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2022-09-23 12:32:34

万亿巨头重启屋顶光伏，欧盟也有大动作，分布式光伏又要爆发了？

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。 9月23日，光伏板块开盘一度活跃。催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。欧盟新动作随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖

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清源股份
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2022-09-23 09:11:00

节前补库支撑价格，四季度稀土需求有望回暖

下游需求预期回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链反弹。 ▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度下跌。 9月15日，Wind稀土指数收于1868.56，周跌幅5.97%，月跌幅17.32%；Wind稀土永磁指数收于4888.27，周跌幅7.32%，月跌幅16.98%。沪深300收于4027.12，周跌幅0.69%，月跌幅3.79%。 ▍价格：重稀土、轻稀土价格跌幅放缓。中国稀土行业协会数据显示，9月1日至9月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为215.5万元/吨，双周涨跌幅为-

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中国稀土
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北方稀土

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又一新型电池技术获突破，有望解决“弃风弃电”困境

据中国科学报9月22日报道，日前，北京大学材料科学与工程学院特聘研究员庞全全联合麻省理工学院等多个单位研究人员，在Nature上发表了一篇题为《无晶枝短路的快速充电铝硫电池》，该款新型储能电池有望解决“弃风弃电”困境。据文章介绍，铝离子电池使用高安全不可燃的熔融盐电解质、超低的电池材料成本（铝为负极、硫为正极）和超高充放电速度（几十秒到几分钟的时间范围内完成充电），相对于磷酸铁锂电池在成本、安全性和电池效能上均有突出优势。中信证券分析称，铝金属作为负极，除了容量、电压、元素丰度优点外，相比于

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正业科技
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宏创控股

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2022-09-23 08:16:04

减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

据法新社近日报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。得克萨斯农机大学棉花经济学家约翰·鲁宾逊表示，面对高温干旱，得州种植的棉花近七成遭棉农放弃，无人照料，比例之高前所未有。这意味着，得州今年棉花产量预计仅有325万包，相当于此前5年平均水平的53%

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新赛股份
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新农开发

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2022-09-22 14:56:50

一图了解复合集流体供应商最新进度

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万顺新材

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2022-09-22 13:10:12

哪些公司在为PICO提供内容？

一、为快科技（VeeR）：精品向VR内容制作、发行公司公司成立于2016年，主打精品向VR视频、互动内容，出品内容曾入围威尼斯等国际电影节，包括《灯神贾克斯:契约之战》等。 1、内容制作：自有工作室VeeR Studio自主出品内容；也与国内外IP、制作方联合出品或引进，包括戛纳XR电影节、艺画开天、奥飞娱乐等；并扶持优质项目，单个项目最高100万元资金支持。内容涵盖太空、互动、艺术等16个垂类，分为付费与免费内容。 2、发行渠道：通过三类渠道发行，包括：1）自有APP“VeeR”，该应用目前

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奥飞娱乐
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风语筑

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2022-09-22 12:29:24

龙头三季报增超3倍，之前被“热炒”的电子雷管要放业绩了？

东亚前海证券研报指出，需求端，下半年为民爆行业的传统需求旺季，供给端，自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。 9月22日，民爆板块大涨，凯龙股份、高争民爆涨停，南岭民爆、壶化股份、广东宏大等纷纷冲高。消息面上，9月21日晚间，凯龙股份发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利1.4亿元-1.65亿元，同比增长334%-412%主要原因系民爆器材、硝酸铵等销量同比上升。电子雷管行业正迎来爆发期说到民爆，就不得不提之前被市场关注电子

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凯龙股份
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高争民爆

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2022-09-22 09:07:55

冬季液化天然气或供不应求，欧洲制造业外流加剧

尽管寒冬尚未到来，但欧洲能源危机大战在即的紧张和不安已经随处可见。欧洲各国正未雨绸缪，为捱过今冬能源危机频频出招，各国四处寻气，德国将以历史性援助协议把天然气巨头Uniper国有化，西班牙可能在用气高峰期关闭能源密集型产业，英国政府9月21日公布了一项数百亿英镑的紧急援助计划…… 其中欧洲经济火车头德国更是动作不断，德国政府计划向天然气巨头Uniper SE注入大约80亿欧元，防止德国能源行业崩溃。Uniper 9月20日也证实，正在与政府最终商讨一份方案，方案包括80亿欧元的增资，完全由政府

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德龙汇能
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宝丰能源

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中线波段

2022-09-22 08:41:30

韩国原料价格同比翻倍，中国产泡菜出口持续增长

据中国新闻网9月21日报道，受罕见高温、暴雨、台风等极端天气影响，近来韩国蔬菜大幅减产，价格暴涨，其中10千克白菜均价32940韩元（约合166元人民币），比去年上涨116.6%；20千克白萝卜的价格比去年上涨146.1%。报道称，腌泡菜除了需要白菜之外，萝卜和洋葱也是不可少的原料，然而这两种蔬菜也是价格飙升。再加上能源、物流等成本的上升，泡菜生产企业不堪重负，今年3月宣布将成品泡菜价格提高5%-7%后，日前决定下半年再次提价。环球网表示，韩国泡菜价格涨不停，相对价格低廉的中国产泡菜进口量持

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涪陵榨菜
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宏辉果蔬

