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2023-01-14 10:59:45

赛伍技术-603212-引领光转胶膜蓝海市场，锂电膜材前景广

近期，国内新能源膜材领先企业赛伍技术，引领行业发布了自主研发的HJT电池专用UV光转胶膜产品。该产品为顺应光伏行业新型电池技术发展的需要，以及公司科技创新战略的一款代表性产品。公司已经与下游异质结电池代表企业华晟新能源签订全面战略合作暨长期供货协议，未来赛伍技术将为华晟新能源约10GW的HJT组件提供UV光转胶膜。国信电新观点： 1)随着上游硅料价格快速下降，光伏行业迎来高速发展阶段，公司光伏胶膜板块快速扩产，有望受益于下游市场景气度； 2)公司把握新型电池发展契机，引领行业推出异质结UV光转

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赛伍技术

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2023-01-14 10:58:59

正帆科技-688596-2022年业绩预告点评：新老产品快速

下游需求旺盛&非经常性损益增长，2022年业绩略超市场预期 2022年公司实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50-60%，略超市场预期；实现扣非归母净利润2.07-2.20亿元，同比增长50-60%。2022Q4公司实现归母净利润1.16-1.33亿元，同比增长约90%-118%；实现扣非后归母净利润0.79-0.93亿元，同比增长约75%-105%，单季度利润表现出色，环比同样呈现上升趋势。2022年公司业绩实现快速提升：一方面随着受益于集成电路、光伏行业大规模扩产，公司IC行业、

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正帆科技

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2023-01-14 10:58:13

康辰药业-603590-KC1036Ⅱ期临床获批开展，首创新

公司KC1036 ]治疗晚期胸腺肿瘤患者进入II期临床试验，且“评价KC1036联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临床研究方案”获NMPA批准开展。 KC1036治疗一线系统化疗后进展的晚期胸腺瘤和胸腺癌已进入Ⅱ期临床。基于KC1036在胸腺肿瘤患者中的初步有效性结果，公司决定由四川大学华西医院和上海市胸科医院共同作为临床试验牵头单位，主导开展KC1036治疗晚期胸腺肿瘤患者的II期临床，目前已通过伦理委员会审核，近

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康辰药业

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2023-01-14 10:57:07

五芳斋-603237-事件点评：启动激励，积极进取

1月12日，公司公告上市后首轮限制性股票激励计划（草案）。开启上市后首轮股票激励，激发核心团队活力 1）公司上市后首轮股票激励覆盖共80人。公司本次激励计划拟授予限制性股票数量为200.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，无预留权益；授予对象为7名董事及高管、73名中层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计共80人；股票授予价格为21.72元/股（激励方案发布前的最新收盘价为42.92元/股，折价约49.39%）。 2）公司未来3年收入/扣非归母净利目标CAGR不低于17.

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五芳斋

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2023-01-14 10:56:21

川发龙蟒-002312-全年业绩大幅增长，新材料项目稳步推进

2023年1月12日晚，川发龙蟒发布2022年度业绩预告，预计2022年度实现归母净利润10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%；扣非归母净利润10.3亿元-11.5亿元，同比增长53.01%-70.84%；基本每股收益0.55元/股-0.66元/股。磷化工景气周期维系，公司主要产品量价齐升磷化工行业持续保持景气周期，磷酸一铵等主要产品量价齐升。2022年全年磷酸一铵价格仍处于历史高位，截至2022年年底，磷酸一铵市场均价为3489元/吨，同比增长约20%；2022上半

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川发龙蟒

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2023-01-14 10:55:38

百龙创园-605016-2022年业绩预告点评：2022年业

考虑到疫情影响新建产能进度，我们小幅调整公司2022-2024年EPS预测分别至0.89/1.24/1.88元（前预测0.91/1.29/1.93元）。考虑到公司主要产品竞争力强，景气度高，盈利能力出色，同时疫情影响已经逐步消除，预计未来随着产能释放公司业绩增长确定性强，我们维持目标价30元，维持“买入”评级。 ▍2022年净利润同比高增，盈利能力显著提升。公司发布2022年业绩预告，预计2022年度公司净利润1.45-1.60亿元，同比增长41%-57%。2022年，公司境内外客户需求增长推动

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百龙创园

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2023-01-14 10:47:18

首位明星基金经理四季报出炉！大幅加仓宁德和平安，看好新能源三

近日，公募基金四季报正在陆续开启披露，首位百亿级明星基金经理四季报出炉。 1月13日，汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监、基金经理陆彬旗下部分基金发布了2022年四季报。截至2022年末，陆彬共管理了7只基金，截至目前共披露了4只基金的四季报，分别为汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长，4只基金合计规模为202.03亿元。从持仓来看，陆彬在去年四季度高仓位运作，并逆势大举加仓了宁德时代、中国平安等个股，同时减持了近期一度闪崩跌停的安恒信息、四季度大幅回调的雅

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宁德时代
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天齐锂业
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雅化集团

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2023-01-14 10:44:39

底价223亿！3000亿矿业巨头出手，竞拍国内最大铅锌矿！将

继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后，紫金矿业（601899）再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。 1月13日晚，紫金矿业公告，全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。竞拍底价为223亿元。国内最大铅锌矿，竞拍底价223亿据新hs此前报道，火烧云铅锌矿2012年发现于新疆和田地区和田县境内，是新疆“358”找矿项目的重大找矿成果。火烧云铅锌矿资源储量1900余万吨，是目前国内探明资源储量最大的铅锌矿。矿区地处喀喇昆仑山腹地

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紫金矿业

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2023-01-14 10:41:10

如何看待这个时点的EVA粒子价格

EVA粒子价格从2022年最高近30000元/吨下降到最低不足14000元/吨，近期价格稳定在15000元/吨，价格的下跌主要是终端需求的持续走弱。EVA粒子主要分为光伏料、发泡料和线缆料，终端需求对应了光伏、鞋子和线缆，2022年7月份以来发泡料和线缆料终端需求不旺，粒子价格从高点有所回落，进入四季度季节因素和库存因素导致光伏组件排产逐渐下降，使得EVA粒子价格进一步下行。站在这个时点，我们认为EVA粒子的终端需求在逐步改善，其中光伏行业的需求和排产在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子换季的

