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青衣韭

2023-04-18 20:08:11

[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！

[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！【华工科技-25x】净利润3.1亿（+36%），Q1营收27亿（-7%，主因小基站代工业务下降）。毛利率21%（+3PCT），销售费用1.2亿（-18%），管理费用0.7亿（-2%），研发费用1.3亿（+23%）。Q1通信下降、传感&激光大增。 #校企改革后华工业绩持续超预期，加大研发降低费用彰显效率提升。伴随数通突破北美&工业激光回暖，23年业绩更值期待。【光库科技-50x】Q1收入1.5亿（+10%），净利润0.2亿（-32%

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光库科技

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青衣韭

2023-04-18 20:07:03

【天风通信】光模块

【天风通信】今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下： 1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。 2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受AI需求拉动，英伟达率先追加第一批10万只800G订单，然后三月底meta追加一批10万只800G订单，然后就是这次（几天前）。 3、年初800G预计全年70万只，经过三次追加，目前全年预计100万只8

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剑桥科技

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青衣韭

2023-04-16 20:03:22

【海通计算机】AI一线公司或又到优质布局阶段

部分AI龙头出现较大回调，AI一线公司或又到优质布局阶段。从今起的市场走势来看，部分AI龙头出现了较大的回调（2月1日至4月14日中的最高价与4月14日的收盘价相比），其中金山办公回调了20.27%，石基信息回调了22.60%，三六零回调了25.66%，云从科技-UW回调了32.12%，商汤-W回调了20.81%，同花顺回调了18.15%，百度集团-SW回调了21.83%，科大讯飞回调了15.58%。我们认为，AI目前行业整体发展仍然持续向好，根据IDC官微，IDC于近日发布了《2023年V1全

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三六零

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青衣韭

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腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头

腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头高速铜缆：目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上，国内铜缆替换趋势拉开帷幕，公司深耕铜缆业务30年，有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头内部线缆：公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除安费诺等海外大厂之外，国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力：公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、

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【国盛计算机】法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务黑马，受益信创再提速！

1、明确高速增长： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华

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法本信息

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青衣韭

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亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益

亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益 1、新巨头下场：4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后美国又一家巨头下场；AWS 4月13日正式推出Titan大模型和对应的Bedrock API服务。 2、芯片升级，AWS将成为AI公有云：全新训练推理计算实例性能大增，已吸引Stability AI（Stable Diffusion）、 AI21labs（Jurassic2）、 Anthropic（Claude）、 Run

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@投了个机：AI降本增效应用新场景，马斯克带货AI服装设计

今早马斯克在twitter表示将AI服装设计带入服装届将是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研发的小酷APP，满足了用户碎片化、及时化的需求，解决了服装个性化定制过程中程序复杂、无法可视化、人体数据采集复杂等痛点难点。小酷APP搭载的“智能量体系统”，以酷特智能自创

16 赞同-14 评论

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2023-04-13 08:43:26

AI观点重申&报告更新【广发传媒互联网】

当前时点，我们继续看好传媒互联网AI+机会，持续看好AI对游戏、IP、办公、教育、营销、电商、出版、影视等方向的赋能和革新，建议加大对传媒板块的配置力度。 ⭐我们判断AI行情主线可能走向一定程度的分化，有望继续朝着以下方向演绎：一是具备大模型能力的生态大厂（百度、阿里、腾讯、华为、字节等）及产业链公司；二是细分领域有落地场景，未来有望持续受益的赛道和公司。并且我们认为市场关注度会进一步向逻辑顺的、空间大的发展方向聚焦，推荐优先配置有成本优化，收入增量逻辑的方向。关注： AI+游戏：三七互娱、

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【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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鼎通科技

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凯盛科技：合成石英砂更新进展

1、项目进度投产节点，现在中试线一直还在跑，第一是为了验证研发阶段的成果，第二是为了配套第三方公司，需要把中试线一部分产能给第三方公司做验证，第三是节点问题，中试线是为一期的投产项目做准备工作，在今年年底之前会实现开工仪式的点火，实现完全市场化还需要一个爬坡期，今年年底到明年三四季度会开始放量，中间还涉及人员培训、设备磨合和生产磨合等。 2、预估成本成本按照目前中试线的情况来看，中试线的量不大，成本虚高，主要是没有实现很大产出，达不到应有效率。中试线目前良率水平也不是很好，大概在 50

