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高抛低吸的老股民
2023-04-25 00:55:00
控仓度假
今天市场低开低走。板块乏善可陈,领涨的是游戏传媒板块,不过他们带不动指数。资金非常明显步入防守板块,医药军工都纷纷上涨。AI当中的半导体大跌,这一方面美国制裁的影响。本质意义上来讲,部分芯片的估值还是很高,很多的芯片公司库存积压很多还没有处理完。普遍的一季度的半导体的行业大部分是业绩很差的,除了设备跟材料之外,因为这些都是铲子股。新能源也大跌。一部分原因是很多的机构砍仓了新能源去追AI了。东方财富,一季报不及预期带动证券下杀,宁德时代也是跌。目前没有任何一个板块可以去支撑这个盘面所以,短期之内看
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-24 04:34:45
AI服务器中到底需要多少PCB
顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值量为15321元,其中GP
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-23 23:11:41
充电桩投资机会
充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势。2022年全国新能源汽车销售量达到687万辆,实现同比增长96%,新能源汽车保有量达到1310万辆,快速增长的保有量催生大量补能需求,充电桩是补能必需配套产品。充电桩有交流慢充和直流快充两类,充电效率更高的直流快充桩是未来趋势,车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透,直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。 中国大陆市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透,2025年市场规模670亿元。2022年中国大陆新增充电桩近260万
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-21 08:40:40
算力政策再加码 关注边缘计算 IDC
政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提升。在A
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高抛低吸的老股民
2023-04-20 22:55:34
4月20号新闻摘录及点评
一、固态电池也是未来技术方向 韩国计划于2030年前在固态电池上投资20万亿韩元,韩国的负极产能将在5年内增加4倍 二、电池来临 上游原材料大跌宁德时代依然业绩爆炸 有知情人士透露,宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车,“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”,而该车预计今年四季度上市。此外,宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产,如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉,比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车,搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预
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高抛低吸的老股民
2023-04-20 13:28:55
一带一路的投资机会
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫 一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%,较同期我国外贸整体增速高12个百分点,占进出口总值的34.6%,提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)
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高抛低吸的老股民
2023-04-18 21:29:34
智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
美格智能智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 美格专注算力模组研发,成就行业龙头。 公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手
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高抛低吸的老股民
2023-04-17 19:32:48
算力瓶颈下,边缘AI崛起
边缘AI是传统云端算力的补充 随着以ChatGPT为代表的AIGC(人工智能技术生成内容)应用大量兴起,算力需求大增,同时需要更多的网络带宽成本。此前由于算力资源缺口问题,ChatGPT官网一度停止Plus付费项目的购买,还频频下调提问限制次数。 传统的云计算模型通常将大量的数据传输到数据中心进行处理,然后再将结果返回到用户设备。这种传统的云计算模型可能存在延迟高、网络带宽消耗大、对隐私和安全性的担忧等问题。 边缘AI运行在边缘设备上,不需要将数据上传云端来计算。相较于云端AI,边
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高抛低吸的老股民
2023-04-17 11:11:39
一带一路低位国资:中国铁物
中国铁物是中国最大的铁路建设部管甲供物资的代理服务商,是最大的铁路建设物资供应商之一,长期为我国大中型铁路建设项目提供物资采购供应和管理综合解决方案。自2007年6月成为首家中标的铁道部部管甲供物资代理公司以来,中国铁物为包括京沪高速、哈大客专、中老铁路等564个建设项目提供招标代理、供应组织、质量监控、驻厂监造等一体化服务。通过部管物资代理服务平台和上游资源优势,经过多年深耕细作,公司业务逐步拓展至各类铁路建设物资、运营物资的招标代理和甲控钢材、水泥等物资的投标供应、仓储、物流配送等,进一步增
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高抛低吸的老股民
2023-04-17 00:21:53
CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径
FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。因此,在业内也被称为“万能芯片”。 当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。随着现象级AI产品ChatGPT的走红,以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大,AI芯片“军备赛”也随之打响。 浙商证券的相关研报指出,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。GPU由于
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高抛低吸的老股民
2023-04-16 23:08:13
LED板块复苏启动
【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34%,其中海外收入大幅增长75.82%;2023Q1公司实现签单约9.48亿元,同比增长约33.52%,其中海外市场实现签单约6.09亿元
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高抛低吸的老股民
