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蜜汁自信的游资

2023-03-07 11:40:39

【开普云】——ZJH首次表态AIGC，外部数据引入的监管核心

中国ZJh科技监管局局长姚前在《中国金融》杂志撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业。以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”，助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面，应统筹兼顾自立自强和对外开放。可考虑对Wikipedia、Reddit等特定数据源建立过滤后的境内镜像站点，供国内数据处理者使用。之前谈过，中国版chatgpt是势在必行的，现在ZJH领导撰文谈外部数据的引进办法值得重视。 AIGC内容安全是开普云是核心标的在AIGC领域

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蜜汁自信的游资

2023-03-06 16:24:43

中国AIGC&数字经济反攻檄文

新能源伪军: 你们围而不攻后援乏力的情况已被我们识破，我方浪潮信息军团3日因大意没有闪遭到外部势力偷袭，虽一时有崩溃迹象但已于6日稳住阵地，并且我方已经对该阵地安排了中科曙光、云从科技等部队进行换防。你们想进攻吗? 四面八方都有我方重兵把守，怎么攻得进来呢?你们周五和今天也试着全面进攻，有什么结果呢?你们只在石英砂有些许进展，HJT小股部队侥幸获得少量地盘，我们的援军比你们多，我们是真正通向未来的技术，难道不是比你们强弩之末、明日黄花的过气概念要厉害十倍吗?我们的人工智能纵队正在积蓄实力，而你

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2023-03-06 09:27:09

【中科曙光】——AI迭代等不及国产替代，算力平台的曙光

浪潮信息受到M国制裁，很多分析集中在了AI芯片的国产研发替代，国产替代是思路，但不是当前的AI产业格局的最优解，AI发展不同于其他产业，是真正的大力出奇迹。以OpenAI的Chatgpt为代表的生成式AI也就是AIGC是越用越聪明，反馈的数据越多产品效果越好，也就是用的人越多用的越早的产品就永远领先你，落后一步就可能步步跟不上。（ps：这里提前说一句包括百度文心一言在内的模型，越早发越好，而不是等产品优秀了再发，因为他们都需要公众用起来给反馈才能做好）可以说目前一起步我们就是追赶者角色，AI迭

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2023-03-05 12:42:38

这篇长文是我花精力比较多的一篇长文，有这样高利润低风险预期的标的不多，30个交易日兑现了当时大概估算2023的S中国电信(sh601728）S 6.30（43%），S中国移动(sh600941）S 88（16%）都到了。国资云估值溢价、国企改革溢价不知道多少。逻辑基础保下限+情绪题材溢价拓上限

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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蜜汁自信的游资

2023-03-02 08:51:07

感觉不是推个股的文章没什么关注度，但这样的宏伟篇章值得持续关注。如果对大家有启发请帮忙点个“有用”吧，有不同意见评论交流

@花匠秀秀秀：AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出

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蜜汁自信的游资

2023-03-01 21:16:29

AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出来的学习能力让人能够清晰的感到AI突破其临界点就眼前，走入日常生活也许就几年甚至一两年内的事情，技术上需要的是时间和算力的打磨，应用上差的也许就是一个C端的杀手级场景（chatgpt对一部分人已经

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2023-03-01 17:33:57

GPT3炒AI生成文本，GPT4炒AI生成视频，图片、文本、视频跨模态都有了，那不就是AI生成元宇宙嘛，新华智云将于3月推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统「元卯」

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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蜜汁自信的游资

2023-03-01 10:19:58

继续起飞S中国联通(sh600050）S S中国电信(sh601728）S S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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2023-02-28 21:51:40

宏伟篇章的类比——锂电与AI

一图流类比宏伟篇章产业链关系，所列举股票只为举例说明，无对应关系。 AI数据服务就像是锂矿，确定性强，tob服务，处在产业链最先爆发的位置，像是天齐锂业、赣锋锂业都是锂电中最先爆发的；算力是锂电行业的铲子股，烘烤卷绕化成分容把锂矿变成电池的设备，看起来平平无奇但受益稳定，属于产业链中稳健位置； AGI通用智能公司OpenAI就像宁德时代产电池投上下游，形成AI能力作为最终应用的底层，产业大腿； AIGC应用就像是特斯拉、蔚来等新能源汽车负责让终端用户用上好用的产品，体验至上、赢家大赚、淘汰率高

