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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-10-19 14:13:04

订单大增！这行业获机构扎堆调研…

近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。记者近日从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月4万台之上，保持平稳。 “总的来看，今年工业机器人需求订单比较饱满，整个行业发展向好。”深圳某工业机器人公司负责人刘总也向上海证券报记者表示，目前新能源、新能源汽车、3C电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在9月扎堆调研机器人概念类公司。其中，埃斯顿吸引了超500家机构

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埃斯顿
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绿的谐波

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4.72
tony2001

中线波段

2022-10-19 12:02:02

除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2

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大金重工
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海力风电

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8.33
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中线波段

2022-10-19 11:14:46

集采降价冲击边际减弱，“仿创结合类药企”有望陆续迎来向上拐点

1）宏观行业层面，集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用逐步体现；（2）微观上市公司层面，在“存量品种”被充分集采、集采降幅稳定且平稳接续的条件下，集采降价对部分上市公司的冲击将持续边际减弱，创新品种将助力更多“仿创结合类药企”迎来向上拐点。宏观行业层面：带量采购推动仿制药行业集中度提升，整体价格降幅趋于稳定从2018年至今已有294个品种被纳入国家集采，通过对大量的集采中选品种进行量价分析，我们认为：集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用有望逐步显现。其中，

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立方制药
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科伦药业

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中线波段

2022-10-19 10:16:36

罗永浩或进军淘宝直播，这意味着什么？

事件：罗永浩或进军淘宝直播。10月18日，“老罗罗永浩”和“交个朋友严选店”两个账号登陆了淘宝直播平台，或预示着罗永浩将会在近期开启淘宝直播。2020年签约抖音后，罗永浩/交个朋友一直是抖音平台上的头部主播之一。淘宝直播目前是需要超头主播的，而罗永浩拥有成为超头主播的潜力。淘宝直播和抖音的商业模式有较大差异，罗永浩此举，对于平台和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟踪关注的事情。若成功登陆淘宝，未来罗永浩还会在抖音直播吗？——或双平台一起播：我们认为未来罗永浩将会同时在淘宝和抖音两个平台分别进行

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珀莱雅
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华熙生物

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3.78
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中线波段

2022-10-19 08:45:43

深圳下月起实行这一新规，有望为行业解决方案进化终极方向

据证券时报10月18日消息，深圳市消防救援支队编制出台的地方标准《消防设施物联网系统技术要求》已于今年9月29日经深圳市市场监督管理局批准发布，将于11月1日起正式实施。该《技术要求》指出，设有火灾自动报警系统或自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物应设置消防设施物联网系统，新建、改建、扩建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施。点评：中泰证券表示，智慧消防是将物联网、云计算、AI等先进技术与消防工作相结合，相较于传统消防，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥智慧能力，通过更早发

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威胜信息

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中线波段

2022-10-19 08:44:52

行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的押金，因为锂辉石精矿货物短暂地出钱供应不足。这一报价等同于SC6.0 CIF中国等价基础的7830美元/干吨。华西证券表示，考虑海运周期及加工周期，预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计

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金圆股份
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川能动力

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12.51
tony2001

中线波段

2022-10-19 08:42:31

激光雷达产业链现状及前景

2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实力竞争者。中国市场激光雷达装配量正快速上升。根据高工和佐思汽研数据，2021/2022H1国内乘用车激光雷达装配量约为0.8/2.47万台。乐观假设下，2023年国内乘用车激光雷达装配量有望冲击50万台。与此同时，中国激光雷达厂商正快速突围，激光雷达市场处于爆发前夕，多家国产厂商已具备较强领先优势。行业研究激光雷达系列之二：交付潮来临，国内产业链方兴未艾 2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实

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长光华芯
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光库科技

