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价值选股，技术进出点

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2022-12-20 08:42:29

数据领域迎重大新规：降低获取数据门槛，打破"数据垄断"…看解

12月19日，中gzy国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，要探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共享红利的发展模式。同时，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。实

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人民网
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ST英飞拓

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2022-12-20 08:40:18

血氧仪供不应求？上市公司开足马力

近日，继N95口罩、连花清瘟、布洛芬、抗原检测试剂之后，一款俗称“氧饱夹”的新冠病毒防护用品又在线上线下热销。“氧饱夹”的学名为指夹式血氧仪。淘宝、京东等平台上，鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等大品牌的官方旗舰店内，指夹式血氧仪目前供不应求，不少型号已无货可卖，进入预售模式。记者通过采访得知，不少医疗器械上市公司目前已开足马力生产，保证血氧仪产品的供应。据了解，目前市面上的血氧仪一般可以用来监测脉搏、血氧饱和度、血流灌注指数等等，但主要是用来看血氧饱和度。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》指出，血

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康泰医学
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宝莱特

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2022-12-19 21:03:25

锑资源已是颇具潜力的光伏金属，前景严峻，供给高度紧张

锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升锑是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求平稳增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。供应端：资源前景严峻，供给高度紧张从现有资源看，锑金属静态储采比

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湖南黄金
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华钰矿业

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中线波段

2022-12-19 16:45:29

白酒，从三个维度看边际改善

道阻且长，行则将至。近期各地感染率攀升，民众对外出聚饮仍有担忧，白酒终端需求仍弱。其中京津冀正值感染高峰消费偏弱，华东处于爬坡期，避险心理下减少外出的特征明显，广深症状相对温和，消费恢复情况较优。短期看春节仍面临较大挑战，但同时，行业内外部保持积极规划和布局，释放边际改善信号，具体从宏观、行业、酒企三个维度看：一是宏观层面：扩内需，消费放在更优先的位置。在各地防疫政策快速优化下，本周宏观层面再迎利好。12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，15日中央经济工作会

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山西汾酒
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古井贡酒

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2022-12-19 16:43:52

硅料降价后，HJT明年预期有何变化？

龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了

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海源复材
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广信材料

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2022-12-19 15:16:02

顶层规划连续助力，宁王也有大动作，新能源车下一个布局时点或是

民生证券指出，汽车行业已确认为新一轮周期复苏，2023年3月前后行业月度和年化景气度趋势或再次共振趋势上行，有望带动行业复苏预期强化，带来板块性配置机会，当下板块进入左侧布局期。 12月19日，部分新能源汽车产业链逆势走强，亚星客车涨停，锂电池中金圆股份、天齐锂业、鹏辉能源等走高。消息面上，周末的中央经济工作会议明确提出支持新能源汽车消费；此外近日中gzy国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强套设施建设

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金圆股份

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2022-12-19 12:20:24

闷声大涨80%，教育板块为什么这么强？

华泰证券认为，扩内需纲要进一步明确了对民办教育的支持态度，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。 12月19日，教育股一度领涨两市，昂立教育一度2连板，豆神教育、全通教育、传智教育等走高。值得一提的是，自4月份这波底部以来，教育ETF已经不知不觉大涨超过80%。催化上，近日中guy 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出要积极发展教育服务消费；另外，PCAOB近日宣布完成本次中概股底稿审查，中概教育公司退市风险暂时解除。扩内需战略

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豆神教育
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2022-12-19 08:53:48

造纸否极泰来，资源为王，强者愈强

2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受滞胀之困：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾2022年，行业盈利处低谷期，行业整合仍在进行时，浆纸一体化龙头及需求强韧性特纸龙头突出重围

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太阳纸业
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岳阳林纸

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2022-12-19 08:52:40

2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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新莱应材
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纽威数控

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2022-12-19 08:50:42

重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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悦心健康
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2022-12-19 08:49:02

基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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盘江股份
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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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南方航空
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中国国航

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2022-12-18 21:01:37

汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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华阳集团
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2022-12-18 17:17:51

扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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2022-12-18 14:31:36

