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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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北方华创
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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只买龙头的老司机
2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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只买龙头的老司机
2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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只买龙头的老司机
2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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只买龙头的老司机
2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-19 12:42:57
英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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只买龙头的老司机
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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只买龙头的老司机
2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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光迅科技
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2023-06-19 12:42:57
英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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蜀道装备
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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致远新能
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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南方精工
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-19 12:42:57
英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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文一科技
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华海清科
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北方华创
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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龙芯中科
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鸿博股份
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浪潮信息
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拓维信息
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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京城股份
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亿华通
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致远新能
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厚普股份
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蜀道装备
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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京城股份
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致远新能
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华光环能
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雪人股份
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兰石重装
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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银河电子
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花明之路
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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