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2022-08-22 08:48:16

进口依赖度超60%，EVA现供应缺口，国内公司纷纷扩产

作为光伏胶膜核心原料，光伏级EVA粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起了EVA项目建设热潮。证券时报·e公司记者近日在东方盛虹子公司斯尔邦石化实地探访时获悉，公司EVA粒子持续处于满产满销状态，未来规划新增的70万吨/年EVA产能达产后，斯尔邦石化EVA总产能将达到100万吨/年。 “未来几年将是国内光伏料市场需求快速增长的阶段，尽管国内EVA光伏料的产量不断提升，供应缺口有望缩小，但2~3年之内缺口不会完全补齐。”中国化工信息中心（下称：中国化信）高级咨询顾问

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天风证券：半导体设备零部件，小赛道组成数百亿美元市场

1. 半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高 1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。 2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大 1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根

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谋划后期电力保供，我国将推动核电项目核准开工

首创证券称电力系统对核电以来进一步加强。据国家能源局网站20日消息，近日，国家能源局深入分析迎峰度夏上一阶段电力供需形势，对迎峰度夏下一阶段的电力保供进行了再动员、再布置，并提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。其具体措施包括，逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。在“双碳”背景下我国能源结构将进一步调整，核电作为利用

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充电桩纳入政策支持范围，“车桩比”仍有较大提升空间

国内新能源汽车的“车桩比”截至22年6月底为2.6:1。据新HS8月19日报道，李总理18日主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。此外，会议决定大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。国家发展改革委等10个部门此前联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确表示到“十四五”末，中国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万台电动企业充电需求。据中国电动汽车基础设施促进联盟，截至

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原公司研究进展缓慢，马斯克计划加大投资布局脑机

脑机接口也有望成为继VRAR之后下一代元宇宙入口。据新浪科技报道，马斯克与脑部芯片初创公司synchron接洽，商讨潜在的投资意向。报道马斯克对旗下脑机接口公司Neuralink进展缓慢，并对此表示失望。资料显示，今年7月，Synchron首次将其设备植入美国的一名患者体内。而在去年公司就已经获得了美国食品和药物管理局的人体试验许可，并且在此之间便将脑机接口设备植入了4名澳大利亚患者的体内。马斯克此前刊文表示，随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访

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一图了解2022年中报净利润断层公司

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全国首批，数字人民币社保卡将亮相，这些公司已布局“硬钱包”业

全国首张数字人民币社保卡亮相据北京日报，近日，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。下一步，邮储银行北京分行将按照北京市统一部署，在稳妥有序的前提下做好叠加数字人民币硬件钱包北京民生一卡通的推广发卡工作。今年初，北京市市场监督管理局发布《“北京民生一卡通”技术规范》，将在卡片背面指定位置设计数字人民币标识区

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多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和

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工信部会议强调引导消费，多地发放数亿消费券，建材也被多次提及

上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元。工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求据工信部报道，8月17日，工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调要着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。另外近期多地开始发放消费券，据新HS等消息，上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元；江西启动“2022江西金秋消费季”，预计全省各地将发放政府消费券3.6亿元，优惠让利近10亿元。天津市将在8月20日至9月

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上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500

上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500亿据上观新闻报道，8月18日，国网上海浦东供电公司与上海诺信汽车零部件有限公司、上海海昌极地海洋世界有限公司等六家临港新片区用电客户在滴水湖畔签署了基于虚拟电厂应用的《临港区域电力需求响应合作协议》，这也是上海首次虚拟电厂集中签约。签约后，这六家用电客户将成为参与电网调节的虚拟电厂，与电力企业协同守护电网安全。虚拟电厂是基于IOT、云服务、AI等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场。根

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全球元宇宙大会将成立创新中心，华泰称行业有望复制光伏、新能源

北京和上海等地方政府纷纷出台政策支持。中国移动通信联合会执行会长倪健中：将成立元宇宙创新中心据科技部网站8月18日消息，中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。上证报报道，据了解，创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心，明确中国在全球元宇宙发展中的位置，积极谋划应对新一轮科技革命挑战和增强国家竞争力的重要举措。从各地态度

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一图看懂VR/AR产业链

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钠电池产业化全面加速，哪些产业链最受益？

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。 8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术。钠电池产业化之路提速今年7月，宁德时代发布第一代钠例子电池，同时表示钠电池争取将在2023年产业化。近期，从多家相关公司透露