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凯盛科技

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【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]

我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、no

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剑桥科技

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青衣韭

2023-04-06 12:27:40

【中信建投】阿里大模型边缘算力第一股

【中信建投】阿里推出“通义”系列大模型，以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面，使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享，推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效。我们建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列，其打造了国内首个 AI 统一底座，并构建了通

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重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估

【东亚前海计算机】重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估-20230404晨 #多模数据库是AIGC的数据基础设施: 多模数据库能够为AI大模型提供训练平台以及融合数据处理平台，支持海量多模态数据处理、大模型导入和使用；根据Gartner 2022年6月发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，其认可的多模数据库产品国内仅有2家——阿里云Lindorm、星环科技ArgoDB！ #ArgoDB对标阿里云Lindorm但更安全可控: 分布式分析型数

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中金:MLOps是AI掘金时代的“铲子”

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花 AI模型生产与落地需要MLOps支持 AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI工程化研究热度持续提升，AI模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但Gartner调查发现，只有53%的项目能够从AI原型转化为生产，AI模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。 MLOps是通过统一

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【浙商ll陈杭】海光DCU已在高性能计算/百度飞桨中应用落地

①北京大学高性能计算系统采购中标公告显示，2台【中科曙光X740-H30】服务器中标。每台服务器搭载2块【海光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16国产通用GPU，支持ECC，单块GPU卡显存32GB HBM2，FP6410.8TFlops，通用计算核心8192。 ②《飞桨与海光人工智能加速卡DCU系列完成互证，助力国产AI加速卡人工智能应用创新》，而这次互证的适配及测试工作是由飞桨团队和海光团队基于【海光7000】系列CPU以及【海光DCU-Z100】深度计算处

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[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！

[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！【华工科技-25x】净利润3.1亿（+36%），Q1营收27亿（-7%，主因小基站代工业务下降）。毛利率21%（+3PCT），销售费用1.2亿（-18%），管理费用0.7亿（-2%），研发费用1.3亿（+23%）。Q1通信下降、传感&激光大增。 #校企改革后华工业绩持续超预期，加大研发降低费用彰显效率提升。伴随数通突破北美&工业激光回暖，23年业绩更值期待。【光库科技-50x】Q1收入1.5亿（+10%），净利润0.2亿（-32%

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【天风通信】今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下： 1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。 2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受AI需求拉动，英伟达率先追加第一批10万只800G订单，然后三月底meta追加一批10万只800G订单，然后就是这次（几天前）。 3、年初800G预计全年70万只，经过三次追加，目前全年预计100万只8

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【海通计算机】AI一线公司或又到优质布局阶段

部分AI龙头出现较大回调，AI一线公司或又到优质布局阶段。从今起的市场走势来看，部分AI龙头出现了较大的回调（2月1日至4月14日中的最高价与4月14日的收盘价相比），其中金山办公回调了20.27%，石基信息回调了22.60%，三六零回调了25.66%，云从科技-UW回调了32.12%，商汤-W回调了20.81%，同花顺回调了18.15%，百度集团-SW回调了21.83%，科大讯飞回调了15.58%。我们认为，AI目前行业整体发展仍然持续向好，根据IDC官微，IDC于近日发布了《2023年V1全

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腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头

腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头高速铜缆：目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上，国内铜缆替换趋势拉开帷幕，公司深耕铜缆业务30年，有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头内部线缆：公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除安费诺等海外大厂之外，国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力：公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、

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【国盛计算机】法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务黑马，受益信创再提速！

1、明确高速增长： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华

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亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益

亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益 1、新巨头下场：4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后美国又一家巨头下场；AWS 4月13日正式推出Titan大模型和对应的Bedrock API服务。 2、芯片升级，AWS将成为AI公有云：全新训练推理计算实例性能大增，已吸引Stability AI（Stable Diffusion）、 AI21labs（Jurassic2）、 Anthropic（Claude）、 Run

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今早马斯克在twitter表示将AI服装设计带入服装届将是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研发的小酷APP，满足了用户碎片化、及时化的需求，解决了服装个性化定制过程中程序复杂、无法可视化、人体数据采集复杂等痛点难点。小酷APP搭载的“智能量体系统”，以酷特智能自创

