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2022-09-14 12:20:04

天风证券：火电重启加速，产业链充分受益

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点 ▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均6400万千瓦装机降至“十三五”的年均3600万千瓦。2021年的新增火电装机量仅2803万千瓦。但是新型电力系统的发展并不意味着火电的发展的停滞，相反，在“十四五”及更长一段时期，煤

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2022-09-14 12:17:20

油价下跌，油服板块却为何逆势爆发？

昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月14日，油服板块逆势爆发，神开股份、胜通能源双双、2连板、山东墨龙、准油股份悉数涨停。油服行业的景气度，与油价有着直接的联系。虽然由于全球经济衰退预期，导致近期油价大幅下跌；但昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月13日，据媒体援引知情人士的话说，美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。知情人士称，拜登政府官员正在权衡采取这一举措的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。此外

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神开股份
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胜通能源

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美国或发生30年来首次全国性铁路罢工，这些品种可能受影响

据界面新闻报道，若劳资谈判失败，美国铁路公司或将从下周一（19号）开始罢工，罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失，这也是美国30年第一次全国性铁路罢工。此外，根据美国农业部的报告，由于极端干旱天气对农作物造成损失，2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期，并造成中断威胁。周一芝加哥11月大豆期货创下21年6月下旬以来的最大涨幅。国信证券称，我国大豆对外依存度较高，国际大豆价格波动对我国影响较大。目前来

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北大荒

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2022-09-14 08:33:35

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天然气价格高企，除热泵外欧洲又一家电产品热销

据央视财经9月13日报道，面对天然气价格高企，越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示，今年上半年，德国民众购买了约60万台电取暖器，同比增长近35%。根据中国家用电器协会的数据，中国的空调、吹风机和空气源热泵、取暖器和毛毯等其他电器设备的海外销量增长显著。今年1月至7月期间，电热毯，这一在中国非常受欢迎的的取暖电器对欧盟的出口量几乎翻了一倍，达97%。上半年，空气源热泵的出口尤其亮眼：在西班牙销量增加了71%，在意大利增加了198%，在波兰增

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光电转换效率创新高，钙钛矿电池再获中科院技术突破

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换效率超过30%的低成本商业化光伏技术。但如何突破制造技术限制，如解决复合结TCO薄膜的光电损失问题等，成为进一步提高叠层太阳电池转换效率的关键。鉴于此，科研团队进行技术攻关，以产业化高效SHJ太

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拓日新能
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隆华科技

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2022-09-13 15:17:00

国泰君安：聚焦能源保供，掘金“源网荷储”

频繁出现的限电背后是日趋严峻的能源保供矛盾，近年能源安全稳定投资明显滞后于绿电转型，钟摆正重回能源保供。推荐火电与煤炭/特高压与智能电网/大储三条主线摘要能源安全稳定投资大幅滞后，保供正成为能源系统核心矛盾限电事件频发的背后是我国愈发严峻的能源安全稳定形势。在我国语境下，能源不可能三角实则是在电价保持合理稳定的基础上，在能源保供与转型两个目标之间做三年一周期的轮动。2015-2018年能源保供目标优先，而2019年至今则更重视能源绿色转型。体现为电源投资高增下的源网投资节奏错配，新能源装

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700亿大单落地，这一电池放量在即

浙商证券认为，宝马确立其新车型采用大圆柱电芯方案及方形电池路线，主要代表宁德时代也加快布局大圆柱电池的量产，标志大圆柱电池产业化开始大幅提速。圆柱电池又有新动态。 9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同，这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。资料显示，所谓的“新世代”车型，即基于宝马的全新

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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2022-09-13 08:53:54

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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博纳影业

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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数据港
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2022-09-13 07:59:28

汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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2022-09-13 07:58:18

天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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2022-09-13 07:56:37

非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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2022-09-09 11:55:37

国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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天风证券：火电重启加速，产业链充分受益

