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2022-12-14 08:13:22

百度迁徙规模指数大幅提升，铁路客运修复需求强烈

据百度迁徙规模指数显示，新十条发布后，全国范围内居民迁入迁出频率明显回升，截至12月11日，该指数已从12月1日的184.17上升至12月11日的315.37。 2022年10月，我国当月铁路客运量11896万人，当月同比2011年下降近51.97%，我国整体铁路客运市场也跌至近10年低谷。申万宏源认为，随着当前疫情政策调整，铁路客运量有望快速反弹。10月国铁集团进行了新一轮运行图调整工作，既有线路的运能又得到了进一步提升。此外，申万宏源指出，受益于铁路运输市场复苏带来的设备维保更新需求，叠加

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贵州电网压力提升，20%电解铝产能或受影响，供需紧平衡下铝价

据上证报消息，贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位，各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海有色网调研数据显示，11月末贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产，即影响超20%产能。此前工信部等联合印发《有色

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港股两大龙头尾盘飙升，德邦证券称这些设备细分提升空间大

12月13日，港股华虹半导体和中芯国际尾盘大幅拉升，其中前者涨超17%，中芯国际涨近10%。据新hs报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。此外，SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。德邦证券表示，此前上海、辽宁双双印发培育集成电路若干措施，显现出国内鼓励半导体设备发展政策再加码；据其统计，11月晶圆厂共招标268台半导体设备，披露中标30台半导体设备，招标数量明显提升。从细分设备来看，今年

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一图了解A股血制品标的

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产品在热卖，两大医药龙头都带这个属性，维生素会是下一个爆点吗

华创证券认为，欧洲成本承压，下游需求向好，价格位于历史绝对底部，行业景气度或迎反转。近期随着防疫政策优化,部分退烧药、中成药、抗原检测试剂盒等药品脱销的消息引发广发关注。而除了药品外，黄桃罐头、电解质水也频上热搜，此外，维生素作为“预防品种”也是热卖产品。目前市场上普遍流传着“吃维C能提高免疫力”的说法，针对这个问题，昨天广州市第一人民医院药剂科副主任表示，从饮食角度来说，维生素C确实对增强人体抵抗力是有好处的。而据新和成官方微信公众号12日消息，众多研究数据显示，维生素D在预防新冠上可

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政策东风已起，储氢瓶需求将迎快速增长

一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长基于续航里程长、载重能力强以及低温启动性能好等特点，燃料电池汽车发展早期在固定路线、中长途运输以及高载重三类场景中相较于纯电动车有明显比较

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一图了解维生素C/维生素D相关公司

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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百度迁徙规模指数大幅提升，铁路客运修复需求强烈

据百度迁徙规模指数显示，新十条发布后，全国范围内居民迁入迁出频率明显回升，截至12月11日，该指数已从12月1日的184.17上升至12月11日的315.37。 2022年10月，我国当月铁路客运量11896万人，当月同比2011年下降近51.97%，我国整体铁路客运市场也跌至近10年低谷。申万宏源认为，随着当前疫情政策调整，铁路客运量有望快速反弹。10月国铁集团进行了新一轮运行图调整工作，既有线路的运能又得到了进一步提升。此外，申万宏源指出，受益于铁路运输市场复苏带来的设备维保更新需求，叠加

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贵州电网压力提升，20%电解铝产能或受影响，供需紧平衡下铝价

据上证报消息，贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位，各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海有色网调研数据显示，11月末贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产，即影响超20%产能。此前工信部等联合印发《有色

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港股两大龙头尾盘飙升，德邦证券称这些设备细分提升空间大

12月13日，港股华虹半导体和中芯国际尾盘大幅拉升，其中前者涨超17%，中芯国际涨近10%。据新hs报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。此外，SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。德邦证券表示，此前上海、辽宁双双印发培育集成电路若干措施，显现出国内鼓励半导体设备发展政策再加码；据其统计，11月晶圆厂共招标268台半导体设备，披露中标30台半导体设备，招标数量明显提升。从细分设备来看，今年

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华创证券认为，欧洲成本承压，下游需求向好，价格位于历史绝对底部，行业景气度或迎反转。近期随着防疫政策优化,部分退烧药、中成药、抗原检测试剂盒等药品脱销的消息引发广发关注。而除了药品外，黄桃罐头、电解质水也频上热搜，此外，维生素作为“预防品种”也是热卖产品。目前市场上普遍流传着“吃维C能提高免疫力”的说法，针对这个问题，昨天广州市第一人民医院药剂科副主任表示，从饮食角度来说，维生素C确实对增强人体抵抗力是有好处的。而据新和成官方微信公众号12日消息，众多研究数据显示，维生素D在预防新冠上可

