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2024-07-31 14:54:22
广州低空基建招标开始了
广州花都空港低空基建今天刚开始招标(场地平整及相关配套工程设计施工总承包)-招标价格4287万 关注地铁设计(广州国资委,轨道交通广东市占率第一,全国前三)
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Lee话
2024-07-17 09:44:35
安费诺又接新铜缆订单
据产业信息,安费诺还接了个新项目,级别低于gb200,依旧铜连接方案……安费诺要继续扩大铜连接产能
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Lee话
2024-07-16 19:27:58
mlcc大涨和部分公司点评
[庆祝]mlcc大涨和部分公司点评 [玫瑰]消息面催化:据经济日报,需求回暖+传统旺季来临+银价今年涨超30%,今日日本mlcc大厂村田、TDK等酝酿调涨产品报价,涨幅或达20%,为近年被动元件业罕见大涨价;同时Trend Force预计Q2 MLCC出货量将会递增6.8%,带动整个行业Q2的营收增长。 [玫瑰]行业库存及展望:目前行业整体库存正常,处于合理水平。其中国巨电子Q2的库存为1.8个月,Q3稼动率会继续上涨,三环在手订单充足,持续招普工;mlcc行业基本四年一轮回,21年Q4进入低谷
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顺络电子
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麦捷科技
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法拉电子
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达利凯普
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风华高科
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2024-07-16 17:30:39
安费诺排产(神宇沃尔)
安费诺排产 8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)仅供参考。 印度,墨西哥,龙华,越南和美国富士康加班加点做b系列服务器。 神宇224已经发货,可以看本人上一篇文章。 沃尔核材乐庭现在供的是112,224也快了。但是神宇,沃尔和另外一家没上市的具体份额不清楚。 这个月安费诺发布业绩,到时候也许会更清晰一些。
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2024-07-09 08:28:19
神宇出货英伟达高速铜连接
如图所示,神宇出货224线材给安费诺,安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说,沃尔核材就是去年的中际旭创,神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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神宇股份
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2024-03-01 00:55:12
北交所氢能源:凯大催化
氢能源今天继续大热,而且周末可能继续政策发酵,毕竟氢能源也属于新质生产力,两会也有可能提及。弹性最大的当属北交所,找了几个北交所氢能源, 凯大催化图形和基本面都不错的,产品也很有特点,属于氢能源味精,而且独家所有。类似光刻胶在半导体制造的地位。就是今天没有涨停差点辨识度,明天看看有没有低开机会
证据如下图。 凑字数 以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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凯大催化
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厚普股份
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京城股份
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东方精工
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华为机器人
优博讯软件,硬件科力尔 富佳股份等
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2023-07-06 21:38:01
讲真,你知道光模块用在哪么?
今天下午都被华为那个0光模块吓到了吧?先不说那玩意是前几年发布的,疫情原因今天又拎出来应付一下。光模块代替铜缆很正常,但是铜缆代替光模块这个说法很反智商。除非你要求传输速度降下来而不是提高。光速快还是铜缆传输速度快? 讲真,很多人连800G和CPO都不知道,更不用说用在哪里了。所以按图施工的朋友明天低开跑路走人无可厚非。但是希望不要那么慌张交出筹码。 当然我未必正确,比如上次飞荣达我就看错了,也付出了代价。但是为自己认知买单呗。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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中际旭创
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剑桥科技
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新易盛
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天孚通信
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2023-06-05 10:53:44
国内首发大模型app——昆仑天工
如果没记错的话,国内那么多大模型里面,昆仑万维旗下的天工是第一个发布手机app的,而且不用翻墙,对照有些老师在gpt提问的问题我也问了它,没有手机发热的现象。下面是各种地址,大家可以试用。ps大家不要对国产大模型有特别高的期望,业内公认最好的科大讯飞都表现一般。所以进步空间很大。 首先是申请内测地址:因为国家没批准公测,所以大家要先去申请内测资格,一般当天申请当天通过。https://tiangong.kunlun.com 接着是最先发布的安卓版本 https://openapi-files.s
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昆仑万维
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欧朋公司
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2023-05-09 10:24:44
大模型训练的下一站
国外大模型训练已经不用文本数据了,因为文本数据可训练差不多达到了顶峰,但是国内还没有因此还在用文本数据训练,这就是为啥出版公司能继续涨内在逻辑。国外公司因为多模态关系开始使用非文本数据训练,比如图片视频数据。国内下一站应该也会用这些数据,广电系这个传媒属于这波滞胀版块,因此今天会炒作。 目前广电系实锤的有非文本数据训练业务的是华数传媒,政府把一些政府独有的数据拿给它,然后它再把这些数据出售给阿里百度之类的大模型公司。 此外视频数据训练的话预期差非常大的是捷成股份,应该是拥有行业里面最多的视频一个