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2023-02-28 10:19:21

【甘咨询】——谈一个数字中国战略中的甲方逻辑

一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。既然要考核就要将考核任务分解到地方，政策、资金和配套都给到地方。所以地方承建数字中国项目的主体有望首先受益，他们作为甲方代表来采购相关服务、信创软硬件。所以国资数字平台有望最先受益。二、东数西算，西部是重要节点，甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持，规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。今年恰逢丝绸之路提出十周年，有望丰富更多内涵，丝绸之路近期信息密集—— 结合上述判断看甘咨询持股的丝绸之路信息港股份有限公司

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2023-02-21 11:47:13

影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材【近期大鹅一些消息汇总】

能影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材上午军工、大鹅概念上涨，拉下AI等概念，所以把近期和大鹅与咱们有关的消息汇总下 1、伊朗总统访华 2、王主任密集出访，其中匈牙利是我们在欧盟内的合作者 3、王主任非正式会晤美布，可能有斗嘴 5、2月14日《公开地图内容表示规范》发布，中俄边境几个城市（历史都懂）增加中文标注。这条最耐人寻味。大胆猜测：很可能有jun援，大鹅划出一部分边境城市作为自由贸易区和非军事存在缓冲区十四、以下地名应当加括注表示，汉语拼音版地图和外文版地图除外：（一）“符拉迪

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2023-02-20 16:08:25

飞跃中S中国电信(sh601728）S S中国联通(sh600050）S S中国移动(sh600941）S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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2023-02-20 11:09:28

挖掘好的逻辑不容易，如果大家觉得有用，请点赞评论支持

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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2023-02-20 10:46:07

硬逻辑虽迟但到，新/华/网-国家队+AIGC

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刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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2023-02-15 16:30:16

生产力革命——重视新闻传媒与Chatgpt的结合

引爆Chatgpt行情的是美版今日头条公司Buzzfeed引入Chatgpt后1月26日、27日的暴力上涨带来的话题性。去年12月底buzzfeed裁员15%，一方面广告市场下降，另一方面成本侧产品工具也给了裁员更多理由。新闻传媒天然适合与Chatgpt结合，因为“文字”就是新闻传媒行业的产品，Chatgpt相当于直接介入了产品生产线，降低了文字生产成本。做信息搜集、初稿撰写的初级岗位直接被取替，生产效率直线上升，成本直接下降。这对于新闻传媒侧无异于生产力革命。所以要重视AIGC的核心落地场

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【开普云】——ZJH首次表态AIGC，外部数据引入的监管核心

中国ZJh科技监管局局长姚前在《中国金融》杂志撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业。以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”，助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面，应统筹兼顾自立自强和对外开放。可考虑对Wikipedia、Reddit等特定数据源建立过滤后的境内镜像站点，供国内数据处理者使用。之前谈过，中国版chatgpt是势在必行的，现在ZJH领导撰文谈外部数据的引进办法值得重视。 AIGC内容安全是开普云是核心标的在AIGC领域

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中国AIGC&数字经济反攻檄文

新能源伪军: 你们围而不攻后援乏力的情况已被我们识破，我方浪潮信息军团3日因大意没有闪遭到外部势力偷袭，虽一时有崩溃迹象但已于6日稳住阵地，并且我方已经对该阵地安排了中科曙光、云从科技等部队进行换防。你们想进攻吗? 四面八方都有我方重兵把守，怎么攻得进来呢?你们周五和今天也试着全面进攻，有什么结果呢?你们只在石英砂有些许进展，HJT小股部队侥幸获得少量地盘，我们的援军比你们多，我们是真正通向未来的技术，难道不是比你们强弩之末、明日黄花的过气概念要厉害十倍吗?我们的人工智能纵队正在积蓄实力，而你

