tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-12-05 16:15:04

又一个千亿市场，保健品板块前景如何？

中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保健品市场有望保持较高的增长水平，疫情后保健品市场增长更值期待。 12月5日，大消费板块继续走强，永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等跟涨。值得一提的是，近日大消费细分中，分析师重点提到一个关注度还比较低的——保健品行业。招商证券认为，千亿保健品市场有望迎疫后新机遇，行业方向转好的确定性较强，板块具备安全边际和超额收益的空间。中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保

S
永顺泰
S
燕塘乳业

5

4

6

2.12
tony2001

中线波段

2022-12-05 15:44:05

白酒，岁末暖风起

预期回暖，估值修复。本周白酒板块明显回暖，申万白酒指数上涨7.38%，核心系预期回暖带来的估值整体修复。前期回调较多、后续回补弹性较高的酒企涨幅居前，如舍得、泸州老窖和五粮液等。预期大幅好转的因素：核心是多地防疫政策明显优化，如广州市部分区无社会面活动人员若无外出需求，可不参加全员核酸筛查；上海、天津市等地取消乘坐地铁、公交等公共交通工具的72小时核酸证明查验；浙江明确“人民至上”等，大幅改善市场对消费的预期。二是房地产股权融资重启，实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”，有助于稳定经济重振信

S
山西汾酒
S
口子窖

2

2

2

1.57
tony2001

中线波段

2022-12-05 14:20:13

电子纱涨价一触即发，2023年利润弹性大

据卓创资讯数据，12 月 2 日部分厂家电子纱价格大涨约 10%，报价 10000 元/吨，继 11 月价格反弹 12.8%后再次迎来上涨。简评 1、供给趋紧是本轮涨价主因，需求仍有发挥空间近期国内池窑电子纱市场行情暂维持稳定趋势，各厂家主流产品G75 货源仍较紧俏，部分厂家产品结构调整后，主流电子纱产品市场需求缺口仍存。需求端来看，下游 PCB 市场按需采购下，支撑相对有限。而下游电子布来看，多数厂家库存低位情况下，短期厂家存再次上调计划。截至 11 月底，电子纱主流报价 9000-950

S
宏和科技
S
中国巨石

14

9

6

10.63
tony2001

中线波段

2022-12-05 13:43:56

ChatGPT出世，“谷歌要完蛋”了？

ChatGPT出世，让火热的AIGC（人工智能生成内容）再度引发了轰动。它不仅仅是一个聊天机器人，更可能是现有搜索引擎的颠覆者，甚至可能是通用人工智能的第一个里程碑。计算大模型GPT-3.5支持的通用聊天机器人原型ChatGPT，能回答一连串的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至是拒绝不合理的需求。就在人们翘首期盼GPT-4亮相时，OpenAI先低调推出了个GPT-3.5。OpenAI创始人和CEO奥特曼（Sam Altman）12月1日那天在推特上宣布并邀请人们试用。 OpenAI

S
汉王科技
S
神思电子

27

13

40

29.30
tony2001

中线波段

2022-12-05 11:14:53

虚拟电厂前景不虚

虚拟电厂可以把分散资源聚沙成塔，提升电网对清洁能源的接入能力和消纳能力，促进电力供应的绿色低碳转型，是符合新型电力系统发展需要的重要方式。目前，我国的虚拟电厂仍处于由邀约型向市场型过渡的阶段，政策环境、市场机制等都已初具基础，但仍有一些痛点尚待消除。 ▲华能浙江虚拟电厂值班人员正在监控接入资源运行情况。华能集团/供图 11月25日11时26分，华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行，这标志着全国首台（套）接入调度系统参与虚拟电厂实时响应调节的机组正式投产。据了解，该虚拟电厂目前总可调容量

S
恒实科技
S
国能日新

3

4

3

7.98
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:56:12

新能源汽车需求将迎多重刺激，广发证券预计明年我国市场将全面进

据行情数据显示，北京时间12月3日，纳斯达克金龙中国指数收涨5.39%，报6822.80点。其中小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别收涨14.84%、8.6%、6.95%。天风证券指出，12月各家或将推出刺激政策刺激需求，叠加全国疫情防控措施的进一步优化，以及12月传统购车旺季的来临，需求有望回升。同时东莞证券称，购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声，有望刺激潜在需求释放，全年有望实现稳增长目标。现行的新能源补贴政策或将于年底退坡，叠加上游原材料价格上涨，本月像比亚迪、广汽埃安这样的

S
长城汽车
S
长安汽车

3

2

2

1.60
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:55:20

上游限产明显，这一化工品单周上涨25%，下游需求也在逆转

据招商证券数据显示，上周一氯甲烷单周价格大涨25%。资料显示，一氯甲烷为草甘膦复产，下游主要有有机硅等企业。点评：行业媒体百川盈孚分析称，一方面，从供应看，草甘膦供应商限产，四川、安徽、河南、江苏等地多数工厂开工负荷降低，副产一氯甲烷随之产出量大幅减少，且山东一合成主流工厂受当地疫情管控影响，货物出运受阻，整体看，一氯甲烷供应减少，是推动价格上调的主要因素。另一方面，下游有机硅行业对一氯甲烷采购增多，接单能力较上周稍有转好。后市来看，预计工厂将持续限产，副产一氯甲烷供应短期难以回升。相关公

S
清水源
S
鲁西化工

0

0

1

3.09
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:54:30

产品供不应求，巨头急单价格提涨这一半导体材料达50%

据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。国盛证券指出，掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:53:18

元旦、春节消费启动，蛋价将进一步走强？

11月初，由于蛋价涨至高位，市场对高价鸡蛋接受能力有限，蛋价触顶走低。之后，随着蛋价跌至阶段性低位，养殖企业惜售情绪较浓，加之市场需求有所好转，经销商多逢低补货，蛋价小幅走高。11月中旬，受供需僵持的影响，蛋价小幅振荡调整。11月下旬，多数地区出现交通不畅的情况，运输存在一定难度，部分产区库存量有所增加，市场消化平平，导致蛋价整体振荡走低。企业的补栏情绪持续偏低 11月，玉米价格持续上涨，豆粕价格冲高后回落，鸡蛋的饲料成本上涨至3.61元/公斤，环比上涨1.12%，同比上涨19.14%。一方面

S
益生股份
S
民和股份

0

0

2

5.03
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:52:32

动力电池退役潮起，回收赛道风口将至

23年后动力电池回收600亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役；预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，保守以2万元/吨回收利润测算，对应市场空间600亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，我们认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主

