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2022-11-11 12:26:06

一针难求的HPV疫苗，像极了曾经的PD-1

潜在市场空间巨大，奈何卷王太多。供需紧缺下，人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗在国内成为爆款一针难求，相关公司的业绩也迎来全面爆发。然而，业绩层面的利好并未传导至二级市场中，智飞生物和万泰生物的股价无一例外在今年出现不小的回调。目前，我国HPV疫苗的渗透率仅约7%，远低于成熟市场的60%，拥有极大的增长潜力。按理说投资者们理应对这样一个持续增长的赛道充满信心，但股价的表现却显得十分悲观。市场究竟在担心什么？一针难求的HPV疫苗为何不香了？仅从全面向好的静态数据中，显然我们无法获得答案，但若用动态

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2022-11-11 12:10:38

房地产射出“第二只箭”，港股龙头飙涨20%，发生了什么？

天风证券指出，“第二支箭”是民营房企救助政策的一环，本次的“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强，在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。 11月10日，交易商协会官网披露，协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。而除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向。值得注意的是，本次龙湖发债获受理距离交易商协会发文称继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）仅仅过去了三天，受此影响AH房地产板块上演大涨潮。港股中，碧桂园、龙

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新城控股

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上海发布细胞治疗行动方案，产业规模长期有望达千亿

据界面新闻11月10日报道，上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗

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安科生物

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基建再迎一利好，证监会推动进一步扩大REITs试点范围

证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域据中证报11月10日报道，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。还指出，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地；优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置

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光大嘉宝
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空港股份

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2022-11-11 08:48:48

国内占比仅6%，华为表态这一信创细分云端化需求迫切

据中证报10日报道，在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面，申港证券统计称，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。另一方面，国信证券表示，工业互联网

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赛摩智能

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2022-11-11 08:47:45

宠物食品行业有望崛起

为什么看好宠物食品赛道？短期来看，疫情催化了人们的陪伴需求，海外宠物市场逆势增长，叠加今年以来人民币大幅贬值，利好宠物食品出口；中长期来看，国内宠物市场已进入高速发展阶段，宠物食品作为行业最大细分市场，将最先受益于宠物经济崛起，同时早期以海外代工为主的龙头企业开始将发展重心转向国内自有品牌建设。宠物食品行业最大细分市场，有望最先受益宠物经济崛起。（1）市场规模：我国宠物行业起步较晚，2021年宠物（犬猫）食品行业规模达到1282亿元/+13.45%，当前国内用剩菜剩饭喂养宠物的比例仍然较

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网络可视化千亿市场整装待发

网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者” 网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”，在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下，将为一

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一图了解胶原蛋白概念股

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2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

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全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

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又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

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法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

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供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

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一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

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年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

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一针难求的HPV疫苗，像极了曾经的PD-1

潜在市场空间巨大，奈何卷王太多。供需紧缺下，人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗在国内成为爆款一针难求，相关公司的业绩也迎来全面爆发。然而，业绩层面的利好并未传导至二级市场中，智飞生物和万泰生物的股价无一例外在今年出现不小的回调。目前，我国HPV疫苗的渗透率仅约7%，远低于成熟市场的60%，拥有极大的增长潜力。按理说投资者们理应对这样一个持续增长的赛道充满信心，但股价的表现却显得十分悲观。市场究竟在担心什么？一针难求的HPV疫苗为何不香了？仅从全面向好的静态数据中，显然我们无法获得答案，但若用动态

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房地产射出“第二只箭”，港股龙头飙涨20%，发生了什么？

天风证券指出，“第二支箭”是民营房企救助政策的一环，本次的“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强，在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。 11月10日，交易商协会官网披露，协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。而除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向。值得注意的是，本次龙湖发债获受理距离交易商协会发文称继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）仅仅过去了三天，受此影响AH房地产板块上演大涨潮。港股中，碧桂园、龙

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上海发布细胞治疗行动方案，产业规模长期有望达千亿

据界面新闻11月10日报道，上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗

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基建再迎一利好，证监会推动进一步扩大REITs试点范围

证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域据中证报11月10日报道，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。还指出，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地；优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置

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国内占比仅6%，华为表态这一信创细分云端化需求迫切

据中证报10日报道，在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面，申港证券统计称，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。另一方面，国信证券表示，工业互联网

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宠物食品行业有望崛起

为什么看好宠物食品赛道？短期来看，疫情催化了人们的陪伴需求，海外宠物市场逆势增长，叠加今年以来人民币大幅贬值，利好宠物食品出口；中长期来看，国内宠物市场已进入高速发展阶段，宠物食品作为行业最大细分市场，将最先受益于宠物经济崛起，同时早期以海外代工为主的龙头企业开始将发展重心转向国内自有品牌建设。宠物食品行业最大细分市场，有望最先受益宠物经济崛起。（1）市场规模：我国宠物行业起步较晚，2021年宠物（犬猫）食品行业规模达到1282亿元/+13.45%，当前国内用剩菜剩饭喂养宠物的比例仍然较

