2024.7.4 十大必读📈 💎「热点」7月4日热点前瞻：免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 关键词 #半导体 #车路云 #维生素 #人形机器人 #贵金属 #免税概念 建议关注：北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创，浩云科

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，南大光电(300346)举办交流会议，1、公司业务概况公司目前有三块主要业务:前驱体、电子特气和光刻胶。前驱体业务包括MO元和先进前驱体，主要用于芯片制造。电子特气分为氢类和氟类，氢类特气如磷烷和硅烷，主要用于LED和半导体领域;氟类特气如三氟化氮，主要用

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机 排产稳健增长。 根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。 电动飞机电池加速落地。 目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。 同时，公司推出了能量密度最高可达500W

 高端旅游，当属西域旅游的飞行汽车体验西域旅游：迎旅游旺季：西域旅游：目前已到位5架EH-216S无人驾驶载人飞行器 进行飞行训练等准备工作>事件：2024年6月5日盘后互动，公司业务包括索道运营、游船观光、温泉及酒店服务以及旅行社业务，将全力以赴为游客提供优质服务。>新疆旅游

#6月销量34万辆、环增3%、符合市场预期。比亚迪6月电动车销34.2万辆，同环比+35%/+3%，其中出口2.7万辆，同环比+156%/-28%，系7月起欧洲、巴西增加关税，部分出口提前抢运影响。比亚迪H1累计销161.3万辆，同增28.5%，6月新增订单破41万辆，秦L和海豹06爆发超预期，后续

2024.7.2 预计公司 2024 年 1-6 月可实现营业收入 67,089.38 万元至 78,289.38 万元，与上年同期相比变动-6.61%至 8.98%；预计 2024 年 1-6 月可实现归属于母公司所有者的净利润 7,090.94 万元至 8,32

1、汉鑫科技（837092）2021年9月29日公开发行说明说显示：公司智慧税务综合管控平台系统研发已结束，接入税务部门现有各业务系统，提供从数据采集到应用展现的全部功能，开展多样化、持续化的大数据分析，实现业务管理大数据化、资源配置集中化、纳税渠道协同化、办税服务精细化、绩效考核精确化和业务改进持

全文摘要风电行业近期展现了国内外市场的明显差异性：海外市场相关标的走势强劲，而国内市场相对弱势。这主要是因为国内二季度风电装机量虽有所增长，但由于高基数影响，同比增速面临压力。此外，江苏等地海上风电开工时间的延迟也对国内市场造成了不利影响。不过，从基本面看，风电项目的整体进展依旧迅速，国内风电装机量

一出好戏，早上一开盘两极分化，创业板一度跌至-1.85%，战况惨烈，反之沪指这边持续走高，当然很明显沪指的拉升是那一支神秘队伍的手笔，到了午后神秘队伍也不曾放手，创业板的情况才有所好转，最后各大指数平稳收盘，只不过成交量还是没有放出来，我觉得这很正常，前面几次打一棒子给颗甜枣再打一棒子，谁也不愿意去

ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求；城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求；随着车路协同加速融合，V2X设备逐步放量。 金溢科技是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商，拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术，围绕车、路、城、场，为政府、运营单位、终端用户等提供端到

【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏一、回顾：持股逻辑的今夕对比A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“

供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM

传统电力设备主业稳定增长，股权激励与员工持股计划彰显自身发展信心。公司电力设备“智能制造+集成服务”业务包括箱变、预制舱等业务。公司是中国箱式电力产品技术标准制定者和参与者，也是国内目前唯一参与国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家，公司凭借智能预制舱式模块化变电站产品获得工信部制造业单

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慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，南大光电(300346)举办交流会议，1、公司业务概况公司目前有三块主要业务:前驱体、电子特气和光刻胶。前驱体业务包括MO元和先进前驱体，主要用于芯片制造。电子特气分为氢类和氟类，氢类特气如磷烷和硅烷，主要用于LED和半导体领域;氟类特气如三氟化氮，主要用

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步

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#6月销量34万辆、环增3%、符合市场预期。比亚迪6月电动车销34.2万辆，同环比+35%/+3%，其中出口2.7万辆，同环比+156%/-28%，系7月起欧洲、巴西增加关税，部分出口提前抢运影响。比亚迪H1累计销161.3万辆，同增28.5%，6月新增订单破41万辆，秦L和海豹06爆发超预期，后续

2024.7.2 预计公司 2024 年 1-6 月可实现营业收入 67,089.38 万元至 78,289.38 万元，与上年同期相比变动-6.61%至 8.98%；预计 2024 年 1-6 月可实现归属于母公司所有者的净利润 7,090.94 万元至 8,32

1、汉鑫科技（837092）2021年9月29日公开发行说明说显示：公司智慧税务综合管控平台系统研发已结束，接入税务部门现有各业务系统，提供从数据采集到应用展现的全部功能，开展多样化、持续化的大数据分析，实现业务管理大数据化、资源配置集中化、纳税渠道协同化、办税服务精细化、绩效考核精确化和业务改进持

全文摘要风电行业近期展现了国内外市场的明显差异性：海外市场相关标的走势强劲，而国内市场相对弱势。这主要是因为国内二季度风电装机量虽有所增长，但由于高基数影响，同比增速面临压力。此外，江苏等地海上风电开工时间的延迟也对国内市场造成了不利影响。不过，从基本面看，风电项目的整体进展依旧迅速，国内风电装机量

