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如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-20 13:15:55
AI眼镜产业链全景深度解析
全球AI应用持续爆发,大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。 AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。 无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上,AI智能眼镜均高度适配,正在成为多模态AI模型重要的终端入口。 去年9月,Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起,AI智能终端新品全面爆发。 Meta创始人扎克伯格认为,未来AI眼镜将是重要发展趋势,它们的价格将因技术水平而定,售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
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只买龙头的老司机
2024-12-19 18:14:20
眼镜最有望成为AI视觉第一入口
【HXDZ】豆包视觉理解模型正式发布,眼镜最有望成为AI视觉第一入口 火山引擎Force大会上,字节正式发布#豆包视觉理解模型,该模型千tokens输入价格仅0.003元,一元钱可处理284张720P图片,比行业价格便宜85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务 🔥人类接受的信息超过80%来自视觉,视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界,同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级,新发布的视觉理解
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2024-12-19 18:09:20
“豆包模型”、AI终端等概念催化NOR Flash 需求
【中金科技硬件】AI对NOR Flash的需求,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。 近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动? 结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。 原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash,由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高,需要搭配
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只买龙头的老司机
2024-12-18 17:38:01
2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要
【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要 资料来源:火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始,以下是对豆包的测试: 一、火山引擎总裁 谭待 今天参加大会的很多参会者,我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户,你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型,也正因为如此,整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候,模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候,这个数涨到了5,000亿,到了9月份在深圳还是1
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2024-12-12 09:12:41
【华福字节AI会议要点】
1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势 广告、算力
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2024-12-11 09:12:51
豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即
【招商传媒 顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即,关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测
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2024-12-10 20:31:30
上海市并购重组行动方案公布:相当于一个月要重组1-2家
今天,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。 行动方案中提到,未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元,落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家,分摊到三年就是每年10家,每次并购交
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2024-12-08 13:32:49
AI产业如火如荼,后续行情如何演绎?且看五大机构点评
一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破, 特选取其中五个方向:1)端侧Agent、2)营销技术Mar-tech、3)企业方案决策、4)CRM、5)实时互动RTE,就崭露头角的公司及应用做一梳理。 (1)端侧Agent功能初步实现。 和苹果等端侧AI路径一样,屏幕识别、模拟 执行、强化学习,支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。 (2)广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎
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2024-12-08 12:51:44
从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大?
2024年9月24日并购六条发布以来,已有40多家上市公司披露并购重组(构成重大资产重组或发股收购),并购重组热情正如火如荼地进行。 此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德,因其实控人旗下有三家IPO终止,并购六条出台刚一天,就于9月25日抛出重大资产重组计划,筹划收购间接控股股东FERROTEC集团(即“日本磁性技术控股股份有限公司”,简称“日本磁控”)下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10
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2024-12-03 19:17:06
中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片
【重磅出击】 美国制裁升级,倒带加速国产替代,唯有自渡! 自立自强是唯一选择! 中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协
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2024-12-01 21:35:54
AI时代的物理化应用就是机器人
国盛证券【机器人的底层逻辑:AI时代的物理化应用就是机器人(附股)】 机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场
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2024-11-29 11:19:39
人形机器人:特斯拉展示optimus灵巧手进展
华福证券:人形机器人:特斯拉发布人形机器人新视频,展示optimus灵巧手进展(附股) Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频,展示了其灵巧手的最新进展,并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显,其右手在视频中几乎没有动作,而左手则展示了2次空接网球的动作,其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手,根据“中国机器人网”,该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。 视频中工作人员进行了2次抛球,将球抛至O
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2024-11-25 18:10:17
海外AI应用精彩纷呈
【开源证券】计算机行业周报:海外AI应用精彩纷呈 周观点:海外AI 应用精彩纷呈 推理模型能力提升,成本下探,有望催生应用繁荣9 月13 日,OpenAI 发布o1 系列模型,包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识,可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代,有望为AI 应用夯实基础底座。 海外AI
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2024-11-25 08:50:30
AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道
【海通传媒】周观点:#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道 本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。 我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机
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2024-11-24 17:55:43
HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地
