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2022-09-01 09:09:51

中信证券：CPU/GPGPU等信创产业战略机遇来临

产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视在信创产业在外部不确定性催化、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科

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景嘉微
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龙芯中科
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海光信息

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2022-09-01 08:13:02

这一行业大面积亏损，机构却密集调研

日前，A股家禽上市企业均披露了上半年度业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，而布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，疫情缓解消费逐渐恢复，并且生猪价格的超预期上涨，在供应偏紧与需求复苏的情况下，肉鸡分割品价格较一季度大幅度提升，6月份均价一度逼近 11,000元/吨，高于

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圣农发展

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2022-09-01 07:51:06

打造全新盈利模式，游戏大厂开始测试通过元宇宙广告模式赚钱

游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试。 8月31日，网易旗下《逆水寒手游》官方发文介绍盈利模式，“部分或完全放弃属性付费”的计划。其中提到拟通过在游戏内植入广告，用元宇宙挣广告客户的钱。其表示，该游戏已准备测试通过收集“曝光量”数据，来预估后续“元宇宙广告计划”的费用，曝光量越高，广告植入的费用就可能越高。分析机构易观分析称，游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，与元宇宙概念契合度高，当下各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应

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天娱数科
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ST凯文

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2022-08-31 16:45:15

私密

一图了解“国家队”中报新进及增持个股名单

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广汇能源

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一图了解知名私募2022中报新进及增持个股名单

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航发动力

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2022-08-31 12:34:07

白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季” 8月31日，白酒股逆势上涨，古井贡酒盘中一度涨超6%，山西汾酒涨超4%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防

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泸州老窖
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酒鬼酒

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中信证券：复合集流体有望逐步替代传统铜箔/铝箔

复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下，未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制，以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 ▍复合集流体在安全性和成本等方面具有优势。与传统纯铜/铝不同，复合集流体是基膜和铜/铝的复合材料，以PET铜箔为例，其结构是4.5μm的PET基膜+上下两面各1μm的铜层。其优势在于：1）PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，降低电池燃烧起火爆炸的可

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双星新材

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2022-08-31 08:19:20

张坤大手笔加仓，刘格菘、萧楠隐形重仓股浮出水面

伴随着2022年基金半年报的密集披露，基金经理们持仓的“隐秘动向”正开始为大众知晓。记者梳理发现，多次调研国际医学后，张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选终于大手笔加仓，同时增持爱尔眼科、海吉亚医疗、药明生物等多只医药股。除此以外，刘格菘、萧楠等知名基金经理的隐形重仓股也浮出水面…… 张坤加仓多只医药股截至二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模为627.79亿元，基金第11至第20大重仓股分别为中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、快手－Ｗ、国际医学、分众传媒、泡泡玛特、蒙牛乳业、海吉亚医疗、周

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国际医学
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中航光电

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2022-08-30 16:56:30

私密

电子烟重磅新规即将生效，多家公司已获牌照

8月30日消息，蓝洞获悉，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和，考虑到国内电子烟民

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鹏辉能源

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2022-08-30 12:35:41

一则造假质疑，逆变器多股大跌，发生了什么？

招商证券指出，中长期看，全球这一轮能源危机可能会进一步刺激光伏发展的热情，2020年以来硅料、IGBT等核心供应链对行业形成制约，其供应在逐步缓和，预计行业有望保持快速增长，而逆变器等产品可能会有所加速 8月30日早间开盘，光伏逆变器相关公司集体走弱，微逆禾迈股份跌超12%、昱能科技一度跌近10%，阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气等也纷纷走低。消息方面，龙头禾迈股份昨日大涨16%，盘后龙虎榜显示四家机构卖出。另外晚间公司正式披露中报，净利润同比增长157%。另一大龙固德威中报净利润同比下滑