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中线波段

2022-09-22 08:40:20

中信证券：欧盟可再生能源目标提升至45%，热泵维持高景气预期

9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”，将2030年可再生能源占比提升至45%，降低55%的碳排放，并提升建筑能源消耗中可再生能源占比至不低于49%。在地缘冲突导致的能源危机中，欧洲将加速全面转型可再生能源发展，此次法案通过再次彰显欧洲转型新能源的决心。以可再生能源为动力，近乎0排放的热泵采暖或为欧洲制暖方式最优解，我们持续看好欧洲热泵高景气。 ▍欧盟计划至2030年将可再生能源占比提升至45%。欧洲时间9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”计划于2030年将可再生能源占比提升

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彩虹集团
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大元泵业

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2022-09-21 16:51:29

私密

锂矿拍卖价格创新高，却为什么带火了钠电池？

华泰证券指出，目前锂资源供应紧张，叠加电池下游应用铺开、产品精细分化趋势，钠离子电池拥有较高的战略布局价值。 9月21日，钠电池板块逆势爆发，传艺科技、同兴环保、维科技术等涨停，山东章鼓、华阳股份、圣阳股份等走高。值得一提的是，龙头传艺科技股价再创新高，自6月17日以来，公司股价累计涨幅已达378%。催化上，近日多家公司先后公告布局钠离子电池，宁德时代表态明年量产。另外，昨天Pilbara锂精矿拍卖价格大超预期，电池级碳酸锂价格时隔五个月后再度站上50万元/吨，华泰证券认为，锂资源紧张，锂

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维科技术

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中线波段

2022-09-21 12:00:37

国内企业订单翻10倍，出口翻2倍，欧洲取暖设备需求继续爆发

中信证券指出，短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。 9月21日，热泵&取暖设备概念盘中活跃，彩虹集团涨停，迪森股份、大元泵业、万和电气等纷纷逆势冲高。消息面上，据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达200%，实际形成收入达200%，手里的订单

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彩虹集团
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逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

安信证券预期，2024年VLCC需求增速为1.7%，总量回升至2019年水平，而根据克拉克森预测，2024年VLCC供给增速仅0.02%。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。 9月21日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，同时叠加台风影响上周VLCC运价上涨40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显

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招商南油
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凤凰航运

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VR Pancake趋势确立，关注核心供应链

Pancake技术可显著改善VR头显的重量和厚度，伴随供应链持续优化，规模商用趋势明确，我们预计Pico、Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案，且未来渗透至更多品牌，预计2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍Pancake技术：基于光路折返技术，助力VR轻薄化。 Pancake（折叠光学）方案利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大，目前两片式Pancake为主流，主要因成本较低且可控性高，成像效果也有相当有保障，整体技术

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ST新纶

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供需关系逆转，这一酿酒原料主要产地收购价已翻倍

据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息，近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨，其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%，新疆产区涨幅也在20%以上。资料显示，此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想，很多种植户将其砍掉改种其它品种，总产量下降，而今年又有不少生产企业前来大量收购，供求关系逆转。据业内人士分析指出，对白葡萄酒市场价格的影响，应该不会立即体现出来，但这是一个比较好的销售信号。据国都证券研报，葡萄酒行业的原料壁垒极高，产品质量素有“三分靠工艺，七分靠原料”之说，目前山东、甘肃、宁

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亚泰集团
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万亿巨头重启屋顶光伏，欧盟也有大动作，分布式光伏又要爆发了？

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。 9月23日，光伏板块开盘一度活跃。催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。欧盟新动作随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖

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节前补库支撑价格，四季度稀土需求有望回暖

下游需求预期回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链反弹。 ▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度下跌。 9月15日，Wind稀土指数收于1868.56，周跌幅5.97%，月跌幅17.32%；Wind稀土永磁指数收于4888.27，周跌幅7.32%，月跌幅16.98%。沪深300收于4027.12，周跌幅0.69%，月跌幅3.79%。 ▍价格：重稀土、轻稀土价格跌幅放缓。中国稀土行业协会数据显示，9月1日至9月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为215.5万元/吨，双周涨跌幅为-

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又一新型电池技术获突破，有望解决“弃风弃电”困境

据中国科学报9月22日报道，日前，北京大学材料科学与工程学院特聘研究员庞全全联合麻省理工学院等多个单位研究人员，在Nature上发表了一篇题为《无晶枝短路的快速充电铝硫电池》，该款新型储能电池有望解决“弃风弃电”困境。据文章介绍，铝离子电池使用高安全不可燃的熔融盐电解质、超低的电池材料成本（铝为负极、硫为正极）和超高充放电速度（几十秒到几分钟的时间范围内完成充电），相对于磷酸铁锂电池在成本、安全性和电池效能上均有突出优势。中信证券分析称，铝金属作为负极，除了容量、电压、元素丰度优点外，相比于

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减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

据法新社近日报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。得克萨斯农机大学棉花经济学家约翰·鲁宾逊表示，面对高温干旱，得州种植的棉花近七成遭棉农放弃，无人照料，比例之高前所未有。这意味着，得州今年棉花产量预计仅有325万包，相当于此前5年平均水平的53%

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一、为快科技（VeeR）：精品向VR内容制作、发行公司公司成立于2016年，主打精品向VR视频、互动内容，出品内容曾入围威尼斯等国际电影节，包括《灯神贾克斯:契约之战》等。 1、内容制作：自有工作室VeeR Studio自主出品内容；也与国内外IP、制作方联合出品或引进，包括戛纳XR电影节、艺画开天、奥飞娱乐等；并扶持优质项目，单个项目最高100万元资金支持。内容涵盖太空、互动、艺术等16个垂类，分为付费与免费内容。 2、发行渠道：通过三类渠道发行，包括：1）自有APP“VeeR”，该应用目前