华福证券: HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地 根据钛媒体,美将于下周公布对中的新出口限制,或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级,重点或将从AI芯片延伸至HBM,同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外,合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”,HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能,国产需求井喷 根据路透社,今年以来中国企业持续采购HBM,约占三星电子HBM销售额的30%,此举表明中国HBM市场的广阔需求,亦是对后续管制
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AI眼镜产业链全景深度解析
全球AI应用持续爆发,大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。 AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。 无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上,AI智能眼镜均高度适配,正在成为多模态AI模型重要的终端入口。 去年9月,Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起,AI智能终端新品全面爆发。 Meta创始人扎克伯格认为,未来AI眼镜将是重要发展趋势,它们的价格将因技术水平而定,售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
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2024-12-19 18:14:20
眼镜最有望成为AI视觉第一入口
【HXDZ】豆包视觉理解模型正式发布,眼镜最有望成为AI视觉第一入口 火山引擎Force大会上,字节正式发布#豆包视觉理解模型,该模型千tokens输入价格仅0.003元,一元钱可处理284张720P图片,比行业价格便宜85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务 🔥人类接受的信息超过80%来自视觉,视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界,同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级,新发布的视觉理解
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“豆包模型”、AI终端等概念催化NOR Flash 需求
【中金科技硬件】AI对NOR Flash的需求,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。 近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动? 结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。 原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash,由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高,需要搭配
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2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要
【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要 资料来源:火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始,以下是对豆包的测试: 一、火山引擎总裁 谭待 今天参加大会的很多参会者,我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户,你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型,也正因为如此,整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候,模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候,这个数涨到了5,000亿,到了9月份在深圳还是1
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【华福字节AI会议要点】
1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势 广告、算力
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豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即
【招商传媒 顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即,关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测
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上海市并购重组行动方案公布:相当于一个月要重组1-2家
今天,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。 行动方案中提到,未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元,落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家,分摊到三年就是每年10家,每次并购交
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AI产业如火如荼,后续行情如何演绎?且看五大机构点评
一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破, 特选取其中五个方向:1)端侧Agent、2)营销技术Mar-tech、3)企业方案决策、4)CRM、5)实时互动RTE,就崭露头角的公司及应用做一梳理。 (1)端侧Agent功能初步实现。 和苹果等端侧AI路径一样,屏幕识别、模拟 执行、强化学习,支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。 (2)广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎
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从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大?
2024年9月24日并购六条发布以来,已有40多家上市公司披露并购重组(构成重大资产重组或发股收购),并购重组热情正如火如荼地进行。 此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德,因其实控人旗下有三家IPO终止,并购六条出台刚一天,就于9月25日抛出重大资产重组计划,筹划收购间接控股股东FERROTEC集团(即“日本磁性技术控股股份有限公司”,简称“日本磁控”)下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10
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中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片
【重磅出击】 美国制裁升级,倒带加速国产替代,唯有自渡! 自立自强是唯一选择! 中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协
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AI时代的物理化应用就是机器人
国盛证券【机器人的底层逻辑:AI时代的物理化应用就是机器人(附股)】 机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场
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人形机器人:特斯拉展示optimus灵巧手进展
华福证券:人形机器人:特斯拉发布人形机器人新视频,展示optimus灵巧手进展(附股) Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频,展示了其灵巧手的最新进展,并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显,其右手在视频中几乎没有动作,而左手则展示了2次空接网球的动作,其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手,根据“中国机器人网”,该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。 视频中工作人员进行了2次抛球,将球抛至O
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海外AI应用精彩纷呈
【开源证券】计算机行业周报:海外AI应用精彩纷呈 周观点:海外AI 应用精彩纷呈 推理模型能力提升,成本下探,有望催生应用繁荣9 月13 日,OpenAI 发布o1 系列模型,包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识,可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代,有望为AI 应用夯实基础底座。 海外AI
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AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道
【海通传媒】周观点:#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道 本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。 我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机
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HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地
华福证券: HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地 根据钛媒体,美将于下周公布对中的新出口限制,或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级,重点或将从AI芯片延伸至HBM,同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外,合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”,HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能,国产需求井喷 根据路透社,今年以来中国企业持续采购HBM,约占三星电子HBM销售额的30%,此举表明中国HBM市场的广阔需求,亦是对后续管制
