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2023-01-13 08:52:12

国资委加码，推动国企战略性重组整合，各央企已进入改革快车道

据国资委网站消息，国务院国资委12日召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二sd精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。 2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月

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2023-01-13 08:51:03

促汽车消费利器，行业呼吁延续购置税优惠

据券中社报道，中汽协副秘书长陈士华1月12日表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。信达证券表示，复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。兴业证券预计，2022年6月以来燃油车购置税

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2023-01-13 08:50:17

多家航空公司争取C919订单，国产大飞机迎多重催化

据澎湃新闻1月12日报道，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。 C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单（包含确认订单和意向订单）。2021年3月1日，东方航空与中国

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广联航空
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楚江新材

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2023-01-12 18:13:14

新一轮锂电周期，隐约将至，如何行稳致远？

当前，在锂电产能供给趋于过剩和动力电池需求增速放缓的双重预期之下，新一轮锂电周期调整的预期日渐强烈。面对隐约将至的新一轮周期（调整），2023年充满期待，也充满挑战，除了技术创新、产品迭代、成本控制等标准动作，还有哪些关键角度值得重视？ 01挥之不去的周期隐忧锂电行业历经多个周期。 2010年新能源汽车行业试点发端是锂电行业第一个景气高峰，但由于政策跟进乏力，2012-2014年锂电行业迎来第一次低谷，行业进入发展迷茫期。 2015年新能源汽车补贴政策刺激是锂电行业第二个景气高峰，但随着补贴

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中矿资源
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盐湖股份

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2023-01-12 16:05:42

动力电池爆量难掩存量博弈本质，23年厂商进入末尾淘汰制

残酷的电池竞争连宁王也不可避免，宁德时代首次国内装机量占比降至50%以下 2022年，新能源汽车行业虽然期间由于疫情和缺芯等因素影响几经周折，但最终仍旧交出创纪录的实现乘用车全年销量650万辆，同比增长96.3%的满意答卷，并且全年新能源渗透率也达到27.6%，较2021年15%的渗透率提升明显。总体来看，新能源汽车汽车销量提前完成此前国内定下的2025年20%的渗透率目标，这也为其重要部件动力电池奠定了全年高景气度的基调。整个2022年，我国的动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.

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宁德时代
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比亚迪
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传艺科技

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2023-01-12 16:04:12

期货率先创下半年来新高，这个复苏板块正在蓄势

通过综合梳理券商研报观点，黄金、铜、铝和稀土成为分析师普遍认为未来弹性较大的品种。近期，有色期现货及A股集体走高。期货方面，沪铜近一周大涨7%，这一波从底部以来反弹幅度超24%，创下2022年6月份以来新高。沪锡今天大涨近3%，这一波从底部以来，反弹幅度超36%，也创下2022年6月份以来新高。 A股方面，紫金矿业这一波反弹幅度超45%，市值再度突破三千亿。云铝股份5连阳，5个交易日股价大涨逾17%，这一波从底部反弹超38%；催化上，据业内人士分析指出，有色回暖的逻辑主要是两个：一是反映

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云铝股份
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紫金矿业
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中国稀土

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2023-01-12 15:13:35

新莱应材-300260-公司利润大幅增长，产品具备竞争优势

公司发布2022年业绩快报，全年实现归母净利润3.3-3.6亿元，同比增长94%-112%；扣非净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长104%-123%。其中，第四季度归母净利润0.55-0.85亿元，同比增长11.5-72.5%，符合我们的预期。公司利润大幅增长，核心是客户和产品结构优化。客户方面，半导体设备和晶圆厂在国产化驱动力之下，加大了对于公司产品的验证和采购力度，带动公司业绩快速增长。产品结构方面，在真空阀门以外，公司可转债募投项目中的高壁垒气体产品也在逐步放量，带动毛利率提升。我们

