tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-10-26 11:40:37

私密

10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

S
三维化学

12

19

8

20.94
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:49:40

防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

S
东方雨虹
S
科顺股份

2

0

4

3.46
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:48:44

下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

S
日辰股份

0

1

3

5.43
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:43:28

农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

S
四方科技
S
深水规院

3

1

3

2.44
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:42:32

电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

S
爱仕达
S
顺灏股份

0

5

6

5.39
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:41:33

日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

S
机器人
S
埃斯顿

1

1

5

4.64
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:35:59

N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

S
隆华科技
S
金晶科技

1

2

5

3.12
tony2001

中线波段

2022-10-25 16:47:36

私密

一体化压铸产业链空间及核心公司一览

0775C79E-0653-4206-8B6E-6A18D38F24E6.png

S
广东鸿图

2

7

3

6.95
tony2001

中线波段

2022-10-25 15:15:23

储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

S
鹏辉能源
S
国轩高科

4

6

8

7.28
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:30:51

国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

S
风语筑

0

1

4

4.32
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:28:50

防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

S
东方雨虹
S
科顺股份

0

0

2

4.16
tony2001

中线波段

2022-10-25 12:00:49

逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

S
华东数控
S
京山轻机

4

5

12

11.71
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:49:45

四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

S
交建股份
S
西藏天路

1

0

2

3.94
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:48:34

贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

S
东方盛虹
S
齐翔腾达

2

2

1

2.75
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:45:15

钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

S
京山轻机
S
宝馨科技

25

20

38

32.55

前往

页

tony2001

中线波段

2022-10-26 11:40:37

私密

10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

S
三维化学

12

19

8

20.94
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:49:40

防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

S
东方雨虹
S
科顺股份

2

0

4

3.46
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:48:44

下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

S
日辰股份

0

1

3

5.43
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:43:28

农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

S
四方科技
S
深水规院

3

1

3

2.44
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:42:32

电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

S
爱仕达
S
顺灏股份

0

5

6

5.39
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:41:33

日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

S
机器人
S
埃斯顿

1

1

5

4.64
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:35:59

N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

S
隆华科技
S
金晶科技

1

2

5

3.12
tony2001

中线波段

2022-10-25 16:47:36

私密

一体化压铸产业链空间及核心公司一览

0775C79E-0653-4206-8B6E-6A18D38F24E6.png

S
广东鸿图

2

7

3

6.95
tony2001

中线波段

2022-10-25 15:15:23

储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

S
鹏辉能源
S
国轩高科

4

6

8

7.28
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:30:51

国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

S
风语筑

0

1

4

4.32
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:28:50

防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

S
东方雨虹
S
科顺股份

0

0

2

4.16
tony2001

中线波段

2022-10-25 12:00:49

逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

S
华东数控
S
京山轻机

4

5

12

11.71
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:49:45

四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

S
交建股份
S
西藏天路

1

0

2

3.94
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:48:34

贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

S
东方盛虹
S
齐翔腾达

2

2

1

2.75
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:45:15

钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

S
京山轻机
S
宝馨科技

25

20

38

32.55

前往

页

tony2001

中线波段

2022-10-26 11:40:37

私密

10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

S
三维化学

12

19

8

20.94
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:49:40

防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

S
东方雨虹
S
科顺股份

2

0

4

3.46
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:48:44

下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

S
日辰股份

0

1

3

5.43
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:43:28

农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

S
四方科技
S
深水规院

3

1