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点 ▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均6400万千瓦装机降至“十三五”的年均3600万千瓦。2021年的新增火电装机量仅2803万千瓦。但是新型电力系统的发展并不意味着火电的发展的停滞，相反，在“十四五”及更长一段时期，煤

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油价下跌，油服板块却为何逆势爆发？

昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月14日，油服板块逆势爆发，神开股份、胜通能源双双、2连板、山东墨龙、准油股份悉数涨停。油服行业的景气度，与油价有着直接的联系。虽然由于全球经济衰退预期，导致近期油价大幅下跌；但昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月13日，据媒体援引知情人士的话说，美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。知情人士称，拜登政府官员正在权衡采取这一举措的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。此外

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据界面新闻报道，若劳资谈判失败，美国铁路公司或将从下周一（19号）开始罢工，罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失，这也是美国30年第一次全国性铁路罢工。此外，根据美国农业部的报告，由于极端干旱天气对农作物造成损失，2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期，并造成中断威胁。周一芝加哥11月大豆期货创下21年6月下旬以来的最大涨幅。国信证券称，我国大豆对外依存度较高，国际大豆价格波动对我国影响较大。目前来

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天然气价格高企，除热泵外欧洲又一家电产品热销

据央视财经9月13日报道，面对天然气价格高企，越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示，今年上半年，德国民众购买了约60万台电取暖器，同比增长近35%。根据中国家用电器协会的数据，中国的空调、吹风机和空气源热泵、取暖器和毛毯等其他电器设备的海外销量增长显著。今年1月至7月期间，电热毯，这一在中国非常受欢迎的的取暖电器对欧盟的出口量几乎翻了一倍，达97%。上半年，空气源热泵的出口尤其亮眼：在西班牙销量增加了71%，在意大利增加了198%，在波兰增

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光电转换效率创新高，钙钛矿电池再获中科院技术突破

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换效率超过30%的低成本商业化光伏技术。但如何突破制造技术限制，如解决复合结TCO薄膜的光电损失问题等，成为进一步提高叠层太阳电池转换效率的关键。鉴于此，科研团队进行技术攻关，以产业化高效SHJ太

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频繁出现的限电背后是日趋严峻的能源保供矛盾，近年能源安全稳定投资明显滞后于绿电转型，钟摆正重回能源保供。推荐火电与煤炭/特高压与智能电网/大储三条主线摘要能源安全稳定投资大幅滞后，保供正成为能源系统核心矛盾限电事件频发的背后是我国愈发严峻的能源安全稳定形势。在我国语境下，能源不可能三角实则是在电价保持合理稳定的基础上，在能源保供与转型两个目标之间做三年一周期的轮动。2015-2018年能源保供目标优先，而2019年至今则更重视能源绿色转型。体现为电源投资高增下的源网投资节奏错配，新能源装

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700亿大单落地，这一电池放量在即

浙商证券认为，宝马确立其新车型采用大圆柱电芯方案及方形电池路线，主要代表宁德时代也加快布局大圆柱电池的量产，标志大圆柱电池产业化开始大幅提速。圆柱电池又有新动态。 9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同，这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。资料显示，所谓的“新世代”车型，即基于宝马的全新

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苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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中线波段

2022-09-14 12:20:04

天风证券：火电重启加速，产业链充分受益

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点 ▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均6400万千瓦装机降至“十三五”的年均3600万千瓦。2021年的新增火电装机量仅2803万千瓦。但是新型电力系统的发展并不意味着火电的发展的停滞，相反，在“十四五”及更长一段时期，煤

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东方电气

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2022-09-14 12:17:20

油价下跌，油服板块却为何逆势爆发？

昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月14日，油服板块逆势爆发，神开股份、胜通能源双双、2连板、山东墨龙、准油股份悉数涨停。油服行业的景气度，与油价有着直接的联系。虽然由于全球经济衰退预期，导致近期油价大幅下跌；但昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月13日，据媒体援引知情人士的话说，美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。知情人士称，拜登政府官员正在权衡采取这一举措的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。此外