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阳光电源

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中信证券：军工部分核心个股估值性价比突出

近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ▍市场扰动下预期差公司价值正凸显。军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。年初至今，各赛道核心个股走势如期出现分化，但近两个月“中小市值”占优的市场风格却影响了军工绩优股表现。市场风格如何切换很难精确把握，但展望2023年，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且

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振华风光

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美玉米期价创两个月来新高，减产波动未完结？产量或创2019年

美国玉米收成要创三年来最低水平？CBOT玉米期货已创两个月来新高！昨日，CBOT玉米期货连续第二个交易日上涨，刷新两个月来最高水平。随着减产炒作的持续发酵，CBOT玉米期货持续走强，八个交易日之内七日上涨，累计攀升9.02%。此前，美国作物巡查Pro Farmer估计减产，加深了市场对全球玉米产量的担忧。Pro Farmer预计美国玉米单产料为每英亩168.1蒲式耳，玉米产量预计为137.59亿蒲式耳，这将是2019年以来的最低水平，且低于美国农业部8月供需报告预测的每英亩175.4蒲式耳的

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全国首单国标新品电子烟弹售出，行业将进入合规化发展阶段

10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。 8月29日，电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技发布公告称，旗下国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。另外据北京日报29日报道，由深圳市烟草专卖局发出的首批国标电子烟产品运抵福田区某电子烟专卖店，随后该店售出悦刻等品牌雾化弹，这也成为国标电子烟产品的全国首单。今年3月以来，《电子烟管理办法》、《电子烟》国家标准等规范性文件密集颁布；根据规定，10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。东吴证券指出，目前共有23家

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行业利好频发，养老托育服务业再迎政策支持

消费潜力将增长到百万亿级。国家发改委印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》：养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款据发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。措施提出，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再

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五部门发文推动电力装备突破，临界二氧化碳发电受关注

有项目称改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 8月29日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，其中提出要推动超临界二氧化碳发电技术应用。同天，国家能源局等三部门发布通知提出进一步提升煤电能效和灵活性标准，有关标准化技术委员会抓紧整合修订《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、《热电联产单位产品能源消耗限额》等煤电能效和灵活性相关考核约束性标准，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入

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中信证券：CPU/GPGPU等信创产业战略机遇来临

产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视在信创产业在外部不确定性催化、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科

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这一行业大面积亏损，机构却密集调研

日前，A股家禽上市企业均披露了上半年度业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，而布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，疫情缓解消费逐渐恢复，并且生猪价格的超预期上涨，在供应偏紧与需求复苏的情况下，肉鸡分割品价格较一季度大幅度提升，6月份均价一度逼近 11,000元/吨，高于

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打造全新盈利模式，游戏大厂开始测试通过元宇宙广告模式赚钱

游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试。 8月31日，网易旗下《逆水寒手游》官方发文介绍盈利模式，“部分或完全放弃属性付费”的计划。其中提到拟通过在游戏内植入广告，用元宇宙挣广告客户的钱。其表示，该游戏已准备测试通过收集“曝光量”数据，来预估后续“元宇宙广告计划”的费用，曝光量越高，广告植入的费用就可能越高。分析机构易观分析称，游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，与元宇宙概念契合度高，当下各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应

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一图了解“国家队”中报新进及增持个股名单

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季” 8月31日，白酒股逆势上涨，古井贡酒盘中一度涨超6%，山西汾酒涨超4%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防

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中信证券：复合集流体有望逐步替代传统铜箔/铝箔

复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下，未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制，以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 ▍复合集流体在安全性和成本等方面具有优势。与传统纯铜/铝不同，复合集流体是基膜和铜/铝的复合材料，以PET铜箔为例，其结构是4.5μm的PET基膜+上下两面各1μm的铜层。其优势在于：1）PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，降低电池燃烧起火爆炸的可

