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无尽的韭菜
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无尽的韭菜
2021-10-16 23:10:35
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神州十三号,有机硅新材料的贡献有哪些
在航空领域有这样一句话:“一代材料,一代装备”,充分体现了新材料技术在航空工业发展中的重要物质基础。新中国成立以来,以两弹一星为代表的航空产品的研制,我国的航空产品材料经历着前所未有的快速发展和前进。近年来,载人航空神州系列、嫦娥工程、北斗导航等重点工程的开展,带动中国航空新材料领域的崛起。目前,中国航天工业最常用到的有机硅材料包括硅橡胶、硅树脂、硅脂和硅油等。 01硅橡胶 作为理想的密封及阻尼材料,硅橡胶的应用非常普遍。在航空工业领域应用的硅橡胶主要有胶粘剂及密封剂、密封材料、阻尼材料、导热及
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新安股份
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合盛硅业
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8.74
无尽的韭菜
2021-10-15 15:55:30
私密
IGBT赛道个股点评
天时:赛道好,景气度高∶下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地10OGW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。 地利∶壁垒高,格局更优︰新能源汽车需保证使用寿命
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士兰微
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斯达半导
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新洁能
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1.63
无尽的韭菜
2021-10-15 01:07:10
兴业证券四季度投资策略
1、投资时钟从“类滞胀”转向“衰退” 1.1、投资时钟的角度,四季度将从“类滞胀”逐步转向“衰退”,中国宏观经济趋弱,供应端引发的PPI上行将回落。 中国宏观增速继续下行。1)固定资产投资:a)地产,受制于持续偏紧的政策和信用风险;b)基建,受制于控杠杆、金融反腐,托底力度优先;c)制造业,受制于能耗双控,叠加能源及原材料价格高企。2)消费:疫情反复,影响消费增速,后续等待刺激政策以及疫情防控的变化;3)出口:基数因素,叠加全球产业链修复,下半年出口增速或趋势放缓。 通胀,较难演变为全面通胀,主
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比亚迪
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宁德时代
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中芯国际
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国电南瑞
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无尽的韭菜
2021-10-14 21:55:53
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军工中游领域高景气度方向
一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域的锻件以及机载系统方向是目
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中航机载
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中航重机
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三角防务
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中航沈飞
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5.25
无尽的韭菜
2021-10-11 00:09:33
私密
特高压上下游产业链全面梳理
上游: 防爆高低压变频器:卧龙电驱 特高压开关:华明装备 中游直流输电: 换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份 控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份 换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电 直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气 直流断路器:四方股份、中国西电 高压电抗器:特变电工、经纬辉开 直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器 高压组合器:平高电气、中国西电 断路器:中国西电、新宏泰、平高电气 直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气 交流输电: G
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特变电工
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永福股份
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国电南自
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国电南瑞