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龙头三季报增超3倍，之前被“热炒”的电子雷管要放业绩了？

东亚前海证券研报指出，需求端，下半年为民爆行业的传统需求旺季，供给端，自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。 9月22日，民爆板块大涨，凯龙股份、高争民爆涨停，南岭民爆、壶化股份、广东宏大等纷纷冲高。消息面上，9月21日晚间，凯龙股份发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利1.4亿元-1.65亿元，同比增长334%-412%主要原因系民爆器材、硝酸铵等销量同比上升。电子雷管行业正迎来爆发期说到民爆，就不得不提之前被市场关注电子

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冬季液化天然气或供不应求，欧洲制造业外流加剧

尽管寒冬尚未到来，但欧洲能源危机大战在即的紧张和不安已经随处可见。欧洲各国正未雨绸缪，为捱过今冬能源危机频频出招，各国四处寻气，德国将以历史性援助协议把天然气巨头Uniper国有化，西班牙可能在用气高峰期关闭能源密集型产业，英国政府9月21日公布了一项数百亿英镑的紧急援助计划…… 其中欧洲经济火车头德国更是动作不断，德国政府计划向天然气巨头Uniper SE注入大约80亿欧元，防止德国能源行业崩溃。Uniper 9月20日也证实，正在与政府最终商讨一份方案，方案包括80亿欧元的增资，完全由政府

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韩国原料价格同比翻倍，中国产泡菜出口持续增长

据中国新闻网9月21日报道，受罕见高温、暴雨、台风等极端天气影响，近来韩国蔬菜大幅减产，价格暴涨，其中10千克白菜均价32940韩元（约合166元人民币），比去年上涨116.6%；20千克白萝卜的价格比去年上涨146.1%。报道称，腌泡菜除了需要白菜之外，萝卜和洋葱也是不可少的原料，然而这两种蔬菜也是价格飙升。再加上能源、物流等成本的上升，泡菜生产企业不堪重负，今年3月宣布将成品泡菜价格提高5%-7%后，日前决定下半年再次提价。环球网表示，韩国泡菜价格涨不停，相对价格低廉的中国产泡菜进口量持

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中信证券：欧盟可再生能源目标提升至45%，热泵维持高景气预期

9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”，将2030年可再生能源占比提升至45%，降低55%的碳排放，并提升建筑能源消耗中可再生能源占比至不低于49%。在地缘冲突导致的能源危机中，欧洲将加速全面转型可再生能源发展，此次法案通过再次彰显欧洲转型新能源的决心。以可再生能源为动力，近乎0排放的热泵采暖或为欧洲制暖方式最优解，我们持续看好欧洲热泵高景气。 ▍欧盟计划至2030年将可再生能源占比提升至45%。欧洲时间9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”计划于2030年将可再生能源占比提升

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锂矿拍卖价格创新高，却为什么带火了钠电池？

华泰证券指出，目前锂资源供应紧张，叠加电池下游应用铺开、产品精细分化趋势，钠离子电池拥有较高的战略布局价值。 9月21日，钠电池板块逆势爆发，传艺科技、同兴环保、维科技术等涨停，山东章鼓、华阳股份、圣阳股份等走高。值得一提的是，龙头传艺科技股价再创新高，自6月17日以来，公司股价累计涨幅已达378%。催化上，近日多家公司先后公告布局钠离子电池，宁德时代表态明年量产。另外，昨天Pilbara锂精矿拍卖价格大超预期，电池级碳酸锂价格时隔五个月后再度站上50万元/吨，华泰证券认为，锂资源紧张，锂

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国内企业订单翻10倍，出口翻2倍，欧洲取暖设备需求继续爆发

中信证券指出，短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。 9月21日，热泵&取暖设备概念盘中活跃，彩虹集团涨停，迪森股份、大元泵业、万和电气等纷纷逆势冲高。消息面上，据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达200%，实际形成收入达200%，手里的订单

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逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

安信证券预期，2024年VLCC需求增速为1.7%，总量回升至2019年水平，而根据克拉克森预测，2024年VLCC供给增速仅0.02%。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。 9月21日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，同时叠加台风影响上周VLCC运价上涨40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显

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VR Pancake趋势确立，关注核心供应链

Pancake技术可显著改善VR头显的重量和厚度，伴随供应链持续优化，规模商用趋势明确，我们预计Pico、Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案，且未来渗透至更多品牌，预计2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍Pancake技术：基于光路折返技术，助力VR轻薄化。 Pancake（折叠光学）方案利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大，目前两片式Pancake为主流，主要因成本较低且可控性高，成像效果也有相当有保障，整体技术

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供需关系逆转，这一酿酒原料主要产地收购价已翻倍

据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息，近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨，其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%，新疆产区涨幅也在20%以上。资料显示，此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想，很多种植户将其砍掉改种其它品种，总产量下降，而今年又有不少生产企业前来大量收购，供求关系逆转。据业内人士分析指出，对白葡萄酒市场价格的影响，应该不会立即体现出来，但这是一个比较好的销售信号。据国都证券研报，葡萄酒行业的原料壁垒极高，产品质量素有“三分靠工艺，七分靠原料”之说，目前山东、甘肃、宁

