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2024目标翻倍！

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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-08-01 12:21:11

利好云集!AI智能新终端，AR眼镜有望爆发！

近期AR眼镜行业利好刺激密集，最新来看，Meta今天公布了2024年Q2季度财报，扎克伯格表示Ray-Ban Meta眼镜的受欢迎程度继续超出预期，市场需求超过了产能。此外7月30日早，扎克伯格和英伟达黄教主就AI展开探讨，其中扎克伯格提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品。“ 民生电子认为：AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。各大海内外厂商也在积极布局AR新品： ①Rokid：7月25日，AR Lite

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博士眼镜
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歌尔股份
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佳禾智能
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水晶光电
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伟时电子

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全梭哈的小韭菜

2024-05-17 12:37:10

北京低空规划首提安防反制，雷科防务巨大预期差：北京+低空安防反制

北京低空经济是首提安防反制能力。因此这个分支是存在炒作预期差的。先上两个雷科防务在互动平台的回复截图：公司表示：公司面向航空安全领域推出了鸟情探驱管一体化系统，主要完成机场鸟情的探测识别、驱离、管理一体化工作，已顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，已落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；此外，公司的无人机防御系统在民航领域能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等。公司有保障航空器飞行起降安全的相关产品应用，以及无人机防御反制的相关产品应用，能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等

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北纬科技
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万丰奥威
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新晨科技

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全梭哈的小韭菜

2024-05-16 17:12:56

催化密集到来，量子科技值得关注！

cls日内就发布了3条关于量子科技的利好，新质生产力分支很多，其实大多都是缺一个催化，所以当某个新质生产力分支利好消息催化密集的时候，可能就会有转强的机会，类似于昨天和今天的低空经济。而近期量子科技催化较多的内部分支还是量子计算。量子计算概念股：国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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科大国创
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全梭哈的小韭菜

2024-04-26 12:18:20

中国长城：低位量子科技+AI服务器国家队

量子科技方面：中国长城的量子技术主要涉及量子计算和量子通信两个方面。在量子计算领域，中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建了量子实验室，该实验室主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研、量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。此外，中国长城还关注量子芯片科技，并有一定的研发投入，专注于自主计算硬件产业、系统装备主责主业，构建了从芯片、整机、PLC、网络交换设备到应用系统等完整的产品产业生态链 AI服务器方面：公司旨在打造国家网信事业核心战略科技力量，聚焦自

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中国长城
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科大国创
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2024-03-04 12:12:45

低位挖掘！英伟达+华为昇腾等AI服务器核心供应商，东材科技高速树脂深度受益AI发展。

东材科技是台光在大陆的核心供应商，公司双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，充分将受益国内高端AI服务器的需求放量。同时，东材也是台光海外的核心供应商，从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%。（A100服务器UBB用M7+覆铜板，OAM用M6+覆铜板，M6+和M7+均需要双马BMI树脂）且东材科技近期在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已

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东材科技

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2024-03-02 19:06:55

被忽视的千亿赛道！氢能有多大，电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理

近期氢能源行业整体利好频发，大家应该也都看到了，就不再赘述。那对整个氢能源产业链熟悉的朋友应该知道，这两年产业链内部最强的主线是氢能源电解槽，截至 2023 年 12 月， 2023 年我国累计电解槽招中标项目已达 36 个，制氢装机总规模突破 1587.92 MW；行业招标放量趋势确定，因此电解槽领域个股在最近两年的氢能源行情中都是最为活跃。但市场空间和电解槽高度关联的制氢电源领域却遭到市场忽视，还未充分定价。概念炒作向来是炒新不炒旧，氢能源产业链内部制氢电源分支目前公开的研报很少，又

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时代电气
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禾望电气
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阳光电源

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全梭哈的小韭菜

2024-03-01 11:43:27

华为算力遗珠！银信科技，超聚变+华鲲振宇+华为存储

银信科技是华为超聚变数字技术有限公司的经销商。银信科技是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。公司是华为存储的一级经销商，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。此外公司主业属于金融，受益金融信创。目前华为超聚变经销商天源迪科、荣科科技等此前都已经是积累了较大涨幅，且存储方面，AI 手机有三个方向的增量，存储，散热，结构轻量化，散热持续爆发，存储方向潜在空间较大，目前盘面已经有资金开始拿先手了。睿能科技今日反包涨停，万润科技盘中异动，江波龙，佰维存储等异动明显，银信科技目前

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银信科技
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万润科技
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睿能科技
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荣科科技
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江波龙

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全梭哈的小韭菜

2024-02-28 12:46:42

港股教育股涨疯了，A股教育股逢调整可上车，板块梳理。

美股昨夜高途大涨30%，今日港股思考乐教育大涨13%，卓越教育集团大涨超24%，而A股的核心学大教育已经新高，但板块整体仍处于相对低位，且日内由于小盘杀跌，导致多数教育股盘中跟着走弱，出现上车机会。目前政策端国内偏宽松，最新消息看：深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号，板块短期涨幅不小，但估值仍处于历史低位，且A股教育板块相对外盘仍然较小，回调即是上车机会。个人比较关注盛通股份：中小学教育+AI等先进科学教育双属性。传智教育：职业教育+华为鸿蒙培训。这两个题材均有一定

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传智教育
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2024-02-21 19:48:41

国家队进场！国产算力迎发展良机！

消息面上，今日盘后：国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI，但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI，信号意义重大。而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大，那么央企加码AI，最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性，预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。受益方向梳理：一、国产算力：①AI芯片：寒武纪、海光信息。 ②华为昇腾：高新发展、神州数码、软通动力

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高新发展
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2024-02-07 12:42:45