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2023-01-13 17:02:08

行业风向标，游戏产业重磅会议2月举行

据中国音数协游戏工委官方消息，由国家新闻出版署主管、中国音像与数字出版协会等主办的2022年度中国游戏产业年会将于2023年2月12日至14日在广州举办。该大会始于2004年，已成为我国游戏产业知名品牌活动，影响力覆盖全国，远播亚洲及国际，是中国游戏产业总结经验、分析现状、规划未来的交流与合作首要平台。本次会议将以“游戏责任论坛”、“未成年人守护轮胎”“游戏营销与出海论坛”等为开端，随后将举办“中国主机游戏”、“产业发展趋势”等分论坛，并将发布2022游戏十强年度榜。此外“2022年度中国电

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围剿”辉瑞P药，国产药能抓住机会吗？

辉瑞没进医保，国产药的机会来了？ 1月8日，第五轮国家医保谈判落幕，根据国家医保局相关负责人介绍，在公众非常关注的新冠药物领域，辉瑞的新冠特效药Paxlovid（俗称“P药”）因为企业“报价高未能成功”。对于辉瑞报价和国家医保局的底价，坊间有很多猜测，先是有消息透露“辉瑞报价600多元，而医保局底价100多元”，很快有“渠道人士”通过财新辟谣，企业报价保持在“1890元这个价格基本上没降”。谈判过程没有公开，具体细节也就无从得知。可以确定的是，谈判后Paxlovid并没有降价，目前在中国的挂

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科林电气-603050-深耕配用电产品丰富，围绕新能源多线发

配用电业务产线齐全，有望受益电网投资增长。公司成立于2000年，以二次设备及系统起步，主营业务集中于110kV及以下配用电领域，主要业务领域包括智能电网、新能源和EPC。公司已形成涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，产品线较为齐全，产品基本覆盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可提供一站式供应、一体化服务。2023年，国家电网计划实现电网投资超5200亿，再创历史新高，随着新能源大规模接入电网，电网智能化升

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科林电气

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下一个具有重组预期的军工集团是它？

从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科资产证券化空间很大近期，国企改革大动作不断，其中成飞集团母公司航空工业最为积极。事实上，从军工集团资产证券化率来看，其81%的数据也位列军工集团之首，排名靠后的主要有航天科工、航天科技、兵器工业和中国电科集团。表示，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程更是重中之重。而从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科集团资产证券化空间很大。军工电子主力军，拥有信创全产业链资料显示，中国电

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国睿科技

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2023-01-13 13:01:36

堪称“印钞机”，锂电哪个环节最赚钱？答案来了

上市公司一直有“靓女先嫁”传统，业绩喜人的公司倾向于尽早披露财报，而业绩低于预期的公司倾向于晚披露，锂电赛道无疑是“最靓”的女。截至1月13日，已有224家公司公布了2022年度业绩预告，其中预增公司152家、预盈14家，合计报喜公司比例为74.11%。锂电赛各个环节中，包括锂盐、正极材料、负极材料以及锂电池等细分领域上市公司全面预喜，其中不少公司净利润翻倍增长，堪称“印钞机”。值得注意的是，在整个产业链上，也存在分化。锂盐价格在2022年11月之前一路走高，也令锂矿环节的厂商普遍“吃肉”，

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中矿资源
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贵金属周期拐点已然确认

贵金属：周期拐点已确立。不可否认，未来1-2个季度，全球共振下行尾部风险仍很大，最大的宏观指标变化之一便是，远端美债实际利率趋势走低：1）短端通胀回落、美国经济进入“衰退”、美联储货币政策二阶导拐点已现，共同指向远端美债名义利率见顶；而远端通胀预期已回落至2-2.5%长期均值区间内。2）我们判断，伴随名义利率见顶，实际利率也将进入下行通道，对应金价也将进入真正的上行周期，这与2018年四季度情形类似。3）白银则因光伏等新能源工业属性的提振，金银比又处于历史偏高位置，弹性也将更大。一、黄金：周期

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老凤祥
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赛伍技术-603212-引领光转胶膜蓝海市场，锂电膜材前景广

近期，国内新能源膜材领先企业赛伍技术，引领行业发布了自主研发的HJT电池专用UV光转胶膜产品。该产品为顺应光伏行业新型电池技术发展的需要，以及公司科技创新战略的一款代表性产品。公司已经与下游异质结电池代表企业华晟新能源签订全面战略合作暨长期供货协议，未来赛伍技术将为华晟新能源约10GW的HJT组件提供UV光转胶膜。国信电新观点： 1)随着上游硅料价格快速下降，光伏行业迎来高速发展阶段，公司光伏胶膜板块快速扩产，有望受益于下游市场景气度； 2)公司把握新型电池发展契机，引领行业推出异质结UV光转

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正帆科技-688596-2022年业绩预告点评：新老产品快速

下游需求旺盛&非经常性损益增长，2022年业绩略超市场预期 2022年公司实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50-60%，略超市场预期；实现扣非归母净利润2.07-2.20亿元，同比增长50-60%。2022Q4公司实现归母净利润1.16-1.33亿元，同比增长约90%-118%；实现扣非后归母净利润0.79-0.93亿元，同比增长约75%-105%，单季度利润表现出色，环比同样呈现上升趋势。2022年公司业绩实现快速提升：一方面随着受益于集成电路、光伏行业大规模扩产，公司IC行业、

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康辰药业-603590-KC1036Ⅱ期临床获批开展，首创新

公司KC1036 ]治疗晚期胸腺肿瘤患者进入II期临床试验，且“评价KC1036联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临床研究方案”获NMPA批准开展。 KC1036治疗一线系统化疗后进展的晚期胸腺瘤和胸腺癌已进入Ⅱ期临床。基于KC1036在胸腺肿瘤患者中的初步有效性结果，公司决定由四川大学华西医院和上海市胸科医院共同作为临床试验牵头单位，主导开展KC1036治疗晚期胸腺肿瘤患者的II期临床，目前已通过伦理委员会审核，近

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五芳斋-603237-事件点评：启动激励，积极进取

1月12日，公司公告上市后首轮限制性股票激励计划（草案）。开启上市后首轮股票激励，激发核心团队活力 1）公司上市后首轮股票激励覆盖共80人。公司本次激励计划拟授予限制性股票数量为200.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，无预留权益；授予对象为7名董事及高管、73名中层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计共80人；股票授予价格为21.72元/股（激励方案发布前的最新收盘价为42.92元/股，折价约49.39%）。 2）公司未来3年收入/扣非归母净利目标CAGR不低于17.