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11.32
无尽的韭菜
2021-09-27 23:01:49
9.27日复盘及计划
1、白酒。 今日早盘开出来,白酒三大权重茅五泸竞价抢筹,爆量高开,绿电也高开。盘中绿电冲高回落,白酒高举高打,及时切换到了白酒,收货还不错,卖出了手里持有的绿电,都没能卖到高点,从盘后看,也没有错,当时环境直觉告诉我要减仓,因为环境太差,也就没有继续加仓白酒。白酒看好持续性,与之前的周期股调整后再起来的情况不同,今天主动性很强,而且有老大带队,不会直接结束,重点看权重的赚钱效应情况,明日的首板依然可以关注,或是急跌的低吸机会。白酒这波的先锋金种子已走出趋势,明日关注急跌的低吸机会,博弈大长腿。
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金种子酒
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石化机械
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1.12
无尽的韭菜
2021-09-24 21:07:04
关于电力系统的交流纪要
风光增加后,谐波等安全性隐患问题也会加剧;电力系统的安全稳定供电也有难度,因为新能源可调性比较差。 电力系统的基本特点,1)时间维度上,保证发输配用都保持时刻的平衡,包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后,都是通过电力电子器件连接的,会加剧平衡的难度;2)空间维度上,三北地区的风光资源最丰富,西南是水电,中东部是电力需求核心,要求电力系统具备跨省跨区的能力,是特高压的发展逻辑。3)未来碳中和目标之下,电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少,根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模,风光
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盛弘股份
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阳光电源
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2.52
无尽的韭菜
2021-09-24 21:02:55
盛弘股份调研纪要
盛弘股份(300693)9月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月23日接受3家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:1、公司董事会秘书胡天舜先生简单介绍了公司基本情况及主要产品分布。 答:公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于
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盛弘股份
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3.88
无尽的韭菜
2021-09-14 00:32:46
9.14计划:继续光伏锂电的上游周期涨价品种
今日领涨板块:煤炭有色、磷化工等周期股,算是涨价周期题材,主线是大周期。 领跌板块:光伏、科技、消费等板块。 今日盘面分化严重,赚钱效应在周期股,也是主线的方向,除了周期股之外赚钱很难。赚钱的主流模式在趋势股。 1、周期板块,煤炭今日直接反包,化工的磷化工方向最强。有色最强的方向是铝,云铝股份、神火股份、中国铝业等强趋势,水泥板块也是属于这一方向,即是碳中和背景高耗能的板块加强管控,产能供给加紧导致的涨价逻辑。这个方向还是明天首选关注的,打打首板。 2、新能源板块,锂矿主要也是叠加涨价消息的周期
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中远海控
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无尽的韭菜
2021-09-13 00:16:00
9.13复盘计划
周五盘面的攻击路线:特高压》券商和银行》半导体》锂电》光伏。午后锂电不断开始走强,锂电个股都是明牌,明日再去接力意义不大,而周二有预期事件发生,还是要回避,不确性大,锂电方向不考虑,锂电的下次买点是等一个急跌的机会或是板块内部切换。特高压被午后的锂电资金抢夺,明日预期修复,急跌的趋势个股是个买点,看长高集团和中国西电的竞价情况,中国西电急跌的是个买点,只要在趋势内都没问题,参考9月6日的中国西电,特高压板块还是不断有消息刺激,算是主线板块之一。半导体板块,三剑客周五率先回流半导体,板块内也出现了
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神州十三号,有机硅新材料的贡献有哪些
在航空领域有这样一句话:“一代材料,一代装备”,充分体现了新材料技术在航空工业发展中的重要物质基础。新中国成立以来,以两弹一星为代表的航空产品的研制,我国的航空产品材料经历着前所未有的快速发展和前进。近年来,载人航空神州系列、嫦娥工程、北斗导航等重点工程的开展,带动中国航空新材料领域的崛起。目前,中国航天工业最常用到的有机硅材料包括硅橡胶、硅树脂、硅脂和硅油等。 01硅橡胶 作为理想的密封及阻尼材料,硅橡胶的应用非常普遍。在航空工业领域应用的硅橡胶主要有胶粘剂及密封剂、密封材料、阻尼材料、导热及
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IGBT赛道个股点评
天时:赛道好,景气度高∶下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地10OGW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。 地利∶壁垒高,格局更优︰新能源汽车需保证使用寿命
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兴业证券四季度投资策略