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张坤大手笔加仓，刘格菘、萧楠隐形重仓股浮出水面

伴随着2022年基金半年报的密集披露，基金经理们持仓的“隐秘动向”正开始为大众知晓。记者梳理发现，多次调研国际医学后，张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选终于大手笔加仓，同时增持爱尔眼科、海吉亚医疗、药明生物等多只医药股。除此以外，刘格菘、萧楠等知名基金经理的隐形重仓股也浮出水面…… 张坤加仓多只医药股截至二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模为627.79亿元，基金第11至第20大重仓股分别为中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、快手－Ｗ、国际医学、分众传媒、泡泡玛特、蒙牛乳业、海吉亚医疗、周

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电子烟重磅新规即将生效，多家公司已获牌照

8月30日消息，蓝洞获悉，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和，考虑到国内电子烟民

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一则造假质疑，逆变器多股大跌，发生了什么？

招商证券指出，中长期看，全球这一轮能源危机可能会进一步刺激光伏发展的热情，2020年以来硅料、IGBT等核心供应链对行业形成制约，其供应在逐步缓和，预计行业有望保持快速增长，而逆变器等产品可能会有所加速 8月30日早间开盘，光伏逆变器相关公司集体走弱，微逆禾迈股份跌超12%、昱能科技一度跌近10%，阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气等也纷纷走低。消息方面，龙头禾迈股份昨日大涨16%，盘后龙虎榜显示四家机构卖出。另外晚间公司正式披露中报，净利润同比增长157%。另一大龙固德威中报净利润同比下滑

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中信证券：军工部分核心个股估值性价比突出

近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ▍市场扰动下预期差公司价值正凸显。军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。年初至今，各赛道核心个股走势如期出现分化，但近两个月“中小市值”占优的市场风格却影响了军工绩优股表现。市场风格如何切换很难精确把握，但展望2023年，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且

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美玉米期价创两个月来新高，减产波动未完结？产量或创2019年

美国玉米收成要创三年来最低水平？CBOT玉米期货已创两个月来新高！昨日，CBOT玉米期货连续第二个交易日上涨，刷新两个月来最高水平。随着减产炒作的持续发酵，CBOT玉米期货持续走强，八个交易日之内七日上涨，累计攀升9.02%。此前，美国作物巡查Pro Farmer估计减产，加深了市场对全球玉米产量的担忧。Pro Farmer预计美国玉米单产料为每英亩168.1蒲式耳，玉米产量预计为137.59亿蒲式耳，这将是2019年以来的最低水平，且低于美国农业部8月供需报告预测的每英亩175.4蒲式耳的

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全国首单国标新品电子烟弹售出，行业将进入合规化发展阶段

10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。 8月29日，电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技发布公告称，旗下国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。另外据北京日报29日报道，由深圳市烟草专卖局发出的首批国标电子烟产品运抵福田区某电子烟专卖店，随后该店售出悦刻等品牌雾化弹，这也成为国标电子烟产品的全国首单。今年3月以来，《电子烟管理办法》、《电子烟》国家标准等规范性文件密集颁布；根据规定，10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。东吴证券指出，目前共有23家

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行业利好频发，养老托育服务业再迎政策支持

消费潜力将增长到百万亿级。国家发改委印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》：养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款据发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。措施提出，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再

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五部门发文推动电力装备突破，临界二氧化碳发电受关注

有项目称改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 8月29日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，其中提出要推动超临界二氧化碳发电技术应用。同天，国家能源局等三部门发布通知提出进一步提升煤电能效和灵活性标准，有关标准化技术委员会抓紧整合修订《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、《热电联产单位产品能源消耗限额》等煤电能效和灵活性相关考核约束性标准，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入

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中信证券：CPU/GPGPU等信创产业战略机遇来临

产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视在信创产业在外部不确定性催化、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科

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这一行业大面积亏损，机构却密集调研

日前，A股家禽上市企业均披露了上半年度业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，而布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，疫情缓解消费逐渐恢复，并且生猪价格的超预期上涨，在供应偏紧与需求复苏的情况下，肉鸡分割品价格较一季度大幅度提升，6月份均价一度逼近 11,000元/吨，高于