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网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者” 网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”，在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下，将为一

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电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

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全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

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卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

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法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

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据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

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一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

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年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

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一针难求的HPV疫苗，像极了曾经的PD-1

潜在市场空间巨大，奈何卷王太多。供需紧缺下，人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗在国内成为爆款一针难求，相关公司的业绩也迎来全面爆发。然而，业绩层面的利好并未传导至二级市场中，智飞生物和万泰生物的股价无一例外在今年出现不小的回调。目前，我国HPV疫苗的渗透率仅约7%，远低于成熟市场的60%，拥有极大的增长潜力。按理说投资者们理应对这样一个持续增长的赛道充满信心，但股价的表现却显得十分悲观。市场究竟在担心什么？一针难求的HPV疫苗为何不香了？仅从全面向好的静态数据中，显然我们无法获得答案，但若用动态

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房地产射出“第二只箭”，港股龙头飙涨20%，发生了什么？

天风证券指出，“第二支箭”是民营房企救助政策的一环，本次的“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强，在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。 11月10日，交易商协会官网披露，协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。而除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向。值得注意的是，本次龙湖发债获受理距离交易商协会发文称继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）仅仅过去了三天，受此影响AH房地产板块上演大涨潮。港股中，碧桂园、龙

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上海发布细胞治疗行动方案，产业规模长期有望达千亿

据界面新闻11月10日报道，上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗

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基建再迎一利好，证监会推动进一步扩大REITs试点范围

证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域据中证报11月10日报道，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。还指出，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地；优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置

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国内占比仅6%，华为表态这一信创细分云端化需求迫切

据中证报10日报道，在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面，申港证券统计称，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。另一方面，国信证券表示，工业互联网

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宠物食品行业有望崛起

为什么看好宠物食品赛道？短期来看，疫情催化了人们的陪伴需求，海外宠物市场逆势增长，叠加今年以来人民币大幅贬值，利好宠物食品出口；中长期来看，国内宠物市场已进入高速发展阶段，宠物食品作为行业最大细分市场，将最先受益于宠物经济崛起，同时早期以海外代工为主的龙头企业开始将发展重心转向国内自有品牌建设。宠物食品行业最大细分市场，有望最先受益宠物经济崛起。（1）市场规模：我国宠物行业起步较晚，2021年宠物（犬猫）食品行业规模达到1282亿元/+13.45%，当前国内用剩菜剩饭喂养宠物的比例仍然较

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网络可视化千亿市场整装待发

网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者” 网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”，在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下，将为一

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一图了解胶原蛋白概念股

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传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

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全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

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又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

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法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

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供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

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一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

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年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

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一针难求的HPV疫苗，像极了曾经的PD-1

潜在市场空间巨大，奈何卷王太多。供需紧缺下，人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗在国内成为爆款一针难求，相关公司的业绩也迎来全面爆发。然而，业绩层面的利好并未传导至二级市场中，智飞生物和万泰生物的股价无一例外在今年出现不小的回调。目前，我国HPV疫苗的渗透率仅约7%，远低于成熟市场的60%，拥有极大的增长潜力。按理说投资者们理应对这样一个持续增长的赛道充满信心，但股价的表现却显得十分悲观。市场究竟在担心什么？一针难求的HPV疫苗为何不香了？仅从全面向好的静态数据中，显然我们无法获得答案，但若用动态

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房地产射出“第二只箭”，港股龙头飙涨20%，发生了什么？

天风证券指出，“第二支箭”是民营房企救助政策的一环，本次的“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强，在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。 11月10日，交易商协会官网披露，协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。而除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向。值得注意的是，本次龙湖发债获受理距离交易商协会发文称继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）仅仅过去了三天，受此影响AH房地产板块上演大涨潮。港股中，碧桂园、龙

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上海发布细胞治疗行动方案，产业规模长期有望达千亿

据界面新闻11月10日报道，上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗

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基建再迎一利好，证监会推动进一步扩大REITs试点范围

证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域据中证报11月10日报道，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。还指出，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地；优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置

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国内占比仅6%，华为表态这一信创细分云端化需求迫切

据中证报10日报道，在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面，申港证券统计称，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。另一方面，国信证券表示，工业互联网

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宠物食品行业有望崛起

为什么看好宠物食品赛道？短期来看，疫情催化了人们的陪伴需求，海外宠物市场逆势增长，叠加今年以来人民币大幅贬值，利好宠物食品出口；中长期来看，国内宠物市场已进入高速发展阶段，宠物食品作为行业最大细分市场，将最先受益于宠物经济崛起，同时早期以海外代工为主的龙头企业开始将发展重心转向国内自有品牌建设。宠物食品行业最大细分市场，有望最先受益宠物经济崛起。（1）市场规模：我国宠物行业起步较晚，2021年宠物（犬猫）食品行业规模达到1282亿元/+13.45%，当前国内用剩菜剩饭喂养宠物的比例仍然较