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川发龙蟒-002312-全年业绩大幅增长，新材料项目稳步推进

2023年1月12日晚，川发龙蟒发布2022年度业绩预告，预计2022年度实现归母净利润10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%；扣非归母净利润10.3亿元-11.5亿元，同比增长53.01%-70.84%；基本每股收益0.55元/股-0.66元/股。磷化工景气周期维系，公司主要产品量价齐升磷化工行业持续保持景气周期，磷酸一铵等主要产品量价齐升。2022年全年磷酸一铵价格仍处于历史高位，截至2022年年底，磷酸一铵市场均价为3489元/吨，同比增长约20%；2022上半

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百龙创园-605016-2022年业绩预告点评：2022年业

考虑到疫情影响新建产能进度，我们小幅调整公司2022-2024年EPS预测分别至0.89/1.24/1.88元（前预测0.91/1.29/1.93元）。考虑到公司主要产品竞争力强，景气度高，盈利能力出色，同时疫情影响已经逐步消除，预计未来随着产能释放公司业绩增长确定性强，我们维持目标价30元，维持“买入”评级。 ▍2022年净利润同比高增，盈利能力显著提升。公司发布2022年业绩预告，预计2022年度公司净利润1.45-1.60亿元，同比增长41%-57%。2022年，公司境内外客户需求增长推动

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首位明星基金经理四季报出炉！大幅加仓宁德和平安，看好新能源三

近日，公募基金四季报正在陆续开启披露，首位百亿级明星基金经理四季报出炉。 1月13日，汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监、基金经理陆彬旗下部分基金发布了2022年四季报。截至2022年末，陆彬共管理了7只基金，截至目前共披露了4只基金的四季报，分别为汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长，4只基金合计规模为202.03亿元。从持仓来看，陆彬在去年四季度高仓位运作，并逆势大举加仓了宁德时代、中国平安等个股，同时减持了近期一度闪崩跌停的安恒信息、四季度大幅回调的雅

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底价223亿！3000亿矿业巨头出手，竞拍国内最大铅锌矿！将

继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后，紫金矿业（601899）再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。 1月13日晚，紫金矿业公告，全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。竞拍底价为223亿元。国内最大铅锌矿，竞拍底价223亿据新hs此前报道，火烧云铅锌矿2012年发现于新疆和田地区和田县境内，是新疆“358”找矿项目的重大找矿成果。火烧云铅锌矿资源储量1900余万吨，是目前国内探明资源储量最大的铅锌矿。矿区地处喀喇昆仑山腹地

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如何看待这个时点的EVA粒子价格

EVA粒子价格从2022年最高近30000元/吨下降到最低不足14000元/吨，近期价格稳定在15000元/吨，价格的下跌主要是终端需求的持续走弱。EVA粒子主要分为光伏料、发泡料和线缆料，终端需求对应了光伏、鞋子和线缆，2022年7月份以来发泡料和线缆料终端需求不旺，粒子价格从高点有所回落，进入四季度季节因素和库存因素导致光伏组件排产逐渐下降，使得EVA粒子价格进一步下行。站在这个时点，我们认为EVA粒子的终端需求在逐步改善，其中光伏行业的需求和排产在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子换季的

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行业风向标，游戏产业重磅会议2月举行

据中国音数协游戏工委官方消息，由国家新闻出版署主管、中国音像与数字出版协会等主办的2022年度中国游戏产业年会将于2023年2月12日至14日在广州举办。该大会始于2004年，已成为我国游戏产业知名品牌活动，影响力覆盖全国，远播亚洲及国际，是中国游戏产业总结经验、分析现状、规划未来的交流与合作首要平台。本次会议将以“游戏责任论坛”、“未成年人守护轮胎”“游戏营销与出海论坛”等为开端，随后将举办“中国主机游戏”、“产业发展趋势”等分论坛，并将发布2022游戏十强年度榜。此外“2022年度中国电

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围剿”辉瑞P药，国产药能抓住机会吗？

辉瑞没进医保，国产药的机会来了？ 1月8日，第五轮国家医保谈判落幕，根据国家医保局相关负责人介绍，在公众非常关注的新冠药物领域，辉瑞的新冠特效药Paxlovid（俗称“P药”）因为企业“报价高未能成功”。对于辉瑞报价和国家医保局的底价，坊间有很多猜测，先是有消息透露“辉瑞报价600多元，而医保局底价100多元”，很快有“渠道人士”通过财新辟谣，企业报价保持在“1890元这个价格基本上没降”。谈判过程没有公开，具体细节也就无从得知。可以确定的是，谈判后Paxlovid并没有降价，目前在中国的挂

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科林电气-603050-深耕配用电产品丰富，围绕新能源多线发

配用电业务产线齐全，有望受益电网投资增长。公司成立于2000年，以二次设备及系统起步，主营业务集中于110kV及以下配用电领域，主要业务领域包括智能电网、新能源和EPC。公司已形成涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，产品线较为齐全，产品基本覆盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可提供一站式供应、一体化服务。2023年，国家电网计划实现电网投资超5200亿，再创历史新高，随着新能源大规模接入电网，电网智能化升

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下一个具有重组预期的军工集团是它？

从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科资产证券化空间很大近期，国企改革大动作不断，其中成飞集团母公司航空工业最为积极。事实上，从军工集团资产证券化率来看，其81%的数据也位列军工集团之首，排名靠后的主要有航天科工、航天科技、兵器工业和中国电科集团。表示，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程更是重中之重。而从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科集团资产证券化空间很大。军工电子主力军，拥有信创全产业链资料显示，中国电

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堪称“印钞机”，锂电哪个环节最赚钱？答案来了

上市公司一直有“靓女先嫁”传统，业绩喜人的公司倾向于尽早披露财报，而业绩低于预期的公司倾向于晚披露，锂电赛道无疑是“最靓”的女。截至1月13日，已有224家公司公布了2022年度业绩预告，其中预增公司152家、预盈14家，合计报喜公司比例为74.11%。锂电赛各个环节中，包括锂盐、正极材料、负极材料以及锂电池等细分领域上市公司全面预喜，其中不少公司净利润翻倍增长，堪称“印钞机”。值得注意的是，在整个产业链上，也存在分化。锂盐价格在2022年11月之前一路走高，也令锂矿环节的厂商普遍“吃肉”，