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【中科曙光】——AI迭代等不及国产替代，算力平台的曙光

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这篇长文是我花精力比较多的一篇长文，有这样高利润低风险预期的标的不多，30个交易日兑现了当时大概估算2023的S中国电信(sh601728）S 6.30（43%），S中国移动(sh600941）S 88（16%）都到了。国资云估值溢价、国企改革溢价不知道多少。逻辑基础保下限+情绪题材溢价拓上限

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出

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从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出来的学习能力让人能够清晰的感到AI突破其临界点就眼前，走入日常生活也许就几年甚至一两年内的事情，技术上需要的是时间和算力的打磨，应用上差的也许就是一个C端的杀手级场景（chatgpt对一部分人已经

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GPT3炒AI生成文本，GPT4炒AI生成视频，图片、文本、视频跨模态都有了，那不就是AI生成元宇宙嘛，新华智云将于3月推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统「元卯」

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刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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宏伟篇章的类比——锂电与AI

一图流类比宏伟篇章产业链关系，所列举股票只为举例说明，无对应关系。 AI数据服务就像是锂矿，确定性强，tob服务，处在产业链最先爆发的位置，像是天齐锂业、赣锋锂业都是锂电中最先爆发的；算力是锂电行业的铲子股，烘烤卷绕化成分容把锂矿变成电池的设备，看起来平平无奇但受益稳定，属于产业链中稳健位置； AGI通用智能公司OpenAI就像宁德时代产电池投上下游，形成AI能力作为最终应用的底层，产业大腿； AIGC应用就像是特斯拉、蔚来等新能源汽车负责让终端用户用上好用的产品，体验至上、赢家大赚、淘汰率高

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一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。既然要考核就要将考核任务分解到地方，政策、资金和配套都给到地方。所以地方承建数字中国项目的主体有望首先受益，他们作为甲方代表来采购相关服务、信创软硬件。所以国资数字平台有望最先受益。二、东数西算，西部是重要节点，甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持，规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。今年恰逢丝绸之路提出十周年，有望丰富更多内涵，丝绸之路近期信息密集—— 结合上述判断看甘咨询持股的丝绸之路信息港股份有限公司

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影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材【近期大鹅一些消息汇总】

能影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材上午军工、大鹅概念上涨，拉下AI等概念，所以把近期和大鹅与咱们有关的消息汇总下 1、伊朗总统访华 2、王主任密集出访，其中匈牙利是我们在欧盟内的合作者 3、王主任非正式会晤美布，可能有斗嘴 5、2月14日《公开地图内容表示规范》发布，中俄边境几个城市（历史都懂）增加中文标注。这条最耐人寻味。大胆猜测：很可能有jun援，大鹅划出一部分边境城市作为自由贸易区和非军事存在缓冲区十四、以下地名应当加括注表示，汉语拼音版地图和外文版地图除外：（一）“符拉迪

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数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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生产力革命——重视新闻传媒与Chatgpt的结合

引爆Chatgpt行情的是美版今日头条公司Buzzfeed引入Chatgpt后1月26日、27日的暴力上涨带来的话题性。去年12月底buzzfeed裁员15%，一方面广告市场下降，另一方面成本侧产品工具也给了裁员更多理由。新闻传媒天然适合与Chatgpt结合，因为“文字”就是新闻传媒行业的产品，Chatgpt相当于直接介入了产品生产线，降低了文字生产成本。做信息搜集、初稿撰写的初级岗位直接被取替，生产效率直线上升，成本直接下降。这对于新闻传媒侧无异于生产力革命。所以要重视AIGC的核心落地场

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2023-03-06 16:24:43

中国AIGC&数字经济反攻檄文

新能源伪军: 你们围而不攻后援乏力的情况已被我们识破，我方浪潮信息军团3日因大意没有闪遭到外部势力偷袭，虽一时有崩溃迹象但已于6日稳住阵地，并且我方已经对该阵地安排了中科曙光、云从科技等部队进行换防。你们想进攻吗? 四面八方都有我方重兵把守，怎么攻得进来呢?你们周五和今天也试着全面进攻，有什么结果呢?你们只在石英砂有些许进展，HJT小股部队侥幸获得少量地盘，我们的援军比你们多，我们是真正通向未来的技术，难道不是比你们强弩之末、明日黄花的过气概念要厉害十倍吗?我们的人工智能纵队正在积蓄实力，而你

