花明之路用户主页-韭研公社

异动

登录注册

花明之路

如果在A股感觉山重水复疑无路，让我们一起寻找柳暗花明又一村！

IP属地：310000,310100

个人资料

花明之路

只买龙头的老司机

2024-06-02 17:09:50

边缘侧AI产业进展时间表

【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 5月14日谷歌IO大会，展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的

S
中科创达
S
光大同创
S
春秋电子
S
智微智能
S
美格智能

6

1

0

2.06
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-27 13:07:35

虚拟电厂产业链全景梳理

随着能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种新型电力系统，可对大规模新能源电力进行高效利用，是电力行业极具潜力的发展方向。当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。随着 “双碳”政策的推进，分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大，供需两侧发展空间广阔。 01 虚拟电厂行业概览虚拟电厂（VirtualPowerPlant，VPP）是一套能源协调管理系统，是跨空间、广域的源网荷储集成商。将分布式发电系统、可控负荷和分布式储能设施有机

S
新迅达
S
恒实科技
S
国电南自
S
东方电子
S
众智科技

20

1

17

16.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 17:02:53

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速【德邦公用事业团队】事件：1）5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”）2024年第20号令，自2024年7月1日起施行，《规则》明确根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。2）5月23日，ZSJ在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革；国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明

S
吉电股份
S
三峡能源
S
龙源电力
S
国能日新
S
皖能电力

2

2

5

1.67
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 16:54:58

电改突破期，电力IT如沐春风

【华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风】研究报告内容摘要　　新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能　　经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。　　当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能

S
国能日新
S
国网信通
S
东方电子
S
安科瑞
S
开普云

1

1

2

1.46
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-23 13:48:29

盘点国内十大飞行汽车公司

当前全球低空经济加速爆发，在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下，低空经济市场正在迎来黄金发展机遇，未来有望成为万亿级别的巨大市场。飞行汽车是低空经济的关键载体，有望成为重要的支点。飞行汽车以电动垂直起降航空器（eVTOL）代表，是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具，具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。飞行汽车eVTOL产业链全景梳理截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发，中国和美国在飞行汽车专利

S
山河智能
S
万丰奥威
S
上工申贝
S
新研股份
S
沃特股份

5

1

2

1.36
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-14 18:31:50

大模型GPT-4o开启音视频交互新时代（附机构荐股）

一、OpenAI推出新的大模型GPT-4o OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。 Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然

S
汤姆猫
S
掌趣科技
S
大豪科技
S
惠威科技
S
中青宝

7

1

4

3.81
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 11:42:18

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
润贝航科
S
三角防务
S
全信股份
S
四创电子
S
中航西飞

7

3

7

4.74
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 09:13:00

国产大飞机批产提速

中国国航108亿美元购买100架C919，国产大飞机批产提速【浙商团队】事件：国航发布公告2024年4月26日向商飞公司购买100架C919飞机。 1）订单细节：根据商飞公司提供的最新目录价格，100架C919飞机的基本价格合计约为108亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于C919飞机基本价格。（每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格） 2）交付节奏：100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付至国航。 3）运力提升：

S
四创电子
S
三角防务
S
中航西飞
S
广联航空
S
航发控制

8

3

8

8.65
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 18:43:22

新技术炒作如火如荼

近期以来，代表新质生产力的相关新技术路线得到市场钟爱，相关板块的股票炒作如火如荼，从人工智能——氢能——低空经济——量子科技——商业航天——合成生物——干细胞（再生医疗），一轮轮牛股层出不穷。一个重磅新闻消息，一条重大政策鼓励，市场如获至宝，引得各路资金追捧，相关受益股票或传闻股票拔地而起，进而带动相关板块股票联袂走强，甚至出现了批量大牛股。今天，颇受关注的半导体领域且在自主可控之路上研发奋进的科研机构传出大消息，在钽酸锂光子芯片取得突破性进展，是一种革命性技术。这个新技术能不能在市场中卷

S
天通股份
S
蓝海华腾
S
寒武纪
S
广立微
S
芯源微

12

11

17

10.43
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 09:28:28

拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置

【东吴电新】工信部：拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置事件：5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。生产经营：每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励企业创建绿色工厂，上一年度产能利用率不低于50%，并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。动力电池：①能量型-能量密度：三元电芯≥230Wh/kg，Pack≥165Wh/k