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方正证券：VR直播迎来“抖音时刻”

1.VR演唱会树立“技术标杆”：“才艺直播”紧随其后汪峰VR演唱会破圈：于7月举办的Pico汪峰VR演唱会微博曝光已超1.9亿，带动VR直播出圈。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点，且效果在不断实现突破，带来全新的VR沉浸式体验。参考微信视频号，演唱会出圈逻辑可复用：对比微信视频号演唱会出圈案例，我们认为其逻辑可复用至VR直播领域，Pico可选择更加迎合其用户群体的明星实现破圈。 2.体验为何迎来拐点？UGC模式促进大量“8K VR内容”，8K V

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三部委授权电网设立公司，可再生能源欠补有望解决

预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元据上证报8月17日报道，国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。上证报援引受访专家观点称，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3

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进口依赖度超60%，EVA现供应缺口，国内公司纷纷扩产

作为光伏胶膜核心原料，光伏级EVA粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起了EVA项目建设热潮。证券时报·e公司记者近日在东方盛虹子公司斯尔邦石化实地探访时获悉，公司EVA粒子持续处于满产满销状态，未来规划新增的70万吨/年EVA产能达产后，斯尔邦石化EVA总产能将达到100万吨/年。 “未来几年将是国内光伏料市场需求快速增长的阶段，尽管国内EVA光伏料的产量不断提升，供应缺口有望缩小，但2~3年之内缺口不会完全补齐。”中国化工信息中心（下称：中国化信）高级咨询顾问

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天风证券：半导体设备零部件，小赛道组成数百亿美元市场

1. 半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高 1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。 2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大 1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根

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充电桩纳入政策支持范围，“车桩比”仍有较大提升空间

国内新能源汽车的“车桩比”截至22年6月底为2.6:1。据新HS8月19日报道，李总理18日主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。此外，会议决定大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。国家发展改革委等10个部门此前联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确表示到“十四五”末，中国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万台电动企业充电需求。据中国电动汽车基础设施促进联盟，截至

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脑机接口也有望成为继VRAR之后下一代元宇宙入口。据新浪科技报道，马斯克与脑部芯片初创公司synchron接洽，商讨潜在的投资意向。报道马斯克对旗下脑机接口公司Neuralink进展缓慢，并对此表示失望。资料显示，今年7月，Synchron首次将其设备植入美国的一名患者体内。而在去年公司就已经获得了美国食品和药物管理局的人体试验许可，并且在此之间便将脑机接口设备植入了4名澳大利亚患者的体内。马斯克此前刊文表示，随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访

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多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和

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工信部会议强调引导消费，多地发放数亿消费券，建材也被多次提及

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上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500亿据上观新闻报道，8月18日，国网上海浦东供电公司与上海诺信汽车零部件有限公司、上海海昌极地海洋世界有限公司等六家临港新片区用电客户在滴水湖畔签署了基于虚拟电厂应用的《临港区域电力需求响应合作协议》，这也是上海首次虚拟电厂集中签约。签约后，这六家用电客户将成为参与电网调节的虚拟电厂，与电力企业协同守护电网安全。虚拟电厂是基于IOT、云服务、AI等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场。根

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据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。 8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术。钠电池产业化之路提速今年7月，宁德时代发布第一代钠例子电池，同时表示钠电池争取将在2023年产业化。近期，从多家相关公司透露

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预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元据上证报8月17日报道，国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。上证报援引受访专家观点称，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3

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1. 半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高 1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。 2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大 1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根

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谋划后期电力保供，我国将推动核电项目核准开工

首创证券称电力系统对核电以来进一步加强。据国家能源局网站20日消息，近日，国家能源局深入分析迎峰度夏上一阶段电力供需形势，对迎峰度夏下一阶段的电力保供进行了再动员、再布置，并提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。其具体措施包括，逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。在“双碳”背景下我国能源结构将进一步调整，核电作为利用

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充电桩纳入政策支持范围，“车桩比”仍有较大提升空间

国内新能源汽车的“车桩比”截至22年6月底为2.6:1。据新HS8月19日报道，李总理18日主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。此外，会议决定大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。国家发展改革委等10个部门此前联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确表示到“十四五”末，中国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万台电动企业充电需求。据中国电动汽车基础设施促进联盟，截至