建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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数据领域迎重大新规：降低获取数据门槛，打破"数据垄断"…看解

12月19日，中gzy国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，要探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共享红利的发展模式。同时，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。实

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血氧仪供不应求？上市公司开足马力

近日，继N95口罩、连花清瘟、布洛芬、抗原检测试剂之后，一款俗称“氧饱夹”的新冠病毒防护用品又在线上线下热销。“氧饱夹”的学名为指夹式血氧仪。淘宝、京东等平台上，鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等大品牌的官方旗舰店内，指夹式血氧仪目前供不应求，不少型号已无货可卖，进入预售模式。记者通过采访得知，不少医疗器械上市公司目前已开足马力生产，保证血氧仪产品的供应。据了解，目前市面上的血氧仪一般可以用来监测脉搏、血氧饱和度、血流灌注指数等等，但主要是用来看血氧饱和度。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》指出，血

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锑资源已是颇具潜力的光伏金属，前景严峻，供给高度紧张

锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升锑是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求平稳增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。供应端：资源前景严峻，供给高度紧张从现有资源看，锑金属静态储采比

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白酒，从三个维度看边际改善

道阻且长，行则将至。近期各地感染率攀升，民众对外出聚饮仍有担忧，白酒终端需求仍弱。其中京津冀正值感染高峰消费偏弱，华东处于爬坡期，避险心理下减少外出的特征明显，广深症状相对温和，消费恢复情况较优。短期看春节仍面临较大挑战，但同时，行业内外部保持积极规划和布局，释放边际改善信号，具体从宏观、行业、酒企三个维度看：一是宏观层面：扩内需，消费放在更优先的位置。在各地防疫政策快速优化下，本周宏观层面再迎利好。12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，15日中央经济工作会

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龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了

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民生证券指出，汽车行业已确认为新一轮周期复苏，2023年3月前后行业月度和年化景气度趋势或再次共振趋势上行，有望带动行业复苏预期强化，带来板块性配置机会，当下板块进入左侧布局期。 12月19日，部分新能源汽车产业链逆势走强，亚星客车涨停，锂电池中金圆股份、天齐锂业、鹏辉能源等走高。消息面上，周末的中央经济工作会议明确提出支持新能源汽车消费；此外近日中gzy国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强套设施建设

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闷声大涨80%，教育板块为什么这么强？

华泰证券认为，扩内需纲要进一步明确了对民办教育的支持态度，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。 12月19日，教育股一度领涨两市，昂立教育一度2连板，豆神教育、全通教育、传智教育等走高。值得一提的是，自4月份这波底部以来，教育ETF已经不知不觉大涨超过80%。催化上，近日中guy 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出要积极发展教育服务消费；另外，PCAOB近日宣布完成本次中概股底稿审查，中概教育公司退市风险暂时解除。扩内需战略

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造纸否极泰来，资源为王，强者愈强

2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受滞胀之困：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾2022年，行业盈利处低谷期，行业整合仍在进行时，浆纸一体化龙头及需求强韧性特纸龙头突出重围

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2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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tony2001

中线波段

2022-12-20 08:42:29

数据领域迎重大新规：降低获取数据门槛，打破"数据垄断"…看解

12月19日，中gzy国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，要探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共享红利的发展模式。同时，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。实

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人民网
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ST英飞拓

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tony2001

中线波段

2022-12-20 08:40:18

血氧仪供不应求？上市公司开足马力

近日，继N95口罩、连花清瘟、布洛芬、抗原检测试剂之后，一款俗称“氧饱夹”的新冠病毒防护用品又在线上线下热销。“氧饱夹”的学名为指夹式血氧仪。淘宝、京东等平台上，鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等大品牌的官方旗舰店内，指夹式血氧仪目前供不应求，不少型号已无货可卖，进入预售模式。记者通过采访得知，不少医疗器械上市公司目前已开足马力生产，保证血氧仪产品的供应。据了解，目前市面上的血氧仪一般可以用来监测脉搏、血氧饱和度、血流灌注指数等等，但主要是用来看血氧饱和度。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》指出，血

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康泰医学
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宝莱特

