tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-11-24 08:13:46

鸡周期这次有望刷新历史新高

华创证券认为这一轮鸡周期无论是价格的高度、上市公司盈利的高度以及股价的高度，都有望刷新历史记录。今天我们分为三个方面来简单给大家梳理一下。行业层面 1、引种方面的短缺是历史之最。 1到10月，整个引种71.55万套，同比减少32%+。15-16年我们的需求量是80万套，当时引种量是60万套，大概缺口25%，今年仅仅1-10月我们的缺口就超过了这个数字，5-12月的引种量甚至同比下降超过一半，甚至加上国内自供的量之后缺口都可能达到一半。这样的缺口在历史上是尚未出现过的，也是超过15-16年的。

S
益生股份
S
禾丰股份

6

1

4

2.03
tony2001

中线波段

2022-11-23 18:11:16

N型光伏电池推动POE胶膜应用，产业链进入红利期

P型电池的结构特征和性能上限，决定了过去十几年间EVA的性价比更好，占据主流份额。今年以来，N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。 TOPCon POE并非原来双玻POE的简单平移，现

S
鹿山新材
S
明冠新材

18

4

4

14.93
tony2001

中线波段

2022-11-23 16:37:18

出口额大增7倍，储能明年有望迎来全球共振

东方证券最新研报表示，2023年储能电站+户用储能+便携式储能，有望全球共振。 11月23日，储能+光伏板块震荡走强，清源股份、中材节能、宝光股份涨停，盛弘股份、固德威、昱能科技等走高。消息面上，据央视报道，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口显著上升，今年以来泰州地区家用储能设备出口额同比增长超过700%。什么是家用储能/户用储能？资料显示，户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。它采用集成化微电网设计思想

S
清源股份
S
盛弘股份

96

35

62

68.54
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:16:44

盐野义新冠药分子药物获批上市，抗击奥密克戎再添利器

根据厚生劳动省官网发布消息，盐野义的抗新冠病毒口服药 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准。Ensitrelvir 是首个日本土研发的治疗轻症新冠的口服药；机理上属于蛋白酶抑制剂（3CL 抑制剂），口服 1 次/天。盐野义新冠小分子药物日本获批，抗击奥密克戎再添利器盐野义新冠小分子药物 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准，在此前 III 期临床结果中，Ensitrelvir 分别在日本、韩国、越南入组的 1821 名轻症至中症患者中，无论是否有高危因素，绝大部分

S
多氟多
S
中欣氟材

1

0

3

3.98
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:14:42

市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显

赛道空间和单客价值向好，市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显（1）中长期看，我国股民渗透率和证券化率均有较大提升空间，居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z 世代崛起为互联网券商带来机遇，互联网券商赛道空间广阔；近两年行业佣金率呈现触底迹象，而财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。（2）龙头公司在研发、流量、运营和成本端占优，市占率持续向头部集中；轻资本模式、互联网 2C 业务的规模效应使得互联网券商业务具有较好成长性，可享受较高估值。（3）互联网券商在20

S
东方财富
S
同花顺

0

1

2

2.33
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:13:38

国资云加速渗透，网络可视化行业有望迎来反转

大安全”背景下，国资云加速渗透 “大安全”背景下，“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额较21H1发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云IaaS份额减少4.1%至34.5%，腾讯云IaaS减少0.8%至10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。运营商加速数字化转型，有望迎来估值重

S
恒为科技
S
迪普科技

6

5

9

12.90
tony2001

中线波段

2022-11-23 13:44:00

出口额增长超700%！这种家用设备，在国外大卖

欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。 △央视财经《正点财经》栏目视频记者李琳：一套家用储能设备，可以简单地想象成是一个超大号的充电宝。设备一端用控制器连接着几组储能电池，另一端则是用逆变器连接着电网。很多国家实行峰谷电价，这样的设备可以在电价低的时间段充电，在电价高或者停电的时候用电，能达到削峰填谷的效果。这个设备一次最多能储存14度电，可以供一个双开门的电冰箱用上半个多月。还有更进阶的用法，是将家用储能设备和屋顶上的光伏组件结

