tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-09-06 08:06:05

巨头计划4月来首次涨价，它还有望在光伏需求下快速放量

PVB涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。。据行业媒体今日塑价报道，可乐丽株式会社宣布，将从10月1日起上调聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂的全球价格，这也是该产品自今年4月以来首次宣布涨价。资料显示，PVB制品具有透光度高、柔软性好、耐冲击、抗拉伸等性能，下游应用领域广泛，涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。据新思界产业研究中心发布的《2022－2026年中国聚乙烯醇缩丁醛（PVB）行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，近年来受光伏

S
皖维高新
S
亿帆医药

2

1

0

1.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:48:18

龙头两年大涨近9倍，煤炭行业正迎来戴维斯双击

国盛证券认为，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 9月5日，煤炭板块大涨，兖矿能源一度强势涨停，股价创下历史新高，值得一提的是，如果从2020年9月算起，两年时间兖矿能源股价已经大涨8.7倍。催化上，北溪管道无限期停运，替代性需求下，欧洲计划重启煤电，使得煤炭再受关注。此外，中报业绩大增背景下，分析师预计行业下半年景气度将高位扩张，行业估值也有提升空间。替代性需求或推动煤价据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄

S
兖矿能源
S
中煤能源

9

14

20

25.27
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:42:50

东吴证券：国内大储招标迅猛增长，超市场预期

国内大储招标迅猛增长，超市场预期！2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%，近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。根据我们不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14

S
禾迈股份
S
昱能科技

5

9

15

18.23
tony2001

中线波段

2022-09-05 12:50:33

突然！车辆暂停订购！日本多家车企宣布涨价

随着全球供应链紧张、原材料及物流费用上涨，汽车行业也面临着越来越大的成本压力。最近，多家日本车企相继宣布提高多款汽车售价。涨价的具体情况如何？央视财经《天下财经》栏目视频记者来到日产汽车位于东京市内的一处销售门店前。尽管是周日，由于近期出现交货延迟、暂停订货的现象，几乎没有什么客人来咨询购车。就在本月1日，日产汽车宣布，将对旗下纯电动汽车主力车型聆风提价。目前日产聆风在日本国内的售价约合人民币18万元，到本月22日为止将继续维持这一价格。但23日开始将暂停订购，重启销售后会公布上调后的价格

S
广汽集团
S
天齐锂业

0

1

3

2.47
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:57:49

天然气板块再掀涨停潮，欧洲“断气”下，还有哪些行业将受扰动？

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点 9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。对欧洲天然气影响如何？据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障

S
德龙汇能
S
九丰能源

4

5

5

10.07
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:54:51

私密

HJT现“里程碑式订单”，分析师预测行业龙头市值或超1500

安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线7.2GW，是HJT行业发展至今最大规模的设备采购订单。华晟新能源与电建华东院（中国电力建设集团下属单位）正式签署光伏组件采购合作框架协议，这是行业首个10GW级HJT组件订单，具里程碑意义。 9月5日，光伏板块早盘走高，绿康生化、宇晶股份、日出东方涨停，迈为股份涨超15%，钧达股份、金辰股份等跟涨。催化上，一方面北溪停气使得欧洲能源危机再度发酵。另一方面，9月4日光伏设备龙头迈为股份发布公告称，安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线

S
迈为股份

14

25

4

22.04
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:13:17

超级大单，光伏设备龙头这份合同抵半年营收

9月4日晚间，HJT电池设备领头羊迈为股份公告，“老客户”安徽华晟计划向公司采购12条共7.2GW高效硅异质结太阳能电池生产线。该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50%，未达到100%。公司2021年营业收入是30.95亿元。截至9月2日，迈为股份市值779亿元。再签大单迈为股份表示，本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。据公告披露，该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50

S
迈为股份

0

0

2

2.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:11:43

白糖大国产量预期下调，旺季来临行业有望边际回暖

巴西、泰国和印度是主要的产糖国。据东亚前海证券援引巴西蔗糖行业协会称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。另外巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%。国盛证券表示，巴西、泰国和印度是主要的产糖国。今年早些时候，国际原油价格大幅上涨，促使产糖国将更多甘蔗用于生产乙醇，制糖比下降，挤压原糖供应，推动糖价上行。国内方面，食糖市场出现进口利润倒挂的现象，白糖进口量大幅下滑。根据2022年8月中国农产品供需形