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万亿巨头重启屋顶光伏，欧盟也有大动作，分布式光伏又要爆发了？

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。 9月23日，光伏板块开盘一度活跃。催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。欧盟新动作随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖

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清源股份
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森特股份

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tony2001

中线波段

2022-09-23 09:11:00

节前补库支撑价格，四季度稀土需求有望回暖

下游需求预期回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链反弹。 ▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度下跌。 9月15日，Wind稀土指数收于1868.56，周跌幅5.97%，月跌幅17.32%；Wind稀土永磁指数收于4888.27，周跌幅7.32%，月跌幅16.98%。沪深300收于4027.12，周跌幅0.69%，月跌幅3.79%。 ▍价格：重稀土、轻稀土价格跌幅放缓。中国稀土行业协会数据显示，9月1日至9月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为215.5万元/吨，双周涨跌幅为-

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中国稀土
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北方稀土

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又一新型电池技术获突破，有望解决“弃风弃电”困境

据中国科学报9月22日报道，日前，北京大学材料科学与工程学院特聘研究员庞全全联合麻省理工学院等多个单位研究人员，在Nature上发表了一篇题为《无晶枝短路的快速充电铝硫电池》，该款新型储能电池有望解决“弃风弃电”困境。据文章介绍，铝离子电池使用高安全不可燃的熔融盐电解质、超低的电池材料成本（铝为负极、硫为正极）和超高充放电速度（几十秒到几分钟的时间范围内完成充电），相对于磷酸铁锂电池在成本、安全性和电池效能上均有突出优势。中信证券分析称，铝金属作为负极，除了容量、电压、元素丰度优点外，相比于

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正业科技
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宏创控股

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减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

据法新社近日报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。得克萨斯农机大学棉花经济学家约翰·鲁宾逊表示，面对高温干旱，得州种植的棉花近七成遭棉农放弃，无人照料，比例之高前所未有。这意味着，得州今年棉花产量预计仅有325万包，相当于此前5年平均水平的53%

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新赛股份
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新农开发

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一图了解复合集流体供应商最新进度

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万顺新材

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哪些公司在为PICO提供内容？

一、为快科技（VeeR）：精品向VR内容制作、发行公司公司成立于2016年，主打精品向VR视频、互动内容，出品内容曾入围威尼斯等国际电影节，包括《灯神贾克斯:契约之战》等。 1、内容制作：自有工作室VeeR Studio自主出品内容；也与国内外IP、制作方联合出品或引进，包括戛纳XR电影节、艺画开天、奥飞娱乐等；并扶持优质项目，单个项目最高100万元资金支持。内容涵盖太空、互动、艺术等16个垂类，分为付费与免费内容。 2、发行渠道：通过三类渠道发行，包括：1）自有APP“VeeR”，该应用目前

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奥飞娱乐
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中线波段

2022-09-22 12:29:24

龙头三季报增超3倍，之前被“热炒”的电子雷管要放业绩了？

东亚前海证券研报指出，需求端，下半年为民爆行业的传统需求旺季，供给端，自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。 9月22日，民爆板块大涨，凯龙股份、高争民爆涨停，南岭民爆、壶化股份、广东宏大等纷纷冲高。消息面上，9月21日晚间，凯龙股份发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利1.4亿元-1.65亿元，同比增长334%-412%主要原因系民爆器材、硝酸铵等销量同比上升。电子雷管行业正迎来爆发期说到民爆，就不得不提之前被市场关注电子

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凯龙股份
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高争民爆

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2022-09-22 09:07:55

冬季液化天然气或供不应求，欧洲制造业外流加剧

尽管寒冬尚未到来，但欧洲能源危机大战在即的紧张和不安已经随处可见。欧洲各国正未雨绸缪，为捱过今冬能源危机频频出招，各国四处寻气，德国将以历史性援助协议把天然气巨头Uniper国有化，西班牙可能在用气高峰期关闭能源密集型产业，英国政府9月21日公布了一项数百亿英镑的紧急援助计划…… 其中欧洲经济火车头德国更是动作不断，德国政府计划向天然气巨头Uniper SE注入大约80亿欧元，防止德国能源行业崩溃。Uniper 9月20日也证实，正在与政府最终商讨一份方案，方案包括80亿欧元的增资，完全由政府

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德龙汇能
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2022-09-22 08:41:30

韩国原料价格同比翻倍，中国产泡菜出口持续增长

据中国新闻网9月21日报道，受罕见高温、暴雨、台风等极端天气影响，近来韩国蔬菜大幅减产，价格暴涨，其中10千克白菜均价32940韩元（约合166元人民币），比去年上涨116.6%；20千克白萝卜的价格比去年上涨146.1%。报道称，腌泡菜除了需要白菜之外，萝卜和洋葱也是不可少的原料，然而这两种蔬菜也是价格飙升。再加上能源、物流等成本的上升，泡菜生产企业不堪重负，今年3月宣布将成品泡菜价格提高5%-7%后，日前决定下半年再次提价。环球网表示，韩国泡菜价格涨不停，相对价格低廉的中国产泡菜进口量持

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涪陵榨菜
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宏辉果蔬