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当前时点，我们继续看好传媒互联网AI+机会，持续看好AI对游戏、IP、办公、教育、营销、电商、出版、影视等方向的赋能和革新，建议加大对传媒板块的配置力度。 ⭐我们判断AI行情主线可能走向一定程度的分化，有望继续朝着以下方向演绎：一是具备大模型能力的生态大厂（百度、阿里、腾讯、华为、字节等）及产业链公司；二是细分领域有落地场景，未来有望持续受益的赛道和公司。并且我们认为市场关注度会进一步向逻辑顺的、空间大的发展方向聚焦，推荐优先配置有成本优化，收入增量逻辑的方向。关注： AI+游戏：三七互娱、

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🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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凯盛科技：合成石英砂更新进展

1、项目进度投产节点，现在中试线一直还在跑，第一是为了验证研发阶段的成果，第二是为了配套第三方公司，需要把中试线一部分产能给第三方公司做验证，第三是节点问题，中试线是为一期的投产项目做准备工作，在今年年底之前会实现开工仪式的点火，实现完全市场化还需要一个爬坡期，今年年底到明年三四季度会开始放量，中间还涉及人员培训、设备磨合和生产磨合等。 2、预估成本成本按照目前中试线的情况来看，中试线的量不大，成本虚高，主要是没有实现很大产出，达不到应有效率。中试线目前良率水平也不是很好，大概在 50

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我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、no

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【中信建投】阿里推出“通义”系列大模型，以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面，使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享，推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效。我们建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列，其打造了国内首个 AI 统一底座，并构建了通

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【东亚前海计算机】重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估-20230404晨 #多模数据库是AIGC的数据基础设施: 多模数据库能够为AI大模型提供训练平台以及融合数据处理平台，支持海量多模态数据处理、大模型导入和使用；根据Gartner 2022年6月发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，其认可的多模数据库产品国内仅有2家——阿里云Lindorm、星环科技ArgoDB！ #ArgoDB对标阿里云Lindorm但更安全可控: 分布式分析型数

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中金:MLOps是AI掘金时代的“铲子”

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花 AI模型生产与落地需要MLOps支持 AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI工程化研究热度持续提升，AI模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但Gartner调查发现，只有53%的项目能够从AI原型转化为生产，AI模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。 MLOps是通过统一

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【浙商ll陈杭】海光DCU已在高性能计算/百度飞桨中应用落地

①北京大学高性能计算系统采购中标公告显示，2台【中科曙光X740-H30】服务器中标。每台服务器搭载2块【海光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16国产通用GPU，支持ECC，单块GPU卡显存32GB HBM2，FP6410.8TFlops，通用计算核心8192。 ②《飞桨与海光人工智能加速卡DCU系列完成互证，助力国产AI加速卡人工智能应用创新》，而这次互证的适配及测试工作是由飞桨团队和海光团队基于【海光7000】系列CPU以及【海光DCU-Z100】深度计算处

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部分AI龙头出现较大回调，AI一线公司或又到优质布局阶段。从今起的市场走势来看，部分AI龙头出现了较大的回调（2月1日至4月14日中的最高价与4月14日的收盘价相比），其中金山办公回调了20.27%，石基信息回调了22.60%，三六零回调了25.66%，云从科技-UW回调了32.12%，商汤-W回调了20.81%，同花顺回调了18.15%，百度集团-SW回调了21.83%，科大讯飞回调了15.58%。我们认为，AI目前行业整体发展仍然持续向好，根据IDC官微，IDC于近日发布了《2023年V1全

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腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头

腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头高速铜缆：目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上，国内铜缆替换趋势拉开帷幕，公司深耕铜缆业务30年，有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头内部线缆：公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除安费诺等海外大厂之外，国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力：公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、

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兆龙互连

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青衣韭

2023-04-14 20:12:42

【国盛计算机】法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务黑马，受益信创再提速！

1、明确高速增长： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华

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法本信息

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亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益

亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益 1、新巨头下场：4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后美国又一家巨头下场；AWS 4月13日正式推出Titan大模型和对应的Bedrock API服务。 2、芯片升级，AWS将成为AI公有云：全新训练推理计算实例性能大增，已吸引Stability AI（Stable Diffusion）、 AI21labs（Jurassic2）、 Anthropic（Claude）、 Run