S
宝馨科技

2

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:51:11

电影贺岁档大战将打响，阿凡达2挑战50亿票房

11月23日更新：据20世纪影业微博11月23日报道，阿凡达水之道内地定档时间为12月16日。据采访导演卡神的的话语中透露出，这部《阿凡达2》必须是历史上票房第三或者第四的票房才能达到收支平衡。而目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿元）和《星战7》（133亿元）。据毒奶电影报道，阿凡达2能够提前23天定档，亦是打破了今年的先例。之前，不论是暑期档，亦或国庆档，不论是国产片还是引进片，空降定档、极限定档可谓屡见不鲜，造成了大量影片失去了宣发的周期，而此次《阿凡达2》能够成功引进已

S
中国电影
S
横店影视

6

6

10

4.11
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

S
标准股份
S
中成股份

31

11

33

44.88
tony2001

中线波段

2022-11-23 09:06:34

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

S
传艺科技
S
维科技术

4

2

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:39:10

国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

S
中集集团

1

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:38:21

连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

S
海晨股份

1

0

0

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:37:36

深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

S
节能铁汉
S
普天科技

1

3

1

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:35:52

硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

S
中国宝安
S
翔丰华

1

1

2

3.01
tony2001

中线波段

2022-11-22 16:57:53

国企改革机会下的个股及盈利预测

A20F9491-FF9D-4AC4-BCAF-AE7E69033A13.png

S
中国联通

2

2

1

1.20

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-24 08:13:46

鸡周期这次有望刷新历史新高

华创证券认为这一轮鸡周期无论是价格的高度、上市公司盈利的高度以及股价的高度，都有望刷新历史记录。今天我们分为三个方面来简单给大家梳理一下。行业层面 1、引种方面的短缺是历史之最。 1到10月，整个引种71.55万套，同比减少32%+。15-16年我们的需求量是80万套，当时引种量是60万套，大概缺口25%，今年仅仅1-10月我们的缺口就超过了这个数字，5-12月的引种量甚至同比下降超过一半，甚至加上国内自供的量之后缺口都可能达到一半。这样的缺口在历史上是尚未出现过的，也是超过15-16年的。

S
益生股份
S
禾丰股份

6

1

4

2.03
tony2001

中线波段

2022-11-23 18:11:16

N型光伏电池推动POE胶膜应用，产业链进入红利期

P型电池的结构特征和性能上限，决定了过去十几年间EVA的性价比更好，占据主流份额。今年以来，N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。 TOPCon POE并非原来双玻POE的简单平移，现

S
鹿山新材
S
明冠新材

18

4

4

14.93
tony2001

中线波段

2022-11-23 16:37:18

出口额大增7倍，储能明年有望迎来全球共振

东方证券最新研报表示，2023年储能电站+户用储能+便携式储能，有望全球共振。 11月23日，储能+光伏板块震荡走强，清源股份、中材节能、宝光股份涨停，盛弘股份、固德威、昱能科技等走高。消息面上，据央视报道，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口显著上升，今年以来泰州地区家用储能设备出口额同比增长超过700%。什么是家用储能/户用储能？资料显示，户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。它采用集成化微电网设计思想

S
清源股份
S
盛弘股份

96

35

62

68.54
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:16:44

盐野义新冠药分子药物获批上市，抗击奥密克戎再添利器

根据厚生劳动省官网发布消息，盐野义的抗新冠病毒口服药 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准。Ensitrelvir 是首个日本土研发的治疗轻症新冠的口服药；机理上属于蛋白酶抑制剂（3CL 抑制剂），口服 1 次/天。盐野义新冠小分子药物日本获批，抗击奥密克戎再添利器盐野义新冠小分子药物 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准，在此前 III 期临床结果中，Ensitrelvir 分别在日本、韩国、越南入组的 1821 名轻症至中症患者中，无论是否有高危因素，绝大部分

S
多氟多
S
中欣氟材

1

0

3

3.98
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:14:42

市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显

赛道空间和单客价值向好，市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显（1）中长期看，我国股民渗透率和证券化率均有较大提升空间，居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z 世代崛起为互联网券商带来机遇，互联网券商赛道空间广阔；近两年行业佣金率呈现触底迹象，而财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。（2）龙头公司在研发、流量、运营和成本端占优，市占率持续向头部集中；轻资本模式、互联网 2C 业务的规模效应使得互联网券商业务具有较好成长性，可享受较高估值。（3）互联网券商在20