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中线波段

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打造全新盈利模式，游戏大厂开始测试通过元宇宙广告模式赚钱

游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试。 8月31日，网易旗下《逆水寒手游》官方发文介绍盈利模式，“部分或完全放弃属性付费”的计划。其中提到拟通过在游戏内植入广告，用元宇宙挣广告客户的钱。其表示，该游戏已准备测试通过收集“曝光量”数据，来预估后续“元宇宙广告计划”的费用，曝光量越高，广告植入的费用就可能越高。分析机构易观分析称，游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，与元宇宙概念契合度高，当下各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应

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天娱数科
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ST凯文

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私密

一图了解“国家队”中报新进及增持个股名单

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广汇能源

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一图了解知名私募2022中报新进及增持个股名单

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航发动力

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季” 8月31日，白酒股逆势上涨，古井贡酒盘中一度涨超6%，山西汾酒涨超4%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防

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泸州老窖
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中信证券：复合集流体有望逐步替代传统铜箔/铝箔

复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下，未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制，以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 ▍复合集流体在安全性和成本等方面具有优势。与传统纯铜/铝不同，复合集流体是基膜和铜/铝的复合材料，以PET铜箔为例，其结构是4.5μm的PET基膜+上下两面各1μm的铜层。其优势在于：1）PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，降低电池燃烧起火爆炸的可

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双星新材

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张坤大手笔加仓，刘格菘、萧楠隐形重仓股浮出水面

伴随着2022年基金半年报的密集披露，基金经理们持仓的“隐秘动向”正开始为大众知晓。记者梳理发现，多次调研国际医学后，张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选终于大手笔加仓，同时增持爱尔眼科、海吉亚医疗、药明生物等多只医药股。除此以外，刘格菘、萧楠等知名基金经理的隐形重仓股也浮出水面…… 张坤加仓多只医药股截至二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模为627.79亿元，基金第11至第20大重仓股分别为中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、快手－Ｗ、国际医学、分众传媒、泡泡玛特、蒙牛乳业、海吉亚医疗、周

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电子烟重磅新规即将生效，多家公司已获牌照

8月30日消息，蓝洞获悉，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和，考虑到国内电子烟民

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一则造假质疑，逆变器多股大跌，发生了什么？

招商证券指出，中长期看，全球这一轮能源危机可能会进一步刺激光伏发展的热情，2020年以来硅料、IGBT等核心供应链对行业形成制约，其供应在逐步缓和，预计行业有望保持快速增长，而逆变器等产品可能会有所加速 8月30日早间开盘，光伏逆变器相关公司集体走弱，微逆禾迈股份跌超12%、昱能科技一度跌近10%，阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气等也纷纷走低。消息方面，龙头禾迈股份昨日大涨16%，盘后龙虎榜显示四家机构卖出。另外晚间公司正式披露中报，净利润同比增长157%。另一大龙固德威中报净利润同比下滑

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阳光电源

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中信证券：军工部分核心个股估值性价比突出

近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ▍市场扰动下预期差公司价值正凸显。军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。年初至今，各赛道核心个股走势如期出现分化，但近两个月“中小市值”占优的市场风格却影响了军工绩优股表现。市场风格如何切换很难精确把握，但展望2023年，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且

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美玉米期价创两个月来新高，减产波动未完结？产量或创2019年

美国玉米收成要创三年来最低水平？CBOT玉米期货已创两个月来新高！昨日，CBOT玉米期货连续第二个交易日上涨，刷新两个月来最高水平。随着减产炒作的持续发酵，CBOT玉米期货持续走强，八个交易日之内七日上涨，累计攀升9.02%。此前，美国作物巡查Pro Farmer估计减产，加深了市场对全球玉米产量的担忧。Pro Farmer预计美国玉米单产料为每英亩168.1蒲式耳，玉米产量预计为137.59亿蒲式耳，这将是2019年以来的最低水平，且低于美国农业部8月供需报告预测的每英亩175.4蒲式耳的

