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2022-11-17 08:14:30

关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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2022-11-16 22:01:39

AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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一图了解全国数据交易所情况

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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人工智能巨头新动作，将用该技术开启全天候直播，仅一分支空间规

据中国网11月15日报道，百度数字人家族入驻快手，将开启24小时AI直播。据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。 AIGC，即人工智能生成内容。国盛证券指出，迈入Web3.0时代，内容消费需求飞速增长，UGC（用户生产内容）/PGC（专业生产内容）难以匹配扩张需求，AIGC将是Web3.0时代的生产力工具。同时，其表示，生成算法、NLP（自然语言处理））与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。其中国泰君

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虚拟现实产业相关投资机会解析

11月1日，工信部等五部门近日联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，明确提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台的整体目标。文件围绕关键技术创新、产业链条供给、行业场景应用落地等方面提出五大重点任务，并明确三大专项工程。我们认为，《计划》的印发有望推动国内虚拟现实行业持续发展，自上而下的政策支持有望为行业发展奠定长期基础。建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。当前节点从投资角度出发，对虚拟现实赛道的偏好

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基建投资带动建材需求，板块估值处于历史低位，安全边际凸显

地产竣工有望迎来修复期，基建支撑作用持续提升房地产行业：目前政策组合拳已起到一定效果，房地产市场或处于筑底阶段。近期地产融资端利好政策频出，交易商支持民企发债以及预售资金新规将在一定程度上缓解房企资金压力，同时增强购房信心，提振市场需求。但债券发行存在实物资产抵押、额度分配等问题，需持续关注发债资金落地情况。房企资金压力尚未得到有效缓解，2023Q1将迎来偿债高峰期，我们预计地产宽松政策仍有进一步拓展的空间，有望持续至2023Q1。在保交楼主基调下，销售回款资金将优先用于后端施工竣工阶段，且四

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独角兽估值破十亿美金，一图了解AIGC概念股

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AI绘画元年，征途在星辰大海

AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点。AI绘画作品获奖成导火线，商业化潜力尚待发掘，跨模态或更进一步，下一代互联网望成AI绘画关键着力点。报告摘要 AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点 AIGC是基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，可以看做是继PGC、UGC之后的内容产出方式，AI绘图属于AIGC技术场景中的分支。目前在该项技术上保持领先的主要是NVIDIA

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交期为往常4至7倍，半导体又一关键材料紧缺！

半导体寒冬下，这一关键材料却陷供应紧缺，交期为往常4至7倍尽管半导体行业整体景气欠佳，但是却有一类关键材料陷入供应紧缺。据韩国ET News报道，半导体光掩膜供应紧缺，多家光掩膜主要供应商在手订单高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。以往正常情况下，高规格光掩膜产品出货时间为7天，如今已拉长至30-50天，是原有时长的4-7倍；低规格产品交付时间也较往日增长1倍。业内担忧，明年这一材料价格或较今年高点再涨10%-25%，交付时间或将进一步延长。眼下半导体行业寒冬未过，

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估值处于近两年底部，光伏风电基地开发再获支持

国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发。 11月14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况，解读《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”期间将推动可再生能源实现高质量跃升发展。在生产方面，优化发展方式，大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动

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关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点。AI绘画作品获奖成导火线，商业化潜力尚待发掘，跨模态或更进一步，下一代互联网望成AI绘画关键着力点。报告摘要 AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点 AIGC是基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，可以看做是继PGC、UGC之后的内容产出方式，AI绘图属于AIGC技术场景中的分支。目前在该项技术上保持领先的主要是NVIDIA

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半导体寒冬下，这一关键材料却陷供应紧缺，交期为往常4至7倍尽管半导体行业整体景气欠佳，但是却有一类关键材料陷入供应紧缺。据韩国ET News报道，半导体光掩膜供应紧缺，多家光掩膜主要供应商在手订单高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。以往正常情况下，高规格光掩膜产品出货时间为7天，如今已拉长至30-50天，是原有时长的4-7倍；低规格产品交付时间也较往日增长1倍。业内担忧，明年这一材料价格或较今年高点再涨10%-25%，交付时间或将进一步延长。眼下半导体行业寒冬未过，

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国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发。 11月14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况，解读《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”期间将推动可再生能源实现高质量跃升发展。在生产方面，优化发展方式，大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动

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更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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华宏科技

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2022-11-16 11:40:48

军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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2022-11-16 09:00:00

看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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人工智能巨头新动作，将用该技术开启全天候直播，仅一分支空间规

