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价值选股，技术进出点

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2022-10-31 08:02:44

周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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2022-10-28 17:55:06

私密

知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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2022-10-28 12:35:28

机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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2022-10-27 18:30:34

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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创意信息

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2022-10-27 15:22:37

业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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2022-10-27 12:28:07

龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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2022-10-27 08:28:54

LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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2022-10-27 08:26:39

厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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2022-10-31 08:01:28

锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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2022-10-28 17:55:06

私密

知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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tony2001

中线波段

2022-10-28 17:55:06

私密

知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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顶点软件

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tony2001

中线波段

2022-10-28 12:35:28

机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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同兴达
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2022-10-28 08:32:48

发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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内蒙华电
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华银电力

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2022-10-28 08:31:55

新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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航天动力
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安泰科技

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中线波段

2022-10-28 08:20:02

国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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光峰科技
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国光电器

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2022-10-27 18:30:34

私密

比肩鸿蒙的欧拉，到底是什么？

民生证券指出，CentOS即将停服，将导致操作系统的迁移浪潮，而华为欧拉（OpenEuler）是面向企业级的开源全国产化操作系统，社区不断繁荣，是未来国产操作系统产业发展的重要底座。 10月27日，华为欧拉/鸿蒙概念股再度大涨，创意信息20CM大号涨停，两个交易日暴涨近40%，诚迈科技、太极股份、软通动力等也纷纷走高。催化上，直接原因是华为大会：据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。但背后更深层次的大涨逻辑，分析师认为应该与是操作系统的国产

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创意信息

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2022-10-27 15:22:37

业绩翻番，订单爆棚，这一赛道产能紧张或延至2025年

新能源汽车与光伏赛道需求火爆，令“动力CPU”供需平衡遥遥无期。近期，多家功率半导体器件（IGBT）上市公司公布前三季度业绩，其中赛道龙头斯达半导与时代电气业绩高增长印证了赛道高景气度。斯达半导预计前三季度归母净利润超120%，而时代电气功率半导体器件也实现近八成业绩增幅。记者从多方获悉，目前IGBT供需紧张局面未有丝毫缓解。在包括英飞凌、意法半导体等国际大厂年底调价预期影响下，国内订单持续爆棚。有厂商预计供需紧张将延续至2024-2025年，并直言“客户希望锁定2025年订单”。在这一背景

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时代电气
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斯达半导

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tony2001

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2022-10-27 14:18:19

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华为开发者大会在即，一图了解欧拉概念股

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诚迈科技

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2022-10-27 12:28:07

龙头2天涨逾60%，这一行业风险基本出清，两大产业链或最受益

东吴证券指出，本次电子烟消费税落地，税率及推出着时间符合行业预期，同时标志着行业核心监管政策已尽数出台，政策风险基本出清。 10月27日，电子烟概念股拉升，陕西金叶、顺灏股份涨停，华宝股份、集友股份、劲嘉股份等走高。外围市场方面，美股电子烟龙头雾芯科技股价也再度暴涨惊人的42.98%，而前一天其股价才刚刚大涨14%，两个交易日累计已经大涨63%。港股思摩尔国际两日涨超35%。消息面上，近日电子烟税收政策落地，自2022年11月1日起执行。东吴证券指出，总体来看税率及推出着时间符合行业预期，

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2022-10-27 08:54:53

电化学储能温控有望进入高速增长期

储能有效解决新能源发电占比提升引起的电力供需失衡问题，中国储新比低于全球平均水平，电化学储能具有容量配置灵活、场地限制较小、响应快等优点，有望成为储能装机增长主力。温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用，我们预计2025年中国电化学储能温控市场规模有望达22.8-40.8亿元，对应2022-2025年年均复合增速为77%-91%。储能温控行业将进入高速增长期。 ▍电化学储能温控有望进入高速增长期，温控设备趁势而起。储能能够解决新能源发电间歇性、波动性，以及电

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2022-10-27 08:29:53

电力行业信创论坛即将召开，天风证券称行业景气度高

据上证报报道，中国电力企业联合会科技开发服务中心拟定于11月17日至18日，在广州举办2022年电力行业“两化融合”推进会暨电力企业数字化转型大会。本次大会主题为“融通创新助力新型电力系统建设”。国家电网已要求，全力攻关新型电力系统核心技术，推动能源清洁低碳转型。南方电网还发布了2022年第一批数字化平台建设公开招标项目（信息化类），合计招标20个数字化项目，招标预算达9亿元，随着国网和南网招标推进，业内公司业绩有望加速兑现。天风证券认为，“十四五”期间电力IT预算高投入，赛道景气度高。相

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远光软件
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国网信通

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tony2001

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2022-10-27 08:28:54

LME“禁俄”反馈截止日逼近，两大金属预计影响较大

据界面新闻此前报道，LME正在考虑彻底禁止接受俄罗斯金属的可能性，该交易所已邀请交易商在10月28日之前提供反馈，如今距截止日仅一步之遥。行情方面，外盘伦交所基本金属多数走高，截至发稿LME铝大涨2.75%。中辉期货认为，若LME禁令最终生效，将给本就处于历史低位的全球金属库存雪上加霜，引发短期挤仓风险，扭曲和分割全球金属市场，导致俄金属被迫减产和转出口至亚洲和拉美，最后再以金属制品回流欧洲，进一步造成欧洲地区金属短缺和高溢价。数据显示，俄罗斯品牌的铜在 LME 铜库存中占比较高，另外中信

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云南铜业
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2022-10-27 08:26:39

厨电将迎双驱动的成长周期

2018年之前，厨电市场经历了10年以上，以油烟机、燃气灶普及和均价提升为主的成长期。2H18-2020，传统厨电零售市场面临地产后周期需求下滑、渠道结构（工程渠道占比提升）冲击，进入调整期。目前，我们看好厨电行业进入以新品类配套率提升、客单价提升驱动的成长周期。摘要厨电市场受益品类创新，市场集中度持续提升。1）以洗碗机、集成灶为代表的厨电新兴品类在中国正处于成长期。我们测算，未来10-15年大厨电市场整体零售规模有望达到3000亿元以上，其中集成灶、洗碗机有望成为规模最大的厨电单品，达到千

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