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网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者” 网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”，在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下，将为一

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电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

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全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

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又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

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法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

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供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

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一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

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年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

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一针难求的HPV疫苗，像极了曾经的PD-1

潜在市场空间巨大，奈何卷王太多。供需紧缺下，人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗在国内成为爆款一针难求，相关公司的业绩也迎来全面爆发。然而，业绩层面的利好并未传导至二级市场中，智飞生物和万泰生物的股价无一例外在今年出现不小的回调。目前，我国HPV疫苗的渗透率仅约7%，远低于成熟市场的60%，拥有极大的增长潜力。按理说投资者们理应对这样一个持续增长的赛道充满信心，但股价的表现却显得十分悲观。市场究竟在担心什么？一针难求的HPV疫苗为何不香了？仅从全面向好的静态数据中，显然我们无法获得答案，但若用动态

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房地产射出“第二只箭”，港股龙头飙涨20%，发生了什么？

天风证券指出，“第二支箭”是民营房企救助政策的一环，本次的“第二支箭”并未超出此前的政策范畴，但政策力度明显加强，在当前对于民营房企一系列的救助政策之下，未来进一步的增量政策仍可以期待。 11月10日，交易商协会官网披露，协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。而除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向。值得注意的是，本次龙湖发债获受理距离交易商协会发文称继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）仅仅过去了三天，受此影响AH房地产板块上演大涨潮。港股中，碧桂园、龙

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上海发布细胞治疗行动方案，产业规模长期有望达千亿

据界面新闻11月10日报道，上海市市科委等部门近日联合发布联合发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024 年)》。《行动方案》提出，可积极推荐已上市细胞治疗创新产品进入国家医保药品目录和“沪惠保”等惠民型商业医疗保险，力争到2024年，上海细胞治疗产业规模达到100亿元。细胞免疫疗法因其具备安全性好、缓解率高、疗效持久等特点，成为继手术、化疗、放疗、靶向治疗之后的创新疗法，是目前肿瘤治疗最有效的方法之一。目前，细胞治疗可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗及其他体细胞疗

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安科生物

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tony2001

中线波段

2022-11-11 08:49:49

基建再迎一利好，证监会推动进一步扩大REITs试点范围

证监会：进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源等领域据中证报11月10日报道，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，促进盘活存量资产，扩大有效投资。具体而言，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应。还指出，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，推动解决民企参与试点存在的困难和问题，尽快推动相关项目落地；优化配套支持政策，推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置

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光大嘉宝
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空港股份

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tony2001

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2022-11-11 08:48:48

国内占比仅6%，华为表态这一信创细分云端化需求迫切

据中证报10日报道，在互联网大会乌镇峰会“工业互联网论坛”上，华为公司高级副总裁、华为云CEO表示，工业的高质量发展离不开专业的工业软件，为应对工业数字化转型需求，工业软件急需向第四代云化工业软件转型。目前全球工业软件的供给54%来自美国，40%来自欧洲，只有6%来自中国。此外，2022中国5G+工业互联网大会11月19日开幕。一方面，申港证券统计称，横向对比计算机行业各子板块，工业软件板块业绩增速处于领先水平，且是唯一上半年毛利率和净利率同比增加的板块。另一方面，国信证券表示，工业互联网

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赛摩智能

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tony2001

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2022-11-11 08:47:45

宠物食品行业有望崛起

为什么看好宠物食品赛道？短期来看，疫情催化了人们的陪伴需求，海外宠物市场逆势增长，叠加今年以来人民币大幅贬值，利好宠物食品出口；中长期来看，国内宠物市场已进入高速发展阶段，宠物食品作为行业最大细分市场，将最先受益于宠物经济崛起，同时早期以海外代工为主的龙头企业开始将发展重心转向国内自有品牌建设。宠物食品行业最大细分市场，有望最先受益宠物经济崛起。（1）市场规模：我国宠物行业起步较晚，2021年宠物（犬猫）食品行业规模达到1282亿元/+13.45%，当前国内用剩菜剩饭喂养宠物的比例仍然较

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佩蒂股份

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tony2001

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2022-11-11 08:46:45

网络可视化千亿市场整装待发

网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者” 网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头兵”，在产品、下游客户以及供应链的三维共振新格局下，将为一

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恒为科技
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迪普科技

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tony2001

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2022-11-10 16:32:24

私密

一图了解胶原蛋白概念股

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德展健康

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tony2001

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2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

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南网科技
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国电南瑞

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tony2001

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2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

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路维光电
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tony2001

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2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

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创业慧康
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卫宁健康

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2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

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北京科锐
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江河集团

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tony2001

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2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

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路维光电
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tony2001

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2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

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舒泰神
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众生药业

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tony2001

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2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

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