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tony2001

中线波段

2022-12-19 21:03:25

锑资源已是颇具潜力的光伏金属，前景严峻，供给高度紧张

锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升锑是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求平稳增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。供应端：资源前景严峻，供给高度紧张从现有资源看，锑金属静态储采比

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湖南黄金
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华钰矿业

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tony2001

中线波段

2022-12-19 16:45:29

白酒，从三个维度看边际改善

道阻且长，行则将至。近期各地感染率攀升，民众对外出聚饮仍有担忧，白酒终端需求仍弱。其中京津冀正值感染高峰消费偏弱，华东处于爬坡期，避险心理下减少外出的特征明显，广深症状相对温和，消费恢复情况较优。短期看春节仍面临较大挑战，但同时，行业内外部保持积极规划和布局，释放边际改善信号，具体从宏观、行业、酒企三个维度看：一是宏观层面：扩内需，消费放在更优先的位置。在各地防疫政策快速优化下，本周宏观层面再迎利好。12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，15日中央经济工作会

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山西汾酒
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古井贡酒

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tony2001

中线波段

2022-12-19 16:43:52

硅料降价后，HJT明年预期有何变化？

龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了

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海源复材
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广信材料

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tony2001

中线波段

2022-12-19 15:16:02

顶层规划连续助力，宁王也有大动作，新能源车下一个布局时点或是

民生证券指出，汽车行业已确认为新一轮周期复苏，2023年3月前后行业月度和年化景气度趋势或再次共振趋势上行，有望带动行业复苏预期强化，带来板块性配置机会，当下板块进入左侧布局期。 12月19日，部分新能源汽车产业链逆势走强，亚星客车涨停，锂电池中金圆股份、天齐锂业、鹏辉能源等走高。消息面上，周末的中央经济工作会议明确提出支持新能源汽车消费；此外近日中gzy国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强套设施建设

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*ST亚星
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金圆股份

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tony2001

中线波段

2022-12-19 12:20:24

闷声大涨80%，教育板块为什么这么强？

华泰证券认为，扩内需纲要进一步明确了对民办教育的支持态度，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。 12月19日，教育股一度领涨两市，昂立教育一度2连板，豆神教育、全通教育、传智教育等走高。值得一提的是，自4月份这波底部以来，教育ETF已经不知不觉大涨超过80%。催化上，近日中guy 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出要积极发展教育服务消费；另外，PCAOB近日宣布完成本次中概股底稿审查，中概教育公司退市风险暂时解除。扩内需战略

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豆神教育
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昂立教育

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tony2001

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2022-12-19 08:53:48

造纸否极泰来，资源为王，强者愈强

2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受滞胀之困：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾2022年，行业盈利处低谷期，行业整合仍在进行时，浆纸一体化龙头及需求强韧性特纸龙头突出重围

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太阳纸业
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岳阳林纸

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中线波段

2022-12-19 08:52:40

2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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新莱应材
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纽威数控

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tony2001

中线波段

2022-12-19 08:50:42

重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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悦心健康
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广百股份

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tony2001

中线波段

2022-12-19 08:49:02

基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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盘江股份
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山西焦煤

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tony2001

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2022-12-19 08:48:09

元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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南方航空
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中国国航

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tony2001

中线波段

2022-12-18 21:01:37

汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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华阳集团
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伯特利

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tony2001

中线波段

2022-12-18 17:17:51

扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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京沪高铁

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tony2001

中线波段

2022-12-18 14:31:36

建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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万科A
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新城控股

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数据领域迎重大新规：降低获取数据门槛，打破"数据垄断"…看解

12月19日，中gzy国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，要探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共享红利的发展模式。同时，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。实

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血氧仪供不应求？上市公司开足马力

近日，继N95口罩、连花清瘟、布洛芬、抗原检测试剂之后，一款俗称“氧饱夹”的新冠病毒防护用品又在线上线下热销。“氧饱夹”的学名为指夹式血氧仪。淘宝、京东等平台上，鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等大品牌的官方旗舰店内，指夹式血氧仪目前供不应求，不少型号已无货可卖，进入预售模式。记者通过采访得知，不少医疗器械上市公司目前已开足马力生产，保证血氧仪产品的供应。据了解，目前市面上的血氧仪一般可以用来监测脉搏、血氧饱和度、血流灌注指数等等，但主要是用来看血氧饱和度。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》指出，血