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中科曙光
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海天瑞声
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三孚新科
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博睿数据

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蜜汁自信的游资

2023-03-06 09:27:09

【中科曙光】——AI迭代等不及国产替代，算力平台的曙光

浪潮信息受到M国制裁，很多分析集中在了AI芯片的国产研发替代，国产替代是思路，但不是当前的AI产业格局的最优解，AI发展不同于其他产业，是真正的大力出奇迹。以OpenAI的Chatgpt为代表的生成式AI也就是AIGC是越用越聪明，反馈的数据越多产品效果越好，也就是用的人越多用的越早的产品就永远领先你，落后一步就可能步步跟不上。（ps：这里提前说一句包括百度文心一言在内的模型，越早发越好，而不是等产品优秀了再发，因为他们都需要公众用起来给反馈才能做好）可以说目前一起步我们就是追赶者角色，AI迭

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中科曙光
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蜜汁自信的游资

2023-03-05 12:42:38

这篇长文是我花精力比较多的一篇长文，有这样高利润低风险预期的标的不多，30个交易日兑现了当时大概估算2023的S中国电信(sh601728）S 6.30（43%），S中国移动(sh600941）S 88（16%）都到了。国资云估值溢价、国企改革溢价不知道多少。逻辑基础保下限+情绪题材溢价拓上限

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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蜜汁自信的游资

2023-03-02 08:51:07

感觉不是推个股的文章没什么关注度，但这样的宏伟篇章值得持续关注。如果对大家有启发请帮忙点个“有用”吧，有不同意见评论交流

@花匠秀秀秀：AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出

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蜜汁自信的游资

2023-03-01 21:16:29

AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出来的学习能力让人能够清晰的感到AI突破其临界点就眼前，走入日常生活也许就几年甚至一两年内的事情，技术上需要的是时间和算力的打磨，应用上差的也许就是一个C端的杀手级场景（chatgpt对一部分人已经

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海天瑞声
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宁德时代
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中科曙光
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2023-03-01 17:33:57

GPT3炒AI生成文本，GPT4炒AI生成视频，图片、文本、视频跨模态都有了，那不就是AI生成元宇宙嘛，新华智云将于3月推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统「元卯」

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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2023-03-01 10:19:58

继续起飞S中国联通(sh600050）S S中国电信(sh601728）S S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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2023-02-28 21:51:40

宏伟篇章的类比——锂电与AI

一图流类比宏伟篇章产业链关系，所列举股票只为举例说明，无对应关系。 AI数据服务就像是锂矿，确定性强，tob服务，处在产业链最先爆发的位置，像是天齐锂业、赣锋锂业都是锂电中最先爆发的；算力是锂电行业的铲子股，烘烤卷绕化成分容把锂矿变成电池的设备，看起来平平无奇但受益稳定，属于产业链中稳健位置； AGI通用智能公司OpenAI就像宁德时代产电池投上下游，形成AI能力作为最终应用的底层，产业大腿； AIGC应用就像是特斯拉、蔚来等新能源汽车负责让终端用户用上好用的产品，体验至上、赢家大赚、淘汰率高

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2023-02-28 10:19:21

【甘咨询】——谈一个数字中国战略中的甲方逻辑

一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。既然要考核就要将考核任务分解到地方，政策、资金和配套都给到地方。所以地方承建数字中国项目的主体有望首先受益，他们作为甲方代表来采购相关服务、信创软硬件。所以国资数字平台有望最先受益。二、东数西算，西部是重要节点，甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持，规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。今年恰逢丝绸之路提出十周年，有望丰富更多内涵，丝绸之路近期信息密集—— 结合上述判断看甘咨询持股的丝绸之路信息港股份有限公司