1、投资时钟从“类滞胀”转向“衰退” 1.1、投资时钟的角度,四季度将从“类滞胀”逐步转向“衰退”,中国宏观经济趋弱,供应端引发的PPI上行将回落。 中国宏观增速继续下行。1)固定资产投资:a)地产,受制于持续偏紧的政策和信用风险;b)基建,受制于控杠杆、金融反腐,托底力度优先;c)制造业,受制于能耗双控,叠加能源及原材料价格高企。2)消费:疫情反复,影响消费增速,后续等待刺激政策以及疫情防控的变化;3)出口:基数因素,叠加全球产业链修复,下半年出口增速或趋势放缓。 通胀,较难演变为全面通胀,主
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军工中游领域高景气度方向
一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域的锻件以及机载系统方向是目
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特高压上下游产业链全面梳理
上游: 防爆高低压变频器:卧龙电驱 特高压开关:华明装备 中游直流输电: 换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份 控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份 换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电 直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气 直流断路器:四方股份、中国西电 高压电抗器:特变电工、经纬辉开 直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器 高压组合器:平高电气、中国西电 断路器:中国西电、新宏泰、平高电气 直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气 交流输电: G
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9.27日复盘及计划
1、白酒。 今日早盘开出来,白酒三大权重茅五泸竞价抢筹,爆量高开,绿电也高开。盘中绿电冲高回落,白酒高举高打,及时切换到了白酒,收货还不错,卖出了手里持有的绿电,都没能卖到高点,从盘后看,也没有错,当时环境直觉告诉我要减仓,因为环境太差,也就没有继续加仓白酒。白酒看好持续性,与之前的周期股调整后再起来的情况不同,今天主动性很强,而且有老大带队,不会直接结束,重点看权重的赚钱效应情况,明日的首板依然可以关注,或是急跌的低吸机会。白酒这波的先锋金种子已走出趋势,明日关注急跌的低吸机会,博弈大长腿。
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关于电力系统的交流纪要
风光增加后,谐波等安全性隐患问题也会加剧;电力系统的安全稳定供电也有难度,因为新能源可调性比较差。 电力系统的基本特点,1)时间维度上,保证发输配用都保持时刻的平衡,包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后,都是通过电力电子器件连接的,会加剧平衡的难度;2)空间维度上,三北地区的风光资源最丰富,西南是水电,中东部是电力需求核心,要求电力系统具备跨省跨区的能力,是特高压的发展逻辑。3)未来碳中和目标之下,电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少,根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模,风光
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盛弘股份(300693)9月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月23日接受3家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:1、公司董事会秘书胡天舜先生简单介绍了公司基本情况及主要产品分布。 答:公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于
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9.14计划:继续光伏锂电的上游周期涨价品种
今日领涨板块:煤炭有色、磷化工等周期股,算是涨价周期题材,主线是大周期。 领跌板块:光伏、科技、消费等板块。 今日盘面分化严重,赚钱效应在周期股,也是主线的方向,除了周期股之外赚钱很难。赚钱的主流模式在趋势股。 1、周期板块,煤炭今日直接反包,化工的磷化工方向最强。有色最强的方向是铝,云铝股份、神火股份、中国铝业等强趋势,水泥板块也是属于这一方向,即是碳中和背景高耗能的板块加强管控,产能供给加紧导致的涨价逻辑。这个方向还是明天首选关注的,打打首板。 2、新能源板块,锂矿主要也是叠加涨价消息的周期
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周五盘面的攻击路线:特高压》券商和银行》半导体》锂电》光伏。午后锂电不断开始走强,锂电个股都是明牌,明日再去接力意义不大,而周二有预期事件发生,还是要回避,不确性大,锂电方向不考虑,锂电的下次买点是等一个急跌的机会或是板块内部切换。特高压被午后的锂电资金抢夺,明日预期修复,急跌的趋势个股是个买点,看长高集团和中国西电的竞价情况,中国西电急跌的是个买点,只要在趋势内都没问题,参考9月6日的中国西电,特高压板块还是不断有消息刺激,算是主线板块之一。半导体板块,三剑客周五率先回流半导体,板块内也出现了
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在航空领域有这样一句话:“一代材料,一代装备”,充分体现了新材料技术在航空工业发展中的重要物质基础。新中国成立以来,以两弹一星为代表的航空产品的研制,我国的航空产品材料经历着前所未有的快速发展和前进。近年来,载人航空神州系列、嫦娥工程、北斗导航等重点工程的开展,带动中国航空新材料领域的崛起。目前,中国航天工业最常用到的有机硅材料包括硅橡胶、硅树脂、硅脂和硅油等。 01硅橡胶 作为理想的密封及阻尼材料,硅橡胶的应用非常普遍。在航空工业领域应用的硅橡胶主要有胶粘剂及密封剂、密封材料、阻尼材料、导热及
