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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2023-01-06 11:56:19

光伏板块掀涨停潮，这一分支最为强势

光伏电站EPC模式，是指在光伏电站项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。 1月6日，光伏板块掀涨停潮，截至早间收盘有超40股涨停或大涨，其中芯能科技、众业达2连板，海优新材、明冠新材、中信博等多股涨超10%。消息面上，近日硅料价格持续“滑铁卢”，目前最低价已经跌破15万元/吨，较高点跌幅达42%。另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，市场信心出现恢复。海外方面，在2023年的可再生能源项目招标之前，德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能

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众业达
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芯能科技

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:52:42

从部委工作会议看2023年经济重点

2022年12月中央经济工作会议召开以来，已经有国资委、央行、证监会、银保监会、发改委、财政部等部委召开会议，落实中央经济工作会议精神，部署2023年工作。核心观点：从中央经济工作会议，结合各部委工作会议、领导专访及新闻发布会，我们进一步提炼出对于2023年经济工作的具体执行方向：第一，经济工作千头万绪，从提振信心入手：部委工作部署以房企、平台企业、民企融资为核心抓手，突出表现在央行和证监会的相关表态上。第二，突出做好稳增长，“扩消费”摆在优先位置：部委工作部署包括满足服务业主体融资、增加

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哈尔斯
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新城控股

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:49:39

南美盐湖全年产量或不及预期，扩产进度难言乐观

南美在产盐湖经营总结：Q3业绩延续高增，全年产量或低于指引。 1）Q3锂盐价格环增，带动业绩环比继续增长。SQM、ALB、Livent二季度分别实现净利润11.0、9.0、0.78亿美元，环比+28%、+120%、+30%；Olaroz实现毛利润1.33亿美元，环比+6%。总结来看，盈利增厚主因锂价环比上涨（Q3海外锂盐均价环比+13%），且部分企业长协重新定价带动售价超预期增长。 2）受疫情、全球宏观环境等多因素的掣肘，南美盐湖整体全年产量或低于预期。ALB、Livent再次修正业绩指引，其中

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西藏珠峰
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西藏矿业
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藏格矿业

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:48:38

中国特色估值体系下的国企重估之路

2022年11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上表示，要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。 “中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。

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中国联通

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:47:49

房地产市场再迎大招，两部门建立贷款动态调整机制，高层表态“降

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。此外，据央视新闻报道，住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。据国海证券统计，截至去年12月20日，36个二线城市中已有35个通过宣布下调购

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荣安地产
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珠江股份

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中线波段

2023-01-06 08:47:03

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

据上证报报道，1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的

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中国海诚
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云南能投

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中线波段

2023-01-06 08:46:03

港股龙头底部股价已翻倍，机构预计口腔行业规模超千亿

1月5日，港股时代天使收涨8.87%，股价报135港元/股，自10月10日阶段低点以来涨幅已翻倍。资料显示，时代天使主营口腔隐形正畸技术、隐形矫治器生产及销售服务，市占率达41.1%，为国内龙头。据全球咨询机构Frost&Sullivan预测，中国口腔医疗服务市场预计2025年达近3000亿元，预计2021-2025年行业年复合增长率为20%。国联证券表示，口腔服务市场空间大，人口老龄化、消费升级、国家政策是行业发展的核心驱动力。另外，12月中旬口腔正畸耗材集采落地，平均降幅43%；上海证

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正海生物

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tony2001

中线波段

2023-01-05 17:16:05

售价超两万？它或许是消费电子的救命稻草

据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。浙商证券表示，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前包括VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。 1月5日，消费电子一反前两日颓势，VR龙头歌尔股份涨停，立讯精密发布澄清后止跌，德赛电池、东山精密等多股跟涨。消息面上，据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。此外，全球最大的消费电子展CES 5日起开幕，三星、索尼

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歌尔股份
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德赛电池

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tony2001

中线波段

2023-01-05 17:12:37

挑战史上最强春节档，两大头部电影票房有望超50亿

国信证券指出，春节档大片数量及质量均有望创近年新高，在疫情管控放松、累计的观影需求释放之下，档期票房有望创造佳绩，且有望继续保持较高热度。一、事件：电影春节档截至23年1月5日，春节档电影基本定档完毕，其中包括《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》《交换人生》《熊出没》等多部头部电影。根据猫眼的预估，上述影片的累计票房有望达到79-110亿元，其中7天假期内票房有望达到60亿，逼近历史高位。据wind数据显示，此前春节档最高的票房为2021年创下的70亿+。历史上，暑期档因时间跨度较

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中国电影
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万达电影