S
天奇股份
S
迪生力

2

0

2

5.47
tony2001

中线波段

2022-12-04 16:01:47

光伏产业链价格实质性松动，美国市场复苏现曙光，板块右侧已经出

光伏&储能：光伏产业链价格松动加速，强力催化板块进入右侧阶段，重点关注直接受益降价的方向：1）大储能（看量利齐升）；2）电站开发/EPC；以及预期处于低位的一体化组件/alpha硅料（判断组件综合单W盈利有望持稳或小涨）；晶科在美被扣组件获放行，美国市场复苏现曙光，进一步提振需求信心，并建议关注受益美国市场标的（逆变器、储能、跟踪支架）。近几周来，我们持续强调光储板块预期和情绪均已在底部区域，而产业链价格的实质性松动将是触发板块情绪回暖和行情启动的重要催化剂之一（此外还有后续的Q4业绩前瞻、Q

S
晶科能源
S
固德威

2

2

4

3.49
tony2001

中线波段

2022-12-04 15:44:13

视频平台盈利显著改善，影院疫后复苏可期

长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备，未来盈利能力有望随宏观经济修复而持续改善；参考北美经验，国内疫情优化后电影市场有望展现较强的复苏弹性。长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备。2022年以来爱奇艺、快手、哔哩哔哩亏损显著收窄，其营业利润率分别由21Q4的-13.2%、-23.7%、-34.6%提升至22Q3的4.1%、-11.3%、-31.9%。降本措施方面，爱奇艺主要通过降低内容采购成本，占收入比例由20Q1的77.1%降至22Q3的57.6%；哔哩哔哩、快手在2020-202

S
博纳影业
S
中国电影

0

1

5

3.81
tony2001

中线波段

2022-12-04 10:56:02

巨头抢滩“脑机”万亿市场，马斯克引爆“意念打字”成现实

《黑客帝国》中，人类通过脑机接口与母体系统连接，被“关进”由母体虚构的世界里；《阿凡达》里，人类可以通过脑机接口控制“替身”（Avatar）的活动。如今，这些科幻的情节正在一步步走进现实。 12月1日，一只名为Sake的猴子向外界展示了仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字，完成这一举动的正是来自特斯拉CEO马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink。演示视频显示，猴子可以按照Neuralink在屏幕上以黄色突出显示的键进行操作，植入猴子头骨的N1芯片可以读取大脑活动以移动屏幕上的光标。而这背后是脑机接

S
创新医疗
S
ST智知

12

15

13

9.80
tony2001

中线波段

2022-12-03 21:39:42

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核酸检测亭的照片在网上流传。有朋友用当下最流行的“异次元”AI生成工具给这张图做了个“卡通版”。静谧的夜色下，每天都离不开的核酸检测亭幻化成远处高楼上的巨型屏幕，在光怪陆离的都市间，诉说着城市的精彩。除了采样员，恐怕没有人对这个小亭子有感情。看到没人排队，过去忍不住测一下人的毕竟是少数。不过，没了核酸，还有抗原。 12月1日，广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张屹表示，12月2日起，广州地铁、商超等公共场所不再查验核酸证

S
易瑞生物
S
北化股份

7

17

22

12.64
tony2001

中线波段

2022-12-03 16:20:03

行业重磅白皮书发布，超高清视频产业规模剑指3万亿

在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。超高清产业规模有望突破3万亿据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业

S
创维数字
S
新媒股份

10

13

16

12.48

前往

页

tony2001

中线波段

2022-12-05 16:15:04

又一个千亿市场，保健品板块前景如何？

中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保健品市场有望保持较高的增长水平，疫情后保健品市场增长更值期待。 12月5日，大消费板块继续走强，永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等跟涨。值得一提的是，近日大消费细分中，分析师重点提到一个关注度还比较低的——保健品行业。招商证券认为，千亿保健品市场有望迎疫后新机遇，行业方向转好的确定性较强，板块具备安全边际和超额收益的空间。中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保

S
永顺泰
S
燕塘乳业

5

4

6

2.12
tony2001

中线波段

2022-12-05 15:44:05

白酒，岁末暖风起

预期回暖，估值修复。本周白酒板块明显回暖，申万白酒指数上涨7.38%，核心系预期回暖带来的估值整体修复。前期回调较多、后续回补弹性较高的酒企涨幅居前，如舍得、泸州老窖和五粮液等。预期大幅好转的因素：核心是多地防疫政策明显优化，如广州市部分区无社会面活动人员若无外出需求，可不参加全员核酸筛查；上海、天津市等地取消乘坐地铁、公交等公共交通工具的72小时核酸证明查验；浙江明确“人民至上”等，大幅改善市场对消费的预期。二是房地产股权融资重启，实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”，有助于稳定经济重振信

S
山西汾酒
S
口子窖

2

2

2

1.57
tony2001

中线波段

2022-12-05 14:20:13

电子纱涨价一触即发，2023年利润弹性大

据卓创资讯数据，12 月 2 日部分厂家电子纱价格大涨约 10%，报价 10000 元/吨，继 11 月价格反弹 12.8%后再次迎来上涨。简评 1、供给趋紧是本轮涨价主因，需求仍有发挥空间近期国内池窑电子纱市场行情暂维持稳定趋势，各厂家主流产品G75 货源仍较紧俏，部分厂家产品结构调整后，主流电子纱产品市场需求缺口仍存。需求端来看，下游 PCB 市场按需采购下，支撑相对有限。而下游电子布来看，多数厂家库存低位情况下，短期厂家存再次上调计划。截至 11 月底，电子纱主流报价 9000-950

S
宏和科技
S
中国巨石

14

9

6

10.63
tony2001

中线波段

2022-12-05 13:43:56

ChatGPT出世，“谷歌要完蛋”了？

ChatGPT出世，让火热的AIGC（人工智能生成内容）再度引发了轰动。它不仅仅是一个聊天机器人，更可能是现有搜索引擎的颠覆者，甚至可能是通用人工智能的第一个里程碑。计算大模型GPT-3.5支持的通用聊天机器人原型ChatGPT，能回答一连串的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至是拒绝不合理的需求。就在人们翘首期盼GPT-4亮相时，OpenAI先低调推出了个GPT-3.5。OpenAI创始人和CEO奥特曼（Sam Altman）12月1日那天在推特上宣布并邀请人们试用。 OpenAI