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原公司研究进展缓慢，马斯克计划加大投资布局脑机

脑机接口也有望成为继VRAR之后下一代元宇宙入口。据新浪科技报道，马斯克与脑部芯片初创公司synchron接洽，商讨潜在的投资意向。报道马斯克对旗下脑机接口公司Neuralink进展缓慢，并对此表示失望。资料显示，今年7月，Synchron首次将其设备植入美国的一名患者体内。而在去年公司就已经获得了美国食品和药物管理局的人体试验许可，并且在此之间便将脑机接口设备植入了4名澳大利亚患者的体内。马斯克此前刊文表示，随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访

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一图了解2022年中报净利润断层公司

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全国首批，数字人民币社保卡将亮相，这些公司已布局“硬钱包”业

全国首张数字人民币社保卡亮相据北京日报，近日，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。下一步，邮储银行北京分行将按照北京市统一部署，在稳妥有序的前提下做好叠加数字人民币硬件钱包北京民生一卡通的推广发卡工作。今年初，北京市市场监督管理局发布《“北京民生一卡通”技术规范》，将在卡片背面指定位置设计数字人民币标识区

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多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和

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工信部会议强调引导消费，多地发放数亿消费券，建材也被多次提及

上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元。工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求据工信部报道，8月17日，工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调要着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。另外近期多地开始发放消费券，据新HS等消息，上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元；江西启动“2022江西金秋消费季”，预计全省各地将发放政府消费券3.6亿元，优惠让利近10亿元。天津市将在8月20日至9月

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上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500

上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500亿据上观新闻报道，8月18日，国网上海浦东供电公司与上海诺信汽车零部件有限公司、上海海昌极地海洋世界有限公司等六家临港新片区用电客户在滴水湖畔签署了基于虚拟电厂应用的《临港区域电力需求响应合作协议》，这也是上海首次虚拟电厂集中签约。签约后，这六家用电客户将成为参与电网调节的虚拟电厂，与电力企业协同守护电网安全。虚拟电厂是基于IOT、云服务、AI等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场。根

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全球元宇宙大会将成立创新中心，华泰称行业有望复制光伏、新能源

北京和上海等地方政府纷纷出台政策支持。中国移动通信联合会执行会长倪健中：将成立元宇宙创新中心据科技部网站8月18日消息，中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。上证报报道，据了解，创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心，明确中国在全球元宇宙发展中的位置，积极谋划应对新一轮科技革命挑战和增强国家竞争力的重要举措。从各地态度

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一图看懂VR/AR产业链

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钠电池产业化全面加速，哪些产业链最受益？

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。 8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术。钠电池产业化之路提速今年7月，宁德时代发布第一代钠例子电池，同时表示钠电池争取将在2023年产业化。近期，从多家相关公司透露

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方正证券：VR直播迎来“抖音时刻”

1.VR演唱会树立“技术标杆”：“才艺直播”紧随其后汪峰VR演唱会破圈：于7月举办的Pico汪峰VR演唱会微博曝光已超1.9亿，带动VR直播出圈。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点，且效果在不断实现突破，带来全新的VR沉浸式体验。参考微信视频号，演唱会出圈逻辑可复用：对比微信视频号演唱会出圈案例，我们认为其逻辑可复用至VR直播领域，Pico可选择更加迎合其用户群体的明星实现破圈。 2.体验为何迎来拐点？UGC模式促进大量“8K VR内容”，8K V

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三部委授权电网设立公司，可再生能源欠补有望解决

预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元据上证报8月17日报道，国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。上证报援引受访专家观点称，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3

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进口依赖度超60%，EVA现供应缺口，国内公司纷纷扩产

作为光伏胶膜核心原料，光伏级EVA粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起了EVA项目建设热潮。证券时报·e公司记者近日在东方盛虹子公司斯尔邦石化实地探访时获悉，公司EVA粒子持续处于满产满销状态，未来规划新增的70万吨/年EVA产能达产后，斯尔邦石化EVA总产能将达到100万吨/年。 “未来几年将是国内光伏料市场需求快速增长的阶段，尽管国内EVA光伏料的产量不断提升，供应缺口有望缩小，但2~3年之内缺口不会完全补齐。”中国化工信息中心（下称：中国化信）高级咨询顾问