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-20 13:15:55
AI眼镜产业链全景深度解析
全球AI应用持续爆发,大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。 AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。 无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上,AI智能眼镜均高度适配,正在成为多模态AI模型重要的终端入口。 去年9月,Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起,AI智能终端新品全面爆发。 Meta创始人扎克伯格认为,未来AI眼镜将是重要发展趋势,它们的价格将因技术水平而定,售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
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2024-12-19 18:14:20
眼镜最有望成为AI视觉第一入口
【HXDZ】豆包视觉理解模型正式发布,眼镜最有望成为AI视觉第一入口 火山引擎Force大会上,字节正式发布#豆包视觉理解模型,该模型千tokens输入价格仅0.003元,一元钱可处理284张720P图片,比行业价格便宜85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务 🔥人类接受的信息超过80%来自视觉,视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界,同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级,新发布的视觉理解
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2024-12-19 18:09:20
“豆包模型”、AI终端等概念催化NOR Flash 需求
【中金科技硬件】AI对NOR Flash的需求,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。 近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动? 结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。 原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash,由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高,需要搭配
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2024-12-18 17:38:01
2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要
【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要 资料来源:火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始,以下是对豆包的测试: 一、火山引擎总裁 谭待 今天参加大会的很多参会者,我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户,你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型,也正因为如此,整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候,模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候,这个数涨到了5,000亿,到了9月份在深圳还是1
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2024-12-12 09:12:41
【华福字节AI会议要点】
1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势 广告、算力
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2024-12-11 09:12:51
豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即
【招商传媒 顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即,关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测
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上海市并购重组行动方案公布:相当于一个月要重组1-2家
今天,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。 行动方案中提到,未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元,落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家,分摊到三年就是每年10家,每次并购交
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2024-12-08 13:32:49
AI产业如火如荼,后续行情如何演绎?且看五大机构点评
一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破, 特选取其中五个方向:1)端侧Agent、2)营销技术Mar-tech、3)企业方案决策、4)CRM、5)实时互动RTE,就崭露头角的公司及应用做一梳理。 (1)端侧Agent功能初步实现。 和苹果等端侧AI路径一样,屏幕识别、模拟 执行、强化学习,支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。 (2)广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎
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2024-12-08 12:51:44
从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大?
2024年9月24日并购六条发布以来,已有40多家上市公司披露并购重组(构成重大资产重组或发股收购),并购重组热情正如火如荼地进行。 此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德,因其实控人旗下有三家IPO终止,并购六条出台刚一天,就于9月25日抛出重大资产重组计划,筹划收购间接控股股东FERROTEC集团(即“日本磁性技术控股股份有限公司”,简称“日本磁控”)下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10
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2024-12-03 19:17:06
中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片
【重磅出击】 美国制裁升级,倒带加速国产替代,唯有自渡! 自立自强是唯一选择! 中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协
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2024-12-01 21:35:54
AI时代的物理化应用就是机器人
国盛证券【机器人的底层逻辑:AI时代的物理化应用就是机器人(附股)】 机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场
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2024-11-29 11:19:39
人形机器人:特斯拉展示optimus灵巧手进展
华福证券:人形机器人:特斯拉发布人形机器人新视频,展示optimus灵巧手进展(附股) Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频,展示了其灵巧手的最新进展,并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显,其右手在视频中几乎没有动作,而左手则展示了2次空接网球的动作,其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手,根据“中国机器人网”,该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。 视频中工作人员进行了2次抛球,将球抛至O
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2024-11-25 18:10:17
海外AI应用精彩纷呈
【开源证券】计算机行业周报:海外AI应用精彩纷呈 周观点:海外AI 应用精彩纷呈 推理模型能力提升,成本下探,有望催生应用繁荣9 月13 日,OpenAI 发布o1 系列模型,包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识,可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代,有望为AI 应用夯实基础底座。 海外AI
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2024-11-25 08:50:30
AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道
【海通传媒】周观点:#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道 本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。 我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机
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2024-11-24 17:55:43
HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地