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tony2001

中线波段

2023-01-05 14:53:35

近端次新再迎买点

12月以来市场情绪进入底部区域，随着市场迎来牛市的第一波上涨，当前正是布局近端次新的黄金时点。 1、近端次新反弹主力在每一轮反弹行情中，交易红利和赛道红利共振，上市约1年以内的近端次新容易实现超额收益。数据上，2022年第一轮和第二轮反弹行情中，近端次新股（上市一年内）在区间涨幅前100的个股中占比分别为19%/15%，显著超出其在全部A股中的占比。进一步观察两轮涨幅居前个股的行业分布，可以看到其所处行业均具备鲜明时代感，且是细分板块中的龙头或稀缺股。在第一轮反弹中，禾迈股份、纳芯微、华秦科

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通力科技
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尚太科技

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tony2001

中线波段

2023-01-05 14:04:59

钙钛矿的产业探索加速，几大核心问题仍有待突破

晶硅作为第一代电池技术，经过几十年的蓬勃发展，是目前最成熟的光伏技术。但研发效率逐渐接近其理论极限，进步空间相对有限。在第二代薄膜电池量产表现不佳的情况下，以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段，其转化效率在快速提高，不过产业化还需要解决产品寿命、大面积制备等核心问题。摘要钙钛矿产业探索加快。晶硅电池作为第一代太阳能技术，经过几十年的发展，已成为主流技术，占比近95%。但其研发效率（26.81%）比较接近理论极限（29.4%）

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赛伍技术
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激智科技

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tony2001

中线波段

2023-01-05 12:10:38

澳煤禁令有变，关税调整也来了，对行业影响有多大？

东北证券表示，根据流动性与煤价关系以及2023年煤炭供需预测，预计从2022年8月至2024年11月前后煤价将迎来新一轮上行周期。近日，煤炭板块大事儿有点儿多。一方面，据期货日报等报道，市场传言澳煤禁令有变；另一方面，国务院近日发布《关于2023年关税调整方案的公告》，民生证券称关税调整推高进口煤成本。澳煤禁令或有变？据界面新闻1月4日报道，有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。该消息称，大唐、华能、国能和宝武四家公司可以点对点进口

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潞安环能
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晋控煤业

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tony2001

中线波段

2023-01-05 12:02:01

对标海外反弹需求巨大，这一消费板块刚刚顶着“利空”大涨

德邦证券分析，随着2022年底疫情管控政策逐步放开，当下市场关注度多集中于疫后行业需求及景气度的恢复情况，参考美国和韩国海外医美市场疫后恢复情况来看，二者在管控逐步放开后内需反弹迅速，各细分行业收入端均呈现复苏态势，其中轻医美恢复弹性较大 1月5日，医美板块异动拉升，奥园美谷涨停，爱美客、昊海生科涨逾5%，朗姿股份等纷纷跟涨。值得注意的是，在前日午间，中华医学会分会曾发布指导意见称，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁

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ST美谷
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朗姿股份

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tony2001

中线波段

2023-01-05 08:57:50

私密

硅料下跌，这三个光伏材料环节供需开始偏紧

展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。我们建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。 2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。 3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。 ▍产业链价格下行带来的量增逻辑明确，继续看好受益技术迭代的光伏材料环节根据PV InfoLink数据

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鼎际得

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tony2001

中线波段

2023-01-05 08:56:34

砍单传闻后，媒体称立讯赢得苹果iPhone高端机大单，打破富

受苹果砍单传闻冲击，立讯精密周三股价迅速跳水并跌停。周四，立讯精密发布公告澄清：“目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。” 在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天，业内却传来了立讯的一个好消息。媒体周四援引三位消息人士报道，立讯精密将拿下苹果第一笔iPhone高端机大订单，这也意味着富士康iPhone Pro系列的独家组装地位不保，苹果另一大供应商和硕的地位也岌岌可危。截至发稿，富士康和和硕拒绝媒体的置评，苹果和立讯精密也没

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立讯精密

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光伏板块掀涨停潮，这一分支最为强势

光伏电站EPC模式，是指在光伏电站项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。 1月6日，光伏板块掀涨停潮，截至早间收盘有超40股涨停或大涨，其中芯能科技、众业达2连板，海优新材、明冠新材、中信博等多股涨超10%。消息面上，近日硅料价格持续“滑铁卢”，目前最低价已经跌破15万元/吨，较高点跌幅达42%。另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，市场信心出现恢复。海外方面，在2023年的可再生能源项目招标之前，德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能

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从部委工作会议看2023年经济重点

2022年12月中央经济工作会议召开以来，已经有国资委、央行、证监会、银保监会、发改委、财政部等部委召开会议，落实中央经济工作会议精神，部署2023年工作。核心观点：从中央经济工作会议，结合各部委工作会议、领导专访及新闻发布会，我们进一步提炼出对于2023年经济工作的具体执行方向：第一，经济工作千头万绪，从提振信心入手：部委工作部署以房企、平台企业、民企融资为核心抓手，突出表现在央行和证监会的相关表态上。第二，突出做好稳增长，“扩消费”摆在优先位置：部委工作部署包括满足服务业主体融资、增加