S
汉王科技
S
神思电子

27

13

40

29.30
tony2001

中线波段

2022-12-05 11:14:53

虚拟电厂前景不虚

虚拟电厂可以把分散资源聚沙成塔，提升电网对清洁能源的接入能力和消纳能力，促进电力供应的绿色低碳转型，是符合新型电力系统发展需要的重要方式。目前，我国的虚拟电厂仍处于由邀约型向市场型过渡的阶段，政策环境、市场机制等都已初具基础，但仍有一些痛点尚待消除。 ▲华能浙江虚拟电厂值班人员正在监控接入资源运行情况。华能集团/供图 11月25日11时26分，华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行，这标志着全国首台（套）接入调度系统参与虚拟电厂实时响应调节的机组正式投产。据了解，该虚拟电厂目前总可调容量

S
恒实科技
S
国能日新

3

4

3

7.98
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:56:12

新能源汽车需求将迎多重刺激，广发证券预计明年我国市场将全面进

据行情数据显示，北京时间12月3日，纳斯达克金龙中国指数收涨5.39%，报6822.80点。其中小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别收涨14.84%、8.6%、6.95%。天风证券指出，12月各家或将推出刺激政策刺激需求，叠加全国疫情防控措施的进一步优化，以及12月传统购车旺季的来临，需求有望回升。同时东莞证券称，购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声，有望刺激潜在需求释放，全年有望实现稳增长目标。现行的新能源补贴政策或将于年底退坡，叠加上游原材料价格上涨，本月像比亚迪、广汽埃安这样的

S
长城汽车
S
长安汽车

3

2

2

1.60
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:55:20

上游限产明显，这一化工品单周上涨25%，下游需求也在逆转

据招商证券数据显示，上周一氯甲烷单周价格大涨25%。资料显示，一氯甲烷为草甘膦复产，下游主要有有机硅等企业。点评：行业媒体百川盈孚分析称，一方面，从供应看，草甘膦供应商限产，四川、安徽、河南、江苏等地多数工厂开工负荷降低，副产一氯甲烷随之产出量大幅减少，且山东一合成主流工厂受当地疫情管控影响，货物出运受阻，整体看，一氯甲烷供应减少，是推动价格上调的主要因素。另一方面，下游有机硅行业对一氯甲烷采购增多，接单能力较上周稍有转好。后市来看，预计工厂将持续限产，副产一氯甲烷供应短期难以回升。相关公

S
清水源
S
鲁西化工

0

0

1

3.09
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:54:30

产品供不应求，巨头急单价格提涨这一半导体材料达50%

据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。国盛证券指出，掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:53:18

元旦、春节消费启动，蛋价将进一步走强？

11月初，由于蛋价涨至高位，市场对高价鸡蛋接受能力有限，蛋价触顶走低。之后，随着蛋价跌至阶段性低位，养殖企业惜售情绪较浓，加之市场需求有所好转，经销商多逢低补货，蛋价小幅走高。11月中旬，受供需僵持的影响，蛋价小幅振荡调整。11月下旬，多数地区出现交通不畅的情况，运输存在一定难度，部分产区库存量有所增加，市场消化平平，导致蛋价整体振荡走低。企业的补栏情绪持续偏低 11月，玉米价格持续上涨，豆粕价格冲高后回落，鸡蛋的饲料成本上涨至3.61元/公斤，环比上涨1.12%，同比上涨19.14%。一方面

S
益生股份
S
民和股份

0

0

2

5.03
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:52:32

动力电池退役潮起，回收赛道风口将至

23年后动力电池回收600亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役；预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，保守以2万元/吨回收利润测算，对应市场空间600亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，我们认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主

S
天奇股份
S
迪生力

2

0

2

5.47
tony2001

中线波段

2022-12-04 16:01:47

光伏产业链价格实质性松动，美国市场复苏现曙光，板块右侧已经出

光伏&储能：光伏产业链价格松动加速，强力催化板块进入右侧阶段，重点关注直接受益降价的方向：1）大储能（看量利齐升）；2）电站开发/EPC；以及预期处于低位的一体化组件/alpha硅料（判断组件综合单W盈利有望持稳或小涨）；晶科在美被扣组件获放行，美国市场复苏现曙光，进一步提振需求信心，并建议关注受益美国市场标的（逆变器、储能、跟踪支架）。近几周来，我们持续强调光储板块预期和情绪均已在底部区域，而产业链价格的实质性松动将是触发板块情绪回暖和行情启动的重要催化剂之一（此外还有后续的Q4业绩前瞻、Q

S
晶科能源
S
固德威

2

2

4

3.49
tony2001

中线波段

2022-12-04 15:44:13

视频平台盈利显著改善，影院疫后复苏可期

长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备，未来盈利能力有望随宏观经济修复而持续改善；参考北美经验，国内疫情优化后电影市场有望展现较强的复苏弹性。长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备。2022年以来爱奇艺、快手、哔哩哔哩亏损显著收窄，其营业利润率分别由21Q4的-13.2%、-23.7%、-34.6%提升至22Q3的4.1%、-11.3%、-31.9%。降本措施方面，爱奇艺主要通过降低内容采购成本，占收入比例由20Q1的77.1%降至22Q3的57.6%；哔哩哔哩、快手在2020-202

S
博纳影业
S
中国电影

0

1

5

3.81
tony2001

中线波段

2022-12-04 10:56:02

巨头抢滩“脑机”万亿市场，马斯克引爆“意念打字”成现实

《黑客帝国》中，人类通过脑机接口与母体系统连接，被“关进”由母体虚构的世界里；《阿凡达》里，人类可以通过脑机接口控制“替身”（Avatar）的活动。如今，这些科幻的情节正在一步步走进现实。 12月1日，一只名为Sake的猴子向外界展示了仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字，完成这一举动的正是来自特斯拉CEO马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink。演示视频显示，猴子可以按照Neuralink在屏幕上以黄色突出显示的键进行操作，植入猴子头骨的N1芯片可以读取大脑活动以移动屏幕上的光标。而这背后是脑机接