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tony2001

中线波段

2022-10-19 08:40:26

新疆籽棉收购价全线走高！棉花后市怎么走？

“今天的挂牌收购价是5.5元/公斤，比前几天涨了0.3元/公斤，日收购量则从300吨左右提高到了1700吨。”10月18日，铁门关市一家轧花厂负责人“老河南”接受期货日报记者电话采访时表示，当前新疆棉农籽棉出售积极，大部分轧花厂更是陆续开机生产，市场出现了购销逐渐活跃的良好发展态势据石河子市部分轧花厂业务负责人介绍，随着开机生产的轧花厂越来越多，虽然新季籽棉市场没有出现明显的抢购现象，籽棉收购价格上涨的速度也比较缓慢，但市场看涨的情绪却日益浓厚，全疆籽棉收购价格近日更是出现了整体抬高现象，其刺

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新赛股份

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6.15
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:45:47

私密

填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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仕佳光子

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tony2001

中线波段

2022-10-18 20:44:10

信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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神州数码

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tony2001

中线波段

2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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3.24
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:40:30

私密

储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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6.22
tony2001

中线波段

2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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tony2001

中线波段

2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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航发动力

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tony2001

中线波段

2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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建投能源
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赣能股份

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订单大增！这行业获机构扎堆调研…

近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。记者近日从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月4万台之上，保持平稳。 “总的来看，今年工业机器人需求订单比较饱满，整个行业发展向好。”深圳某工业机器人公司负责人刘总也向上海证券报记者表示，目前新能源、新能源汽车、3C电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在9月扎堆调研机器人概念类公司。其中，埃斯顿吸引了超500家机构

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埃斯顿
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除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2

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集采降价冲击边际减弱，“仿创结合类药企”有望陆续迎来向上拐点

1）宏观行业层面，集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用逐步体现；（2）微观上市公司层面，在“存量品种”被充分集采、集采降幅稳定且平稳接续的条件下，集采降价对部分上市公司的冲击将持续边际减弱，创新品种将助力更多“仿创结合类药企”迎来向上拐点。宏观行业层面：带量采购推动仿制药行业集中度提升，整体价格降幅趋于稳定从2018年至今已有294个品种被纳入国家集采，通过对大量的集采中选品种进行量价分析，我们认为：集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用有望逐步显现。其中，

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罗永浩或进军淘宝直播，这意味着什么？

事件：罗永浩或进军淘宝直播。10月18日，“老罗罗永浩”和“交个朋友严选店”两个账号登陆了淘宝直播平台，或预示着罗永浩将会在近期开启淘宝直播。2020年签约抖音后，罗永浩/交个朋友一直是抖音平台上的头部主播之一。淘宝直播目前是需要超头主播的，而罗永浩拥有成为超头主播的潜力。淘宝直播和抖音的商业模式有较大差异，罗永浩此举，对于平台和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟踪关注的事情。若成功登陆淘宝，未来罗永浩还会在抖音直播吗？——或双平台一起播：我们认为未来罗永浩将会同时在淘宝和抖音两个平台分别进行

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深圳下月起实行这一新规，有望为行业解决方案进化终极方向

据证券时报10月18日消息，深圳市消防救援支队编制出台的地方标准《消防设施物联网系统技术要求》已于今年9月29日经深圳市市场监督管理局批准发布，将于11月1日起正式实施。该《技术要求》指出，设有火灾自动报警系统或自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物应设置消防设施物联网系统，新建、改建、扩建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施。点评：中泰证券表示，智慧消防是将物联网、云计算、AI等先进技术与消防工作相结合，相较于传统消防，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥智慧能力，通过更早发

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行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的押金，因为锂辉石精矿货物短暂地出钱供应不足。这一报价等同于SC6.0 CIF中国等价基础的7830美元/干吨。华西证券表示，考虑海运周期及加工周期，预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计

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激光雷达产业链现状及前景

2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实力竞争者。中国市场激光雷达装配量正快速上升。根据高工和佐思汽研数据，2021/2022H1国内乘用车激光雷达装配量约为0.8/2.47万台。乐观假设下，2023年国内乘用车激光雷达装配量有望冲击50万台。与此同时，中国激光雷达厂商正快速突围，激光雷达市场处于爆发前夕，多家国产厂商已具备较强领先优势。行业研究激光雷达系列之二：交付潮来临，国内产业链方兴未艾 2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实