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南美盐湖全年产量或不及预期，扩产进度难言乐观

南美在产盐湖经营总结：Q3业绩延续高增，全年产量或低于指引。 1）Q3锂盐价格环增，带动业绩环比继续增长。SQM、ALB、Livent二季度分别实现净利润11.0、9.0、0.78亿美元，环比+28%、+120%、+30%；Olaroz实现毛利润1.33亿美元，环比+6%。总结来看，盈利增厚主因锂价环比上涨（Q3海外锂盐均价环比+13%），且部分企业长协重新定价带动售价超预期增长。 2）受疫情、全球宏观环境等多因素的掣肘，南美盐湖整体全年产量或低于预期。ALB、Livent再次修正业绩指引，其中

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中国特色估值体系下的国企重估之路

2022年11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上表示，要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。 “中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。

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房地产市场再迎大招，两部门建立贷款动态调整机制，高层表态“降

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。此外，据央视新闻报道，住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。据国海证券统计，截至去年12月20日，36个二线城市中已有35个通过宣布下调购

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国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

据上证报报道，1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的

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港股龙头底部股价已翻倍，机构预计口腔行业规模超千亿

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据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。浙商证券表示，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前包括VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。 1月5日，消费电子一反前两日颓势，VR龙头歌尔股份涨停，立讯精密发布澄清后止跌，德赛电池、东山精密等多股跟涨。消息面上，据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。此外，全球最大的消费电子展CES 5日起开幕，三星、索尼

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挑战史上最强春节档，两大头部电影票房有望超50亿

国信证券指出，春节档大片数量及质量均有望创近年新高，在疫情管控放松、累计的观影需求释放之下，档期票房有望创造佳绩，且有望继续保持较高热度。一、事件：电影春节档截至23年1月5日，春节档电影基本定档完毕，其中包括《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》《交换人生》《熊出没》等多部头部电影。根据猫眼的预估，上述影片的累计票房有望达到79-110亿元，其中7天假期内票房有望达到60亿，逼近历史高位。据wind数据显示，此前春节档最高的票房为2021年创下的70亿+。历史上，暑期档因时间跨度较

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钙钛矿的产业探索加速，几大核心问题仍有待突破

晶硅作为第一代电池技术，经过几十年的蓬勃发展，是目前最成熟的光伏技术。但研发效率逐渐接近其理论极限，进步空间相对有限。在第二代薄膜电池量产表现不佳的情况下，以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段，其转化效率在快速提高，不过产业化还需要解决产品寿命、大面积制备等核心问题。摘要钙钛矿产业探索加快。晶硅电池作为第一代太阳能技术，经过几十年的发展，已成为主流技术，占比近95%。但其研发效率（26.81%）比较接近理论极限（29.4%）

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澳煤禁令有变，关税调整也来了，对行业影响有多大？

东北证券表示，根据流动性与煤价关系以及2023年煤炭供需预测，预计从2022年8月至2024年11月前后煤价将迎来新一轮上行周期。近日，煤炭板块大事儿有点儿多。一方面，据期货日报等报道，市场传言澳煤禁令有变；另一方面，国务院近日发布《关于2023年关税调整方案的公告》，民生证券称关税调整推高进口煤成本。澳煤禁令或有变？据界面新闻1月4日报道，有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。该消息称，大唐、华能、国能和宝武四家公司可以点对点进口

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对标海外反弹需求巨大，这一消费板块刚刚顶着“利空”大涨

德邦证券分析，随着2022年底疫情管控政策逐步放开，当下市场关注度多集中于疫后行业需求及景气度的恢复情况，参考美国和韩国海外医美市场疫后恢复情况来看，二者在管控逐步放开后内需反弹迅速，各细分行业收入端均呈现复苏态势，其中轻医美恢复弹性较大 1月5日，医美板块异动拉升，奥园美谷涨停，爱美客、昊海生科涨逾5%，朗姿股份等纷纷跟涨。值得注意的是，在前日午间，中华医学会分会曾发布指导意见称，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁

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硅料下跌，这三个光伏材料环节供需开始偏紧

展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。我们建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。 2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。 3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。 ▍产业链价格下行带来的量增逻辑明确，继续看好受益技术迭代的光伏材料环节根据PV InfoLink数据

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砍单传闻后，媒体称立讯赢得苹果iPhone高端机大单，打破富

受苹果砍单传闻冲击，立讯精密周三股价迅速跳水并跌停。周四，立讯精密发布公告澄清：“目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。” 在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天，业内却传来了立讯的一个好消息。媒体周四援引三位消息人士报道，立讯精密将拿下苹果第一笔iPhone高端机大订单，这也意味着富士康iPhone Pro系列的独家组装地位不保，苹果另一大供应商和硕的地位也岌岌可危。截至发稿，富士康和和硕拒绝媒体的置评，苹果和立讯精密也没