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政策东风已起，储氢瓶需求将迎快速增长

一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长基于续航里程长、载重能力强以及低温启动性能好等特点，燃料电池汽车发展早期在固定路线、中长途运输以及高载重三类场景中相较于纯电动车有明显比较

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消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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据上证报消息，贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位，各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海有色网调研数据显示，11月末贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产，即影响超20%产能。此前工信部等联合印发《有色

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2022-12-14 08:11:23

港股两大龙头尾盘飙升，德邦证券称这些设备细分提升空间大

12月13日，港股华虹半导体和中芯国际尾盘大幅拉升，其中前者涨超17%，中芯国际涨近10%。据新hs报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。此外，SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。德邦证券表示，此前上海、辽宁双双印发培育集成电路若干措施，显现出国内鼓励半导体设备发展政策再加码；据其统计，11月晶圆厂共招标268台半导体设备，披露中标30台半导体设备，招标数量明显提升。从细分设备来看，今年

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北方华创
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中微公司

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一图了解A股血制品标的

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私密

产品在热卖，两大医药龙头都带这个属性，维生素会是下一个爆点吗

华创证券认为，欧洲成本承压，下游需求向好，价格位于历史绝对底部，行业景气度或迎反转。近期随着防疫政策优化,部分退烧药、中成药、抗原检测试剂盒等药品脱销的消息引发广发关注。而除了药品外，黄桃罐头、电解质水也频上热搜，此外，维生素作为“预防品种”也是热卖产品。目前市场上普遍流传着“吃维C能提高免疫力”的说法，针对这个问题，昨天广州市第一人民医院药剂科副主任表示，从饮食角度来说，维生素C确实对增强人体抵抗力是有好处的。而据新和成官方微信公众号12日消息，众多研究数据显示，维生素D在预防新冠上可

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政策东风已起，储氢瓶需求将迎快速增长

一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长基于续航里程长、载重能力强以及低温启动性能好等特点，燃料电池汽车发展早期在固定路线、中长途运输以及高载重三类场景中相较于纯电动车有明显比较

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一图了解维生素C/维生素D相关公司

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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2022-12-13 12:05:53

私密

重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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2022-12-13 11:58:05

强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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百度迁徙规模指数大幅提升，铁路客运修复需求强烈

据百度迁徙规模指数显示，新十条发布后，全国范围内居民迁入迁出频率明显回升，截至12月11日，该指数已从12月1日的184.17上升至12月11日的315.37。 2022年10月，我国当月铁路客运量11896万人，当月同比2011年下降近51.97%，我国整体铁路客运市场也跌至近10年低谷。申万宏源认为，随着当前疫情政策调整，铁路客运量有望快速反弹。10月国铁集团进行了新一轮运行图调整工作，既有线路的运能又得到了进一步提升。此外，申万宏源指出，受益于铁路运输市场复苏带来的设备维保更新需求，叠加

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2022-12-14 08:12:24

贵州电网压力提升，20%电解铝产能或受影响，供需紧平衡下铝价

据上证报消息，贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位，各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海有色网调研数据显示，11月末贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产，即影响超20%产能。此前工信部等联合印发《有色

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港股两大龙头尾盘飙升，德邦证券称这些设备细分提升空间大

12月13日，港股华虹半导体和中芯国际尾盘大幅拉升，其中前者涨超17%，中芯国际涨近10%。据新hs报道，商务部条法司负责人表示，2022年12月12日，中国将美国对华芯片等产品的出口管制措施诉诸世贸组织争端解决机制。此外，SEMI报告：2022年全球半导体设备总销售额将创历史新高。德邦证券表示，此前上海、辽宁双双印发培育集成电路若干措施，显现出国内鼓励半导体设备发展政策再加码；据其统计，11月晶圆厂共招标268台半导体设备，披露中标30台半导体设备，招标数量明显提升。从细分设备来看，今年

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产品在热卖，两大医药龙头都带这个属性，维生素会是下一个爆点吗