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锑资源已是颇具潜力的光伏金属，前景严峻，供给高度紧张

锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升锑是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求平稳增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。供应端：资源前景严峻，供给高度紧张从现有资源看，锑金属静态储采比

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白酒，从三个维度看边际改善

道阻且长，行则将至。近期各地感染率攀升，民众对外出聚饮仍有担忧，白酒终端需求仍弱。其中京津冀正值感染高峰消费偏弱，华东处于爬坡期，避险心理下减少外出的特征明显，广深症状相对温和，消费恢复情况较优。短期看春节仍面临较大挑战，但同时，行业内外部保持积极规划和布局，释放边际改善信号，具体从宏观、行业、酒企三个维度看：一是宏观层面：扩内需，消费放在更优先的位置。在各地防疫政策快速优化下，本周宏观层面再迎利好。12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，15日中央经济工作会

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硅料降价后，HJT明年预期有何变化？

龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了

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顶层规划连续助力，宁王也有大动作，新能源车下一个布局时点或是

民生证券指出，汽车行业已确认为新一轮周期复苏，2023年3月前后行业月度和年化景气度趋势或再次共振趋势上行，有望带动行业复苏预期强化，带来板块性配置机会，当下板块进入左侧布局期。 12月19日，部分新能源汽车产业链逆势走强，亚星客车涨停，锂电池中金圆股份、天齐锂业、鹏辉能源等走高。消息面上，周末的中央经济工作会议明确提出支持新能源汽车消费；此外近日中gzy国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强套设施建设

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闷声大涨80%，教育板块为什么这么强？

华泰证券认为，扩内需纲要进一步明确了对民办教育的支持态度，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。 12月19日，教育股一度领涨两市，昂立教育一度2连板，豆神教育、全通教育、传智教育等走高。值得一提的是，自4月份这波底部以来，教育ETF已经不知不觉大涨超过80%。催化上，近日中guy 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出要积极发展教育服务消费；另外，PCAOB近日宣布完成本次中概股底稿审查，中概教育公司退市风险暂时解除。扩内需战略

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造纸否极泰来，资源为王，强者愈强

2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受滞胀之困：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾2022年，行业盈利处低谷期，行业整合仍在进行时，浆纸一体化龙头及需求强韧性特纸龙头突出重围

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2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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2022-12-20 08:42:29

数据领域迎重大新规：降低获取数据门槛，打破"数据垄断"…看解

12月19日，中gzy国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，要探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，完善数据要素市场体制机制，促进形成与数字生产力相适应的新型生产关系。坚持共享共用，释放价值红利。合理降低市场主体获取数据的门槛，强化反垄断和反不正当竞争，形成依法规范、共享红利的发展模式。同时，推动数据要素供给调整优化，提高数据要素供给数量和质量。建立数据可信流通体系，增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。实

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人民网
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ST英飞拓

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2022-12-20 08:40:18

血氧仪供不应求？上市公司开足马力

近日，继N95口罩、连花清瘟、布洛芬、抗原检测试剂之后，一款俗称“氧饱夹”的新冠病毒防护用品又在线上线下热销。“氧饱夹”的学名为指夹式血氧仪。淘宝、京东等平台上，鱼跃医疗、康泰医学、欧姆龙等大品牌的官方旗舰店内，指夹式血氧仪目前供不应求，不少型号已无货可卖，进入预售模式。记者通过采访得知，不少医疗器械上市公司目前已开足马力生产，保证血氧仪产品的供应。据了解，目前市面上的血氧仪一般可以用来监测脉搏、血氧饱和度、血流灌注指数等等，但主要是用来看血氧饱和度。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案第九版》指出，血

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康泰医学
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宝莱特