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光伏板块掀涨停潮，这一分支最为强势

光伏电站EPC模式，是指在光伏电站项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。 1月6日，光伏板块掀涨停潮，截至早间收盘有超40股涨停或大涨，其中芯能科技、众业达2连板，海优新材、明冠新材、中信博等多股涨超10%。消息面上，近日硅料价格持续“滑铁卢”，目前最低价已经跌破15万元/吨，较高点跌幅达42%。另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，市场信心出现恢复。海外方面，在2023年的可再生能源项目招标之前，德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能

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众业达
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芯能科技

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:52:42

从部委工作会议看2023年经济重点

2022年12月中央经济工作会议召开以来，已经有国资委、央行、证监会、银保监会、发改委、财政部等部委召开会议，落实中央经济工作会议精神，部署2023年工作。核心观点：从中央经济工作会议，结合各部委工作会议、领导专访及新闻发布会，我们进一步提炼出对于2023年经济工作的具体执行方向：第一，经济工作千头万绪，从提振信心入手：部委工作部署以房企、平台企业、民企融资为核心抓手，突出表现在央行和证监会的相关表态上。第二，突出做好稳增长，“扩消费”摆在优先位置：部委工作部署包括满足服务业主体融资、增加

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哈尔斯
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新城控股

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:49:39

南美盐湖全年产量或不及预期，扩产进度难言乐观

南美在产盐湖经营总结：Q3业绩延续高增，全年产量或低于指引。 1）Q3锂盐价格环增，带动业绩环比继续增长。SQM、ALB、Livent二季度分别实现净利润11.0、9.0、0.78亿美元，环比+28%、+120%、+30%；Olaroz实现毛利润1.33亿美元，环比+6%。总结来看，盈利增厚主因锂价环比上涨（Q3海外锂盐均价环比+13%），且部分企业长协重新定价带动售价超预期增长。 2）受疫情、全球宏观环境等多因素的掣肘，南美盐湖整体全年产量或低于预期。ALB、Livent再次修正业绩指引，其中

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西藏珠峰
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西藏矿业
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藏格矿业

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:48:38

中国特色估值体系下的国企重估之路

2022年11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上表示，要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。 “中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。

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中国联通

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tony2001

中线波段

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房地产市场再迎大招，两部门建立贷款动态调整机制，高层表态“降

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。此外，据央视新闻报道，住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。据国海证券统计，截至去年12月20日，36个二线城市中已有35个通过宣布下调购

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荣安地产
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珠江股份

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:47:03

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

据上证报报道，1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的

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中国海诚
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云南能投

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tony2001

中线波段

2023-01-06 08:46:03

港股龙头底部股价已翻倍，机构预计口腔行业规模超千亿

1月5日，港股时代天使收涨8.87%，股价报135港元/股，自10月10日阶段低点以来涨幅已翻倍。资料显示，时代天使主营口腔隐形正畸技术、隐形矫治器生产及销售服务，市占率达41.1%，为国内龙头。据全球咨询机构Frost&Sullivan预测，中国口腔医疗服务市场预计2025年达近3000亿元，预计2021-2025年行业年复合增长率为20%。国联证券表示，口腔服务市场空间大，人口老龄化、消费升级、国家政策是行业发展的核心驱动力。另外，12月中旬口腔正畸耗材集采落地，平均降幅43%；上海证

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正海生物

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tony2001

中线波段

2023-01-05 17:16:05

售价超两万？它或许是消费电子的救命稻草

据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。浙商证券表示，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前包括VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。 1月5日，消费电子一反前两日颓势，VR龙头歌尔股份涨停，立讯精密发布澄清后止跌，德赛电池、东山精密等多股跟涨。消息面上，据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。此外，全球最大的消费电子展CES 5日起开幕，三星、索尼

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歌尔股份
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德赛电池

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tony2001

中线波段

2023-01-05 17:12:37

挑战史上最强春节档，两大头部电影票房有望超50亿

国信证券指出，春节档大片数量及质量均有望创近年新高，在疫情管控放松、累计的观影需求释放之下，档期票房有望创造佳绩，且有望继续保持较高热度。一、事件：电影春节档截至23年1月5日，春节档电影基本定档完毕，其中包括《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》《交换人生》《熊出没》等多部头部电影。根据猫眼的预估，上述影片的累计票房有望达到79-110亿元，其中7天假期内票房有望达到60亿，逼近历史高位。据wind数据显示，此前春节档最高的票房为2021年创下的70亿+。历史上，暑期档因时间跨度较

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中国电影
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万达电影

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tony2001

中线波段

2023-01-05 14:53:35

近端次新再迎买点

12月以来市场情绪进入底部区域，随着市场迎来牛市的第一波上涨，当前正是布局近端次新的黄金时点。 1、近端次新反弹主力在每一轮反弹行情中，交易红利和赛道红利共振，上市约1年以内的近端次新容易实现超额收益。数据上，2022年第一轮和第二轮反弹行情中，近端次新股（上市一年内）在区间涨幅前100的个股中占比分别为19%/15%，显著超出其在全部A股中的占比。进一步观察两轮涨幅居前个股的行业分布，可以看到其所处行业均具备鲜明时代感，且是细分板块中的龙头或稀缺股。在第一轮反弹中，禾迈股份、纳芯微、华秦科

