煌上煌(002695)卤制品行业空间较大，集中度较低。2019年休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。虽然行业空间较大且增速较快，但市场集中度较低。行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，2020年市场份额合计占比仅19.23%

求关注，点赞，评论，转发，感谢🙏【绿电】发电运营商三季度业绩前瞻 一、发电结构分析：从1-8月份发电情况看，风电发电量高增，水电发电量负增长 1-8月份，全国规模以上电厂发电量53894亿千瓦时，同比增长11.3%，其中： 水电发电量7617亿千瓦时，同比下降1.0％； 火电发电量38723亿

【工程机械】工程机械板块上半年业绩解读 一、近期相关工程机械企业纷纷公布业绩，整体有所承压，但内部有所分化。 1、综合看来，相关公司二季度环比增速基本都有所回落。 这主要是2021年第二季度工程机械销量增速下行，行业景气度下行，相关公司业绩普遍表现不佳。此外，二季度受到上游钢材原料涨价影

独家建议强烈关注，第一波结束后正在酝酿第二波各位粉丝关注机会，机会不容错过！点赞关注评论搞起来光伏龙头+全套光伏产品1、光伏逆变器企业为最大的受益者，子公司正泰电源系统拥有1KW-3.125MW全系列光伏逆变器，最高效率达99%，2019年出货量市占率为2%。2、近期，国家能源局发布整县分布式光伏开

锆涨价+钛产业+军工1、锆英砂昨单日继续暴涨12.73%，从年初8000元/吨涨至18768元，半年内涨幅115%，公司参股西部新锆8.8%股权，西部新锆是国内锆产业自主研发、自主生产的科技创新企业2、7月30日互动易回复，从20年起公司的军品订单大幅增长，预计2021年军品收入占比将达到30%以上

奥士康二线PCB龙头+汽车电子1、公司是三星miniLED用PCB板主力供应商，出货面积位居全球前列。当前公司miniLED板占PCB总产能的20%。2、公司是二线PCB龙头，产品以大排版特质成为通讯、汽车、面板等领域的重要供应商，上市后公司产能加速扩张，5G驱动通讯PCB需求爆发，一线梯队厂商产能

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资

一、介绍业务情况1、数据中心的机房温控，需求没有明显放缓，渗透率、占比在提高，IDC等关注能耗更低的方案，公司有优势；机房温控增速高去年因为疫情项目启动晚，到今年二季度才完成；积极拓展运营商市场。2、储能业务放在机柜温控里面，17年开始每年都会提及，在高速增长；去年开始储能需求快速上升，政策方面，今

正泰电器注:估计要吃的够低，没准多震荡两天在拉升，^_^一定要记住低吃，不是追高，最好是水下低吃，因为这种盘前没有办法预判明天的开盘，所以我只能说水下低吃，以下文章纯属别的地方摘要，重点是看中他这个分布式光伏，储能，当然以上纯属个人观点不推荐任何买卖，以后还会不定时推出，欢迎大家评论，有其他问题欢迎

【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日，药石科技发布了医药外包板块首份中报，财务数据展现较强内生增长，今日公司也因此涨停。 今年上半年，药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元，同比增长16.2%；实现扣非净利润8046

【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化；部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存

【下篇已发】，可从个人主页查看。国内光刻胶能进入晶圆厂使用的，没有三个，能够批量使用的，没有一个。唯二能试用的，也都是100纳米及以上才敢用，最多只能覆盖功率半导体芯片使用。很简单，各个光刻胶公司多少销售额。中国光刻胶市场也就22亿美元，大部分依靠进口，整个A股竟然有40多家光刻胶概念公司，市值达到

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局

煌上煌(002695)卤制品行业空间较大，集中度较低。2019年休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。虽然行业空间较大且增速较快，但市场集中度较低。行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，2020年市场份额合计占比仅19.23%

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【工程机械】工程机械板块上半年业绩解读 一、近期相关工程机械企业纷纷公布业绩，整体有所承压，但内部有所分化。 1、综合看来，相关公司二季度环比增速基本都有所回落。 这主要是2021年第二季度工程机械销量增速下行，行业景气度下行，相关公司业绩普遍表现不佳。此外，二季度受到上游钢材原料涨价影

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奥士康二线PCB龙头+汽车电子1、公司是三星miniLED用PCB板主力供应商，出货面积位居全球前列。当前公司miniLED板占PCB总产能的20%。2、公司是二线PCB龙头，产品以大排版特质成为通讯、汽车、面板等领域的重要供应商，上市后公司产能加速扩张，5G驱动通讯PCB需求爆发，一线梯队厂商产能