实锤飞行汽车订单+地处安徽合肥，万安科技低位有望起爆！

飞行汽车近期两个主要产业刺激消息，一个是2月5号晚上　万丰奥威与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。目前万丰奥威两连板，且有望进一步晋级。而整个A股目前飞行汽车订单有实锤的也就两个，一个长源东谷，但公司股价一涨停就改口导致游资看不上，另一个就是万安科技1月30日盘后公告：近日收到国内某知名飞行汽车公司（出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。若后续实质性销售订单顺

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万安科技
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中信海直
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2024-01-29 12:58:05

中字头行情少得了中药？叠加CRO遭美制裁，医药类基金还能去哪儿？

本周五受到美中特别委员会提案禁止华大基因、药明康德等公司影响，导致药明康德、药明生物调整幅度较大，CXO板块整体受挫。当前可以重点配置中药方向，三点原因：1）国内政策环境友好，不受中美关系影响，为自主独立的行业；CRO出来的机构资金可能会去往中药 2）中药国企居多，在新一轮国企改革下经营向上； 3）两会临近，预计会有一些鼓励政策出台，同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求，创新崛起下有不断的新技术和新产品供给，医保费用整体是持续增长的这三点，就不用担心中长期医药行情，从

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中国医药
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2024-01-17 11:55:50

支持，算力CPO是多次带动市场反转的，新易盛、天孚通信、中际旭创这3个业绩确定性最强的三剑客日内都偏强，这次可能不一样

@一买就涨的韭菜（已封号）：美股英伟达即将600美元，cpo能共振大盘吗？

美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据全部公布完成，年前没有什么利空消息了。新易盛连涨3天，大盘这样上午都没跌，下午是否会共振大盘大幅反弹。情绪这边深中华已经7板，情绪先于指数，挖掘一个名字带华的cpo，华西股份。美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据

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2024-01-16 15:45:05

望变电气——变压器遗珠，24年产能落地将出海，低市值+低估值，

变压器是当前市场少有的受益出口+国内双重增长逻辑的个股，国内逻辑不用多说，特高压+新型电力系统建设加速，对变压器的需求持续增长。海外看，去年11月欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网。这也刺激了国内电力设备领域出海的机会，智能电表方向走出了海兴电力、三星医疗等牛股，近期资金对于变压器领域出海逻辑的资金共识也在进一步攀升，金盘科技大幅上涨，华明装备趋势加速，伊戈尔短期活跃，今日更是发酵了整个板块，四季度成

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望变电气
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扬电科技
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金盘科技
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华明装备

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2024-01-12 14:47:19

中国版星链周末发酵，万通发展地产转型卫星通信值得埋伏

俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。据报道，2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台。中国星网计划从那里发射卫星。而上波卫星通信概念的牛股基本都是套牢盘较大，因此上波没有跟随卫星通信概念炒作的个股反而更值得关注。万通发

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上海沪工
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南京熊猫
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中国卫星
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中国卫通
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万通发展

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2024-01-08 12:36:48

《柒两人生》《繁花》引爆XR虚拟拍摄，板块明显低估，值得重视

催化1：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。该剧创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，是国内首部虚拟制片短剧。催化2：《繁花》幕后华美镜头大量通过XR（混合现实）和VP（虚拟制作&虚拟引擎）技术实现，拍摄于烧糖文化VP影棚。行业人士表示，由于虚拟制作技术能够以更低的成本和更高的效率还原实景未来将逐渐成为电影、电视剧拍摄标配技术。 XR 虚拟拍摄作为新型影视制作技术，应用场景已经拓展至短剧制作、综艺、直播等场景，以《柒

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奥拓电子
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洲明科技
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双象股份
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亿道信息
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卡莱特

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2024-08-01 12:21:11

利好云集!AI智能新终端，AR眼镜有望爆发！

近期AR眼镜行业利好刺激密集，最新来看，Meta今天公布了2024年Q2季度财报，扎克伯格表示Ray-Ban Meta眼镜的受欢迎程度继续超出预期，市场需求超过了产能。此外7月30日早，扎克伯格和英伟达黄教主就AI展开探讨，其中扎克伯格提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品。“ 民生电子认为：AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。各大海内外厂商也在积极布局AR新品： ①Rokid：7月25日，AR Lite

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北京低空规划首提安防反制，雷科防务巨大预期差：北京+低空安防反制

北京低空经济是首提安防反制能力。因此这个分支是存在炒作预期差的。先上两个雷科防务在互动平台的回复截图：公司表示：公司面向航空安全领域推出了鸟情探驱管一体化系统，主要完成机场鸟情的探测识别、驱离、管理一体化工作，已顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，已落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；此外，公司的无人机防御系统在民航领域能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等。公司有保障航空器飞行起降安全的相关产品应用，以及无人机防御反制的相关产品应用，能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等

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催化密集到来，量子科技值得关注！

cls日内就发布了3条关于量子科技的利好，新质生产力分支很多，其实大多都是缺一个催化，所以当某个新质生产力分支利好消息催化密集的时候，可能就会有转强的机会，类似于昨天和今天的低空经济。而近期量子科技催化较多的内部分支还是量子计算。量子计算概念股：国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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中国长城：低位量子科技+AI服务器国家队

量子科技方面：中国长城的量子技术主要涉及量子计算和量子通信两个方面。在量子计算领域，中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建了量子实验室，该实验室主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研、量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。此外，中国长城还关注量子芯片科技，并有一定的研发投入，专注于自主计算硬件产业、系统装备主责主业，构建了从芯片、整机、PLC、网络交换设备到应用系统等完整的产品产业生态链 AI服务器方面：公司旨在打造国家网信事业核心战略科技力量，聚焦自

