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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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云南锗业
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只买龙头的老司机
2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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只买龙头的老司机
2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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只买龙头的老司机
2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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金山办公
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6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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京城股份
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蜀道装备
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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京城股份
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致远新能
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华光环能
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兰石重装
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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银河电子
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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京城股份
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亿华通
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致远新能
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蜀道装备
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花明之路
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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银河电子
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花明之路
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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国网信通
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国能日新
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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南方精工
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花明之路
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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南方精工
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只买龙头的老司机
2023-07-07 18:02:20
【东方-电子】加单持续落地,把握光芯片及模块上游投资机遇
随着英伟达等800G光模块加单催化持续落地,市场情绪逐渐从光模块传导到光芯片和其它模块上游。随着新一轮行业调整逐步到位,各上游厂商因预期差和高弹性正被市场挖掘。 建议各位领导重视薄膜铌酸锂和硅光等新技术,以及有较大预期差的上游标的!! 光芯片领域有较强国产替代预期,建议关注:【源杰科技】【华工科技】【长光华芯】【永鼎股份】【华西股份】【光迅科技】 薄膜铌酸锂调制器芯片作为一种新的光电调制方式,有望成为高速光互联更优解决方案,建议关注:【福晶科技】【光库科技】 硅光直流光源大功率激光器及硅光芯片布
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中际旭创
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源杰科技
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云南锗业
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2023-07-07 17:43:38
L2、L2.99和L3自动驾驶专家会议重点纪要
一、L3自动驾驶相关标准的核心内容以及对整个行业的影响 1、L2和L3的区别 2022年3月发的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)对L1到L5的分级划分的很清楚。L2和L3最大的区别是对出现事故后责任的界定。 1)L2:是指半自动驾驶,即可以帮助驾驶员拖脚,出现问题后,责任完全属于驾驶人。主要场景有自适应巡航、自动泊车、主动车道保持等功能。 2)L3:主要针对一些车辆在特定环境下实现部分的自动驾驶,可以帮助驾驶员脱手,但出现事故后的责任归属于自动驾驶系统和还是驾驶人不太好界
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瑞玛精密
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花明之路
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2023-07-06 19:17:10
【华西证券】计算机行业:国内重点AI大会有哪些亮点
WAIC——开启通用人工智能智慧新纪元。本届大会的主题是“智联世界,生成未来。重点关注大模型、智能芯片、科学智能、机器人、类脑智能、元宇宙、自动驾驶、数据论坛、法治与安全、区块链等十大前沿风向。海内外大模型集结,多重展示创新成果,30 余个大模型重磅登场,全球领军企业大模型团队重磅亮相,展示大模型赋能各行各业的多元生态,拓展智能化应用场景,全面升级线上体验。重点关注四大领域产品,分别是芯片、数据库、大模型及应用。 华为开发者大会2023 ( Cloud )大会将于7 月7 日在东莞召开,华
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科大讯飞
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金山办公
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寒武纪
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拓维信息
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花明之路
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2023-06-29 17:39:27
6 月 27 日辜朝明先生在东吴证券(香港)策略年会上的发言
以下仅为嘉宾个人观点,不代表东吴证券(香港). 早上好,我们很荣幸地欢迎辜先生作为我们今天东吴香港策略会的主讲人。辜先生是野村综 合研究所的首席经济学家。在 1984 年加入野村之前,辜先生是纽约联邦储备银行经济学家 以及美联储理事会的博士研究员基于对美国大萧条和日本“失去的三十年”的研究,辜先生 是著名的“资产负债表衰退”理论的鼻祖,曾为多位日本首相提供咨询。根据他在美国的理 论和经验,探讨如何最好地应对日本的经济和银行危机。今天他的演讲将讲述,日本经济兴衰的教训及其对中国的影响。Richar
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中国中免
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花明之路
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2023-06-29 17:30:47
【特斯拉擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】及八大机构受益股推荐
【特斯拉人形机器人擎天柱等20余款智能机器人将亮相2023世界人工智能大会】 包括: 特斯拉人形机器人擎天柱 达闼搭载大模型对话能力的双足机器人 上理工小贝4.0等智能机器人 扩博风机叶片巡检机器人 网易伏羲具身智能工程机器人 青岛慧拓载山CARMO智能矿山运载机器人 微创的手术机器人 美团无人机V4 宇树四足机器人 科大讯飞机器狗 云深处绝影Lite3四足机器人 一、浙商机械:【人形机器人】北京出台机器人产业创新发展行动方案,加紧布局人形机器人,持续推荐核心零部件 事件:6月28日,北京出台机
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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钧达股份
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中信博
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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鸣志电器
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中大力德
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光洋股份
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双环传动
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优德精密
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2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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文一科技
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华海清科
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北方华创
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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鸿博股份
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浪潮信息
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拓维信息
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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