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贵金属周期拐点已然确认

贵金属：周期拐点已确立。不可否认，未来1-2个季度，全球共振下行尾部风险仍很大，最大的宏观指标变化之一便是，远端美债实际利率趋势走低：1）短端通胀回落、美国经济进入“衰退”、美联储货币政策二阶导拐点已现，共同指向远端美债名义利率见顶；而远端通胀预期已回落至2-2.5%长期均值区间内。2）我们判断，伴随名义利率见顶，实际利率也将进入下行通道，对应金价也将进入真正的上行周期，这与2018年四季度情形类似。3）白银则因光伏等新能源工业属性的提振，金银比又处于历史偏高位置，弹性也将更大。一、黄金：周期

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赛伍技术-603212-引领光转胶膜蓝海市场，锂电膜材前景广

近期，国内新能源膜材领先企业赛伍技术，引领行业发布了自主研发的HJT电池专用UV光转胶膜产品。该产品为顺应光伏行业新型电池技术发展的需要，以及公司科技创新战略的一款代表性产品。公司已经与下游异质结电池代表企业华晟新能源签订全面战略合作暨长期供货协议，未来赛伍技术将为华晟新能源约10GW的HJT组件提供UV光转胶膜。国信电新观点： 1)随着上游硅料价格快速下降，光伏行业迎来高速发展阶段，公司光伏胶膜板块快速扩产，有望受益于下游市场景气度； 2)公司把握新型电池发展契机，引领行业推出异质结UV光转

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正帆科技-688596-2022年业绩预告点评：新老产品快速

下游需求旺盛&非经常性损益增长，2022年业绩略超市场预期 2022年公司实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50-60%，略超市场预期；实现扣非归母净利润2.07-2.20亿元，同比增长50-60%。2022Q4公司实现归母净利润1.16-1.33亿元，同比增长约90%-118%；实现扣非后归母净利润0.79-0.93亿元，同比增长约75%-105%，单季度利润表现出色，环比同样呈现上升趋势。2022年公司业绩实现快速提升：一方面随着受益于集成电路、光伏行业大规模扩产，公司IC行业、

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正帆科技

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2023-01-14 10:58:13

康辰药业-603590-KC1036Ⅱ期临床获批开展，首创新

公司KC1036 ]治疗晚期胸腺肿瘤患者进入II期临床试验，且“评价KC1036联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临床研究方案”获NMPA批准开展。 KC1036治疗一线系统化疗后进展的晚期胸腺瘤和胸腺癌已进入Ⅱ期临床。基于KC1036在胸腺肿瘤患者中的初步有效性结果，公司决定由四川大学华西医院和上海市胸科医院共同作为临床试验牵头单位，主导开展KC1036治疗晚期胸腺肿瘤患者的II期临床，目前已通过伦理委员会审核，近

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五芳斋-603237-事件点评：启动激励，积极进取

1月12日，公司公告上市后首轮限制性股票激励计划（草案）。开启上市后首轮股票激励，激发核心团队活力 1）公司上市后首轮股票激励覆盖共80人。公司本次激励计划拟授予限制性股票数量为200.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，无预留权益；授予对象为7名董事及高管、73名中层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计共80人；股票授予价格为21.72元/股（激励方案发布前的最新收盘价为42.92元/股，折价约49.39%）。 2）公司未来3年收入/扣非归母净利目标CAGR不低于17.

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五芳斋

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川发龙蟒-002312-全年业绩大幅增长，新材料项目稳步推进

2023年1月12日晚，川发龙蟒发布2022年度业绩预告，预计2022年度实现归母净利润10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%；扣非归母净利润10.3亿元-11.5亿元，同比增长53.01%-70.84%；基本每股收益0.55元/股-0.66元/股。磷化工景气周期维系，公司主要产品量价齐升磷化工行业持续保持景气周期，磷酸一铵等主要产品量价齐升。2022年全年磷酸一铵价格仍处于历史高位，截至2022年年底，磷酸一铵市场均价为3489元/吨，同比增长约20%；2022上半

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川发龙蟒

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百龙创园-605016-2022年业绩预告点评：2022年业

考虑到疫情影响新建产能进度，我们小幅调整公司2022-2024年EPS预测分别至0.89/1.24/1.88元（前预测0.91/1.29/1.93元）。考虑到公司主要产品竞争力强，景气度高，盈利能力出色，同时疫情影响已经逐步消除，预计未来随着产能释放公司业绩增长确定性强，我们维持目标价30元，维持“买入”评级。 ▍2022年净利润同比高增，盈利能力显著提升。公司发布2022年业绩预告，预计2022年度公司净利润1.45-1.60亿元，同比增长41%-57%。2022年，公司境内外客户需求增长推动

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百龙创园

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首位明星基金经理四季报出炉！大幅加仓宁德和平安，看好新能源三

近日，公募基金四季报正在陆续开启披露，首位百亿级明星基金经理四季报出炉。 1月13日，汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监、基金经理陆彬旗下部分基金发布了2022年四季报。截至2022年末，陆彬共管理了7只基金，截至目前共披露了4只基金的四季报，分别为汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长，4只基金合计规模为202.03亿元。从持仓来看，陆彬在去年四季度高仓位运作，并逆势大举加仓了宁德时代、中国平安等个股，同时减持了近期一度闪崩跌停的安恒信息、四季度大幅回调的雅

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底价223亿！3000亿矿业巨头出手，竞拍国内最大铅锌矿！将

继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后，紫金矿业（601899）再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。 1月13日晚，紫金矿业公告，全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。竞拍底价为223亿元。国内最大铅锌矿，竞拍底价223亿据新hs此前报道，火烧云铅锌矿2012年发现于新疆和田地区和田县境内，是新疆“358”找矿项目的重大找矿成果。火烧云铅锌矿资源储量1900余万吨，是目前国内探明资源储量最大的铅锌矿。矿区地处喀喇昆仑山腹地