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低位挖掘！英伟达+华为昇腾等AI服务器核心供应商，东材科技高速树脂深度受益AI发展。

东材科技是台光在大陆的核心供应商，公司双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，充分将受益国内高端AI服务器的需求放量。同时，东材也是台光海外的核心供应商，从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%。（A100服务器UBB用M7+覆铜板，OAM用M6+覆铜板，M6+和M7+均需要双马BMI树脂）且东材科技近期在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已

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被忽视的千亿赛道！氢能有多大，电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理

近期氢能源行业整体利好频发，大家应该也都看到了，就不再赘述。那对整个氢能源产业链熟悉的朋友应该知道，这两年产业链内部最强的主线是氢能源电解槽，截至 2023 年 12 月， 2023 年我国累计电解槽招中标项目已达 36 个，制氢装机总规模突破 1587.92 MW；行业招标放量趋势确定，因此电解槽领域个股在最近两年的氢能源行情中都是最为活跃。但市场空间和电解槽高度关联的制氢电源领域却遭到市场忽视，还未充分定价。概念炒作向来是炒新不炒旧，氢能源产业链内部制氢电源分支目前公开的研报很少，又

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华为算力遗珠！银信科技，超聚变+华鲲振宇+华为存储

银信科技是华为超聚变数字技术有限公司的经销商。银信科技是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。公司是华为存储的一级经销商，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。此外公司主业属于金融，受益金融信创。目前华为超聚变经销商天源迪科、荣科科技等此前都已经是积累了较大涨幅，且存储方面，AI 手机有三个方向的增量，存储，散热，结构轻量化，散热持续爆发，存储方向潜在空间较大，目前盘面已经有资金开始拿先手了。睿能科技今日反包涨停，万润科技盘中异动，江波龙，佰维存储等异动明显，银信科技目前

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港股教育股涨疯了，A股教育股逢调整可上车，板块梳理。

美股昨夜高途大涨30%，今日港股思考乐教育大涨13%，卓越教育集团大涨超24%，而A股的核心学大教育已经新高，但板块整体仍处于相对低位，且日内由于小盘杀跌，导致多数教育股盘中跟着走弱，出现上车机会。目前政策端国内偏宽松，最新消息看：深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号，板块短期涨幅不小，但估值仍处于历史低位，且A股教育板块相对外盘仍然较小，回调即是上车机会。个人比较关注盛通股份：中小学教育+AI等先进科学教育双属性。传智教育：职业教育+华为鸿蒙培训。这两个题材均有一定

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国家队进场！国产算力迎发展良机！

消息面上，今日盘后：国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI，但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI，信号意义重大。而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大，那么央企加码AI，最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性，预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。受益方向梳理：一、国产算力：①AI芯片：寒武纪、海光信息。 ②华为昇腾：高新发展、神州数码、软通动力

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实锤飞行汽车订单+地处安徽合肥，万安科技低位有望起爆！

飞行汽车近期两个主要产业刺激消息，一个是2月5号晚上　万丰奥威与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。目前万丰奥威两连板，且有望进一步晋级。而整个A股目前飞行汽车订单有实锤的也就两个，一个长源东谷，但公司股价一涨停就改口导致游资看不上，另一个就是万安科技1月30日盘后公告：近日收到国内某知名飞行汽车公司（出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。若后续实质性销售订单顺

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中字头行情少得了中药？叠加CRO遭美制裁，医药类基金还能去哪儿？

本周五受到美中特别委员会提案禁止华大基因、药明康德等公司影响，导致药明康德、药明生物调整幅度较大，CXO板块整体受挫。当前可以重点配置中药方向，三点原因：1）国内政策环境友好，不受中美关系影响，为自主独立的行业；CRO出来的机构资金可能会去往中药 2）中药国企居多，在新一轮国企改革下经营向上； 3）两会临近，预计会有一些鼓励政策出台，同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求，创新崛起下有不断的新技术和新产品供给，医保费用整体是持续增长的这三点，就不用担心中长期医药行情，从

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支持，算力CPO是多次带动市场反转的，新易盛、天孚通信、中际旭创这3个业绩确定性最强的三剑客日内都偏强，这次可能不一样

@一买就涨的韭菜（已封号）：美股英伟达即将600美元，cpo能共振大盘吗？

美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据全部公布完成，年前没有什么利空消息了。新易盛连涨3天，大盘这样上午都没跌，下午是否会共振大盘大幅反弹。情绪这边深中华已经7板，情绪先于指数，挖掘一个名字带华的cpo，华西股份。美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据

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望变电气——变压器遗珠，24年产能落地将出海，低市值+低估值，

变压器是当前市场少有的受益出口+国内双重增长逻辑的个股，国内逻辑不用多说，特高压+新型电力系统建设加速，对变压器的需求持续增长。海外看，去年11月欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网。这也刺激了国内电力设备领域出海的机会，智能电表方向走出了海兴电力、三星医疗等牛股，近期资金对于变压器领域出海逻辑的资金共识也在进一步攀升，金盘科技大幅上涨，华明装备趋势加速，伊戈尔短期活跃，今日更是发酵了整个板块，四季度成

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2024-01-12 14:47:19

中国版星链周末发酵，万通发展地产转型卫星通信值得埋伏

俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。据报道，2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台。中国星网计划从那里发射卫星。而上波卫星通信概念的牛股基本都是套牢盘较大，因此上波没有跟随卫星通信概念炒作的个股反而更值得关注。万通发

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上海沪工
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南京熊猫
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中国卫星
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中国卫通
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万通发展

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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-01-08 12:36:48