S
东方财富
S
同花顺

0

1

2

2.33
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:13:38

国资云加速渗透，网络可视化行业有望迎来反转

大安全”背景下，国资云加速渗透 “大安全”背景下，“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额较21H1发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云IaaS份额减少4.1%至34.5%，腾讯云IaaS减少0.8%至10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。运营商加速数字化转型，有望迎来估值重

S
恒为科技
S
迪普科技

6

5

9

12.90
tony2001

中线波段

2022-11-23 13:44:00

出口额增长超700%！这种家用设备，在国外大卖

欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。 △央视财经《正点财经》栏目视频记者李琳：一套家用储能设备，可以简单地想象成是一个超大号的充电宝。设备一端用控制器连接着几组储能电池，另一端则是用逆变器连接着电网。很多国家实行峰谷电价，这样的设备可以在电价低的时间段充电，在电价高或者停电的时候用电，能达到削峰填谷的效果。这个设备一次最多能储存14度电，可以供一个双开门的电冰箱用上半个多月。还有更进阶的用法，是将家用储能设备和屋顶上的光伏组件结

S
宝馨科技

2

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:51:11

电影贺岁档大战将打响，阿凡达2挑战50亿票房

11月23日更新：据20世纪影业微博11月23日报道，阿凡达水之道内地定档时间为12月16日。据采访导演卡神的的话语中透露出，这部《阿凡达2》必须是历史上票房第三或者第四的票房才能达到收支平衡。而目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿元）和《星战7》（133亿元）。据毒奶电影报道，阿凡达2能够提前23天定档，亦是打破了今年的先例。之前，不论是暑期档，亦或国庆档，不论是国产片还是引进片，空降定档、极限定档可谓屡见不鲜，造成了大量影片失去了宣发的周期，而此次《阿凡达2》能够成功引进已

S
中国电影
S
横店影视

6

6

10

4.11
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

S
标准股份
S
中成股份

31

11

33

44.88
tony2001

中线波段

2022-11-23 09:06:34

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

S
传艺科技
S
维科技术

4

2

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:39:10

国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

S
中集集团

1

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:38:21

连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

S
海晨股份

1

0

0

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:37:36

深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

S
节能铁汉
S
普天科技

1

3

1

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:35:52

硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

S
中国宝安
S
翔丰华

1

1

2

3.01
tony2001

中线波段

2022-11-22 16:57:53

国企改革机会下的个股及盈利预测

A20F9491-FF9D-4AC4-BCAF-AE7E69033A13.png

S
中国联通

2

2

1

1.20

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-24 08:13:46

鸡周期这次有望刷新历史新高

华创证券认为这一轮鸡周期无论是价格的高度、上市公司盈利的高度以及股价的高度，都有望刷新历史记录。今天我们分为三个方面来简单给大家梳理一下。行业层面 1、引种方面的短缺是历史之最。 1到10月，整个引种71.55万套，同比减少32%+。15-16年我们的需求量是80万套，当时引种量是60万套，大概缺口25%，今年仅仅1-10月我们的缺口就超过了这个数字，5-12月的引种量甚至同比下降超过一半，甚至加上国内自供的量之后缺口都可能达到一半。这样的缺口在历史上是尚未出现过的，也是超过15-16年的。

S
益生股份
S
禾丰股份

6

1

4

2.03
tony2001

中线波段

2022-11-23 18:11:16

N型光伏电池推动POE胶膜应用，产业链进入红利期

P型电池的结构特征和性能上限，决定了过去十几年间EVA的性价比更好，占据主流份额。今年以来，N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。 TOPCon POE并非原来双玻POE的简单平移，现