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2022-09-22 08:40:20

中信证券：欧盟可再生能源目标提升至45%，热泵维持高景气预期

9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”，将2030年可再生能源占比提升至45%，降低55%的碳排放，并提升建筑能源消耗中可再生能源占比至不低于49%。在地缘冲突导致的能源危机中，欧洲将加速全面转型可再生能源发展，此次法案通过再次彰显欧洲转型新能源的决心。以可再生能源为动力，近乎0排放的热泵采暖或为欧洲制暖方式最优解，我们持续看好欧洲热泵高景气。 ▍欧盟计划至2030年将可再生能源占比提升至45%。欧洲时间9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”计划于2030年将可再生能源占比提升

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彩虹集团
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大元泵业

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私密

锂矿拍卖价格创新高，却为什么带火了钠电池？

华泰证券指出，目前锂资源供应紧张，叠加电池下游应用铺开、产品精细分化趋势，钠离子电池拥有较高的战略布局价值。 9月21日，钠电池板块逆势爆发，传艺科技、同兴环保、维科技术等涨停，山东章鼓、华阳股份、圣阳股份等走高。值得一提的是，龙头传艺科技股价再创新高，自6月17日以来，公司股价累计涨幅已达378%。催化上，近日多家公司先后公告布局钠离子电池，宁德时代表态明年量产。另外，昨天Pilbara锂精矿拍卖价格大超预期，电池级碳酸锂价格时隔五个月后再度站上50万元/吨，华泰证券认为，锂资源紧张，锂

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维科技术

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中线波段

2022-09-21 12:00:37

国内企业订单翻10倍，出口翻2倍，欧洲取暖设备需求继续爆发

中信证券指出，短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。 9月21日，热泵&取暖设备概念盘中活跃，彩虹集团涨停，迪森股份、大元泵业、万和电气等纷纷逆势冲高。消息面上，据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达200%，实际形成收入达200%，手里的订单

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彩虹集团
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逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

安信证券预期，2024年VLCC需求增速为1.7%，总量回升至2019年水平，而根据克拉克森预测，2024年VLCC供给增速仅0.02%。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。 9月21日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，同时叠加台风影响上周VLCC运价上涨40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显

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招商南油
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凤凰航运

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VR Pancake趋势确立，关注核心供应链

Pancake技术可显著改善VR头显的重量和厚度，伴随供应链持续优化，规模商用趋势明确，我们预计Pico、Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案，且未来渗透至更多品牌，预计2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍Pancake技术：基于光路折返技术，助力VR轻薄化。 Pancake（折叠光学）方案利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大，目前两片式Pancake为主流，主要因成本较低且可控性高，成像效果也有相当有保障，整体技术

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ST新纶

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供需关系逆转，这一酿酒原料主要产地收购价已翻倍

据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息，近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨，其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%，新疆产区涨幅也在20%以上。资料显示，此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想，很多种植户将其砍掉改种其它品种，总产量下降，而今年又有不少生产企业前来大量收购，供求关系逆转。据业内人士分析指出，对白葡萄酒市场价格的影响，应该不会立即体现出来，但这是一个比较好的销售信号。据国都证券研报，葡萄酒行业的原料壁垒极高，产品质量素有“三分靠工艺，七分靠原料”之说，目前山东、甘肃、宁

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亚泰集团
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万亿巨头重启屋顶光伏，欧盟也有大动作，分布式光伏又要爆发了？

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。 9月23日，光伏板块开盘一度活跃。催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。欧盟新动作随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖

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节前补库支撑价格，四季度稀土需求有望回暖

下游需求预期回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链反弹。 ▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度下跌。 9月15日，Wind稀土指数收于1868.56，周跌幅5.97%，月跌幅17.32%；Wind稀土永磁指数收于4888.27，周跌幅7.32%，月跌幅16.98%。沪深300收于4027.12，周跌幅0.69%，月跌幅3.79%。 ▍价格：重稀土、轻稀土价格跌幅放缓。中国稀土行业协会数据显示，9月1日至9月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为215.5万元/吨，双周涨跌幅为-

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又一新型电池技术获突破，有望解决“弃风弃电”困境

据中国科学报9月22日报道，日前，北京大学材料科学与工程学院特聘研究员庞全全联合麻省理工学院等多个单位研究人员，在Nature上发表了一篇题为《无晶枝短路的快速充电铝硫电池》，该款新型储能电池有望解决“弃风弃电”困境。据文章介绍，铝离子电池使用高安全不可燃的熔融盐电解质、超低的电池材料成本（铝为负极、硫为正极）和超高充放电速度（几十秒到几分钟的时间范围内完成充电），相对于磷酸铁锂电池在成本、安全性和电池效能上均有突出优势。中信证券分析称，铝金属作为负极，除了容量、电压、元素丰度优点外，相比于

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减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

据法新社近日报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。得克萨斯农机大学棉花经济学家约翰·鲁宾逊表示，面对高温干旱，得州种植的棉花近七成遭棉农放弃，无人照料，比例之高前所未有。这意味着，得州今年棉花产量预计仅有325万包，相当于此前5年平均水平的53%

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一、为快科技（VeeR）：精品向VR内容制作、发行公司公司成立于2016年，主打精品向VR视频、互动内容，出品内容曾入围威尼斯等国际电影节，包括《灯神贾克斯:契约之战》等。 1、内容制作：自有工作室VeeR Studio自主出品内容；也与国内外IP、制作方联合出品或引进，包括戛纳XR电影节、艺画开天、奥飞娱乐等；并扶持优质项目，单个项目最高100万元资金支持。内容涵盖太空、互动、艺术等16个垂类，分为付费与免费内容。 2、发行渠道：通过三类渠道发行，包括：1）自有APP“VeeR”，该应用目前