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新莱应材

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2023-01-12 14:48:18

高澜股份-300499-募集资金近4亿元，加速布局储能业务

2023年1月11日，公司发布向特定对象发行股票预案，计划向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为8.18元/股。本次定向增发募集资金不超过人民币40,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行后公司产生实际控制人：本次股票的发行对象为慕岚投资，董事长李琦先生的配偶刘艳村女士、女儿李慕牧女士各持有慕岚投资50%的股权。2023年1月10日，李琦与慕岚投资签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行

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高澜股份

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电子纸行业深度报告，显示行业另一个千亿赛道

小而美的新型显示技术。电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性，主要特点为低功耗和视觉健康。随着技术升级迭代，产品从从类纸替代和低功耗产品应用走向数字化，下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器（E-Reader，包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端），未来随着技术的升级，产品从黑白到彩色，从文字到图片再到视

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亚世光电
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一图了解军工集团证券资产化状况

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中船应急

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2023-01-12 11:59:40

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

中信证券称，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。 11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股

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航发科技
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2023-01-12 11:54:08

双环传动-002472-公司信息更新报告：2022年业绩同比

双环传动发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比高增 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润5.72~5.92亿元，同比增长75.28%~81.41%。从单季度看，2022Q4归母净利润预计1.63~1.83亿元，同比增长63%~83%。2022年公司归母净利润高增，主要原因在于纯电动汽车、混动汽车齿轮及RV减速器等项目快速放量。未来随着公司新老客户的持续放量，公司业绩有望进一步高增，我们维持2022-2024年盈利预测，预计归母净利润分别为5.85/

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双环传动

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2023-01-12 11:33:01

广信材料-300537-公司深度报告：定增落地推动经营反转，

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区，相比不在

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广信材料

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东威科技-688700-新能源设备收入大幅增加，在手订单饱满

东威科技1月11日晚间发布2022年年度业绩快报，2022年度实现营业总收入10.18亿元，同比增长26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，同比增长34.3%。其中Q4收入3.36亿元，同比增长40%；归母净利润0.70亿元，同比增长40%。新能源镀膜设备收入确认达1.5亿元，在手订单300台以上。根业绩快报，公司22年新能源镀膜设备确认收入同比增长1462.26%，去年同期为966万，今年收入约1.5亿元。根据东威科技2022年11月1日-11月15日投资者关系活动记录表，

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东威科技

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雅创电子-301099-自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国

公司发布22年业绩预告，2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润1.51-1.63亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司22Q4实现归母净利润0.43亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系22Q4疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快速增长。拆分业务来看，公司分销业务收入预计为1

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雅创电子

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国资委加码，推动国企战略性重组整合，各央企已进入改革快车道

据国资委网站消息，国务院国资委12日召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二sd精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。 2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月

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促汽车消费利器，行业呼吁延续购置税优惠

据券中社报道，中汽协副秘书长陈士华1月12日表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。信达证券表示，复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。兴业证券预计，2022年6月以来燃油车购置税

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多家航空公司争取C919订单，国产大飞机迎多重催化

据澎湃新闻1月12日报道，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。 C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单（包含确认订单和意向订单）。2021年3月1日，东方航空与中国

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新一轮锂电周期，隐约将至，如何行稳致远？

当前，在锂电产能供给趋于过剩和动力电池需求增速放缓的双重预期之下，新一轮锂电周期调整的预期日渐强烈。面对隐约将至的新一轮周期（调整），2023年充满期待，也充满挑战，除了技术创新、产品迭代、成本控制等标准动作，还有哪些关键角度值得重视？ 01挥之不去的周期隐忧锂电行业历经多个周期。 2010年新能源汽车行业试点发端是锂电行业第一个景气高峰，但由于政策跟进乏力，2012-2014年锂电行业迎来第一次低谷，行业进入发展迷茫期。 2015年新能源汽车补贴政策刺激是锂电行业第二个景气高峰，但随着补贴

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动力电池爆量难掩存量博弈本质，23年厂商进入末尾淘汰制

残酷的电池竞争连宁王也不可避免，宁德时代首次国内装机量占比降至50%以下 2022年，新能源汽车行业虽然期间由于疫情和缺芯等因素影响几经周折，但最终仍旧交出创纪录的实现乘用车全年销量650万辆，同比增长96.3%的满意答卷，并且全年新能源渗透率也达到27.6%，较2021年15%的渗透率提升明显。总体来看，新能源汽车汽车销量提前完成此前国内定下的2025年20%的渗透率目标，这也为其重要部件动力电池奠定了全年高景气度的基调。整个2022年，我国的动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.