S
广农糖业
S
粤桂股份

0

0

1

2.35
tony2001

中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

S
臻镭科技
S
铖昌科技

3

7

4

1.29
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

S
华兰疫苗

3

2

0

1.14
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

S
中矿资源
S
怡球资源
S
众源新材

7

3

5

4.38
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

S
迈为股份

2

2

4

4.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

08E82B07-5231-44F8-AEE0-5017AA2D9D48.png

S
昱能科技
S
龙芯中科
S
铖昌科技

3

2

0

0.88
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

S
怡球资源
S
天奇股份

1

3

3

0.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

A4FE15B2-04B3-4BB6-A88E-F229B3664008.jpeg

S
昱能科技
S
龙芯中科

0

4

0

1.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-09-06 08:06:05

巨头计划4月来首次涨价，它还有望在光伏需求下快速放量

PVB涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。。据行业媒体今日塑价报道，可乐丽株式会社宣布，将从10月1日起上调聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂的全球价格，这也是该产品自今年4月以来首次宣布涨价。资料显示，PVB制品具有透光度高、柔软性好、耐冲击、抗拉伸等性能，下游应用领域广泛，涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。据新思界产业研究中心发布的《2022－2026年中国聚乙烯醇缩丁醛（PVB）行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，近年来受光伏

S
皖维高新
S
亿帆医药

2

1

0

1.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:48:18

龙头两年大涨近9倍，煤炭行业正迎来戴维斯双击

国盛证券认为，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 9月5日，煤炭板块大涨，兖矿能源一度强势涨停，股价创下历史新高，值得一提的是，如果从2020年9月算起，两年时间兖矿能源股价已经大涨8.7倍。催化上，北溪管道无限期停运，替代性需求下，欧洲计划重启煤电，使得煤炭再受关注。此外，中报业绩大增背景下，分析师预计行业下半年景气度将高位扩张，行业估值也有提升空间。替代性需求或推动煤价据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄

S
兖矿能源
S
中煤能源

9

14

20

25.27
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:42:50

东吴证券：国内大储招标迅猛增长，超市场预期

国内大储招标迅猛增长，超市场预期！2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%，近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。根据我们不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14

S
禾迈股份
S
昱能科技

5

9

15

18.23
tony2001

中线波段

2022-09-05 12:50:33

突然！车辆暂停订购！日本多家车企宣布涨价

随着全球供应链紧张、原材料及物流费用上涨，汽车行业也面临着越来越大的成本压力。最近，多家日本车企相继宣布提高多款汽车售价。涨价的具体情况如何？央视财经《天下财经》栏目视频记者来到日产汽车位于东京市内的一处销售门店前。尽管是周日，由于近期出现交货延迟、暂停订货的现象，几乎没有什么客人来咨询购车。就在本月1日，日产汽车宣布，将对旗下纯电动汽车主力车型聆风提价。目前日产聆风在日本国内的售价约合人民币18万元，到本月22日为止将继续维持这一价格。但23日开始将暂停订购，重启销售后会公布上调后的价格

S
广汽集团
S
天齐锂业

0

1

3

2.47
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:57:49

天然气板块再掀涨停潮，欧洲“断气”下，还有哪些行业将受扰动？

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点 9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。对欧洲天然气影响如何？据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障

S
德龙汇能
S
九丰能源

4

5

5

10.07
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:54:51

私密

HJT现“里程碑式订单”，分析师预测行业龙头市值或超1500

安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线7.2GW，是HJT行业发展至今最大规模的设备采购订单。华晟新能源与电建华东院（中国电力建设集团下属单位）正式签署光伏组件采购合作框架协议，这是行业首个10GW级HJT组件订单，具里程碑意义。 9月5日，光伏板块早盘走高，绿康生化、宇晶股份、日出东方涨停，迈为股份涨超15%，钧达股份、金辰股份等跟涨。催化上，一方面北溪停气使得欧洲能源危机再度发酵。另一方面，9月4日光伏设备龙头迈为股份发布公告称，安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线

S
迈为股份

14

25

4

22.04
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:13:17

超级大单，光伏设备龙头这份合同抵半年营收

9月4日晚间，HJT电池设备领头羊迈为股份公告，“老客户”安徽华晟计划向公司采购12条共7.2GW高效硅异质结太阳能电池生产线。该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50%，未达到100%。公司2021年营业收入是30.95亿元。截至9月2日，迈为股份市值779亿元。再签大单迈为股份表示，本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。据公告披露，该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50