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天时:赛道好,景气度高∶下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地10OGW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。 地利∶壁垒高,格局更优︰新能源汽车需保证使用寿命
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兴业证券四季度投资策略
1、投资时钟从“类滞胀”转向“衰退” 1.1、投资时钟的角度,四季度将从“类滞胀”逐步转向“衰退”,中国宏观经济趋弱,供应端引发的PPI上行将回落。 中国宏观增速继续下行。1)固定资产投资:a)地产,受制于持续偏紧的政策和信用风险;b)基建,受制于控杠杆、金融反腐,托底力度优先;c)制造业,受制于能耗双控,叠加能源及原材料价格高企。2)消费:疫情反复,影响消费增速,后续等待刺激政策以及疫情防控的变化;3)出口:基数因素,叠加全球产业链修复,下半年出口增速或趋势放缓。 通胀,较难演变为全面通胀,主
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军工中游领域高景气度方向
一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域的锻件以及机载系统方向是目
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特高压上下游产业链全面梳理
上游: 防爆高低压变频器:卧龙电驱 特高压开关:华明装备 中游直流输电: 换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份 控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份 换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电 直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气 直流断路器:四方股份、中国西电 高压电抗器:特变电工、经纬辉开 直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器 高压组合器:平高电气、中国西电 断路器:中国西电、新宏泰、平高电气 直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气 交流输电: G
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9.27日复盘及计划
1、白酒。 今日早盘开出来,白酒三大权重茅五泸竞价抢筹,爆量高开,绿电也高开。盘中绿电冲高回落,白酒高举高打,及时切换到了白酒,收货还不错,卖出了手里持有的绿电,都没能卖到高点,从盘后看,也没有错,当时环境直觉告诉我要减仓,因为环境太差,也就没有继续加仓白酒。白酒看好持续性,与之前的周期股调整后再起来的情况不同,今天主动性很强,而且有老大带队,不会直接结束,重点看权重的赚钱效应情况,明日的首板依然可以关注,或是急跌的低吸机会。白酒这波的先锋金种子已走出趋势,明日关注急跌的低吸机会,博弈大长腿。
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关于电力系统的交流纪要
风光增加后,谐波等安全性隐患问题也会加剧;电力系统的安全稳定供电也有难度,因为新能源可调性比较差。 电力系统的基本特点,1)时间维度上,保证发输配用都保持时刻的平衡,包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后,都是通过电力电子器件连接的,会加剧平衡的难度;2)空间维度上,三北地区的风光资源最丰富,西南是水电,中东部是电力需求核心,要求电力系统具备跨省跨区的能力,是特高压的发展逻辑。3)未来碳中和目标之下,电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少,根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模,风光
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盛弘股份(300693)9月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月23日接受3家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:1、公司董事会秘书胡天舜先生简单介绍了公司基本情况及主要产品分布。 答:公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于
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9.14计划:继续光伏锂电的上游周期涨价品种
今日领涨板块:煤炭有色、磷化工等周期股,算是涨价周期题材,主线是大周期。 领跌板块:光伏、科技、消费等板块。 今日盘面分化严重,赚钱效应在周期股,也是主线的方向,除了周期股之外赚钱很难。赚钱的主流模式在趋势股。 1、周期板块,煤炭今日直接反包,化工的磷化工方向最强。有色最强的方向是铝,云铝股份、神火股份、中国铝业等强趋势,水泥板块也是属于这一方向,即是碳中和背景高耗能的板块加强管控,产能供给加紧导致的涨价逻辑。这个方向还是明天首选关注的,打打首板。 2、新能源板块,锂矿主要也是叠加涨价消息的周期
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周五盘面的攻击路线:特高压》券商和银行》半导体》锂电》光伏。午后锂电不断开始走强,锂电个股都是明牌,明日再去接力意义不大,而周二有预期事件发生,还是要回避,不确性大,锂电方向不考虑,锂电的下次买点是等一个急跌的机会或是板块内部切换。特高压被午后的锂电资金抢夺,明日预期修复,急跌的趋势个股是个买点,看长高集团和中国西电的竞价情况,中国西电急跌的是个买点,只要在趋势内都没问题,参考9月6日的中国西电,特高压板块还是不断有消息刺激,算是主线板块之一。半导体板块,三剑客周五率先回流半导体,板块内也出现了
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2021-10-16 23:10:35