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期货率先创下半年来新高，这个复苏板块正在蓄势

通过综合梳理券商研报观点，黄金、铜、铝和稀土成为分析师普遍认为未来弹性较大的品种。近期，有色期现货及A股集体走高。期货方面，沪铜近一周大涨7%，这一波从底部以来反弹幅度超24%，创下2022年6月份以来新高。沪锡今天大涨近3%，这一波从底部以来，反弹幅度超36%，也创下2022年6月份以来新高。 A股方面，紫金矿业这一波反弹幅度超45%，市值再度突破三千亿。云铝股份5连阳，5个交易日股价大涨逾17%，这一波从底部反弹超38%；催化上，据业内人士分析指出，有色回暖的逻辑主要是两个：一是反映

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新莱应材-300260-公司利润大幅增长，产品具备竞争优势

公司发布2022年业绩快报，全年实现归母净利润3.3-3.6亿元，同比增长94%-112%；扣非净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长104%-123%。其中，第四季度归母净利润0.55-0.85亿元，同比增长11.5-72.5%，符合我们的预期。公司利润大幅增长，核心是客户和产品结构优化。客户方面，半导体设备和晶圆厂在国产化驱动力之下，加大了对于公司产品的验证和采购力度，带动公司业绩快速增长。产品结构方面，在真空阀门以外，公司可转债募投项目中的高壁垒气体产品也在逐步放量，带动毛利率提升。我们

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高澜股份-300499-募集资金近4亿元，加速布局储能业务

2023年1月11日，公司发布向特定对象发行股票预案，计划向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为8.18元/股。本次定向增发募集资金不超过人民币40,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行后公司产生实际控制人：本次股票的发行对象为慕岚投资，董事长李琦先生的配偶刘艳村女士、女儿李慕牧女士各持有慕岚投资50%的股权。2023年1月10日，李琦与慕岚投资签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行

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电子纸行业深度报告，显示行业另一个千亿赛道

小而美的新型显示技术。电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性，主要特点为低功耗和视觉健康。随着技术升级迭代，产品从从类纸替代和低功耗产品应用走向数字化，下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器（E-Reader，包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端），未来随着技术的升级，产品从黑白到彩色，从文字到图片再到视

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军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

中信证券称，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。 11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股

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双环传动-002472-公司信息更新报告：2022年业绩同比

双环传动发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比高增 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润5.72~5.92亿元，同比增长75.28%~81.41%。从单季度看，2022Q4归母净利润预计1.63~1.83亿元，同比增长63%~83%。2022年公司归母净利润高增，主要原因在于纯电动汽车、混动汽车齿轮及RV减速器等项目快速放量。未来随着公司新老客户的持续放量，公司业绩有望进一步高增，我们维持2022-2024年盈利预测，预计归母净利润分别为5.85/

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国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区，相比不在

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东威科技-688700-新能源设备收入大幅增加，在手订单饱满

东威科技1月11日晚间发布2022年年度业绩快报，2022年度实现营业总收入10.18亿元，同比增长26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，同比增长34.3%。其中Q4收入3.36亿元，同比增长40%；归母净利润0.70亿元，同比增长40%。新能源镀膜设备收入确认达1.5亿元，在手订单300台以上。根业绩快报，公司22年新能源镀膜设备确认收入同比增长1462.26%，去年同期为966万，今年收入约1.5亿元。根据东威科技2022年11月1日-11月15日投资者关系活动记录表，

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雅创电子-301099-自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国

公司发布22年业绩预告，2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润1.51-1.63亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司22Q4实现归母净利润0.43亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系22Q4疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快速增长。拆分业务来看，公司分销业务收入预计为1

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国资委加码，推动国企战略性重组整合，各央企已进入改革快车道