S
鹿山新材
S
明冠新材

18

4

4

14.93
tony2001

中线波段

2022-11-23 16:37:18

出口额大增7倍，储能明年有望迎来全球共振

东方证券最新研报表示，2023年储能电站+户用储能+便携式储能，有望全球共振。 11月23日，储能+光伏板块震荡走强，清源股份、中材节能、宝光股份涨停，盛弘股份、固德威、昱能科技等走高。消息面上，据央视报道，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口显著上升，今年以来泰州地区家用储能设备出口额同比增长超过700%。什么是家用储能/户用储能？资料显示，户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。它采用集成化微电网设计思想

S
清源股份
S
盛弘股份

96

35

62

68.54
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:16:44

盐野义新冠药分子药物获批上市，抗击奥密克戎再添利器

根据厚生劳动省官网发布消息，盐野义的抗新冠病毒口服药 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准。Ensitrelvir 是首个日本土研发的治疗轻症新冠的口服药；机理上属于蛋白酶抑制剂（3CL 抑制剂），口服 1 次/天。盐野义新冠小分子药物日本获批，抗击奥密克戎再添利器盐野义新冠小分子药物 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准，在此前 III 期临床结果中，Ensitrelvir 分别在日本、韩国、越南入组的 1821 名轻症至中症患者中，无论是否有高危因素，绝大部分

S
多氟多
S
中欣氟材

1

0

3

3.98
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:14:42

市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显

赛道空间和单客价值向好，市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显（1）中长期看，我国股民渗透率和证券化率均有较大提升空间，居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z 世代崛起为互联网券商带来机遇，互联网券商赛道空间广阔；近两年行业佣金率呈现触底迹象，而财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。（2）龙头公司在研发、流量、运营和成本端占优，市占率持续向头部集中；轻资本模式、互联网 2C 业务的规模效应使得互联网券商业务具有较好成长性，可享受较高估值。（3）互联网券商在20

S
东方财富
S
同花顺

0

1

2

2.33
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:13:38

国资云加速渗透，网络可视化行业有望迎来反转

大安全”背景下，国资云加速渗透 “大安全”背景下，“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额较21H1发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云IaaS份额减少4.1%至34.5%，腾讯云IaaS减少0.8%至10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。运营商加速数字化转型，有望迎来估值重

S
恒为科技
S
迪普科技

6

5

9

12.90
tony2001

中线波段

2022-11-23 13:44:00

出口额增长超700%！这种家用设备，在国外大卖

欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。 △央视财经《正点财经》栏目视频记者李琳：一套家用储能设备，可以简单地想象成是一个超大号的充电宝。设备一端用控制器连接着几组储能电池，另一端则是用逆变器连接着电网。很多国家实行峰谷电价，这样的设备可以在电价低的时间段充电，在电价高或者停电的时候用电，能达到削峰填谷的效果。这个设备一次最多能储存14度电，可以供一个双开门的电冰箱用上半个多月。还有更进阶的用法，是将家用储能设备和屋顶上的光伏组件结

S
宝馨科技

2

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:51:11

电影贺岁档大战将打响，阿凡达2挑战50亿票房

11月23日更新：据20世纪影业微博11月23日报道，阿凡达水之道内地定档时间为12月16日。据采访导演卡神的的话语中透露出，这部《阿凡达2》必须是历史上票房第三或者第四的票房才能达到收支平衡。而目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿元）和《星战7》（133亿元）。据毒奶电影报道，阿凡达2能够提前23天定档，亦是打破了今年的先例。之前，不论是暑期档，亦或国庆档，不论是国产片还是引进片，空降定档、极限定档可谓屡见不鲜，造成了大量影片失去了宣发的周期，而此次《阿凡达2》能够成功引进已