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2.96
Lee话
2023-04-26 12:17:52
液冷预期差极大的个股
飞荣达,目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友,请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的,目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我,毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。 我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商,做锂电池散热。(我不清楚事关人命的锂电池散热还是服务器散热哪个难度大,百度没找到我也不是专业人士,有知道的老师请告知,谢谢) 后来不断有机构和朋友说液冷这个赛道,然后才去看这个赛道,发现液冷这个赛道正处于爆发前夕。液冷目前主
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飞荣达
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高澜股份
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中石科技
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Lee话
2023-04-26 00:08:21
公社对飞荣达挖掘太表面了
飞荣达这个公司还是很久以前进入了宁德时代供应商知道的。当时不知道它何德何能,今天深入研究之后才知道确实牛逼。明天应该有空做一个深度分析。 晚上我随便看了下飞荣达的相关帖子,还没有发现有深入去研究它的。 关于ai这波行情可以去看我的历史帖子,虽然不是天天发帖,但是逻辑一清二楚。 预告一下明天发的帖子只对粉丝可见,所以如果您感兴趣,不妨关注我一下吧! 关于液冷王者飞荣达的深度挖掘。。。。。。
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Lee话
2023-04-03 12:42:39
光模块继续爆炸,低位PCB?
新兴行业,硬件先行。 算力的光模块已经持续爆炸了,那么恐高的资金去哪里?当然是低位啦! 那么低位的PCB,有业绩有想象力,难道会被市场忽略吗? 来吧,胜宏科技,沪电股份!!! 大佬们,老师们不要怂啦。
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Lee话
2023-03-27 20:30:20
谢谢中金认可
下面截图是20号发的。今天中金点评了,点评在下面。 [太阳]【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道 [玫瑰]近期,SoC赛道标的股价上涨,其中晶晨上周股价+17.93%,全志+17.19%,瑞芯微+14.12%。近期随着GPT等模型对语义理解的能力提升,有望提升交互体验拓展更多应用。 未来,智能音箱可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,扎根智能家居、智能座舱等场景,与其他智能硬件打通,渗透率有望提升。 [玫瑰]SoC主要应用终端之一的智能音箱过去由于交互体验不好等因素导致渗
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炬芯科技
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瑞芯微
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Lee话
2023-03-27 15:11:38
脸都肿了
老师们不要那么饥渴啊,日内完成调整的话,明天哪里来的资金接盘?难道又要剁新能源么?脸好痛,去会所找人按摩一下。说不定过几天就轮到我去会所帮人按摩了。
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广州低空基建招标开始了
广州花都空港低空基建今天刚开始招标(场地平整及相关配套工程设计施工总承包)-招标价格4287万 关注地铁设计(广州国资委,轨道交通广东市占率第一,全国前三)
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安费诺又接新铜缆订单
据产业信息,安费诺还接了个新项目,级别低于gb200,依旧铜连接方案……安费诺要继续扩大铜连接产能
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mlcc大涨和部分公司点评
[庆祝]mlcc大涨和部分公司点评 [玫瑰]消息面催化:据经济日报,需求回暖+传统旺季来临+银价今年涨超30%,今日日本mlcc大厂村田、TDK等酝酿调涨产品报价,涨幅或达20%,为近年被动元件业罕见大涨价;同时Trend Force预计Q2 MLCC出货量将会递增6.8%,带动整个行业Q2的营收增长。 [玫瑰]行业库存及展望:目前行业整体库存正常,处于合理水平。其中国巨电子Q2的库存为1.8个月,Q3稼动率会继续上涨,三环在手订单充足,持续招普工;mlcc行业基本四年一轮回,21年Q4进入低谷
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安费诺排产(神宇沃尔)
安费诺排产 8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)仅供参考。 印度,墨西哥,龙华,越南和美国富士康加班加点做b系列服务器。 神宇224已经发货,可以看本人上一篇文章。 沃尔核材乐庭现在供的是112,224也快了。但是神宇,沃尔和另外一家没上市的具体份额不清楚。 这个月安费诺发布业绩,到时候也许会更清晰一些。
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神宇出货英伟达高速铜连接
如图所示,神宇出货224线材给安费诺,安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说,沃尔核材就是去年的中际旭创,神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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北交所氢能源:凯大催化
氢能源今天继续大热,而且周末可能继续政策发酵,毕竟氢能源也属于新质生产力,两会也有可能提及。弹性最大的当属北交所,找了几个北交所氢能源, 凯大催化图形和基本面都不错的,产品也很有特点,属于氢能源味精,而且独家所有。类似光刻胶在半导体制造的地位。就是今天没有涨停差点辨识度,明天看看有没有低开机会
证据如下图。 凑字数 以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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华为机器人
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讲真,你知道光模块用在哪么?
