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2022-10-25 08:43:51

由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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盛弘股份
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2022-10-24 18:04:41

效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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传艺科技

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2022-10-24 15:07:52

产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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2022-10-24 14:47:20

碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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江特电机
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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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2022-10-24 12:34:09

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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山东章鼓
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2022-10-24 09:01:44

深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增

在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。 10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入26

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2022-10-24 08:59:51

三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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2022-10-24 08:58:33

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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2022-10-24 08:57:29

高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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2022-10-24 08:56:16

沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增

在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。 10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入26

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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盛弘股份
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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增

在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。 10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入26

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增

在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。 10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入26

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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由湖南碳达峰方案看储能应用方向

从《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》，看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向，围绕适配新型电力系统建设、技术路线选择和配套电价机制三个维度，关注国内大储商业化发展和长时储能技术路线两大核心方向。 ▍从湖南方案看储能支撑新型电力系统发展的立足点和方向。据光伏简讯报道，10月湖南省发改委印发《湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案》（简称“《方案》”）的通知，湖南省在经历了2020年底电力供需紧张后，近年来持续加快新型电力系统升级建设，推动包括特高压交直流入湘、多

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盛弘股份
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南都电源

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2022-10-24 18:04:41

效仿产油国崛起之路，南美欲打造“锂业OPEC”，影响几何？

华西证券认为，若协议达成，那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓，锂盐维持高位的时间将进一步后延。 10月24日，锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高，收盘逆势上涨，钠电池山东章鼓2连板，维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。催化方面，除了锂电池上下游继续涨价外，南美三国欲打造“锂业欧佩克（OPEC）”事件再度发酵是主要原因。南美三国欲打造“锂业欧佩克” 据参考消息网报道，阿根廷外交部消息人士20日表示，阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件，以推动建立一个锂矿行业的石油输

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钒钛股份
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传艺科技

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2022-10-24 15:07:52

产业化黎明初现，钠电池大有可为

产业化在即，钠离子电池量产后成本优势明显 2021 年以来碳酸锂价格上涨，推动锂电池成本大幅提升，下游行业利润被极大压缩。钠离子电池因为资源丰富，相比锂电池具有成本优势，成为当前产业链首选的替代品。预计量产后钠离子电池成本可以降到 0.5-0.6 元/度，比磷酸铁锂成本低 40%。政策大力支持，储能、替代铅酸、A00 有望多点突破，预计 2030年规模达到 292GW （1）当前储能领域快速发展，钠电池有望成为重要的技术路线之一 2）在 A00 级电车、电动二轮车领域，钠电池成功解决成本痛点

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华阳股份
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传艺科技

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2022-10-24 14:47:20

碳酸锂高价“肆虐”，锂云母要当“救世主”

锂价天花板究竟在哪？10月20日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价上涨1000元/吨至54.05万元/吨，最高报价54.8万元/吨，再创历史新高。当日，工业级碳酸锂涨1500元/吨，均价报52.65万元/吨。自从2021年以来，锂价从5万元/吨暴涨至超过50万元/吨，涨幅超10倍。碳酸锂价格俨然已如“脱缰的野马”，且供需持续紧张。业内有研究研究机构将2022年全球碳酸锂的供应量从2021年预测的49.7万吨上调至63.6万吨，将碳酸锂需求量从此前预测的50.4万吨上调至64.1万吨。无

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江特电机
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国轩高科

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2022-10-24 14:45:47

电池铝箔未来供需缺口或超10万吨

铝箔是我国优势产业，电池箔是产销量增速最快的铝箔品种铝金属具有良好的导电导热性、延展性、可塑性、耐氧化性，能拉成细丝和轧成箔片。铝箔是我国优势产业，拥有全球75%以上产能和全球领先的装备，产品30%用于出口。铝箔根据应用领域不同分为包装及容器箔、空调箔、电池箔、电子箔等，国内占比最大的是包装及容器箔，占比51.6%，2021年产量235万吨，同比增速9.3%；电池箔产量14万吨，虽然占比只有3.1%，但同比增速达100%，远超其他铝箔品类。使用铝箔作为电池集流体可阻止集流体被氧化和腐蚀，还

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鼎胜新材
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万顺新材

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2022-10-24 13:33:45

全面打通，一图了解雅万高铁概念股

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雷尔伟

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2022-10-24 12:34:09

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逆势上涨的长时储能、空气储能是什么？

国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。 10月24日，储能板块逆势拉升，山东章鼓（叠加钠离子）、泰嘉股份封板，科士达触及涨停，股价创历史新高，首航高科、盛弘股份、维科技术等纷纷跟涨。催化上，近期包括国泰君安、光大、中信等在内的多家券商都在推出研报密集覆盖长时储能、压缩空气储能。中信证券认为，伴随新能源并网提速，长时储能大有可为。国海证券认为，压缩空气储能是当前更接近大范围推广的长时储能形式，商用大年将至。什么是长时储能？长时储能，一般指4小时以上的

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山东章鼓
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辉煌科技

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2022-10-24 09:01:44

深市首例！涉房企业A股融资松闸后火速抛出定增

在证监会10月20日宣布有条件放开涉房企业A股融资仅3天后，就有相关上市公司火速抛出定增计划欲饮头啖汤，成为了A股涉房企业融资松闸后的首个案例。 10月23日晚间，国际实业(000159)公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金总额为不超过9.64亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于偿还银行借款及补充流动资金，这也是国际实业时隔十余年后再次抛出的再融资计划。证券时报·e公司记者注意到，目前，国际实业涉及房地产业务，但占比很少。今年上半年公司实现营收4.68亿元，房地产业务仅实现收入26

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国际实业
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2022-10-24 08:59:51

三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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盛路通信
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2022-10-24 08:58:33

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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2022-10-24 08:57:29

高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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2022-10-24 08:56:16

沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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东方财富
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红塔证券

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2022-10-24 08:54:51

白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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山西汾酒
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古井贡酒

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2022-10-23 20:15:37

通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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合锻智能
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应流股份

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2022-10-23 20:13:46

看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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