S
创新医疗
S
ST智知

12

15

13

9.80
tony2001

中线波段

2022-12-03 21:39:42

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核酸检测亭的照片在网上流传。有朋友用当下最流行的“异次元”AI生成工具给这张图做了个“卡通版”。静谧的夜色下，每天都离不开的核酸检测亭幻化成远处高楼上的巨型屏幕，在光怪陆离的都市间，诉说着城市的精彩。除了采样员，恐怕没有人对这个小亭子有感情。看到没人排队，过去忍不住测一下人的毕竟是少数。不过，没了核酸，还有抗原。 12月1日，广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张屹表示，12月2日起，广州地铁、商超等公共场所不再查验核酸证

S
易瑞生物
S
北化股份

7

17

22

12.64
tony2001

中线波段

2022-12-03 16:20:03

行业重磅白皮书发布，超高清视频产业规模剑指3万亿

在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。超高清产业规模有望突破3万亿据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业

S
创维数字
S
新媒股份

10

13

16

12.48

前往

页

tony2001

中线波段

2022-12-05 16:15:04

又一个千亿市场，保健品板块前景如何？

中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保健品市场有望保持较高的增长水平，疫情后保健品市场增长更值期待。 12月5日，大消费板块继续走强，永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等跟涨。值得一提的是，近日大消费细分中，分析师重点提到一个关注度还比较低的——保健品行业。招商证券认为，千亿保健品市场有望迎疫后新机遇，行业方向转好的确定性较强，板块具备安全边际和超额收益的空间。中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保

S
永顺泰
S
燕塘乳业

5

4

6

2.12
tony2001

中线波段

2022-12-05 15:44:05

白酒，岁末暖风起

预期回暖，估值修复。本周白酒板块明显回暖，申万白酒指数上涨7.38%，核心系预期回暖带来的估值整体修复。前期回调较多、后续回补弹性较高的酒企涨幅居前，如舍得、泸州老窖和五粮液等。预期大幅好转的因素：核心是多地防疫政策明显优化，如广州市部分区无社会面活动人员若无外出需求，可不参加全员核酸筛查；上海、天津市等地取消乘坐地铁、公交等公共交通工具的72小时核酸证明查验；浙江明确“人民至上”等，大幅改善市场对消费的预期。二是房地产股权融资重启，实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”，有助于稳定经济重振信

S
山西汾酒
S
口子窖

2

2

2

1.57
tony2001

中线波段

2022-12-05 14:20:13

电子纱涨价一触即发，2023年利润弹性大

据卓创资讯数据，12 月 2 日部分厂家电子纱价格大涨约 10%，报价 10000 元/吨，继 11 月价格反弹 12.8%后再次迎来上涨。简评 1、供给趋紧是本轮涨价主因，需求仍有发挥空间近期国内池窑电子纱市场行情暂维持稳定趋势，各厂家主流产品G75 货源仍较紧俏，部分厂家产品结构调整后，主流电子纱产品市场需求缺口仍存。需求端来看，下游 PCB 市场按需采购下，支撑相对有限。而下游电子布来看，多数厂家库存低位情况下，短期厂家存再次上调计划。截至 11 月底，电子纱主流报价 9000-950

S
宏和科技
S
中国巨石

14

9

6

10.63
tony2001

中线波段

2022-12-05 13:43:56

ChatGPT出世，“谷歌要完蛋”了？

ChatGPT出世，让火热的AIGC（人工智能生成内容）再度引发了轰动。它不仅仅是一个聊天机器人，更可能是现有搜索引擎的颠覆者，甚至可能是通用人工智能的第一个里程碑。计算大模型GPT-3.5支持的通用聊天机器人原型ChatGPT，能回答一连串的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至是拒绝不合理的需求。就在人们翘首期盼GPT-4亮相时，OpenAI先低调推出了个GPT-3.5。OpenAI创始人和CEO奥特曼（Sam Altman）12月1日那天在推特上宣布并邀请人们试用。 OpenAI

S
汉王科技
S
神思电子

27

13

40

29.30
tony2001

中线波段

2022-12-05 11:14:53

虚拟电厂前景不虚

虚拟电厂可以把分散资源聚沙成塔，提升电网对清洁能源的接入能力和消纳能力，促进电力供应的绿色低碳转型，是符合新型电力系统发展需要的重要方式。目前，我国的虚拟电厂仍处于由邀约型向市场型过渡的阶段，政策环境、市场机制等都已初具基础，但仍有一些痛点尚待消除。 ▲华能浙江虚拟电厂值班人员正在监控接入资源运行情况。华能集团/供图 11月25日11时26分，华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行，这标志着全国首台（套）接入调度系统参与虚拟电厂实时响应调节的机组正式投产。据了解，该虚拟电厂目前总可调容量

S
恒实科技
S
国能日新

3

4

3

7.98
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:56:12

新能源汽车需求将迎多重刺激，广发证券预计明年我国市场将全面进

据行情数据显示，北京时间12月3日，纳斯达克金龙中国指数收涨5.39%，报6822.80点。其中小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别收涨14.84%、8.6%、6.95%。天风证券指出，12月各家或将推出刺激政策刺激需求，叠加全国疫情防控措施的进一步优化，以及12月传统购车旺季的来临，需求有望回升。同时东莞证券称，购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声，有望刺激潜在需求释放，全年有望实现稳增长目标。现行的新能源补贴政策或将于年底退坡，叠加上游原材料价格上涨，本月像比亚迪、广汽埃安这样的

S
长城汽车
S
长安汽车

3

2

2

1.60
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:55:20

上游限产明显，这一化工品单周上涨25%，下游需求也在逆转

据招商证券数据显示，上周一氯甲烷单周价格大涨25%。资料显示，一氯甲烷为草甘膦复产，下游主要有有机硅等企业。点评：行业媒体百川盈孚分析称，一方面，从供应看，草甘膦供应商限产，四川、安徽、河南、江苏等地多数工厂开工负荷降低，副产一氯甲烷随之产出量大幅减少，且山东一合成主流工厂受当地疫情管控影响，货物出运受阻，整体看，一氯甲烷供应减少，是推动价格上调的主要因素。另一方面，下游有机硅行业对一氯甲烷采购增多，接单能力较上周稍有转好。后市来看，预计工厂将持续限产，副产一氯甲烷供应短期难以回升。相关公

S
清水源
S
鲁西化工

0

0

1

3.09
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:54:30

产品供不应求，巨头急单价格提涨这一半导体材料达50%

据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。国盛证券指出，掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:53:18