《柒两人生》《繁花》引爆XR虚拟拍摄，板块明显低估，值得重视

催化1：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。该剧创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，是国内首部虚拟制片短剧。催化2：《繁花》幕后华美镜头大量通过XR（混合现实）和VP（虚拟制作&虚拟引擎）技术实现，拍摄于烧糖文化VP影棚。行业人士表示，由于虚拟制作技术能够以更低的成本和更高的效率还原实景未来将逐渐成为电影、电视剧拍摄标配技术。 XR 虚拟拍摄作为新型影视制作技术，应用场景已经拓展至短剧制作、综艺、直播等场景，以《柒

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奥拓电子
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洲明科技
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双象股份
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亿道信息
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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-08-01 12:21:11

利好云集!AI智能新终端，AR眼镜有望爆发！

近期AR眼镜行业利好刺激密集，最新来看，Meta今天公布了2024年Q2季度财报，扎克伯格表示Ray-Ban Meta眼镜的受欢迎程度继续超出预期，市场需求超过了产能。此外7月30日早，扎克伯格和英伟达黄教主就AI展开探讨，其中扎克伯格提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品。“ 民生电子认为：AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。各大海内外厂商也在积极布局AR新品： ①Rokid：7月25日，AR Lite

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博士眼镜
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2024-05-17 12:37:10

北京低空规划首提安防反制，雷科防务巨大预期差：北京+低空安防反制

北京低空经济是首提安防反制能力。因此这个分支是存在炒作预期差的。先上两个雷科防务在互动平台的回复截图：公司表示：公司面向航空安全领域推出了鸟情探驱管一体化系统，主要完成机场鸟情的探测识别、驱离、管理一体化工作，已顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，已落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；此外，公司的无人机防御系统在民航领域能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等。公司有保障航空器飞行起降安全的相关产品应用，以及无人机防御反制的相关产品应用，能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等

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全梭哈的小韭菜

2024-05-16 17:12:56

催化密集到来，量子科技值得关注！

cls日内就发布了3条关于量子科技的利好，新质生产力分支很多，其实大多都是缺一个催化，所以当某个新质生产力分支利好消息催化密集的时候，可能就会有转强的机会，类似于昨天和今天的低空经济。而近期量子科技催化较多的内部分支还是量子计算。量子计算概念股：国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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全梭哈的小韭菜

2024-04-26 12:18:20

中国长城：低位量子科技+AI服务器国家队

量子科技方面：中国长城的量子技术主要涉及量子计算和量子通信两个方面。在量子计算领域，中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建了量子实验室，该实验室主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研、量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。此外，中国长城还关注量子芯片科技，并有一定的研发投入，专注于自主计算硬件产业、系统装备主责主业，构建了从芯片、整机、PLC、网络交换设备到应用系统等完整的产品产业生态链 AI服务器方面：公司旨在打造国家网信事业核心战略科技力量，聚焦自

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中国长城
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2024-03-04 12:12:45

低位挖掘！英伟达+华为昇腾等AI服务器核心供应商，东材科技高速树脂深度受益AI发展。

东材科技是台光在大陆的核心供应商，公司双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，充分将受益国内高端AI服务器的需求放量。同时，东材也是台光海外的核心供应商，从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%。（A100服务器UBB用M7+覆铜板，OAM用M6+覆铜板，M6+和M7+均需要双马BMI树脂）且东材科技近期在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已

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东材科技

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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-03-02 19:06:55

被忽视的千亿赛道！氢能有多大，电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理

近期氢能源行业整体利好频发，大家应该也都看到了，就不再赘述。那对整个氢能源产业链熟悉的朋友应该知道，这两年产业链内部最强的主线是氢能源电解槽，截至 2023 年 12 月， 2023 年我国累计电解槽招中标项目已达 36 个，制氢装机总规模突破 1587.92 MW；行业招标放量趋势确定，因此电解槽领域个股在最近两年的氢能源行情中都是最为活跃。但市场空间和电解槽高度关联的制氢电源领域却遭到市场忽视，还未充分定价。概念炒作向来是炒新不炒旧，氢能源产业链内部制氢电源分支目前公开的研报很少，又

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时代电气
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全梭哈的小韭菜

2024-03-01 11:43:27

华为算力遗珠！银信科技，超聚变+华鲲振宇+华为存储

银信科技是华为超聚变数字技术有限公司的经销商。银信科技是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。公司是华为存储的一级经销商，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。此外公司主业属于金融，受益金融信创。目前华为超聚变经销商天源迪科、荣科科技等此前都已经是积累了较大涨幅，且存储方面，AI 手机有三个方向的增量，存储，散热，结构轻量化，散热持续爆发，存储方向潜在空间较大，目前盘面已经有资金开始拿先手了。睿能科技今日反包涨停，万润科技盘中异动，江波龙，佰维存储等异动明显，银信科技目前

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银信科技
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睿能科技
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2024-02-28 12:46:42

港股教育股涨疯了，A股教育股逢调整可上车，板块梳理。

美股昨夜高途大涨30%，今日港股思考乐教育大涨13%，卓越教育集团大涨超24%，而A股的核心学大教育已经新高，但板块整体仍处于相对低位，且日内由于小盘杀跌，导致多数教育股盘中跟着走弱，出现上车机会。目前政策端国内偏宽松，最新消息看：深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号，板块短期涨幅不小，但估值仍处于历史低位，且A股教育板块相对外盘仍然较小，回调即是上车机会。个人比较关注盛通股份：中小学教育+AI等先进科学教育双属性。传智教育：职业教育+华为鸿蒙培训。这两个题材均有一定

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学大教育
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传智教育
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全梭哈的小韭菜