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通力科技
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尚太科技

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tony2001

中线波段

2023-01-05 14:04:59

钙钛矿的产业探索加速，几大核心问题仍有待突破

晶硅作为第一代电池技术，经过几十年的蓬勃发展，是目前最成熟的光伏技术。但研发效率逐渐接近其理论极限，进步空间相对有限。在第二代薄膜电池量产表现不佳的情况下，以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段，其转化效率在快速提高，不过产业化还需要解决产品寿命、大面积制备等核心问题。摘要钙钛矿产业探索加快。晶硅电池作为第一代太阳能技术，经过几十年的发展，已成为主流技术，占比近95%。但其研发效率（26.81%）比较接近理论极限（29.4%）

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赛伍技术
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激智科技

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tony2001

中线波段

2023-01-05 12:10:38

澳煤禁令有变，关税调整也来了，对行业影响有多大？

东北证券表示，根据流动性与煤价关系以及2023年煤炭供需预测，预计从2022年8月至2024年11月前后煤价将迎来新一轮上行周期。近日，煤炭板块大事儿有点儿多。一方面，据期货日报等报道，市场传言澳煤禁令有变；另一方面，国务院近日发布《关于2023年关税调整方案的公告》，民生证券称关税调整推高进口煤成本。澳煤禁令或有变？据界面新闻1月4日报道，有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。该消息称，大唐、华能、国能和宝武四家公司可以点对点进口

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潞安环能
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晋控煤业

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tony2001

中线波段

2023-01-05 12:02:01

对标海外反弹需求巨大，这一消费板块刚刚顶着“利空”大涨

德邦证券分析，随着2022年底疫情管控政策逐步放开，当下市场关注度多集中于疫后行业需求及景气度的恢复情况，参考美国和韩国海外医美市场疫后恢复情况来看，二者在管控逐步放开后内需反弹迅速，各细分行业收入端均呈现复苏态势，其中轻医美恢复弹性较大 1月5日，医美板块异动拉升，奥园美谷涨停，爱美客、昊海生科涨逾5%，朗姿股份等纷纷跟涨。值得注意的是，在前日午间，中华医学会分会曾发布指导意见称，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁

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ST美谷
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朗姿股份

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tony2001

中线波段

2023-01-05 08:57:50

私密

硅料下跌，这三个光伏材料环节供需开始偏紧

展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。我们建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。 2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。 3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。 ▍产业链价格下行带来的量增逻辑明确，继续看好受益技术迭代的光伏材料环节根据PV InfoLink数据

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鼎际得

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tony2001

中线波段

2023-01-05 08:56:34

砍单传闻后，媒体称立讯赢得苹果iPhone高端机大单，打破富

受苹果砍单传闻冲击，立讯精密周三股价迅速跳水并跌停。周四，立讯精密发布公告澄清：“目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。” 在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天，业内却传来了立讯的一个好消息。媒体周四援引三位消息人士报道，立讯精密将拿下苹果第一笔iPhone高端机大订单，这也意味着富士康iPhone Pro系列的独家组装地位不保，苹果另一大供应商和硕的地位也岌岌可危。截至发稿，富士康和和硕拒绝媒体的置评，苹果和立讯精密也没

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立讯精密

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光伏板块掀涨停潮，这一分支最为强势

光伏电站EPC模式，是指在光伏电站项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。 1月6日，光伏板块掀涨停潮，截至早间收盘有超40股涨停或大涨，其中芯能科技、众业达2连板，海优新材、明冠新材、中信博等多股涨超10%。消息面上，近日硅料价格持续“滑铁卢”，目前最低价已经跌破15万元/吨，较高点跌幅达42%。另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，市场信心出现恢复。海外方面，在2023年的可再生能源项目招标之前，德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能

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从部委工作会议看2023年经济重点

2022年12月中央经济工作会议召开以来，已经有国资委、央行、证监会、银保监会、发改委、财政部等部委召开会议，落实中央经济工作会议精神，部署2023年工作。核心观点：从中央经济工作会议，结合各部委工作会议、领导专访及新闻发布会，我们进一步提炼出对于2023年经济工作的具体执行方向：第一，经济工作千头万绪，从提振信心入手：部委工作部署以房企、平台企业、民企融资为核心抓手，突出表现在央行和证监会的相关表态上。第二，突出做好稳增长，“扩消费”摆在优先位置：部委工作部署包括满足服务业主体融资、增加