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龙头三季报增超3倍，之前被“热炒”的电子雷管要放业绩了？

东亚前海证券研报指出，需求端，下半年为民爆行业的传统需求旺季，供给端，自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。 9月22日，民爆板块大涨，凯龙股份、高争民爆涨停，南岭民爆、壶化股份、广东宏大等纷纷冲高。消息面上，9月21日晚间，凯龙股份发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利1.4亿元-1.65亿元，同比增长334%-412%主要原因系民爆器材、硝酸铵等销量同比上升。电子雷管行业正迎来爆发期说到民爆，就不得不提之前被市场关注电子

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冬季液化天然气或供不应求，欧洲制造业外流加剧

尽管寒冬尚未到来，但欧洲能源危机大战在即的紧张和不安已经随处可见。欧洲各国正未雨绸缪，为捱过今冬能源危机频频出招，各国四处寻气，德国将以历史性援助协议把天然气巨头Uniper国有化，西班牙可能在用气高峰期关闭能源密集型产业，英国政府9月21日公布了一项数百亿英镑的紧急援助计划…… 其中欧洲经济火车头德国更是动作不断，德国政府计划向天然气巨头Uniper SE注入大约80亿欧元，防止德国能源行业崩溃。Uniper 9月20日也证实，正在与政府最终商讨一份方案，方案包括80亿欧元的增资，完全由政府

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韩国原料价格同比翻倍，中国产泡菜出口持续增长

据中国新闻网9月21日报道，受罕见高温、暴雨、台风等极端天气影响，近来韩国蔬菜大幅减产，价格暴涨，其中10千克白菜均价32940韩元（约合166元人民币），比去年上涨116.6%；20千克白萝卜的价格比去年上涨146.1%。报道称，腌泡菜除了需要白菜之外，萝卜和洋葱也是不可少的原料，然而这两种蔬菜也是价格飙升。再加上能源、物流等成本的上升，泡菜生产企业不堪重负，今年3月宣布将成品泡菜价格提高5%-7%后，日前决定下半年再次提价。环球网表示，韩国泡菜价格涨不停，相对价格低廉的中国产泡菜进口量持

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中信证券：欧盟可再生能源目标提升至45%，热泵维持高景气预期

9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”，将2030年可再生能源占比提升至45%，降低55%的碳排放，并提升建筑能源消耗中可再生能源占比至不低于49%。在地缘冲突导致的能源危机中，欧洲将加速全面转型可再生能源发展，此次法案通过再次彰显欧洲转型新能源的决心。以可再生能源为动力，近乎0排放的热泵采暖或为欧洲制暖方式最优解，我们持续看好欧洲热泵高景气。 ▍欧盟计划至2030年将可再生能源占比提升至45%。欧洲时间9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”计划于2030年将可再生能源占比提升

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锂矿拍卖价格创新高，却为什么带火了钠电池？

华泰证券指出，目前锂资源供应紧张，叠加电池下游应用铺开、产品精细分化趋势，钠离子电池拥有较高的战略布局价值。 9月21日，钠电池板块逆势爆发，传艺科技、同兴环保、维科技术等涨停，山东章鼓、华阳股份、圣阳股份等走高。值得一提的是，龙头传艺科技股价再创新高，自6月17日以来，公司股价累计涨幅已达378%。催化上，近日多家公司先后公告布局钠离子电池，宁德时代表态明年量产。另外，昨天Pilbara锂精矿拍卖价格大超预期，电池级碳酸锂价格时隔五个月后再度站上50万元/吨，华泰证券认为，锂资源紧张，锂

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国内企业订单翻10倍，出口翻2倍，欧洲取暖设备需求继续爆发

中信证券指出，短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。 9月21日，热泵&取暖设备概念盘中活跃，彩虹集团涨停，迪森股份、大元泵业、万和电气等纷纷逆势冲高。消息面上，据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达200%，实际形成收入达200%，手里的订单

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逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

安信证券预期，2024年VLCC需求增速为1.7%，总量回升至2019年水平，而根据克拉克森预测，2024年VLCC供给增速仅0.02%。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。 9月21日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，同时叠加台风影响上周VLCC运价上涨40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显

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VR Pancake趋势确立，关注核心供应链

Pancake技术可显著改善VR头显的重量和厚度，伴随供应链持续优化，规模商用趋势明确，我们预计Pico、Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案，且未来渗透至更多品牌，预计2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍Pancake技术：基于光路折返技术，助力VR轻薄化。 Pancake（折叠光学）方案利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大，目前两片式Pancake为主流，主要因成本较低且可控性高，成像效果也有相当有保障，整体技术

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供需关系逆转，这一酿酒原料主要产地收购价已翻倍

据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息，近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨，其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%，新疆产区涨幅也在20%以上。资料显示，此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想，很多种植户将其砍掉改种其它品种，总产量下降，而今年又有不少生产企业前来大量收购，供求关系逆转。据业内人士分析指出，对白葡萄酒市场价格的影响，应该不会立即体现出来，但这是一个比较好的销售信号。据国都证券研报，葡萄酒行业的原料壁垒极高，产品质量素有“三分靠工艺，七分靠原料”之说，目前山东、甘肃、宁