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化；部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局

煌上煌(002695)卤制品行业空间较大，集中度较低。2019年休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。虽然行业空间较大且增速较快，但市场集中度较低。行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，2020年市场份额合计占比仅19.23%

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【工程机械】工程机械板块上半年业绩解读 一、近期相关工程机械企业纷纷公布业绩，整体有所承压，但内部有所分化。 1、综合看来，相关公司二季度环比增速基本都有所回落。 这主要是2021年第二季度工程机械销量增速下行，行业景气度下行，相关公司业绩普遍表现不佳。此外，二季度受到上游钢材原料涨价影

独家建议强烈关注，第一波结束后正在酝酿第二波各位粉丝关注机会，机会不容错过！点赞关注评论搞起来光伏龙头+全套光伏产品1、光伏逆变器企业为最大的受益者，子公司正泰电源系统拥有1KW-3.125MW全系列光伏逆变器，最高效率达99%，2019年出货量市占率为2%。2、近期，国家能源局发布整县分布式光伏开

锆涨价+钛产业+军工1、锆英砂昨单日继续暴涨12.73%，从年初8000元/吨涨至18768元，半年内涨幅115%，公司参股西部新锆8.8%股权，西部新锆是国内锆产业自主研发、自主生产的科技创新企业2、7月30日互动易回复，从20年起公司的军品订单大幅增长，预计2021年军品收入占比将达到30%以上

奥士康二线PCB龙头+汽车电子1、公司是三星miniLED用PCB板主力供应商，出货面积位居全球前列。当前公司miniLED板占PCB总产能的20%。2、公司是二线PCB龙头，产品以大排版特质成为通讯、汽车、面板等领域的重要供应商，上市后公司产能加速扩张，5G驱动通讯PCB需求爆发，一线梯队厂商产能

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转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化；部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局

煌上煌(002695)卤制品行业空间较大，集中度较低。2019年休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。虽然行业空间较大且增速较快，但市场集中度较低。行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，2020年市场份额合计占比仅19.23%

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煌上煌(002695)卤制品行业空间较大，集中度较低。2019年休闲卤制品行业市场零售规模达1100亿元，同比增长20%，增长速度较快，行业景气。虽然行业空间较大且增速较快，但市场集中度较低。行业内前五大卤制品企业分别为绝味食品、煌上煌、周黑鸭、紫燕及久久丫，2020年市场份额合计占比仅19.23%

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【工程机械】工程机械板块上半年业绩解读 一、近期相关工程机械企业纷纷公布业绩，整体有所承压，但内部有所分化。 1、综合看来，相关公司二季度环比增速基本都有所回落。 这主要是2021年第二季度工程机械销量增速下行，行业景气度下行，相关公司业绩普遍表现不佳。此外，二季度受到上游钢材原料涨价影

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锆涨价+钛产业+军工1、锆英砂昨单日继续暴涨12.73%，从年初8000元/吨涨至18768元，半年内涨幅115%，公司参股西部新锆8.8%股权，西部新锆是国内锆产业自主研发、自主生产的科技创新企业2、7月30日互动易回复，从20年起公司的军品订单大幅增长，预计2021年军品收入占比将达到30%以上

奥士康二线PCB龙头+汽车电子1、公司是三星miniLED用PCB板主力供应商，出货面积位居全球前列。当前公司miniLED板占PCB总产能的20%。2、公司是二线PCB龙头，产品以大排版特质成为通讯、汽车、面板等领域的重要供应商，上市后公司产能加速扩张，5G驱动通讯PCB需求爆发，一线梯队厂商产能

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资

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【医药】从药石科技看医药外包2021年中报预期 一、7月31日，药石科技发布了医药外包板块首份中报，财务数据展现较强内生增长，今日公司也因此涨停。 今年上半年，药石科技营收与扣非归母净利润分别同比增长35.2%、77.2%。二季度单季实现营收3.4亿元，同比增长16.2%；实现扣非净利润8046

【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化；部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存

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【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化；部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。 7月27日，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，“专精特新”的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存

德国模式国家进行教育改革，强化职业教育地位，加强硬科技融资引导，坊间曾经描述为学习德国模式。而机床制造为德国工业核心。近期事件7月23日，工业和信息化部产业发展促进中心、中国和平利用军工技术协会和中国机床工具工业协会在武汉联合组织召开了国产数控系统应用示范工程总结大会。来自工业和信息化部、国防科工局