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全国首单国标新品电子烟弹售出，行业将进入合规化发展阶段

10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。 8月29日，电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技发布公告称，旗下国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。另外据北京日报29日报道，由深圳市烟草专卖局发出的首批国标电子烟产品运抵福田区某电子烟专卖店，随后该店售出悦刻等品牌雾化弹，这也成为国标电子烟产品的全国首单。今年3月以来，《电子烟管理办法》、《电子烟》国家标准等规范性文件密集颁布；根据规定，10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。东吴证券指出，目前共有23家

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行业利好频发，养老托育服务业再迎政策支持

消费潜力将增长到百万亿级。国家发改委印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》：养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款据发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。措施提出，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再

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五部门发文推动电力装备突破，临界二氧化碳发电受关注

有项目称改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 8月29日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，其中提出要推动超临界二氧化碳发电技术应用。同天，国家能源局等三部门发布通知提出进一步提升煤电能效和灵活性标准，有关标准化技术委员会抓紧整合修订《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、《热电联产单位产品能源消耗限额》等煤电能效和灵活性相关考核约束性标准，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入

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中信证券：CPU/GPGPU等信创产业战略机遇来临

产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视在信创产业在外部不确定性催化、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科

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这一行业大面积亏损，机构却密集调研

日前，A股家禽上市企业均披露了上半年度业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，而布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，疫情缓解消费逐渐恢复，并且生猪价格的超预期上涨，在供应偏紧与需求复苏的情况下，肉鸡分割品价格较一季度大幅度提升，6月份均价一度逼近 11,000元/吨，高于

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打造全新盈利模式，游戏大厂开始测试通过元宇宙广告模式赚钱

游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试。 8月31日，网易旗下《逆水寒手游》官方发文介绍盈利模式，“部分或完全放弃属性付费”的计划。其中提到拟通过在游戏内植入广告，用元宇宙挣广告客户的钱。其表示，该游戏已准备测试通过收集“曝光量”数据，来预估后续“元宇宙广告计划”的费用，曝光量越高，广告植入的费用就可能越高。分析机构易观分析称，游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，与元宇宙概念契合度高，当下各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应

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一图了解“国家队”中报新进及增持个股名单

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一图了解知名私募2022中报新进及增持个股名单

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季” 8月31日，白酒股逆势上涨，古井贡酒盘中一度涨超6%，山西汾酒涨超4%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防

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中信证券：复合集流体有望逐步替代传统铜箔/铝箔

复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下，未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制，以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 ▍复合集流体在安全性和成本等方面具有优势。与传统纯铜/铝不同，复合集流体是基膜和铜/铝的复合材料，以PET铜箔为例，其结构是4.5μm的PET基膜+上下两面各1μm的铜层。其优势在于：1）PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，降低电池燃烧起火爆炸的可

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张坤大手笔加仓，刘格菘、萧楠隐形重仓股浮出水面

伴随着2022年基金半年报的密集披露，基金经理们持仓的“隐秘动向”正开始为大众知晓。记者梳理发现，多次调研国际医学后，张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选终于大手笔加仓，同时增持爱尔眼科、海吉亚医疗、药明生物等多只医药股。除此以外，刘格菘、萧楠等知名基金经理的隐形重仓股也浮出水面…… 张坤加仓多只医药股截至二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模为627.79亿元，基金第11至第20大重仓股分别为中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、快手－Ｗ、国际医学、分众传媒、泡泡玛特、蒙牛乳业、海吉亚医疗、周