2023-04-14 00:24:47
服务器液冷板块潜在供应商
【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视! 公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚,高分子材料业务每年贡献稳定收入利润,新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂,是麒麟电池的主要供应商,当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板,配合制冷剂交付国内外服务器客户,终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万,新能源液冷板利润5000万,当前市值24亿元,PE仅24倍。 目前每年全球服务器出货量约为1500万台
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-09 22:42:55
4月9号周末舆论热点
1、AI服务器电源(动力源、中恒电气、杰华特):①华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,大模型开发和训练一次的成本高达1200万美元,国盛证券宋嘉吉指出,AIGC产业耗电量可观,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前BT币挖矿产业耗电量;②广发证券王亮认为,多相控制器+DrMOS组成的多相电源解决方案是GPU的主流供电形式,例如A100至少需要16相电源解决方案,则AI服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升;③高算力GPU产品功率的提升对DrMOS的数量、性能带来了更高需求,服务
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-05 21:28:24
算例投资机会之SoC的国产替代
SoC(Systemon Chip)即片上系统,是智能设备的大脑,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路。可具有MPU、数字信号处理器(DSP)和/或图形处理单元(GPU)的组合,用于执行快速算法计算,以及用于驱动显示器和HDMI或其他音频/视频输入/输出技术。 随着大数据AI处理和智能交互需求的提升,部分设备智能化升级过程中,原MCU方案将被SoC代替,或者SoC与MCU配合使用,其中SoC运算处理数据,MCU负责收集数据与简单控制。 市场规模和结构:2017年全球S
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-05 19:49:04
边缘计算正核心铲子股:美格智能
近期,边缘计算新进展不断。日前,华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术,通过在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初,高通利用骁龙平台的AI软件栈,首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿,过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。 国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示,随着AIGC内容愈发丰富,从文字发展到视频、虚拟场景,相较于采用云生成然后发送到端的形式
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今天市场低开低走。板块乏善可陈,领涨的是游戏传媒板块,不过他们带不动指数。资金非常明显步入防守板块,医药军工都纷纷上涨。AI当中的半导体大跌,这一方面美国制裁的影响。本质意义上来讲,部分芯片的估值还是很高,很多的芯片公司库存积压很多还没有处理完。普遍的一季度的半导体的行业大部分是业绩很差的,除了设备跟材料之外,因为这些都是铲子股。新能源也大跌。一部分原因是很多的机构砍仓了新能源去追AI了。东方财富,一季报不及预期带动证券下杀,宁德时代也是跌。目前没有任何一个板块可以去支撑这个盘面所以,短期之内看
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2023-04-24 04:34:45
AI服务器中到底需要多少PCB
顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值量为15321元,其中GP
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充电桩投资机会
充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势。2022年全国新能源汽车销售量达到687万辆,实现同比增长96%,新能源汽车保有量达到1310万辆,快速增长的保有量催生大量补能需求,充电桩是补能必需配套产品。充电桩有交流慢充和直流快充两类,充电效率更高的直流快充桩是未来趋势,车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透,直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。 中国大陆市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透,2025年市场规模670亿元。2022年中国大陆新增充电桩近260万
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算力政策再加码 关注边缘计算 IDC
政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提升。在A
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一、固态电池也是未来技术方向 韩国计划于2030年前在固态电池上投资20万亿韩元,韩国的负极产能将在5年内增加4倍 二、电池来临 上游原材料大跌宁德时代依然业绩爆炸 有知情人士透露,宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车,“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”,而该车预计今年四季度上市。此外,宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产,如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉,比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车,搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预
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一带一路的投资机会
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫 一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%,较同期我国外贸整体增速高12个百分点,占进出口总值的34.6%,提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)
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智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