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紫金矿业

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如何看待这个时点的EVA粒子价格

EVA粒子价格从2022年最高近30000元/吨下降到最低不足14000元/吨，近期价格稳定在15000元/吨，价格的下跌主要是终端需求的持续走弱。EVA粒子主要分为光伏料、发泡料和线缆料，终端需求对应了光伏、鞋子和线缆，2022年7月份以来发泡料和线缆料终端需求不旺，粒子价格从高点有所回落，进入四季度季节因素和库存因素导致光伏组件排产逐渐下降，使得EVA粒子价格进一步下行。站在这个时点，我们认为EVA粒子的终端需求在逐步改善，其中光伏行业的需求和排产在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子换季的

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行业风向标，游戏产业重磅会议2月举行

据中国音数协游戏工委官方消息，由国家新闻出版署主管、中国音像与数字出版协会等主办的2022年度中国游戏产业年会将于2023年2月12日至14日在广州举办。该大会始于2004年，已成为我国游戏产业知名品牌活动，影响力覆盖全国，远播亚洲及国际，是中国游戏产业总结经验、分析现状、规划未来的交流与合作首要平台。本次会议将以“游戏责任论坛”、“未成年人守护轮胎”“游戏营销与出海论坛”等为开端，随后将举办“中国主机游戏”、“产业发展趋势”等分论坛，并将发布2022游戏十强年度榜。此外“2022年度中国电

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围剿”辉瑞P药，国产药能抓住机会吗？

辉瑞没进医保，国产药的机会来了？ 1月8日，第五轮国家医保谈判落幕，根据国家医保局相关负责人介绍，在公众非常关注的新冠药物领域，辉瑞的新冠特效药Paxlovid（俗称“P药”）因为企业“报价高未能成功”。对于辉瑞报价和国家医保局的底价，坊间有很多猜测，先是有消息透露“辉瑞报价600多元，而医保局底价100多元”，很快有“渠道人士”通过财新辟谣，企业报价保持在“1890元这个价格基本上没降”。谈判过程没有公开，具体细节也就无从得知。可以确定的是，谈判后Paxlovid并没有降价，目前在中国的挂

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科林电气-603050-深耕配用电产品丰富，围绕新能源多线发

配用电业务产线齐全，有望受益电网投资增长。公司成立于2000年，以二次设备及系统起步，主营业务集中于110kV及以下配用电领域，主要业务领域包括智能电网、新能源和EPC。公司已形成涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，产品线较为齐全，产品基本覆盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可提供一站式供应、一体化服务。2023年，国家电网计划实现电网投资超5200亿，再创历史新高，随着新能源大规模接入电网，电网智能化升

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科林电气

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下一个具有重组预期的军工集团是它？

从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科资产证券化空间很大近期，国企改革大动作不断，其中成飞集团母公司航空工业最为积极。事实上，从军工集团资产证券化率来看，其81%的数据也位列军工集团之首，排名靠后的主要有航天科工、航天科技、兵器工业和中国电科集团。表示，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程更是重中之重。而从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科集团资产证券化空间很大。军工电子主力军，拥有信创全产业链资料显示，中国电

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中船防务
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国睿科技

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2023-01-13 13:01:36

堪称“印钞机”，锂电哪个环节最赚钱？答案来了

上市公司一直有“靓女先嫁”传统，业绩喜人的公司倾向于尽早披露财报，而业绩低于预期的公司倾向于晚披露，锂电赛道无疑是“最靓”的女。截至1月13日，已有224家公司公布了2022年度业绩预告，其中预增公司152家、预盈14家，合计报喜公司比例为74.11%。锂电赛各个环节中，包括锂盐、正极材料、负极材料以及锂电池等细分领域上市公司全面预喜，其中不少公司净利润翻倍增长，堪称“印钞机”。值得注意的是，在整个产业链上，也存在分化。锂盐价格在2022年11月之前一路走高，也令锂矿环节的厂商普遍“吃肉”，

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中矿资源
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上能电气

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贵金属周期拐点已然确认

贵金属：周期拐点已确立。不可否认，未来1-2个季度，全球共振下行尾部风险仍很大，最大的宏观指标变化之一便是，远端美债实际利率趋势走低：1）短端通胀回落、美国经济进入“衰退”、美联储货币政策二阶导拐点已现，共同指向远端美债名义利率见顶；而远端通胀预期已回落至2-2.5%长期均值区间内。2）我们判断，伴随名义利率见顶，实际利率也将进入下行通道，对应金价也将进入真正的上行周期，这与2018年四季度情形类似。3）白银则因光伏等新能源工业属性的提振，金银比又处于历史偏高位置，弹性也将更大。一、黄金：周期

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赛伍技术-603212-引领光转胶膜蓝海市场，锂电膜材前景广

近期，国内新能源膜材领先企业赛伍技术，引领行业发布了自主研发的HJT电池专用UV光转胶膜产品。该产品为顺应光伏行业新型电池技术发展的需要，以及公司科技创新战略的一款代表性产品。公司已经与下游异质结电池代表企业华晟新能源签订全面战略合作暨长期供货协议，未来赛伍技术将为华晟新能源约10GW的HJT组件提供UV光转胶膜。国信电新观点： 1)随着上游硅料价格快速下降，光伏行业迎来高速发展阶段，公司光伏胶膜板块快速扩产，有望受益于下游市场景气度； 2)公司把握新型电池发展契机，引领行业推出异质结UV光转

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正帆科技-688596-2022年业绩预告点评：新老产品快速

下游需求旺盛&非经常性损益增长，2022年业绩略超市场预期 2022年公司实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50-60%，略超市场预期；实现扣非归母净利润2.07-2.20亿元，同比增长50-60%。2022Q4公司实现归母净利润1.16-1.33亿元，同比增长约90%-118%；实现扣非后归母净利润0.79-0.93亿元，同比增长约75%-105%，单季度利润表现出色，环比同样呈现上升趋势。2022年公司业绩实现快速提升：一方面随着受益于集成电路、光伏行业大规模扩产，公司IC行业、

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康辰药业-603590-KC1036Ⅱ期临床获批开展，首创新

公司KC1036 ]治疗晚期胸腺肿瘤患者进入II期临床试验，且“评价KC1036联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临床研究方案”获NMPA批准开展。 KC1036治疗一线系统化疗后进展的晚期胸腺瘤和胸腺癌已进入Ⅱ期临床。基于KC1036在胸腺肿瘤患者中的初步有效性结果，公司决定由四川大学华西医院和上海市胸科医院共同作为临床试验牵头单位，主导开展KC1036治疗晚期胸腺肿瘤患者的II期临床，目前已通过伦理委员会审核，近

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1月12日，公司公告上市后首轮限制性股票激励计划（草案）。开启上市后首轮股票激励，激发核心团队活力 1）公司上市后首轮股票激励覆盖共80人。公司本次激励计划拟授予限制性股票数量为200.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，无预留权益；授予对象为7名董事及高管、73名中层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计共80人；股票授予价格为21.72元/股（激励方案发布前的最新收盘价为42.92元/股，折价约49.39%）。 2）公司未来3年收入/扣非归母净利目标CAGR不低于17.

