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低风险逆向投资和成长的长期投资。

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2021-08-13 02:11:08

谈谈中天储能

我先说说 $百川股份(SZ002455)$ 参股的海基 1）海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一，目前产能1GW，明年产能2.5GW。确实是装机量很大的。 2）海基储能也有电网资源，背靠宁夏。是真材实料的好公司。随着储能爆发很多对标百川海基的公司出来了，参差不齐，也难免让人觉得疑惑。今天看到很多，概念偏多，或者压根数据都是错的，具体不说了也有人可能会质疑中天储能了我来给大家说说中天储能（以下资料全部来源于公开的年报/公告和券商调研） 1）营收方

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中天科技

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2021-08-11 21:33:03

5倍重估的风光电储一体化的宝藏男孩

首页精华问答行情交易  天道酬勤我午休 2 发先一图流。前言 $中天科技(SH600522)$ 储能领域产能秒杀 $百川股份(SZ002455)$ 和 $派能科技(SH688063)$ ，且国网大储能项目都是使用了中天科技的系统和服务。我们的大储能是从锂电池的材料到我们的电芯，到我们的包装系统，以及和国家电网对接的方案，安全的设计都是中信科技做的。中天科技新能源已实现在用户侧储能电站所需设备自主配套率99%以上，形成了包括电池正负极材料、结构件、铜箔、锂电池、BMS、PCS、E

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公司比较合理的业绩是21-23年业绩分别是2.5/4/5亿。对应明年仅仅10PE。复合增长50+的公司

@天道酬勤我午休：清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10

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2021-06-30 21:22:56

清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好 1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿 2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10倍空间，世界发展速度4.9%，国内10%+ 3）更新频率快，类似于早先的智能手机，和传统大家电不同 4)消费升级价格提升快 5）不断新品刺激消费 6）行业壁垒不断提高 7）大品牌越来越多，

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怡球资源-5PE的碳中和王者

记者从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨，约占全国总碳排放量的5%。国内目前措施 1）限制产能上限，4500万吨上限已定。供应确定 2）国内电解铝水电占比仅10%，9成火电将收碳税，利好铝价上升。市场在关注 $神火股份(SZ000933)$ 和$云铝股份(SZ000807)$ 的时候实际上市场最确定受益标的，再生铝出来了。再生铝的碳排放仅为电解铝生产的

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神火股份
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云铝股份
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怡球资源

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2020-11-04 23:13:55

建材行业调研纪要

把最新几个月调研的一些情况整理发出来，数据和结论随时改变，另外调研只限于几个城市，可能数据样本不大，希望指正。第一，整体行业方面，今年受疫情短期影响还是很明显的，主要是2个方面的。 a,影响的工程进度，从国家数据来看，竣工方面，1-9月全国竣工面积累计同比下降11.6%。其实从几个地区来看，延期交付的现象是很多的，目前看起来会推迟2-3个月。这个比例其实很大，叠加实际上17年实际销售面积比16年大的情况，实际上延期交付的房屋应该是20%以上。 b,消费端，刚需结婚的基本影响不大，但是也会影响装

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大亚圣象

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2020-10-17 16:39:59

说说锂电池新能源

要横盘消化，没想到不断新高。说细分。上游来看钴，很明确的降钴或者去钴就是一个趋势，特别LFP这种所谓的无钴电池，钴太贵了，新能源必然要降低使用。寒锐钴业洛阳钼业华友钴业这些大概率要规避。锂，碳酸锂，格局有点太差了，目前还没淘汰结束，哪怕后期淘汰了，也必须有成本很低的站出来，天齐锂业的矿成本比较低，但是管理和资金有问题，估值也很贵，比较危险。氢氧化锂相对好点，赣锋锂业也相对好点这点做的很好，但是还是那个问题，还是贵，他的门槛也没那么高，当然你可以说过了认证绑定很难更换之类的