美格智能智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 美格专注算力模组研发,成就行业龙头。 公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手
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算力瓶颈下,边缘AI崛起
边缘AI是传统云端算力的补充 随着以ChatGPT为代表的AIGC(人工智能技术生成内容)应用大量兴起,算力需求大增,同时需要更多的网络带宽成本。此前由于算力资源缺口问题,ChatGPT官网一度停止Plus付费项目的购买,还频频下调提问限制次数。 传统的云计算模型通常将大量的数据传输到数据中心进行处理,然后再将结果返回到用户设备。这种传统的云计算模型可能存在延迟高、网络带宽消耗大、对隐私和安全性的担忧等问题。 边缘AI运行在边缘设备上,不需要将数据上传云端来计算。相较于云端AI,边
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一带一路低位国资:中国铁物
中国铁物是中国最大的铁路建设部管甲供物资的代理服务商,是最大的铁路建设物资供应商之一,长期为我国大中型铁路建设项目提供物资采购供应和管理综合解决方案。自2007年6月成为首家中标的铁道部部管甲供物资代理公司以来,中国铁物为包括京沪高速、哈大客专、中老铁路等564个建设项目提供招标代理、供应组织、质量监控、驻厂监造等一体化服务。通过部管物资代理服务平台和上游资源优势,经过多年深耕细作,公司业务逐步拓展至各类铁路建设物资、运营物资的招标代理和甲控钢材、水泥等物资的投标供应、仓储、物流配送等,进一步增
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CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径
FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。因此,在业内也被称为“万能芯片”。 当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。随着现象级AI产品ChatGPT的走红,以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大,AI芯片“军备赛”也随之打响。 浙商证券的相关研报指出,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。GPU由于
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【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34%,其中海外收入大幅增长75.82%;2023Q1公司实现签单约9.48亿元,同比增长约33.52%,其中海外市场实现签单约6.09亿元
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【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视! 公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚,高分子材料业务每年贡献稳定收入利润,新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂,是麒麟电池的主要供应商,当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板,配合制冷剂交付国内外服务器客户,终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万,新能源液冷板利润5000万,当前市值24亿元,PE仅24倍。 目前每年全球服务器出货量约为1500万台
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1、AI服务器电源(动力源、中恒电气、杰华特):①华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,大模型开发和训练一次的成本高达1200万美元,国盛证券宋嘉吉指出,AIGC产业耗电量可观,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前BT币挖矿产业耗电量;②广发证券王亮认为,多相控制器+DrMOS组成的多相电源解决方案是GPU的主流供电形式,例如A100至少需要16相电源解决方案,则AI服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升;③高算力GPU产品功率的提升对DrMOS的数量、性能带来了更高需求,服务
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算例投资机会之SoC的国产替代
SoC(Systemon Chip)即片上系统,是智能设备的大脑,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路。可具有MPU、数字信号处理器(DSP)和/或图形处理单元(GPU)的组合,用于执行快速算法计算,以及用于驱动显示器和HDMI或其他音频/视频输入/输出技术。 随着大数据AI处理和智能交互需求的提升,部分设备智能化升级过程中,原MCU方案将被SoC代替,或者SoC与MCU配合使用,其中SoC运算处理数据,MCU负责收集数据与简单控制。 市场规模和结构:2017年全球S
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边缘计算正核心铲子股:美格智能
近期,边缘计算新进展不断。日前,华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术,通过在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初,高通利用骁龙平台的AI软件栈,首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿,过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。 国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示,随着AIGC内容愈发丰富,从文字发展到视频、虚拟场景,相较于采用云生成然后发送到端的形式
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2023-04-24 04:34:45
AI服务器中到底需要多少PCB
顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值量为15321元,其中GP
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深南电路
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-23 23:11:41
充电桩投资机会
充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势。2022年全国新能源汽车销售量达到687万辆,实现同比增长96%,新能源汽车保有量达到1310万辆,快速增长的保有量催生大量补能需求,充电桩是补能必需配套产品。充电桩有交流慢充和直流快充两类,充电效率更高的直流快充桩是未来趋势,车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透,直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。 中国大陆市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透,2025年市场规模670亿元。2022年中国大陆新增充电桩近260万