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万亿巨头重启屋顶光伏，欧盟也有大动作，分布式光伏又要爆发了？

中信证券认为，“分布式光伏”有望成为家电龙头企业“能力圈优势溢出效应”的“新增长曲线”。 9月23日，光伏板块开盘一度活跃。催化上，据媒体报道，欧盟拟推出5650亿欧元能源系统数字化”计划，里面提到2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。此外，特斯拉屋顶光伏项目四季度或重启。欧盟新动作随着俄罗斯不断削减天然气供应，欧盟能源批发价格已经飙升至过去5年内平均价格的10倍以上。为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖

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2022-09-23 09:11:00

节前补库支撑价格，四季度稀土需求有望回暖

下游需求预期回暖+供给端严控+国家政策扶持=关注稀土产业链反弹。 ▍市场回顾：稀土概念板块、稀土永磁板块月度下跌。 9月15日，Wind稀土指数收于1868.56，周跌幅5.97%，月跌幅17.32%；Wind稀土永磁指数收于4888.27，周跌幅7.32%，月跌幅16.98%。沪深300收于4027.12，周跌幅0.69%，月跌幅3.79%。 ▍价格：重稀土、轻稀土价格跌幅放缓。中国稀土行业协会数据显示，9月1日至9月15日，重稀土主要产品中，氧化镝最低价为215.5万元/吨，双周涨跌幅为-

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中国稀土
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北方稀土

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2022-09-23 08:18:42

又一新型电池技术获突破，有望解决“弃风弃电”困境

据中国科学报9月22日报道，日前，北京大学材料科学与工程学院特聘研究员庞全全联合麻省理工学院等多个单位研究人员，在Nature上发表了一篇题为《无晶枝短路的快速充电铝硫电池》，该款新型储能电池有望解决“弃风弃电”困境。据文章介绍，铝离子电池使用高安全不可燃的熔融盐电解质、超低的电池材料成本（铝为负极、硫为正极）和超高充放电速度（几十秒到几分钟的时间范围内完成充电），相对于磷酸铁锂电池在成本、安全性和电池效能上均有突出优势。中信证券分析称，铝金属作为负极，除了容量、电压、元素丰度优点外，相比于

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正业科技
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宏创控股

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2022-09-23 08:16:04

减产约六成！美棉主产区遭重创，对棉市影响几何？

据法新社近日报道，今夏持续的旱情令美国棉花主产区得克萨斯州的棉花生产遭受重创，预计减产约六成。得州棉花通常在3月至6月种植，8月至12月收获。全美约四成棉花产自得州，而美国是世界上第三大棉花供应国，仅次于印度和中国。数据显示，得州今年棉花预计减产58%。全美产量同比下降21%，创2015年以来新低。得克萨斯农机大学棉花经济学家约翰·鲁宾逊表示，面对高温干旱，得州种植的棉花近七成遭棉农放弃，无人照料，比例之高前所未有。这意味着，得州今年棉花产量预计仅有325万包，相当于此前5年平均水平的53%

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新赛股份
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新农开发

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2022-09-22 14:56:50

一图了解复合集流体供应商最新进度

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万顺新材

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2022-09-22 13:10:12

哪些公司在为PICO提供内容？

一、为快科技（VeeR）：精品向VR内容制作、发行公司公司成立于2016年，主打精品向VR视频、互动内容，出品内容曾入围威尼斯等国际电影节，包括《灯神贾克斯:契约之战》等。 1、内容制作：自有工作室VeeR Studio自主出品内容；也与国内外IP、制作方联合出品或引进，包括戛纳XR电影节、艺画开天、奥飞娱乐等；并扶持优质项目，单个项目最高100万元资金支持。内容涵盖太空、互动、艺术等16个垂类，分为付费与免费内容。 2、发行渠道：通过三类渠道发行，包括：1）自有APP“VeeR”，该应用目前

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奥飞娱乐
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2022-09-22 12:29:24

龙头三季报增超3倍，之前被“热炒”的电子雷管要放业绩了？

东亚前海证券研报指出，需求端，下半年为民爆行业的传统需求旺季，供给端，自8月起除电子雷管外的普通工业雷管全面停售，而电子雷管产能置换尚未完成，供需错配或将催化民爆行情。 9月22日，民爆板块大涨，凯龙股份、高争民爆涨停，南岭民爆、壶化股份、广东宏大等纷纷冲高。消息面上，9月21日晚间，凯龙股份发布业绩预告，预计2022年前三季度归母净利1.4亿元-1.65亿元，同比增长334%-412%主要原因系民爆器材、硝酸铵等销量同比上升。电子雷管行业正迎来爆发期说到民爆，就不得不提之前被市场关注电子

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凯龙股份
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高争民爆

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2022-09-22 09:07:55

冬季液化天然气或供不应求，欧洲制造业外流加剧

尽管寒冬尚未到来，但欧洲能源危机大战在即的紧张和不安已经随处可见。欧洲各国正未雨绸缪，为捱过今冬能源危机频频出招，各国四处寻气，德国将以历史性援助协议把天然气巨头Uniper国有化，西班牙可能在用气高峰期关闭能源密集型产业，英国政府9月21日公布了一项数百亿英镑的紧急援助计划…… 其中欧洲经济火车头德国更是动作不断，德国政府计划向天然气巨头Uniper SE注入大约80亿欧元，防止德国能源行业崩溃。Uniper 9月20日也证实，正在与政府最终商讨一份方案，方案包括80亿欧元的增资，完全由政府