据国资委网站消息，国务院国资委12日召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二sd精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。 2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月

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促汽车消费利器，行业呼吁延续购置税优惠

据券中社报道，中汽协副秘书长陈士华1月12日表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。信达证券表示，复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。兴业证券预计，2022年6月以来燃油车购置税

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多家航空公司争取C919订单，国产大飞机迎多重催化

据澎湃新闻1月12日报道，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。 C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单（包含确认订单和意向订单）。2021年3月1日，东方航空与中国

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新一轮锂电周期，隐约将至，如何行稳致远？

当前，在锂电产能供给趋于过剩和动力电池需求增速放缓的双重预期之下，新一轮锂电周期调整的预期日渐强烈。面对隐约将至的新一轮周期（调整），2023年充满期待，也充满挑战，除了技术创新、产品迭代、成本控制等标准动作，还有哪些关键角度值得重视？ 01挥之不去的周期隐忧锂电行业历经多个周期。 2010年新能源汽车行业试点发端是锂电行业第一个景气高峰，但由于政策跟进乏力，2012-2014年锂电行业迎来第一次低谷，行业进入发展迷茫期。 2015年新能源汽车补贴政策刺激是锂电行业第二个景气高峰，但随着补贴

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中矿资源
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动力电池爆量难掩存量博弈本质，23年厂商进入末尾淘汰制

残酷的电池竞争连宁王也不可避免，宁德时代首次国内装机量占比降至50%以下 2022年，新能源汽车行业虽然期间由于疫情和缺芯等因素影响几经周折，但最终仍旧交出创纪录的实现乘用车全年销量650万辆，同比增长96.3%的满意答卷，并且全年新能源渗透率也达到27.6%，较2021年15%的渗透率提升明显。总体来看，新能源汽车汽车销量提前完成此前国内定下的2025年20%的渗透率目标，这也为其重要部件动力电池奠定了全年高景气度的基调。整个2022年，我国的动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.

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宁德时代
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传艺科技

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期货率先创下半年来新高，这个复苏板块正在蓄势

通过综合梳理券商研报观点，黄金、铜、铝和稀土成为分析师普遍认为未来弹性较大的品种。近期，有色期现货及A股集体走高。期货方面，沪铜近一周大涨7%，这一波从底部以来反弹幅度超24%，创下2022年6月份以来新高。沪锡今天大涨近3%，这一波从底部以来，反弹幅度超36%，也创下2022年6月份以来新高。 A股方面，紫金矿业这一波反弹幅度超45%，市值再度突破三千亿。云铝股份5连阳，5个交易日股价大涨逾17%，这一波从底部反弹超38%；催化上，据业内人士分析指出，有色回暖的逻辑主要是两个：一是反映

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紫金矿业
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新莱应材-300260-公司利润大幅增长，产品具备竞争优势

公司发布2022年业绩快报，全年实现归母净利润3.3-3.6亿元，同比增长94%-112%；扣非净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长104%-123%。其中，第四季度归母净利润0.55-0.85亿元，同比增长11.5-72.5%，符合我们的预期。公司利润大幅增长，核心是客户和产品结构优化。客户方面，半导体设备和晶圆厂在国产化驱动力之下，加大了对于公司产品的验证和采购力度，带动公司业绩快速增长。产品结构方面，在真空阀门以外，公司可转债募投项目中的高壁垒气体产品也在逐步放量，带动毛利率提升。我们

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新莱应材

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高澜股份-300499-募集资金近4亿元，加速布局储能业务

2023年1月11日，公司发布向特定对象发行股票预案，计划向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为8.18元/股。本次定向增发募集资金不超过人民币40,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行后公司产生实际控制人：本次股票的发行对象为慕岚投资，董事长李琦先生的配偶刘艳村女士、女儿李慕牧女士各持有慕岚投资50%的股权。2023年1月10日，李琦与慕岚投资签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行

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高澜股份

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电子纸行业深度报告，显示行业另一个千亿赛道

小而美的新型显示技术。电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性，主要特点为低功耗和视觉健康。随着技术升级迭代，产品从从类纸替代和低功耗产品应用走向数字化，下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器（E-Reader，包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端），未来随着技术的升级，产品从黑白到彩色，从文字到图片再到视