元旦、春节消费启动，蛋价将进一步走强？

11月初，由于蛋价涨至高位，市场对高价鸡蛋接受能力有限，蛋价触顶走低。之后，随着蛋价跌至阶段性低位，养殖企业惜售情绪较浓，加之市场需求有所好转，经销商多逢低补货，蛋价小幅走高。11月中旬，受供需僵持的影响，蛋价小幅振荡调整。11月下旬，多数地区出现交通不畅的情况，运输存在一定难度，部分产区库存量有所增加，市场消化平平，导致蛋价整体振荡走低。企业的补栏情绪持续偏低 11月，玉米价格持续上涨，豆粕价格冲高后回落，鸡蛋的饲料成本上涨至3.61元/公斤，环比上涨1.12%，同比上涨19.14%。一方面

S
益生股份
S
民和股份

0

0

2

5.03
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:52:32

动力电池退役潮起，回收赛道风口将至

23年后动力电池回收600亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役；预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，保守以2万元/吨回收利润测算，对应市场空间600亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，我们认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主

S
天奇股份
S
迪生力

2

0

2

5.47
tony2001

中线波段

2022-12-04 16:01:47

光伏产业链价格实质性松动，美国市场复苏现曙光，板块右侧已经出

光伏&储能：光伏产业链价格松动加速，强力催化板块进入右侧阶段，重点关注直接受益降价的方向：1）大储能（看量利齐升）；2）电站开发/EPC；以及预期处于低位的一体化组件/alpha硅料（判断组件综合单W盈利有望持稳或小涨）；晶科在美被扣组件获放行，美国市场复苏现曙光，进一步提振需求信心，并建议关注受益美国市场标的（逆变器、储能、跟踪支架）。近几周来，我们持续强调光储板块预期和情绪均已在底部区域，而产业链价格的实质性松动将是触发板块情绪回暖和行情启动的重要催化剂之一（此外还有后续的Q4业绩前瞻、Q

S
晶科能源
S
固德威

2

2

4

3.49
tony2001

中线波段

2022-12-04 15:44:13

视频平台盈利显著改善，影院疫后复苏可期

长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备，未来盈利能力有望随宏观经济修复而持续改善；参考北美经验，国内疫情优化后电影市场有望展现较强的复苏弹性。长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备。2022年以来爱奇艺、快手、哔哩哔哩亏损显著收窄，其营业利润率分别由21Q4的-13.2%、-23.7%、-34.6%提升至22Q3的4.1%、-11.3%、-31.9%。降本措施方面，爱奇艺主要通过降低内容采购成本，占收入比例由20Q1的77.1%降至22Q3的57.6%；哔哩哔哩、快手在2020-202

S
博纳影业
S
中国电影

0

1

5

3.81
tony2001

中线波段

2022-12-04 10:56:02

巨头抢滩“脑机”万亿市场，马斯克引爆“意念打字”成现实

《黑客帝国》中，人类通过脑机接口与母体系统连接，被“关进”由母体虚构的世界里；《阿凡达》里，人类可以通过脑机接口控制“替身”（Avatar）的活动。如今，这些科幻的情节正在一步步走进现实。 12月1日，一只名为Sake的猴子向外界展示了仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字，完成这一举动的正是来自特斯拉CEO马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink。演示视频显示，猴子可以按照Neuralink在屏幕上以黄色突出显示的键进行操作，植入猴子头骨的N1芯片可以读取大脑活动以移动屏幕上的光标。而这背后是脑机接

S
创新医疗
S
ST智知

12

15

13

9.80
tony2001

中线波段

2022-12-03 21:39:42

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核酸检测亭的照片在网上流传。有朋友用当下最流行的“异次元”AI生成工具给这张图做了个“卡通版”。静谧的夜色下，每天都离不开的核酸检测亭幻化成远处高楼上的巨型屏幕，在光怪陆离的都市间，诉说着城市的精彩。除了采样员，恐怕没有人对这个小亭子有感情。看到没人排队，过去忍不住测一下人的毕竟是少数。不过，没了核酸，还有抗原。 12月1日，广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张屹表示，12月2日起，广州地铁、商超等公共场所不再查验核酸证

S
易瑞生物
S
北化股份

7

17

22

12.64
tony2001

中线波段

2022-12-03 16:20:03

行业重磅白皮书发布，超高清视频产业规模剑指3万亿

在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。超高清产业规模有望突破3万亿据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业

S
创维数字
S
新媒股份

10

13

16

12.48

前往

页

tony2001

中线波段

2022-12-05 16:15:04

又一个千亿市场，保健品板块前景如何？

中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保健品市场有望保持较高的增长水平，疫情后保健品市场增长更值期待。 12月5日，大消费板块继续走强，永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等跟涨。值得一提的是，近日大消费细分中，分析师重点提到一个关注度还比较低的——保健品行业。招商证券认为，千亿保健品市场有望迎疫后新机遇，行业方向转好的确定性较强，板块具备安全边际和超额收益的空间。中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保

S
永顺泰
S
燕塘乳业

5

4

6

2.12
tony2001

中线波段

2022-12-05 15:44:05

白酒，岁末暖风起

预期回暖，估值修复。本周白酒板块明显回暖，申万白酒指数上涨7.38%，核心系预期回暖带来的估值整体修复。前期回调较多、后续回补弹性较高的酒企涨幅居前，如舍得、泸州老窖和五粮液等。预期大幅好转的因素：核心是多地防疫政策明显优化，如广州市部分区无社会面活动人员若无外出需求，可不参加全员核酸筛查；上海、天津市等地取消乘坐地铁、公交等公共交通工具的72小时核酸证明查验；浙江明确“人民至上”等，大幅改善市场对消费的预期。二是房地产股权融资重启，实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”，有助于稳定经济重振信

S
山西汾酒
S
口子窖

2

2

2

1.57
tony2001

中线波段

2022-12-05 14:20:13

电子纱涨价一触即发，2023年利润弹性大

据卓创资讯数据，12 月 2 日部分厂家电子纱价格大涨约 10%，报价 10000 元/吨，继 11 月价格反弹 12.8%后再次迎来上涨。简评 1、供给趋紧是本轮涨价主因，需求仍有发挥空间近期国内池窑电子纱市场行情暂维持稳定趋势，各厂家主流产品G75 货源仍较紧俏，部分厂家产品结构调整后，主流电子纱产品市场需求缺口仍存。需求端来看，下游 PCB 市场按需采购下，支撑相对有限。而下游电子布来看，多数厂家库存低位情况下，短期厂家存再次上调计划。截至 11 月底，电子纱主流报价 9000-950