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电子烟重磅新规即将生效，多家公司已获牌照

8月30日消息，蓝洞获悉，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和，考虑到国内电子烟民

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一则造假质疑，逆变器多股大跌，发生了什么？

招商证券指出，中长期看，全球这一轮能源危机可能会进一步刺激光伏发展的热情，2020年以来硅料、IGBT等核心供应链对行业形成制约，其供应在逐步缓和，预计行业有望保持快速增长，而逆变器等产品可能会有所加速 8月30日早间开盘，光伏逆变器相关公司集体走弱，微逆禾迈股份跌超12%、昱能科技一度跌近10%，阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气等也纷纷走低。消息方面，龙头禾迈股份昨日大涨16%，盘后龙虎榜显示四家机构卖出。另外晚间公司正式披露中报，净利润同比增长157%。另一大龙固德威中报净利润同比下滑

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中信证券：军工部分核心个股估值性价比突出

近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ▍市场扰动下预期差公司价值正凸显。军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。年初至今，各赛道核心个股走势如期出现分化，但近两个月“中小市值”占优的市场风格却影响了军工绩优股表现。市场风格如何切换很难精确把握，但展望2023年，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且

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美玉米期价创两个月来新高，减产波动未完结？产量或创2019年

美国玉米收成要创三年来最低水平？CBOT玉米期货已创两个月来新高！昨日，CBOT玉米期货连续第二个交易日上涨，刷新两个月来最高水平。随着减产炒作的持续发酵，CBOT玉米期货持续走强，八个交易日之内七日上涨，累计攀升9.02%。此前，美国作物巡查Pro Farmer估计减产，加深了市场对全球玉米产量的担忧。Pro Farmer预计美国玉米单产料为每英亩168.1蒲式耳，玉米产量预计为137.59亿蒲式耳，这将是2019年以来的最低水平，且低于美国农业部8月供需报告预测的每英亩175.4蒲式耳的

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全国首单国标新品电子烟弹售出，行业将进入合规化发展阶段

10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。 8月29日，电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技发布公告称，旗下国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。另外据北京日报29日报道，由深圳市烟草专卖局发出的首批国标电子烟产品运抵福田区某电子烟专卖店，随后该店售出悦刻等品牌雾化弹，这也成为国标电子烟产品的全国首单。今年3月以来，《电子烟管理办法》、《电子烟》国家标准等规范性文件密集颁布；根据规定，10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。东吴证券指出，目前共有23家

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行业利好频发，养老托育服务业再迎政策支持

消费潜力将增长到百万亿级。国家发改委印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》：养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款据发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。措施提出，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再

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五部门发文推动电力装备突破，临界二氧化碳发电受关注

有项目称改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 8月29日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，其中提出要推动超临界二氧化碳发电技术应用。同天，国家能源局等三部门发布通知提出进一步提升煤电能效和灵活性标准，有关标准化技术委员会抓紧整合修订《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、《热电联产单位产品能源消耗限额》等煤电能效和灵活性相关考核约束性标准，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入

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中信证券：CPU/GPGPU等信创产业战略机遇来临

产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。我们重申要重视在信创产业在外部不确定性催化、区县/行业信创需求接棒、关键品类技术/供给能力突破、产品快速迭代渗透、信创产业强板块效应等五大方面的变化，持续拉动相关核心品类全面推广落地。我们看好以CPU/GPGPU为代表的PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科

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这一行业大面积亏损，机构却密集调研

日前，A股家禽上市企业均披露了上半年度业绩。整体来看，受疫情、供求关系和粮食价格上涨等因素影响，上半年家禽行业整体较为低迷，业内多家公司出现了较大幅亏损。据相关公司财报数据显示，鸡苗和肉鸡养殖板块亏损较多，肉鸡产业一体化企业也受到较大影响，而布局下游禽肉消费端的公司则受鸡周期影响相对较小。不过，当前鸡肉行业已出现一定程度回暖。二季度以来，疫情缓解消费逐渐恢复，并且生猪价格的超预期上涨，在供应偏紧与需求复苏的情况下，肉鸡分割品价格较一季度大幅度提升，6月份均价一度逼近 11,000元/吨，高于

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打造全新盈利模式，游戏大厂开始测试通过元宇宙广告模式赚钱