据中国网11月15日报道，百度数字人家族入驻快手，将开启24小时AI直播。据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。 AIGC，即人工智能生成内容。国盛证券指出，迈入Web3.0时代，内容消费需求飞速增长，UGC（用户生产内容）/PGC（专业生产内容）难以匹配扩张需求，AIGC将是Web3.0时代的生产力工具。同时，其表示，生成算法、NLP（自然语言处理））与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。其中国泰君

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虚拟现实产业相关投资机会解析

11月1日，工信部等五部门近日联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，明确提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台的整体目标。文件围绕关键技术创新、产业链条供给、行业场景应用落地等方面提出五大重点任务，并明确三大专项工程。我们认为，《计划》的印发有望推动国内虚拟现实行业持续发展，自上而下的政策支持有望为行业发展奠定长期基础。建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。当前节点从投资角度出发，对虚拟现实赛道的偏好

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基建投资带动建材需求，板块估值处于历史低位，安全边际凸显

地产竣工有望迎来修复期，基建支撑作用持续提升房地产行业：目前政策组合拳已起到一定效果，房地产市场或处于筑底阶段。近期地产融资端利好政策频出，交易商支持民企发债以及预售资金新规将在一定程度上缓解房企资金压力，同时增强购房信心，提振市场需求。但债券发行存在实物资产抵押、额度分配等问题，需持续关注发债资金落地情况。房企资金压力尚未得到有效缓解，2023Q1将迎来偿债高峰期，我们预计地产宽松政策仍有进一步拓展的空间，有望持续至2023Q1。在保交楼主基调下，销售回款资金将优先用于后端施工竣工阶段，且四

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独角兽估值破十亿美金，一图了解AIGC概念股

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AI绘画元年，征途在星辰大海

AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点。AI绘画作品获奖成导火线，商业化潜力尚待发掘，跨模态或更进一步，下一代互联网望成AI绘画关键着力点。报告摘要 AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点 AIGC是基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，可以看做是继PGC、UGC之后的内容产出方式，AI绘图属于AIGC技术场景中的分支。目前在该项技术上保持领先的主要是NVIDIA

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交期为往常4至7倍，半导体又一关键材料紧缺！

半导体寒冬下，这一关键材料却陷供应紧缺，交期为往常4至7倍尽管半导体行业整体景气欠佳，但是却有一类关键材料陷入供应紧缺。据韩国ET News报道，半导体光掩膜供应紧缺，多家光掩膜主要供应商在手订单高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。以往正常情况下，高规格光掩膜产品出货时间为7天，如今已拉长至30-50天，是原有时长的4-7倍；低规格产品交付时间也较往日增长1倍。业内担忧，明年这一材料价格或较今年高点再涨10%-25%，交付时间或将进一步延长。眼下半导体行业寒冬未过，

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估值处于近两年底部，光伏风电基地开发再获支持

国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发。 11月14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况，解读《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”期间将推动可再生能源实现高质量跃升发展。在生产方面，优化发展方式，大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动

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关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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一图了解全国数据交易所情况

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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人工智能巨头新动作，将用该技术开启全天候直播，仅一分支空间规

据中国网11月15日报道，百度数字人家族入驻快手，将开启24小时AI直播。据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。 AIGC，即人工智能生成内容。国盛证券指出，迈入Web3.0时代，内容消费需求飞速增长，UGC（用户生产内容）/PGC（专业生产内容）难以匹配扩张需求，AIGC将是Web3.0时代的生产力工具。同时，其表示，生成算法、NLP（自然语言处理））与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。其中国泰君

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虚拟现实产业相关投资机会解析

11月1日，工信部等五部门近日联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，明确提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台的整体目标。文件围绕关键技术创新、产业链条供给、行业场景应用落地等方面提出五大重点任务，并明确三大专项工程。我们认为，《计划》的印发有望推动国内虚拟现实行业持续发展，自上而下的政策支持有望为行业发展奠定长期基础。建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。当前节点从投资角度出发，对虚拟现实赛道的偏好

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基建投资带动建材需求，板块估值处于历史低位，安全边际凸显

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独角兽估值破十亿美金，一图了解AIGC概念股

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AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点。AI绘画作品获奖成导火线，商业化潜力尚待发掘，跨模态或更进一步，下一代互联网望成AI绘画关键着力点。报告摘要 AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点 AIGC是基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，可以看做是继PGC、UGC之后的内容产出方式，AI绘图属于AIGC技术场景中的分支。目前在该项技术上保持领先的主要是NVIDIA