S
宏和科技
S
中国巨石

14

9

6

10.63
tony2001

中线波段

2022-12-05 13:43:56

ChatGPT出世，“谷歌要完蛋”了？

ChatGPT出世，让火热的AIGC（人工智能生成内容）再度引发了轰动。它不仅仅是一个聊天机器人，更可能是现有搜索引擎的颠覆者，甚至可能是通用人工智能的第一个里程碑。计算大模型GPT-3.5支持的通用聊天机器人原型ChatGPT，能回答一连串的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至是拒绝不合理的需求。就在人们翘首期盼GPT-4亮相时，OpenAI先低调推出了个GPT-3.5。OpenAI创始人和CEO奥特曼（Sam Altman）12月1日那天在推特上宣布并邀请人们试用。 OpenAI

S
汉王科技
S
神思电子

27

13

40

29.30
tony2001

中线波段

2022-12-05 11:14:53

虚拟电厂前景不虚

虚拟电厂可以把分散资源聚沙成塔，提升电网对清洁能源的接入能力和消纳能力，促进电力供应的绿色低碳转型，是符合新型电力系统发展需要的重要方式。目前，我国的虚拟电厂仍处于由邀约型向市场型过渡的阶段，政策环境、市场机制等都已初具基础，但仍有一些痛点尚待消除。 ▲华能浙江虚拟电厂值班人员正在监控接入资源运行情况。华能集团/供图 11月25日11时26分，华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行，这标志着全国首台（套）接入调度系统参与虚拟电厂实时响应调节的机组正式投产。据了解，该虚拟电厂目前总可调容量

S
恒实科技
S
国能日新

3

4

3

7.98
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:56:12

新能源汽车需求将迎多重刺激，广发证券预计明年我国市场将全面进

据行情数据显示，北京时间12月3日，纳斯达克金龙中国指数收涨5.39%，报6822.80点。其中小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别收涨14.84%、8.6%、6.95%。天风证券指出，12月各家或将推出刺激政策刺激需求，叠加全国疫情防控措施的进一步优化，以及12月传统购车旺季的来临，需求有望回升。同时东莞证券称，购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声，有望刺激潜在需求释放，全年有望实现稳增长目标。现行的新能源补贴政策或将于年底退坡，叠加上游原材料价格上涨，本月像比亚迪、广汽埃安这样的

S
长城汽车
S
长安汽车

3

2

2

1.60
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:55:20

上游限产明显，这一化工品单周上涨25%，下游需求也在逆转

据招商证券数据显示，上周一氯甲烷单周价格大涨25%。资料显示，一氯甲烷为草甘膦复产，下游主要有有机硅等企业。点评：行业媒体百川盈孚分析称，一方面，从供应看，草甘膦供应商限产，四川、安徽、河南、江苏等地多数工厂开工负荷降低，副产一氯甲烷随之产出量大幅减少，且山东一合成主流工厂受当地疫情管控影响，货物出运受阻，整体看，一氯甲烷供应减少，是推动价格上调的主要因素。另一方面，下游有机硅行业对一氯甲烷采购增多，接单能力较上周稍有转好。后市来看，预计工厂将持续限产，副产一氯甲烷供应短期难以回升。相关公

S
清水源
S
鲁西化工

0

0

1

3.09
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:54:30

产品供不应求，巨头急单价格提涨这一半导体材料达50%

据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。国盛证券指出，掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:53:18

元旦、春节消费启动，蛋价将进一步走强？

11月初，由于蛋价涨至高位，市场对高价鸡蛋接受能力有限，蛋价触顶走低。之后，随着蛋价跌至阶段性低位，养殖企业惜售情绪较浓，加之市场需求有所好转，经销商多逢低补货，蛋价小幅走高。11月中旬，受供需僵持的影响，蛋价小幅振荡调整。11月下旬，多数地区出现交通不畅的情况，运输存在一定难度，部分产区库存量有所增加，市场消化平平，导致蛋价整体振荡走低。企业的补栏情绪持续偏低 11月，玉米价格持续上涨，豆粕价格冲高后回落，鸡蛋的饲料成本上涨至3.61元/公斤，环比上涨1.12%，同比上涨19.14%。一方面

S
益生股份
S
民和股份

0

0

2

5.03
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:52:32

动力电池退役潮起，回收赛道风口将至

23年后动力电池回收600亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役；预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，保守以2万元/吨回收利润测算，对应市场空间600亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，我们认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主

S
天奇股份
S
迪生力

2

0

2

5.47
tony2001

中线波段

2022-12-04 16:01:47

光伏产业链价格实质性松动，美国市场复苏现曙光，板块右侧已经出

光伏&储能：光伏产业链价格松动加速，强力催化板块进入右侧阶段，重点关注直接受益降价的方向：1）大储能（看量利齐升）；2）电站开发/EPC；以及预期处于低位的一体化组件/alpha硅料（判断组件综合单W盈利有望持稳或小涨）；晶科在美被扣组件获放行，美国市场复苏现曙光，进一步提振需求信心，并建议关注受益美国市场标的（逆变器、储能、跟踪支架）。近几周来，我们持续强调光储板块预期和情绪均已在底部区域，而产业链价格的实质性松动将是触发板块情绪回暖和行情启动的重要催化剂之一（此外还有后续的Q4业绩前瞻、Q

S
晶科能源
S
固德威

2

2

4

3.49
tony2001

中线波段

2022-12-04 15:44:13

视频平台盈利显著改善，影院疫后复苏可期

长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备，未来盈利能力有望随宏观经济修复而持续改善；参考北美经验，国内疫情优化后电影市场有望展现较强的复苏弹性。长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备。2022年以来爱奇艺、快手、哔哩哔哩亏损显著收窄，其营业利润率分别由21Q4的-13.2%、-23.7%、-34.6%提升至22Q3的4.1%、-11.3%、-31.9%。降本措施方面，爱奇艺主要通过降低内容采购成本，占收入比例由20Q1的77.1%降至22Q3的57.6%；哔哩哔哩、快手在2020-202

S
博纳影业
S
中国电影

0

1

5

3.81
tony2001

中线波段

2022-12-04 10:56:02

巨头抢滩“脑机”万亿市场，马斯克引爆“意念打字”成现实

《黑客帝国》中，人类通过脑机接口与母体系统连接，被“关进”由母体虚构的世界里；《阿凡达》里，人类可以通过脑机接口控制“替身”（Avatar）的活动。如今，这些科幻的情节正在一步步走进现实。 12月1日，一只名为Sake的猴子向外界展示了仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字，完成这一举动的正是来自特斯拉CEO马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink。演示视频显示，猴子可以按照Neuralink在屏幕上以黄色突出显示的键进行操作，植入猴子头骨的N1芯片可以读取大脑活动以移动屏幕上的光标。而这背后是脑机接