S
科达利
S
湖南裕能
S
丰元股份
S
德方纳米
S
天际股份

1

0

1

1.56
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 17:35:44

第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业

【光大证券-基础化工行业《中央生态环境保护督察工作规定》点评报告：第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业】研究报告内容摘要　　事件：　　根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。　　在督察中，重点关注习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示

S
湖北宜化
S
鲁北化工
S
清水源
S
赤天化
S
兴化股份

14

1

10

8.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 11:04:16

国联证券即将复牌，参股公司受益明显

国联证券自04月25日停牌，以最长不超过10个交易日为准，近几天即将复牌，参股公司受益明显. 国联证券：正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金. 收购民生后资产负债表实力将增强:考虑配募后预计接近400亿净资产;若维持现有杠杆,总资产可达到1600-2000e(当前900e),未来有资产腾挪空间。其中参股国联证券的上市公司有：大东方：通过投资24390万元持股8.16%国联信托（持股13.76%国联证券），自由流通市值19亿。华光环能：公司持有国联证券29,113,

S
大众交通
S
大东方
S
华光环能
S
威孚高科
S
鲁信创投

14

4

7

9.01
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 18:04:43

维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨

【太平洋证券-基础化工行业周报：维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨】研究报告内容摘要　　1.重点行业和产品情况跟踪　　维生素：市场热度持续上升，价格回暖。近期国内主要维生素生产企业发布了2024年第一季度的财务报告，报告显示维生素市场的热度在持续上升，多数产品的价格呈现回升态势。据百川盈孚，本周浙江医药股份有限公司类胡萝卜素中间体生产车间尾气系统缓冲罐闪燃，受此影响，维A、维E价格本周上涨。尽管维A和维E的供应过剩问题仍然存在，但由于生产企业减产和设备检修，加之海外市场的库存去化周期接

S
兄弟科技
S
金达威
S
新和成
S
广济药业
S
浙江医药

4

1

5

6.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 14:42:39

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
航新科技
S
四创电子
S
安达维尔
S
霍莱沃
S
新研股份

7

2

1

5.95
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-06 18:13:21

【化工涨价题材】

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。消息面上，澳大利亚矿业公司South3

S
正丹股份
S
百川股份
S
鲁北化工
S
兴业股份
S
高争民爆

163

33

92

95.07

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-06-02 17:09:50

边缘侧AI产业进展时间表

【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 5月14日谷歌IO大会，展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的

S
中科创达
S
光大同创
S
春秋电子
S
智微智能
S
美格智能

6

1

0

2.06
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-27 13:07:35

虚拟电厂产业链全景梳理

随着能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种新型电力系统，可对大规模新能源电力进行高效利用，是电力行业极具潜力的发展方向。当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。随着 “双碳”政策的推进，分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大，供需两侧发展空间广阔。 01 虚拟电厂行业概览虚拟电厂（VirtualPowerPlant，VPP）是一套能源协调管理系统，是跨空间、广域的源网荷储集成商。将分布式发电系统、可控负荷和分布式储能设施有机

S
新迅达
S
恒实科技
S
国电南自
S
东方电子
S
众智科技

20

1

17

16.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 17:02:53

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速【德邦公用事业团队】事件：1）5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”）2024年第20号令，自2024年7月1日起施行，《规则》明确根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。2）5月23日，ZSJ在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革；国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明

S
吉电股份
S
三峡能源
S
龙源电力
S
国能日新
S
皖能电力

2

2

5

1.67
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 16:54:58

电改突破期，电力IT如沐春风

【华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风】研究报告内容摘要　　新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能　　经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。　　当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能

S
国能日新
S
国网信通
S
东方电子
S
安科瑞
S
开普云

1

1

2

1.46
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-23 13:48:29

盘点国内十大飞行汽车公司

当前全球低空经济加速爆发，在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下，低空经济市场正在迎来黄金发展机遇，未来有望成为万亿级别的巨大市场。飞行汽车是低空经济的关键载体，有望成为重要的支点。飞行汽车以电动垂直起降航空器（eVTOL）代表，是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具，具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。飞行汽车eVTOL产业链全景梳理截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发，中国和美国在飞行汽车专利