华福证券: HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地 根据钛媒体,美将于下周公布对中的新出口限制,或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级,重点或将从AI芯片延伸至HBM,同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外,合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”,HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能,国产需求井喷 根据路透社,今年以来中国企业持续采购HBM,约占三星电子HBM销售额的30%,此举表明中国HBM市场的广阔需求,亦是对后续管制
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2024-12-20 13:15:55
AI眼镜产业链全景深度解析
全球AI应用持续爆发,大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。 AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。 无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上,AI智能眼镜均高度适配,正在成为多模态AI模型重要的终端入口。 去年9月,Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起,AI智能终端新品全面爆发。 Meta创始人扎克伯格认为,未来AI眼镜将是重要发展趋势,它们的价格将因技术水平而定,售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
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2024-12-19 18:14:20
眼镜最有望成为AI视觉第一入口
【HXDZ】豆包视觉理解模型正式发布,眼镜最有望成为AI视觉第一入口 火山引擎Force大会上,字节正式发布#豆包视觉理解模型,该模型千tokens输入价格仅0.003元,一元钱可处理284张720P图片,比行业价格便宜85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务 🔥人类接受的信息超过80%来自视觉,视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界,同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级,新发布的视觉理解
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“豆包模型”、AI终端等概念催化NOR Flash 需求
【中金科技硬件】AI对NOR Flash的需求,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。 近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动? 结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。 原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash,由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高,需要搭配
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2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要
【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要 资料来源:火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始,以下是对豆包的测试: 一、火山引擎总裁 谭待 今天参加大会的很多参会者,我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户,你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型,也正因为如此,整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候,模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候,这个数涨到了5,000亿,到了9月份在深圳还是1
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【华福字节AI会议要点】
1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势 广告、算力
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豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即
【招商传媒 顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即,关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测
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上海市并购重组行动方案公布:相当于一个月要重组1-2家
今天,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。 行动方案中提到,未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元,落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家,分摊到三年就是每年10家,每次并购交
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AI产业如火如荼,后续行情如何演绎?且看五大机构点评
一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破, 特选取其中五个方向:1)端侧Agent、2)营销技术Mar-tech、3)企业方案决策、4)CRM、5)实时互动RTE,就崭露头角的公司及应用做一梳理。 (1)端侧Agent功能初步实现。 和苹果等端侧AI路径一样,屏幕识别、模拟 执行、强化学习,支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。 (2)广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎
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从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大?
2024年9月24日并购六条发布以来,已有40多家上市公司披露并购重组(构成重大资产重组或发股收购),并购重组热情正如火如荼地进行。 此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德,因其实控人旗下有三家IPO终止,并购六条出台刚一天,就于9月25日抛出重大资产重组计划,筹划收购间接控股股东FERROTEC集团(即“日本磁性技术控股股份有限公司”,简称“日本磁控”)下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10
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中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片
【重磅出击】 美国制裁升级,倒带加速国产替代,唯有自渡! 自立自强是唯一选择! 中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协
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AI时代的物理化应用就是机器人
国盛证券【机器人的底层逻辑:AI时代的物理化应用就是机器人(附股)】 机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场
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人形机器人:特斯拉展示optimus灵巧手进展
华福证券:人形机器人:特斯拉发布人形机器人新视频,展示optimus灵巧手进展(附股) Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频,展示了其灵巧手的最新进展,并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显,其右手在视频中几乎没有动作,而左手则展示了2次空接网球的动作,其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手,根据“中国机器人网”,该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。 视频中工作人员进行了2次抛球,将球抛至O
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海外AI应用精彩纷呈
【开源证券】计算机行业周报:海外AI应用精彩纷呈 周观点:海外AI 应用精彩纷呈 推理模型能力提升,成本下探,有望催生应用繁荣9 月13 日,OpenAI 发布o1 系列模型,包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识,可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代,有望为AI 应用夯实基础底座。 海外AI
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2024-11-25 08:50:30
AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道
【海通传媒】周观点:#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道 本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。 我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-11-24 17:55:43
HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地
华福证券: HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地 根据钛媒体,美将于下周公布对中的新出口限制,或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级,重点或将从AI芯片延伸至HBM,同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外,合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”,HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能,国产需求井喷 根据路透社,今年以来中国企业持续采购HBM,约占三星电子HBM销售额的30%,此举表明中国HBM市场的广阔需求,亦是对后续管制