3

2.44
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:42:32

电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

S
爱仕达
S
顺灏股份

0

5

6

5.39
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:41:33

日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

S
机器人
S
埃斯顿

1

1

5

4.64
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:35:59

N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

S
隆华科技
S
金晶科技

1

2

5

3.12
tony2001

中线波段

2022-10-25 16:47:36

私密

一体化压铸产业链空间及核心公司一览

0775C79E-0653-4206-8B6E-6A18D38F24E6.png

S
广东鸿图

2

7

3

6.95
tony2001

中线波段

2022-10-25 15:15:23

储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

S
鹏辉能源
S
国轩高科

4

6

8

7.28
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:30:51

国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

S
风语筑

0

1

4

4.32
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:28:50

防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

S
东方雨虹
S
科顺股份

0

0

2

4.16
tony2001

中线波段

2022-10-25 12:00:49

逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

S
华东数控
S
京山轻机

4

5

12

11.71
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:49:45

四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

S
交建股份
S
西藏天路

1

0

2

3.94
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:48:34

贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

S
东方盛虹
S
齐翔腾达

2

2

1

2.75
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:45:15

钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

S
京山轻机
S
宝馨科技

25

20

38

32.55

前往

页

tony2001

中线波段

2022-10-26 11:40:37

私密

10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

S
三维化学

12

19

8

20.94
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:49:40

防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

S
东方雨虹
S
科顺股份

2

0

4

3.46
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:48:44

下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

S
日辰股份

0

1

3

5.43
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:43:28

农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

S
四方科技
S
深水规院

3

1

3

2.44
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:42:32

电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

S
爱仕达
S
顺灏股份

0

5

6

5.39
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:41:33

日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

S
机器人
S
埃斯顿

1

1

5

4.64
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:35:59

N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

S
隆华科技
S
金晶科技

1

2

5

3.12
tony2001

中线波段

2022-10-25 16:47:36

私密

一体化压铸产业链空间及核心公司一览

0775C79E-0653-4206-8B6E-6A18D38F24E6.png

S
广东鸿图

2

7

3

6.95
tony2001

中线波段

2022-10-25 15:15:23

储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

S
鹏辉能源
S
国轩高科

4

6

8

7.28
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:30:51

国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

S
风语筑

0

1

4

4.32
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:28:50

防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

S
东方雨虹
S
科顺股份

0

0

2

4.16
tony2001

中线波段

2022-10-25 12:00:49

逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

S
华东数控
S
京山轻机

4

5

12

11.71
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:49:45

四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

S
交建股份
S
西藏天路

1

0

2

3.94
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:48:34

贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

S
东方盛虹
S
齐翔腾达

2

2

1

2.75
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:45:15

钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

S
京山轻机
S
宝馨科技

25

20

38

32.55

前往

页

tony2001

中线波段

2022-10-26 11:40:37

私密

10倍爆发式增长，这一储能细分拐点已至

天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。近日，包括天风、申万、光大等在内的多家券商研报密集覆盖压缩空气储能。天风证券表示，技术进步、电网需求及政策导向的三重驱动下，压缩空气储能产业拐点已至。申万宏源也指出，压缩空气储能有望形成对抽蓄的补充及替代，参照抽蓄发展规模，有望迎来爆发式增长。另外据行业媒体“不止是刚货”援引专家观点表示，压缩空气储能电价政策已开始征求意见稿。什么是压缩空气储能？压缩空气储能介于抽水蓄能及锂电池储能之间，是一种能够实现大

S
三维化学

12

19

8

20.94
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:49:40

防水材料新规出台，需强制执行，利好行业市场容量和竞争格局

2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4月1日起实施，全部条文必须强制执行。“规范”出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，意义重大，有利于支撑市场容量提升、推动市占率向头部企业集中。当前，防水行业上市公司的业绩压力在估值中已基本得以反映，配置具备性价比，维持行业“强于大市”评级。 2022年10月24日，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（下称“规范”），自2023年4月1日起实施。 ▍性质：相当于防水行业的“宪

S
东方雨虹
S
科顺股份

2

0

4

3.46
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:48:44

下一个老干妈”？复合调味品赛道逐渐火热，投资机构争相布局

说起“懒人经济”，预制菜可以说完全搭上了这股风潮。与此同时，复合调味品赛道也迎来一波高潮，跟预制菜的火热有着相似的逻辑。古老的调味品行业正在焕发新的生机，也吸引了大量资本的关注。资本不断入局近日，西安市公共资源交易中心发布公告显示，西安太阳食品有限责任公司增资扩股项目中，元气森林（北京）食品科技集团有限公司报名战略投资方，拟增加出资额5433.07999万元，增资比例为30%。在很多80后的记忆里，太阳食品的主打产品“太阳锅巴”和“阿香婆香辣牛肉酱”都曾风靡一时。如今，以牛肉酱为代表的阿香婆