今天下午都被华为那个0光模块吓到了吧?先不说那玩意是前几年发布的,疫情原因今天又拎出来应付一下。光模块代替铜缆很正常,但是铜缆代替光模块这个说法很反智商。除非你要求传输速度降下来而不是提高。光速快还是铜缆传输速度快? 讲真,很多人连800G和CPO都不知道,更不用说用在哪里了。所以按图施工的朋友明天低开跑路走人无可厚非。但是希望不要那么慌张交出筹码。 当然我未必正确,比如上次飞荣达我就看错了,也付出了代价。但是为自己认知买单呗。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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国内首发大模型app——昆仑天工
如果没记错的话,国内那么多大模型里面,昆仑万维旗下的天工是第一个发布手机app的,而且不用翻墙,对照有些老师在gpt提问的问题我也问了它,没有手机发热的现象。下面是各种地址,大家可以试用。ps大家不要对国产大模型有特别高的期望,业内公认最好的科大讯飞都表现一般。所以进步空间很大。 首先是申请内测地址:因为国家没批准公测,所以大家要先去申请内测资格,一般当天申请当天通过。https://tiangong.kunlun.com 接着是最先发布的安卓版本 https://openapi-files.s
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大模型训练的下一站
国外大模型训练已经不用文本数据了,因为文本数据可训练差不多达到了顶峰,但是国内还没有因此还在用文本数据训练,这就是为啥出版公司能继续涨内在逻辑。国外公司因为多模态关系开始使用非文本数据训练,比如图片视频数据。国内下一站应该也会用这些数据,广电系这个传媒属于这波滞胀版块,因此今天会炒作。 目前广电系实锤的有非文本数据训练业务的是华数传媒,政府把一些政府独有的数据拿给它,然后它再把这些数据出售给阿里百度之类的大模型公司。 此外视频数据训练的话预期差非常大的是捷成股份,应该是拥有行业里面最多的视频一个
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液冷预期差极大的个股
飞荣达,目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友,请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的,目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我,毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。 我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商,做锂电池散热。(我不清楚事关人命的锂电池散热还是服务器散热哪个难度大,百度没找到我也不是专业人士,有知道的老师请告知,谢谢) 后来不断有机构和朋友说液冷这个赛道,然后才去看这个赛道,发现液冷这个赛道正处于爆发前夕。液冷目前主
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飞荣达这个公司还是很久以前进入了宁德时代供应商知道的。当时不知道它何德何能,今天深入研究之后才知道确实牛逼。明天应该有空做一个深度分析。 晚上我随便看了下飞荣达的相关帖子,还没有发现有深入去研究它的。 关于ai这波行情可以去看我的历史帖子,虽然不是天天发帖,但是逻辑一清二楚。 预告一下明天发的帖子只对粉丝可见,所以如果您感兴趣,不妨关注我一下吧! 关于液冷王者飞荣达的深度挖掘。。。。。。
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光模块继续爆炸,低位PCB?