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宁德时代

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2020-10-17 00:20:57

说下汽车行业

这次汽车的走势真是看不懂，特别是 $蔚来(NIO)$ 包括国内的 $长城汽车(SH601633)$ 和长安汽车包括福耀玻璃的估值我看了下历史最高左右了。我说几个观点，希望轻吐槽，之说基本面分析，我大概率是错了，希望指正。斗胆说下我的看发，汽车这个行业重资产，需要新款，不是好生意，我就不赘述了。说说这次爆发，很多人拿非典之后的汽车暴增来说，或者说底部困境反转，很多地方品牌破产，活下来的瓜分市场，重资产毛利低，业绩弹性大？但是可以量化吗? 我说说我感觉的几个利空。第一，国内人口基数大，但

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长城汽车
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长安汽车
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福耀玻璃
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比亚迪

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2020-10-16 22:49:17

再谈光伏风电和能源安全

之前提是过风险，这次再说说这个行业。先说光伏。（我觉得它不是科技行业，甚至不如化工) 第一，行业的主旋律其实就是降价。行业发展10年多，实际上行业总量没什么变化。从2008年至今，光伏产业的产值是未有增加的，2008年全球组件出货量突破10GW，当年组件价格＞20元/瓦；2019年组件出货量超过120GW，而当下组件价格＜1.8元/瓦。十多年间出货量增加十余倍，但组件价格也只有当年的不到十分之一” 这个行业其实一直会降价下去。第二，概念误区，成本比火电低。发电成本和用电是两回事，发电要考虑

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杰瑞股份

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2020-10-15 10:53:03

已经卖完了，不知道有没有听进去的小伙伴。

@天道酬勤我午休：说下自己最近的趋势仓和提示风险

最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比

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2020-10-14 03:22:40

华茂物流

说一个我比较看好的长线标的。其实看这个标的可以仔细复盘下密尔克卫的走势。公司很可能复制路径，通过手上现金不断并购行业内标的来实现高高增长。契机就是这次疫情加速了海外网购的普及率，海关数据前三季度仅跨境电商平台增速高达将近60+%。美国2019年电商渗透率约 11%，相较 2018 年提升不到 2%；新冠肺炎疫情爆发后，4 月线上渗透率达到 27%，创历史新高，相较 2019 年提升近 16% 在数据分析基本面。首先，市场规模非常大，且增速非常快。根据艾瑞咨询数据，2019年跨境电商市场

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密尔克卫

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说下自己最近的趋势仓和提示风险

最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比较大的一课。现在人人都知道光伏的故事。光伏里面有基本面可以展望的应该是3个逆变器逆变器，比如阳光，锦浪，还有就是光伏玻璃，福莱特。硅料，通威。其实能炒到隆基股份，我觉得就有点远了。再次觉得，

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我的秘密花园

很高兴认识大家。

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谈谈中天储能

我先说说 $百川股份(SZ002455)$ 参股的海基 1）海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一，目前产能1GW，明年产能2.5GW。确实是装机量很大的。 2）海基储能也有电网资源，背靠宁夏。是真材实料的好公司。随着储能爆发很多对标百川海基的公司出来了，参差不齐，也难免让人觉得疑惑。今天看到很多，概念偏多，或者压根数据都是错的，具体不说了也有人可能会质疑中天储能了我来给大家说说中天储能（以下资料全部来源于公开的年报/公告和券商调研） 1）营收方

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最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比较大的一课。现在人人都知道光伏的故事。光伏里面有基本面可以展望的应该是3个逆变器逆变器，比如阳光，锦浪，还有就是光伏玻璃，福莱特。硅料，通威。其实能炒到隆基股份，我觉得就有点远了。再次觉得，

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建材行业调研纪要

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说说锂电池新能源

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说下汽车行业

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天道酬勤我午休

长线持有

2020-10-16 22:49:17

再谈光伏风电和能源安全

之前提是过风险，这次再说说这个行业。先说光伏。（我觉得它不是科技行业，甚至不如化工) 第一，行业的主旋律其实就是降价。行业发展10年多，实际上行业总量没什么变化。从2008年至今，光伏产业的产值是未有增加的，2008年全球组件出货量突破10GW，当年组件价格＞20元/瓦；2019年组件出货量超过120GW，而当下组件价格＜1.8元/瓦。十多年间出货量增加十余倍，但组件价格也只有当年的不到十分之一” 这个行业其实一直会降价下去。第二，概念误区，成本比火电低。发电成本和用电是两回事，发电要考虑