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一图了解军工集团证券资产化状况

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军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

中信证券称，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。 11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股

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航发科技
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双环传动-002472-公司信息更新报告：2022年业绩同比

双环传动发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比高增 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润5.72~5.92亿元，同比增长75.28%~81.41%。从单季度看，2022Q4归母净利润预计1.63~1.83亿元，同比增长63%~83%。2022年公司归母净利润高增，主要原因在于纯电动汽车、混动汽车齿轮及RV减速器等项目快速放量。未来随着公司新老客户的持续放量，公司业绩有望进一步高增，我们维持2022-2024年盈利预测，预计归母净利润分别为5.85/

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双环传动

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2023-01-12 11:33:01

广信材料-300537-公司深度报告：定增落地推动经营反转，

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区，相比不在

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广信材料

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东威科技-688700-新能源设备收入大幅增加，在手订单饱满

东威科技1月11日晚间发布2022年年度业绩快报，2022年度实现营业总收入10.18亿元，同比增长26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，同比增长34.3%。其中Q4收入3.36亿元，同比增长40%；归母净利润0.70亿元，同比增长40%。新能源镀膜设备收入确认达1.5亿元，在手订单300台以上。根业绩快报，公司22年新能源镀膜设备确认收入同比增长1462.26%，去年同期为966万，今年收入约1.5亿元。根据东威科技2022年11月1日-11月15日投资者关系活动记录表，

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东威科技

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雅创电子-301099-自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国

公司发布22年业绩预告，2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润1.51-1.63亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司22Q4实现归母净利润0.43亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系22Q4疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快速增长。拆分业务来看，公司分销业务收入预计为1

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雅创电子

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国资委加码，推动国企战略性重组整合，各央企已进入改革快车道

据国资委网站消息，国务院国资委12日召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二sd精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。 2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月

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促汽车消费利器，行业呼吁延续购置税优惠

据券中社报道，中汽协副秘书长陈士华1月12日表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。信达证券表示，复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。兴业证券预计，2022年6月以来燃油车购置税

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多家航空公司争取C919订单，国产大飞机迎多重催化

据澎湃新闻1月12日报道，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。 C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单（包含确认订单和意向订单）。2021年3月1日，东方航空与中国

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新一轮锂电周期，隐约将至，如何行稳致远？

当前，在锂电产能供给趋于过剩和动力电池需求增速放缓的双重预期之下，新一轮锂电周期调整的预期日渐强烈。面对隐约将至的新一轮周期（调整），2023年充满期待，也充满挑战，除了技术创新、产品迭代、成本控制等标准动作，还有哪些关键角度值得重视？ 01挥之不去的周期隐忧锂电行业历经多个周期。 2010年新能源汽车行业试点发端是锂电行业第一个景气高峰，但由于政策跟进乏力，2012-2014年锂电行业迎来第一次低谷，行业进入发展迷茫期。 2015年新能源汽车补贴政策刺激是锂电行业第二个景气高峰，但随着补贴

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动力电池爆量难掩存量博弈本质，23年厂商进入末尾淘汰制

残酷的电池竞争连宁王也不可避免，宁德时代首次国内装机量占比降至50%以下 2022年，新能源汽车行业虽然期间由于疫情和缺芯等因素影响几经周折，但最终仍旧交出创纪录的实现乘用车全年销量650万辆，同比增长96.3%的满意答卷，并且全年新能源渗透率也达到27.6%，较2021年15%的渗透率提升明显。总体来看，新能源汽车汽车销量提前完成此前国内定下的2025年20%的渗透率目标，这也为其重要部件动力电池奠定了全年高景气度的基调。整个2022年，我国的动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.