新兴行业,硬件先行。 算力的光模块已经持续爆炸了,那么恐高的资金去哪里?当然是低位啦! 那么低位的PCB,有业绩有想象力,难道会被市场忽略吗? 来吧,胜宏科技,沪电股份!!! 大佬们,老师们不要怂啦。
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谢谢中金认可
下面截图是20号发的。今天中金点评了,点评在下面。 [太阳]【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道 [玫瑰]近期,SoC赛道标的股价上涨,其中晶晨上周股价+17.93%,全志+17.19%,瑞芯微+14.12%。近期随着GPT等模型对语义理解的能力提升,有望提升交互体验拓展更多应用。 未来,智能音箱可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,扎根智能家居、智能座舱等场景,与其他智能硬件打通,渗透率有望提升。 [玫瑰]SoC主要应用终端之一的智能音箱过去由于交互体验不好等因素导致渗
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老师们不要那么饥渴啊,日内完成调整的话,明天哪里来的资金接盘?难道又要剁新能源么?脸好痛,去会所找人按摩一下。说不定过几天就轮到我去会所帮人按摩了。
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广州低空基建招标开始了
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安费诺又接新铜缆订单
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[庆祝]mlcc大涨和部分公司点评 [玫瑰]消息面催化:据经济日报,需求回暖+传统旺季来临+银价今年涨超30%,今日日本mlcc大厂村田、TDK等酝酿调涨产品报价,涨幅或达20%,为近年被动元件业罕见大涨价;同时Trend Force预计Q2 MLCC出货量将会递增6.8%,带动整个行业Q2的营收增长。 [玫瑰]行业库存及展望:目前行业整体库存正常,处于合理水平。其中国巨电子Q2的库存为1.8个月,Q3稼动率会继续上涨,三环在手订单充足,持续招普工;mlcc行业基本四年一轮回,21年Q4进入低谷
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安费诺排产(神宇沃尔)
安费诺排产 8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)仅供参考。 印度,墨西哥,龙华,越南和美国富士康加班加点做b系列服务器。 神宇224已经发货,可以看本人上一篇文章。 沃尔核材乐庭现在供的是112,224也快了。但是神宇,沃尔和另外一家没上市的具体份额不清楚。 这个月安费诺发布业绩,到时候也许会更清晰一些。
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神宇出货英伟达高速铜连接
如图所示,神宇出货224线材给安费诺,安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说,沃尔核材就是去年的中际旭创,神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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北交所氢能源:凯大催化
氢能源今天继续大热,而且周末可能继续政策发酵,毕竟氢能源也属于新质生产力,两会也有可能提及。弹性最大的当属北交所,找了几个北交所氢能源, 凯大催化图形和基本面都不错的,产品也很有特点,属于氢能源味精,而且独家所有。类似光刻胶在半导体制造的地位。就是今天没有涨停差点辨识度,明天看看有没有低开机会
证据如下图。 凑字数 以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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讲真,你知道光模块用在哪么?
今天下午都被华为那个0光模块吓到了吧?先不说那玩意是前几年发布的,疫情原因今天又拎出来应付一下。光模块代替铜缆很正常,但是铜缆代替光模块这个说法很反智商。除非你要求传输速度降下来而不是提高。光速快还是铜缆传输速度快? 讲真,很多人连800G和CPO都不知道,更不用说用在哪里了。所以按图施工的朋友明天低开跑路走人无可厚非。但是希望不要那么慌张交出筹码。 当然我未必正确,比如上次飞荣达我就看错了,也付出了代价。但是为自己认知买单呗。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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国内首发大模型app——昆仑天工
如果没记错的话,国内那么多大模型里面,昆仑万维旗下的天工是第一个发布手机app的,而且不用翻墙,对照有些老师在gpt提问的问题我也问了它,没有手机发热的现象。下面是各种地址,大家可以试用。ps大家不要对国产大模型有特别高的期望,业内公认最好的科大讯飞都表现一般。所以进步空间很大。 首先是申请内测地址:因为国家没批准公测,所以大家要先去申请内测资格,一般当天申请当天通过。https://tiangong.kunlun.com 接着是最先发布的安卓版本 https://openapi-files.s
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大模型训练的下一站
国外大模型训练已经不用文本数据了,因为文本数据可训练差不多达到了顶峰,但是国内还没有因此还在用文本数据训练,这就是为啥出版公司能继续涨内在逻辑。国外公司因为多模态关系开始使用非文本数据训练,比如图片视频数据。国内下一站应该也会用这些数据,广电系这个传媒属于这波滞胀版块,因此今天会炒作。 目前广电系实锤的有非文本数据训练业务的是华数传媒,政府把一些政府独有的数据拿给它,然后它再把这些数据出售给阿里百度之类的大模型公司。 此外视频数据训练的话预期差非常大的是捷成股份,应该是拥有行业里面最多的视频一个
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2023-04-26 12:17:52
液冷预期差极大的个股