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精智达
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联瑞新材
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柏诚股份
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华海清科
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-20 13:15:55
AI眼镜产业链全景深度解析
全球AI应用持续爆发,大型语言模型竞争推动AI端侧应用硬件加速落地。 AI智能眼镜成为AI落地最适配硬件之一。 无论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上,AI智能眼镜均高度适配,正在成为多模态AI模型重要的终端入口。 去年9月,Ray-BanMeta 发布AI智能眼镜引爆全球市场。后续包括国内的多家厂商加码布局AI眼镜赛道。今年11月起,AI智能终端新品全面爆发。 Meta创始人扎克伯格认为,未来AI眼镜将是重要发展趋势,它们的价格将因技术水平而定,售价在300美元左右的AI眼镜或将成为爆款。
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亿道信息
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瑞芯微
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云天励飞
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-19 18:14:20
眼镜最有望成为AI视觉第一入口
【HXDZ】豆包视觉理解模型正式发布,眼镜最有望成为AI视觉第一入口 火山引擎Force大会上,字节正式发布#豆包视觉理解模型,该模型千tokens输入价格仅0.003元,一元钱可处理284张720P图片,比行业价格便宜85%。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,可完成#分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务 🔥人类接受的信息超过80%来自视觉,视觉理解将极大地拓展大模型的能力边界,同时也会降低人们与大模型交互的门槛。本次豆包大模型全面升级,新发布的视觉理解
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兆易创新
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东芯股份
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亿道信息
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瑞芯微
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-19 18:09:20
“豆包模型”、AI终端等概念催化NOR Flash 需求
【中金科技硬件】AI对NOR Flash的需求,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。 近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动? 结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。 原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR Flash,由于AI耳机对降噪、识别等算法要求更高,需要搭配
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兆易创新
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恒烁股份
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普冉股份
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东芯股份
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佰维存储
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-18 17:38:01
2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要
【国盛计算机】2024冬季火山引擎force原动力大会会议纪要 资料来源:火山引擎视频号直播 2024火山引擎冬季force原动力大会正式开始,以下是对豆包的测试: 一、火山引擎总裁 谭待 今天参加大会的很多参会者,我想你们首先自己就是豆包APP的深度用户,你们所在的企业也在各个场景里面深度的使用着豆包大模型,也正因为如此,整个豆包大模型的日均调用量也在高速的增长。 5月份刚推出的时候,模型的日均tokens调用量是1,200亿。到了7月份的时候,这个数涨到了5,000亿,到了9月份在深圳还是1
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润欣科技
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-12 09:12:41
【华福字节AI会议要点】
1、字节AI应用的市场表现 海外市场表现强劲:在美国地区的应用下载榜里,字节的AI版小红书登顶第一名,下载量比ChatGPT还高,在东南亚菲律宾排名也非常高,虽然在美国主打的是纯应用如AI教育、AI小红书等,不是直接以大模型形式推广。 国内市场占据优势:在国内,豆包位于所有应用下载的前列,十月份时已达1000万日活,在AI应用下载榜里,除豆包外很难找到其他排名靠前的大模型AI产品,在国内AI应用中占据统治地位,用户量在国内排第一,甚至很多家长的小孩都在使用。 2、字节做C端应用的优势 广告、算力
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三维通信
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视觉中国
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移远通信
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奋达科技
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-12-11 09:12:51
豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即
【招商传媒 顾佳团队】豆包大模型: 豆包用户量持续增加,电脑版上线在即,关注产业链相关变化 1、11月豆包下载量全球第二,国内第一。根据量子位数据显示,截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接近900万,增长率超过15%。 2、字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。 12月10日,字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测
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蓝色光标
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引力传媒
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省广集团
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海天瑞声
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三维通信
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花明之路
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2024-12-10 20:31:30
上海市并购重组行动方案公布:相当于一个月要重组1-2家
今天,上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》。其中提出,力争到2027年,落地一批重点行业代表性并购案例,在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司,形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元。 行动方案中提到,未来三年即2025-2027年形成3000亿元并购交易规模,激活总资产超2万亿元,落地一批重点行业代表性并购案例。如果每笔并购交易规模在100亿元就是30家,分摊到三年就是每年10家,每次并购交
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新华传媒
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长江投资
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花明之路
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2024-12-08 13:32:49
AI产业如火如荼,后续行情如何演绎?且看五大机构点评
一、【国盛证券】我们看到不同AI应用方向正在产品侧和变现侧取得突破, 特选取其中五个方向:1)端侧Agent、2)营销技术Mar-tech、3)企业方案决策、4)CRM、5)实时互动RTE,就崭露头角的公司及应用做一梳理。 (1)端侧Agent功能初步实现。 和苹果等端侧AI路径一样,屏幕识别、模拟 执行、强化学习,支持了Agent功能逐步实现。智谱推出的AutoGLM也展示了线上购物及点外卖等Phone Use能力。 (2)广告技术驱动精准匹配和智能出价。 Applovin通过Axon推荐引擎
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福石控股
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天娱数科
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华扬联众
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花明之路
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2024-12-08 12:51:44
从已公告重组案例总结未来还有哪些公司重组概率大?