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影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材【近期大鹅一些消息汇总】

能影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材上午军工、大鹅概念上涨，拉下AI等概念，所以把近期和大鹅与咱们有关的消息汇总下 1、伊朗总统访华 2、王主任密集出访，其中匈牙利是我们在欧盟内的合作者 3、王主任非正式会晤美布，可能有斗嘴 5、2月14日《公开地图内容表示规范》发布，中俄边境几个城市（历史都懂）增加中文标注。这条最耐人寻味。大胆猜测：很可能有jun援，大鹅划出一部分边境城市作为自由贸易区和非军事存在缓冲区十四、以下地名应当加括注表示，汉语拼音版地图和外文版地图除外：（一）“符拉迪

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飞跃中S中国电信(sh601728）S S中国联通(sh600050）S S中国移动(sh600941）S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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2023-02-20 11:09:28

挖掘好的逻辑不容易，如果大家觉得有用，请点赞评论支持

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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2023-02-20 10:46:07

硬逻辑虽迟但到，新/华/网-国家队+AIGC

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刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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2023-02-15 16:30:16

生产力革命——重视新闻传媒与Chatgpt的结合

引爆Chatgpt行情的是美版今日头条公司Buzzfeed引入Chatgpt后1月26日、27日的暴力上涨带来的话题性。去年12月底buzzfeed裁员15%，一方面广告市场下降，另一方面成本侧产品工具也给了裁员更多理由。新闻传媒天然适合与Chatgpt结合，因为“文字”就是新闻传媒行业的产品，Chatgpt相当于直接介入了产品生产线，降低了文字生产成本。做信息搜集、初稿撰写的初级岗位直接被取替，生产效率直线上升，成本直接下降。这对于新闻传媒侧无异于生产力革命。所以要重视AIGC的核心落地场

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2023-03-07 11:40:39

【开普云】——ZJH首次表态AIGC，外部数据引入的监管核心

中国ZJh科技监管局局长姚前在《中国金融》杂志撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业。以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”，助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面，应统筹兼顾自立自强和对外开放。可考虑对Wikipedia、Reddit等特定数据源建立过滤后的境内镜像站点，供国内数据处理者使用。之前谈过，中国版chatgpt是势在必行的，现在ZJH领导撰文谈外部数据的引进办法值得重视。 AIGC内容安全是开普云是核心标的在AIGC领域

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中国AIGC&数字经济反攻檄文

新能源伪军: 你们围而不攻后援乏力的情况已被我们识破，我方浪潮信息军团3日因大意没有闪遭到外部势力偷袭，虽一时有崩溃迹象但已于6日稳住阵地，并且我方已经对该阵地安排了中科曙光、云从科技等部队进行换防。你们想进攻吗? 四面八方都有我方重兵把守，怎么攻得进来呢?你们周五和今天也试着全面进攻，有什么结果呢?你们只在石英砂有些许进展，HJT小股部队侥幸获得少量地盘，我们的援军比你们多，我们是真正通向未来的技术，难道不是比你们强弩之末、明日黄花的过气概念要厉害十倍吗?我们的人工智能纵队正在积蓄实力，而你

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【中科曙光】——AI迭代等不及国产替代，算力平台的曙光

浪潮信息受到M国制裁，很多分析集中在了AI芯片的国产研发替代，国产替代是思路，但不是当前的AI产业格局的最优解，AI发展不同于其他产业，是真正的大力出奇迹。以OpenAI的Chatgpt为代表的生成式AI也就是AIGC是越用越聪明，反馈的数据越多产品效果越好，也就是用的人越多用的越早的产品就永远领先你，落后一步就可能步步跟不上。（ps：这里提前说一句包括百度文心一言在内的模型，越早发越好，而不是等产品优秀了再发，因为他们都需要公众用起来给反馈才能做好）可以说目前一起步我们就是追赶者角色，AI迭