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南美盐湖全年产量或不及预期，扩产进度难言乐观

南美在产盐湖经营总结：Q3业绩延续高增，全年产量或低于指引。 1）Q3锂盐价格环增，带动业绩环比继续增长。SQM、ALB、Livent二季度分别实现净利润11.0、9.0、0.78亿美元，环比+28%、+120%、+30%；Olaroz实现毛利润1.33亿美元，环比+6%。总结来看，盈利增厚主因锂价环比上涨（Q3海外锂盐均价环比+13%），且部分企业长协重新定价带动售价超预期增长。 2）受疫情、全球宏观环境等多因素的掣肘，南美盐湖整体全年产量或低于预期。ALB、Livent再次修正业绩指引，其中

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中国特色估值体系下的国企重估之路

2022年11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上表示，要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。 “中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。

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房地产市场再迎大招，两部门建立贷款动态调整机制，高层表态“降

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。此外，据央视新闻报道，住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。据国海证券统计，截至去年12月20日，36个二线城市中已有35个通过宣布下调购

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据上证报报道，1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的

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港股龙头底部股价已翻倍，机构预计口腔行业规模超千亿

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售价超两万？它或许是消费电子的救命稻草

据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。浙商证券表示，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前包括VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。 1月5日，消费电子一反前两日颓势，VR龙头歌尔股份涨停，立讯精密发布澄清后止跌，德赛电池、东山精密等多股跟涨。消息面上，据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。此外，全球最大的消费电子展CES 5日起开幕，三星、索尼

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挑战史上最强春节档，两大头部电影票房有望超50亿

国信证券指出，春节档大片数量及质量均有望创近年新高，在疫情管控放松、累计的观影需求释放之下，档期票房有望创造佳绩，且有望继续保持较高热度。一、事件：电影春节档截至23年1月5日，春节档电影基本定档完毕，其中包括《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》《交换人生》《熊出没》等多部头部电影。根据猫眼的预估，上述影片的累计票房有望达到79-110亿元，其中7天假期内票房有望达到60亿，逼近历史高位。据wind数据显示，此前春节档最高的票房为2021年创下的70亿+。历史上，暑期档因时间跨度较

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近端次新再迎买点

12月以来市场情绪进入底部区域，随着市场迎来牛市的第一波上涨，当前正是布局近端次新的黄金时点。 1、近端次新反弹主力在每一轮反弹行情中，交易红利和赛道红利共振，上市约1年以内的近端次新容易实现超额收益。数据上，2022年第一轮和第二轮反弹行情中，近端次新股（上市一年内）在区间涨幅前100的个股中占比分别为19%/15%，显著超出其在全部A股中的占比。进一步观察两轮涨幅居前个股的行业分布，可以看到其所处行业均具备鲜明时代感，且是细分板块中的龙头或稀缺股。在第一轮反弹中，禾迈股份、纳芯微、华秦科

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钙钛矿的产业探索加速，几大核心问题仍有待突破

晶硅作为第一代电池技术，经过几十年的蓬勃发展，是目前最成熟的光伏技术。但研发效率逐渐接近其理论极限，进步空间相对有限。在第二代薄膜电池量产表现不佳的情况下，以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段，其转化效率在快速提高，不过产业化还需要解决产品寿命、大面积制备等核心问题。摘要钙钛矿产业探索加快。晶硅电池作为第一代太阳能技术，经过几十年的发展，已成为主流技术，占比近95%。但其研发效率（26.81%）比较接近理论极限（29.4%）

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澳煤禁令有变，关税调整也来了，对行业影响有多大？

东北证券表示，根据流动性与煤价关系以及2023年煤炭供需预测，预计从2022年8月至2024年11月前后煤价将迎来新一轮上行周期。近日，煤炭板块大事儿有点儿多。一方面，据期货日报等报道，市场传言澳煤禁令有变；另一方面，国务院近日发布《关于2023年关税调整方案的公告》，民生证券称关税调整推高进口煤成本。澳煤禁令或有变？据界面新闻1月4日报道，有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。该消息称，大唐、华能、国能和宝武四家公司可以点对点进口

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对标海外反弹需求巨大，这一消费板块刚刚顶着“利空”大涨

德邦证券分析，随着2022年底疫情管控政策逐步放开，当下市场关注度多集中于疫后行业需求及景气度的恢复情况，参考美国和韩国海外医美市场疫后恢复情况来看，二者在管控逐步放开后内需反弹迅速，各细分行业收入端均呈现复苏态势，其中轻医美恢复弹性较大 1月5日，医美板块异动拉升，奥园美谷涨停，爱美客、昊海生科涨逾5%，朗姿股份等纷纷跟涨。值得注意的是，在前日午间，中华医学会分会曾发布指导意见称，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁

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硅料下跌，这三个光伏材料环节供需开始偏紧

展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。我们建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。 2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。 3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。 ▍产业链价格下行带来的量增逻辑明确，继续看好受益技术迭代的光伏材料环节根据PV InfoLink数据

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受苹果砍单传闻冲击，立讯精密周三股价迅速跳水并跌停。周四，立讯精密发布公告澄清：“目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。” 在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天，业内却传来了立讯的一个好消息。媒体周四援引三位消息人士报道，立讯精密将拿下苹果第一笔iPhone高端机大订单，这也意味着富士康iPhone Pro系列的独家组装地位不保，苹果另一大供应商和硕的地位也岌岌可危。截至发稿，富士康和和硕拒绝媒体的置评，苹果和立讯精密也没

