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2022-10-18 08:43:22

发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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2022-10-18 08:42:13

MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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2022-10-18 08:41:19

大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中油工程
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2022-10-18 08:39:44

通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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2022-10-18 08:37:40

文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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大博医疗
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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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水晶光电

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2022-10-17 10:26:02

医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）我们预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。 ▍贴息贷款政策：贴息贷款政策持

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莱伯泰科
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禾信仪器

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2022-10-16 20:18:40

全局复盘，全球电动化进程渗透率刚刚拉开序幕

四论“新能车渗透率”：一论，新能车渗透率瓶颈远未到来。我们认为，新能车渗透率天花板并非为40-50%，而是80%以上。1）22年1-7月全球新能车累计销量对应的渗透率为11.51%；2）22年1-7月中国新能车累计销量对应的渗透率为22.01%；22年1-7月欧洲新能车累计销量对应的渗透率为16.08%；3）22年1-7月美国累计销量对应的渗透率为6.76%。二论，全球范围燃油车禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。1）各国或地区全面禁售燃油车计划多集中在2030-204

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锂矿双雄”业绩爆棚，还有公司增长47倍

新能源赛道持续火热之下，新一轮“锂王”争夺战已经打响！近日，锂矿龙头赣锋锂业发布业绩预告，预计2022年前三季度实现净利润143亿元-153亿元，同比大增478.29%-518.73%。其中，第三季度业绩尤为亮眼，净利润预增超5.67倍。现任“锂王”天齐锂业日前也发布了业绩预告，预计前三季度净利润为152亿元-169亿元，同比大增27倍以上。据了解，此前赣锋锂业曾连续多年拿下国内“锂王”称号，为锂矿领域盈利能力最强的上市公司之一。但今年上半年，天齐锂业净利润超过了赣锋锂业，夺走了“锂王”名

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行业唯一国家级大会，“5G+工业互联网”关键事件11月落地

资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办一、事件：5G+工业互联网大会11月中下旬举办据中国工信产业网消息，“2022中国5G+工业互联网大会”将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办。本届大会将打造1个开幕式、2场主论坛、20余场分论坛和N场特色活动等，将从新型基础设施等角度探讨促进“5G+工业互联网”向

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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3张图了解光伏企业上半年组件出货量及海外市场

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发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）我们预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。 ▍贴息贷款政策：贴息贷款政策持

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全局复盘，全球电动化进程渗透率刚刚拉开序幕

四论“新能车渗透率”：一论，新能车渗透率瓶颈远未到来。我们认为，新能车渗透率天花板并非为40-50%，而是80%以上。1）22年1-7月全球新能车累计销量对应的渗透率为11.51%；2）22年1-7月中国新能车累计销量对应的渗透率为22.01%；22年1-7月欧洲新能车累计销量对应的渗透率为16.08%；3）22年1-7月美国累计销量对应的渗透率为6.76%。二论，全球范围燃油车禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。1）各国或地区全面禁售燃油车计划多集中在2030-204

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锂矿双雄”业绩爆棚，还有公司增长47倍

新能源赛道持续火热之下，新一轮“锂王”争夺战已经打响！近日，锂矿龙头赣锋锂业发布业绩预告，预计2022年前三季度实现净利润143亿元-153亿元，同比大增478.29%-518.73%。其中，第三季度业绩尤为亮眼，净利润预增超5.67倍。现任“锂王”天齐锂业日前也发布了业绩预告，预计前三季度净利润为152亿元-169亿元，同比大增27倍以上。据了解，此前赣锋锂业曾连续多年拿下国内“锂王”称号，为锂矿领域盈利能力最强的上市公司之一。但今年上半年，天齐锂业净利润超过了赣锋锂业，夺走了“锂王”名

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行业唯一国家级大会，“5G+工业互联网”关键事件11月落地

资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办一、事件：5G+工业互联网大会11月中下旬举办据中国工信产业网消息，“2022中国5G+工业互联网大会”将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办。本届大会将打造1个开幕式、2场主论坛、20余场分论坛和N场特色活动等，将从新型基础设施等角度探讨促进“5G+工业互联网”向

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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3张图了解光伏企业上半年组件出货量及海外市场

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除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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2022-10-18 08:42:13

MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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隆利科技
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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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2022-10-17 10:26:02

医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）我们预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。 ▍贴息贷款政策：贴息贷款政策持

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2022-10-16 20:18:40

全局复盘，全球电动化进程渗透率刚刚拉开序幕

四论“新能车渗透率”：一论，新能车渗透率瓶颈远未到来。我们认为，新能车渗透率天花板并非为40-50%，而是80%以上。1）22年1-7月全球新能车累计销量对应的渗透率为11.51%；2）22年1-7月中国新能车累计销量对应的渗透率为22.01%；22年1-7月欧洲新能车累计销量对应的渗透率为16.08%；3）22年1-7月美国累计销量对应的渗透率为6.76%。二论，全球范围燃油车禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。1）各国或地区全面禁售燃油车计划多集中在2030-204

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锂矿双雄”业绩爆棚，还有公司增长47倍

新能源赛道持续火热之下，新一轮“锂王”争夺战已经打响！近日，锂矿龙头赣锋锂业发布业绩预告，预计2022年前三季度实现净利润143亿元-153亿元，同比大增478.29%-518.73%。其中，第三季度业绩尤为亮眼，净利润预增超5.67倍。现任“锂王”天齐锂业日前也发布了业绩预告，预计前三季度净利润为152亿元-169亿元，同比大增27倍以上。据了解，此前赣锋锂业曾连续多年拿下国内“锂王”称号，为锂矿领域盈利能力最强的上市公司之一。但今年上半年，天齐锂业净利润超过了赣锋锂业，夺走了“锂王”名