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川发龙蟒-002312-全年业绩大幅增长，新材料项目稳步推进

2023年1月12日晚，川发龙蟒发布2022年度业绩预告，预计2022年度实现归母净利润10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%；扣非归母净利润10.3亿元-11.5亿元，同比增长53.01%-70.84%；基本每股收益0.55元/股-0.66元/股。磷化工景气周期维系，公司主要产品量价齐升磷化工行业持续保持景气周期，磷酸一铵等主要产品量价齐升。2022年全年磷酸一铵价格仍处于历史高位，截至2022年年底，磷酸一铵市场均价为3489元/吨，同比增长约20%；2022上半

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百龙创园-605016-2022年业绩预告点评：2022年业

考虑到疫情影响新建产能进度，我们小幅调整公司2022-2024年EPS预测分别至0.89/1.24/1.88元（前预测0.91/1.29/1.93元）。考虑到公司主要产品竞争力强，景气度高，盈利能力出色，同时疫情影响已经逐步消除，预计未来随着产能释放公司业绩增长确定性强，我们维持目标价30元，维持“买入”评级。 ▍2022年净利润同比高增，盈利能力显著提升。公司发布2022年业绩预告，预计2022年度公司净利润1.45-1.60亿元，同比增长41%-57%。2022年，公司境内外客户需求增长推动

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首位明星基金经理四季报出炉！大幅加仓宁德和平安，看好新能源三

近日，公募基金四季报正在陆续开启披露，首位百亿级明星基金经理四季报出炉。 1月13日，汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监、基金经理陆彬旗下部分基金发布了2022年四季报。截至2022年末，陆彬共管理了7只基金，截至目前共披露了4只基金的四季报，分别为汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长，4只基金合计规模为202.03亿元。从持仓来看，陆彬在去年四季度高仓位运作，并逆势大举加仓了宁德时代、中国平安等个股，同时减持了近期一度闪崩跌停的安恒信息、四季度大幅回调的雅

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底价223亿！3000亿矿业巨头出手，竞拍国内最大铅锌矿！将

继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后，紫金矿业（601899）再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。 1月13日晚，紫金矿业公告，全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。竞拍底价为223亿元。国内最大铅锌矿，竞拍底价223亿据新hs此前报道，火烧云铅锌矿2012年发现于新疆和田地区和田县境内，是新疆“358”找矿项目的重大找矿成果。火烧云铅锌矿资源储量1900余万吨，是目前国内探明资源储量最大的铅锌矿。矿区地处喀喇昆仑山腹地

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如何看待这个时点的EVA粒子价格

EVA粒子价格从2022年最高近30000元/吨下降到最低不足14000元/吨，近期价格稳定在15000元/吨，价格的下跌主要是终端需求的持续走弱。EVA粒子主要分为光伏料、发泡料和线缆料，终端需求对应了光伏、鞋子和线缆，2022年7月份以来发泡料和线缆料终端需求不旺，粒子价格从高点有所回落，进入四季度季节因素和库存因素导致光伏组件排产逐渐下降，使得EVA粒子价格进一步下行。站在这个时点，我们认为EVA粒子的终端需求在逐步改善，其中光伏行业的需求和排产在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子换季的

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行业风向标，游戏产业重磅会议2月举行

据中国音数协游戏工委官方消息，由国家新闻出版署主管、中国音像与数字出版协会等主办的2022年度中国游戏产业年会将于2023年2月12日至14日在广州举办。该大会始于2004年，已成为我国游戏产业知名品牌活动，影响力覆盖全国，远播亚洲及国际，是中国游戏产业总结经验、分析现状、规划未来的交流与合作首要平台。本次会议将以“游戏责任论坛”、“未成年人守护轮胎”“游戏营销与出海论坛”等为开端，随后将举办“中国主机游戏”、“产业发展趋势”等分论坛，并将发布2022游戏十强年度榜。此外“2022年度中国电

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围剿”辉瑞P药，国产药能抓住机会吗？

辉瑞没进医保，国产药的机会来了？ 1月8日，第五轮国家医保谈判落幕，根据国家医保局相关负责人介绍，在公众非常关注的新冠药物领域，辉瑞的新冠特效药Paxlovid（俗称“P药”）因为企业“报价高未能成功”。对于辉瑞报价和国家医保局的底价，坊间有很多猜测，先是有消息透露“辉瑞报价600多元，而医保局底价100多元”，很快有“渠道人士”通过财新辟谣，企业报价保持在“1890元这个价格基本上没降”。谈判过程没有公开，具体细节也就无从得知。可以确定的是，谈判后Paxlovid并没有降价，目前在中国的挂

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科林电气-603050-深耕配用电产品丰富，围绕新能源多线发

配用电业务产线齐全，有望受益电网投资增长。公司成立于2000年，以二次设备及系统起步，主营业务集中于110kV及以下配用电领域，主要业务领域包括智能电网、新能源和EPC。公司已形成涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，产品线较为齐全，产品基本覆盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可提供一站式供应、一体化服务。2023年，国家电网计划实现电网投资超5200亿，再创历史新高，随着新能源大规模接入电网，电网智能化升

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下一个具有重组预期的军工集团是它？

从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科资产证券化空间很大近期，国企改革大动作不断，其中成飞集团母公司航空工业最为积极。事实上，从军工集团资产证券化率来看，其81%的数据也位列军工集团之首，排名靠后的主要有航天科工、航天科技、兵器工业和中国电科集团。表示，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程更是重中之重。而从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科集团资产证券化空间很大。军工电子主力军，拥有信创全产业链资料显示，中国电