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光伏板块掀涨停潮，这一分支最为强势

光伏电站EPC模式，是指在光伏电站项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。 1月6日，光伏板块掀涨停潮，截至早间收盘有超40股涨停或大涨，其中芯能科技、众业达2连板，海优新材、明冠新材、中信博等多股涨超10%。消息面上，近日硅料价格持续“滑铁卢”，目前最低价已经跌破15万元/吨，较高点跌幅达42%。另外，今天盘中多家太阳能电池板制造商临时推出提产计划，市场信心出现恢复。海外方面，在2023年的可再生能源项目招标之前，德国联邦网络局决定上调屋顶太阳能

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众业达
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芯能科技

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中线波段

2023-01-06 08:52:42

从部委工作会议看2023年经济重点

2022年12月中央经济工作会议召开以来，已经有国资委、央行、证监会、银保监会、发改委、财政部等部委召开会议，落实中央经济工作会议精神，部署2023年工作。核心观点：从中央经济工作会议，结合各部委工作会议、领导专访及新闻发布会，我们进一步提炼出对于2023年经济工作的具体执行方向：第一，经济工作千头万绪，从提振信心入手：部委工作部署以房企、平台企业、民企融资为核心抓手，突出表现在央行和证监会的相关表态上。第二，突出做好稳增长，“扩消费”摆在优先位置：部委工作部署包括满足服务业主体融资、增加

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哈尔斯
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新城控股

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tony2001

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2023-01-06 08:49:39

南美盐湖全年产量或不及预期，扩产进度难言乐观

南美在产盐湖经营总结：Q3业绩延续高增，全年产量或低于指引。 1）Q3锂盐价格环增，带动业绩环比继续增长。SQM、ALB、Livent二季度分别实现净利润11.0、9.0、0.78亿美元，环比+28%、+120%、+30%；Olaroz实现毛利润1.33亿美元，环比+6%。总结来看，盈利增厚主因锂价环比上涨（Q3海外锂盐均价环比+13%），且部分企业长协重新定价带动售价超预期增长。 2）受疫情、全球宏观环境等多因素的掣肘，南美盐湖整体全年产量或低于预期。ALB、Livent再次修正业绩指引，其中

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西藏珠峰
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西藏矿业
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藏格矿业

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tony2001

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2023-01-06 08:48:38

中国特色估值体系下的国企重估之路

2022年11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛年会上表示，要“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。 “中国特色”之一体现于主权资本定价的自主性。1）比较海内外股票市场估值情况，当前A股核心资产处于明显低估的状态；2）北向资金在沪深300上具有相当的筹码优势，若大幅流出能在短时间内引发市场波动。系统重要性股票的资本定价是否自主合理事关国家经济金融安全。稳定国家主权资本定价首先取决于国内投资者对本国核心资产的价值信念，对自身制度、发展道理和民族文化的信心。

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中国联通

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2023-01-06 08:47:49

房地产市场再迎大招，两部门建立贷款动态调整机制，高层表态“降

中国人民银行1月5日发布消息称，近日人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。此外，据央视新闻报道，住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。据国海证券统计，截至去年12月20日，36个二线城市中已有35个通过宣布下调购

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荣安地产
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珠江股份

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2023-01-06 08:47:03

国资委开展新一轮国改提升行动，平安证券称关注三条主线

据上证报报道，1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。财通证券研报指出，今年不仅仅是对“三年行动”的总结，更是对本轮历经了10年之久的国企改革中长期成果的验收。平安证券认为，当前资本市场助力经济转型的重要性进一步抬升，中国特色估值体系值得高度重视，国企价值迎来重估，可关注国企央企的

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中国海诚
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云南能投

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2023-01-06 08:46:03

港股龙头底部股价已翻倍，机构预计口腔行业规模超千亿

1月5日，港股时代天使收涨8.87%，股价报135港元/股，自10月10日阶段低点以来涨幅已翻倍。资料显示，时代天使主营口腔隐形正畸技术、隐形矫治器生产及销售服务，市占率达41.1%，为国内龙头。据全球咨询机构Frost&Sullivan预测，中国口腔医疗服务市场预计2025年达近3000亿元，预计2021-2025年行业年复合增长率为20%。国联证券表示，口腔服务市场空间大，人口老龄化、消费升级、国家政策是行业发展的核心驱动力。另外，12月中旬口腔正畸耗材集采落地，平均降幅43%；上海证

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正海生物

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2023-01-05 17:16:05

售价超两万？它或许是消费电子的救命稻草

据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。浙商证券表示，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前包括VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。 1月5日，消费电子一反前两日颓势，VR龙头歌尔股份涨停，立讯精密发布澄清后止跌，德赛电池、东山精密等多股跟涨。消息面上，据美媒报道，市场期待已久的苹果VR头显近日有多个新功能曝光。此外，全球最大的消费电子展CES 5日起开幕，三星、索尼

