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价值选股，技术进出点

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2022-09-02 14:45:31

碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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雅化集团

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2022-09-02 13:59:17

一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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2022-09-02 11:45:50

华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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2022-09-02 08:13:41

多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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私密

一图了解养老金中报新进及增持公司名单

随着2022年中报披露完毕，养老金持仓正式曝光，共计新进61家，增持28家公司，以下是个股变动详情

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一图了解消费医疗产业链图谱

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广发证券：食品饮料22年下半年有望开启新一轮牛市

04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。 07年多次加息叠加08年金融危机导

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私募大佬葛卫东大举出手

今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。葛卫东新进次新股德龙激光葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上

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楼市首个信号？央企率先转正

8月份TOP20 中，华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、建发房产、滨江集团、中国铁建和华发股份实现了同比正增长，其中华润置地连续三个月同比正增长，而龙湖和滨江等民营房企都出现了较大程度的改善。 8月房企销售增速出现回升，其中央企首次同比回正，民企出现改善。 2022年8月，TOP50房企实现销售收入3571亿元，同比下降31.7%，较 7 月同比增速-43.9%出现回升。其中，央企改善尤其明显，2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。民企和国企继续维持同比负增长，分别同比

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华为昇腾概念被这个大会“引爆”，后面还有哪些看点？

据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40% 据澎湃新闻报道，2022世界人工智能大会(WAIC 2022)9月1日上午在上海世博中心拉开大幕。该大会创办于2018年，已在上海连续举办五次，并逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。展品方面，覆盖

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8年增六倍？为了解决能源危机，欧洲又盯上了它

昨日欧洲发布能源新规划，提出到2030年北欧海上风电将增加六倍。 9月1日，风电板块开盘冲高，中路股份涨停，大金重工、东方电缆，天顺风能等也纷纷拉升。消息催化上，昨日欧洲发布能源新规划，提到到2030年北欧海上风电将增加六倍。另外，中泰证券指出，风电板块年度装机确定性很高，今年上半年受疫情等因素影响，上半年累计新增装机仅13GW，“迟到”的需求将在下半年得以“补偿”。北欧海上风电有望增加六倍据新Hs报道，波罗的海能源安全峰会8月30日在丹麦首都哥本哈根举行，爱沙尼亚等多国以及欧盟委员会主

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碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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一图了解养老金中报新进及增持公司名单

随着2022年中报披露完毕，养老金持仓正式曝光，共计新进61家，增持28家公司，以下是个股变动详情

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广发证券：食品饮料22年下半年有望开启新一轮牛市

04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。 07年多次加息叠加08年金融危机导

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私募大佬葛卫东大举出手

今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。葛卫东新进次新股德龙激光葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上

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楼市首个信号？央企率先转正

8月份TOP20 中，华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、建发房产、滨江集团、中国铁建和华发股份实现了同比正增长，其中华润置地连续三个月同比正增长，而龙湖和滨江等民营房企都出现了较大程度的改善。 8月房企销售增速出现回升，其中央企首次同比回正，民企出现改善。 2022年8月，TOP50房企实现销售收入3571亿元，同比下降31.7%，较 7 月同比增速-43.9%出现回升。其中，央企改善尤其明显，2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。民企和国企继续维持同比负增长，分别同比

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华为昇腾概念被这个大会“引爆”，后面还有哪些看点？

据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40% 据澎湃新闻报道，2022世界人工智能大会(WAIC 2022)9月1日上午在上海世博中心拉开大幕。该大会创办于2018年，已在上海连续举办五次，并逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。展品方面，覆盖

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8年增六倍？为了解决能源危机，欧洲又盯上了它

昨日欧洲发布能源新规划，提出到2030年北欧海上风电将增加六倍。 9月1日，风电板块开盘冲高，中路股份涨停，大金重工、东方电缆，天顺风能等也纷纷拉升。消息催化上，昨日欧洲发布能源新规划，提到到2030年北欧海上风电将增加六倍。另外，中泰证券指出，风电板块年度装机确定性很高，今年上半年受疫情等因素影响，上半年累计新增装机仅13GW，“迟到”的需求将在下半年得以“补偿”。北欧海上风电有望增加六倍据新Hs报道，波罗的海能源安全峰会8月30日在丹麦首都哥本哈根举行，爱沙尼亚等多国以及欧盟委员会主