S
中国电影
S
横店影视

6

6

10

4.11
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

S
标准股份
S
中成股份

31

11

33

44.88
tony2001

中线波段

2022-11-23 09:06:34

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

S
传艺科技
S
维科技术

4

2

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:39:10

国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

S
中集集团

1

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:38:21

连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

S
海晨股份

1

0

0

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:37:36

深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

S
节能铁汉
S
普天科技

1

3

1

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:35:52

硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

S
中国宝安
S
翔丰华

1

1

2

3.01
tony2001

中线波段

2022-11-22 16:57:53

国企改革机会下的个股及盈利预测

A20F9491-FF9D-4AC4-BCAF-AE7E69033A13.png

S
中国联通

2

2

1

1.20

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-24 08:13:46

鸡周期这次有望刷新历史新高

华创证券认为这一轮鸡周期无论是价格的高度、上市公司盈利的高度以及股价的高度，都有望刷新历史记录。今天我们分为三个方面来简单给大家梳理一下。行业层面 1、引种方面的短缺是历史之最。 1到10月，整个引种71.55万套，同比减少32%+。15-16年我们的需求量是80万套，当时引种量是60万套，大概缺口25%，今年仅仅1-10月我们的缺口就超过了这个数字，5-12月的引种量甚至同比下降超过一半，甚至加上国内自供的量之后缺口都可能达到一半。这样的缺口在历史上是尚未出现过的，也是超过15-16年的。

S
益生股份
S
禾丰股份

6

1

4

2.03
tony2001

中线波段

2022-11-23 18:11:16

N型光伏电池推动POE胶膜应用，产业链进入红利期

P型电池的结构特征和性能上限，决定了过去十几年间EVA的性价比更好，占据主流份额。今年以来，N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。 TOPCon POE并非原来双玻POE的简单平移，现

S
鹿山新材
S
明冠新材

18

4

4

14.93
tony2001

中线波段

2022-11-23 16:37:18

出口额大增7倍，储能明年有望迎来全球共振

东方证券最新研报表示，2023年储能电站+户用储能+便携式储能，有望全球共振。 11月23日，储能+光伏板块震荡走强，清源股份、中材节能、宝光股份涨停，盛弘股份、固德威、昱能科技等走高。消息面上，据央视报道，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口显著上升，今年以来泰州地区家用储能设备出口额同比增长超过700%。什么是家用储能/户用储能？资料显示，户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。它采用集成化微电网设计思想

S
清源股份
S
盛弘股份

96

35

62

68.54
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:16:44

盐野义新冠药分子药物获批上市，抗击奥密克戎再添利器

根据厚生劳动省官网发布消息，盐野义的抗新冠病毒口服药 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准。Ensitrelvir 是首个日本土研发的治疗轻症新冠的口服药；机理上属于蛋白酶抑制剂（3CL 抑制剂），口服 1 次/天。盐野义新冠小分子药物日本获批，抗击奥密克戎再添利器盐野义新冠小分子药物 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准，在此前 III 期临床结果中，Ensitrelvir 分别在日本、韩国、越南入组的 1821 名轻症至中症患者中，无论是否有高危因素，绝大部分

S
多氟多
S
中欣氟材

1

0

3

3.98
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:14:42

市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显

赛道空间和单客价值向好，市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显（1）中长期看，我国股民渗透率和证券化率均有较大提升空间，居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z 世代崛起为互联网券商带来机遇，互联网券商赛道空间广阔；近两年行业佣金率呈现触底迹象，而财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。（2）龙头公司在研发、流量、运营和成本端占优，市占率持续向头部集中；轻资本模式、互联网 2C 业务的规模效应使得互联网券商业务具有较好成长性，可享受较高估值。（3）互联网券商在20

S
东方财富
S
同花顺

0

1

2

2.33
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:13:38

国资云加速渗透，网络可视化行业有望迎来反转

大安全”背景下，国资云加速渗透 “大安全”背景下，“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额较21H1发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云IaaS份额减少4.1%至34.5%，腾讯云IaaS减少0.8%至10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。运营商加速数字化转型，有望迎来估值重

S
恒为科技
S
迪普科技

6

5

9

12.90
tony2001

中线波段

2022-11-23 13:44:00

出口额增长超700%！这种家用设备，在国外大卖

欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。 △央视财经《正点财经》栏目视频记者李琳：一套家用储能设备，可以简单地想象成是一个超大号的充电宝。设备一端用控制器连接着几组储能电池，另一端则是用逆变器连接着电网。很多国家实行峰谷电价，这样的设备可以在电价低的时间段充电，在电价高或者停电的时候用电，能达到削峰填谷的效果。这个设备一次最多能储存14度电，可以供一个双开门的电冰箱用上半个多月。还有更进阶的用法，是将家用储能设备和屋顶上的光伏组件结