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这篇长文是我花精力比较多的一篇长文，有这样高利润低风险预期的标的不多，30个交易日兑现了当时大概估算2023的S中国电信(sh601728）S 6.30（43%），S中国移动(sh600941）S 88（16%）都到了。国资云估值溢价、国企改革溢价不知道多少。逻辑基础保下限+情绪题材溢价拓上限

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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感觉不是推个股的文章没什么关注度，但这样的宏伟篇章值得持续关注。如果对大家有启发请帮忙点个“有用”吧，有不同意见评论交流

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从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出

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从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出来的学习能力让人能够清晰的感到AI突破其临界点就眼前，走入日常生活也许就几年甚至一两年内的事情，技术上需要的是时间和算力的打磨，应用上差的也许就是一个C端的杀手级场景（chatgpt对一部分人已经

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GPT3炒AI生成文本，GPT4炒AI生成视频，图片、文本、视频跨模态都有了，那不就是AI生成元宇宙嘛，新华智云将于3月推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统「元卯」

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刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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继续起飞S中国联通(sh600050）S S中国电信(sh601728）S S

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数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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宏伟篇章的类比——锂电与AI

一图流类比宏伟篇章产业链关系，所列举股票只为举例说明，无对应关系。 AI数据服务就像是锂矿，确定性强，tob服务，处在产业链最先爆发的位置，像是天齐锂业、赣锋锂业都是锂电中最先爆发的；算力是锂电行业的铲子股，烘烤卷绕化成分容把锂矿变成电池的设备，看起来平平无奇但受益稳定，属于产业链中稳健位置； AGI通用智能公司OpenAI就像宁德时代产电池投上下游，形成AI能力作为最终应用的底层，产业大腿； AIGC应用就像是特斯拉、蔚来等新能源汽车负责让终端用户用上好用的产品，体验至上、赢家大赚、淘汰率高

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【甘咨询】——谈一个数字中国战略中的甲方逻辑

一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。既然要考核就要将考核任务分解到地方，政策、资金和配套都给到地方。所以地方承建数字中国项目的主体有望首先受益，他们作为甲方代表来采购相关服务、信创软硬件。所以国资数字平台有望最先受益。二、东数西算，西部是重要节点，甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持，规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。今年恰逢丝绸之路提出十周年，有望丰富更多内涵，丝绸之路近期信息密集—— 结合上述判断看甘咨询持股的丝绸之路信息港股份有限公司

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影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材【近期大鹅一些消息汇总】

能影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材上午军工、大鹅概念上涨，拉下AI等概念，所以把近期和大鹅与咱们有关的消息汇总下 1、伊朗总统访华 2、王主任密集出访，其中匈牙利是我们在欧盟内的合作者 3、王主任非正式会晤美布，可能有斗嘴 5、2月14日《公开地图内容表示规范》发布，中俄边境几个城市（历史都懂）增加中文标注。这条最耐人寻味。大胆猜测：很可能有jun援，大鹅划出一部分边境城市作为自由贸易区和非军事存在缓冲区十四、以下地名应当加括注表示，汉语拼音版地图和外文版地图除外：（一）“符拉迪

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飞跃中S中国电信(sh601728）S S中国联通(sh600050）S S中国移动(sh600941）S

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数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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生产力革命——重视新闻传媒与Chatgpt的结合

引爆Chatgpt行情的是美版今日头条公司Buzzfeed引入Chatgpt后1月26日、27日的暴力上涨带来的话题性。去年12月底buzzfeed裁员15%，一方面广告市场下降，另一方面成本侧产品工具也给了裁员更多理由。新闻传媒天然适合与Chatgpt结合，因为“文字”就是新闻传媒行业的产品，Chatgpt相当于直接介入了产品生产线，降低了文字生产成本。做信息搜集、初稿撰写的初级岗位直接被取替，生产效率直线上升，成本直接下降。这对于新闻传媒侧无异于生产力革命。所以要重视AIGC的核心落地场

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【开普云】——ZJH首次表态AIGC，外部数据引入的监管核心