一出好戏，早上一开盘两极分化，创业板一度跌至-1.85%，战况惨烈，反之沪指这边持续走高，当然很明显沪指的拉升是那一支神秘队伍的手笔，到了午后神秘队伍也不曾放手，创业板的情况才有所好转，最后各大指数平稳收盘，只不过成交量还是没有放出来，我觉得这很正常，前面几次打一棒子给颗甜枣再打一棒子，谁也不愿意去

ETC的RSU及OBU将迎来新一轮更换需求；城市停车场及加油站等城市场景带来ETC设备新需求；随着车路协同加速融合，V2X设备逐步放量。 金溢科技是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商，拥有ETC、RFID、V2X等领域核心技术，围绕车、路、城、场，为政府、运营单位、终端用户等提供端到

【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏一、回顾：持股逻辑的今夕对比A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“

供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM

传统电力设备主业稳定增长，股权激励与员工持股计划彰显自身发展信心。公司电力设备“智能制造+集成服务”业务包括箱变、预制舱等业务。公司是中国箱式电力产品技术标准制定者和参与者，也是国内目前唯一参与国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家，公司凭借智能预制舱式模块化变电站产品获得工信部制造业单

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事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机 排产稳健增长。 根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。 电动飞机电池加速落地。 目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。 同时，公司推出了能量密度最高可达500W

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#6月销量34万辆、环增3%、符合市场预期。比亚迪6月电动车销34.2万辆，同环比+35%/+3%，其中出口2.7万辆，同环比+156%/-28%，系7月起欧洲、巴西增加关税，部分出口提前抢运影响。比亚迪H1累计销161.3万辆，同增28.5%，6月新增订单破41万辆，秦L和海豹06爆发超预期，后续

2024.7.2 预计公司 2024 年 1-6 月可实现营业收入 67,089.38 万元至 78,289.38 万元，与上年同期相比变动-6.61%至 8.98%；预计 2024 年 1-6 月可实现归属于母公司所有者的净利润 7,090.94 万元至 8,32

1、汉鑫科技（837092）2021年9月29日公开发行说明说显示：公司智慧税务综合管控平台系统研发已结束，接入税务部门现有各业务系统，提供从数据采集到应用展现的全部功能，开展多样化、持续化的大数据分析，实现业务管理大数据化、资源配置集中化、纳税渠道协同化、办税服务精细化、绩效考核精确化和业务改进持

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NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM

传统电力设备主业稳定增长，股权激励与员工持股计划彰显自身发展信心。公司电力设备“智能制造+集成服务”业务包括箱变、预制舱等业务。公司是中国箱式电力产品技术标准制定者和参与者，也是国内目前唯一参与国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家，公司凭借智能预制舱式模块化变电站产品获得工信部制造业单

2024.7.4 十大必读📈 💎「热点」7月4日热点前瞻：免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 关键词 #半导体 #车路云 #维生素 #人形机器人 #贵金属 #免税概念 建议关注：北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创，浩云科

慧选牛牛2024-7-47月4日慧选牛牛讯，南大光电(300346)举办交流会议，1、公司业务概况公司目前有三块主要业务:前驱体、电子特气和光刻胶。前驱体业务包括MO元和先进前驱体，主要用于芯片制造。电子特气分为氢类和氟类，氢类特气如磷烷和硅烷，主要用于LED和半导体领域;氟类特气如三氟化氮，主要用

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步

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2024.7.2 预计公司 2024 年 1-6 月可实现营业收入 67,089.38 万元至 78,289.38 万元，与上年同期相比变动-6.61%至 8.98%；预计 2024 年 1-6 月可实现归属于母公司所有者的净利润 7,090.94 万元至 8,32

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一出好戏，早上一开盘两极分化，创业板一度跌至-1.85%，战况惨烈，反之沪指这边持续走高，当然很明显沪指的拉升是那一支神秘队伍的手笔，到了午后神秘队伍也不曾放手，创业板的情况才有所好转，最后各大指数平稳收盘，只不过成交量还是没有放出来，我觉得这很正常，前面几次打一棒子给颗甜枣再打一棒子，谁也不愿意去

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NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM

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#6月销量34万辆、环增3%、符合市场预期。比亚迪6月电动车销34.2万辆，同环比+35%/+3%，其中出口2.7万辆，同环比+156%/-28%，系7月起欧洲、巴西增加关税，部分出口提前抢运影响。比亚迪H1累计销161.3万辆，同增28.5%，6月新增订单破41万辆，秦L和海豹06爆发超预期，后续

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全文摘要风电行业近期展现了国内外市场的明显差异性：海外市场相关标的走势强劲，而国内市场相对弱势。这主要是因为国内二季度风电装机量虽有所增长，但由于高基数影响，同比增速面临压力。此外，江苏等地海上风电开工时间的延迟也对国内市场造成了不利影响。不过，从基本面看，风电项目的整体进展依旧迅速，国内风电装机量

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【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏一、回顾：持股逻辑的今夕对比A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“

供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM

传统电力设备主业稳定增长，股权激励与员工持股计划彰显自身发展信心。公司电力设备“智能制造+集成服务”业务包括箱变、预制舱等业务。公司是中国箱式电力产品技术标准制定者和参与者，也是国内目前唯一参与国网第三代智能变电站标准规范编写的模块化预制舱厂家，公司凭借智能预制舱式模块化变电站产品获得工信部制造业单