飞荣达,目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友,请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的,目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我,毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。 我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商,做锂电池散热。(我不清楚事关人命的锂电池散热还是服务器散热哪个难度大,百度没找到我也不是专业人士,有知道的老师请告知,谢谢) 后来不断有机构和朋友说液冷这个赛道,然后才去看这个赛道,发现液冷这个赛道正处于爆发前夕。液冷目前主
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飞荣达
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高澜股份
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中石科技
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2023-04-26 00:08:21
公社对飞荣达挖掘太表面了
飞荣达这个公司还是很久以前进入了宁德时代供应商知道的。当时不知道它何德何能,今天深入研究之后才知道确实牛逼。明天应该有空做一个深度分析。 晚上我随便看了下飞荣达的相关帖子,还没有发现有深入去研究它的。 关于ai这波行情可以去看我的历史帖子,虽然不是天天发帖,但是逻辑一清二楚。 预告一下明天发的帖子只对粉丝可见,所以如果您感兴趣,不妨关注我一下吧! 关于液冷王者飞荣达的深度挖掘。。。。。。
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2023-04-03 12:42:39
光模块继续爆炸,低位PCB?
新兴行业,硬件先行。 算力的光模块已经持续爆炸了,那么恐高的资金去哪里?当然是低位啦! 那么低位的PCB,有业绩有想象力,难道会被市场忽略吗? 来吧,胜宏科技,沪电股份!!! 大佬们,老师们不要怂啦。
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2023-03-27 20:30:20
谢谢中金认可
下面截图是20号发的。今天中金点评了,点评在下面。 [太阳]【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道 [玫瑰]近期,SoC赛道标的股价上涨,其中晶晨上周股价+17.93%,全志+17.19%,瑞芯微+14.12%。近期随着GPT等模型对语义理解的能力提升,有望提升交互体验拓展更多应用。 未来,智能音箱可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,扎根智能家居、智能座舱等场景,与其他智能硬件打通,渗透率有望提升。 [玫瑰]SoC主要应用终端之一的智能音箱过去由于交互体验不好等因素导致渗
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炬芯科技
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瑞芯微
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2023-03-27 15:11:38
脸都肿了
老师们不要那么饥渴啊,日内完成调整的话,明天哪里来的资金接盘?难道又要剁新能源么?脸好痛,去会所找人按摩一下。说不定过几天就轮到我去会所帮人按摩了。
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广州低空基建招标开始了
广州花都空港低空基建今天刚开始招标(场地平整及相关配套工程设计施工总承包)-招标价格4287万 关注地铁设计(广州国资委,轨道交通广东市占率第一,全国前三)
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安费诺又接新铜缆订单
据产业信息,安费诺还接了个新项目,级别低于gb200,依旧铜连接方案……安费诺要继续扩大铜连接产能
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2024-07-16 19:27:58
mlcc大涨和部分公司点评
[庆祝]mlcc大涨和部分公司点评 [玫瑰]消息面催化:据经济日报,需求回暖+传统旺季来临+银价今年涨超30%,今日日本mlcc大厂村田、TDK等酝酿调涨产品报价,涨幅或达20%,为近年被动元件业罕见大涨价;同时Trend Force预计Q2 MLCC出货量将会递增6.8%,带动整个行业Q2的营收增长。 [玫瑰]行业库存及展望:目前行业整体库存正常,处于合理水平。其中国巨电子Q2的库存为1.8个月,Q3稼动率会继续上涨,三环在手订单充足,持续招普工;mlcc行业基本四年一轮回,21年Q4进入低谷
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顺络电子
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麦捷科技
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法拉电子
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达利凯普
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风华高科
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2024-07-16 17:30:39
安费诺排产(神宇沃尔)
安费诺排产 8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)仅供参考。 印度,墨西哥,龙华,越南和美国富士康加班加点做b系列服务器。 神宇224已经发货,可以看本人上一篇文章。 沃尔核材乐庭现在供的是112,224也快了。但是神宇,沃尔和另外一家没上市的具体份额不清楚。 这个月安费诺发布业绩,到时候也许会更清晰一些。
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2024-07-09 08:28:19
神宇出货英伟达高速铜连接