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@投了个机：AI降本增效应用新场景，马斯克带货AI服装设计

今早马斯克在twitter表示将AI服装设计带入服装届将是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研发的小酷APP，满足了用户碎片化、及时化的需求，解决了服装个性化定制过程中程序复杂、无法可视化、人体数据采集复杂等痛点难点。小酷APP搭载的“智能量体系统”，以酷特智能自创

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青衣韭

2023-04-13 08:43:26

AI观点重申&报告更新【广发传媒互联网】

当前时点，我们继续看好传媒互联网AI+机会，持续看好AI对游戏、IP、办公、教育、营销、电商、出版、影视等方向的赋能和革新，建议加大对传媒板块的配置力度。 ⭐我们判断AI行情主线可能走向一定程度的分化，有望继续朝着以下方向演绎：一是具备大模型能力的生态大厂（百度、阿里、腾讯、华为、字节等）及产业链公司；二是细分领域有落地场景，未来有望持续受益的赛道和公司。并且我们认为市场关注度会进一步向逻辑顺的、空间大的发展方向聚焦，推荐优先配置有成本优化，收入增量逻辑的方向。关注： AI+游戏：三七互娱、

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【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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鼎通科技

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凯盛科技：合成石英砂更新进展

1、项目进度投产节点，现在中试线一直还在跑，第一是为了验证研发阶段的成果，第二是为了配套第三方公司，需要把中试线一部分产能给第三方公司做验证，第三是节点问题，中试线是为一期的投产项目做准备工作，在今年年底之前会实现开工仪式的点火，实现完全市场化还需要一个爬坡期，今年年底到明年三四季度会开始放量，中间还涉及人员培训、设备磨合和生产磨合等。 2、预估成本成本按照目前中试线的情况来看，中试线的量不大，成本虚高，主要是没有实现很大产出，达不到应有效率。中试线目前良率水平也不是很好，大概在 50

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凯盛科技

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【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]

我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、no

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剑桥科技

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2023-04-06 12:27:40

【中信建投】阿里大模型边缘算力第一股

【中信建投】阿里推出“通义”系列大模型，以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面，使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享，推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效。我们建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列，其打造了国内首个 AI 统一底座，并构建了通

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重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估

【东亚前海计算机】重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估-20230404晨 #多模数据库是AIGC的数据基础设施: 多模数据库能够为AI大模型提供训练平台以及融合数据处理平台，支持海量多模态数据处理、大模型导入和使用；根据Gartner 2022年6月发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，其认可的多模数据库产品国内仅有2家——阿里云Lindorm、星环科技ArgoDB！ #ArgoDB对标阿里云Lindorm但更安全可控: 分布式分析型数

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星环科技

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中金:MLOps是AI掘金时代的“铲子”

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花 AI模型生产与落地需要MLOps支持 AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI工程化研究热度持续提升，AI模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但Gartner调查发现，只有53%的项目能够从AI原型转化为生产，AI模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。 MLOps是通过统一

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青衣韭

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【浙商ll陈杭】海光DCU已在高性能计算/百度飞桨中应用落地

①北京大学高性能计算系统采购中标公告显示，2台【中科曙光X740-H30】服务器中标。每台服务器搭载2块【海光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16国产通用GPU，支持ECC，单块GPU卡显存32GB HBM2，FP6410.8TFlops，通用计算核心8192。 ②《飞桨与海光人工智能加速卡DCU系列完成互证，助力国产AI加速卡人工智能应用创新》，而这次互证的适配及测试工作是由飞桨团队和海光团队基于【海光7000】系列CPU以及【海光DCU-Z100】深度计算处

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2023-04-18 20:08:11

[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！

[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！【华工科技-25x】净利润3.1亿（+36%），Q1营收27亿（-7%，主因小基站代工业务下降）。毛利率21%（+3PCT），销售费用1.2亿（-18%），管理费用0.7亿（-2%），研发费用1.3亿（+23%）。Q1通信下降、传感&激光大增。 #校企改革后华工业绩持续超预期，加大研发降低费用彰显效率提升。伴随数通突破北美&工业激光回暖，23年业绩更值期待。【光库科技-50x】Q1收入1.5亿（+10%），净利润0.2亿（-32%