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新疆籽棉收购价全线走高！棉花后市怎么走？

“今天的挂牌收购价是5.5元/公斤，比前几天涨了0.3元/公斤，日收购量则从300吨左右提高到了1700吨。”10月18日，铁门关市一家轧花厂负责人“老河南”接受期货日报记者电话采访时表示，当前新疆棉农籽棉出售积极，大部分轧花厂更是陆续开机生产，市场出现了购销逐渐活跃的良好发展态势据石河子市部分轧花厂业务负责人介绍，随着开机生产的轧花厂越来越多，虽然新季籽棉市场没有出现明显的抢购现象，籽棉收购价格上涨的速度也比较缓慢，但市场看涨的情绪却日益浓厚，全疆籽棉收购价格近日更是出现了整体抬高现象，其刺

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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订单大增！这行业获机构扎堆调研…

近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。记者近日从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月4万台之上，保持平稳。 “总的来看，今年工业机器人需求订单比较饱满，整个行业发展向好。”深圳某工业机器人公司负责人刘总也向上海证券报记者表示，目前新能源、新能源汽车、3C电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在9月扎堆调研机器人概念类公司。其中，埃斯顿吸引了超500家机构

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1

5

4.72
tony2001

中线波段

2022-10-19 12:02:02

除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2

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大金重工
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海力风电

2

4

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8.33
tony2001

中线波段

2022-10-19 11:14:46

集采降价冲击边际减弱，“仿创结合类药企”有望陆续迎来向上拐点

1）宏观行业层面，集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用逐步体现；（2）微观上市公司层面，在“存量品种”被充分集采、集采降幅稳定且平稳接续的条件下，集采降价对部分上市公司的冲击将持续边际减弱，创新品种将助力更多“仿创结合类药企”迎来向上拐点。宏观行业层面：带量采购推动仿制药行业集中度提升，整体价格降幅趋于稳定从2018年至今已有294个品种被纳入国家集采，通过对大量的集采中选品种进行量价分析，我们认为：集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用有望逐步显现。其中，

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立方制药
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科伦药业

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1

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4.01
tony2001

中线波段

2022-10-19 10:16:36

罗永浩或进军淘宝直播，这意味着什么？

事件：罗永浩或进军淘宝直播。10月18日，“老罗罗永浩”和“交个朋友严选店”两个账号登陆了淘宝直播平台，或预示着罗永浩将会在近期开启淘宝直播。2020年签约抖音后，罗永浩/交个朋友一直是抖音平台上的头部主播之一。淘宝直播目前是需要超头主播的，而罗永浩拥有成为超头主播的潜力。淘宝直播和抖音的商业模式有较大差异，罗永浩此举，对于平台和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟踪关注的事情。若成功登陆淘宝，未来罗永浩还会在抖音直播吗？——或双平台一起播：我们认为未来罗永浩将会同时在淘宝和抖音两个平台分别进行

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珀莱雅
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华熙生物

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3.78
tony2001

中线波段

2022-10-19 08:45:43

深圳下月起实行这一新规，有望为行业解决方案进化终极方向

据证券时报10月18日消息，深圳市消防救援支队编制出台的地方标准《消防设施物联网系统技术要求》已于今年9月29日经深圳市市场监督管理局批准发布，将于11月1日起正式实施。该《技术要求》指出，设有火灾自动报警系统或自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物应设置消防设施物联网系统，新建、改建、扩建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施。点评：中泰证券表示，智慧消防是将物联网、云计算、AI等先进技术与消防工作相结合，相较于传统消防，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥智慧能力，通过更早发

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威胜信息

3

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4.07
tony2001

中线波段

2022-10-19 08:44:52

行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的押金，因为锂辉石精矿货物短暂地出钱供应不足。这一报价等同于SC6.0 CIF中国等价基础的7830美元/干吨。华西证券表示，考虑海运周期及加工周期，预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计