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神州十三号,有机硅新材料的贡献有哪些
在航空领域有这样一句话:“一代材料,一代装备”,充分体现了新材料技术在航空工业发展中的重要物质基础。新中国成立以来,以两弹一星为代表的航空产品的研制,我国的航空产品材料经历着前所未有的快速发展和前进。近年来,载人航空神州系列、嫦娥工程、北斗导航等重点工程的开展,带动中国航空新材料领域的崛起。目前,中国航天工业最常用到的有机硅材料包括硅橡胶、硅树脂、硅脂和硅油等。 01硅橡胶 作为理想的密封及阻尼材料,硅橡胶的应用非常普遍。在航空工业领域应用的硅橡胶主要有胶粘剂及密封剂、密封材料、阻尼材料、导热及
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新安股份
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合盛硅业
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8.74
无尽的韭菜
2021-10-15 15:55:30
私密
IGBT赛道个股点评
天时:赛道好,景气度高∶下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地10OGW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。 地利∶壁垒高,格局更优︰新能源汽车需保证使用寿命
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士兰微
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斯达半导
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新洁能
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1.63
无尽的韭菜
2021-10-15 01:07:10
兴业证券四季度投资策略
1、投资时钟从“类滞胀”转向“衰退” 1.1、投资时钟的角度,四季度将从“类滞胀”逐步转向“衰退”,中国宏观经济趋弱,供应端引发的PPI上行将回落。 中国宏观增速继续下行。1)固定资产投资:a)地产,受制于持续偏紧的政策和信用风险;b)基建,受制于控杠杆、金融反腐,托底力度优先;c)制造业,受制于能耗双控,叠加能源及原材料价格高企。2)消费:疫情反复,影响消费增速,后续等待刺激政策以及疫情防控的变化;3)出口:基数因素,叠加全球产业链修复,下半年出口增速或趋势放缓。 通胀,较难演变为全面通胀,主
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比亚迪
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宁德时代
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中芯国际
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国电南瑞
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7.70
无尽的韭菜
2021-10-14 21:55:53
私密
军工中游领域高景气度方向
一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域的锻件以及机载系统方向是目
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中航机载
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中航重机
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三角防务
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中航沈飞
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无尽的韭菜
2021-10-11 00:09:33
私密
特高压上下游产业链全面梳理
上游: 防爆高低压变频器:卧龙电驱 特高压开关:华明装备 中游直流输电: 换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份 控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份 换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电 直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气 直流断路器:四方股份、中国西电 高压电抗器:特变电工、经纬辉开 直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器 高压组合器:平高电气、中国西电 断路器:中国西电、新宏泰、平高电气 直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气 交流输电: G
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特变电工
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永福股份
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国电南自
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国电南瑞
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11.32
无尽的韭菜
2021-09-27 23:01:49
9.27日复盘及计划