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光库科技

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【天风通信】光模块

【天风通信】今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下： 1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。 2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受AI需求拉动，英伟达率先追加第一批10万只800G订单，然后三月底meta追加一批10万只800G订单，然后就是这次（几天前）。 3、年初800G预计全年70万只，经过三次追加，目前全年预计100万只8

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【海通计算机】AI一线公司或又到优质布局阶段

部分AI龙头出现较大回调，AI一线公司或又到优质布局阶段。从今起的市场走势来看，部分AI龙头出现了较大的回调（2月1日至4月14日中的最高价与4月14日的收盘价相比），其中金山办公回调了20.27%，石基信息回调了22.60%，三六零回调了25.66%，云从科技-UW回调了32.12%，商汤-W回调了20.81%，同花顺回调了18.15%，百度集团-SW回调了21.83%，科大讯飞回调了15.58%。我们认为，AI目前行业整体发展仍然持续向好，根据IDC官微，IDC于近日发布了《2023年V1全

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腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头

腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头高速铜缆：目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上，国内铜缆替换趋势拉开帷幕，公司深耕铜缆业务30年，有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头内部线缆：公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除安费诺等海外大厂之外，国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力：公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、

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【国盛计算机】法本信息：5年12倍增长的AI+IT服务黑马，受益信创再提速！

1、明确高速增长： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华

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亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益

亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益 1、新巨头下场：4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后美国又一家巨头下场；AWS 4月13日正式推出Titan大模型和对应的Bedrock API服务。 2、芯片升级，AWS将成为AI公有云：全新训练推理计算实例性能大增，已吸引Stability AI（Stable Diffusion）、 AI21labs（Jurassic2）、 Anthropic（Claude）、 Run

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@投了个机：AI降本增效应用新场景，马斯克带货AI服装设计

今早马斯克在twitter表示将AI服装设计带入服装届将是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研发的小酷APP，满足了用户碎片化、及时化的需求，解决了服装个性化定制过程中程序复杂、无法可视化、人体数据采集复杂等痛点难点。小酷APP搭载的“智能量体系统”，以酷特智能自创

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AI观点重申&报告更新【广发传媒互联网】

当前时点，我们继续看好传媒互联网AI+机会，持续看好AI对游戏、IP、办公、教育、营销、电商、出版、影视等方向的赋能和革新，建议加大对传媒板块的配置力度。 ⭐我们判断AI行情主线可能走向一定程度的分化，有望继续朝着以下方向演绎：一是具备大模型能力的生态大厂（百度、阿里、腾讯、华为、字节等）及产业链公司；二是细分领域有落地场景，未来有望持续受益的赛道和公司。并且我们认为市场关注度会进一步向逻辑顺的、空间大的发展方向聚焦，推荐优先配置有成本优化，收入增量逻辑的方向。关注： AI+游戏：三七互娱、

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【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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1、项目进度投产节点，现在中试线一直还在跑，第一是为了验证研发阶段的成果，第二是为了配套第三方公司，需要把中试线一部分产能给第三方公司做验证，第三是节点问题，中试线是为一期的投产项目做准备工作，在今年年底之前会实现开工仪式的点火，实现完全市场化还需要一个爬坡期，今年年底到明年三四季度会开始放量，中间还涉及人员培训、设备磨合和生产磨合等。 2、预估成本成本按照目前中试线的情况来看，中试线的量不大，成本虚高，主要是没有实现很大产出，达不到应有效率。中试线目前良率水平也不是很好，大概在 50

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【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]

我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、no

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【中信建投】阿里推出“通义”系列大模型，以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面，使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享，推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效。我们建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列，其打造了国内首个 AI 统一底座，并构建了通

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【东亚前海计算机】重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估-20230404晨 #多模数据库是AIGC的数据基础设施: 多模数据库能够为AI大模型提供训练平台以及融合数据处理平台，支持海量多模态数据处理、大模型导入和使用；根据Gartner 2022年6月发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，其认可的多模数据库产品国内仅有2家——阿里云Lindorm、星环科技ArgoDB！ #ArgoDB对标阿里云Lindorm但更安全可控: 分布式分析型数

