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价值选股，技术进出点

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2022-11-22 15:38:48

中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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多股集体大涨，一图了解荣耀公司概念股

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2022-11-22 12:46:54

国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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2022-11-22 12:11:22

医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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2022-11-22 08:46:47

百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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2022-11-22 08:43:39

如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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多股集体大涨，一图了解荣耀公司概念股

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国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

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匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

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据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

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医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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九丰能源
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胜通能源

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tony2001

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2022-11-22 08:45:40

央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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滨江集团

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tony2001

中线波段

2022-11-22 08:43:39

如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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国晟科技
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传艺科技

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tony2001

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2022-11-21 15:50:57

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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骄成超声

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tony2001

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2022-11-21 14:17:06

多家海外巨头加入，全球气凝胶进入发展快车道

LG化学等海外巨头加入气凝胶扩产阵营，全球气凝胶进入发展快车道。 LG化学在11月16日宣布新建一家气凝胶工厂，预计有望于2024年实现商业化生产；全球最大气凝胶企业Aspen在2022年2.5-2.75亿美元的资本开支预计均用在气凝胶扩产。资料显示，气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料，目前主要的应用领域包括石化油管和高温反应装置保温、锂电池Pack外保温、锂电池电芯间隔热、建筑保温外墙保温、户外体育用品等。与传统保温材料相比的优势 1）其保温性能是传统材

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晨光新材
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宏柏新材

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tony2001

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2022-11-21 14:09:53

工控景气度底部向上，国产化加速进行

行业需求向上，头部企业增速高于行业行业增速：根据MIR数据，2022Q1-Q3自动化市场规模单季度同比分别+3.2%/-1.5%/+2%。整体来看自动化市场保持稳定增长，预计22Q4有望延续同比增长态势。工控企业增速：22年前三季度来看，汇川技术、禾川科技、麦格米特三家企业2022年前三季度均保持正增长；单Q3季度营收增速情况来看，头部企业增速快于行业增速，其中，汇川技术（+15.19%）、鸣志电器（+20.28%）、伟创电气（+11.78%）、禾川科技（34.29%）、麦格米特（30.16

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信捷电气
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tony2001

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2022-11-21 12:45:31

N型光伏商业化元年轰轰烈烈，TOPCon电池率先突围

对InfoLink Consulting资深分析师赵祥来说，持续跟踪行业内N型光伏产能变化是他的工作内容之一，但最近，这类数据跟踪的频率从每季度一次调整为每月一次。“TOPCon的规划产能相比半年前已经翻倍增长，如果还按照原来的节奏就跟不过来了。” 赵祥提到的变化正是光伏技术大变革下的一个缩影，以隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（HJT）电池、交叉指式背接触（IBC）电池等为代表的主流N型光伏电池技术路线，受到老牌、新秀厂商追捧，也造就了资本市场的众多新宠。就各技术路线的进

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晶科能源
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亿晶光电

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2022-11-21 12:00:27

匹配风光大基地，特高压将迎投资大年

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。 11月21日，特高压板块逆势上涨，神马电力2连板，高澜股份、派瑞股份、大东南、思源电气、国电南自等跟涨。催化方面，除了市场传闻外，长江证券指出，今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括： 1）特高压直流今年新建成投运1条（白鹤滩-江苏），在建1条（白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，

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2022-11-21 08:53:08

买房门槛降至历史低点:超百城首付两成，多城房贷利率进入“3时

业内人士认为，从目前利率水平以及房价整体表现来看，买房成本已经进入到阶段性低点，房贷压力降至历史性低点。因此，房地产已现政策底，市场底部也正逐步形成中。首付比例降至两成、首套房贷利率降至4%以下......今年以来，多地优化信贷政策，购房者的购房成本及购房门槛进一步宽松。超百城购房首付比例降至20％地方层面出台的楼市新政中，“降低首付比例”已成为多个城市优化政策的标配。据澎湃新闻不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20％，其中包括四川成都

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滨江集团
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新城控股

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2022-11-21 08:51:59

行业5年世界纪录被打破，异质结电池设备空间有望超千亿

据隆基股份官微披露，经认证，公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。异质结有工艺流程短、天然适应薄硅片的优势，同时具备低温度系数、高转换效率、高双面率、低衰减、低碳足迹等优点，低温工艺完美适配钙钛矿叠层工艺。截至2022年6月，全国正在运行的异质结产能约为9GW，华晟、金刚玻璃、东方日升、爱康科技均有明确扩产计划。东吴证券表示，随着HJT降本增效进展持续推进，2023年将成为晶硅电池性价比最优的解决方案，传统主流电池片厂将于2023 年开启

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苏州固锝
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捷佳伟创

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tony2001

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2022-11-21 08:51:08

“一带一路”多个会议召开，国泰君安称多元化环境推动战略意义提

据中国新闻网报道，中国社会科学论坛(2022)“共建‘一带一路’全球发展倡议和周边合作”国际学术研讨会18日在北京举办，多位中外嘉宾讨论“一带一路”的意义和价值。同时据新hw报道，首届“一带一路”供应链峰会20日在昆明召开，会议以“畅通产业链供应链 ‘链’通‘一带一路’”为主题，汇聚行业专家共话全球产业链供应链畅通机制。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]认为，外需的多元化也是中国经济高质量发展的必然趋势，“一带一路”的战略意义将继续提升。面对复杂多变的国际环境，中国的外循环

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