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2022-10-11 07:52:02

地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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荃银高科
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中粮科工

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6.51
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中线波段

2022-10-11 07:49:26

全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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科森科技
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长信科技

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2022-10-10 17:15:34

中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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卓越新能
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嘉澳环保

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中线波段

2022-10-10 12:02:52

板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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益生股份
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牧原股份

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2022-10-10 11:26:56

钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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华阳股份
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美联新材

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中线波段

2022-10-10 10:48:26

十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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金石资源

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2022-10-10 08:52:33

假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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潜能恒信
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石化油服

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2022-10-10 08:50:18

VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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三七互娱
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宝通科技

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中线波段

2022-09-30 14:56:16

新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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米奥会展
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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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杭州银行

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2022-09-30 11:55:11

板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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大博医疗
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威高骨科

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2022-09-30 08:38:35

明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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2022-09-30 08:37:11

基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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东方雨虹

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2022-09-30 08:32:54

C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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博云新材
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江航装备

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2022-09-30 08:28:25

又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技
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地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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科森科技
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长信科技

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tony2001

中线波段

2022-10-10 17:15:34

中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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卓越新能
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嘉澳环保

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2022-10-10 12:02:52

板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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益生股份
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2022-10-10 11:26:56

钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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华阳股份
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美联新材

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2022-10-10 10:48:26

十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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金石资源

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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石化油服

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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三七互娱
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宝通科技

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中线波段

2022-09-30 14:56:16

新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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米奥会展
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汇鸿集团

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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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杭州银行

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2022-09-30 11:55:11

板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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大博医疗
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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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2022-09-30 08:28:25

又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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2022-10-11 07:52:02

地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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荃银高科
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中粮科工

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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地缘冲突升级，小麦期货再度大涨

10月10日-11日行情数据显示，芝加哥小麦期货周一涨超6%，棉花涨停。据央视新闻报道，10日乌克兰基辅遭到袭击。资料显示，2021/2022年度，全球小麦总产7.76亿吨，其中俄罗斯7550万吨，占9.7%；乌克兰3300万吨，占4.3%。两国小麦总产合计占全球14.0%，俄乌局势将对全球小麦市场产生很大影响。此外，印度和白俄罗斯也在持续收紧粮食出口。国内方面，招商证券指出，国家发改委公布2023年小麦最低收购价上调至1.17元/斤，已连续三年上调，在低库存等因素影响下，预计粮价仍有望维持

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全球巨头VR大会即将召开，产业正迎新一轮拐点

采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪据Meta官方消息，其将于美国东部时间10月11日（北京时间10月12日凌晨1点）线上举行年度虚拟现实大会Meta Connect。根据爆料，其将在大会上发布采用Pancake折叠光学，支持彩色透视、面容追踪和眼动追踪的一体机产品Project Cambria/Quest Pro。扎克伯格此前表示，即将发行的第一款具备头手6DoF定位的Project Cambria主要目标是办公场景，用户可与其他头显用户协作，实现虚拟会议等功能。

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中国生物柴油，下一个有望出口欧盟的快速放量品种

1）强制性添加削弱周期属性，重点关注UCOME减排价值及资源稀缺性带来的需求提升。能源转型下生物柴油享强制性添加的政策支持，尤其UCOME（我国废油脂制成的生柴）凭借98%的减碳优势及资源稀缺性有望迎结构性成长良机，以削弱行业周期属性释放真实需求。 2）详细复盘我国生柴产业发展历程，判断行业景气度变化重要因素。我国生柴产业20年发展中受油价波动历经二次产能出清，2016年突破出口后实现恢复增长，随着能源危机加剧、掺混比例提升及UCO成本&稳定供给优势凸显，我国生柴产业景气度持续上行。2022M1

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卓越新能
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嘉澳环保

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tony2001

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2022-10-10 12:02:52

板块逆势大涨8%，养殖股发生了什么？

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。个股方面，养鸡中益生股份、民和股份涨停，晓明股份涨超15%；猪肉股中，牧原股份、温氏股份、立华股份等多股纷纷跟涨。消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。欧洲爆发禽流感，国内肉鸡祖代引种或受影响近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性

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益生股份
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牧原股份

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tony2001

中线波段

2022-10-10 11:26:56

钠电池首个爆点应用为什么是它

中国能建中标目前国内最大的钠离子储能电池项目，此外9月底华阳集团与中科海钠联合打造全球首条量产1GWh钠离子电芯生产线投运仪式在山西阳泉市举行。申港证券认为，以此为标志，钠离子电池实现了从中试到量产的关键转换，具有里程碑的意义。钠离子电池又有新动态。据中国能建安徽院官方消息，近日其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。资料显示，该项目建设300兆瓦/600兆瓦时，含270兆瓦/5

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华阳股份
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美联新材

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tony2001

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2022-10-10 10:48:26

十年来首次！萤石价格突破天花板，相关企业掀起涨价潮

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。”业内人士对记者如是说。捅破价格天花板 10月8日，福建强美矿业价格上涨50元/吨；浙江武义神