2024-02-21 19:48:41

国家队进场！国产算力迎发展良机！

消息面上，今日盘后：国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI，但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI，信号意义重大。而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大，那么央企加码AI，最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性，预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。受益方向梳理：一、国产算力：①AI芯片：寒武纪、海光信息。 ②华为昇腾：高新发展、神州数码、软通动力

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高新发展
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软通动力
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神州数码
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科大讯飞
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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-02-07 12:42:45

实锤飞行汽车订单+地处安徽合肥，万安科技低位有望起爆！

飞行汽车近期两个主要产业刺激消息，一个是2月5号晚上　万丰奥威与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。目前万丰奥威两连板，且有望进一步晋级。而整个A股目前飞行汽车订单有实锤的也就两个，一个长源东谷，但公司股价一涨停就改口导致游资看不上，另一个就是万安科技1月30日盘后公告：近日收到国内某知名飞行汽车公司（出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。若后续实质性销售订单顺

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万安科技
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中信海直
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2024目标翻倍！

全梭哈的小韭菜

2024-01-29 12:58:05

中字头行情少得了中药？叠加CRO遭美制裁，医药类基金还能去哪儿？

本周五受到美中特别委员会提案禁止华大基因、药明康德等公司影响，导致药明康德、药明生物调整幅度较大，CXO板块整体受挫。当前可以重点配置中药方向，三点原因：1）国内政策环境友好，不受中美关系影响，为自主独立的行业；CRO出来的机构资金可能会去往中药 2）中药国企居多，在新一轮国企改革下经营向上； 3）两会临近，预计会有一些鼓励政策出台，同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求，创新崛起下有不断的新技术和新产品供给，医保费用整体是持续增长的这三点，就不用担心中长期医药行情，从

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中国医药
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太极集团
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同仁堂

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全梭哈的小韭菜

2024-01-17 11:55:50

支持，算力CPO是多次带动市场反转的，新易盛、天孚通信、中际旭创这3个业绩确定性最强的三剑客日内都偏强，这次可能不一样

@一买就涨的韭菜（已封号）：美股英伟达即将600美元，cpo能共振大盘吗？

美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据全部公布完成，年前没有什么利空消息了。新易盛连涨3天，大盘这样上午都没跌，下午是否会共振大盘大幅反弹。情绪这边深中华已经7板，情绪先于指数，挖掘一个名字带华的cpo，华西股份。美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据

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全梭哈的小韭菜

2024-01-16 15:45:05

望变电气——变压器遗珠，24年产能落地将出海，低市值+低估值，

变压器是当前市场少有的受益出口+国内双重增长逻辑的个股，国内逻辑不用多说，特高压+新型电力系统建设加速，对变压器的需求持续增长。海外看，去年11月欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网。这也刺激了国内电力设备领域出海的机会，智能电表方向走出了海兴电力、三星医疗等牛股，近期资金对于变压器领域出海逻辑的资金共识也在进一步攀升，金盘科技大幅上涨，华明装备趋势加速，伊戈尔短期活跃，今日更是发酵了整个板块，四季度成

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望变电气
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扬电科技
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伊戈尔
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金盘科技
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华明装备

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2024-01-12 14:47:19

中国版星链周末发酵，万通发展地产转型卫星通信值得埋伏

俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。据报道，2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台。中国星网计划从那里发射卫星。而上波卫星通信概念的牛股基本都是套牢盘较大，因此上波没有跟随卫星通信概念炒作的个股反而更值得关注。万通发

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《柒两人生》《繁花》引爆XR虚拟拍摄，板块明显低估，值得重视

催化1：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。该剧创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，是国内首部虚拟制片短剧。催化2：《繁花》幕后华美镜头大量通过XR（混合现实）和VP（虚拟制作&虚拟引擎）技术实现，拍摄于烧糖文化VP影棚。行业人士表示，由于虚拟制作技术能够以更低的成本和更高的效率还原实景未来将逐渐成为电影、电视剧拍摄标配技术。 XR 虚拟拍摄作为新型影视制作技术，应用场景已经拓展至短剧制作、综艺、直播等场景，以《柒

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利好云集!AI智能新终端，AR眼镜有望爆发！

近期AR眼镜行业利好刺激密集，最新来看，Meta今天公布了2024年Q2季度财报，扎克伯格表示Ray-Ban Meta眼镜的受欢迎程度继续超出预期，市场需求超过了产能。此外7月30日早，扎克伯格和英伟达黄教主就AI展开探讨，其中扎克伯格提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品。“ 民生电子认为：AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。各大海内外厂商也在积极布局AR新品： ①Rokid：7月25日，AR Lite

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北京低空规划首提安防反制，雷科防务巨大预期差：北京+低空安防反制

北京低空经济是首提安防反制能力。因此这个分支是存在炒作预期差的。先上两个雷科防务在互动平台的回复截图：公司表示：公司面向航空安全领域推出了鸟情探驱管一体化系统，主要完成机场鸟情的探测识别、驱离、管理一体化工作，已顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，已落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；此外，公司的无人机防御系统在民航领域能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等。公司有保障航空器飞行起降安全的相关产品应用，以及无人机防御反制的相关产品应用，能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等

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催化密集到来，量子科技值得关注！

cls日内就发布了3条关于量子科技的利好，新质生产力分支很多，其实大多都是缺一个催化，所以当某个新质生产力分支利好消息催化密集的时候，可能就会有转强的机会，类似于昨天和今天的低空经济。而近期量子科技催化较多的内部分支还是量子计算。量子计算概念股：国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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中国长城：低位量子科技+AI服务器国家队