游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试。 8月31日，网易旗下《逆水寒手游》官方发文介绍盈利模式，“部分或完全放弃属性付费”的计划。其中提到拟通过在游戏内植入广告，用元宇宙挣广告客户的钱。其表示，该游戏已准备测试通过收集“曝光量”数据，来预估后续“元宇宙广告计划”的费用，曝光量越高，广告植入的费用就可能越高。分析机构易观分析称，游戏产品发展初期便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，与元宇宙概念契合度高，当下各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应

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白酒股逆势上涨，蓝筹白马行情会再现吗

民生证券认为，当下白酒行业已进入“双节”备货季，面临“疫情多点散发”和“库存偏高”挑战，白酒品牌正积极帮助经销商解决资金周转等现金流问题，预计随着政策预期和效果的兑现，消费意愿将逐步增强，以中秋、国庆宴席为代表的消费场景也将迎来传统“旺季” 8月31日，白酒股逆势上涨，古井贡酒盘中一度涨超6%，山西汾酒涨超4%，泸州老窖、水井坊、酒鬼酒、贵州茅台等纷纷异动。消息面上，两市昨日中报最后披露节点已过，白酒板块迎来“业绩兑现”，行业也即将迎来中秋国庆消费旺季。此外，两市风险偏好骤降，白酒作为白马防

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泸州老窖
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酒鬼酒

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tony2001

中线波段

2022-08-31 09:00:40

中信证券：复合集流体有望逐步替代传统铜箔/铝箔

复合集流体在电池高能量密度和安全性趋势下，未来有望逐步替代传统铜箔/铝箔。新技术工艺的核心是保证基膜性能和镀铜/铝的过程控制，以解决基膜和铜/铝的延展性不同而在卷绕和辊压时存在涂敷不均匀的问题。产业链中设备、基膜和复合集流体均具有较大的国产替代潜力。 ▍复合集流体在安全性和成本等方面具有优势。与传统纯铜/铝不同，复合集流体是基膜和铜/铝的复合材料，以PET铜箔为例，其结构是4.5μm的PET基膜+上下两面各1μm的铜层。其优势在于：1）PET层和磁控溅射形成的阻燃结构，降低电池燃烧起火爆炸的可

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双星新材

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tony2001

中线波段

2022-08-31 08:19:20

张坤大手笔加仓，刘格菘、萧楠隐形重仓股浮出水面

伴随着2022年基金半年报的密集披露，基金经理们持仓的“隐秘动向”正开始为大众知晓。记者梳理发现，多次调研国际医学后，张坤管理的规模最大的易方达蓝筹精选终于大手笔加仓，同时增持爱尔眼科、海吉亚医疗、药明生物等多只医药股。除此以外，刘格菘、萧楠等知名基金经理的隐形重仓股也浮出水面…… 张坤加仓多只医药股截至二季度末，张坤管理的易方达蓝筹精选混合规模为627.79亿元，基金第11至第20大重仓股分别为中国海洋石油、李宁、爱尔眼科、快手－Ｗ、国际医学、分众传媒、泡泡玛特、蒙牛乳业、海吉亚医疗、周

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国际医学
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中航光电

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tony2001

中线波段

2022-08-30 16:56:30

私密

电子烟重磅新规即将生效，多家公司已获牌照

8月30日消息，蓝洞获悉，全国持证店主预计在9月13日可登陆全国统一电子烟交易管理平台进行国标产品试点订货，提前对系统、流程和国标产品进行全方位测试。按照电子烟监管过渡期的规定，10月1日将是电子烟国标全面生效和电子烟监管全面施行的日期，过渡期截至9月30日，届时国内市场将只能从交易平台订货，所有水果味下架，平台将只提供持牌电子烟品牌生产的国标烟草口味产品和具有儿童锁的烟具。浙商证券认为，国内电子烟政策措施的落地正在有条不紊地推进，从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和，考虑到国内电子烟民