S
迈为股份

0

0

2

2.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:11:43

白糖大国产量预期下调，旺季来临行业有望边际回暖

巴西、泰国和印度是主要的产糖国。据东亚前海证券援引巴西蔗糖行业协会称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。另外巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%。国盛证券表示，巴西、泰国和印度是主要的产糖国。今年早些时候，国际原油价格大幅上涨，促使产糖国将更多甘蔗用于生产乙醇，制糖比下降，挤压原糖供应，推动糖价上行。国内方面，食糖市场出现进口利润倒挂的现象，白糖进口量大幅下滑。根据2022年8月中国农产品供需形

S
广农糖业
S
粤桂股份

0

0

1

2.35
tony2001

中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

S
臻镭科技
S
铖昌科技

3

7

4

1.29
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

S
华兰疫苗

3

2

0

1.14
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

S
中矿资源
S
怡球资源
S
众源新材

7

3

5

4.38
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

S
迈为股份

2

2

4

4.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

08E82B07-5231-44F8-AEE0-5017AA2D9D48.png

S
昱能科技
S
龙芯中科
S
铖昌科技

3

2

0

0.88
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

S
怡球资源
S
天奇股份

1

3

3

0.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

A4FE15B2-04B3-4BB6-A88E-F229B3664008.jpeg

S
昱能科技
S
龙芯中科

0

4

0

1.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-09-06 08:06:05

巨头计划4月来首次涨价，它还有望在光伏需求下快速放量

PVB涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。。据行业媒体今日塑价报道，可乐丽株式会社宣布，将从10月1日起上调聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂的全球价格，这也是该产品自今年4月以来首次宣布涨价。资料显示，PVB制品具有透光度高、柔软性好、耐冲击、抗拉伸等性能，下游应用领域广泛，涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。据新思界产业研究中心发布的《2022－2026年中国聚乙烯醇缩丁醛（PVB）行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，近年来受光伏

S
皖维高新
S
亿帆医药

2

1

0

1.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:48:18

龙头两年大涨近9倍，煤炭行业正迎来戴维斯双击

国盛证券认为，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 9月5日，煤炭板块大涨，兖矿能源一度强势涨停，股价创下历史新高，值得一提的是，如果从2020年9月算起，两年时间兖矿能源股价已经大涨8.7倍。催化上，北溪管道无限期停运，替代性需求下，欧洲计划重启煤电，使得煤炭再受关注。此外，中报业绩大增背景下，分析师预计行业下半年景气度将高位扩张，行业估值也有提升空间。替代性需求或推动煤价据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄

S
兖矿能源
S
中煤能源

9

14

20

25.27
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:42:50

东吴证券：国内大储招标迅猛增长，超市场预期

国内大储招标迅猛增长，超市场预期！2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%，近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。根据我们不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14

S
禾迈股份
S
昱能科技

5

9

15

18.23
tony2001

中线波段

2022-09-05 12:50:33

突然！车辆暂停订购！日本多家车企宣布涨价

随着全球供应链紧张、原材料及物流费用上涨，汽车行业也面临着越来越大的成本压力。最近，多家日本车企相继宣布提高多款汽车售价。涨价的具体情况如何？央视财经《天下财经》栏目视频记者来到日产汽车位于东京市内的一处销售门店前。尽管是周日，由于近期出现交货延迟、暂停订货的现象，几乎没有什么客人来咨询购车。就在本月1日，日产汽车宣布，将对旗下纯电动汽车主力车型聆风提价。目前日产聆风在日本国内的售价约合人民币18万元，到本月22日为止将继续维持这一价格。但23日开始将暂停订购，重启销售后会公布上调后的价格

S
广汽集团
S
天齐锂业

0

1

3

2.47
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:57:49

天然气板块再掀涨停潮，欧洲“断气”下，还有哪些行业将受扰动？

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点 9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。对欧洲天然气影响如何？据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障

S
德龙汇能
S
九丰能源

4

5

5

10.07
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:54:51

私密

HJT现“里程碑式订单”，分析师预测行业龙头市值或超1500

安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线7.2GW，是HJT行业发展至今最大规模的设备采购订单。华晟新能源与电建华东院（中国电力建设集团下属单位）正式签署光伏组件采购合作框架协议，这是行业首个10GW级HJT组件订单，具里程碑意义。 9月5日，光伏板块早盘走高，绿康生化、宇晶股份、日出东方涨停，迈为股份涨超15%，钧达股份、金辰股份等跟涨。催化上，一方面北溪停气使得欧洲能源危机再度发酵。另一方面，9月4日光伏设备龙头迈为股份发布公告称，安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线