量子科技方面：中国长城的量子技术主要涉及量子计算和量子通信两个方面。在量子计算领域，中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建了量子实验室，该实验室主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研、量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。此外，中国长城还关注量子芯片科技，并有一定的研发投入，专注于自主计算硬件产业、系统装备主责主业，构建了从芯片、整机、PLC、网络交换设备到应用系统等完整的产品产业生态链 AI服务器方面：公司旨在打造国家网信事业核心战略科技力量，聚焦自

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低位挖掘！英伟达+华为昇腾等AI服务器核心供应商，东材科技高速树脂深度受益AI发展。

东材科技是台光在大陆的核心供应商，公司双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，充分将受益国内高端AI服务器的需求放量。同时，东材也是台光海外的核心供应商，从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%。（A100服务器UBB用M7+覆铜板，OAM用M6+覆铜板，M6+和M7+均需要双马BMI树脂）且东材科技近期在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已

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被忽视的千亿赛道！氢能有多大，电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理

近期氢能源行业整体利好频发，大家应该也都看到了，就不再赘述。那对整个氢能源产业链熟悉的朋友应该知道，这两年产业链内部最强的主线是氢能源电解槽，截至 2023 年 12 月， 2023 年我国累计电解槽招中标项目已达 36 个，制氢装机总规模突破 1587.92 MW；行业招标放量趋势确定，因此电解槽领域个股在最近两年的氢能源行情中都是最为活跃。但市场空间和电解槽高度关联的制氢电源领域却遭到市场忽视，还未充分定价。概念炒作向来是炒新不炒旧，氢能源产业链内部制氢电源分支目前公开的研报很少，又

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华为算力遗珠！银信科技，超聚变+华鲲振宇+华为存储

银信科技是华为超聚变数字技术有限公司的经销商。银信科技是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。公司是华为存储的一级经销商，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。此外公司主业属于金融，受益金融信创。目前华为超聚变经销商天源迪科、荣科科技等此前都已经是积累了较大涨幅，且存储方面，AI 手机有三个方向的增量，存储，散热，结构轻量化，散热持续爆发，存储方向潜在空间较大，目前盘面已经有资金开始拿先手了。睿能科技今日反包涨停，万润科技盘中异动，江波龙，佰维存储等异动明显，银信科技目前

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港股教育股涨疯了，A股教育股逢调整可上车，板块梳理。

美股昨夜高途大涨30%，今日港股思考乐教育大涨13%，卓越教育集团大涨超24%，而A股的核心学大教育已经新高，但板块整体仍处于相对低位，且日内由于小盘杀跌，导致多数教育股盘中跟着走弱，出现上车机会。目前政策端国内偏宽松，最新消息看：深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号，板块短期涨幅不小，但估值仍处于历史低位，且A股教育板块相对外盘仍然较小，回调即是上车机会。个人比较关注盛通股份：中小学教育+AI等先进科学教育双属性。传智教育：职业教育+华为鸿蒙培训。这两个题材均有一定

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国家队进场！国产算力迎发展良机！

消息面上，今日盘后：国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI，但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI，信号意义重大。而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大，那么央企加码AI，最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性，预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。受益方向梳理：一、国产算力：①AI芯片：寒武纪、海光信息。 ②华为昇腾：高新发展、神州数码、软通动力

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实锤飞行汽车订单+地处安徽合肥，万安科技低位有望起爆！

飞行汽车近期两个主要产业刺激消息，一个是2月5号晚上　万丰奥威与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。目前万丰奥威两连板，且有望进一步晋级。而整个A股目前飞行汽车订单有实锤的也就两个，一个长源东谷，但公司股价一涨停就改口导致游资看不上，另一个就是万安科技1月30日盘后公告：近日收到国内某知名飞行汽车公司（出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。若后续实质性销售订单顺

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中字头行情少得了中药？叠加CRO遭美制裁，医药类基金还能去哪儿？

本周五受到美中特别委员会提案禁止华大基因、药明康德等公司影响，导致药明康德、药明生物调整幅度较大，CXO板块整体受挫。当前可以重点配置中药方向，三点原因：1）国内政策环境友好，不受中美关系影响，为自主独立的行业；CRO出来的机构资金可能会去往中药 2）中药国企居多，在新一轮国企改革下经营向上； 3）两会临近，预计会有一些鼓励政策出台，同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求，创新崛起下有不断的新技术和新产品供给，医保费用整体是持续增长的这三点，就不用担心中长期医药行情，从

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2024-01-17 11:55:50

支持，算力CPO是多次带动市场反转的，新易盛、天孚通信、中际旭创这3个业绩确定性最强的三剑客日内都偏强，这次可能不一样

@一买就涨的韭菜（已封号）：美股英伟达即将600美元，cpo能共振大盘吗？

美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据全部公布完成，年前没有什么利空消息了。新易盛连涨3天，大盘这样上午都没跌，下午是否会共振大盘大幅反弹。情绪这边深中华已经7板，情绪先于指数，挖掘一个名字带华的cpo，华西股份。美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据

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全梭哈的小韭菜

2024-01-16 15:45:05

望变电气——变压器遗珠，24年产能落地将出海，低市值+低估值，

变压器是当前市场少有的受益出口+国内双重增长逻辑的个股，国内逻辑不用多说，特高压+新型电力系统建设加速，对变压器的需求持续增长。海外看，去年11月欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网。这也刺激了国内电力设备领域出海的机会，智能电表方向走出了海兴电力、三星医疗等牛股，近期资金对于变压器领域出海逻辑的资金共识也在进一步攀升，金盘科技大幅上涨，华明装备趋势加速，伊戈尔短期活跃，今日更是发酵了整个板块，四季度成

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2024-01-12 14:47:19

中国版星链周末发酵，万通发展地产转型卫星通信值得埋伏

俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。据报道，2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台。中国星网计划从那里发射卫星。而上波卫星通信概念的牛股基本都是套牢盘较大，因此上波没有跟随卫星通信概念炒作的个股反而更值得关注。万通发