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期货率先创下半年来新高，这个复苏板块正在蓄势

通过综合梳理券商研报观点，黄金、铜、铝和稀土成为分析师普遍认为未来弹性较大的品种。近期，有色期现货及A股集体走高。期货方面，沪铜近一周大涨7%，这一波从底部以来反弹幅度超24%，创下2022年6月份以来新高。沪锡今天大涨近3%，这一波从底部以来，反弹幅度超36%，也创下2022年6月份以来新高。 A股方面，紫金矿业这一波反弹幅度超45%，市值再度突破三千亿。云铝股份5连阳，5个交易日股价大涨逾17%，这一波从底部反弹超38%；催化上，据业内人士分析指出，有色回暖的逻辑主要是两个：一是反映

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新莱应材-300260-公司利润大幅增长，产品具备竞争优势

公司发布2022年业绩快报，全年实现归母净利润3.3-3.6亿元，同比增长94%-112%；扣非净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长104%-123%。其中，第四季度归母净利润0.55-0.85亿元，同比增长11.5-72.5%，符合我们的预期。公司利润大幅增长，核心是客户和产品结构优化。客户方面，半导体设备和晶圆厂在国产化驱动力之下，加大了对于公司产品的验证和采购力度，带动公司业绩快速增长。产品结构方面，在真空阀门以外，公司可转债募投项目中的高壁垒气体产品也在逐步放量，带动毛利率提升。我们

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2023年1月11日，公司发布向特定对象发行股票预案，计划向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为8.18元/股。本次定向增发募集资金不超过人民币40,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行后公司产生实际控制人：本次股票的发行对象为慕岚投资，董事长李琦先生的配偶刘艳村女士、女儿李慕牧女士各持有慕岚投资50%的股权。2023年1月10日，李琦与慕岚投资签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行

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电子纸行业深度报告，显示行业另一个千亿赛道

小而美的新型显示技术。电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性，主要特点为低功耗和视觉健康。随着技术升级迭代，产品从从类纸替代和低功耗产品应用走向数字化，下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器（E-Reader，包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端），未来随着技术的升级，产品从黑白到彩色，从文字到图片再到视

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中信证券称，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。 11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股

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双环传动-002472-公司信息更新报告：2022年业绩同比

双环传动发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比高增 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润5.72~5.92亿元，同比增长75.28%~81.41%。从单季度看，2022Q4归母净利润预计1.63~1.83亿元，同比增长63%~83%。2022年公司归母净利润高增，主要原因在于纯电动汽车、混动汽车齿轮及RV减速器等项目快速放量。未来随着公司新老客户的持续放量，公司业绩有望进一步高增，我们维持2022-2024年盈利预测，预计归母净利润分别为5.85/

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国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区，相比不在

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东威科技-688700-新能源设备收入大幅增加，在手订单饱满

东威科技1月11日晚间发布2022年年度业绩快报，2022年度实现营业总收入10.18亿元，同比增长26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，同比增长34.3%。其中Q4收入3.36亿元，同比增长40%；归母净利润0.70亿元，同比增长40%。新能源镀膜设备收入确认达1.5亿元，在手订单300台以上。根业绩快报，公司22年新能源镀膜设备确认收入同比增长1462.26%，去年同期为966万，今年收入约1.5亿元。根据东威科技2022年11月1日-11月15日投资者关系活动记录表，

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雅创电子-301099-自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国

公司发布22年业绩预告，2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润1.51-1.63亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司22Q4实现归母净利润0.43亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系22Q4疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快速增长。拆分业务来看，公司分销业务收入预计为1

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国资委加码，推动国企战略性重组整合，各央企已进入改革快车道

据国资委网站消息，国务院国资委12日召开地方国资委负责人会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二sd精神的开局之年。各地国资委要着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，积极稳妥深化混合所有制改革；着力推进国有资本布局优化和结构调整，持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中，加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度；进一步突出实业、聚焦主业，深入推进战略性重组和专业化整合。 2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确各企业集团公司需于2022年8月

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北化股份
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凯盛新能

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2023-01-13 08:51:03

促汽车消费利器，行业呼吁延续购置税优惠

据券中社报道，中汽协副秘书长陈士华1月12日表示，燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来，对汽车市场的促进作用非常大，行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。信达证券表示，复盘此前两轮汽车消费刺激政策周期，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。兴业证券预计，2022年6月以来燃油车购置税