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2022-12-19 21:03:25

锑资源已是颇具潜力的光伏金属，前景严峻，供给高度紧张

锑：我国优势稀有金属，长期价格中枢有望抬升锑是我国优势稀有金属，其产物多以添加剂形式参与工业制造，因而被称为“工业味精”。锑金属也因其具有战略、能源、难以回收等属性，早期便实行保护性开采管理，近年供应偏紧。多年来锑需求平稳增长，近两年光伏行业为锑开拓了在光伏玻璃澄清剂领域的增量需求。供需共振叠加资金炒作，锑价正处第三轮上涨周期。展望未来，在矿山成本逐年增加、资源储量逐年减少与需求仍将稳定增长的共同作用下，锑价中枢有望继续抬升。供应端：资源前景严峻，供给高度紧张从现有资源看，锑金属静态储采比

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湖南黄金
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华钰矿业

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2022-12-19 16:45:29

白酒，从三个维度看边际改善

道阻且长，行则将至。近期各地感染率攀升，民众对外出聚饮仍有担忧，白酒终端需求仍弱。其中京津冀正值感染高峰消费偏弱，华东处于爬坡期，避险心理下减少外出的特征明显，广深症状相对温和，消费恢复情况较优。短期看春节仍面临较大挑战，但同时，行业内外部保持积极规划和布局，释放边际改善信号，具体从宏观、行业、酒企三个维度看：一是宏观层面：扩内需，消费放在更优先的位置。在各地防疫政策快速优化下，本周宏观层面再迎利好。12月14日，国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，15日中央经济工作会

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山西汾酒
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古井贡酒

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2022-12-19 16:43:52

硅料降价后，HJT明年预期有何变化？

龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了

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海源复材
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广信材料

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2022-12-19 15:16:02

顶层规划连续助力，宁王也有大动作，新能源车下一个布局时点或是

民生证券指出，汽车行业已确认为新一轮周期复苏，2023年3月前后行业月度和年化景气度趋势或再次共振趋势上行，有望带动行业复苏预期强化，带来板块性配置机会，当下板块进入左侧布局期。 12月19日，部分新能源汽车产业链逆势走强，亚星客车涨停，锂电池中金圆股份、天齐锂业、鹏辉能源等走高。消息面上，周末的中央经济工作会议明确提出支持新能源汽车消费；此外近日中gzy国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强套设施建设

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*ST亚星
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金圆股份

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2022-12-19 12:20:24

闷声大涨80%，教育板块为什么这么强？

华泰证券认为，扩内需纲要进一步明确了对民办教育的支持态度，有利于缓解市场对教育去资本化、民办高教板块营利性登记难落地等问题的担忧。 12月19日，教育股一度领涨两市，昂立教育一度2连板，豆神教育、全通教育、传智教育等走高。值得一提的是，自4月份这波底部以来，教育ETF已经不知不觉大涨超过80%。催化上，近日中guy 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，提出要积极发展教育服务消费；另外，PCAOB近日宣布完成本次中概股底稿审查，中概教育公司退市风险暂时解除。扩内需战略

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豆神教育
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2022-12-19 08:53:48

造纸否极泰来，资源为王，强者愈强

2022年造纸产业链盈利分配不均衡，中下游纸厂深受滞胀之困：最上游木片受通胀及供给紧缺影响，价格稳步上扬；中上游纸浆2022YTD价格同比涨40+%，并横盘近半年，全球龙头浆厂获丰厚盈利，3Q22 Suzano纸浆板块毛利率56%；而中下游造纸深陷“滞”（宏观需求疲弱、纸价提涨存在难度）及“胀”（纸浆高位震荡；废纸价格亦高居不下）双重困境，3Q22造纸板块平均毛利率仅12%，龙头持续亏损现象亦不鲜见。回顾2022年，行业盈利处低谷期，行业整合仍在进行时，浆纸一体化龙头及需求强韧性特纸龙头突出重围

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太阳纸业
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岳阳林纸

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2022-12-19 08:52:40

2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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新莱应材
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2022-12-19 08:50:42

重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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悦心健康
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广百股份

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2022-12-19 08:49:02

基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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盘江股份
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2022-12-19 08:48:09

元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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2022-12-18 21:01:37

汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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华阳集团
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伯特利

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2022-12-18 17:17:51

扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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京沪高铁

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2022-12-18 14:31:36

建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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