S
山河智能
S
万丰奥威
S
上工申贝
S
新研股份
S
沃特股份

5

1

2

1.36
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-14 18:31:50

大模型GPT-4o开启音视频交互新时代（附机构荐股）

一、OpenAI推出新的大模型GPT-4o OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。 Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然

S
汤姆猫
S
掌趣科技
S
大豪科技
S
惠威科技
S
中青宝

7

1

4

3.81
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 11:42:18

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
润贝航科
S
三角防务
S
全信股份
S
四创电子
S
中航西飞

7

3

7

4.74
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 09:13:00

国产大飞机批产提速

中国国航108亿美元购买100架C919，国产大飞机批产提速【浙商团队】事件：国航发布公告2024年4月26日向商飞公司购买100架C919飞机。 1）订单细节：根据商飞公司提供的最新目录价格，100架C919飞机的基本价格合计约为108亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于C919飞机基本价格。（每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格） 2）交付节奏：100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付至国航。 3）运力提升：

S
四创电子
S
三角防务
S
中航西飞
S
广联航空
S
航发控制

8

3

8

8.65
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 18:43:22

新技术炒作如火如荼

近期以来，代表新质生产力的相关新技术路线得到市场钟爱，相关板块的股票炒作如火如荼，从人工智能——氢能——低空经济——量子科技——商业航天——合成生物——干细胞（再生医疗），一轮轮牛股层出不穷。一个重磅新闻消息，一条重大政策鼓励，市场如获至宝，引得各路资金追捧，相关受益股票或传闻股票拔地而起，进而带动相关板块股票联袂走强，甚至出现了批量大牛股。今天，颇受关注的半导体领域且在自主可控之路上研发奋进的科研机构传出大消息，在钽酸锂光子芯片取得突破性进展，是一种革命性技术。这个新技术能不能在市场中卷

S
天通股份
S
蓝海华腾
S
寒武纪
S
广立微
S
芯源微

12

11

17

10.43
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 09:28:28

拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置

【东吴电新】工信部：拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置事件：5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。生产经营：每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励企业创建绿色工厂，上一年度产能利用率不低于50%，并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。动力电池：①能量型-能量密度：三元电芯≥230Wh/kg，Pack≥165Wh/k

S
科达利
S
湖南裕能
S
丰元股份
S
德方纳米
S
天际股份

1

0

1

1.56
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 17:35:44

第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业

【光大证券-基础化工行业《中央生态环境保护督察工作规定》点评报告：第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业】研究报告内容摘要　　事件：　　根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。　　在督察中，重点关注习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示

S
湖北宜化
S
鲁北化工
S
清水源
S
赤天化
S
兴化股份

14

1

10

8.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 11:04:16

国联证券即将复牌，参股公司受益明显

国联证券自04月25日停牌，以最长不超过10个交易日为准，近几天即将复牌，参股公司受益明显. 国联证券：正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金. 收购民生后资产负债表实力将增强:考虑配募后预计接近400亿净资产;若维持现有杠杆,总资产可达到1600-2000e(当前900e),未来有资产腾挪空间。其中参股国联证券的上市公司有：大东方：通过投资24390万元持股8.16%国联信托（持股13.76%国联证券），自由流通市值19亿。华光环能：公司持有国联证券29,113,

S
大众交通
S
大东方
S
华光环能
S
威孚高科
S
鲁信创投

14

4

7

9.01
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 18:04:43

维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨

【太平洋证券-基础化工行业周报：维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨】研究报告内容摘要　　1.重点行业和产品情况跟踪　　维生素：市场热度持续上升，价格回暖。近期国内主要维生素生产企业发布了2024年第一季度的财务报告，报告显示维生素市场的热度在持续上升，多数产品的价格呈现回升态势。据百川盈孚，本周浙江医药股份有限公司类胡萝卜素中间体生产车间尾气系统缓冲罐闪燃，受此影响，维A、维E价格本周上涨。尽管维A和维E的供应过剩问题仍然存在，但由于生产企业减产和设备检修，加之海外市场的库存去化周期接