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赛力斯
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长安汽车

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tony2001

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2023-01-13 08:50:17

多家航空公司争取C919订单，国产大飞机迎多重催化

据澎湃新闻1月12日报道，中国商飞副总经理张玉金透露，C919大飞机必将提速扩产，抢占市场份额，国产大飞机事业将从全面研制向产业化阶段转型。“目前第一批订单在东航，多家航空公司都在争取我们的订单。”张玉金介绍，C919规划未来五年，年产能计划到达150架，现在已经有1200多架的订单，产能进入成熟期，必然会有质的升级。 C919是我国自主研制的第一架国际先进水平大飞机，截至2022年11月8日，C919已获得35家客户的1115架订单（包含确认订单和意向订单）。2021年3月1日，东方航空与中国

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广联航空
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楚江新材

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2023-01-12 18:13:14

新一轮锂电周期，隐约将至，如何行稳致远？

当前，在锂电产能供给趋于过剩和动力电池需求增速放缓的双重预期之下，新一轮锂电周期调整的预期日渐强烈。面对隐约将至的新一轮周期（调整），2023年充满期待，也充满挑战，除了技术创新、产品迭代、成本控制等标准动作，还有哪些关键角度值得重视？ 01挥之不去的周期隐忧锂电行业历经多个周期。 2010年新能源汽车行业试点发端是锂电行业第一个景气高峰，但由于政策跟进乏力，2012-2014年锂电行业迎来第一次低谷，行业进入发展迷茫期。 2015年新能源汽车补贴政策刺激是锂电行业第二个景气高峰，但随着补贴

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中矿资源
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盐湖股份

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2023-01-12 16:05:42

动力电池爆量难掩存量博弈本质，23年厂商进入末尾淘汰制

残酷的电池竞争连宁王也不可避免，宁德时代首次国内装机量占比降至50%以下 2022年，新能源汽车行业虽然期间由于疫情和缺芯等因素影响几经周折，但最终仍旧交出创纪录的实现乘用车全年销量650万辆，同比增长96.3%的满意答卷，并且全年新能源渗透率也达到27.6%，较2021年15%的渗透率提升明显。总体来看，新能源汽车汽车销量提前完成此前国内定下的2025年20%的渗透率目标，这也为其重要部件动力电池奠定了全年高景气度的基调。整个2022年，我国的动力电池的产量、销量和装机量分别达到了545.

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宁德时代
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比亚迪
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传艺科技

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tony2001

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2023-01-12 16:04:12

期货率先创下半年来新高，这个复苏板块正在蓄势

通过综合梳理券商研报观点，黄金、铜、铝和稀土成为分析师普遍认为未来弹性较大的品种。近期，有色期现货及A股集体走高。期货方面，沪铜近一周大涨7%，这一波从底部以来反弹幅度超24%，创下2022年6月份以来新高。沪锡今天大涨近3%，这一波从底部以来，反弹幅度超36%，也创下2022年6月份以来新高。 A股方面，紫金矿业这一波反弹幅度超45%，市值再度突破三千亿。云铝股份5连阳，5个交易日股价大涨逾17%，这一波从底部反弹超38%；催化上，据业内人士分析指出，有色回暖的逻辑主要是两个：一是反映

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云铝股份
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紫金矿业
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2023-01-12 15:13:35

新莱应材-300260-公司利润大幅增长，产品具备竞争优势

公司发布2022年业绩快报，全年实现归母净利润3.3-3.6亿元，同比增长94%-112%；扣非净利润3.3亿元-3.6亿元，同比增长104%-123%。其中，第四季度归母净利润0.55-0.85亿元，同比增长11.5-72.5%，符合我们的预期。公司利润大幅增长，核心是客户和产品结构优化。客户方面，半导体设备和晶圆厂在国产化驱动力之下，加大了对于公司产品的验证和采购力度，带动公司业绩快速增长。产品结构方面，在真空阀门以外，公司可转债募投项目中的高壁垒气体产品也在逐步放量，带动毛利率提升。我们