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TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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私密

一图了解养老金中报新进及增持公司名单

随着2022年中报披露完毕，养老金持仓正式曝光，共计新进61家，增持28家公司，以下是个股变动详情

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一图了解消费医疗产业链图谱

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广发证券：食品饮料22年下半年有望开启新一轮牛市

04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。 07年多次加息叠加08年金融危机导

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私募大佬葛卫东大举出手

今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。葛卫东新进次新股德龙激光葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上

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楼市首个信号？央企率先转正

8月份TOP20 中，华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、建发房产、滨江集团、中国铁建和华发股份实现了同比正增长，其中华润置地连续三个月同比正增长，而龙湖和滨江等民营房企都出现了较大程度的改善。 8月房企销售增速出现回升，其中央企首次同比回正，民企出现改善。 2022年8月，TOP50房企实现销售收入3571亿元，同比下降31.7%，较 7 月同比增速-43.9%出现回升。其中，央企改善尤其明显，2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。民企和国企继续维持同比负增长，分别同比

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华为昇腾概念被这个大会“引爆”，后面还有哪些看点？

据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40% 据澎湃新闻报道，2022世界人工智能大会(WAIC 2022)9月1日上午在上海世博中心拉开大幕。该大会创办于2018年，已在上海连续举办五次，并逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。展品方面，覆盖

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8年增六倍？为了解决能源危机，欧洲又盯上了它

昨日欧洲发布能源新规划，提出到2030年北欧海上风电将增加六倍。 9月1日，风电板块开盘冲高，中路股份涨停，大金重工、东方电缆，天顺风能等也纷纷拉升。消息催化上，昨日欧洲发布能源新规划，提到到2030年北欧海上风电将增加六倍。另外，中泰证券指出，风电板块年度装机确定性很高，今年上半年受疫情等因素影响，上半年累计新增装机仅13GW，“迟到”的需求将在下半年得以“补偿”。北欧海上风电有望增加六倍据新Hs报道，波罗的海能源安全峰会8月30日在丹麦首都哥本哈根举行，爱沙尼亚等多国以及欧盟委员会主

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碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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一图了解养老金中报新进及增持公司名单

随着2022年中报披露完毕，养老金持仓正式曝光，共计新进61家，增持28家公司，以下是个股变动详情

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广发证券：食品饮料22年下半年有望开启新一轮牛市

04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。 07年多次加息叠加08年金融危机导

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私募大佬葛卫东大举出手

今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。葛卫东新进次新股德龙激光葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上

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楼市首个信号？央企率先转正

8月份TOP20 中，华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、建发房产、滨江集团、中国铁建和华发股份实现了同比正增长，其中华润置地连续三个月同比正增长，而龙湖和滨江等民营房企都出现了较大程度的改善。 8月房企销售增速出现回升，其中央企首次同比回正，民企出现改善。 2022年8月，TOP50房企实现销售收入3571亿元，同比下降31.7%，较 7 月同比增速-43.9%出现回升。其中，央企改善尤其明显，2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。民企和国企继续维持同比负增长，分别同比

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华为昇腾概念被这个大会“引爆”，后面还有哪些看点？

据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40% 据澎湃新闻报道，2022世界人工智能大会(WAIC 2022)9月1日上午在上海世博中心拉开大幕。该大会创办于2018年，已在上海连续举办五次，并逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。展品方面，覆盖

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8年增六倍？为了解决能源危机，欧洲又盯上了它

昨日欧洲发布能源新规划，提出到2030年北欧海上风电将增加六倍。 9月1日，风电板块开盘冲高，中路股份涨停，大金重工、东方电缆，天顺风能等也纷纷拉升。消息催化上，昨日欧洲发布能源新规划，提到到2030年北欧海上风电将增加六倍。另外，中泰证券指出，风电板块年度装机确定性很高，今年上半年受疫情等因素影响，上半年累计新增装机仅13GW，“迟到”的需求将在下半年得以“补偿”。北欧海上风电有望增加六倍据新Hs报道，波罗的海能源安全峰会8月30日在丹麦首都哥本哈根举行，爱沙尼亚等多国以及欧盟委员会主