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杰瑞股份

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2020-10-15 10:53:03

已经卖完了，不知道有没有听进去的小伙伴。

@天道酬勤我午休：说下自己最近的趋势仓和提示风险

最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比

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2020-10-14 03:22:40

华茂物流

说一个我比较看好的长线标的。其实看这个标的可以仔细复盘下密尔克卫的走势。公司很可能复制路径，通过手上现金不断并购行业内标的来实现高高增长。契机就是这次疫情加速了海外网购的普及率，海关数据前三季度仅跨境电商平台增速高达将近60+%。美国2019年电商渗透率约 11%，相较 2018 年提升不到 2%；新冠肺炎疫情爆发后，4 月线上渗透率达到 27%，创历史新高，相较 2019 年提升近 16% 在数据分析基本面。首先，市场规模非常大，且增速非常快。根据艾瑞咨询数据，2019年跨境电商市场

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密尔克卫

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说下自己最近的趋势仓和提示风险

最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比较大的一课。现在人人都知道光伏的故事。光伏里面有基本面可以展望的应该是3个逆变器逆变器，比如阳光，锦浪，还有就是光伏玻璃，福莱特。硅料，通威。其实能炒到隆基股份，我觉得就有点远了。再次觉得，

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宁德时代

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我的秘密花园

很高兴认识大家。

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2021-08-13 02:11:08

谈谈中天储能

我先说说 $百川股份(SZ002455)$ 参股的海基 1）海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一，目前产能1GW，明年产能2.5GW。确实是装机量很大的。 2）海基储能也有电网资源，背靠宁夏。是真材实料的好公司。随着储能爆发很多对标百川海基的公司出来了，参差不齐，也难免让人觉得疑惑。今天看到很多，概念偏多，或者压根数据都是错的，具体不说了也有人可能会质疑中天储能了我来给大家说说中天储能（以下资料全部来源于公开的年报/公告和券商调研） 1）营收方

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中天科技

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2021-08-11 21:33:03

5倍重估的风光电储一体化的宝藏男孩

首页精华问答行情交易  天道酬勤我午休 2 发先一图流。前言 $中天科技(SH600522)$ 储能领域产能秒杀 $百川股份(SZ002455)$ 和 $派能科技(SH688063)$ ，且国网大储能项目都是使用了中天科技的系统和服务。我们的大储能是从锂电池的材料到我们的电芯，到我们的包装系统，以及和国家电网对接的方案，安全的设计都是中信科技做的。中天科技新能源已实现在用户侧储能电站所需设备自主配套率99%以上，形成了包括电池正负极材料、结构件、铜箔、锂电池、BMS、PCS、E

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中天科技

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公司比较合理的业绩是21-23年业绩分别是2.5/4/5亿。对应明年仅仅10PE。复合增长50+的公司

@天道酬勤我午休：清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10

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清扫机器中的立讯精密-春光科技

之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好 1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿 2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10倍空间，世界发展速度4.9%，国内10%+ 3）更新频率快，类似于早先的智能手机，和传统大家电不同 4)消费升级价格提升快 5）不断新品刺激消费 6）行业壁垒不断提高 7）大品牌越来越多，

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春光科技

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怡球资源-5PE的碳中和王者

记者从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨，约占全国总碳排放量的5%。国内目前措施 1）限制产能上限，4500万吨上限已定。供应确定 2）国内电解铝水电占比仅10%，9成火电将收碳税，利好铝价上升。市场在关注 $神火股份(SZ000933)$ 和$云铝股份(SZ000807)$ 的时候实际上市场最确定受益标的，再生铝出来了。再生铝的碳排放仅为电解铝生产的

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神火股份
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云铝股份
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怡球资源