如图所示,神宇出货224线材给安费诺,安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说,沃尔核材就是去年的中际旭创,神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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神宇股份
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北交所氢能源:凯大催化
氢能源今天继续大热,而且周末可能继续政策发酵,毕竟氢能源也属于新质生产力,两会也有可能提及。弹性最大的当属北交所,找了几个北交所氢能源, 凯大催化图形和基本面都不错的,产品也很有特点,属于氢能源味精,而且独家所有。类似光刻胶在半导体制造的地位。就是今天没有涨停差点辨识度,明天看看有没有低开机会
证据如下图。 凑字数 以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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凯大催化
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京城股份
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东方精工
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华为机器人
优博讯软件,硬件科力尔 富佳股份等
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讲真,你知道光模块用在哪么?
今天下午都被华为那个0光模块吓到了吧?先不说那玩意是前几年发布的,疫情原因今天又拎出来应付一下。光模块代替铜缆很正常,但是铜缆代替光模块这个说法很反智商。除非你要求传输速度降下来而不是提高。光速快还是铜缆传输速度快? 讲真,很多人连800G和CPO都不知道,更不用说用在哪里了。所以按图施工的朋友明天低开跑路走人无可厚非。但是希望不要那么慌张交出筹码。 当然我未必正确,比如上次飞荣达我就看错了,也付出了代价。但是为自己认知买单呗。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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中际旭创
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剑桥科技
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新易盛
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天孚通信
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2023-06-05 10:53:44
国内首发大模型app——昆仑天工
如果没记错的话,国内那么多大模型里面,昆仑万维旗下的天工是第一个发布手机app的,而且不用翻墙,对照有些老师在gpt提问的问题我也问了它,没有手机发热的现象。下面是各种地址,大家可以试用。ps大家不要对国产大模型有特别高的期望,业内公认最好的科大讯飞都表现一般。所以进步空间很大。 首先是申请内测地址:因为国家没批准公测,所以大家要先去申请内测资格,一般当天申请当天通过。https://tiangong.kunlun.com 接着是最先发布的安卓版本 https://openapi-files.s
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昆仑万维
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欧朋公司
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大模型训练的下一站
国外大模型训练已经不用文本数据了,因为文本数据可训练差不多达到了顶峰,但是国内还没有因此还在用文本数据训练,这就是为啥出版公司能继续涨内在逻辑。国外公司因为多模态关系开始使用非文本数据训练,比如图片视频数据。国内下一站应该也会用这些数据,广电系这个传媒属于这波滞胀版块,因此今天会炒作。 目前广电系实锤的有非文本数据训练业务的是华数传媒,政府把一些政府独有的数据拿给它,然后它再把这些数据出售给阿里百度之类的大模型公司。 此外视频数据训练的话预期差非常大的是捷成股份,应该是拥有行业里面最多的视频一个
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液冷预期差极大的个股
飞荣达,目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友,请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的,目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我,毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。 我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商,做锂电池散热。(我不清楚事关人命的锂电池散热还是服务器散热哪个难度大,百度没找到我也不是专业人士,有知道的老师请告知,谢谢) 后来不断有机构和朋友说液冷这个赛道,然后才去看这个赛道,发现液冷这个赛道正处于爆发前夕。液冷目前主
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飞荣达
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高澜股份
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公社对飞荣达挖掘太表面了
飞荣达这个公司还是很久以前进入了宁德时代供应商知道的。当时不知道它何德何能,今天深入研究之后才知道确实牛逼。明天应该有空做一个深度分析。 晚上我随便看了下飞荣达的相关帖子,还没有发现有深入去研究它的。 关于ai这波行情可以去看我的历史帖子,虽然不是天天发帖,但是逻辑一清二楚。 预告一下明天发的帖子只对粉丝可见,所以如果您感兴趣,不妨关注我一下吧! 关于液冷王者飞荣达的深度挖掘。。。。。。
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光模块继续爆炸,低位PCB?
