电力系统各个环节发挥重要作用。华安证券称对比目前抽水储能度电成本，目前主流的电化学锂电池储能度电成本

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电投能源
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审定前农业部又一动作，最新转基因批准清单发布

据农业农村部网站1月15日显示，农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单（二）》，包括邯郸市农业科学院、隆平高科等单位申报的38个转基因项目获批，其中包括2个转基因玉米项目，1个转基因大豆项目。一个转基因品种获得了安全证书，意味着不管是使用安全性还是环境安全性上，它都经过了规范的评估，可以按照相应的用途进行种植、生产和食用。但是，这并不意味着可以商业化推广。在我国转基因生物安全管理体系中，获得了安全证书的转基因品种，还需要经过“品种审定”这一关，才能进入商业化推广

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隆平高科
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荃银高科

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限制最低交易佣金，证监会新规规范行业发展，华西证券称行业仍存

1月13日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，其中第二十八条明确证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得明显低于证券经纪业务服务成本。华西证券表示，新规相当于锁定了零售经纪业务佣金率的下限，一定程度上缓解了市场对于证券行业降低服务收费对盈利能力影响的担心。其分析称，券商板块整体市净率1.24倍，证券指数的PB估值在过去10年8.55%分位数。考虑到全面注册制稳步推进，IPO节奏高位运行，以及财富管理的潜在空间依赖居民超额储蓄率的权益配置，更依赖A股市场的赚钱效应。主线明确的情况下，券商调动

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海锅股份-301063-“风电+油服”景气行业双轮驱动，产能

公司两大主营业务为风电装备锻件和油气装备锻件。2022年上半年，得益于油气行业景气度提升，油气装备锻件营收同比+75%，公司营收达5.9亿元，同比+13%。2023年我们预计风电和油气装备锻件两大主营业务景气度持续提升，公司业绩有望持续增长。风电行业景气度提升，需求旺盛 2022年前三季度风电装机招标量共计76.3GW，其中陆风同比+59%，海风同比+1040%，我们预计2023年风电装机需求旺盛。此外半直驱式与双馈式技术替代直驱式技术，我们预计未来齿轮箱市场容量或大幅提升。风电大兆瓦趋势下

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证券行业关于证监会发布《证券经纪业务管理办法》的点评：规范证

证监会发布《证券经纪业务管理办法》(简称“《办法》”),2月28日起施行。经纪业务牌照是经营境内外经纪业务的基础。《办法》强调经纪业务属于券商的专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。随着互联网技术的普及，经纪业务的展业形态逐渐变化，线上展业成为主流，部分拥有流量优势的互联网公司切入经纪业务。《办法》明确要求后，预计经纪业务牌照价值仍存；同时，《办法》援引《证券法》、《证券公司监督管理条例》，加强非法跨境经纪业务监管，对违法违规行为按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，推进整改规范工作。

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