S
创新医疗
S
ST智知

12

15

13

9.80
tony2001

中线波段

2022-12-03 21:39:42

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核酸检测亭的照片在网上流传。有朋友用当下最流行的“异次元”AI生成工具给这张图做了个“卡通版”。静谧的夜色下，每天都离不开的核酸检测亭幻化成远处高楼上的巨型屏幕，在光怪陆离的都市间，诉说着城市的精彩。除了采样员，恐怕没有人对这个小亭子有感情。看到没人排队，过去忍不住测一下人的毕竟是少数。不过，没了核酸，还有抗原。 12月1日，广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张屹表示，12月2日起，广州地铁、商超等公共场所不再查验核酸证

S
易瑞生物
S
北化股份

7

17

22

12.64
tony2001

中线波段

2022-12-03 16:20:03

行业重磅白皮书发布，超高清视频产业规模剑指3万亿

在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。超高清产业规模有望突破3万亿据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业

S
创维数字
S
新媒股份

10

13

16

12.48

前往

页

tony2001

中线波段

2022-12-05 16:15:04

又一个千亿市场，保健品板块前景如何？

中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保健品市场有望保持较高的增长水平，疫情后保健品市场增长更值期待。 12月5日，大消费板块继续走强，永顺泰、燕塘乳业、兰州黄河涨停，三全食品、立高食品等跟涨。值得一提的是，近日大消费细分中，分析师重点提到一个关注度还比较低的——保健品行业。招商证券认为，千亿保健品市场有望迎疫后新机遇，行业方向转好的确定性较强，板块具备安全边际和超额收益的空间。中原证券认为，后疫情时期，在病菌、老年化等社会环境压力加剧的情况下，我国的保

S
永顺泰
S
燕塘乳业

5

4

6

2.12
tony2001

中线波段

2022-12-05 15:44:05

白酒，岁末暖风起

预期回暖，估值修复。本周白酒板块明显回暖，申万白酒指数上涨7.38%，核心系预期回暖带来的估值整体修复。前期回调较多、后续回补弹性较高的酒企涨幅居前，如舍得、泸州老窖和五粮液等。预期大幅好转的因素：核心是多地防疫政策明显优化，如广州市部分区无社会面活动人员若无外出需求，可不参加全员核酸筛查；上海、天津市等地取消乘坐地铁、公交等公共交通工具的72小时核酸证明查验；浙江明确“人民至上”等，大幅改善市场对消费的预期。二是房地产股权融资重启，实现信贷、债券、股权融资“三箭齐发”，有助于稳定经济重振信

S
山西汾酒
S
口子窖

2

2

2

1.57
tony2001

中线波段

2022-12-05 14:20:13

电子纱涨价一触即发，2023年利润弹性大

据卓创资讯数据，12 月 2 日部分厂家电子纱价格大涨约 10%，报价 10000 元/吨，继 11 月价格反弹 12.8%后再次迎来上涨。简评 1、供给趋紧是本轮涨价主因，需求仍有发挥空间近期国内池窑电子纱市场行情暂维持稳定趋势，各厂家主流产品G75 货源仍较紧俏，部分厂家产品结构调整后，主流电子纱产品市场需求缺口仍存。需求端来看，下游 PCB 市场按需采购下，支撑相对有限。而下游电子布来看，多数厂家库存低位情况下，短期厂家存再次上调计划。截至 11 月底，电子纱主流报价 9000-950

S
宏和科技
S
中国巨石

14

9

6

10.63
tony2001

中线波段

2022-12-05 13:43:56

ChatGPT出世，“谷歌要完蛋”了？

ChatGPT出世，让火热的AIGC（人工智能生成内容）再度引发了轰动。它不仅仅是一个聊天机器人，更可能是现有搜索引擎的颠覆者，甚至可能是通用人工智能的第一个里程碑。计算大模型GPT-3.5支持的通用聊天机器人原型ChatGPT，能回答一连串的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至是拒绝不合理的需求。就在人们翘首期盼GPT-4亮相时，OpenAI先低调推出了个GPT-3.5。OpenAI创始人和CEO奥特曼（Sam Altman）12月1日那天在推特上宣布并邀请人们试用。 OpenAI

S
汉王科技
S
神思电子

27

13

40

29.30
tony2001

中线波段

2022-12-05 11:14:53

虚拟电厂前景不虚

虚拟电厂可以把分散资源聚沙成塔，提升电网对清洁能源的接入能力和消纳能力，促进电力供应的绿色低碳转型，是符合新型电力系统发展需要的重要方式。目前，我国的虚拟电厂仍处于由邀约型向市场型过渡的阶段，政策环境、市场机制等都已初具基础，但仍有一些痛点尚待消除。 ▲华能浙江虚拟电厂值班人员正在监控接入资源运行情况。华能集团/供图 11月25日11时26分，华能浙江虚拟电厂1号机组顺利完成72小时试运行，这标志着全国首台（套）接入调度系统参与虚拟电厂实时响应调节的机组正式投产。据了解，该虚拟电厂目前总可调容量

S
恒实科技
S
国能日新

3

4

3

7.98
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:56:12

新能源汽车需求将迎多重刺激，广发证券预计明年我国市场将全面进

据行情数据显示，北京时间12月3日，纳斯达克金龙中国指数收涨5.39%，报6822.80点。其中小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别收涨14.84%、8.6%、6.95%。天风证券指出，12月各家或将推出刺激政策刺激需求，叠加全国疫情防控措施的进一步优化，以及12月传统购车旺季的来临，需求有望回升。同时东莞证券称，购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声，有望刺激潜在需求释放，全年有望实现稳增长目标。现行的新能源补贴政策或将于年底退坡，叠加上游原材料价格上涨，本月像比亚迪、广汽埃安这样的