S
迈为股份

14

25

4

22.04
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:13:17

超级大单，光伏设备龙头这份合同抵半年营收

9月4日晚间，HJT电池设备领头羊迈为股份公告，“老客户”安徽华晟计划向公司采购12条共7.2GW高效硅异质结太阳能电池生产线。该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50%，未达到100%。公司2021年营业收入是30.95亿元。截至9月2日，迈为股份市值779亿元。再签大单迈为股份表示，本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。据公告披露，该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50

S
迈为股份

0

0

2

2.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:11:43

白糖大国产量预期下调，旺季来临行业有望边际回暖

巴西、泰国和印度是主要的产糖国。据东亚前海证券援引巴西蔗糖行业协会称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。另外巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%。国盛证券表示，巴西、泰国和印度是主要的产糖国。今年早些时候，国际原油价格大幅上涨，促使产糖国将更多甘蔗用于生产乙醇，制糖比下降，挤压原糖供应，推动糖价上行。国内方面，食糖市场出现进口利润倒挂的现象，白糖进口量大幅下滑。根据2022年8月中国农产品供需形

S
广农糖业
S
粤桂股份

0

0

1

2.35
tony2001

中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

S
臻镭科技
S
铖昌科技

3

7

4

1.29
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

S
华兰疫苗

3

2

0

1.14
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

S
中矿资源
S
怡球资源
S
众源新材

7

3

5

4.38
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

S
迈为股份

2

2

4

4.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

08E82B07-5231-44F8-AEE0-5017AA2D9D48.png

S
昱能科技
S
龙芯中科
S
铖昌科技

3

2

0

0.88
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

S
怡球资源
S
天奇股份

1

3

3

0.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

A4FE15B2-04B3-4BB6-A88E-F229B3664008.jpeg

S
昱能科技
S
龙芯中科

0

4

0

1.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-09-06 08:06:05

巨头计划4月来首次涨价，它还有望在光伏需求下快速放量

PVB涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。。据行业媒体今日塑价报道，可乐丽株式会社宣布，将从10月1日起上调聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂的全球价格，这也是该产品自今年4月以来首次宣布涨价。资料显示，PVB制品具有透光度高、柔软性好、耐冲击、抗拉伸等性能，下游应用领域广泛，涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。据新思界产业研究中心发布的《2022－2026年中国聚乙烯醇缩丁醛（PVB）行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，近年来受光伏

S
皖维高新
S
亿帆医药

2

1

0

1.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:48:18

龙头两年大涨近9倍，煤炭行业正迎来戴维斯双击

国盛证券认为，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 9月5日，煤炭板块大涨，兖矿能源一度强势涨停，股价创下历史新高，值得一提的是，如果从2020年9月算起，两年时间兖矿能源股价已经大涨8.7倍。催化上，北溪管道无限期停运，替代性需求下，欧洲计划重启煤电，使得煤炭再受关注。此外，中报业绩大增背景下，分析师预计行业下半年景气度将高位扩张，行业估值也有提升空间。替代性需求或推动煤价据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄

S
兖矿能源
S
中煤能源

9

14

20

25.27
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:42:50

东吴证券：国内大储招标迅猛增长，超市场预期

国内大储招标迅猛增长，超市场预期！2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%，近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。根据我们不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14

S
禾迈股份
S
昱能科技

5

9

15

18.23
tony2001

中线波段

2022-09-05 12:50:33

突然！车辆暂停订购！日本多家车企宣布涨价

随着全球供应链紧张、原材料及物流费用上涨，汽车行业也面临着越来越大的成本压力。最近，多家日本车企相继宣布提高多款汽车售价。涨价的具体情况如何？央视财经《天下财经》栏目视频记者来到日产汽车位于东京市内的一处销售门店前。尽管是周日，由于近期出现交货延迟、暂停订货的现象，几乎没有什么客人来咨询购车。就在本月1日，日产汽车宣布，将对旗下纯电动汽车主力车型聆风提价。目前日产聆风在日本国内的售价约合人民币18万元，到本月22日为止将继续维持这一价格。但23日开始将暂停订购，重启销售后会公布上调后的价格

S
广汽集团
S
天齐锂业

0

1

3

2.47
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:57:49

天然气板块再掀涨停潮，欧洲“断气”下，还有哪些行业将受扰动？

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点 9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。对欧洲天然气影响如何？据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障