S
兄弟科技
S
金达威
S
新和成
S
广济药业
S
浙江医药

4

1

5

6.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 14:42:39

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
航新科技
S
四创电子
S
安达维尔
S
霍莱沃
S
新研股份

7

2

1

5.95
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-06 18:13:21

【化工涨价题材】

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。消息面上，澳大利亚矿业公司South3

S
正丹股份
S
百川股份
S
鲁北化工
S
兴业股份
S
高争民爆

163

33

92

95.07

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-06-02 17:09:50

边缘侧AI产业进展时间表

【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 5月14日谷歌IO大会，展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的

S
中科创达
S
光大同创
S
春秋电子
S
智微智能
S
美格智能

6

1

0

2.06
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-27 13:07:35

虚拟电厂产业链全景梳理

随着能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种新型电力系统，可对大规模新能源电力进行高效利用，是电力行业极具潜力的发展方向。当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。随着 “双碳”政策的推进，分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大，供需两侧发展空间广阔。 01 虚拟电厂行业概览虚拟电厂（VirtualPowerPlant，VPP）是一套能源协调管理系统，是跨空间、广域的源网荷储集成商。将分布式发电系统、可控负荷和分布式储能设施有机

S
新迅达
S
恒实科技
S
国电南自
S
东方电子
S
众智科技

20

1

17

16.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 17:02:53

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速【德邦公用事业团队】事件：1）5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”）2024年第20号令，自2024年7月1日起施行，《规则》明确根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。2）5月23日，ZSJ在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革；国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明

S
吉电股份
S
三峡能源
S
龙源电力
S
国能日新
S
皖能电力

2

2

5

1.67
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 16:54:58

电改突破期，电力IT如沐春风

【华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风】研究报告内容摘要　　新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能　　经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。　　当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能

S
国能日新
S
国网信通
S
东方电子
S
安科瑞
S
开普云

1

1

2

1.46
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-23 13:48:29

盘点国内十大飞行汽车公司

当前全球低空经济加速爆发，在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下，低空经济市场正在迎来黄金发展机遇，未来有望成为万亿级别的巨大市场。飞行汽车是低空经济的关键载体，有望成为重要的支点。飞行汽车以电动垂直起降航空器（eVTOL）代表，是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具，具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。飞行汽车eVTOL产业链全景梳理截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发，中国和美国在飞行汽车专利

S
山河智能
S
万丰奥威
S
上工申贝
S
新研股份
S
沃特股份

5

1

2

1.36
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-14 18:31:50

大模型GPT-4o开启音视频交互新时代（附机构荐股）

一、OpenAI推出新的大模型GPT-4o OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。 Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然

S
汤姆猫
S
掌趣科技
S
大豪科技
S
惠威科技
S
中青宝

7

1

4

3.81
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 11:42:18

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
润贝航科
S
三角防务
S
全信股份
S
四创电子
S
中航西飞

7

3

7

4.74
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 09:13:00

国产大飞机批产提速

中国国航108亿美元购买100架C919，国产大飞机批产提速【浙商团队】事件：国航发布公告2024年4月26日向商飞公司购买100架C919飞机。 1）订单细节：根据商飞公司提供的最新目录价格，100架C919飞机的基本价格合计约为108亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于C919飞机基本价格。（每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格） 2）交付节奏：100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付至国航。 3）运力提升：

S
四创电子
S
三角防务
S
中航西飞
S
广联航空
S
航发控制

8

3

8

8.65
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 18:43:22

新技术炒作如火如荼

近期以来，代表新质生产力的相关新技术路线得到市场钟爱，相关板块的股票炒作如火如荼，从人工智能——氢能——低空经济——量子科技——商业航天——合成生物——干细胞（再生医疗），一轮轮牛股层出不穷。一个重磅新闻消息，一条重大政策鼓励，市场如获至宝，引得各路资金追捧，相关受益股票或传闻股票拔地而起，进而带动相关板块股票联袂走强，甚至出现了批量大牛股。今天，颇受关注的半导体领域且在自主可控之路上研发奋进的科研机构传出大消息，在钽酸锂光子芯片取得突破性进展，是一种革命性技术。这个新技术能不能在市场中卷