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宝丰能源

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2022-09-22 08:41:30

韩国原料价格同比翻倍，中国产泡菜出口持续增长

据中国新闻网9月21日报道，受罕见高温、暴雨、台风等极端天气影响，近来韩国蔬菜大幅减产，价格暴涨，其中10千克白菜均价32940韩元（约合166元人民币），比去年上涨116.6%；20千克白萝卜的价格比去年上涨146.1%。报道称，腌泡菜除了需要白菜之外，萝卜和洋葱也是不可少的原料，然而这两种蔬菜也是价格飙升。再加上能源、物流等成本的上升，泡菜生产企业不堪重负，今年3月宣布将成品泡菜价格提高5%-7%后，日前决定下半年再次提价。环球网表示，韩国泡菜价格涨不停，相对价格低廉的中国产泡菜进口量持

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涪陵榨菜
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2022-09-22 08:40:20

中信证券：欧盟可再生能源目标提升至45%，热泵维持高景气预期

9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”，将2030年可再生能源占比提升至45%，降低55%的碳排放，并提升建筑能源消耗中可再生能源占比至不低于49%。在地缘冲突导致的能源危机中，欧洲将加速全面转型可再生能源发展，此次法案通过再次彰显欧洲转型新能源的决心。以可再生能源为动力，近乎0排放的热泵采暖或为欧洲制暖方式最优解，我们持续看好欧洲热泵高景气。 ▍欧盟计划至2030年将可再生能源占比提升至45%。欧洲时间9月13日，欧盟议会通过“可再生能源发展法案”计划于2030年将可再生能源占比提升

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彩虹集团
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大元泵业

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2022-09-21 16:51:29

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锂矿拍卖价格创新高，却为什么带火了钠电池？

华泰证券指出，目前锂资源供应紧张，叠加电池下游应用铺开、产品精细分化趋势，钠离子电池拥有较高的战略布局价值。 9月21日，钠电池板块逆势爆发，传艺科技、同兴环保、维科技术等涨停，山东章鼓、华阳股份、圣阳股份等走高。值得一提的是，龙头传艺科技股价再创新高，自6月17日以来，公司股价累计涨幅已达378%。催化上，近日多家公司先后公告布局钠离子电池，宁德时代表态明年量产。另外，昨天Pilbara锂精矿拍卖价格大超预期，电池级碳酸锂价格时隔五个月后再度站上50万元/吨，华泰证券认为，锂资源紧张，锂

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维科技术

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2022-09-21 12:00:37

国内企业订单翻10倍，出口翻2倍，欧洲取暖设备需求继续爆发

中信证券指出，短期来看，欧洲能源危机叠加政策补贴，热泵采暖经济性凸显，大大缩短热泵回本周期；中长期来看，能源消费转型升级与减碳需求共同作用下热泵采暖需求明确，看好欧洲采暖热泵中长期景气。 9月21日，热泵&取暖设备概念盘中活跃，彩虹集团涨停，迪森股份、大元泵业、万和电气等纷纷逆势冲高。消息面上，据央视新闻报道，欧洲多国即将进入冬季，取暖需求增加，我国相关企业的订单量出现明显增长，据某家电企业中央空调海外市场总监近日表示，其公司上半年出口热泵同比增幅达200%，实际形成收入达200%，手里的订单

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2022-09-21 11:58:43

逆势大涨，油运板块大周期怎么看？

安信证券预期，2024年VLCC需求增速为1.7%，总量回升至2019年水平，而根据克拉克森预测，2024年VLCC供给增速仅0.02%。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。 9月21日，油运板块逆势大涨，招商南油、长航凤凰封板，中远海能一度涨超9%，刷新阶段新高。消息面上，因中东-远东货盘增加，VLCC需求激增，同时叠加台风影响上周VLCC运价上涨40%。申万宏源表示，近期美国、中东地区石油出口量提升明显

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招商南油
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2022-09-21 09:02:57

VR Pancake趋势确立，关注核心供应链

Pancake技术可显著改善VR头显的重量和厚度，伴随供应链持续优化，规模商用趋势明确，我们预计Pico、Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案，且未来渗透至更多品牌，预计2022~24年市场规模CAGR达223%。建议关注核心供应链公司。 ▍Pancake技术：基于光路折返技术，助力VR轻薄化。 Pancake（折叠光学）方案利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大，目前两片式Pancake为主流，主要因成本较低且可控性高，成像效果也有相当有保障，整体技术

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ST新纶

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2022-09-21 07:42:28

供需关系逆转，这一酿酒原料主要产地收购价已翻倍

据行业媒体WBO葡萄酒商业观察9月20日消息，近期宁夏、新疆两地酿酒白葡萄收购价格猛涨，其中宁夏葡萄同比涨幅已达100%，新疆产区涨幅也在20%以上。资料显示，此次涨价主要系前几年白葡萄销售情况不理想，很多种植户将其砍掉改种其它品种，总产量下降，而今年又有不少生产企业前来大量收购，供求关系逆转。据业内人士分析指出，对白葡萄酒市场价格的影响，应该不会立即体现出来，但这是一个比较好的销售信号。据国都证券研报，葡萄酒行业的原料壁垒极高，产品质量素有“三分靠工艺，七分靠原料”之说，目前山东、甘肃、宁

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