华创证券认为，欧洲成本承压，下游需求向好，价格位于历史绝对底部，行业景气度或迎反转。近期随着防疫政策优化,部分退烧药、中成药、抗原检测试剂盒等药品脱销的消息引发广发关注。而除了药品外，黄桃罐头、电解质水也频上热搜，此外，维生素作为“预防品种”也是热卖产品。目前市场上普遍流传着“吃维C能提高免疫力”的说法，针对这个问题，昨天广州市第一人民医院药剂科副主任表示，从饮食角度来说，维生素C确实对增强人体抵抗力是有好处的。而据新和成官方微信公众号12日消息，众多研究数据显示，维生素D在预防新冠上可

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政策东风已起，储氢瓶需求将迎快速增长

一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长基于续航里程长、载重能力强以及低温启动性能好等特点，燃料电池汽车发展早期在固定路线、中长途运输以及高载重三类场景中相较于纯电动车有明显比较

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消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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百度迁徙规模指数大幅提升，铁路客运修复需求强烈

据百度迁徙规模指数显示，新十条发布后，全国范围内居民迁入迁出频率明显回升，截至12月11日，该指数已从12月1日的184.17上升至12月11日的315.37。 2022年10月，我国当月铁路客运量11896万人，当月同比2011年下降近51.97%，我国整体铁路客运市场也跌至近10年低谷。申万宏源认为，随着当前疫情政策调整，铁路客运量有望快速反弹。10月国铁集团进行了新一轮运行图调整工作，既有线路的运能又得到了进一步提升。此外，申万宏源指出，受益于铁路运输市场复苏带来的设备维保更新需求，叠加

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贵州电网压力提升，20%电解铝产能或受影响，供需紧平衡下铝价

据上证报消息，贵州电网发布通知要求，遵义铝业等公司自12月13日起，每日按负荷分配的20%减负荷，通过5日负荷管理执行到位，各电解铝企业暂按70万千瓦总规模调减。通知称，当前水电蓄能已逼近安全底线，严重危及电网安全运行，存在大面积拉闸限电风险。当前电力缺口较大，非电解铝“两高”企业已实施负荷管理，但仍无法覆盖缺口。据上海有色网调研数据显示，11月末贵州省内5家电解铝企业建成产能163万吨，运行135万吨，本次限电或导致超27万吨电解铝产能停产，即影响超20%产能。此前工信部等联合印发《有色

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港股两大龙头尾盘飙升，德邦证券称这些设备细分提升空间大

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产品在热卖，两大医药龙头都带这个属性，维生素会是下一个爆点吗

华创证券认为，欧洲成本承压，下游需求向好，价格位于历史绝对底部，行业景气度或迎反转。近期随着防疫政策优化,部分退烧药、中成药、抗原检测试剂盒等药品脱销的消息引发广发关注。而除了药品外，黄桃罐头、电解质水也频上热搜，此外，维生素作为“预防品种”也是热卖产品。目前市场上普遍流传着“吃维C能提高免疫力”的说法，针对这个问题，昨天广州市第一人民医院药剂科副主任表示，从饮食角度来说，维生素C确实对增强人体抵抗力是有好处的。而据新和成官方微信公众号12日消息，众多研究数据显示，维生素D在预防新冠上可

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tony2001

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2022-12-13 16:20:48

政策东风已起，储氢瓶需求将迎快速增长

一、燃料电池汽车发展前景广阔，政策东风已至双碳背景下，氢能在我国有广阔应用前景。2019年以来国家顶层设计密集出台，2022年3月《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》出台，产业发展政策东风已至。燃料电池汽车是未来氢能应用的核心，也是政策推广支持重点，未来将呈现出与纯电动汽车互补发展的产业格局。二、氢能重卡渗透率提升推动车载储氢瓶需求快速增长基于续航里程长、载重能力强以及低温启动性能好等特点，燃料电池汽车发展早期在固定路线、中长途运输以及高载重三类场景中相较于纯电动车有明显比较

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京城股份

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2022-12-13 16:19:20

私密

一图了解维生素C/维生素D相关公司

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华北制药

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2022-12-13 14:14:59

消费券深度复盘，哪些领域受益，撬动杠杆几何？

消费券历史复盘；疫后恢复时通常会有消费券发放。消费券本质上是政府为了促进居民消费而发放的补贴，由于大多数消费券是以满减券的形式存在，消费券具有 1:N 的杠杆效应，能撬动大量的消费。复盘消费券发放历史： ①2020 年第一波疫情封锁结束后，我国多个地区均有消费券刺激政策； ②此后几次重要的区域疫情爆发，受影响地区也在疫情恢复后出台消费券刺激政策。消费券效果如何？——核销率约为 2/3，撬动比约 1:9.3 核销率指的是“发出去的消费券中有多少被用掉了”，撬动比是“使用了消费券的总消费金额与折扣