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-21 08:40:40
算力政策再加码 关注边缘计算 IDC
政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提升。在A
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高抛低吸的老股民
2023-04-20 22:55:34
4月20号新闻摘录及点评
一、固态电池也是未来技术方向 韩国计划于2030年前在固态电池上投资20万亿韩元,韩国的负极产能将在5年内增加4倍 二、电池来临 上游原材料大跌宁德时代依然业绩爆炸 有知情人士透露,宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车,“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”,而该车预计今年四季度上市。此外,宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产,如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉,比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车,搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预
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高抛低吸的老股民
2023-04-20 13:28:55
一带一路的投资机会
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫 一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%,较同期我国外贸整体增速高12个百分点,占进出口总值的34.6%,提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)
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2023-04-18 21:29:34
智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
美格智能智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 美格专注算力模组研发,成就行业龙头。 公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手
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2023-04-17 19:32:48
算力瓶颈下,边缘AI崛起
边缘AI是传统云端算力的补充 随着以ChatGPT为代表的AIGC(人工智能技术生成内容)应用大量兴起,算力需求大增,同时需要更多的网络带宽成本。此前由于算力资源缺口问题,ChatGPT官网一度停止Plus付费项目的购买,还频频下调提问限制次数。 传统的云计算模型通常将大量的数据传输到数据中心进行处理,然后再将结果返回到用户设备。这种传统的云计算模型可能存在延迟高、网络带宽消耗大、对隐私和安全性的担忧等问题。 边缘AI运行在边缘设备上,不需要将数据上传云端来计算。相较于云端AI,边
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2023-04-17 11:11:39
一带一路低位国资:中国铁物
中国铁物是中国最大的铁路建设部管甲供物资的代理服务商,是最大的铁路建设物资供应商之一,长期为我国大中型铁路建设项目提供物资采购供应和管理综合解决方案。自2007年6月成为首家中标的铁道部部管甲供物资代理公司以来,中国铁物为包括京沪高速、哈大客专、中老铁路等564个建设项目提供招标代理、供应组织、质量监控、驻厂监造等一体化服务。通过部管物资代理服务平台和上游资源优势,经过多年深耕细作,公司业务逐步拓展至各类铁路建设物资、运营物资的招标代理和甲控钢材、水泥等物资的投标供应、仓储、物流配送等,进一步增
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中油资本
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2023-04-17 00:21:53
CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径
FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。因此,在业内也被称为“万能芯片”。 当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。随着现象级AI产品ChatGPT的走红,以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大,AI芯片“军备赛”也随之打响。 浙商证券的相关研报指出,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。GPU由于
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2023-04-16 23:08:13
LED板块复苏启动
【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34%,其中海外收入大幅增长75.82%;2023Q1公司实现签单约9.48亿元,同比增长约33.52%,其中海外市场实现签单约6.09亿元
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2023-04-14 00:24:47
服务器液冷板块潜在供应商
【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视! 公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚,高分子材料业务每年贡献稳定收入利润,新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂,是麒麟电池的主要供应商,当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板,配合制冷剂交付国内外服务器客户,终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万,新能源液冷板利润5000万,当前市值24亿元,PE仅24倍。 目前每年全球服务器出货量约为1500万台
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价值挖掘机
高抛低吸的老股民
2023-04-09 22:42:55
4月9号周末舆论热点
1、AI服务器电源(动力源、中恒电气、杰华特):①华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,大模型开发和训练一次的成本高达1200万美元,国盛证券宋嘉吉指出,AIGC产业耗电量可观,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前BT币挖矿产业耗电量;②广发证券王亮认为,多相控制器+DrMOS组成的多相电源解决方案是GPU的主流供电形式,例如A100至少需要16相电源解决方案,则AI服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升;③高算力GPU产品功率的提升对DrMOS的数量、性能带来了更高需求,服务