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金圆股份
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川能动力

10

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12.51
tony2001

中线波段

2022-10-19 08:42:31

激光雷达产业链现状及前景

2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实力竞争者。中国市场激光雷达装配量正快速上升。根据高工和佐思汽研数据，2021/2022H1国内乘用车激光雷达装配量约为0.8/2.47万台。乐观假设下，2023年国内乘用车激光雷达装配量有望冲击50万台。与此同时，中国激光雷达厂商正快速突围，激光雷达市场处于爆发前夕，多家国产厂商已具备较强领先优势。行业研究激光雷达系列之二：交付潮来临，国内产业链方兴未艾 2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实

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长光华芯
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光库科技

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6.58
tony2001

中线波段

2022-10-19 08:40:26

新疆籽棉收购价全线走高！棉花后市怎么走？

“今天的挂牌收购价是5.5元/公斤，比前几天涨了0.3元/公斤，日收购量则从300吨左右提高到了1700吨。”10月18日，铁门关市一家轧花厂负责人“老河南”接受期货日报记者电话采访时表示，当前新疆棉农籽棉出售积极，大部分轧花厂更是陆续开机生产，市场出现了购销逐渐活跃的良好发展态势据石河子市部分轧花厂业务负责人介绍，随着开机生产的轧花厂越来越多，虽然新季籽棉市场没有出现明显的抢购现象，籽棉收购价格上涨的速度也比较缓慢，但市场看涨的情绪却日益浓厚，全疆籽棉收购价格近日更是出现了整体抬高现象，其刺

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新赛股份

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5

6.15
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:45:47

私密

填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

4A26E711-78C5-4EE0-B4EE-5E02F32590A1.png

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仕佳光子

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3.64
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:44:10

信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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神州数码

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7.34
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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3.24
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:40:30

私密

储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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6.22
tony2001

中线波段

2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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tony2001

中线波段

2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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航发动力

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3.35
tony2001

中线波段

2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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建投能源
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赣能股份

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前往

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tony2001

中线波段

2022-10-19 14:13:04

订单大增！这行业获机构扎堆调研…

近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。记者近日从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月4万台之上，保持平稳。 “总的来看，今年工业机器人需求订单比较饱满，整个行业发展向好。”深圳某工业机器人公司负责人刘总也向上海证券报记者表示，目前新能源、新能源汽车、3C电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在9月扎堆调研机器人概念类公司。其中，埃斯顿吸引了超500家机构

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埃斯顿
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绿的谐波

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tony2001

中线波段

2022-10-19 12:02:02

除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2

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大金重工
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海力风电

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集采降价冲击边际减弱，“仿创结合类药企”有望陆续迎来向上拐点

1）宏观行业层面，集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用逐步体现；（2）微观上市公司层面，在“存量品种”被充分集采、集采降幅稳定且平稳接续的条件下，集采降价对部分上市公司的冲击将持续边际减弱，创新品种将助力更多“仿创结合类药企”迎来向上拐点。宏观行业层面：带量采购推动仿制药行业集中度提升，整体价格降幅趋于稳定从2018年至今已有294个品种被纳入国家集采，通过对大量的集采中选品种进行量价分析，我们认为：集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用有望逐步显现。其中，

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立方制药
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科伦药业

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中线波段

2022-10-19 10:16:36

罗永浩或进军淘宝直播，这意味着什么？

事件：罗永浩或进军淘宝直播。10月18日，“老罗罗永浩”和“交个朋友严选店”两个账号登陆了淘宝直播平台，或预示着罗永浩将会在近期开启淘宝直播。2020年签约抖音后，罗永浩/交个朋友一直是抖音平台上的头部主播之一。淘宝直播目前是需要超头主播的，而罗永浩拥有成为超头主播的潜力。淘宝直播和抖音的商业模式有较大差异，罗永浩此举，对于平台和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟踪关注的事情。若成功登陆淘宝，未来罗永浩还会在抖音直播吗？——或双平台一起播：我们认为未来罗永浩将会同时在淘宝和抖音两个平台分别进行