S
宝馨科技

2

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:51:11

电影贺岁档大战将打响，阿凡达2挑战50亿票房

11月23日更新：据20世纪影业微博11月23日报道，阿凡达水之道内地定档时间为12月16日。据采访导演卡神的的话语中透露出，这部《阿凡达2》必须是历史上票房第三或者第四的票房才能达到收支平衡。而目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿元）和《星战7》（133亿元）。据毒奶电影报道，阿凡达2能够提前23天定档，亦是打破了今年的先例。之前，不论是暑期档，亦或国庆档，不论是国产片还是引进片，空降定档、极限定档可谓屡见不鲜，造成了大量影片失去了宣发的周期，而此次《阿凡达2》能够成功引进已

S
中国电影
S
横店影视

6

6

10

4.11
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

S
标准股份
S
中成股份

31

11

33

44.88
tony2001

中线波段

2022-11-23 09:06:34

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

S
传艺科技
S
维科技术

4

2

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:39:10

国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

S
中集集团

1

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:38:21

连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

S
海晨股份

1

0

0

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:37:36

深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

S
节能铁汉
S
普天科技

1

3

1

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:35:52

硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

S
中国宝安
S
翔丰华

1

1

2

3.01
tony2001

中线波段

2022-11-22 16:57:53

国企改革机会下的个股及盈利预测

A20F9491-FF9D-4AC4-BCAF-AE7E69033A13.png

S
中国联通

2

2

1

1.20

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-24 08:13:46

鸡周期这次有望刷新历史新高

华创证券认为这一轮鸡周期无论是价格的高度、上市公司盈利的高度以及股价的高度，都有望刷新历史记录。今天我们分为三个方面来简单给大家梳理一下。行业层面 1、引种方面的短缺是历史之最。 1到10月，整个引种71.55万套，同比减少32%+。15-16年我们的需求量是80万套，当时引种量是60万套，大概缺口25%，今年仅仅1-10月我们的缺口就超过了这个数字，5-12月的引种量甚至同比下降超过一半，甚至加上国内自供的量之后缺口都可能达到一半。这样的缺口在历史上是尚未出现过的，也是超过15-16年的。

S
益生股份
S
禾丰股份

6

1

4

2.03
tony2001

中线波段

2022-11-23 18:11:16

N型光伏电池推动POE胶膜应用，产业链进入红利期

P型电池的结构特征和性能上限，决定了过去十几年间EVA的性价比更好，占据主流份额。今年以来，N型TOPCon逐步开始规模应用。TOPcon电池与组件对防水性、酸碱度、应力表现要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔率与更好的耐候性能、抗PID能力，与N型TOPCon有更好的适配性。几家TOPCon组件企业较早就开始选择和导入POE胶膜，目前POE胶膜的渗透率在20%上下，预计伴随TOPCon产业的继续放量，POE胶膜渗透率可能会相应的加速提升。 TOPCon POE并非原来双玻POE的简单平移，现

S
鹿山新材
S
明冠新材

18

4

4

14.93
tony2001

中线波段

2022-11-23 16:37:18

出口额大增7倍，储能明年有望迎来全球共振

东方证券最新研报表示，2023年储能电站+户用储能+便携式储能，有望全球共振。 11月23日，储能+光伏板块震荡走强，清源股份、中材节能、宝光股份涨停，盛弘股份、固德威、昱能科技等走高。消息面上，据央视报道，欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口显著上升，今年以来泰州地区家用储能设备出口额同比增长超过700%。什么是家用储能/户用储能？资料显示，户用储能又称家庭储能系统，类似于微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。它采用集成化微电网设计思想

S
清源股份
S
盛弘股份

96

35

62

68.54
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:16:44

盐野义新冠药分子药物获批上市，抗击奥密克戎再添利器

根据厚生劳动省官网发布消息，盐野义的抗新冠病毒口服药 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准。Ensitrelvir 是首个日本土研发的治疗轻症新冠的口服药；机理上属于蛋白酶抑制剂（3CL 抑制剂），口服 1 次/天。盐野义新冠小分子药物日本获批，抗击奥密克戎再添利器盐野义新冠小分子药物 Ensitrelvir 获得日本厚生劳动省紧急批准，在此前 III 期临床结果中，Ensitrelvir 分别在日本、韩国、越南入组的 1821 名轻症至中症患者中，无论是否有高危因素，绝大部分