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歌尔股份
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2023-01-05 17:12:37

挑战史上最强春节档，两大头部电影票房有望超50亿

国信证券指出，春节档大片数量及质量均有望创近年新高，在疫情管控放松、累计的观影需求释放之下，档期票房有望创造佳绩，且有望继续保持较高热度。一、事件：电影春节档截至23年1月5日，春节档电影基本定档完毕，其中包括《流浪地球2》《无名》《满江红》《深海》《交换人生》《熊出没》等多部头部电影。根据猫眼的预估，上述影片的累计票房有望达到79-110亿元，其中7天假期内票房有望达到60亿，逼近历史高位。据wind数据显示，此前春节档最高的票房为2021年创下的70亿+。历史上，暑期档因时间跨度较

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中国电影
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2023-01-05 14:53:35

近端次新再迎买点

12月以来市场情绪进入底部区域，随着市场迎来牛市的第一波上涨，当前正是布局近端次新的黄金时点。 1、近端次新反弹主力在每一轮反弹行情中，交易红利和赛道红利共振，上市约1年以内的近端次新容易实现超额收益。数据上，2022年第一轮和第二轮反弹行情中，近端次新股（上市一年内）在区间涨幅前100的个股中占比分别为19%/15%，显著超出其在全部A股中的占比。进一步观察两轮涨幅居前个股的行业分布，可以看到其所处行业均具备鲜明时代感，且是细分板块中的龙头或稀缺股。在第一轮反弹中，禾迈股份、纳芯微、华秦科

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通力科技
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尚太科技

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2023-01-05 14:04:59

钙钛矿的产业探索加速，几大核心问题仍有待突破

晶硅作为第一代电池技术，经过几十年的蓬勃发展，是目前最成熟的光伏技术。但研发效率逐渐接近其理论极限，进步空间相对有限。在第二代薄膜电池量产表现不佳的情况下，以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段，其转化效率在快速提高，不过产业化还需要解决产品寿命、大面积制备等核心问题。摘要钙钛矿产业探索加快。晶硅电池作为第一代太阳能技术，经过几十年的发展，已成为主流技术，占比近95%。但其研发效率（26.81%）比较接近理论极限（29.4%）

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2023-01-05 12:10:38

澳煤禁令有变，关税调整也来了，对行业影响有多大？

东北证券表示，根据流动性与煤价关系以及2023年煤炭供需预测，预计从2022年8月至2024年11月前后煤价将迎来新一轮上行周期。近日，煤炭板块大事儿有点儿多。一方面，据期货日报等报道，市场传言澳煤禁令有变；另一方面，国务院近日发布《关于2023年关税调整方案的公告》，民生证券称关税调整推高进口煤成本。澳煤禁令或有变？据界面新闻1月4日报道，有市场消息称，国家相关部门已在本周二与部分电力和钢铁企业开会，讨论了恢复澳大利亚煤炭进口一事。该消息称，大唐、华能、国能和宝武四家公司可以点对点进口

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2023-01-05 12:02:01

对标海外反弹需求巨大，这一消费板块刚刚顶着“利空”大涨

德邦证券分析，随着2022年底疫情管控政策逐步放开，当下市场关注度多集中于疫后行业需求及景气度的恢复情况，参考美国和韩国海外医美市场疫后恢复情况来看，二者在管控逐步放开后内需反弹迅速，各细分行业收入端均呈现复苏态势，其中轻医美恢复弹性较大 1月5日，医美板块异动拉升，奥园美谷涨停，爱美客、昊海生科涨逾5%，朗姿股份等纷纷跟涨。值得注意的是，在前日午间，中华医学会分会曾发布指导意见称，新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁

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硅料下跌，这三个光伏材料环节供需开始偏紧

展望2023年，我们认为通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。我们建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带：受益SMBB及低温产品放量。 2）POE胶膜：建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。 3）银浆：建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。 ▍产业链价格下行带来的量增逻辑明确，继续看好受益技术迭代的光伏材料环节根据PV InfoLink数据

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鼎际得

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2023-01-05 08:56:34

砍单传闻后，媒体称立讯赢得苹果iPhone高端机大单，打破富

受苹果砍单传闻冲击，立讯精密周三股价迅速跳水并跌停。周四，立讯精密发布公告澄清：“目前公司与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。” 在砍单传闻闹得沸沸扬扬的第二天，业内却传来了立讯的一个好消息。媒体周四援引三位消息人士报道，立讯精密将拿下苹果第一笔iPhone高端机大订单，这也意味着富士康iPhone Pro系列的独家组装地位不保，苹果另一大供应商和硕的地位也岌岌可危。截至发稿，富士康和和硕拒绝媒体的置评，苹果和立讯精密也没

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立讯精密

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