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堪称“印钞机”，锂电哪个环节最赚钱？答案来了

上市公司一直有“靓女先嫁”传统，业绩喜人的公司倾向于尽早披露财报，而业绩低于预期的公司倾向于晚披露，锂电赛道无疑是“最靓”的女。截至1月13日，已有224家公司公布了2022年度业绩预告，其中预增公司152家、预盈14家，合计报喜公司比例为74.11%。锂电赛各个环节中，包括锂盐、正极材料、负极材料以及锂电池等细分领域上市公司全面预喜，其中不少公司净利润翻倍增长，堪称“印钞机”。值得注意的是，在整个产业链上，也存在分化。锂盐价格在2022年11月之前一路走高，也令锂矿环节的厂商普遍“吃肉”，

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中矿资源
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2023-01-13 12:58:43

贵金属周期拐点已然确认

贵金属：周期拐点已确立。不可否认，未来1-2个季度，全球共振下行尾部风险仍很大，最大的宏观指标变化之一便是，远端美债实际利率趋势走低：1）短端通胀回落、美国经济进入“衰退”、美联储货币政策二阶导拐点已现，共同指向远端美债名义利率见顶；而远端通胀预期已回落至2-2.5%长期均值区间内。2）我们判断，伴随名义利率见顶，实际利率也将进入下行通道，对应金价也将进入真正的上行周期，这与2018年四季度情形类似。3）白银则因光伏等新能源工业属性的提振，金银比又处于历史偏高位置，弹性也将更大。一、黄金：周期

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潮宏基

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2023-01-14 10:59:45

赛伍技术-603212-引领光转胶膜蓝海市场，锂电膜材前景广

近期，国内新能源膜材领先企业赛伍技术，引领行业发布了自主研发的HJT电池专用UV光转胶膜产品。该产品为顺应光伏行业新型电池技术发展的需要，以及公司科技创新战略的一款代表性产品。公司已经与下游异质结电池代表企业华晟新能源签订全面战略合作暨长期供货协议，未来赛伍技术将为华晟新能源约10GW的HJT组件提供UV光转胶膜。国信电新观点： 1)随着上游硅料价格快速下降，光伏行业迎来高速发展阶段，公司光伏胶膜板块快速扩产，有望受益于下游市场景气度； 2)公司把握新型电池发展契机，引领行业推出异质结UV光转

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赛伍技术

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正帆科技-688596-2022年业绩预告点评：新老产品快速

下游需求旺盛&非经常性损益增长，2022年业绩略超市场预期 2022年公司实现归母净利润2.53-2.70亿元，同比增长50-60%，略超市场预期；实现扣非归母净利润2.07-2.20亿元，同比增长50-60%。2022Q4公司实现归母净利润1.16-1.33亿元，同比增长约90%-118%；实现扣非后归母净利润0.79-0.93亿元，同比增长约75%-105%，单季度利润表现出色，环比同样呈现上升趋势。2022年公司业绩实现快速提升：一方面随着受益于集成电路、光伏行业大规模扩产，公司IC行业、

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正帆科技

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2023-01-14 10:58:13

康辰药业-603590-KC1036Ⅱ期临床获批开展，首创新

公司KC1036 ]治疗晚期胸腺肿瘤患者进入II期临床试验，且“评价KC1036联合多西他赛治疗既往接受过含铂化疗和PD-1/PD-L1抗体治疗失败的晚期无驱动基因肺腺癌的有效性和安全性的II期临床研究方案”获NMPA批准开展。 KC1036治疗一线系统化疗后进展的晚期胸腺瘤和胸腺癌已进入Ⅱ期临床。基于KC1036在胸腺肿瘤患者中的初步有效性结果，公司决定由四川大学华西医院和上海市胸科医院共同作为临床试验牵头单位，主导开展KC1036治疗晚期胸腺肿瘤患者的II期临床，目前已通过伦理委员会审核，近

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康辰药业

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2023-01-14 10:57:07

五芳斋-603237-事件点评：启动激励，积极进取

1月12日，公司公告上市后首轮限制性股票激励计划（草案）。开启上市后首轮股票激励，激发核心团队活力 1）公司上市后首轮股票激励覆盖共80人。公司本次激励计划拟授予限制性股票数量为200.00万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，无预留权益；授予对象为7名董事及高管、73名中层管理人员及核心技术（业务）骨干，合计共80人；股票授予价格为21.72元/股（激励方案发布前的最新收盘价为42.92元/股，折价约49.39%）。 2）公司未来3年收入/扣非归母净利目标CAGR不低于17.

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五芳斋

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2023-01-14 10:56:21

川发龙蟒-002312-全年业绩大幅增长，新材料项目稳步推进

2023年1月12日晚，川发龙蟒发布2022年度业绩预告，预计2022年度实现归母净利润10.2亿元-12.2亿元，同比增长25.89%-50.58%；扣非归母净利润10.3亿元-11.5亿元，同比增长53.01%-70.84%；基本每股收益0.55元/股-0.66元/股。磷化工景气周期维系，公司主要产品量价齐升磷化工行业持续保持景气周期，磷酸一铵等主要产品量价齐升。2022年全年磷酸一铵价格仍处于历史高位，截至2022年年底，磷酸一铵市场均价为3489元/吨，同比增长约20%；2022上半

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川发龙蟒

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2023-01-14 10:55:38

百龙创园-605016-2022年业绩预告点评：2022年业

考虑到疫情影响新建产能进度，我们小幅调整公司2022-2024年EPS预测分别至0.89/1.24/1.88元（前预测0.91/1.29/1.93元）。考虑到公司主要产品竞争力强，景气度高，盈利能力出色，同时疫情影响已经逐步消除，预计未来随着产能释放公司业绩增长确定性强，我们维持目标价30元，维持“买入”评级。 ▍2022年净利润同比高增，盈利能力显著提升。公司发布2022年业绩预告，预计2022年度公司净利润1.45-1.60亿元，同比增长41%-57%。2022年，公司境内外客户需求增长推动