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中国中免
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爱美客

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tony2001

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2022-12-13 12:05:53

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重启雷达，马斯克被“打脸”？这个车联网产品正处于爆发前夜

中信建投指出，特斯拉本次重拾雷达方案一方面可能是因为减配了雷达的特斯拉自动驾驶表现不尽如人意，另一方面雷达成本持续降低的同时清晰度在逐步增加。距离刚刚割掉特斯拉汽车上最后一颗雷达仅两个月，马斯克又“反悔”了。据集微网消息，特斯拉最新提交的一份材料显示，最早明年1月中旬，一款新的雷达将重新上车。这份材料上交至FCC(关国联邦通讯委员会)，主要目的是申请延长60天的保密期，暂不对外雷达的具体细节、外观照片。此前曾嫌弃雷达方案事实上，马斯克对雷达的嫌弃，业内众所周知。一直以来，马斯克都认为，

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长光华芯

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2022-12-13 11:58:05

强分歧显现，医药股出来的资金去了这些板块

12月13日，指数弱势震荡，题材上看，大消费、交运物流板块集体走强，而昨日强势的医药、抗原等集体回落。客运需求大增随着春运订票的开启，在疫情防控放松背景下，各个渠道客运需求大增。以民航为例，机票预订量环比上周涨8.5倍，业内人士表示，预计今年民航春运或达近三年第一个高峰。此外，公路、铁路等客流也明显回升。受此影响，A股相关板块中，民航股早盘一度大幅冲高，客运龙头富临运业，2连板，亚星客车、湖南投资等多股跟涨。大消费继续加强昨日，11月社融、信贷数据出炉。 11月新增社融1.99万亿元，

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富临运业
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庄园牧场
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欢瑞世纪
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思创医惠

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tony2001

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2022-12-13 08:56:54

N型电池渗透率提升，看好POE国产化发展

N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业。2）聚焦催化剂技术迁移突破。关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业。3）关注保供能力较强，POE产能规划充足的胶膜生产企业。 ▍N型组件理论效率高且制造成本逐渐降低，产业化全面加速，渗透率快

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鹿山新材
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明冠新材

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2022-12-13 08:34:16

科技巨头大手笔入局“证券业”，金融科技将迎来新一轮换代

据彭博12月12日消息，微软和伦敦证交所集团就下一代数据和分析及云基础设施达成10年战略伙伴协议，并将收购后者约4%股权。东吴证券表示，一方面，数字经济建设进程加速，金融信创迎来机遇。银行/券商信息技术投入持续提升，其快速增长的IT投资需求为科技金融公司提供广阔发展空间。另一方面，预计2023年注册制改革将持续深化，券商投行业务逻辑及范围或将出现重大变化，相关金融IT基础设施将迎来新一轮更新换代。此外，对于券商板块来说，政策继续支持推动资本市场健康发展，当前行业估值逼近板块二十年的底部，下行

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科蓝软件
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高伟达

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2022-12-13 08:33:29

核聚变技术或取得突破，该金属有望成为重要候选材料

据界面新闻报道，科学家们在核聚变领域取得了突破性进展，美国能源部计划于当地时间周二（北京时间周二23点）宣布这一重大里程碑。据知情人士透露，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家在可控核聚变研究方面取得了突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，也就是产生的能量比注入的能量还要多。自20世纪50年代以来，物理学家一直试图利用为太阳提供能量的聚变反应，但没有一个小组能够从聚变反应中产生超过其消耗的能量。这是一个被称为净能量增益或目标增益的里程碑，将有助于证明这一过程可以提供一种可靠的、丰富

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*ST天沃
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纽威股份

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2022-12-13 08:32:33

卫健委发文完善互联网医疗，在线问诊行业未来规模有望超四千亿

国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知 12月12日报道，国家卫健委发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。通知提出，医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。数据显示，今年6月，国内在线医疗用户规模达3亿人次，国内互联网医院数量、在线

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创业慧康
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万达信息

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tony2001

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2022-12-13 08:30:55

医疗机构可在线开具新冠处方，两地率先发布在线诊疗名单，国内在

今年下半年以来，互联网医疗受到政策的高度重视，行业发展空间广阔。 12月12日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知。医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医

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ST百灵
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红日药业

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