S
日辰股份

0

1

3

5.43
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:43:28

农业农村部印发文件，要求加快冷链物流等设施建设

据农业农村部官网消息，农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，其中提到，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，确保尽快开工、尽快见效。安信证券研报指出，“十四五”规划的其他重大水利工程开工了6项，1-9月，新开工重大水利工程累计达到42项。四季度水利部将继续抓紧抓实水利基础设施建设各项工作，全年完成水利建设投资完成额有望超过1万亿元，全年水利投资增速值得期待

S
四方科技
S
深水规院

3

1

3

2.44
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:42:32

电子烟税收政策落地，产业利润将重新分配，一美股涨14%

三部门：将电子烟纳入消费税征收范围，生产（进口）环节税率36%、批发环节税率11% 10月25日，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。公告显示，电子烟实行从价定率的办法计算纳税，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。本公告自2022年11月1日起执行。国盛证券认为，电子烟税收政策将推动产业利润重分配，而龙头企业可凭借规模化、自动化、议价能力强等多重优势平滑加税影响，伴随中小企业率先清退，行业集中度

S
爱仕达
S
顺灏股份

0

5

6

5.39
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:41:33

日本机器人巨头发布涨价通知，多个部件价格大幅上调

据芯智讯10月25日消息，三菱电机官方于24日宣布，将自2023年2月1日起对旗下工业机器人、工业电脑、控制器等工业用产品进行涨价，涨幅为10-20%。据上证报援引券商调研显示，9月份工业机器人订单有所回升，ABB、KUKA和雅马哈同比分别增长8%、10%、8%。9月企业中长期贷款额超市场预期，而中长期贷款多用于资本开支，一般领先通用设备半年左右，预计通用设备的周期拐点有望于明年一二季度启动。中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，随着疫情得到控制，机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升

S
机器人
S
埃斯顿

1

1

5

4.64
tony2001

中线波段

2022-10-26 08:35:59

N型电池放量在即，这些设备与辅材需求将爆发

短期看，N型电池放量在即，电池设备及核心辅材低温银浆市场空间持续扩容。远期看，钙钛矿电池打开效率天花板，我们认为先发布局具备技术积累的企业有望在远期技术切换期占得先机。摘要太阳能电池迭代围绕效率提升展开，高效N型电池渐行渐近。从市占率上看，当前市场主流电池产能仍为PERC，但从效率上看，PERC电池已接近其理论上限，而以TOPCon、异质结电池为代表的下一代高效太阳能电池有望逐步起量。N型电池相较PERC在提效原理及工艺流程均有变化，我们认为钝化技术的进步是当前从PERC切换至TOPCon/

S
隆华科技
S
金晶科技

1

2

5

3.12
tony2001

中线波段

2022-10-25 16:47:36

私密

一体化压铸产业链空间及核心公司一览

0775C79E-0653-4206-8B6E-6A18D38F24E6.png

S
广东鸿图

2

7

3

6.95
tony2001

中线波段

2022-10-25 15:15:23

储能电池订单持续火爆的背后

储能电池订单正密集来袭。 10月20日，国轩高科发布公告称，旗下全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥国轩”）收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书，合肥国轩成功中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2，订单规模为300MWh-600MWh。国轩高科透露，该招标项目份额的60%，由合肥国轩成功中标，即300MWh-600MWh储能电池订单，根据中标份额及项目报价进行测算，预计此次中标金额合计约8亿元。 10月18日，宁德时代宣布，与美国公用事业和

S
鹏辉能源
S
国轩高科

4

6

8

7.28
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:30:51

国内VR头显有望在C端迎放量

Pancake 带来体验优化，厂商补贴叠加内容供给优化，国内 C 端 VR 头显有望迎来放量全球 VR 头显出货量 2020 年开始放量并维持。根据 VR 陀螺，2021 年全球出货量达到 1110 万台，2022 年有望达到 1450 万台，后续 2023 年有望较 2021年实现翻倍增长。而反观国内，根据 IDC，2021 年出货量约为 143 万台，2022年则有望达到 300 万台，同比增长 110%。我们认为 VR 设备的行业逻辑与当初的智能手机相类似：技术革新-新品上线-厂商补