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鹏辉能源

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tony2001

中线波段

2022-08-30 12:35:41

一则造假质疑，逆变器多股大跌，发生了什么？

招商证券指出，中长期看，全球这一轮能源危机可能会进一步刺激光伏发展的热情，2020年以来硅料、IGBT等核心供应链对行业形成制约，其供应在逐步缓和，预计行业有望保持快速增长，而逆变器等产品可能会有所加速 8月30日早间开盘，光伏逆变器相关公司集体走弱，微逆禾迈股份跌超12%、昱能科技一度跌近10%，阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气等也纷纷走低。消息方面，龙头禾迈股份昨日大涨16%，盘后龙虎榜显示四家机构卖出。另外晚间公司正式披露中报，净利润同比增长157%。另一大龙固德威中报净利润同比下滑

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阳光电源

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2022-08-30 08:41:57

中信证券：军工部分核心个股估值性价比突出

近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局。 ▍市场扰动下预期差公司价值正凸显。军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。年初至今，各赛道核心个股走势如期出现分化，但近两个月“中小市值”占优的市场风格却影响了军工绩优股表现。市场风格如何切换很难精确把握，但展望2023年，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且

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航发动力
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振华风光

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2022-08-30 08:36:26

美玉米期价创两个月来新高，减产波动未完结？产量或创2019年

美国玉米收成要创三年来最低水平？CBOT玉米期货已创两个月来新高！昨日，CBOT玉米期货连续第二个交易日上涨，刷新两个月来最高水平。随着减产炒作的持续发酵，CBOT玉米期货持续走强，八个交易日之内七日上涨，累计攀升9.02%。此前，美国作物巡查Pro Farmer估计减产，加深了市场对全球玉米产量的担忧。Pro Farmer预计美国玉米单产料为每英亩168.1蒲式耳，玉米产量预计为137.59亿蒲式耳，这将是2019年以来的最低水平，且低于美国农业部8月供需报告预测的每英亩175.4蒲式耳的

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登海种业
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万向德农

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tony2001

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2022-08-30 08:01:52

全国首单国标新品电子烟弹售出，行业将进入合规化发展阶段

10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。 8月29日，电子烟品牌悦刻母公司雾芯科技发布公告称，旗下国标新品开始在全国统一电子烟交易管理平台陆续发售。另外据北京日报29日报道，由深圳市烟草专卖局发出的首批国标电子烟产品运抵福田区某电子烟专卖店，随后该店售出悦刻等品牌雾化弹，这也成为国标电子烟产品的全国首单。今年3月以来，《电子烟管理办法》、《电子烟》国家标准等规范性文件密集颁布；根据规定，10月1日后，不符合国标要求的电子烟产品将被禁止上市销售。东吴证券指出，目前共有23家

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爱施德
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顺灏股份

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2022-08-30 08:00:48

行业利好频发，养老托育服务业再迎政策支持

消费潜力将增长到百万亿级。国家发改委印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》：养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再贷款试点，支持金融机构通过融资信用服务平台网络向普惠养老服务机构提供贷款据发改委网站8月29日消息，国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》。措施提出，养老服务机构和托育服务机构属于中小微企业和个体工商户范畴、承租国有房屋的，一律免除租金到2022年底；开展普惠养老专项再

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悦心健康
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新华锦

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tony2001

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2022-08-30 07:59:32

五部门发文推动电力装备突破，临界二氧化碳发电受关注

有项目称改变传统热力发电技术140多年来以水蒸汽为主流工质的发电方式。工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 8月29日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，其中提出要推动超临界二氧化碳发电技术应用。同天，国家能源局等三部门发布通知提出进一步提升煤电能效和灵活性标准，有关标准化技术委员会抓紧整合修订《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额》、《热电联产单位产品能源消耗限额》等煤电能效和灵活性相关考核约束性标准，将循环流化床燃煤发电机组相关内容纳入

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中密控股
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