S
天通股份
S
蓝海华腾
S
寒武纪
S
广立微
S
芯源微

12

11

17

10.43
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 09:28:28

拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置

【东吴电新】工信部：拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置事件：5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。生产经营：每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励企业创建绿色工厂，上一年度产能利用率不低于50%，并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。动力电池：①能量型-能量密度：三元电芯≥230Wh/kg，Pack≥165Wh/k

S
科达利
S
湖南裕能
S
丰元股份
S
德方纳米
S
天际股份

1

0

1

1.56
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 17:35:44

第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业

【光大证券-基础化工行业《中央生态环境保护督察工作规定》点评报告：第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业】研究报告内容摘要　　事件：　　根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。　　在督察中，重点关注习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示

S
湖北宜化
S
鲁北化工
S
清水源
S
赤天化
S
兴化股份

14

1

10

8.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 11:04:16

国联证券即将复牌，参股公司受益明显

国联证券自04月25日停牌，以最长不超过10个交易日为准，近几天即将复牌，参股公司受益明显. 国联证券：正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金. 收购民生后资产负债表实力将增强:考虑配募后预计接近400亿净资产;若维持现有杠杆,总资产可达到1600-2000e(当前900e),未来有资产腾挪空间。其中参股国联证券的上市公司有：大东方：通过投资24390万元持股8.16%国联信托（持股13.76%国联证券），自由流通市值19亿。华光环能：公司持有国联证券29,113,

S
大众交通
S
大东方
S
华光环能
S
威孚高科
S
鲁信创投

14

4

7

9.01
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 18:04:43

维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨

【太平洋证券-基础化工行业周报：维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨】研究报告内容摘要　　1.重点行业和产品情况跟踪　　维生素：市场热度持续上升，价格回暖。近期国内主要维生素生产企业发布了2024年第一季度的财务报告，报告显示维生素市场的热度在持续上升，多数产品的价格呈现回升态势。据百川盈孚，本周浙江医药股份有限公司类胡萝卜素中间体生产车间尾气系统缓冲罐闪燃，受此影响，维A、维E价格本周上涨。尽管维A和维E的供应过剩问题仍然存在，但由于生产企业减产和设备检修，加之海外市场的库存去化周期接

S
兄弟科技
S
金达威
S
新和成
S
广济药业
S
浙江医药

4

1

5

6.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 14:42:39

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
航新科技
S
四创电子
S
安达维尔
S
霍莱沃
S
新研股份

7

2

1

5.95
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-06 18:13:21

【化工涨价题材】

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。消息面上，澳大利亚矿业公司South3

S
正丹股份
S
百川股份
S
鲁北化工
S
兴业股份
S
高争民爆

163

33

92

95.07

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-06-02 17:09:50

边缘侧AI产业进展时间表

【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 5月14日谷歌IO大会，展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的

S
中科创达
S
光大同创
S
春秋电子
S
智微智能
S
美格智能

6

1

0

2.06
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-27 13:07:35

虚拟电厂产业链全景梳理

随着能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种新型电力系统，可对大规模新能源电力进行高效利用，是电力行业极具潜力的发展方向。当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。随着 “双碳”政策的推进，分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大，供需两侧发展空间广阔。 01 虚拟电厂行业概览虚拟电厂（VirtualPowerPlant，VPP）是一套能源协调管理系统，是跨空间、广域的源网荷储集成商。将分布式发电系统、可控负荷和分布式储能设施有机

S
新迅达
S
恒实科技
S
国电南自
S
东方电子
S
众智科技

20

1

17

16.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 17:02:53

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速【德邦公用事业团队】事件：1）5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”）2024年第20号令，自2024年7月1日起施行，《规则》明确根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。2）5月23日，ZSJ在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革；国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明

S
吉电股份
S
三峡能源
S
龙源电力
S
国能日新
S
皖能电力

2

2

5

1.67
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 16:54:58

电改突破期，电力IT如沐春风

【华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风】研究报告内容摘要　　新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能　　经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。　　当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能

S
国能日新
S
国网信通
S
东方电子
S
安科瑞
S
开普云

1

1

2

1.46
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-23 13:48:29

盘点国内十大飞行汽车公司

当前全球低空经济加速爆发，在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下，低空经济市场正在迎来黄金发展机遇，未来有望成为万亿级别的巨大市场。飞行汽车是低空经济的关键载体，有望成为重要的支点。飞行汽车以电动垂直起降航空器（eVTOL）代表，是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具，具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。飞行汽车eVTOL产业链全景梳理截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发，中国和美国在飞行汽车专利