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2024-01-08 12:36:48

《柒两人生》《繁花》引爆XR虚拟拍摄，板块明显低估，值得重视

催化1：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。该剧创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，是国内首部虚拟制片短剧。催化2：《繁花》幕后华美镜头大量通过XR（混合现实）和VP（虚拟制作&虚拟引擎）技术实现，拍摄于烧糖文化VP影棚。行业人士表示，由于虚拟制作技术能够以更低的成本和更高的效率还原实景未来将逐渐成为电影、电视剧拍摄标配技术。 XR 虚拟拍摄作为新型影视制作技术，应用场景已经拓展至短剧制作、综艺、直播等场景，以《柒

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2024-08-01 12:21:11

利好云集!AI智能新终端，AR眼镜有望爆发！

近期AR眼镜行业利好刺激密集，最新来看，Meta今天公布了2024年Q2季度财报，扎克伯格表示Ray-Ban Meta眼镜的受欢迎程度继续超出预期，市场需求超过了产能。此外7月30日早，扎克伯格和英伟达黄教主就AI展开探讨，其中扎克伯格提到AR眼镜：“智能眼镜将成为永久性的手机替代品。“ 民生电子认为：AR作为全新产品形态，通过语音和视觉方式来重构终端交互，是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。各大海内外厂商也在积极布局AR新品： ①Rokid：7月25日，AR Lite

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博士眼镜
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歌尔股份
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佳禾智能
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水晶光电
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2024-05-17 12:37:10

北京低空规划首提安防反制，雷科防务巨大预期差：北京+低空安防反制

北京低空经济是首提安防反制能力。因此这个分支是存在炒作预期差的。先上两个雷科防务在互动平台的回复截图：公司表示：公司面向航空安全领域推出了鸟情探驱管一体化系统，主要完成机场鸟情的探测识别、驱离、管理一体化工作，已顺利完成定型试验，并进入小批量交付阶段，已落地北京大兴国际机场、成都天府国际机场；此外，公司的无人机防御系统在民航领域能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等。公司有保障航空器飞行起降安全的相关产品应用，以及无人机防御反制的相关产品应用，能够对低空入侵飞行器进行预警、跟踪，处置等

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新晨科技

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2024-05-16 17:12:56

催化密集到来，量子科技值得关注！

cls日内就发布了3条关于量子科技的利好，新质生产力分支很多，其实大多都是缺一个催化，所以当某个新质生产力分支利好消息催化密集的时候，可能就会有转强的机会，类似于昨天和今天的低空经济。而近期量子科技催化较多的内部分支还是量子计算。量子计算概念股：国盾量子、科大国创、神州信息、科华数据、中国长城、光迅科技等。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。凑字数。

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2024-04-26 12:18:20

中国长城：低位量子科技+AI服务器国家队

量子科技方面：中国长城的量子技术主要涉及量子计算和量子通信两个方面。在量子计算领域，中国长城科技集团股份有限公司与湖南知名高校共建了量子实验室，该实验室主要开展基于光量子和拓扑超导量子计算的基础科研、量子软件及控制系统研究，以及量子芯片加工制备等方面的科研工作。此外，中国长城还关注量子芯片科技，并有一定的研发投入，专注于自主计算硬件产业、系统装备主责主业，构建了从芯片、整机、PLC、网络交换设备到应用系统等完整的产品产业生态链 AI服务器方面：公司旨在打造国家网信事业核心战略科技力量，聚焦自

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中国长城
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神州信息
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国盾量子
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科大国创
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ST浩丰

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2024-03-04 12:12:45

低位挖掘！英伟达+华为昇腾等AI服务器核心供应商，东材科技高速树脂深度受益AI发展。

东材科技是台光在大陆的核心供应商，公司双马BMI树脂在国内的占比几乎达到100%，是华为昇腾服务器双马BMI树脂的唯一提供者，充分将受益国内高端AI服务器的需求放量。同时，东材也是台光海外的核心供应商，从供给总量来看，东材双马BMI树脂80%以上的量出货于台光，而台光覆铜板又是占到英伟达AI服务器整体使用量的95%。（A100服务器UBB用M7+覆铜板，OAM用M6+覆铜板，M6+和M7+均需要双马BMI树脂）且东材科技近期在互动平台表示，公司高度关注AI产业的发展，公司的高速树脂材料目前已

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东材科技

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2024-03-02 19:06:55

被忽视的千亿赛道！氢能有多大，电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理

近期氢能源行业整体利好频发，大家应该也都看到了，就不再赘述。那对整个氢能源产业链熟悉的朋友应该知道，这两年产业链内部最强的主线是氢能源电解槽，截至 2023 年 12 月， 2023 年我国累计电解槽招中标项目已达 36 个，制氢装机总规模突破 1587.92 MW；行业招标放量趋势确定，因此电解槽领域个股在最近两年的氢能源行情中都是最为活跃。但市场空间和电解槽高度关联的制氢电源领域却遭到市场忽视，还未充分定价。概念炒作向来是炒新不炒旧，氢能源产业链内部制氢电源分支目前公开的研报很少，又

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时代电气
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禾望电气
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阳光电源

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2024-03-01 11:43:27

华为算力遗珠！银信科技，超聚变+华鲲振宇+华为存储

银信科技是华为超聚变数字技术有限公司的经销商。银信科技是华鲲振宇天宫系列服务器的经销商。公司是华为存储的一级经销商，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。此外公司主业属于金融，受益金融信创。目前华为超聚变经销商天源迪科、荣科科技等此前都已经是积累了较大涨幅，且存储方面，AI 手机有三个方向的增量，存储，散热，结构轻量化，散热持续爆发，存储方向潜在空间较大，目前盘面已经有资金开始拿先手了。睿能科技今日反包涨停，万润科技盘中异动，江波龙，佰维存储等异动明显，银信科技目前