新兴行业,硬件先行。 算力的光模块已经持续爆炸了,那么恐高的资金去哪里?当然是低位啦! 那么低位的PCB,有业绩有想象力,难道会被市场忽略吗? 来吧,胜宏科技,沪电股份!!! 大佬们,老师们不要怂啦。
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谢谢中金认可
下面截图是20号发的。今天中金点评了,点评在下面。 [太阳]【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道 [玫瑰]近期,SoC赛道标的股价上涨,其中晶晨上周股价+17.93%,全志+17.19%,瑞芯微+14.12%。近期随着GPT等模型对语义理解的能力提升,有望提升交互体验拓展更多应用。 未来,智能音箱可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,扎根智能家居、智能座舱等场景,与其他智能硬件打通,渗透率有望提升。 [玫瑰]SoC主要应用终端之一的智能音箱过去由于交互体验不好等因素导致渗
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炬芯科技
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脸都肿了
老师们不要那么饥渴啊,日内完成调整的话,明天哪里来的资金接盘?难道又要剁新能源么?脸好痛,去会所找人按摩一下。说不定过几天就轮到我去会所帮人按摩了。
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广州低空基建招标开始了
广州花都空港低空基建今天刚开始招标(场地平整及相关配套工程设计施工总承包)-招标价格4287万 关注地铁设计(广州国资委,轨道交通广东市占率第一,全国前三)
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安费诺又接新铜缆订单
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mlcc大涨和部分公司点评
[庆祝]mlcc大涨和部分公司点评 [玫瑰]消息面催化:据经济日报,需求回暖+传统旺季来临+银价今年涨超30%,今日日本mlcc大厂村田、TDK等酝酿调涨产品报价,涨幅或达20%,为近年被动元件业罕见大涨价;同时Trend Force预计Q2 MLCC出货量将会递增6.8%,带动整个行业Q2的营收增长。 [玫瑰]行业库存及展望:目前行业整体库存正常,处于合理水平。其中国巨电子Q2的库存为1.8个月,Q3稼动率会继续上涨,三环在手订单充足,持续招普工;mlcc行业基本四年一轮回,21年Q4进入低谷
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安费诺排产(神宇沃尔)
安费诺排产 8月600 9月700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线)仅供参考。 印度,墨西哥,龙华,越南和美国富士康加班加点做b系列服务器。 神宇224已经发货,可以看本人上一篇文章。 沃尔核材乐庭现在供的是112,224也快了。但是神宇,沃尔和另外一家没上市的具体份额不清楚。 这个月安费诺发布业绩,到时候也许会更清晰一些。
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神宇出货英伟达高速铜连接
如图所示,神宇出货224线材给安费诺,安费诺做成高速连接器出货给英伟达。 昨天某首席跟我说,沃尔核材就是去年的中际旭创,神宇是新易盛。安费诺这个月出业绩可以验证铜缆景气度。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 剩下的都是凑字数凑图凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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北交所氢能源:凯大催化
氢能源今天继续大热,而且周末可能继续政策发酵,毕竟氢能源也属于新质生产力,两会也有可能提及。弹性最大的当属北交所,找了几个北交所氢能源, 凯大催化图形和基本面都不错的,产品也很有特点,属于氢能源味精,而且独家所有。类似光刻胶在半导体制造的地位。就是今天没有涨停差点辨识度,明天看看有没有低开机会
证据如下图。 凑字数 以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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讲真,你知道光模块用在哪么?