S
山河智能
S
万丰奥威
S
上工申贝
S
新研股份
S
沃特股份

5

1

2

1.36
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-14 18:31:50

大模型GPT-4o开启音视频交互新时代（附机构荐股）

一、OpenAI推出新的大模型GPT-4o OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。 Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然

S
汤姆猫
S
掌趣科技
S
大豪科技
S
惠威科技
S
中青宝

7

1

4

3.81
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 11:42:18

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
润贝航科
S
三角防务
S
全信股份
S
四创电子
S
中航西飞

7

3

7

4.74
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 09:13:00

国产大飞机批产提速

中国国航108亿美元购买100架C919，国产大飞机批产提速【浙商团队】事件：国航发布公告2024年4月26日向商飞公司购买100架C919飞机。 1）订单细节：根据商飞公司提供的最新目录价格，100架C919飞机的基本价格合计约为108亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于C919飞机基本价格。（每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格） 2）交付节奏：100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付至国航。 3）运力提升：

S
四创电子
S
三角防务
S
中航西飞
S
广联航空
S
航发控制

8

3

8

8.65
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 18:43:22

新技术炒作如火如荼

近期以来，代表新质生产力的相关新技术路线得到市场钟爱，相关板块的股票炒作如火如荼，从人工智能——氢能——低空经济——量子科技——商业航天——合成生物——干细胞（再生医疗），一轮轮牛股层出不穷。一个重磅新闻消息，一条重大政策鼓励，市场如获至宝，引得各路资金追捧，相关受益股票或传闻股票拔地而起，进而带动相关板块股票联袂走强，甚至出现了批量大牛股。今天，颇受关注的半导体领域且在自主可控之路上研发奋进的科研机构传出大消息，在钽酸锂光子芯片取得突破性进展，是一种革命性技术。这个新技术能不能在市场中卷

S
天通股份
S
蓝海华腾
S
寒武纪
S
广立微
S
芯源微

12

11

17

10.43
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 09:28:28

拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置

【东吴电新】工信部：拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置事件：5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。生产经营：每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励企业创建绿色工厂，上一年度产能利用率不低于50%，并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。动力电池：①能量型-能量密度：三元电芯≥230Wh/kg，Pack≥165Wh/k

S
科达利
S
湖南裕能
S
丰元股份
S
德方纳米
S
天际股份

1

0

1

1.56
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 17:35:44

第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业

【光大证券-基础化工行业《中央生态环境保护督察工作规定》点评报告：第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业】研究报告内容摘要　　事件：　　根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。　　在督察中，重点关注习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示

S
湖北宜化
S
鲁北化工
S
清水源
S
赤天化
S
兴化股份

14

1

10

8.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 11:04:16

国联证券即将复牌，参股公司受益明显

国联证券自04月25日停牌，以最长不超过10个交易日为准，近几天即将复牌，参股公司受益明显. 国联证券：正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金. 收购民生后资产负债表实力将增强:考虑配募后预计接近400亿净资产;若维持现有杠杆,总资产可达到1600-2000e(当前900e),未来有资产腾挪空间。其中参股国联证券的上市公司有：大东方：通过投资24390万元持股8.16%国联信托（持股13.76%国联证券），自由流通市值19亿。华光环能：公司持有国联证券29,113,

S
大众交通
S
大东方
S
华光环能
S
威孚高科
S
鲁信创投

14

4

7

9.01
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 18:04:43

维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨

【太平洋证券-基础化工行业周报：维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨】研究报告内容摘要　　1.重点行业和产品情况跟踪　　维生素：市场热度持续上升，价格回暖。近期国内主要维生素生产企业发布了2024年第一季度的财务报告，报告显示维生素市场的热度在持续上升，多数产品的价格呈现回升态势。据百川盈孚，本周浙江医药股份有限公司类胡萝卜素中间体生产车间尾气系统缓冲罐闪燃，受此影响，维A、维E价格本周上涨。尽管维A和维E的供应过剩问题仍然存在，但由于生产企业减产和设备检修，加之海外市场的库存去化周期接