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天风证券：半导体设备零部件，小赛道组成数百亿美元市场

1. 半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高 1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。 2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大 1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根

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谋划后期电力保供，我国将推动核电项目核准开工

首创证券称电力系统对核电以来进一步加强。据国家能源局网站20日消息，近日，国家能源局深入分析迎峰度夏上一阶段电力供需形势，对迎峰度夏下一阶段的电力保供进行了再动员、再布置，并提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。其具体措施包括，逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。在“双碳”背景下我国能源结构将进一步调整，核电作为利用

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充电桩纳入政策支持范围，“车桩比”仍有较大提升空间

国内新能源汽车的“车桩比”截至22年6月底为2.6:1。据新HS8月19日报道，李总理18日主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。此外，会议决定大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。国家发展改革委等10个部门此前联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确表示到“十四五”末，中国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万台电动企业充电需求。据中国电动汽车基础设施促进联盟，截至

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原公司研究进展缓慢，马斯克计划加大投资布局脑机

脑机接口也有望成为继VRAR之后下一代元宇宙入口。据新浪科技报道，马斯克与脑部芯片初创公司synchron接洽，商讨潜在的投资意向。报道马斯克对旗下脑机接口公司Neuralink进展缓慢，并对此表示失望。资料显示，今年7月，Synchron首次将其设备植入美国的一名患者体内。而在去年公司就已经获得了美国食品和药物管理局的人体试验许可，并且在此之间便将脑机接口设备植入了4名澳大利亚患者的体内。马斯克此前刊文表示，随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访

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全国首张数字人民币社保卡亮相据北京日报，近日，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。下一步，邮储银行北京分行将按照北京市统一部署，在稳妥有序的前提下做好叠加数字人民币硬件钱包北京民生一卡通的推广发卡工作。今年初，北京市市场监督管理局发布《“北京民生一卡通”技术规范》，将在卡片背面指定位置设计数字人民币标识区

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多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和

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工信部会议强调引导消费，多地发放数亿消费券，建材也被多次提及

上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元。工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求据工信部报道，8月17日，工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调要着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。另外近期多地开始发放消费券，据新HS等消息，上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元；江西启动“2022江西金秋消费季”，预计全省各地将发放政府消费券3.6亿元，优惠让利近10亿元。天津市将在8月20日至9月

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上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500

上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500亿据上观新闻报道，8月18日，国网上海浦东供电公司与上海诺信汽车零部件有限公司、上海海昌极地海洋世界有限公司等六家临港新片区用电客户在滴水湖畔签署了基于虚拟电厂应用的《临港区域电力需求响应合作协议》，这也是上海首次虚拟电厂集中签约。签约后，这六家用电客户将成为参与电网调节的虚拟电厂，与电力企业协同守护电网安全。虚拟电厂是基于IOT、云服务、AI等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场。根

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全球元宇宙大会将成立创新中心，华泰称行业有望复制光伏、新能源

北京和上海等地方政府纷纷出台政策支持。中国移动通信联合会执行会长倪健中：将成立元宇宙创新中心据科技部网站8月18日消息，中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。上证报报道，据了解，创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心，明确中国在全球元宇宙发展中的位置，积极谋划应对新一轮科技革命挑战和增强国家竞争力的重要举措。从各地态度

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钠电池产业化全面加速，哪些产业链最受益？

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。 8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术。钠电池产业化之路提速今年7月，宁德时代发布第一代钠例子电池，同时表示钠电池争取将在2023年产业化。近期，从多家相关公司透露

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1.VR演唱会树立“技术标杆”：“才艺直播”紧随其后汪峰VR演唱会破圈：于7月举办的Pico汪峰VR演唱会微博曝光已超1.9亿，带动VR直播出圈。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点，且效果在不断实现突破，带来全新的VR沉浸式体验。参考微信视频号，演唱会出圈逻辑可复用：对比微信视频号演唱会出圈案例，我们认为其逻辑可复用至VR直播领域，Pico可选择更加迎合其用户群体的明星实现破圈。 2.体验为何迎来拐点？UGC模式促进大量“8K VR内容”，8K V

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预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元据上证报8月17日报道，国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。上证报援引受访专家观点称，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3