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中金:MLOps是AI掘金时代的“铲子”

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花 AI模型生产与落地需要MLOps支持 AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI工程化研究热度持续提升，AI模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但Gartner调查发现，只有53%的项目能够从AI原型转化为生产，AI模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。 MLOps是通过统一

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【浙商ll陈杭】海光DCU已在高性能计算/百度飞桨中应用落地

①北京大学高性能计算系统采购中标公告显示，2台【中科曙光X740-H30】服务器中标。每台服务器搭载2块【海光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16国产通用GPU，支持ECC，单块GPU卡显存32GB HBM2，FP6410.8TFlops，通用计算核心8192。 ②《飞桨与海光人工智能加速卡DCU系列完成互证，助力国产AI加速卡人工智能应用创新》，而这次互证的适配及测试工作是由飞桨团队和海光团队基于【海光7000】系列CPU以及【海光DCU-Z100】深度计算处

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[礼物]【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好，坚定推荐！！【华工科技-25x】净利润3.1亿（+36%），Q1营收27亿（-7%，主因小基站代工业务下降）。毛利率21%（+3PCT），销售费用1.2亿（-18%），管理费用0.7亿（-2%），研发费用1.3亿（+23%）。Q1通信下降、传感&激光大增。 #校企改革后华工业绩持续超预期，加大研发降低费用彰显效率提升。伴随数通突破北美&工业激光回暖，23年业绩更值期待。【光库科技-50x】Q1收入1.5亿（+10%），净利润0.2亿（-32%

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【天风通信】今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下： 1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。 2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受AI需求拉动，英伟达率先追加第一批10万只800G订单，然后三月底meta追加一批10万只800G订单，然后就是这次（几天前）。 3、年初800G预计全年70万只，经过三次追加，目前全年预计100万只8

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【海通计算机】AI一线公司或又到优质布局阶段

部分AI龙头出现较大回调，AI一线公司或又到优质布局阶段。从今起的市场走势来看，部分AI龙头出现了较大的回调（2月1日至4月14日中的最高价与4月14日的收盘价相比），其中金山办公回调了20.27%，石基信息回调了22.60%，三六零回调了25.66%，云从科技-UW回调了32.12%，商汤-W回调了20.81%，同花顺回调了18.15%，百度集团-SW回调了21.83%，科大讯飞回调了15.58%。我们认为，AI目前行业整体发展仍然持续向好，根据IDC官微，IDC于近日发布了《2023年V1全

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腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头

腾讯智算中心受益股：兆龙互联：高速铜缆龙头，供应海外巨头高速铜缆：目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上，国内铜缆替换趋势拉开帷幕，公司深耕铜缆业务30年，有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云，国外客户供应微软等海外巨头内部线缆：公司绑定浪潮信息，推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好，除安费诺等海外大厂之外，国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力：公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、

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1、明确高速增长： 1）在手订单饱满，2023年收入利润50~60%的增长。 2）未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长，2025年突破100亿产值，净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型： 1）IT服务工具化：公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用，未来公司RPA自动化工具提供商，对标UiPath，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。 2）产品化转型：公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。 3、客户拓展：与华

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亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益

亚马逊推出AIGC/LLM服务，工业富联作为占比50%+供应商有望受益 1、新巨头下场：4.13日，亚马逊在年度股东信中提到，正在大力投资大模型及生成式AI，这是继微软、谷歌后美国又一家巨头下场；AWS 4月13日正式推出Titan大模型和对应的Bedrock API服务。 2、芯片升级，AWS将成为AI公有云：全新训练推理计算实例性能大增，已吸引Stability AI（Stable Diffusion）、 AI21labs（Jurassic2）、 Anthropic（Claude）、 Run

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@投了个机：AI降本增效应用新场景，马斯克带货AI服装设计

今早马斯克在twitter表示将AI服装设计带入服装届将是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研发的小酷APP，满足了用户碎片化、及时化的需求，解决了服装个性化定制过程中程序复杂、无法可视化、人体数据采集复杂等痛点难点。小酷APP搭载的“智能量体系统”，以酷特智能自创