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高抛低吸的老股民
2023-04-05 21:28:24
算例投资机会之SoC的国产替代
SoC(Systemon Chip)即片上系统,是智能设备的大脑,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路。可具有MPU、数字信号处理器(DSP)和/或图形处理单元(GPU)的组合,用于执行快速算法计算,以及用于驱动显示器和HDMI或其他音频/视频输入/输出技术。 随着大数据AI处理和智能交互需求的提升,部分设备智能化升级过程中,原MCU方案将被SoC代替,或者SoC与MCU配合使用,其中SoC运算处理数据,MCU负责收集数据与简单控制。 市场规模和结构:2017年全球S
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2023-04-05 19:49:04
边缘计算正核心铲子股:美格智能
近期,边缘计算新进展不断。日前,华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术,通过在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初,高通利用骁龙平台的AI软件栈,首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿,过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。 国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示,随着AIGC内容愈发丰富,从文字发展到视频、虚拟场景,相较于采用云生成然后发送到端的形式
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高抛低吸的老股民
2023-04-25 00:55:00
控仓度假
今天市场低开低走。板块乏善可陈,领涨的是游戏传媒板块,不过他们带不动指数。资金非常明显步入防守板块,医药军工都纷纷上涨。AI当中的半导体大跌,这一方面美国制裁的影响。本质意义上来讲,部分芯片的估值还是很高,很多的芯片公司库存积压很多还没有处理完。普遍的一季度的半导体的行业大部分是业绩很差的,除了设备跟材料之外,因为这些都是铲子股。新能源也大跌。一部分原因是很多的机构砍仓了新能源去追AI了。东方财富,一季报不及预期带动证券下杀,宁德时代也是跌。目前没有任何一个板块可以去支撑这个盘面所以,短期之内看
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2023-04-24 04:34:45
AI服务器中到底需要多少PCB
顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值量为15321元,其中GP
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充电桩投资机会
充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势。2022年全国新能源汽车销售量达到687万辆,实现同比增长96%,新能源汽车保有量达到1310万辆,快速增长的保有量催生大量补能需求,充电桩是补能必需配套产品。充电桩有交流慢充和直流快充两类,充电效率更高的直流快充桩是未来趋势,车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透,直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。 中国大陆市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透,2025年市场规模670亿元。2022年中国大陆新增充电桩近260万
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算力政策再加码 关注边缘计算 IDC
政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提升。在A
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4月20号新闻摘录及点评
一、固态电池也是未来技术方向 韩国计划于2030年前在固态电池上投资20万亿韩元,韩国的负极产能将在5年内增加4倍 二、电池来临 上游原材料大跌宁德时代依然业绩爆炸 有知情人士透露,宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车,“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”,而该车预计今年四季度上市。此外,宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产,如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉,比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车,搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预
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一带一路的投资机会
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫 一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%,较同期我国外贸整体增速高12个百分点,占进出口总值的34.6%,提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)
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智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
美格智能智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 美格专注算力模组研发,成就行业龙头。 公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手
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算力瓶颈下,边缘AI崛起
边缘AI是传统云端算力的补充 随着以ChatGPT为代表的AIGC(人工智能技术生成内容)应用大量兴起,算力需求大增,同时需要更多的网络带宽成本。此前由于算力资源缺口问题,ChatGPT官网一度停止Plus付费项目的购买,还频频下调提问限制次数。 传统的云计算模型通常将大量的数据传输到数据中心进行处理,然后再将结果返回到用户设备。这种传统的云计算模型可能存在延迟高、网络带宽消耗大、对隐私和安全性的担忧等问题。 边缘AI运行在边缘设备上,不需要将数据上传云端来计算。相较于云端AI,边
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一带一路低位国资:中国铁物
中国铁物是中国最大的铁路建设部管甲供物资的代理服务商,是最大的铁路建设物资供应商之一,长期为我国大中型铁路建设项目提供物资采购供应和管理综合解决方案。自2007年6月成为首家中标的铁道部部管甲供物资代理公司以来,中国铁物为包括京沪高速、哈大客专、中老铁路等564个建设项目提供招标代理、供应组织、质量监控、驻厂监造等一体化服务。通过部管物资代理服务平台和上游资源优势,经过多年深耕细作,公司业务逐步拓展至各类铁路建设物资、运营物资的招标代理和甲控钢材、水泥等物资的投标供应、仓储、物流配送等,进一步增