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神开股份
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胜通能源

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2022-09-14 08:38:33

美国或发生30年来首次全国性铁路罢工，这些品种可能受影响

据界面新闻报道，若劳资谈判失败，美国铁路公司或将从下周一（19号）开始罢工，罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失，这也是美国30年第一次全国性铁路罢工。此外，根据美国农业部的报告，由于极端干旱天气对农作物造成损失，2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期，并造成中断威胁。周一芝加哥11月大豆期货创下21年6月下旬以来的最大涨幅。国信证券称，我国大豆对外依存度较高，国际大豆价格波动对我国影响较大。目前来

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苏垦农发
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北大荒

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2022-09-14 08:33:35

私密

天然气价格高企，除热泵外欧洲又一家电产品热销

据央视财经9月13日报道，面对天然气价格高企，越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示，今年上半年，德国民众购买了约60万台电取暖器，同比增长近35%。根据中国家用电器协会的数据，中国的空调、吹风机和空气源热泵、取暖器和毛毯等其他电器设备的海外销量增长显著。今年1月至7月期间，电热毯，这一在中国非常受欢迎的的取暖电器对欧盟的出口量几乎翻了一倍，达97%。上半年，空气源热泵的出口尤其亮眼：在西班牙销量增加了71%，在意大利增加了198%，在波兰增

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小熊电器

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2022-09-14 08:07:33

光电转换效率创新高，钙钛矿电池再获中科院技术突破

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换效率超过30%的低成本商业化光伏技术。但如何突破制造技术限制，如解决复合结TCO薄膜的光电损失问题等，成为进一步提高叠层太阳电池转换效率的关键。鉴于此，科研团队进行技术攻关，以产业化高效SHJ太

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拓日新能
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隆华科技

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中线波段

2022-09-13 15:17:00

国泰君安：聚焦能源保供，掘金“源网荷储”

频繁出现的限电背后是日趋严峻的能源保供矛盾，近年能源安全稳定投资明显滞后于绿电转型，钟摆正重回能源保供。推荐火电与煤炭/特高压与智能电网/大储三条主线摘要能源安全稳定投资大幅滞后，保供正成为能源系统核心矛盾限电事件频发的背后是我国愈发严峻的能源安全稳定形势。在我国语境下，能源不可能三角实则是在电价保持合理稳定的基础上，在能源保供与转型两个目标之间做三年一周期的轮动。2015-2018年能源保供目标优先，而2019年至今则更重视能源绿色转型。体现为电源投资高增下的源网投资节奏错配，新能源装

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兖矿能源
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固德威

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2022-09-13 12:04:55

700亿大单落地，这一电池放量在即

浙商证券认为，宝马确立其新车型采用大圆柱电芯方案及方形电池路线，主要代表宁德时代也加快布局大圆柱电池的量产，标志大圆柱电池产业化开始大幅提速。圆柱电池又有新动态。 9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同，这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。资料显示，所谓的“新世代”车型，即基于宝马的全新

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宁德时代
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当升科技
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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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创维数字
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鹏鼎控股

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2022-09-13 08:53:54

私密

红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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博纳影业

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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数据港
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星徽股份

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2022-09-13 07:59:28

汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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豪森智能
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当升科技

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2022-09-13 07:58:18

天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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隆盛科技
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2022-09-13 07:56:37

非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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2022-09-09 11:55:37

国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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中洲控股
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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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山东黄金
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天风证券：火电重启加速，产业链充分受益

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点 ▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均6400万千瓦装机降至“十三五”的年均3600万千瓦。2021年的新增火电装机量仅2803万千瓦。但是新型电力系统的发展并不意味着火电的发展的停滞，相反，在“十四五”及更长一段时期，煤