S
长城汽车
S
长安汽车

3

2

2

1.60
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:55:20

上游限产明显，这一化工品单周上涨25%，下游需求也在逆转

据招商证券数据显示，上周一氯甲烷单周价格大涨25%。资料显示，一氯甲烷为草甘膦复产，下游主要有有机硅等企业。点评：行业媒体百川盈孚分析称，一方面，从供应看，草甘膦供应商限产，四川、安徽、河南、江苏等地多数工厂开工负荷降低，副产一氯甲烷随之产出量大幅减少，且山东一合成主流工厂受当地疫情管控影响，货物出运受阻，整体看，一氯甲烷供应减少，是推动价格上调的主要因素。另一方面，下游有机硅行业对一氯甲烷采购增多，接单能力较上周稍有转好。后市来看，预计工厂将持续限产，副产一氯甲烷供应短期难以回升。相关公

S
清水源
S
鲁西化工

0

0

1

3.09
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:54:30

产品供不应求，巨头急单价格提涨这一半导体材料达50%

据中国台湾工商时报消息，中国台湾光罩不受半导体产业景气低迷影响，客户新开案持续涌入效应下，供给出现短缺压力，目前急单价格涨幅高达五成以上，并有望带动一般订单的产品报价。中国台湾光罩在订单动能满载及急单涨价效应带动下，22四季度单季度营收有望再创新高。国盛证券指出，掩膜版行业景气度随着芯片新料号产品开发的数量变化。半导体市场持续低迷，库存水位仍未降至合理水平，IC设计及IDM厂商已将目光瞄准明后年的新产品开发，半导体掩模版行业景气上行。根据韩国ETNews，2023年光掩膜价格与2022年的价

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:53:18

元旦、春节消费启动，蛋价将进一步走强？

11月初，由于蛋价涨至高位，市场对高价鸡蛋接受能力有限，蛋价触顶走低。之后，随着蛋价跌至阶段性低位，养殖企业惜售情绪较浓，加之市场需求有所好转，经销商多逢低补货，蛋价小幅走高。11月中旬，受供需僵持的影响，蛋价小幅振荡调整。11月下旬，多数地区出现交通不畅的情况，运输存在一定难度，部分产区库存量有所增加，市场消化平平，导致蛋价整体振荡走低。企业的补栏情绪持续偏低 11月，玉米价格持续上涨，豆粕价格冲高后回落，鸡蛋的饲料成本上涨至3.61元/公斤，环比上涨1.12%，同比上涨19.14%。一方面

S
益生股份
S
民和股份

0

0

2

5.03
tony2001

中线波段

2022-12-05 08:52:32

动力电池退役潮起，回收赛道风口将至

23年后动力电池回收600亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役；预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，保守以2万元/吨回收利润测算，对应市场空间600亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，我们认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主

S
天奇股份
S
迪生力

2

0

2

5.47
tony2001

中线波段

2022-12-04 16:01:47

光伏产业链价格实质性松动，美国市场复苏现曙光，板块右侧已经出

光伏&储能：光伏产业链价格松动加速，强力催化板块进入右侧阶段，重点关注直接受益降价的方向：1）大储能（看量利齐升）；2）电站开发/EPC；以及预期处于低位的一体化组件/alpha硅料（判断组件综合单W盈利有望持稳或小涨）；晶科在美被扣组件获放行，美国市场复苏现曙光，进一步提振需求信心，并建议关注受益美国市场标的（逆变器、储能、跟踪支架）。近几周来，我们持续强调光储板块预期和情绪均已在底部区域，而产业链价格的实质性松动将是触发板块情绪回暖和行情启动的重要催化剂之一（此外还有后续的Q4业绩前瞻、Q

S
晶科能源
S
固德威

2

2

4

3.49
tony2001

中线波段

2022-12-04 15:44:13

视频平台盈利显著改善，影院疫后复苏可期

长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备，未来盈利能力有望随宏观经济修复而持续改善；参考北美经验，国内疫情优化后电影市场有望展现较强的复苏弹性。长短视频平台亏损显著收窄，用户增长量质兼备。2022年以来爱奇艺、快手、哔哩哔哩亏损显著收窄，其营业利润率分别由21Q4的-13.2%、-23.7%、-34.6%提升至22Q3的4.1%、-11.3%、-31.9%。降本措施方面，爱奇艺主要通过降低内容采购成本，占收入比例由20Q1的77.1%降至22Q3的57.6%；哔哩哔哩、快手在2020-202

S
博纳影业
S
中国电影

0

1

5

3.81
tony2001

中线波段

2022-12-04 10:56:02

巨头抢滩“脑机”万亿市场，马斯克引爆“意念打字”成现实

《黑客帝国》中，人类通过脑机接口与母体系统连接，被“关进”由母体虚构的世界里；《阿凡达》里，人类可以通过脑机接口控制“替身”（Avatar）的活动。如今，这些科幻的情节正在一步步走进现实。 12月1日，一只名为Sake的猴子向外界展示了仅用大脑控制一个虚拟键盘来打字，完成这一举动的正是来自特斯拉CEO马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink。演示视频显示，猴子可以按照Neuralink在屏幕上以黄色突出显示的键进行操作，植入猴子头骨的N1芯片可以读取大脑活动以移动屏幕上的光标。而这背后是脑机接

S
创新医疗
S
ST智知

12

15

13

9.80
tony2001

中线波段

2022-12-03 21:39:42

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核

核酸少做，抗原的生意就要来了？ 12月2日晚，一张吊车搬走核酸检测亭的照片在网上流传。有朋友用当下最流行的“异次元”AI生成工具给这张图做了个“卡通版”。静谧的夜色下，每天都离不开的核酸检测亭幻化成远处高楼上的巨型屏幕，在光怪陆离的都市间，诉说着城市的精彩。除了采样员，恐怕没有人对这个小亭子有感情。看到没人排队，过去忍不住测一下人的毕竟是少数。不过，没了核酸，还有抗原。 12月1日，广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张屹表示，12月2日起，广州地铁、商超等公共场所不再查验核酸证

S
易瑞生物
S
北化股份

7

17

22

12.64
tony2001

中线波段

2022-12-03 16:20:03

行业重磅白皮书发布，超高清视频产业规模剑指3万亿

在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。超高清产业规模有望突破3万亿据报道，12月1日，2022世界显示产业大会分论坛——新型显示+超高清主题论坛在成都举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书(2022年)》。白皮书显示，2021年我国4K电视出货量达2729万台，渗透率达71.1%；截至今年8月，我国千兆宽带用户数达7055万户，百兆以上宽带用户占比达93.8%。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业

S
创维数字
S
新媒股份

10

13

16

12.48

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227