S
德龙汇能
S
九丰能源

4

5

5

10.07
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:54:51

私密

HJT现“里程碑式订单”，分析师预测行业龙头市值或超1500

安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线7.2GW，是HJT行业发展至今最大规模的设备采购订单。华晟新能源与电建华东院（中国电力建设集团下属单位）正式签署光伏组件采购合作框架协议，这是行业首个10GW级HJT组件订单，具里程碑意义。 9月5日，光伏板块早盘走高，绿康生化、宇晶股份、日出东方涨停，迈为股份涨超15%，钧达股份、金辰股份等跟涨。催化上，一方面北溪停气使得欧洲能源危机再度发酵。另一方面，9月4日光伏设备龙头迈为股份发布公告称，安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线

S
迈为股份

14

25

4

22.04
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:13:17

超级大单，光伏设备龙头这份合同抵半年营收

9月4日晚间，HJT电池设备领头羊迈为股份公告，“老客户”安徽华晟计划向公司采购12条共7.2GW高效硅异质结太阳能电池生产线。该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50%，未达到100%。公司2021年营业收入是30.95亿元。截至9月2日，迈为股份市值779亿元。再签大单迈为股份表示，本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。据公告披露，该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50

S
迈为股份

0

0

2

2.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:11:43

白糖大国产量预期下调，旺季来临行业有望边际回暖

巴西、泰国和印度是主要的产糖国。据东亚前海证券援引巴西蔗糖行业协会称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。另外巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%。国盛证券表示，巴西、泰国和印度是主要的产糖国。今年早些时候，国际原油价格大幅上涨，促使产糖国将更多甘蔗用于生产乙醇，制糖比下降，挤压原糖供应，推动糖价上行。国内方面，食糖市场出现进口利润倒挂的现象，白糖进口量大幅下滑。根据2022年8月中国农产品供需形

S
广农糖业
S
粤桂股份

0

0

1

2.35
tony2001

中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

S
臻镭科技
S
铖昌科技

3

7

4

1.29
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

S
华兰疫苗

3

2

0

1.14
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

S
中矿资源
S
怡球资源
S
众源新材

7

3

5

4.38
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

S
迈为股份

2

2

4

4.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

08E82B07-5231-44F8-AEE0-5017AA2D9D48.png

S
昱能科技
S
龙芯中科
S
铖昌科技

3

2

0

0.88
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

S
怡球资源
S
天奇股份

1

3

3

0.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

A4FE15B2-04B3-4BB6-A88E-F229B3664008.jpeg

S
昱能科技
S
龙芯中科

0

4

0

1.29

前往

页

tony2001

中线波段

2022-09-06 08:06:05

巨头计划4月来首次涨价，它还有望在光伏需求下快速放量

PVB涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。。据行业媒体今日塑价报道，可乐丽株式会社宣布，将从10月1日起上调聚乙烯醇缩丁醛（PVB）树脂的全球价格，这也是该产品自今年4月以来首次宣布涨价。资料显示，PVB制品具有透光度高、柔软性好、耐冲击、抗拉伸等性能，下游应用领域广泛，涉及到汽车、光伏、航空、建筑、轻工、纺织、电子等多个应用场景。据新思界产业研究中心发布的《2022－2026年中国聚乙烯醇缩丁醛（PVB）行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，近年来受光伏

S
皖维高新
S
亿帆医药

2

1

0

1.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:48:18

龙头两年大涨近9倍，煤炭行业正迎来戴维斯双击

国盛证券认为，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。 9月5日，煤炭板块大涨，兖矿能源一度强势涨停，股价创下历史新高，值得一提的是，如果从2020年9月算起，两年时间兖矿能源股价已经大涨8.7倍。催化上，北溪管道无限期停运，替代性需求下，欧洲计划重启煤电，使得煤炭再受关注。此外，中报业绩大增背景下，分析师预计行业下半年景气度将高位扩张，行业估值也有提升空间。替代性需求或推动煤价据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄

S
兖矿能源
S
中煤能源

9

14

20

25.27
tony2001

中线波段

2022-09-05 16:42:50

东吴证券：国内大储招标迅猛增长，超市场预期

国内大储招标迅猛增长，超市场预期！2021年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82%/+88%，结构上看大储占总装机的96%，近年来国家或地方推出超过400项相关政策来支持储能发展，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储迎来高速增长。根据我们不完全统计，2022年上半年储能公开招标已超过20GWh，随地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。我们认为2022/2023年地面光伏配储比例将提升至10%/12.5%，叠加独立储能和风电配储，我们预计国内大储装机将分别达到5.8/14