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油价下跌，油服板块却为何逆势爆发？

昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月14日，油服板块逆势爆发，神开股份、胜通能源双双、2连板、山东墨龙、准油股份悉数涨停。油服行业的景气度，与油价有着直接的联系。虽然由于全球经济衰退预期，导致近期油价大幅下跌；但昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月13日，据媒体援引知情人士的话说，美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。知情人士称，拜登政府官员正在权衡采取这一举措的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。此外

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美国或发生30年来首次全国性铁路罢工，这些品种可能受影响

据界面新闻报道，若劳资谈判失败，美国铁路公司或将从下周一（19号）开始罢工，罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失，这也是美国30年第一次全国性铁路罢工。此外，根据美国农业部的报告，由于极端干旱天气对农作物造成损失，2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期，并造成中断威胁。周一芝加哥11月大豆期货创下21年6月下旬以来的最大涨幅。国信证券称，我国大豆对外依存度较高，国际大豆价格波动对我国影响较大。目前来

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天然气价格高企，除热泵外欧洲又一家电产品热销

据央视财经9月13日报道，面对天然气价格高企，越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示，今年上半年，德国民众购买了约60万台电取暖器，同比增长近35%。根据中国家用电器协会的数据，中国的空调、吹风机和空气源热泵、取暖器和毛毯等其他电器设备的海外销量增长显著。今年1月至7月期间，电热毯，这一在中国非常受欢迎的的取暖电器对欧盟的出口量几乎翻了一倍，达97%。上半年，空气源热泵的出口尤其亮眼：在西班牙销量增加了71%，在意大利增加了198%，在波兰增

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光电转换效率创新高，钙钛矿电池再获中科院技术突破

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换效率超过30%的低成本商业化光伏技术。但如何突破制造技术限制，如解决复合结TCO薄膜的光电损失问题等，成为进一步提高叠层太阳电池转换效率的关键。鉴于此，科研团队进行技术攻关，以产业化高效SHJ太

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频繁出现的限电背后是日趋严峻的能源保供矛盾，近年能源安全稳定投资明显滞后于绿电转型，钟摆正重回能源保供。推荐火电与煤炭/特高压与智能电网/大储三条主线摘要能源安全稳定投资大幅滞后，保供正成为能源系统核心矛盾限电事件频发的背后是我国愈发严峻的能源安全稳定形势。在我国语境下，能源不可能三角实则是在电价保持合理稳定的基础上，在能源保供与转型两个目标之间做三年一周期的轮动。2015-2018年能源保供目标优先，而2019年至今则更重视能源绿色转型。体现为电源投资高增下的源网投资节奏错配，新能源装

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700亿大单落地，这一电池放量在即

浙商证券认为，宝马确立其新车型采用大圆柱电芯方案及方形电池路线，主要代表宁德时代也加快布局大圆柱电池的量产，标志大圆柱电池产业化开始大幅提速。圆柱电池又有新动态。 9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同，这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。资料显示，所谓的“新世代”车型，即基于宝马的全新

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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天风证券：火电重启加速，产业链充分受益

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点 ▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”期间的年均6400万千瓦装机降至“十三五”的年均3600万千瓦。2021年的新增火电装机量仅2803万千瓦。但是新型电力系统的发展并不意味着火电的发展的停滞，相反，在“十四五”及更长一段时期，煤

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东方电气

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2022-09-14 12:17:20

油价下跌，油服板块却为何逆势爆发？

昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月14日，油服板块逆势爆发，神开股份、胜通能源双双、2连板、山东墨龙、准油股份悉数涨停。油服行业的景气度，与油价有着直接的联系。虽然由于全球经济衰退预期，导致近期油价大幅下跌；但昨日美国的一则传闻，或许暗示着油价“底部区间”。 9月13日，据媒体援引知情人士的话说，美国白宫官员可能会在原油价格跌至每桶80美元左右时，开始补充其战略石油储备。知情人士称，拜登政府官员正在权衡采取这一举措的时机，着眼于保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。此外