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2020-11-04 23:13:55

建材行业调研纪要

把最新几个月调研的一些情况整理发出来，数据和结论随时改变，另外调研只限于几个城市，可能数据样本不大，希望指正。第一，整体行业方面，今年受疫情短期影响还是很明显的，主要是2个方面的。 a,影响的工程进度，从国家数据来看，竣工方面，1-9月全国竣工面积累计同比下降11.6%。其实从几个地区来看，延期交付的现象是很多的，目前看起来会推迟2-3个月。这个比例其实很大，叠加实际上17年实际销售面积比16年大的情况，实际上延期交付的房屋应该是20%以上。 b,消费端，刚需结婚的基本影响不大，但是也会影响装

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大亚圣象

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2020-10-17 16:39:59

说说锂电池新能源

要横盘消化，没想到不断新高。说细分。上游来看钴，很明确的降钴或者去钴就是一个趋势，特别LFP这种所谓的无钴电池，钴太贵了，新能源必然要降低使用。寒锐钴业洛阳钼业华友钴业这些大概率要规避。锂，碳酸锂，格局有点太差了，目前还没淘汰结束，哪怕后期淘汰了，也必须有成本很低的站出来，天齐锂业的矿成本比较低，但是管理和资金有问题，估值也很贵，比较危险。氢氧化锂相对好点，赣锋锂业也相对好点这点做的很好，但是还是那个问题，还是贵，他的门槛也没那么高，当然你可以说过了认证绑定很难更换之类的

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宁德时代

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说下汽车行业

这次汽车的走势真是看不懂，特别是 $蔚来(NIO)$ 包括国内的 $长城汽车(SH601633)$ 和长安汽车包括福耀玻璃的估值我看了下历史最高左右了。我说几个观点，希望轻吐槽，之说基本面分析，我大概率是错了，希望指正。斗胆说下我的看发，汽车这个行业重资产，需要新款，不是好生意，我就不赘述了。说说这次爆发，很多人拿非典之后的汽车暴增来说，或者说底部困境反转，很多地方品牌破产，活下来的瓜分市场，重资产毛利低，业绩弹性大？但是可以量化吗? 我说说我感觉的几个利空。第一，国内人口基数大，但

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长城汽车
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长安汽车
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福耀玻璃
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比亚迪

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之前提是过风险，这次再说说这个行业。先说光伏。（我觉得它不是科技行业，甚至不如化工) 第一，行业的主旋律其实就是降价。行业发展10年多，实际上行业总量没什么变化。从2008年至今，光伏产业的产值是未有增加的，2008年全球组件出货量突破10GW，当年组件价格＞20元/瓦；2019年组件出货量超过120GW，而当下组件价格＜1.8元/瓦。十多年间出货量增加十余倍，但组件价格也只有当年的不到十分之一” 这个行业其实一直会降价下去。第二，概念误区，成本比火电低。发电成本和用电是两回事，发电要考虑

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之前讲了清洁工具堪比智能手机的新消费升级大赛道-清洁工具感兴趣的可以去雪球看看总结了其实清洁工具就是一个非常好的行业，虽然不得不承认科沃斯的市值不便宜了但是也一定程度反映了资本市场对这个赛道的看好1）行业非常大，大约1300亿，国内240亿2）发展速度快，特别是国内，有很大的渗透率，国内应该还有10

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最近应该做趋势特别动量的大老师赚钱比较愉快，无脑抱团主线光伏就可以赚钱，其实光伏演化到现在是我始料未及的。但是也不影响赚钱吧，如果你把他看成半导体芯片，其实也差不多可以理解。最近热炒的主线板块，我觉得时间能消化估值的，看似就只有锂电池了。其实走动量趋势阶段，就不用考虑基本面和估值了，这是我今年上的比较大的一课。现在人人都知道光伏的故事。光伏里面有基本面可以展望的应该是3个逆变器逆变器，比如阳光，锦浪，还有就是光伏玻璃，福莱特。硅料，通威。其实能炒到隆基股份，我觉得就有点远了。再次觉得，

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