1、白酒。 今日早盘开出来,白酒三大权重茅五泸竞价抢筹,爆量高开,绿电也高开。盘中绿电冲高回落,白酒高举高打,及时切换到了白酒,收货还不错,卖出了手里持有的绿电,都没能卖到高点,从盘后看,也没有错,当时环境直觉告诉我要减仓,因为环境太差,也就没有继续加仓白酒。白酒看好持续性,与之前的周期股调整后再起来的情况不同,今天主动性很强,而且有老大带队,不会直接结束,重点看权重的赚钱效应情况,明日的首板依然可以关注,或是急跌的低吸机会。白酒这波的先锋金种子已走出趋势,明日关注急跌的低吸机会,博弈大长腿。
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金种子酒
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石化机械
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1.12
无尽的韭菜
2021-09-24 21:07:04
关于电力系统的交流纪要
风光增加后,谐波等安全性隐患问题也会加剧;电力系统的安全稳定供电也有难度,因为新能源可调性比较差。 电力系统的基本特点,1)时间维度上,保证发输配用都保持时刻的平衡,包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后,都是通过电力电子器件连接的,会加剧平衡的难度;2)空间维度上,三北地区的风光资源最丰富,西南是水电,中东部是电力需求核心,要求电力系统具备跨省跨区的能力,是特高压的发展逻辑。3)未来碳中和目标之下,电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少,根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模,风光
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盛弘股份
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阳光电源
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2.52
无尽的韭菜
2021-09-24 21:02:55
盛弘股份调研纪要
盛弘股份(300693)9月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月23日接受3家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:1、公司董事会秘书胡天舜先生简单介绍了公司基本情况及主要产品分布。 答:公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于
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盛弘股份
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3.88
无尽的韭菜
2021-09-14 00:32:46
9.14计划:继续光伏锂电的上游周期涨价品种
今日领涨板块:煤炭有色、磷化工等周期股,算是涨价周期题材,主线是大周期。 领跌板块:光伏、科技、消费等板块。 今日盘面分化严重,赚钱效应在周期股,也是主线的方向,除了周期股之外赚钱很难。赚钱的主流模式在趋势股。 1、周期板块,煤炭今日直接反包,化工的磷化工方向最强。有色最强的方向是铝,云铝股份、神火股份、中国铝业等强趋势,水泥板块也是属于这一方向,即是碳中和背景高耗能的板块加强管控,产能供给加紧导致的涨价逻辑。这个方向还是明天首选关注的,打打首板。 2、新能源板块,锂矿主要也是叠加涨价消息的周期
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中远海控
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无尽的韭菜
2021-09-13 00:16:00
9.13复盘计划
周五盘面的攻击路线:特高压》券商和银行》半导体》锂电》光伏。午后锂电不断开始走强,锂电个股都是明牌,明日再去接力意义不大,而周二有预期事件发生,还是要回避,不确性大,锂电方向不考虑,锂电的下次买点是等一个急跌的机会或是板块内部切换。特高压被午后的锂电资金抢夺,明日预期修复,急跌的趋势个股是个买点,看长高集团和中国西电的竞价情况,中国西电急跌的是个买点,只要在趋势内都没问题,参考9月6日的中国西电,特高压板块还是不断有消息刺激,算是主线板块之一。半导体板块,三剑客周五率先回流半导体,板块内也出现了
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中远海控
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神州十三号,有机硅新材料的贡献有哪些
在航空领域有这样一句话:“一代材料,一代装备”,充分体现了新材料技术在航空工业发展中的重要物质基础。新中国成立以来,以两弹一星为代表的航空产品的研制,我国的航空产品材料经历着前所未有的快速发展和前进。近年来,载人航空神州系列、嫦娥工程、北斗导航等重点工程的开展,带动中国航空新材料领域的崛起。目前,中国航天工业最常用到的有机硅材料包括硅橡胶、硅树脂、硅脂和硅油等。 01硅橡胶 作为理想的密封及阻尼材料,硅橡胶的应用非常普遍。在航空工业领域应用的硅橡胶主要有胶粘剂及密封剂、密封材料、阻尼材料、导热及
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IGBT赛道个股点评
天时:赛道好,景气度高∶下游新能源汽车、光伏风电持续大爆发。节能环保是未来能源发展主线,IGBT则为碳中和核心器件。国内新能源汽车销量持续数月环比正增长,9月国内销量35.70万台,环比达11.22%,同比更是达158.81%。光伏装机容量亦持续超预期,1-8月装机22.05GW,同比增长45%。且近期国内首个风光大基地10OGW项目正式开工落地。IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核芯器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。 地利∶壁垒高,格局更优︰新能源汽车需保证使用寿命
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兴业证券四季度投资策略