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CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径
FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。因此,在业内也被称为“万能芯片”。 当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。随着现象级AI产品ChatGPT的走红,以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大,AI芯片“军备赛”也随之打响。 浙商证券的相关研报指出,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。GPU由于
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LED板块复苏启动
【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34%,其中海外收入大幅增长75.82%;2023Q1公司实现签单约9.48亿元,同比增长约33.52%,其中海外市场实现签单约6.09亿元
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【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视! 公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚,高分子材料业务每年贡献稳定收入利润,新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂,是麒麟电池的主要供应商,当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板,配合制冷剂交付国内外服务器客户,终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万,新能源液冷板利润5000万,当前市值24亿元,PE仅24倍。 目前每年全球服务器出货量约为1500万台
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4月9号周末舆论热点
1、AI服务器电源(动力源、中恒电气、杰华特):①华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,大模型开发和训练一次的成本高达1200万美元,国盛证券宋嘉吉指出,AIGC产业耗电量可观,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前BT币挖矿产业耗电量;②广发证券王亮认为,多相控制器+DrMOS组成的多相电源解决方案是GPU的主流供电形式,例如A100至少需要16相电源解决方案,则AI服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升;③高算力GPU产品功率的提升对DrMOS的数量、性能带来了更高需求,服务
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算例投资机会之SoC的国产替代
SoC(Systemon Chip)即片上系统,是智能设备的大脑,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路。可具有MPU、数字信号处理器(DSP)和/或图形处理单元(GPU)的组合,用于执行快速算法计算,以及用于驱动显示器和HDMI或其他音频/视频输入/输出技术。 随着大数据AI处理和智能交互需求的提升,部分设备智能化升级过程中,原MCU方案将被SoC代替,或者SoC与MCU配合使用,其中SoC运算处理数据,MCU负责收集数据与简单控制。 市场规模和结构:2017年全球S
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边缘计算正核心铲子股:美格智能
近期,边缘计算新进展不断。日前,华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术,通过在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初,高通利用骁龙平台的AI软件栈,首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿,过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。 国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示,随着AIGC内容愈发丰富,从文字发展到视频、虚拟场景,相较于采用云生成然后发送到端的形式
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控仓度假
今天市场低开低走。板块乏善可陈,领涨的是游戏传媒板块,不过他们带不动指数。资金非常明显步入防守板块,医药军工都纷纷上涨。AI当中的半导体大跌,这一方面美国制裁的影响。本质意义上来讲,部分芯片的估值还是很高,很多的芯片公司库存积压很多还没有处理完。普遍的一季度的半导体的行业大部分是业绩很差的,除了设备跟材料之外,因为这些都是铲子股。新能源也大跌。一部分原因是很多的机构砍仓了新能源去追AI了。东方财富,一季报不及预期带动证券下杀,宁德时代也是跌。目前没有任何一个板块可以去支撑这个盘面所以,短期之内看
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顶级AI服务器单机PCB≈1.5万是怎么来的。我们以DGXA100为例,按功能性将PCB的分布分为三个部分,即GPU板组、CPU母板组和配件:1)GPU板组,单机PCB面积达到0.624平方米,对应PCB单机价值量为12250元;2)CPU母板组,对应PCB用量面积合计为0.662平方米,单机价值量约为2845元;3)配件,对应PCB板用量面积约为0.188平方米,单价价值量合计约为226元。综合来看,我们估测DGXA100整机PCB用量面积为1.474平方米,单机价值量为15321元,其中GP
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2023-04-23 23:11:41
充电桩投资机会
充电桩:新能源车必需配套产品,直流快充是未来趋势。2022年全国新能源汽车销售量达到687万辆,实现同比增长96%,新能源汽车保有量达到1310万辆,快速增长的保有量催生大量补能需求,充电桩是补能必需配套产品。充电桩有交流慢充和直流快充两类,充电效率更高的直流快充桩是未来趋势,车端+桩端+政策端的共同进步将推动直流快充桩快速渗透,直流液冷超充技术也有望进一步提升充电功率上限。 中国大陆市场:充电桩配套领先,直流充电桩将持续渗透,2025年市场规模670亿元。2022年中国大陆新增充电桩近260万
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高抛低吸的老股民
2023-04-21 08:40:40
算力政策再加码 关注边缘计算 IDC
政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提升。在A
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2023-04-20 22:55:34
4月20号新闻摘录及点评