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进口依赖度超60%，EVA现供应缺口，国内公司纷纷扩产

作为光伏胶膜核心原料，光伏级EVA粒子供应不足，成为影响光伏产业发展的瓶颈。也正是在此背景下，国内掀起了EVA项目建设热潮。证券时报·e公司记者近日在东方盛虹子公司斯尔邦石化实地探访时获悉，公司EVA粒子持续处于满产满销状态，未来规划新增的70万吨/年EVA产能达产后，斯尔邦石化EVA总产能将达到100万吨/年。 “未来几年将是国内光伏料市场需求快速增长的阶段，尽管国内EVA光伏料的产量不断提升，供应缺口有望缩小，但2~3年之内缺口不会完全补齐。”中国化工信息中心（下称：中国化信）高级咨询顾问

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天风证券：半导体设备零部件，小赛道组成数百亿美元市场

1. 半导体设备零部件细分种类多，在半导体设备中价值占比高 1）从产业链上来看，半导体设备零部件处于偏上游的位置。按照各类零部件在设备上的不同功能，可其大致分为机械加工件类、物料传送类、电气类、真空类、气液输送类、光学类、热管理类等。 2）半导体设备零部件是半导体设备厂商最主要的营业成本来源，在半导体设备厂商营业成本中占90%左右，我们测算占半导体设备总价值量50%左右。 2.半导体设备零部件行业中国外厂商占据头部地位，国产化空间大 1）半导体零部件行业中国外厂商占据头部位置，国产率整体较低。根

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首创证券称电力系统对核电以来进一步加强。据国家能源局网站20日消息，近日，国家能源局深入分析迎峰度夏上一阶段电力供需形势，对迎峰度夏下一阶段的电力保供进行了再动员、再布置，并提前谋划“十四五”中后期电力保供措施。其具体措施包括，逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。在“双碳”背景下我国能源结构将进一步调整，核电作为利用

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充电桩纳入政策支持范围，“车桩比”仍有较大提升空间

国内新能源汽车的“车桩比”截至22年6月底为2.6:1。据新HS8月19日报道，李总理18日主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策，促进大宗消费。此外，会议决定大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。国家发展改革委等10个部门此前联合印发关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见，明确表示到“十四五”末，中国将形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万台电动企业充电需求。据中国电动汽车基础设施促进联盟，截至

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原公司研究进展缓慢，马斯克计划加大投资布局脑机

脑机接口也有望成为继VRAR之后下一代元宇宙入口。据新浪科技报道，马斯克与脑部芯片初创公司synchron接洽，商讨潜在的投资意向。报道马斯克对旗下脑机接口公司Neuralink进展缓慢，并对此表示失望。资料显示，今年7月，Synchron首次将其设备植入美国的一名患者体内。而在去年公司就已经获得了美国食品和药物管理局的人体试验许可，并且在此之间便将脑机接口设备植入了4名澳大利亚患者的体内。马斯克此前刊文表示，随着脑机接口技术的发展，远期看，这种连接将有望扩展外界与人类大脑交流的渠道，“访

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2022-08-19 16:25:17

私密

一图了解2022年中报净利润断层公司

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德业股份

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2022-08-19 08:24:48

全国首批，数字人民币社保卡将亮相，这些公司已布局“硬钱包”业

全国首张数字人民币社保卡亮相据北京日报，近日，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。下一步，邮储银行北京分行将按照北京市统一部署，在稳妥有序的前提下做好叠加数字人民币硬件钱包北京民生一卡通的推广发卡工作。今年初，北京市市场监督管理局发布《“北京民生一卡通”技术规范》，将在卡片背面指定位置设计数字人民币标识区

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楚天龙
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新国都

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2022-08-19 08:23:05

多种磷产品价格大涨，新能源动力电池需求持续提升

川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。据百川盈孚，近期六偏磷酸钠市场行情一改往日颓势，价格大幅上涨。目前西南地区企业参考出厂报价8800-10200元/吨，场内低位成交价格收窄，以较为明显的涨幅向高位靠拢，部分企业报价上涨幅度达100-600元/吨。因在限电背景下，川内主流生产企业纷纷停产，供应侧收紧。黄磷市场供应侧亦维持推涨心态，收紧低端价格。借助性能、安全等方面的优势，磷酸铁锂电池正在跑赢三元电池。中汽协数据显示，磷酸铁锂电池7月装车比例已接近六成，相比三元电池呈现高速增长。而根据工业和

