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价值选股，技术进出点

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2022-11-21 08:48:26

白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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2022-11-21 08:46:53

仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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2022-11-20 19:39:17

买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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2022-11-20 19:36:41

未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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2022-11-18 18:02:11

关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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2022-11-18 11:35:22

事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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商飞获首张企业5G专网频率许可，工业互联网迎提档升级

据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。工联网指出，这是工业互联网发展的重要历史时刻，为工业企业数字化转型升级提供了更为安全、自主的网络基础。中国工程院院士邬贺铨在“2022年中国5G发展大会”建议，为工业互联网应用划出专用频段，不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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一图了解中国医药商业100强名单

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。工联网指出，这是工业互联网发展的重要历史时刻，为工业企业数字化转型升级提供了更为安全、自主的网络基础。中国工程院院士邬贺铨在“2022年中国5G发展大会”建议，为工业互联网应用划出专用频段，不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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三德科技
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凤凰光学

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中线波段

2022-11-20 19:39:17

买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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商飞获首张企业5G专网频率许可，工业互联网迎提档升级

据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。工联网指出，这是工业互联网发展的重要历史时刻，为工业企业数字化转型升级提供了更为安全、自主的网络基础。中国工程院院士邬贺铨在“2022年中国5G发展大会”建议，为工业互联网应用划出专用频段，不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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一图了解中国医药商业100强名单

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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仪器设备成为职业院校办学条件重点检测指标，国产设备有望迎来快

近日，教育部会同五部门制定并印发了《职业学校办学条件达标工程实施方案》，对中高职业院校的仪器设备配备（作为重点监测指标之一）提出了明确的要求。高职院校近年来快速扩招，而此前仪器设备投入较弱，未来有望快速放量，潜在市场空间接近千亿。我们预计，在《方案》推出后，职业院校购买仪器设备的意愿将大大增强，国产设备厂商有望抓住该机遇，切入职业院校市场，实现快速放量。 ▍仪器设备将成为职业院校办学条件重点检测指标。近日，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部，制定并印发了《

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买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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商飞获首张企业5G专网频率许可，工业互联网迎提档升级

据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。工联网指出，这是工业互联网发展的重要历史时刻，为工业企业数字化转型升级提供了更为安全、自主的网络基础。中国工程院院士邬贺铨在“2022年中国5G发展大会”建议，为工业互联网应用划出专用频段，不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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白羽鸡祖代引种受限，供应拐点或逐步临近

白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。引种下滑的影响将在产业链逐步传导，祖代、父母代、商品代企业有望依次受益。复盘2015-17年，关注一致预期对行业产能影响，父母代鸡苗销量是重要观测指标。摘要白羽鸡产业链分工细化，海外引种受限影响行业供给。白羽鸡行业规模化、工业化程度较高，上下游分工较为细化，产业链各环节集中度自下而上逐步提高。除了经营单一环节的企业，近年来全产业链经营企业发展较为迅速，大型企业均拓展下游深加工业务。2022年，海外禽流感疫情蔓延影响祖代引种，美国引种于4月底开

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买入军工正当时

近期市场对部分行业政策调整、国际关系变动等“边际变化”较为敏感，行业轮动加快，这体现出变革时期选择投资方向的复杂性。由于对未来形势难以给出清晰的预测，伴随而至的各种担忧容易导致悲观情绪被放大。传统意义上所谓“能把控的确定性”日益弱化，不确定性大大增加，这也意味着定价错误难免会出现。有定价错误的空间才可能有均值回归的机会。在这种情况下，政策友好、运行独立、逻辑顺畅、有增量市场的军工行业具有鲜明优势。分析判断 ► 军工行业较为独立。军工行业生产销售自成一体，并且以内需为主。军工发展具有紧迫性，

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未来一个季度，光伏还有哪些催化？

光伏：基本面平稳强劲，板块下跌中对“不确定性”的悲观预期充分放大，判断当前预期触底，是左侧/底部买入的难得机会，后续一个季度内的催化剂包括但不限于：Q4业绩前瞻、硅料价格实质性松动、Q1需求强度超预期，重点推荐：储能、一体化组件、alpha硅料、新技术（设备+辅材）、海外产能建设等方向。本周重要事件：新能源：隆基刷新晶硅电池效率世界纪录至26.81%；欧盟拟出新规加速光伏项目审核流程；山东调整峰谷电价及时段；阳光电源获评BNEF唯一100%可融资性逆变器品牌；晶科刷新182N型TOPCon组

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隆基绿能
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纳尔股份

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tony2001

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2022-11-18 18:02:11

关键牌照下发，“工业信创”也在蓄势

招商证券认为，工信部此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大，是国家加快工业互联网提档升级，支持“5G＋工业互联网”发展的一个重要举措。据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。方正证券表示，随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展。招商证券表示，数字经济上升为国家战略，工业互联网是数字经济发展的“新引擎”。我国工业互联网发展进入快车道，5G和工业融合进程不断加快，已在制造业、采矿、能源等重点行业形成了20

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赛意信息
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tony2001

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2022-11-18 11:35:22

事件密集催化，游戏行业重估在即，两个细分有望率先受益

华鑫证券预计，国内电竞市场将在2023年增长至2256亿元，2026年有望增长至3096亿元，中国电竞在全球范围处于领先梯队，且有望继续带动全球电竞增长。近期，游戏行业迎来密集消息催化。 A股方面，相关板块也持续走强，18日大晟文化2连板，鼎龙文化、惠城科技涨停；掌趣科技、宝通科技等盘中大涨。具体来看，17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。同日，暴雪娱乐表示与网易现有授权协议将于2023年1月23日到期，

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大晟文化
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2022-11-18 08:34:15

第四批动力电池回收白名单征求意见，行业进入加速阶段

11月16日，工信部发布新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单公开征求意见，即针对第四批动力电池回收白名单企业的征求意见，意见共涉及企业四十一家。点评：加上此前发布的三批白名单企业，动力电池回收白名单企业已经超过80家。其中，第四批征求意见稿中的企业数量较此前批次明显增加，预计随着更多的企业进入白名单，国内动力电池回收市场也将更加规范化。在第四批征求意见名单中，车企、电池与材料企业更多布局梯次利用端，例如广汽商贸再生、富奥股份子公司富奥智慧能源、华友能源科技、宁德旗下邦普汽车

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迪生力
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旺能环境

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2022-11-18 08:32:39

商飞获首张企业5G专网频率许可，工业互联网迎提档升级

据工联网11月17日消息，工信部近日给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。工联网指出，这是工业互联网发展的重要历史时刻，为工业企业数字化转型升级提供了更为安全、自主的网络基础。中国工程院院士邬贺铨在“2022年中国5G发展大会”建议，为工业互联网应用划出专用频段，不仅可避免与公众业务间干扰，而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频，适应大上行的应

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海得控制
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2022-11-18 08:31:40

暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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2022-11-18 08:30:14

锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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鼎胜新材

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2022-11-17 16:32:00

全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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华兰生物
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tony2001

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2022-11-17 13:59:20

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一图了解中国医药商业100强名单

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第一医药

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2022-11-17 09:04:11

游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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三七互娱
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2022-11-17 09:02:13

大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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海南橡胶

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2022-11-17 08:15:42

欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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