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行业唯一国家级大会，“5G+工业互联网”关键事件11月落地

资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办一、事件：5G+工业互联网大会11月中下旬举办据中国工信产业网消息，“2022中国5G+工业互联网大会”将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办。本届大会将打造1个开幕式、2场主论坛、20余场分论坛和N场特色活动等，将从新型基础设施等角度探讨促进“5G+工业互联网”向

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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3张图了解光伏企业上半年组件出货量及海外市场

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发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）我们预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。 ▍贴息贷款政策：贴息贷款政策持

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全局复盘，全球电动化进程渗透率刚刚拉开序幕

四论“新能车渗透率”：一论，新能车渗透率瓶颈远未到来。我们认为，新能车渗透率天花板并非为40-50%，而是80%以上。1）22年1-7月全球新能车累计销量对应的渗透率为11.51%；2）22年1-7月中国新能车累计销量对应的渗透率为22.01%；22年1-7月欧洲新能车累计销量对应的渗透率为16.08%；3）22年1-7月美国累计销量对应的渗透率为6.76%。二论，全球范围燃油车禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。1）各国或地区全面禁售燃油车计划多集中在2030-204

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锂矿双雄”业绩爆棚，还有公司增长47倍

新能源赛道持续火热之下，新一轮“锂王”争夺战已经打响！近日，锂矿龙头赣锋锂业发布业绩预告，预计2022年前三季度实现净利润143亿元-153亿元，同比大增478.29%-518.73%。其中，第三季度业绩尤为亮眼，净利润预增超5.67倍。现任“锂王”天齐锂业日前也发布了业绩预告，预计前三季度净利润为152亿元-169亿元，同比大增27倍以上。据了解，此前赣锋锂业曾连续多年拿下国内“锂王”称号，为锂矿领域盈利能力最强的上市公司之一。但今年上半年，天齐锂业净利润超过了赣锋锂业，夺走了“锂王”名

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行业唯一国家级大会，“5G+工业互联网”关键事件11月落地

资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办一、事件：5G+工业互联网大会11月中下旬举办据中国工信产业网消息，“2022中国5G+工业互联网大会”将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办。本届大会将打造1个开幕式、2场主论坛、20余场分论坛和N场特色活动等，将从新型基础设施等角度探讨促进“5G+工业互联网”向

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行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中油工程
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弘元绿能

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tony2001

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2022-10-18 08:39:44

通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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禾川科技

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2022-10-18 08:37:40

文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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九安医疗
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明德生物

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2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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大博医疗
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禾信仪器
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国脉科技
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华东数控
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ST恒久

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2022-10-17 11:57:50

隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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水晶光电

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2022-10-17 10:26:02

医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估

受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。1）我们预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。2）高值耗材和IVD产品是非同质化的，渠道具有服务价值，所以一定程度上尊重已有格局是医保、医院、企业、患者各方再平衡后的最佳选择。企业竞争逻辑从零和博弈，变得温和。从DCF角度考虑，单品种生命周期延长，估值有望重回PEG。 ▍贴息贷款政策：贴息贷款政策持

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莱伯泰科
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禾信仪器

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2022-10-16 20:18:40

全局复盘，全球电动化进程渗透率刚刚拉开序幕

四论“新能车渗透率”：一论，新能车渗透率瓶颈远未到来。我们认为，新能车渗透率天花板并非为40-50%，而是80%以上。1）22年1-7月全球新能车累计销量对应的渗透率为11.51%；2）22年1-7月中国新能车累计销量对应的渗透率为22.01%；22年1-7月欧洲新能车累计销量对应的渗透率为16.08%；3）22年1-7月美国累计销量对应的渗透率为6.76%。二论，全球范围燃油车禁售计划+主机厂停售燃油车时间表推进，电动化趋势不可逆转。1）各国或地区全面禁售燃油车计划多集中在2030-204

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鹏辉能源

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2022-10-16 10:22:20

锂矿双雄”业绩爆棚，还有公司增长47倍

新能源赛道持续火热之下，新一轮“锂王”争夺战已经打响！近日，锂矿龙头赣锋锂业发布业绩预告，预计2022年前三季度实现净利润143亿元-153亿元，同比大增478.29%-518.73%。其中，第三季度业绩尤为亮眼，净利润预增超5.67倍。现任“锂王”天齐锂业日前也发布了业绩预告，预计前三季度净利润为152亿元-169亿元，同比大增27倍以上。据了解，此前赣锋锂业曾连续多年拿下国内“锂王”称号，为锂矿领域盈利能力最强的上市公司之一。但今年上半年，天齐锂业净利润超过了赣锋锂业，夺走了“锂王”名

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国轩高科

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2022-10-14 15:19:04

行业唯一国家级大会，“5G+工业互联网”关键事件11月落地

资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办一、事件：5G+工业互联网大会11月中下旬举办据中国工信产业网消息，“2022中国5G+工业互联网大会”将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。资料显示，中国5G+工业互联网大会是“5G+工业互联网”领域唯一的国家级大会，由工信部、湖北省人民政府共同主办。本届大会将打造1个开幕式、2场主论坛、20余场分论坛和N场特色活动等，将从新型基础设施等角度探讨促进“5G+工业互联网”向

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移为通信

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2022-10-14 15:16:56

行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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天合光能

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2022-10-14 14:20:01

行业媒体：美国停征进口太阳能组件“双反”关税，首提反囤积条件

最新消息，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年7月1日，美商务部公布了实施第10414号公告的拟规定并邀请公众置评。共提交了16条评论，其中11条普遍支持该规定，5条普遍反对。美国商务部正在进行反补贴调查，以确定使用中国制造的零部件在柬埔寨

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2022-10-14 14:19:18

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3张图了解光伏企业上半年组件出货量及海外市场

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