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银信科技
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万润科技
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睿能科技
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荣科科技
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江波龙

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2024-02-28 12:46:42

港股教育股涨疯了，A股教育股逢调整可上车，板块梳理。

美股昨夜高途大涨30%，今日港股思考乐教育大涨13%，卓越教育集团大涨超24%，而A股的核心学大教育已经新高，但板块整体仍处于相对低位，且日内由于小盘杀跌，导致多数教育股盘中跟着走弱，出现上车机会。目前政策端国内偏宽松，最新消息看：深圳宝安督促非学科类校外培训机构申办办学许可证，释放积极信号，板块短期涨幅不小，但估值仍处于历史低位，且A股教育板块相对外盘仍然较小，回调即是上车机会。个人比较关注盛通股份：中小学教育+AI等先进科学教育双属性。传智教育：职业教育+华为鸿蒙培训。这两个题材均有一定

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学大教育
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盛通股份
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传智教育
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中公教育

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2024-02-21 19:48:41

国家队进场！国产算力迎发展良机！

消息面上，今日盘后：国务院国资委：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划加快建设一批智能算力中心”。这不是国资委首次提AI，但确实是第一次专题部署如何推进央企发展AI，信号意义重大。而目前国内与海外先进AI算力以及机器学习模型的差距都在加大，那么央企加码AI，最直接受益的自然是国产算力和国产大模型。且基础硬件环节会更多考虑底座的安全性，预计以华为昇腾等为代表的国产算力会有政策倾斜。受益方向梳理：一、国产算力：①AI芯片：寒武纪、海光信息。 ②华为昇腾：高新发展、神州数码、软通动力

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高新发展
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科大讯飞
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海光信息

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2024-02-07 12:42:45

实锤飞行汽车订单+地处安徽合肥，万安科技低位有望起爆！

飞行汽车近期两个主要产业刺激消息，一个是2月5号晚上　万丰奥威与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。目前万丰奥威两连板，且有望进一步晋级。而整个A股目前飞行汽车订单有实锤的也就两个，一个长源东谷，但公司股价一涨停就改口导致游资看不上，另一个就是万安科技1月30日盘后公告：近日收到国内某知名飞行汽车公司（出具的《定点开发通知书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。若后续实质性销售订单顺

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万安科技
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万丰奥威
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中信海直
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光洋股份
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商络电子

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2024-01-29 12:58:05

中字头行情少得了中药？叠加CRO遭美制裁，医药类基金还能去哪儿？

本周五受到美中特别委员会提案禁止华大基因、药明康德等公司影响，导致药明康德、药明生物调整幅度较大，CXO板块整体受挫。当前可以重点配置中药方向，三点原因：1）国内政策环境友好，不受中美关系影响，为自主独立的行业；CRO出来的机构资金可能会去往中药 2）中药国企居多，在新一轮国企改革下经营向上； 3）两会临近，预计会有一些鼓励政策出台，同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求，创新崛起下有不断的新技术和新产品供给，医保费用整体是持续增长的这三点，就不用担心中长期医药行情，从

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中国医药
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太极集团
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同仁堂

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@一买就涨的韭菜（已封号）：美股英伟达即将600美元，cpo能共振大盘吗？

美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据全部公布完成，年前没有什么利空消息了。新易盛连涨3天，大盘这样上午都没跌，下午是否会共振大盘大幅反弹。情绪这边深中华已经7板，情绪先于指数，挖掘一个名字带华的cpo，华西股份。美股英伟达半个月涨幅接近20个点，今天的gdp数据以及人口数据

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望变电气——变压器遗珠，24年产能落地将出海，低市值+低估值，

变压器是当前市场少有的受益出口+国内双重增长逻辑的个股，国内逻辑不用多说，特高压+新型电力系统建设加速，对变压器的需求持续增长。海外看，去年11月欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网。这也刺激了国内电力设备领域出海的机会，智能电表方向走出了海兴电力、三星医疗等牛股，近期资金对于变压器领域出海逻辑的资金共识也在进一步攀升，金盘科技大幅上涨，华明装备趋势加速，伊戈尔短期活跃，今日更是发酵了整个板块，四季度成

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中国版星链周末发酵，万通发展地产转型卫星通信值得埋伏

俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球。据报道，2021年成立的中国卫星网络集团有限公司（中国星网）将打造一个由1.3万颗卫星组成的网络，该公司计划在未来5年内发射其中约10%的卫星。它们将为2035年前部署6G移动通信网络提供帮助。为了完成这项任务，海南文昌航天发射场附近已开始建设商业卫星发射平台。中国星网计划从那里发射卫星。而上波卫星通信概念的牛股基本都是套牢盘较大，因此上波没有跟随卫星通信概念炒作的个股反而更值得关注。万通发

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2024-01-08 12:36:48

《柒两人生》《繁花》引爆XR虚拟拍摄，板块明显低估，值得重视

催化1：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。该剧创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，是国内首部虚拟制片短剧。催化2：《繁花》幕后华美镜头大量通过XR（混合现实）和VP（虚拟制作&虚拟引擎）技术实现，拍摄于烧糖文化VP影棚。行业人士表示，由于虚拟制作技术能够以更低的成本和更高的效率还原实景未来将逐渐成为电影、电视剧拍摄标配技术。 XR 虚拟拍摄作为新型影视制作技术，应用场景已经拓展至短剧制作、综艺、直播等场景，以《柒

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