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半导体寒冬下，这一关键材料却陷供应紧缺，交期为往常4至7倍尽管半导体行业整体景气欠佳，但是却有一类关键材料陷入供应紧缺。据韩国ET News报道，半导体光掩膜供应紧缺，多家光掩膜主要供应商在手订单高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。以往正常情况下，高规格光掩膜产品出货时间为7天，如今已拉长至30-50天，是原有时长的4-7倍；低规格产品交付时间也较往日增长1倍。业内担忧，明年这一材料价格或较今年高点再涨10%-25%，交付时间或将进一步延长。眼下半导体行业寒冬未过，

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估值处于近两年底部，光伏风电基地开发再获支持

国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发。 11月14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况，解读《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”期间将推动可再生能源实现高质量跃升发展。在生产方面，优化发展方式，大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动

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1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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2022-11-16 08:54:58

人工智能巨头新动作，将用该技术开启全天候直播，仅一分支空间规

据中国网11月15日报道，百度数字人家族入驻快手，将开启24小时AI直播。据悉，百度数字人家族自带“创造力”，通过AIGC智能创作的能力，可作画、作诗、写小说、写歌词等。 AIGC，即人工智能生成内容。国盛证券指出，迈入Web3.0时代，内容消费需求飞速增长，UGC（用户生产内容）/PGC（专业生产内容）难以匹配扩张需求，AIGC将是Web3.0时代的生产力工具。同时，其表示，生成算法、NLP（自然语言处理））与算力决定AIGC能否运行，而高质量的数据集决定了AIGC质量与商业模式。其中国泰君

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2022-11-16 08:53:51

虚拟现实产业相关投资机会解析

11月1日，工信部等五部门近日联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，明确提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台的整体目标。文件围绕关键技术创新、产业链条供给、行业场景应用落地等方面提出五大重点任务，并明确三大专项工程。我们认为，《计划》的印发有望推动国内虚拟现实行业持续发展，自上而下的政策支持有望为行业发展奠定长期基础。建议关注整机、关键零部件、内容端的优质企业。当前节点从投资角度出发，对虚拟现实赛道的偏好

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2022-11-16 08:46:56

基建投资带动建材需求，板块估值处于历史低位，安全边际凸显

地产竣工有望迎来修复期，基建支撑作用持续提升房地产行业：目前政策组合拳已起到一定效果，房地产市场或处于筑底阶段。近期地产融资端利好政策频出，交易商支持民企发债以及预售资金新规将在一定程度上缓解房企资金压力，同时增强购房信心，提振市场需求。但债券发行存在实物资产抵押、额度分配等问题，需持续关注发债资金落地情况。房企资金压力尚未得到有效缓解，2023Q1将迎来偿债高峰期，我们预计地产宽松政策仍有进一步拓展的空间，有望持续至2023Q1。在保交楼主基调下，销售回款资金将优先用于后端施工竣工阶段，且四

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2022-11-15 15:29:01

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独角兽估值破十亿美金，一图了解AIGC概念股

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2022-11-15 14:45:07

AI绘画元年，征途在星辰大海

AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点。AI绘画作品获奖成导火线，商业化潜力尚待发掘，跨模态或更进一步，下一代互联网望成AI绘画关键着力点。报告摘要 AI绘画是AIGC的重要分支，跨模态生成是该项技术发展的关键节点 AIGC是基于生成对抗网络GAN、大型预训练模型等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，可以看做是继PGC、UGC之后的内容产出方式，AI绘图属于AIGC技术场景中的分支。目前在该项技术上保持领先的主要是NVIDIA

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2022-11-15 12:56:46

交期为往常4至7倍，半导体又一关键材料紧缺！

半导体寒冬下，这一关键材料却陷供应紧缺，交期为往常4至7倍尽管半导体行业整体景气欠佳，但是却有一类关键材料陷入供应紧缺。据韩国ET News报道，半导体光掩膜供应紧缺，多家光掩膜主要供应商在手订单高企，包括Photronics、Toppan、DNP等。以往正常情况下，高规格光掩膜产品出货时间为7天，如今已拉长至30-50天，是原有时长的4-7倍；低规格产品交付时间也较往日增长1倍。业内担忧，明年这一材料价格或较今年高点再涨10%-25%，交付时间或将进一步延长。眼下半导体行业寒冬未过，

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2022-11-15 09:00:49

估值处于近两年底部，光伏风电基地开发再获支持

国家能源局表示大力推进风电和光伏发电基地化开发。 11月14日，国家能源局召开四季度网上新闻发布会，发布2022年前三季度能源形势、可再生能源并网运行情况，解读《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》。新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，“十四五”期间将推动可再生能源实现高质量跃升发展。在生产方面，优化发展方式，大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动

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