S
禾迈股份
S
昱能科技

5

9

15

18.23
tony2001

中线波段

2022-09-05 12:50:33

突然！车辆暂停订购！日本多家车企宣布涨价

随着全球供应链紧张、原材料及物流费用上涨，汽车行业也面临着越来越大的成本压力。最近，多家日本车企相继宣布提高多款汽车售价。涨价的具体情况如何？央视财经《天下财经》栏目视频记者来到日产汽车位于东京市内的一处销售门店前。尽管是周日，由于近期出现交货延迟、暂停订货的现象，几乎没有什么客人来咨询购车。就在本月1日，日产汽车宣布，将对旗下纯电动汽车主力车型聆风提价。目前日产聆风在日本国内的售价约合人民币18万元，到本月22日为止将继续维持这一价格。但23日开始将暂停订购，重启销售后会公布上调后的价格

S
广汽集团
S
天齐锂业

0

1

3

2.47
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:57:49

天然气板块再掀涨停潮，欧洲“断气”下，还有哪些行业将受扰动？

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点 9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2日其再度宣布该天然气管道将完全停止输气。对欧洲天然气影响如何？据上证报9月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)2日称，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止输气，直至故障

S
德龙汇能
S
九丰能源

4

5

5

10.07
tony2001

中线波段

2022-09-05 11:54:51

私密

HJT现“里程碑式订单”，分析师预测行业龙头市值或超1500

安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线7.2GW，是HJT行业发展至今最大规模的设备采购订单。华晟新能源与电建华东院（中国电力建设集团下属单位）正式签署光伏组件采购合作框架协议，这是行业首个10GW级HJT组件订单，具里程碑意义。 9月5日，光伏板块早盘走高，绿康生化、宇晶股份、日出东方涨停，迈为股份涨超15%，钧达股份、金辰股份等跟涨。催化上，一方面北溪停气使得欧洲能源危机再度发酵。另一方面，9月4日光伏设备龙头迈为股份发布公告称，安徽华晟拟向迈为采购高效硅异质结太阳能电池生产线

S
迈为股份

14

25

4

22.04
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:13:17

超级大单，光伏设备龙头这份合同抵半年营收

9月4日晚间，HJT电池设备领头羊迈为股份公告，“老客户”安徽华晟计划向公司采购12条共7.2GW高效硅异质结太阳能电池生产线。该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50%，未达到100%。公司2021年营业收入是30.95亿元。截至9月2日，迈为股份市值779亿元。再签大单迈为股份表示，本次交易合同金额为商业秘密，履行披露义务可能会引致不当竞争、损害公司利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。据公告披露，该采购总额超过公司2021年经审计营业收入的50

S
迈为股份

0

0

2

2.53
tony2001

中线波段

2022-09-05 08:11:43

白糖大国产量预期下调，旺季来临行业有望边际回暖

巴西、泰国和印度是主要的产糖国。据东亚前海证券援引巴西蔗糖行业协会称，8月上半月巴西中南部地区的糖产量达到263.5万吨，上年同期为299.6万吨。另外巴西2022/23榨季年度甘蔗产量预计将降至5.729亿吨，比2021/22榨季减少1%。国盛证券表示，巴西、泰国和印度是主要的产糖国。今年早些时候，国际原油价格大幅上涨，促使产糖国将更多甘蔗用于生产乙醇，制糖比下降，挤压原糖供应，推动糖价上行。国内方面，食糖市场出现进口利润倒挂的现象，白糖进口量大幅下滑。根据2022年8月中国农产品供需形

S
广农糖业
S
粤桂股份

0

0

1

2.35
tony2001

中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

S
臻镭科技
S
铖昌科技

3

7

4

1.29
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

S
华兰疫苗

3

2

0

1.14
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

S
中矿资源
S
怡球资源
S
众源新材

7

3

5

4.38
tony2001

中线波段

2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

S
迈为股份

2

2

4

4.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

08E82B07-5231-44F8-AEE0-5017AA2D9D48.png

S
昱能科技
S
龙芯中科
S
铖昌科技

3

2

0

0.88
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

S
怡球资源
S
天奇股份

1

3

3

0.86
tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

A4FE15B2-04B3-4BB6-A88E-F229B3664008.jpeg

S
昱能科技
S
龙芯中科

0

4

0

1.29

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227