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角膜塑形镜专家讲解

详细分析角膜塑形镜的国内发展历史，产业各链条利润分配模式，渠道壁垒。欧普康视爱博医疗

20200903角膜塑形镜专家电话会议(1).docx.docx

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护城河的分类

从概念上讲，最简单的进入壁垒就是国家赋予的壁垒。政府直接或间接保护公司免受竞争。各国政府会出于各种原因选择限制竞争，比如鼓励某种行为（例如，专利），经济保护主义（关税，国家冠军企业），以及政治原因（作为一种交换条件，担心导致强大的选民失望，甚至只是简单的政治偏好。）稀缺资源：另一种国家赋予的护城河是公司通过财产所有权和合同来控制稀缺资源。这种控制是国家授予的，从某种意义来说是通过国家权力实施的。这跟前面相比属于不同的政府行为：政府并未赋予其优势，而是替其捍卫优势——足够聪明或者幸运的公司自己制造

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仙鹤股份(当前市值133亿安全边际高，向上赔率高)

预计仙鹤今年业绩7亿左右（Q2利润1.7～1.9亿，即年化6.8~7.6亿），明年10～11亿（ a.限塑令推动的纸代塑增长。如果纸代塑超预期，利润可以给到更高。b. 随着新产能投放，规模经济会导致利润率提升。c.成本端价格下降并且未来较长时间继续维持低位。d. 互动平台确认公司会直接服务下游终端客户，预期利润率更高）。行业PE40，保守给予30PE（PE主要结合公司成长性，而仙鹤处于政策红利并且下游食品电子的高速增长，30PE比较合理），即第一目标市值300～330亿。仙鹤管理层内部中期目标2

【浙商轻工】仙鹤股份小范围交流纪要200803(1)(1).docx.docx

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中芯国际事件深度解读(附事件影响推演)

中信电子：媒体传美商务部对中芯国际某供应商发函相关报道梳理和分析

中芯国际事件深度解读

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段永平谈公司内在价值

精心整理：内在价值顶级认知，一文讲透。

段永平谈内在价值.docx.docx

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