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百龙创园

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2023-01-14 10:47:18

首位明星基金经理四季报出炉！大幅加仓宁德和平安，看好新能源三

近日，公募基金四季报正在陆续开启披露，首位百亿级明星基金经理四季报出炉。 1月13日，汇丰晋信基金投资总监、股票研究部总监、基金经理陆彬旗下部分基金发布了2022年四季报。截至2022年末，陆彬共管理了7只基金，截至目前共披露了4只基金的四季报，分别为汇丰晋信动态策略、汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信核心成长，4只基金合计规模为202.03亿元。从持仓来看，陆彬在去年四季度高仓位运作，并逆势大举加仓了宁德时代、中国平安等个股，同时减持了近期一度闪崩跌停的安恒信息、四季度大幅回调的雅

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宁德时代
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雅化集团

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2023-01-14 10:44:39

底价223亿！3000亿矿业巨头出手，竞拍国内最大铅锌矿！将

继10月份公告59亿元买下亚洲最大钼矿后，紫金矿业（601899）再次抛出大手笔。这次看中的是国内最大的铅锌矿。 1月13日晚，紫金矿业公告，全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简称“紫金国控”）拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。竞拍底价为223亿元。国内最大铅锌矿，竞拍底价223亿据新hs此前报道，火烧云铅锌矿2012年发现于新疆和田地区和田县境内，是新疆“358”找矿项目的重大找矿成果。火烧云铅锌矿资源储量1900余万吨，是目前国内探明资源储量最大的铅锌矿。矿区地处喀喇昆仑山腹地

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紫金矿业

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2023-01-14 10:41:10

如何看待这个时点的EVA粒子价格

EVA粒子价格从2022年最高近30000元/吨下降到最低不足14000元/吨，近期价格稳定在15000元/吨，价格的下跌主要是终端需求的持续走弱。EVA粒子主要分为光伏料、发泡料和线缆料，终端需求对应了光伏、鞋子和线缆，2022年7月份以来发泡料和线缆料终端需求不旺，粒子价格从高点有所回落，进入四季度季节因素和库存因素导致光伏组件排产逐渐下降，使得EVA粒子价格进一步下行。站在这个时点，我们认为EVA粒子的终端需求在逐步改善，其中光伏行业的需求和排产在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子换季的

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联泓新科

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2023-01-13 17:02:08

行业风向标，游戏产业重磅会议2月举行

据中国音数协游戏工委官方消息，由国家新闻出版署主管、中国音像与数字出版协会等主办的2022年度中国游戏产业年会将于2023年2月12日至14日在广州举办。该大会始于2004年，已成为我国游戏产业知名品牌活动，影响力覆盖全国，远播亚洲及国际，是中国游戏产业总结经验、分析现状、规划未来的交流与合作首要平台。本次会议将以“游戏责任论坛”、“未成年人守护轮胎”“游戏营销与出海论坛”等为开端，随后将举办“中国主机游戏”、“产业发展趋势”等分论坛，并将发布2022游戏十强年度榜。此外“2022年度中国电

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三七互娱

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2023-01-13 15:05:55

围剿”辉瑞P药，国产药能抓住机会吗？

辉瑞没进医保，国产药的机会来了？ 1月8日，第五轮国家医保谈判落幕，根据国家医保局相关负责人介绍，在公众非常关注的新冠药物领域，辉瑞的新冠特效药Paxlovid（俗称“P药”）因为企业“报价高未能成功”。对于辉瑞报价和国家医保局的底价，坊间有很多猜测，先是有消息透露“辉瑞报价600多元，而医保局底价100多元”，很快有“渠道人士”通过财新辟谣，企业报价保持在“1890元这个价格基本上没降”。谈判过程没有公开，具体细节也就无从得知。可以确定的是，谈判后Paxlovid并没有降价，目前在中国的挂

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2023-01-13 13:20:18

科林电气-603050-深耕配用电产品丰富，围绕新能源多线发

配用电业务产线齐全，有望受益电网投资增长。公司成立于2000年，以二次设备及系统起步，主营业务集中于110kV及以下配用电领域，主要业务领域包括智能电网、新能源和EPC。公司已形成涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，掌握了微机继电保护技术、电能量信息采集技术等多项核心技术，产品线较为齐全，产品基本覆盖了110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可提供一站式供应、一体化服务。2023年，国家电网计划实现电网投资超5200亿，再创历史新高，随着新能源大规模接入电网，电网智能化升

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科林电气

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2023-01-13 13:04:55

下一个具有重组预期的军工集团是它？

从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科资产证券化空间很大近期，国企改革大动作不断，其中成飞集团母公司航空工业最为积极。事实上，从军工集团资产证券化率来看，其81%的数据也位列军工集团之首，排名靠后的主要有航天科工、航天科技、兵器工业和中国电科集团。表示，军工行业是历次国企改革的重点领域，加快军工企业资产证券化进程更是重中之重。而从科研院所资源、涉密资产以及改革迫切度等角度来看，其中的中电科集团资产证券化空间很大。军工电子主力军，拥有信创全产业链资料显示，中国电

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国睿科技

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堪称“印钞机”，锂电哪个环节最赚钱？答案来了

上市公司一直有“靓女先嫁”传统，业绩喜人的公司倾向于尽早披露财报，而业绩低于预期的公司倾向于晚披露，锂电赛道无疑是“最靓”的女。截至1月13日，已有224家公司公布了2022年度业绩预告，其中预增公司152家、预盈14家，合计报喜公司比例为74.11%。锂电赛各个环节中，包括锂盐、正极材料、负极材料以及锂电池等细分领域上市公司全面预喜，其中不少公司净利润翻倍增长，堪称“印钞机”。值得注意的是，在整个产业链上，也存在分化。锂盐价格在2022年11月之前一路走高，也令锂矿环节的厂商普遍“吃肉”，

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贵金属周期拐点已然确认

贵金属：周期拐点已确立。不可否认，未来1-2个季度，全球共振下行尾部风险仍很大，最大的宏观指标变化之一便是，远端美债实际利率趋势走低：1）短端通胀回落、美国经济进入“衰退”、美联储货币政策二阶导拐点已现，共同指向远端美债名义利率见顶；而远端通胀预期已回落至2-2.5%长期均值区间内。2）我们判断，伴随名义利率见顶，实际利率也将进入下行通道，对应金价也将进入真正的上行周期，这与2018年四季度情形类似。3）白银则因光伏等新能源工业属性的提振，金银比又处于历史偏高位置，弹性也将更大。一、黄金：周期

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