S
兄弟科技
S
金达威
S
新和成
S
广济药业
S
浙江医药

4

1

5

6.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 14:42:39

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
航新科技
S
四创电子
S
安达维尔
S
霍莱沃
S
新研股份

7

2

1

5.95
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-06 18:13:21

【化工涨价题材】

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。消息面上，澳大利亚矿业公司South3

S
正丹股份
S
百川股份
S
鲁北化工
S
兴业股份
S
高争民爆

163

33

92

95.07

前往

页

花明之路

只买龙头的老司机

2024-06-02 17:09:50

边缘侧AI产业进展时间表

【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰模型GPT-4o, 可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI直播演示了GTP-4o强大的交互能力。 5月14日谷歌IO大会，展示了基于Gemini大模型对AI助手未来的

S
中科创达
S
光大同创
S
春秋电子
S
智微智能
S
美格智能

6

1

0

2.06
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-27 13:07:35

虚拟电厂产业链全景梳理

随着能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一种新型电力系统，可对大规模新能源电力进行高效利用，是电力行业极具潜力的发展方向。当前我国虚拟电厂尚处于初期发展阶段。随着 “双碳”政策的推进，分布式能源和储能的建设稳定带动虚拟电厂市场规模的扩大，供需两侧发展空间广阔。 01 虚拟电厂行业概览虚拟电厂（VirtualPowerPlant，VPP）是一套能源协调管理系统，是跨空间、广域的源网荷储集成商。将分布式发电系统、可控负荷和分布式储能设施有机

S
新迅达
S
恒实科技
S
国电南自
S
东方电子
S
众智科技

20

1

17

16.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 17:02:53

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速

深化电力体制改革，新型电力市场系统建设加速【德邦公用事业团队】事件：1）5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”）2024年第20号令，自2024年7月1日起施行，《规则》明确根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。2）5月23日，ZSJ在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,强调进一步全面深化改革；国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明

S
吉电股份
S
三峡能源
S
龙源电力
S
国能日新
S
皖能电力

2

2

5

1.67
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-26 16:54:58

电改突破期，电力IT如沐春风

【华西证券-计算机行业新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风】研究报告内容摘要　　新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能　　经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。　　当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能

S
国能日新
S
国网信通
S
东方电子
S
安科瑞
S
开普云

1

1

2

1.46
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-23 13:48:29

盘点国内十大飞行汽车公司

当前全球低空经济加速爆发，在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下，低空经济市场正在迎来黄金发展机遇，未来有望成为万亿级别的巨大市场。飞行汽车是低空经济的关键载体，有望成为重要的支点。飞行汽车以电动垂直起降航空器（eVTOL）代表，是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具，具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。飞行汽车eVTOL产业链全景梳理截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发，中国和美国在飞行汽车专利

S
山河智能
S
万丰奥威
S
上工申贝
S
新研股份
S
沃特股份

5

1

2

1.36
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-14 18:31:50

大模型GPT-4o开启音视频交互新时代（附机构荐股）

一、OpenAI推出新的大模型GPT-4o OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。 Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然

S
汤姆猫
S
掌趣科技
S
大豪科技
S
惠威科技
S
中青宝

7

1

4

3.81
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 11:42:18

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
润贝航科
S
三角防务
S
全信股份
S
四创电子
S
中航西飞

7

3

7

4.74
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-10 09:13:00

国产大飞机批产提速

中国国航108亿美元购买100架C919，国产大飞机批产提速【浙商团队】事件：国航发布公告2024年4月26日向商飞公司购买100架C919飞机。 1）订单细节：根据商飞公司提供的最新目录价格，100架C919飞机的基本价格合计约为108亿美元。经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于C919飞机基本价格。（每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格） 2）交付节奏：100架C919飞机计划于2024年至2031年分批交付至国航。 3）运力提升：