中国ZJh科技监管局局长姚前在《中国金融》杂志撰文称，建议重点发展基于AIGC技术的合成数据产业。以更高效率、更低成本、更高质量为数据要素市场“增量扩容”，助力打造面向人工智能未来发展的数据优势。在强化数据要素优质供给方面，应统筹兼顾自立自强和对外开放。可考虑对Wikipedia、Reddit等特定数据源建立过滤后的境内镜像站点，供国内数据处理者使用。之前谈过，中国版chatgpt是势在必行的，现在ZJH领导撰文谈外部数据的引进办法值得重视。 AIGC内容安全是开普云是核心标的在AIGC领域

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中国AIGC&数字经济反攻檄文

新能源伪军: 你们围而不攻后援乏力的情况已被我们识破，我方浪潮信息军团3日因大意没有闪遭到外部势力偷袭，虽一时有崩溃迹象但已于6日稳住阵地，并且我方已经对该阵地安排了中科曙光、云从科技等部队进行换防。你们想进攻吗? 四面八方都有我方重兵把守，怎么攻得进来呢?你们周五和今天也试着全面进攻，有什么结果呢?你们只在石英砂有些许进展，HJT小股部队侥幸获得少量地盘，我们的援军比你们多，我们是真正通向未来的技术，难道不是比你们强弩之末、明日黄花的过气概念要厉害十倍吗?我们的人工智能纵队正在积蓄实力，而你

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2023-03-06 09:27:09

【中科曙光】——AI迭代等不及国产替代，算力平台的曙光

浪潮信息受到M国制裁，很多分析集中在了AI芯片的国产研发替代，国产替代是思路，但不是当前的AI产业格局的最优解，AI发展不同于其他产业，是真正的大力出奇迹。以OpenAI的Chatgpt为代表的生成式AI也就是AIGC是越用越聪明，反馈的数据越多产品效果越好，也就是用的人越多用的越早的产品就永远领先你，落后一步就可能步步跟不上。（ps：这里提前说一句包括百度文心一言在内的模型，越早发越好，而不是等产品优秀了再发，因为他们都需要公众用起来给反馈才能做好）可以说目前一起步我们就是追赶者角色，AI迭

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三六零

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-03-05 12:42:38

这篇长文是我花精力比较多的一篇长文，有这样高利润低风险预期的标的不多，30个交易日兑现了当时大概估算2023的S中国电信(sh601728）S 6.30（43%），S中国移动(sh600941）S 88（16%）都到了。国资云估值溢价、国企改革溢价不知道多少。逻辑基础保下限+情绪题材溢价拓上限

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-03-02 08:51:07

感觉不是推个股的文章没什么关注度，但这样的宏伟篇章值得持续关注。如果对大家有启发请帮忙点个“有用”吧，有不同意见评论交流

@花匠秀秀秀：AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-03-01 21:16:29

AIGC行情进行到哪了？未来已来！

从2022年8月Allen使用AI绘图工具Midjourney生成《太空歌剧院》（原图见文末）获奖开始，AIGC（AI Generated Content）开始进入人们的视野到2023年1月OpenAI的chatgpt横空出世，AIGC从研究院走进了大众接触的现实。在体验的过程中chatgpt展现出来的学习能力让人能够清晰的感到AI突破其临界点就眼前，走入日常生活也许就几年甚至一两年内的事情，技术上需要的是时间和算力的打磨，应用上差的也许就是一个C端的杀手级场景（chatgpt对一部分人已经

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-03-01 17:33:57

GPT3炒AI生成文本，GPT4炒AI生成视频，图片、文本、视频跨模态都有了，那不就是AI生成元宇宙嘛，新华智云将于3月推出全国首个AIGC驱动的元宇宙系统「元卯」

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-03-01 10:19:58

继续起飞S中国联通(sh600050）S S中国电信(sh601728）S S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-28 21:51:40