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青衣韭

2023-04-13 08:43:26

AI观点重申&报告更新【广发传媒互联网】

当前时点，我们继续看好传媒互联网AI+机会，持续看好AI对游戏、IP、办公、教育、营销、电商、出版、影视等方向的赋能和革新，建议加大对传媒板块的配置力度。 ⭐我们判断AI行情主线可能走向一定程度的分化，有望继续朝着以下方向演绎：一是具备大模型能力的生态大厂（百度、阿里、腾讯、华为、字节等）及产业链公司；二是细分领域有落地场景，未来有望持续受益的赛道和公司。并且我们认为市场关注度会进一步向逻辑顺的、空间大的发展方向聚焦，推荐优先配置有成本优化，收入增量逻辑的方向。关注： AI+游戏：三七互娱、

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百度集团-SW
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中文在线

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青衣韭

2023-04-13 08:40:53

【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列

🏅 AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液

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兆龙互连
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鼎通科技

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青衣韭

2023-04-12 12:12:01

凯盛科技：合成石英砂更新进展

1、项目进度投产节点，现在中试线一直还在跑，第一是为了验证研发阶段的成果，第二是为了配套第三方公司，需要把中试线一部分产能给第三方公司做验证，第三是节点问题，中试线是为一期的投产项目做准备工作，在今年年底之前会实现开工仪式的点火，实现完全市场化还需要一个爬坡期，今年年底到明年三四季度会开始放量，中间还涉及人员培训、设备磨合和生产磨合等。 2、预估成本成本按照目前中试线的情况来看，中试线的量不大，成本虚高，主要是没有实现很大产出，达不到应有效率。中试线目前良率水平也不是很好，大概在 50

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凯盛科技

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青衣韭

2023-04-12 12:10:34

【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多[庆祝][庆祝][庆祝]

我们认为本轮不仅是个别标的受益，而是龙头估值重估引领下的光模块全面行情 🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、no

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剑桥科技

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青衣韭

2023-04-06 12:27:40

【中信建投】阿里大模型边缘算力第一股

【中信建投】阿里推出“通义”系列大模型，以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面，使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享，推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域，助力其降本增效。我们建议关注阿里产业链相关公司，特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上，阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列，其打造了国内首个 AI 统一底座，并构建了通

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*ST龙宇

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青衣韭

2023-04-04 11:56:04

重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估

【东亚前海计算机】重要加推AI稀缺滞涨标的~星环科技：分布式数据库中的Oracle，AI多模数据库价值重估-20230404晨 #多模数据库是AIGC的数据基础设施: 多模数据库能够为AI大模型提供训练平台以及融合数据处理平台，支持海量多模态数据处理、大模型导入和使用；根据Gartner 2022年6月发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，其认可的多模数据库产品国内仅有2家——阿里云Lindorm、星环科技ArgoDB！ #ArgoDB对标阿里云Lindorm但更安全可控: 分布式分析型数

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星环科技

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青衣韭

2023-04-04 11:52:20

中金:MLOps是AI掘金时代的“铲子”

从模型到生产应用：MLOps助力AI模型落地生花 AI模型生产与落地需要MLOps支持 AI大规模生产中存在由于流程、管理不当造成的效率低、周期长等问题影响实际落地。近年，AI工程化研究热度持续提升，AI模型开发完成后需要在实际生产环境中落地部署，才能最终实现价值，完成生命周期闭环。但Gartner调查发现，只有53%的项目能够从AI原型转化为生产，AI模型生产工程化中存在跨团队协作难度大、过程和资产管理欠缺使得复用度低重复造轮子等问题，导致生产转化率低、生产和交付周期长。 MLOps是通过统一

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星环科技

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青衣韭

2023-03-29 20:30:27

【浙商ll陈杭】海光DCU已在高性能计算/百度飞桨中应用落地

①北京大学高性能计算系统采购中标公告显示，2台【中科曙光X740-H30】服务器中标。每台服务器搭载2块【海光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16国产通用GPU，支持ECC，单块GPU卡显存32GB HBM2，FP6410.8TFlops，通用计算核心8192。 ②《飞桨与海光人工智能加速卡DCU系列完成互证，助力国产AI加速卡人工智能应用创新》，而这次互证的适配及测试工作是由飞桨团队和海光团队基于【海光7000】系列CPU以及【海光DCU-Z100】深度计算处

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海光信息

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