S
风语筑

0

1

4

4.32
tony2001

中线波段

2022-10-25 14:28:50

防水新规落地，行业扩容步入发展新阶段

我国住房和城乡建设部于2022年10月24日发布关于发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》（以下简称防水新规或新规），此次新规自2023年4月1日起严格执行，此新规为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。新规落地，防水要求上升此次新规首次提出“设计工作年限”，对于不同部位的防水工程设计工作年限，住建部提出了具体要求，屋面防水工程不应低于 20 年，室内防水工程不应低于 25 年，与 2019 版“屋面与卫生间防水不低于 20 年”的规定相比，2022 版分出室内防水，并提出了“年限不

S
东方雨虹
S
科顺股份

0

0

2

4.16
tony2001

中线波段

2022-10-25 12:00:49

逆势大涨，智能制造这轮催化有点密集

申港证券表示，制造业升级的背景下，市场对于数控机床设备的需求迅速提升，在此背景下，在高端数控机床方面有较强技术积累的厂商有望在自主化的趋势下获得更多优势。近几日，智能制造持续逆势上涨，早盘华东数控2连板，皖通科技、南方精工等涨停。消息面上，工业互联网总体网络架构国家标准正式发布、行业和“贴息贷款”类似拥有税收优惠、数控系统系列国标获突破都是催化。具体来看，据工信部25日披露，近日国家标准化管理委员会批准发布国家标准GB/T 42021-2022《工业互联网总体网络架构》，这是我国工业互联网

S
华东数控
S
京山轻机

4

5

12

11.71
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:49:45

四部门发文加码，这一行业今年投资有望超万亿

交通部运输部等四部门发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》 10月24日，交通运输部等四部门联合发布《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》，文件提出到2025年，基本建成“八纵八横”高速铁路主通道；到2035年，全面建成国家综合立体交通网主骨架；同时提出鼓励交通基础设施REITs。国海证券表示，根据《国家综合立体交通网规划纲要》内容，2035年国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里，据测算，2021至2035年，对应总投资规模达43万亿元，预计2022年投资超万亿。

S
交建股份
S
西藏天路

1

0

2

3.94
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:48:34

贸易商惜售，丙烯腈价格持续推涨

据生意社数据显示，截至10月24日丙烯腈市场散水价格在10820元/吨，较上周一的10250元/吨上涨了5.56%。目前国内丙烯腈散水价格在10700~11200元/吨之间，市场低价货源难觅，贸易商惜售。点评：生意社指出，目前丙烯腈开工低位，加之部分企业计划近期停车检修，后期供应面预期偏紧。国内丙烯腈开工率在7成附近，安庆石化21万吨/年丙烯腈装置计划10月底开始停车检修60天；科鲁尔26万吨/年丙烯腈装置计划11月上旬停车检修。中银国际对于丙烯腈未来市场运行情况预测称，成本端，丙烯及液氨市

S
东方盛虹
S
齐翔腾达

2

2

1

2.75
tony2001

中线波段

2022-10-25 08:45:15

钙钛矿如何从0到1？

问题一：第三代太阳能电池技术，钙钛矿魅力何在？晶硅体系下光伏系统造价较难降至2.58元/瓦以下，较我们测算光储/光伏制氢平价所需的2元/瓦仍有距离，光伏空间打开需要更低成本、更高效率太阳能电池技术突破。钙钛矿电池具备上述理论优势，同时兼具热斑问题弱、柔性化等薄膜电池特性，行业发展需求推动钙钛矿关注度提升。问题二：一级资本风起云涌，2020年以来钙钛矿行业缘何催化？2009年学界首次提出钙钛矿太阳能电池结构后，仅用十年时间实验室转换效率就突破25%。2020年以来，实验室内界面修饰、材料改性工作

S
京山轻机
S
宝馨科技

25

20

38

32.55

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227