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TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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2022-09-02 11:45:50

华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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天奥电子
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三维通信

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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京山轻机
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帝尔激光

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2022-09-02 08:13:41

多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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经纬恒润
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启明信息

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2022-09-02 08:12:14

影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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大参林
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老百姓

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2022-09-02 08:07:27

行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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益生股份
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圣农发展

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2022-09-01 16:51:41

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一图了解养老金中报新进及增持公司名单

随着2022年中报披露完毕，养老金持仓正式曝光，共计新进61家，增持28家公司，以下是个股变动详情

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派能科技
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中无人机

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2022-09-01 14:37:14

一图了解消费医疗产业链图谱

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华熙生物
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昊海生科

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2022-09-01 13:58:33

广发证券：食品饮料22年下半年有望开启新一轮牛市

04年至今食品饮料共经历四次调整，前三轮调整通常持续3-6个季度。板块调整前期，白酒需求下降，茅台批价逐步回落，行业/利润增速放缓相继发生。底部确立时，白酒需求回暖，茅台批价回升，利润增速环比改善，板块迎来“戴维斯双击”。前三轮调整通常持续3-6个季度，食品饮料指数最大调整幅度33%-66%，板块PE降至17-21X，公募配置比例降至4%-12%（其中白酒4%-7%，且剔除12-14年异常值）。 08年：金融危机导致第一轮牛市结束，白酒和食品板块均深度调整。 07年多次加息叠加08年金融危机导

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泸州老窖

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2022-09-01 13:56:16

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私募大佬葛卫东大举出手

今年二季度，私募大佬葛卫东的持仓出现“大换血”。他新建仓了科创板次新股德龙激光；同时加仓了物联网模组龙头移远通信，亲友葛贵莲也新进该股前十大流通股东。但是，葛卫东二季度继续大举减持用友网络、科大讯飞、兆易创新等多只“心水股”，颇有点边打边撤的意味。截止今年二季度末，葛卫东总共出现在10家上市公司前十大流通股东名单中，期末持股市值为67.48亿元，较去年底的持仓市值几乎腰斩。葛卫东新进次新股德龙激光葛卫东在期货圈是名副其实的大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上

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2022-09-01 12:04:12

楼市首个信号？央企率先转正

8月份TOP20 中，华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、建发房产、滨江集团、中国铁建和华发股份实现了同比正增长，其中华润置地连续三个月同比正增长，而龙湖和滨江等民营房企都出现了较大程度的改善。 8月房企销售增速出现回升，其中央企首次同比回正，民企出现改善。 2022年8月，TOP50房企实现销售收入3571亿元，同比下降31.7%，较 7 月同比增速-43.9%出现回升。其中，央企改善尤其明显，2022年首次出现单月同比正增长，增长6.4%。民企和国企继续维持同比负增长，分别同比

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2022-09-01 11:57:28

华为昇腾概念被这个大会“引爆”，后面还有哪些看点？

据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40% 据澎湃新闻报道，2022世界人工智能大会(WAIC 2022)9月1日上午在上海世博中心拉开大幕。该大会创办于2018年，已在上海连续举办五次，并逐步成长为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会。据报道，大会有300余位重磅嘉宾齐聚，15000平米展区参展企业近200家，其中首次参展企业超过30%，上海以外地区企业和国外企业占比超40%。展品方面，覆盖

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拓维信息
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2022-09-01 11:54:36

8年增六倍？为了解决能源危机，欧洲又盯上了它

昨日欧洲发布能源新规划，提出到2030年北欧海上风电将增加六倍。 9月1日，风电板块开盘冲高，中路股份涨停，大金重工、东方电缆，天顺风能等也纷纷拉升。消息催化上，昨日欧洲发布能源新规划，提到到2030年北欧海上风电将增加六倍。另外，中泰证券指出，风电板块年度装机确定性很高，今年上半年受疫情等因素影响，上半年累计新增装机仅13GW，“迟到”的需求将在下半年得以“补偿”。北欧海上风电有望增加六倍据新Hs报道，波罗的海能源安全峰会8月30日在丹麦首都哥本哈根举行，爱沙尼亚等多国以及欧盟委员会主

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