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云天化
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司尔特

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2022-08-19 08:21:35

工信部会议强调引导消费，多地发放数亿消费券，建材也被多次提及

上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元。工信部：引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求据工信部报道，8月17日，工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，会议强调要着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。另外近期多地开始发放消费券，据新HS等消息，上海将首次发放电子消费券，总规模达到10亿元；江西启动“2022江西金秋消费季”，预计全省各地将发放政府消费券3.6亿元，优惠让利近10亿元。天津市将在8月20日至9月

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新世界
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联翔股份

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2022-08-19 08:20:12

上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500

上海首次虚拟电厂集中签约，2025年行业市场规模有望近500亿据上观新闻报道，8月18日，国网上海浦东供电公司与上海诺信汽车零部件有限公司、上海海昌极地海洋世界有限公司等六家临港新片区用电客户在滴水湖畔签署了基于虚拟电厂应用的《临港区域电力需求响应合作协议》，这也是上海首次虚拟电厂集中签约。签约后，这六家用电客户将成为参与电网调节的虚拟电厂，与电力企业协同守护电网安全。虚拟电厂是基于IOT、云服务、AI等信息技术将可控负荷、分布式电源、储能等资源汇聚起来，并以虚拟化的“电厂”参与电力市场。根

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恒实科技
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远光软件

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2022-08-19 08:18:15

全球元宇宙大会将成立创新中心，华泰称行业有望复制光伏、新能源

北京和上海等地方政府纷纷出台政策支持。中国移动通信联合会执行会长倪健中：将成立元宇宙创新中心据科技部网站8月18日消息，中国移动通信联合会执行会长倪健中在2022全球元宇宙大会上表示，全球元宇宙大会组委会将召集业界组织，共同成立全球元宇宙大会创新中心及中欧元宇宙创新中心。上证报报道，据了解，创新中心采用开放共享的模式，构建世界级元宇宙生态体系，以及创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心，明确中国在全球元宇宙发展中的位置，积极谋划应对新一轮科技革命挑战和增强国家竞争力的重要举措。从各地态度

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风语筑
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智度股份

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2022-08-19 08:17:07

私密

一图看懂VR/AR产业链

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国光电器

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2022-08-18 14:41:39

钠电池产业化全面加速，哪些产业链最受益？

据光大证券测算，若按照1GWh 钠电池带动的收入相较各板块上市公司市值弹性，排序为：电池＞锰＞电池铝箔＞电解液＞正极＞负极。 8月18日，钠电池板块走高，圣阳股份、海天股份双双涨停，传艺科技、鹏辉能源、立中集团集体大涨消息面上，科技部今早印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》。其中提出，研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术。钠电池产业化之路提速今年7月，宁德时代发布第一代钠例子电池，同时表示钠电池争取将在2023年产业化。近期，从多家相关公司透露

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传艺科技
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圣阳股份

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2022-08-18 08:22:56

方正证券：VR直播迎来“抖音时刻”

1.VR演唱会树立“技术标杆”：“才艺直播”紧随其后汪峰VR演唱会破圈：于7月举办的Pico汪峰VR演唱会微博曝光已超1.9亿，带动VR直播出圈。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会，清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点，且效果在不断实现突破，带来全新的VR沉浸式体验。参考微信视频号，演唱会出圈逻辑可复用：对比微信视频号演唱会出圈案例，我们认为其逻辑可复用至VR直播领域，Pico可选择更加迎合其用户群体的明星实现破圈。 2.体验为何迎来拐点？UGC模式促进大量“8K VR内容”，8K V

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三利谱
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宝通科技

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2022-08-18 08:15:13

三部委授权电网设立公司，可再生能源欠补有望解决

预计可增加整个新能源行业的投资能力约1.2万亿元据上证报8月17日报道，国家发改委、财政部、国资委近期发文明确，设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。两家新公司将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支。可再生能源补贴长期拖欠问题备受市场关注。上证报援引受访专家观点称，风光全面平价，意味着补贴需求的总盘子已经封口，解决补贴拖欠问题的最佳时机已经到来。中信证券认为，若按照偿还历史补贴资金3

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太阳能
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吉电股份

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