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2022-10-19 08:45:43

深圳下月起实行这一新规，有望为行业解决方案进化终极方向

据证券时报10月18日消息，深圳市消防救援支队编制出台的地方标准《消防设施物联网系统技术要求》已于今年9月29日经深圳市市场监督管理局批准发布，将于11月1日起正式实施。该《技术要求》指出，设有火灾自动报警系统或自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物应设置消防设施物联网系统，新建、改建、扩建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施。点评：中泰证券表示，智慧消防是将物联网、云计算、AI等先进技术与消防工作相结合，相较于传统消防，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥智慧能力，通过更早发

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威胜信息

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2022-10-19 08:44:52

行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的押金，因为锂辉石精矿货物短暂地出钱供应不足。这一报价等同于SC6.0 CIF中国等价基础的7830美元/干吨。华西证券表示，考虑海运周期及加工周期，预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计

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金圆股份
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激光雷达产业链现状及前景

2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实力竞争者。中国市场激光雷达装配量正快速上升。根据高工和佐思汽研数据，2021/2022H1国内乘用车激光雷达装配量约为0.8/2.47万台。乐观假设下，2023年国内乘用车激光雷达装配量有望冲击50万台。与此同时，中国激光雷达厂商正快速突围，激光雷达市场处于爆发前夕，多家国产厂商已具备较强领先优势。行业研究激光雷达系列之二：交付潮来临，国内产业链方兴未艾 2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实

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新疆籽棉收购价全线走高！棉花后市怎么走？

“今天的挂牌收购价是5.5元/公斤，比前几天涨了0.3元/公斤，日收购量则从300吨左右提高到了1700吨。”10月18日，铁门关市一家轧花厂负责人“老河南”接受期货日报记者电话采访时表示，当前新疆棉农籽棉出售积极，大部分轧花厂更是陆续开机生产，市场出现了购销逐渐活跃的良好发展态势据石河子市部分轧花厂业务负责人介绍，随着开机生产的轧花厂越来越多，虽然新季籽棉市场没有出现明显的抢购现象，籽棉收购价格上涨的速度也比较缓慢，但市场看涨的情绪却日益浓厚，全疆籽棉收购价格近日更是出现了整体抬高现象，其刺

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新赛股份

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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订单大增！这行业获机构扎堆调研…

近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。记者近日从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月4万台之上，保持平稳。 “总的来看，今年工业机器人需求订单比较饱满，整个行业发展向好。”深圳某工业机器人公司负责人刘总也向上海证券报记者表示，目前新能源、新能源汽车、3C电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在9月扎堆调研机器人概念类公司。其中，埃斯顿吸引了超500家机构

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除了光伏，这个新能源也在被全球大举加码

相比于陆上风电，海风拥有设置区域广,可选择风况较好区域，容量系数更高的机位点等优势海上风电又有新动作。首先是，美国将加码海风建设。据界面新闻报道，美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁（用地）的许可拍卖，那将是美国首次拍卖西海岸（太平洋水域）的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩（15.1万公顷）水域的使用许可租赁权益，项目位于加州中部和北部沿岸；预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。太平洋证券研报指出，2022年初，美国能源部发布《海上风能战略》，规划到2

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tony2001

中线波段

2022-10-19 11:14:46

集采降价冲击边际减弱，“仿创结合类药企”有望陆续迎来向上拐点

1）宏观行业层面，集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用逐步体现；（2）微观上市公司层面，在“存量品种”被充分集采、集采降幅稳定且平稳接续的条件下，集采降价对部分上市公司的冲击将持续边际减弱，创新品种将助力更多“仿创结合类药企”迎来向上拐点。宏观行业层面：带量采购推动仿制药行业集中度提升，整体价格降幅趋于稳定从2018年至今已有294个品种被纳入国家集采，通过对大量的集采中选品种进行量价分析，我们认为：集采降价幅度趋于稳定，其引发的行业集中度提升等积极作用有望逐步显现。其中，