1、投资时钟从“类滞胀”转向“衰退” 1.1、投资时钟的角度,四季度将从“类滞胀”逐步转向“衰退”,中国宏观经济趋弱,供应端引发的PPI上行将回落。 中国宏观增速继续下行。1)固定资产投资:a)地产,受制于持续偏紧的政策和信用风险;b)基建,受制于控杠杆、金融反腐,托底力度优先;c)制造业,受制于能耗双控,叠加能源及原材料价格高企。2)消费:疫情反复,影响消费增速,后续等待刺激政策以及疫情防控的变化;3)出口:基数因素,叠加全球产业链修复,下半年出口增速或趋势放缓。 通胀,较难演变为全面通胀,主
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军工中游领域高景气度方向
一、当前中游领域部分分支估值与增速相匹配,合同负债出现首次同比高增长 1、估值与增速匹配程度 目前行业中较优几个领域是上游方向的电容器、钛合金以及高温合金等方向,中游方向的锻件、机载系统以及机加工等方向。 2、前瞻指标 合同负债变动多是收到客户预付款增加所致,因此合同负债是观察军工企业预收款的重要指标,是军工企业中长期订单的体现。 根据本次中报披露,中下游领域预收款+合同负债首次出现同比大增,其中主机厂,机载系统以及锻件领域合同负债增长幅度最大。 因此,综合来看中游领域的锻件以及机载系统方向是目
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特高压上下游产业链全面梳理
上游: 防爆高低压变频器:卧龙电驱 特高压开关:华明装备 中游直流输电: 换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份 控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份 换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电 直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气 直流断路器:四方股份、中国西电 高压电抗器:特变电工、经纬辉开 直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器 高压组合器:平高电气、中国西电 断路器:中国西电、新宏泰、平高电气 直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气 交流输电: G
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2021-09-27 23:01:49
9.27日复盘及计划
1、白酒。 今日早盘开出来,白酒三大权重茅五泸竞价抢筹,爆量高开,绿电也高开。盘中绿电冲高回落,白酒高举高打,及时切换到了白酒,收货还不错,卖出了手里持有的绿电,都没能卖到高点,从盘后看,也没有错,当时环境直觉告诉我要减仓,因为环境太差,也就没有继续加仓白酒。白酒看好持续性,与之前的周期股调整后再起来的情况不同,今天主动性很强,而且有老大带队,不会直接结束,重点看权重的赚钱效应情况,明日的首板依然可以关注,或是急跌的低吸机会。白酒这波的先锋金种子已走出趋势,明日关注急跌的低吸机会,博弈大长腿。
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关于电力系统的交流纪要
风光增加后,谐波等安全性隐患问题也会加剧;电力系统的安全稳定供电也有难度,因为新能源可调性比较差。 电力系统的基本特点,1)时间维度上,保证发输配用都保持时刻的平衡,包括有功功率、无功功率。新能源大规模并网后,都是通过电力电子器件连接的,会加剧平衡的难度;2)空间维度上,三北地区的风光资源最丰富,西南是水电,中东部是电力需求核心,要求电力系统具备跨省跨区的能力,是特高压的发展逻辑。3)未来碳中和目标之下,电力平衡是指未来全社会最大的用电负荷是多少,根据这个去规划未来一定时间内的装机负荷规模,风光
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盛弘股份
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盛弘股份调研纪要
盛弘股份(300693)9月24日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年9月23日接受3家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司。 投资者关系活动主要内容介绍: 问:1、公司董事会秘书胡天舜先生简单介绍了公司基本情况及主要产品分布。 答:公司专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司主要产品包括:(1)专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品;(2)服务于
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2021-09-14 00:32:46
9.14计划:继续光伏锂电的上游周期涨价品种
今日领涨板块:煤炭有色、磷化工等周期股,算是涨价周期题材,主线是大周期。 领跌板块:光伏、科技、消费等板块。 今日盘面分化严重,赚钱效应在周期股,也是主线的方向,除了周期股之外赚钱很难。赚钱的主流模式在趋势股。 1、周期板块,煤炭今日直接反包,化工的磷化工方向最强。有色最强的方向是铝,云铝股份、神火股份、中国铝业等强趋势,水泥板块也是属于这一方向,即是碳中和背景高耗能的板块加强管控,产能供给加紧导致的涨价逻辑。这个方向还是明天首选关注的,打打首板。 2、新能源板块,锂矿主要也是叠加涨价消息的周期
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9.13复盘计划
周五盘面的攻击路线:特高压》券商和银行》半导体》锂电》光伏。午后锂电不断开始走强,锂电个股都是明牌,明日再去接力意义不大,而周二有预期事件发生,还是要回避,不确性大,锂电方向不考虑,锂电的下次买点是等一个急跌的机会或是板块内部切换。特高压被午后的锂电资金抢夺,明日预期修复,急跌的趋势个股是个买点,看长高集团和中国西电的竞价情况,中国西电急跌的是个买点,只要在趋势内都没问题,参考9月6日的中国西电,特高压板块还是不断有消息刺激,算是主线板块之一。半导体板块,三剑客周五率先回流半导体,板块内也出现了
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