2024年9月24日并购六条发布以来,已有40多家上市公司披露并购重组(构成重大资产重组或发股收购),并购重组热情正如火如荼地进行。 此前全网广为流传的小作文中的列出的标的富乐德,因其实控人旗下有三家IPO终止,并购六条出台刚一天,就于9月25日抛出重大资产重组计划,筹划收购间接控股股东FERROTEC集团(即“日本磁性技术控股股份有限公司”,简称“日本磁控”)下属半导体产业相关资产。小作文中另一标的阳谷华泰也在10月31日公告拟通过发行股份及支付现金的方式向实控人等购买其合计持有的波米科技10
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花明之路
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2024-12-03 19:17:06
中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片
【重磅出击】 美国制裁升级,倒带加速国产替代,唯有自渡! 自立自强是唯一选择! 中国四大协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 🔺17:51:19【中国互联网协会:呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片】 🔺17:57:25【中国汽车工业协会:为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片】 🔺17:59:53【中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片】 🔺18:29:59【中国通信企业协
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中芯国际
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华大九天
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华培动力
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花明之路
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2024-12-01 21:35:54
AI时代的物理化应用就是机器人
国盛证券【机器人的底层逻辑:AI时代的物理化应用就是机器人(附股)】 机器人的底层长期逻辑:任何新技术都必须有物理化的应用,互联网时代最受益的是苹果,产业链布局上打通了产品(iPhone)-软件算法(iOS)-芯片(A),成为了全球市值第一公司;而AI时代的物理化应用就是机器人(包括智能车和人形机器人),特斯拉也打通了Optimus- FSD-Dojo,因此t链机器人是战略上的选择! 本轮行情短期驱动因素:t链定点、量产临近+华为为代表的国产头部科技企业入局,全球共振开启,t链和潜在h链互相暖场
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丰立智能
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兆威机电
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花明之路
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2024-11-29 11:19:39
人形机器人:特斯拉展示optimus灵巧手进展
华福证券:人形机器人:特斯拉发布人形机器人新视频,展示optimus灵巧手进展(附股) Tesla Optimus近日在X平台发布最新视频,展示了其灵巧手的最新进展,并配文“Got a new hand for Black Friday”。视频中的Optimus两只手外观区别较为明显,其右手在视频中几乎没有动作,而左手则展示了2次空接网球的动作,其左手很可能系在10月份首次亮相的22自由度灵巧手,根据“中国机器人网”,该灵巧手使用空心杯+丝杠+腱绳方案。 视频中工作人员进行了2次抛球,将球抛至O
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鸣志电器
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2024-11-25 18:10:17
海外AI应用精彩纷呈
【开源证券】计算机行业周报:海外AI应用精彩纷呈 周观点:海外AI 应用精彩纷呈 推理模型能力提升,成本下探,有望催生应用繁荣9 月13 日,OpenAI 发布o1 系列模型,包括o1-preview、o1-mini。o1-preview 拥有强大的推理能力和广泛的世界知识,可以推理复杂的任务并在科学、编码和数学领域解决比以前模型更困难的问题。o1-mini 较o1-preview 更快、便宜80%、在编码任务方面更具竞争力。推理模型快速迭代,有望为AI 应用夯实基础底座。 海外AI
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AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道
【海通传媒】周观点:#AI应用持续更新、关注AI玩具新赛道 本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。 我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机
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2024-11-24 17:55:43
HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地
华福证券: HBM或为美管制重点,GPU后的国产关键阵地 根据钛媒体,美将于下周公布对中的新出口限制,或将有200家中国芯片公司列入限制名单。本轮美国管制再次升级,重点或将从AI芯片延伸至HBM,同时涵盖HBM颗粒产品与制造设备的出口。此外,合肥长鑫等国内优质存储厂商或进入“实体清单”,HBM或将成为继AI芯片后的又一国产化重要阵地。 DRAM增长核心动能,国产需求井喷 根据路透社,今年以来中国企业持续采购HBM,约占三星电子HBM销售额的30%,此举表明中国HBM市场的广阔需求,亦是对后续管制
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