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金石资源

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tony2001

中线波段

2022-10-10 08:52:33

假期最强资产，外盘两油大涨，韧性或超市场预期

10月5日，OPEC+做出决定宣布同意减产200万桶/日。国庆节期间，外盘两油持续暴涨，累计涨幅超12%。对于四季度油价走势，国泰君安指出，即在全球尤其是海外经济不出现“黑天鹅”或硬着陆的前提下，市场将从情绪交易逐步过渡至需求衰退的验证阶段，油价10月或逐步进入震荡、反弹阶段。根据达拉斯联储9月底最新发布的季度调研显示，受政策环境以及劳动力和供应链问题约束，美国页岩油企业主动增加资本开支实现扩产的意愿和能力均不足。再考虑到美联储加息对美国未来需求预期的影响，中信建通认为未来美国原油供应很可能

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潜能恒信
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石化油服

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tony2001

中线波段

2022-10-10 08:50:18

VR出货量或加速，内容有望迎来拐点

Q4是海内外VR大厂密集上新的重要窗口期，也是传统销售旺季，重磅VR新品的推出有望焕活硬件市场并推动内容生态繁荣，建议关注VR内容领域的投资机会。报告摘要 VR设备销量或突破主机4000万台的天花板，VR内容相关公司有望迎来机遇目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。建议关注以下三类内容公司的投资机会： 1）在合作渠道上具备先发优势的

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三七互娱
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宝通科技

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tony2001

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2022-09-30 14:56:16

新一届“中国第一展”10月开幕，这次展会时间延长至5个月

事件：第132届广交会 10月15日，第132届广交会将在线上开幕。广交会，全称为中国进出口商品交易会，创办于1957年春，是中国目前历史最长、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好、信誉最佳的综合性国际贸易盛会，被称为“中国第一展”，中国外贸的晴雨表、风向标。从历史上看，广交会每年分春秋两季在广州举办，每届从开幕到闭幕，大约有20天左右的时间，采购商来自200多个国家和地区，参展企业超2万个，成交金额突破千亿。资料显示本届广交会，出口展有16个大类商品、5

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米奥会展
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汇鸿集团

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tony2001

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2022-09-30 13:55:02

一图了解近20年国庆节前后主要指数和风格交易胜率统计

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杭州银行

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tony2001

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2022-09-30 11:55:11

板块连续逆势走高，医疗新基建又是什么？

财信证券认为，医疗新基建是国家医疗系统建设的大趋势，景气度自前端建筑土建向后扩散，医疗专项工程、医疗设备、医疗信息化等相关企业也将相继受益；同时后疫情时代，全球加强公共卫生建设，顺应医疗新基建浪潮，也为国内医疗器械产品出海提供发展机遇，医疗器械行业国际化进程持续加速。 9月30日，医疗板块再度逆势走强，大博医疗4连板，翔宇医疗、伟思医疗、尚荣医疗等跟纷纷跟涨。消息面上，首先是，骨科脊柱类耗材集采落地，降价符合预期，短期内骨科器械板块集采或利空出尽，政策面趋于缓和。其次是，央行和卫健委纷纷表态

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大博医疗
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威高骨科

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tony2001

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2022-09-30 08:38:35

明年光伏级EVA粒子供给存在较大缺口

根据2023年组件出货对应的胶膜需求预期，我们认为明年全球光伏级EVA粒子供给存在较大缺口，供不应求将推动EVA粒子价格持续攀升，粒子厂商的营业收入及单吨净利有望得到较大幅度提升。根据POE粒子供给假设，我们认为明年能够供给的纯POE胶膜仅能支持60GW N型组件，显著低于我们预期的90GW N型组件需求，因此明年POE粒子采购压力将大幅增加。此外，光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。由于EVA及POE粒子供给紧张局面已较为清晰，我们认为粒子保供能力较强的胶膜厂商

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联泓新科

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tony2001

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2022-09-30 08:37:11

基建投资有望进一步上行，建材行业格局重塑

疫情扰动下经济承压，目前基建投资整体增速较高但建材数据相对疲软，地产投资在“房住不炒”框架下仍显压力，稳增长政策或需进一步发力。一方面，政策性金融工具、专项债等财政类工具不断出台支持基建投资，行业景气度在下半年有望进一步上行；另一方面，地产政策从信用、交付和销售三个方面入手，销售数据开始弱复苏，但投资走出低谷尚需时日。综合来看，相关政策不断出台的背景下，基建投资有望进一步上行，地产投资目前仍然承压，建材需求经历至暗时刻后，结构性机会有望逐步出现。 ▍疫情扰动下逆周期政策需进一步发力，基建投资增速

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东方雨虹

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tony2001

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2022-09-30 08:32:54

C919拿到合格证，正式迈入商用阶段

据证券时报报道，9月29日，中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后，今年内C919还要正式交付，首个客户是东航。据中国商飞，C919已获得28家客户的815架确认/意向订单，其中国外订单34架，总订单金额超5000亿元。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机；飞机制造产业作为现在工业的皇冠，我国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义，国产客机千亿市

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博云新材
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江航装备

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tony2001

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2022-09-30 08:28:25

又一环保规范10月起实施，对标世界水平我国市场空间巨大

据生态环境部消息，国家生态环境标准《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》将于2022年10月1日起正式实施。此次《技术规范》主要内容包括细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求，新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求等。据公安部统计数据，2021我国机动车保有量已超过3.95亿辆，每年需要报废的车辆近千万。银河证券指出，我国汽车保有量逐年上升，报废率远低于世界水平，拆解市场空间巨大。方正证券测算称，保守估计下，以轿车单车报废重量1.28吨计算，2020

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华宏科技
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