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新莱应材

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2023-01-12 14:48:18

高澜股份-300499-募集资金近4亿元，加速布局储能业务

2023年1月11日，公司发布向特定对象发行股票预案，计划向特定对象发行数量不超过48,899,755股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为8.18元/股。本次定向增发募集资金不超过人民币40,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行后公司产生实际控制人：本次股票的发行对象为慕岚投资，董事长李琦先生的配偶刘艳村女士、女儿李慕牧女士各持有慕岚投资50%的股权。2023年1月10日，李琦与慕岚投资签署了《一致行动协议》，约定慕岚投资在其行

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高澜股份

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2023-01-12 14:30:21

电子纸行业深度报告，显示行业另一个千亿赛道

小而美的新型显示技术。电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性，主要特点为低功耗和视觉健康。随着技术升级迭代，产品从从类纸替代和低功耗产品应用走向数字化，下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签（ESL）以及电子书阅读器（E-Reader，包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端），未来随着技术的升级，产品从黑白到彩色，从文字到图片再到视

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亚世光电
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tony2001

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2023-01-12 12:43:28

私密

一图了解军工集团证券资产化状况

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中船应急

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2023-01-12 11:59:40

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

中信证券称，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈飞注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。 11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股

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航发科技
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2023-01-12 11:54:08

双环传动-002472-公司信息更新报告：2022年业绩同比

双环传动发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比高增 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预增公告，预计全年实现归母净利润5.72~5.92亿元，同比增长75.28%~81.41%。从单季度看，2022Q4归母净利润预计1.63~1.83亿元，同比增长63%~83%。2022年公司归母净利润高增，主要原因在于纯电动汽车、混动汽车齿轮及RV减速器等项目快速放量。未来随着公司新老客户的持续放量，公司业绩有望进一步高增，我们维持2022-2024年盈利预测，预计归母净利润分别为5.85/

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双环传动

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2023-01-12 11:33:01

广信材料-300537-公司深度报告：定增落地推动经营反转，

国内领先油墨涂料制造企业。公司是国内领先的油墨、涂料制造企业，拥有高性能油墨、涂料的自主研发能力。在保持传统产品发展的同时，公司还向平板显示和半导体光刻胶、自制树脂等领域进行拓展，计划在纵向实现部分材料自产、增加既有产品供应，在横向扩大产品品类。江西广臻新基地兼顾向上游延伸和强化产业集群，传统业务反转在即。树脂是公司主要成本项之一，公司计划在江西广臻自制树脂等原材料，以提高公司对关键原材料掌控能力，如果顺利投产将有效降低公司营业成本，并加强产业集群优势。此外，由于新基地位于化工园区，相比不在

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广信材料

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东威科技-688700-新能源设备收入大幅增加，在手订单饱满

东威科技1月11日晚间发布2022年年度业绩快报，2022年度实现营业总收入10.18亿元，同比增长26.54%；实现归属于母公司所有者的净利润2.16亿元，同比增长34.3%。其中Q4收入3.36亿元，同比增长40%；归母净利润0.70亿元，同比增长40%。新能源镀膜设备收入确认达1.5亿元，在手订单300台以上。根业绩快报，公司22年新能源镀膜设备确认收入同比增长1462.26%，去年同期为966万，今年收入约1.5亿元。根据东威科技2022年11月1日-11月15日投资者关系活动记录表，

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东威科技

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tony2001

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2023-01-12 11:30:57

雅创电子-301099-自研芯片快速放量，充分受益车规模拟国

公司发布22年业绩预告，2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元，同比+68.82%-81.81%；扣非归母净利润1.51-1.63亿元，同比+64.94%-78.04%。单季度来看，按中值计算，公司22Q4实现归母净利润0.43亿元，同比+14.27%，环比+2.22%；扣非归母净利润0.39亿元，同比+3.74%，环比-5.72%。公司业绩略低于我们此前预期，我们认为系22Q4疫情扩散影响公司产品物流和需求所致。自研和分销业务均实现快速增长。拆分业务来看，公司分销业务收入预计为1

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雅创电子

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