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神开股份
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胜通能源

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2022-09-14 08:38:33

美国或发生30年来首次全国性铁路罢工，这些品种可能受影响

据界面新闻报道，若劳资谈判失败，美国铁路公司或将从下周一（19号）开始罢工，罢工可能导致供应链混乱，干扰农产品、化肥、木材、煤炭等重要商品的运输，并给美国经济造成每天超过20亿美元的损失，这也是美国30年第一次全国性铁路罢工。此外，根据美国农业部的报告，由于极端干旱天气对农作物造成损失，2022-2023年的美国大豆产量和期末库存的前景低于预期，并造成中断威胁。周一芝加哥11月大豆期货创下21年6月下旬以来的最大涨幅。国信证券称，我国大豆对外依存度较高，国际大豆价格波动对我国影响较大。目前来

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苏垦农发
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北大荒

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2022-09-14 08:33:35

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天然气价格高企，除热泵外欧洲又一家电产品热销

据央视财经9月13日报道，面对天然气价格高企，越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示，今年上半年，德国民众购买了约60万台电取暖器，同比增长近35%。根据中国家用电器协会的数据，中国的空调、吹风机和空气源热泵、取暖器和毛毯等其他电器设备的海外销量增长显著。今年1月至7月期间，电热毯，这一在中国非常受欢迎的的取暖电器对欧盟的出口量几乎翻了一倍，达97%。上半年，空气源热泵的出口尤其亮眼：在西班牙销量增加了71%，在意大利增加了198%，在波兰增

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小熊电器

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2022-09-14 08:07:33

光电转换效率创新高，钙钛矿电池再获中科院技术突破

迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率据中国科学院官网，近日，其上海微系统所开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ（即HJT）叠层太阳电池，成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。理论上，钙钛矿叠层太阳电池转换效率有望突破40%，是学术界公认的未来可能第一个实现转换效率超过30%的低成本商业化光伏技术。但如何突破制造技术限制，如解决复合结TCO薄膜的光电损失问题等，成为进一步提高叠层太阳电池转换效率的关键。鉴于此，科研团队进行技术攻关，以产业化高效SHJ太

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拓日新能
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隆华科技

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2022-09-13 15:17:00

国泰君安：聚焦能源保供，掘金“源网荷储”

频繁出现的限电背后是日趋严峻的能源保供矛盾，近年能源安全稳定投资明显滞后于绿电转型，钟摆正重回能源保供。推荐火电与煤炭/特高压与智能电网/大储三条主线摘要能源安全稳定投资大幅滞后，保供正成为能源系统核心矛盾限电事件频发的背后是我国愈发严峻的能源安全稳定形势。在我国语境下，能源不可能三角实则是在电价保持合理稳定的基础上，在能源保供与转型两个目标之间做三年一周期的轮动。2015-2018年能源保供目标优先，而2019年至今则更重视能源绿色转型。体现为电源投资高增下的源网投资节奏错配，新能源装

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兖矿能源
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固德威

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2022-09-13 12:04:55

700亿大单落地，这一电池放量在即

浙商证券认为，宝马确立其新车型采用大圆柱电芯方案及方形电池路线，主要代表宁德时代也加快布局大圆柱电池的量产，标志大圆柱电池产业化开始大幅提速。圆柱电池又有新动态。 9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同，这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。资料显示，所谓的“新世代”车型，即基于宝马的全新

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宁德时代
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当升科技
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2022-09-13 11:57:39

中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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创维数字
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鹏鼎控股

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2022-09-13 08:53:54

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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博纳影业

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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数据港
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星徽股份

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2022-09-13 07:59:28

汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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豪森智能
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当升科技

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2022-09-13 07:58:18

天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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隆盛科技
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菱电电控

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2022-09-13 07:56:37

非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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甘肃能化
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陕西煤业

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2022-09-09 11:55:37

国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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中洲控股
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上海港湾

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2022-09-09 11:52:58

桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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