全文摘要近期消费电子行业显示出色的表现，尤其是在苹果产业链方面，其业绩和前景超出市场预期，引发投资者关注。这一现象不仅局限于苹果自身，连带使其供应链内的多家中国公司业绩也超过预期，说明消费电子行业正处于景气周期中。特别值得注意的是，苹果在人工智能和算力方面的创新，预计将推动手机销售增长，并带动整个行

1、公司下游PC收入占比40%，AIPC功耗增长带来电池电芯需求增长，公司是HP笔记本电脑电池主力供应商，新拓展客户DELL、联想等即将放量。笔记本单机价值量约为200元，全球笔电市场每年约为3亿部，市场空间600亿元，假设远期公司市场份额为15%，收入体量有望超100亿，现有收入体量上有10倍增长

PCB，即印制电路板；HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！ 最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。&nbs

线控制动竞争格局逐渐清晰，蓝海赛道静待花开 核心观点： 1、电动化和智能化双轮驱动，线控制动已成必然趋势。 2、从竞争格局来看，目前以国外供应商为主，2023年国外供应商占比80%左右，国产替代空间较大。 3、从渗透率来看，我国线控制动配置率已突破37%，预计到2026年

光学镜头是高度市场化行业，近年来，国产品牌企业把握趋势，在民用领域强劲发力，纷纷加大研发力度，导致市场竞争有所加剧。随着国内镜头企业整体技术水平和产品质量不断提升，公司未来面临的竞争压力也可能有所增加，从而影响公司盈利水平。技术为本,军民融合,引领高性能光学镜头国产化高清全彩透视全彩透视功能对摄像头

从盘面和小作文的消息面来分析判断的话，新抱团势力已经出现了分别为：工业富联和胜宏科技，长江电力的高股息高位出大阴线老题材瓦解，从而资金廷伸挖掘工业富联和胜宏科技为代表的科技股新势力抱团正在发生中，就是为啥周五成交放大资金由偏向防御性品高息出来，跑去以成长性偏主动性功击科技股，所以成交放大特别是科创5

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！  据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。 中沙高层频频会面合作

新能源消纳重要环节，未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性：✨✨ 6月13日，深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台，提高资源聚合响应速度和精度，并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控

#核心观点不变 海外高压电网投资是大周期、刚开始，高压装备未来将不断向中国公司外溢，中国装备公司不是简单的映射炒作。当前重点仍是选公司、等买点；目前主流公司估值合理，如显著调整是机会。 #海外装备复盘与展望 海外装备公司电网业务订单自21年下半年开始高增长，近2年头部企业在手订单增速超200%，准

 1 深耕精密零部件与智能装备制造，业绩快速增长1.1发展历程：立足于涡轮增压器配件，延伸至新能车+滚动功能部件公司专注于精密零部件，近年业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。公司成立于1997年，最初从事摩托车发动机工装夹具，2001年进入汽车工装夹具及精密零部件加工业务，2

当前教育出版整体板块位置较低，但龙头公司股息率高，头部公司股息率达4%-5%；基本面稳健，后续高分红持续性较强，且部分公司分红比例仍有提升空间，重申重点推荐！ 1️⃣头部公司高股息，且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率（采用23年分红绝对额/最新市值计算）高于4%的包括：长江传媒、中文传媒

 腾讯是中国的互联网巨头公司，作为技术、资本和盈利能力都非常强大的企业，其参股公司或者与之进行相关合作的上市公司均有望获得资本市场关注，股票吧（gupiao8）小编和大家了解一下。 腾讯概念股龙头一览表一：     1、电魂网络603258，2017年9月7日，电魂

车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向，单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。我们认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。北京的百亿大订单只是催化，未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期，看好

光刻胶是半导体关键材料，其中感光干膜是光刻胶的核心类别，对半导体的质量有着决定性的影响。感光干膜在航天科技、计算机、医疗设备、消费电子、汽车电子等多个领域的PCB电路板制作中发挥关键作用。光刻胶可以分为湿膜光刻胶、干膜光刻胶（也称为感光干膜）以及光成像阻焊油墨三类。感光干膜是在高度洁净的环境下，通过

全文摘要近期消费电子行业显示出色的表现，尤其是在苹果产业链方面，其业绩和前景超出市场预期，引发投资者关注。这一现象不仅局限于苹果自身，连带使其供应链内的多家中国公司业绩也超过预期，说明消费电子行业正处于景气周期中。特别值得注意的是，苹果在人工智能和算力方面的创新，预计将推动手机销售增长，并带动整个行

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PCB，即印制电路板；HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI

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光学镜头是高度市场化行业，近年来，国产品牌企业把握趋势，在民用领域强劲发力，纷纷加大研发力度，导致市场竞争有所加剧。随着国内镜头企业整体技术水平和产品质量不断提升，公司未来面临的竞争压力也可能有所增加，从而影响公司盈利水平。技术为本,军民融合,引领高性能光学镜头国产化高清全彩透视全彩透视功能对摄像头

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当前教育出版整体板块位置较低，但龙头公司股息率高，头部公司股息率达4%-5%；基本面稳健，后续高分红持续性较强，且部分公司分红比例仍有提升空间，重申重点推荐！ 1️⃣头部公司高股息，且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率（采用23年分红绝对额/最新市值计算）高于4%的包括：长江传媒、中文传媒

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车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向，单车智能化率的提升以及政策的支持为车路协同的全面推广奠定坚实的基础。我们认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。北京的百亿大订单只是催化，未来无论是城际还是市内的车路协同订单或将进入密集爆发期，看好

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