宏伟篇章的类比——锂电与AI

一图流类比宏伟篇章产业链关系，所列举股票只为举例说明，无对应关系。 AI数据服务就像是锂矿，确定性强，tob服务，处在产业链最先爆发的位置，像是天齐锂业、赣锋锂业都是锂电中最先爆发的；算力是锂电行业的铲子股，烘烤卷绕化成分容把锂矿变成电池的设备，看起来平平无奇但受益稳定，属于产业链中稳健位置； AGI通用智能公司OpenAI就像宁德时代产电池投上下游，形成AI能力作为最终应用的底层，产业大腿； AIGC应用就像是特斯拉、蔚来等新能源汽车负责让终端用户用上好用的产品，体验至上、赢家大赚、淘汰率高

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-28 10:19:21

【甘咨询】——谈一个数字中国战略中的甲方逻辑

一、本次数字中国的重大政策变化就是“纳入领导干部考核评价的参考”和保障资金投入。既然要考核就要将考核任务分解到地方，政策、资金和配套都给到地方。所以地方承建数字中国项目的主体有望首先受益，他们作为甲方代表来采购相关服务、信创软硬件。所以国资数字平台有望最先受益。二、东数西算，西部是重要节点，甘肃、宁夏等区域有望获得更多针对扶持，规划明确提出高质量共建“数字丝绸之路”。今年恰逢丝绸之路提出十周年，有望丰富更多内涵，丝绸之路近期信息密集—— 结合上述判断看甘咨询持股的丝绸之路信息港股份有限公司

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-21 11:47:13

影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材【近期大鹅一些消息汇总】

能影响一个超级题材的一定是另外一个超级题材上午军工、大鹅概念上涨，拉下AI等概念，所以把近期和大鹅与咱们有关的消息汇总下 1、伊朗总统访华 2、王主任密集出访，其中匈牙利是我们在欧盟内的合作者 3、王主任非正式会晤美布，可能有斗嘴 5、2月14日《公开地图内容表示规范》发布，中俄边境几个城市（历史都懂）增加中文标注。这条最耐人寻味。大胆猜测：很可能有jun援，大鹅划出一部分边境城市作为自由贸易区和非军事存在缓冲区十四、以下地名应当加括注表示，汉语拼音版地图和外文版地图除外：（一）“符拉迪

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-20 16:08:25

飞跃中S中国电信(sh601728）S S中国联通(sh600050）S S中国移动(sh600941）S

@花匠秀秀秀：数字经济下的价值重估——国资云估值质的飞跃【深度】

数字经济、数据要素作为经济发展的新提法、新思路，重要性不言而喻，求shi网几乎每周一篇相关评论，国家政策这里就不再赘述。数据要素的交易可以简单对比股票、债券等交易（模式上对比），并且由于数据的隐私性以及政务数据的广泛存在更决定了存储、确权、交易只能有国企承担，一如券商、股票交易所、中债登都是国企。国

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-20 11:09:28

挖掘好的逻辑不容易，如果大家觉得有用，请点赞评论支持

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-20 10:46:07

硬逻辑虽迟但到，新/华/网-国家队+AIGC

@花匠秀秀秀：【新/华/网】——阿里合作的AIGC国家队

刚开始炒AIGC时候因为新/华/网可以对标Buzzfeed关注过一次，但AI选择了算力线先突破，其实内容侧也是一个比较好的接力方向，不知道会不会有资金选择内容侧作为新的生力军。AIGC新/华/网的几个优势和特点：1、AIGC+媒体——采编是AIGC最容易产生价值的落地点2、之前讲过chatgpt会存

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花匠秀秀秀

蜜汁自信的游资

2023-02-15 16:30:16

生产力革命——重视新闻传媒与Chatgpt的结合

引爆Chatgpt行情的是美版今日头条公司Buzzfeed引入Chatgpt后1月26日、27日的暴力上涨带来的话题性。去年12月底buzzfeed裁员15%，一方面广告市场下降，另一方面成本侧产品工具也给了裁员更多理由。新闻传媒天然适合与Chatgpt结合，因为“文字”就是新闻传媒行业的产品，Chatgpt相当于直接介入了产品生产线，降低了文字生产成本。做信息搜集、初稿撰写的初级岗位直接被取替，生产效率直线上升，成本直接下降。这对于新闻传媒侧无异于生产力革命。所以要重视AIGC的核心落地场

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