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立方制药
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科伦药业

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tony2001

中线波段

2022-10-19 10:16:36

罗永浩或进军淘宝直播，这意味着什么？

事件：罗永浩或进军淘宝直播。10月18日，“老罗罗永浩”和“交个朋友严选店”两个账号登陆了淘宝直播平台，或预示着罗永浩将会在近期开启淘宝直播。2020年签约抖音后，罗永浩/交个朋友一直是抖音平台上的头部主播之一。淘宝直播目前是需要超头主播的，而罗永浩拥有成为超头主播的潜力。淘宝直播和抖音的商业模式有较大差异，罗永浩此举，对于平台和品牌商而言，都是非常重要非常值得跟踪关注的事情。若成功登陆淘宝，未来罗永浩还会在抖音直播吗？——或双平台一起播：我们认为未来罗永浩将会同时在淘宝和抖音两个平台分别进行

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珀莱雅
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华熙生物

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tony2001

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2022-10-19 08:45:43

深圳下月起实行这一新规，有望为行业解决方案进化终极方向

据证券时报10月18日消息，深圳市消防救援支队编制出台的地方标准《消防设施物联网系统技术要求》已于今年9月29日经深圳市市场监督管理局批准发布，将于11月1日起正式实施。该《技术要求》指出，设有火灾自动报警系统或自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物应设置消防设施物联网系统，新建、改建、扩建项目应优先采用自带物联网功能的消防设施。点评：中泰证券表示，智慧消防是将物联网、云计算、AI等先进技术与消防工作相结合，相较于传统消防，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥智慧能力，通过更早发

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威胜信息

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tony2001

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2022-10-19 08:44:52

行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的押金，因为锂辉石精矿货物短暂地出钱供应不足。这一报价等同于SC6.0 CIF中国等价基础的7830美元/干吨。华西证券表示，考虑海运周期及加工周期，预计以此批锂精矿为原料的碳酸锂在市面上流通预计

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金圆股份
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川能动力

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tony2001

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2022-10-19 08:42:31

激光雷达产业链现状及前景

2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实力竞争者。中国市场激光雷达装配量正快速上升。根据高工和佐思汽研数据，2021/2022H1国内乘用车激光雷达装配量约为0.8/2.47万台。乐观假设下，2023年国内乘用车激光雷达装配量有望冲击50万台。与此同时，中国激光雷达厂商正快速突围，激光雷达市场处于爆发前夕，多家国产厂商已具备较强领先优势。行业研究激光雷达系列之二：交付潮来临，国内产业链方兴未艾 2022是激光雷达上量起点，中国不仅是主要下游市场，还是产业发展的实

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长光华芯
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光库科技

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tony2001

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2022-10-19 08:40:26

新疆籽棉收购价全线走高！棉花后市怎么走？

“今天的挂牌收购价是5.5元/公斤，比前几天涨了0.3元/公斤，日收购量则从300吨左右提高到了1700吨。”10月18日，铁门关市一家轧花厂负责人“老河南”接受期货日报记者电话采访时表示，当前新疆棉农籽棉出售积极，大部分轧花厂更是陆续开机生产，市场出现了购销逐渐活跃的良好发展态势据石河子市部分轧花厂业务负责人介绍，随着开机生产的轧花厂越来越多，虽然新季籽棉市场没有出现明显的抢购现象，籽棉收购价格上涨的速度也比较缓慢，但市场看涨的情绪却日益浓厚，全疆籽棉收购价格近日更是出现了整体抬高现象，其刺

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新赛股份

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tony2001

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2022-10-18 20:45:47

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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仕佳光子

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2022-10-18 20:44:10

信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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神州数码

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tony2001

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2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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tony2001

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2022-10-18 20:40:30

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储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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tony2001

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2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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tony2001

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2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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tony2001

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2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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建投能源
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