今天下午都被华为那个0光模块吓到了吧?先不说那玩意是前几年发布的,疫情原因今天又拎出来应付一下。光模块代替铜缆很正常,但是铜缆代替光模块这个说法很反智商。除非你要求传输速度降下来而不是提高。光速快还是铜缆传输速度快? 讲真,很多人连800G和CPO都不知道,更不用说用在哪里了。所以按图施工的朋友明天低开跑路走人无可厚非。但是希望不要那么慌张交出筹码。 当然我未必正确,比如上次飞荣达我就看错了,也付出了代价。但是为自己认知买单呗。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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国内首发大模型app——昆仑天工
如果没记错的话,国内那么多大模型里面,昆仑万维旗下的天工是第一个发布手机app的,而且不用翻墙,对照有些老师在gpt提问的问题我也问了它,没有手机发热的现象。下面是各种地址,大家可以试用。ps大家不要对国产大模型有特别高的期望,业内公认最好的科大讯飞都表现一般。所以进步空间很大。 首先是申请内测地址:因为国家没批准公测,所以大家要先去申请内测资格,一般当天申请当天通过。https://tiangong.kunlun.com 接着是最先发布的安卓版本 https://openapi-files.s
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大模型训练的下一站
国外大模型训练已经不用文本数据了,因为文本数据可训练差不多达到了顶峰,但是国内还没有因此还在用文本数据训练,这就是为啥出版公司能继续涨内在逻辑。国外公司因为多模态关系开始使用非文本数据训练,比如图片视频数据。国内下一站应该也会用这些数据,广电系这个传媒属于这波滞胀版块,因此今天会炒作。 目前广电系实锤的有非文本数据训练业务的是华数传媒,政府把一些政府独有的数据拿给它,然后它再把这些数据出售给阿里百度之类的大模型公司。 此外视频数据训练的话预期差非常大的是捷成股份,应该是拥有行业里面最多的视频一个
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液冷预期差极大的个股
飞荣达,目前应该算是液冷的真正王者。没有之一。当然如果你是短线的朋友,请看高澜中石等。我这里要说的是逻辑最顺的,目前来看业绩最确定的。如果有不当地方欢迎老师指正。如果老师持仓是高澜之类的也不要喷我,毕竟你的持仓涨的比飞荣达好多了。 我第一次听飞荣达还是宁德时代把它纳入供应商,做锂电池散热。(我不清楚事关人命的锂电池散热还是服务器散热哪个难度大,百度没找到我也不是专业人士,有知道的老师请告知,谢谢) 后来不断有机构和朋友说液冷这个赛道,然后才去看这个赛道,发现液冷这个赛道正处于爆发前夕。液冷目前主
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飞荣达
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公社对飞荣达挖掘太表面了
飞荣达这个公司还是很久以前进入了宁德时代供应商知道的。当时不知道它何德何能,今天深入研究之后才知道确实牛逼。明天应该有空做一个深度分析。 晚上我随便看了下飞荣达的相关帖子,还没有发现有深入去研究它的。 关于ai这波行情可以去看我的历史帖子,虽然不是天天发帖,但是逻辑一清二楚。 预告一下明天发的帖子只对粉丝可见,所以如果您感兴趣,不妨关注我一下吧! 关于液冷王者飞荣达的深度挖掘。。。。。。
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光模块继续爆炸,低位PCB?
新兴行业,硬件先行。 算力的光模块已经持续爆炸了,那么恐高的资金去哪里?当然是低位啦! 那么低位的PCB,有业绩有想象力,难道会被市场忽略吗? 来吧,胜宏科技,沪电股份!!! 大佬们,老师们不要怂啦。
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谢谢中金认可
下面截图是20号发的。今天中金点评了,点评在下面。 [太阳]【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道 [玫瑰]近期,SoC赛道标的股价上涨,其中晶晨上周股价+17.93%,全志+17.19%,瑞芯微+14.12%。近期随着GPT等模型对语义理解的能力提升,有望提升交互体验拓展更多应用。 未来,智能音箱可能不局限于语音交流,呈现多种交互形式,扎根智能家居、智能座舱等场景,与其他智能硬件打通,渗透率有望提升。 [玫瑰]SoC主要应用终端之一的智能音箱过去由于交互体验不好等因素导致渗
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炬芯科技
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脸都肿了
老师们不要那么饥渴啊,日内完成调整的话,明天哪里来的资金接盘?难道又要剁新能源么?脸好痛,去会所找人按摩一下。说不定过几天就轮到我去会所帮人按摩了。
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