S
多氟多
S
中欣氟材

1

0

3

3.98
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:14:42

市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显

赛道空间和单客价值向好，市占率向龙头集中，互联网券商成长性明显（1）中长期看，我国股民渗透率和证券化率均有较大提升空间，居民财富向金融资产迁移将带来证券零售业务的持续增长，Z 世代崛起为互联网券商带来机遇，互联网券商赛道空间广阔；近两年行业佣金率呈现触底迹象，而财富管理等多元化需求逐渐提升零售证券用户的单客价值。（2）龙头公司在研发、流量、运营和成本端占优，市占率持续向头部集中；轻资本模式、互联网 2C 业务的规模效应使得互联网券商业务具有较好成长性，可享受较高估值。（3）互联网券商在20

S
东方财富
S
同花顺

0

1

2

2.33
tony2001

中线波段

2022-11-23 14:13:38

国资云加速渗透，网络可视化行业有望迎来反转

大安全”背景下，国资云加速渗透 “大安全”背景下，“国资云”作为维护国家信息安全的重要一环，将迎来加速发展。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》报告显示，中国前五大公有云IaaS厂商市场份额较21H1发生了较为明显的变化，原先龙头阿里云IaaS份额减少4.1%至34.5%，腾讯云IaaS减少0.8%至10.3%。同时以天翼云、华为云为代表的国资云份额增加，华为云IaaS增加0.4%至11.6%，天翼云IaaS增加1.4%至11%。运营商加速数字化转型，有望迎来估值重

S
恒为科技
S
迪普科技

6

5

9

12.90
tony2001

中线波段

2022-11-23 13:44:00

出口额增长超700%！这种家用设备，在国外大卖

欧洲地区能源供应持续紧张，电价居高不下，对家用储能设备的需求激增，国内相关企业的出口也显著上升。 △央视财经《正点财经》栏目视频记者李琳：一套家用储能设备，可以简单地想象成是一个超大号的充电宝。设备一端用控制器连接着几组储能电池，另一端则是用逆变器连接着电网。很多国家实行峰谷电价，这样的设备可以在电价低的时间段充电，在电价高或者停电的时候用电，能达到削峰填谷的效果。这个设备一次最多能储存14度电，可以供一个双开门的电冰箱用上半个多月。还有更进阶的用法，是将家用储能设备和屋顶上的光伏组件结

S
宝馨科技

2

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:51:11

电影贺岁档大战将打响，阿凡达2挑战50亿票房

11月23日更新：据20世纪影业微博11月23日报道，阿凡达水之道内地定档时间为12月16日。据采访导演卡神的的话语中透露出，这部《阿凡达2》必须是历史上票房第三或者第四的票房才能达到收支平衡。而目前排在第三和第四的分别是《泰坦尼克号》（142亿元）和《星战7》（133亿元）。据毒奶电影报道，阿凡达2能够提前23天定档，亦是打破了今年的先例。之前，不论是暑期档，亦或国庆档，不论是国产片还是引进片，空降定档、极限定档可谓屡见不鲜，造成了大量影片失去了宣发的周期，而此次《阿凡达2》能够成功引进已

S
中国电影
S
横店影视

6

6

10

4.11
tony2001

中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

S
标准股份
S
中成股份

31

11

33

44.88
tony2001

中线波段

2022-11-23 09:06:34

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

S
传艺科技
S
维科技术

4

2

1

0.62
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:39:10

国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

S
中集集团

1

2

2

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:38:21

连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

S
海晨股份

1

0

0

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:37:36

深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

S
节能铁汉
S
普天科技

1

3

1

1.74
tony2001

中线波段

2022-11-23 08:35:52

硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

S
中国宝安
S
翔丰华

1

1

2

3.01
tony2001

中线波段

2022-11-22 16:57:53

国企改革机会下的个股及盈利预测

A20F9491-FF9D-4AC4-BCAF-AE7E69033A13.png

S
中国联通

2

2

1

1.20

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227