S
四创电子
S
三角防务
S
中航西飞
S
广联航空
S
航发控制

8

3

8

8.65
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 18:43:22

新技术炒作如火如荼

近期以来，代表新质生产力的相关新技术路线得到市场钟爱，相关板块的股票炒作如火如荼，从人工智能——氢能——低空经济——量子科技——商业航天——合成生物——干细胞（再生医疗），一轮轮牛股层出不穷。一个重磅新闻消息，一条重大政策鼓励，市场如获至宝，引得各路资金追捧，相关受益股票或传闻股票拔地而起，进而带动相关板块股票联袂走强，甚至出现了批量大牛股。今天，颇受关注的半导体领域且在自主可控之路上研发奋进的科研机构传出大消息，在钽酸锂光子芯片取得突破性进展，是一种革命性技术。这个新技术能不能在市场中卷

S
天通股份
S
蓝海华腾
S
寒武纪
S
广立微
S
芯源微

12

11

17

10.43
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-09 09:28:28

拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置

【东吴电新】工信部：拟减少电池产能扩张，行业供需拐点或前置事件：5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。生产经营：每年研发及工艺改进的费用率不低于3%，鼓励企业创建绿色工厂，上一年度产能利用率不低于50%，并对电极涂覆均匀性、剪切中毛刺控制、电极对齐度控制、电化学一致性、有害杂质控制提出要求。动力电池：①能量型-能量密度：三元电芯≥230Wh/kg，Pack≥165Wh/k

S
科达利
S
湖南裕能
S
丰元股份
S
德方纳米
S
天际股份

1

0

1

1.56
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 17:35:44

第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业

【光大证券-基础化工行业《中央生态环境保护督察工作规定》点评报告：第三轮第二批环保督察全面启动，利好磷化工、氟化工产业链龙头企业】研究报告内容摘要　　事件：　　根据《中央生态环境保护督察工作规定》，经党中央、国务院批准，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。　　在督察中，重点关注习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示

S
湖北宜化
S
鲁北化工
S
清水源
S
赤天化
S
兴化股份

14

1

10

8.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-08 11:04:16

国联证券即将复牌，参股公司受益明显

国联证券自04月25日停牌，以最长不超过10个交易日为准，近几天即将复牌，参股公司受益明显. 国联证券：正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金. 收购民生后资产负债表实力将增强:考虑配募后预计接近400亿净资产;若维持现有杠杆,总资产可达到1600-2000e(当前900e),未来有资产腾挪空间。其中参股国联证券的上市公司有：大东方：通过投资24390万元持股8.16%国联信托（持股13.76%国联证券），自由流通市值19亿。华光环能：公司持有国联证券29,113,

S
大众交通
S
大东方
S
华光环能
S
威孚高科
S
鲁信创投

14

4

7

9.01
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 18:04:43

维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨

【太平洋证券-基础化工行业周报：维A、维E价格回暖，聚合MDI价格上涨】研究报告内容摘要　　1.重点行业和产品情况跟踪　　维生素：市场热度持续上升，价格回暖。近期国内主要维生素生产企业发布了2024年第一季度的财务报告，报告显示维生素市场的热度在持续上升，多数产品的价格呈现回升态势。据百川盈孚，本周浙江医药股份有限公司类胡萝卜素中间体生产车间尾气系统缓冲罐闪燃，受此影响，维A、维E价格本周上涨。尽管维A和维E的供应过剩问题仍然存在，但由于生产企业减产和设备检修，加之海外市场的库存去化周期接

S
兄弟科技
S
金达威
S
新和成
S
广济药业
S
浙江医药

4

1

5

6.84
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-07 14:42:39

国产大飞机产业格局全景梳理

大飞机是国家战略产业，被誉为“工业之花”，稳坐制造业的巅峰。当前C919订单批产提速，C929项目进展顺利，国产大飞机产业链全线提速。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑，并催生产业集群效应。 C919的成功商业运营将带动产业链的相关配套环节广阔增长空间。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。大飞机产业链集群：数据来源：《打造并拓展中国大飞机产业链》 01 大飞机行业概览大飞机通常被定义为起飞重量超过100吨的运输

S
航新科技
S
四创电子
S
安达维尔
S
霍莱沃
S
新研股份

7

2

1

5.95
花明之路

只买龙头的老司机

2024-05-06 18:13:21

【化工涨价题材】

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。消息面上，澳大利亚矿业公司South3

S
正丹股份
S
百川股份
S
鲁北化工
S
兴业股份
S
高争民爆

163

33

92

95.07

前往

页

45

关注

6394

粉丝

7042.01

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29