一、固态电池也是未来技术方向 韩国计划于2030年前在固态电池上投资20万亿韩元,韩国的负极产能将在5年内增加4倍 二、电池来临 上游原材料大跌宁德时代依然业绩爆炸 有知情人士透露,宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车,“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”,而该车预计今年四季度上市。此外,宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产,如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉,比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车,搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预
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2023-04-20 13:28:55
一带一路的投资机会
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫 一季度我国对带路沿线国家进出口增长16.8%,较同期我国外贸整体增速高12个百分点,占进出口总值的34.6%,提升了3.5个百分点。 (1)对沿线的东南亚、西亚北非、中亚、南亚等区域进出口分别增长16.1%、12.5%、32.2%、4.1%,对阿联酋、土耳其和哈萨克斯坦等国家的进出口分别增长21.9%、33.6%、36.7%。(2)
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2023-04-18 21:29:34
智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
美格智能智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 美格专注算力模组研发,成就行业龙头。 公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手
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2023-04-17 19:32:48
算力瓶颈下,边缘AI崛起
边缘AI是传统云端算力的补充 随着以ChatGPT为代表的AIGC(人工智能技术生成内容)应用大量兴起,算力需求大增,同时需要更多的网络带宽成本。此前由于算力资源缺口问题,ChatGPT官网一度停止Plus付费项目的购买,还频频下调提问限制次数。 传统的云计算模型通常将大量的数据传输到数据中心进行处理,然后再将结果返回到用户设备。这种传统的云计算模型可能存在延迟高、网络带宽消耗大、对隐私和安全性的担忧等问题。 边缘AI运行在边缘设备上,不需要将数据上传云端来计算。相较于云端AI,边
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2023-04-17 11:11:39
一带一路低位国资:中国铁物
中国铁物是中国最大的铁路建设部管甲供物资的代理服务商,是最大的铁路建设物资供应商之一,长期为我国大中型铁路建设项目提供物资采购供应和管理综合解决方案。自2007年6月成为首家中标的铁道部部管甲供物资代理公司以来,中国铁物为包括京沪高速、哈大客专、中老铁路等564个建设项目提供招标代理、供应组织、质量监控、驻厂监造等一体化服务。通过部管物资代理服务平台和上游资源优势,经过多年深耕细作,公司业务逐步拓展至各类铁路建设物资、运营物资的招标代理和甲控钢材、水泥等物资的投标供应、仓储、物流配送等,进一步增
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2023-04-17 00:21:53
CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径
FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。因此,在业内也被称为“万能芯片”。 当前,AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC。随着现象级AI产品ChatGPT的走红,以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大,AI芯片“军备赛”也随之打响。 浙商证券的相关研报指出,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。GPU由于
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2023-04-16 23:08:13
LED板块复苏启动
【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】 #海外需求增长强劲,国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖,核心LED显示屏公司增速强劲 #艾比森22、23Q1业绩增长强劲,2022年归母净利润达2.03亿元,同比大增578.03%,2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元,同比高速增长300.92%~316.34%,其中海外收入大幅增长75.82%;2023Q1公司实现签单约9.48亿元,同比增长约33.52%,其中海外市场实现签单约6.09亿元
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2023-04-14 00:24:47
服务器液冷板块潜在供应商
【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视! 公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚,高分子材料业务每年贡献稳定收入利润,新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂,是麒麟电池的主要供应商,当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板,配合制冷剂交付国内外服务器客户,终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万,新能源液冷板利润5000万,当前市值24亿元,PE仅24倍。 目前每年全球服务器出货量约为1500万台
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2023-04-09 22:42:55
4月9号周末舆论热点
1、AI服务器电源(动力源、中恒电气、杰华特):①华为云人工智能领域首席科学家田奇表示,大模型开发和训练一次的成本高达1200万美元,国盛证券宋嘉吉指出,AIGC产业耗电量可观,乐观估计大约会在1.6~3年内超过当前BT币挖矿产业耗电量;②广发证券王亮认为,多相控制器+DrMOS组成的多相电源解决方案是GPU的主流供电形式,例如A100至少需要16相电源解决方案,则AI服务器单机多相电源产品价值量相较于普通服务器有数倍提升;③高算力GPU产品功率的提升对DrMOS的数量、性能带来了更高需求,服务
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2023-04-05 21:28:24
算例投资机会之SoC的国产替代
SoC(Systemon Chip)即片上系统,是智能设备的大脑,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路。可具有MPU、数字信号处理器(DSP)和/或图形处理单元(GPU)的组合,用于执行快速算法计算,以及用于驱动显示器和HDMI或其他音频/视频输入/输出技术。 随着大数据AI处理和智能交互需求的提升,部分设备智能化升级过程中,原MCU方案将被SoC代替,或者SoC与MCU配合使用,其中SoC运算处理数据,MCU负责收集数据与简单控制。 市场规模和结构:2017年全球S
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2023-04-05 19:49:04
边缘计算正核心铲子股:美格智能
近期,边缘计算新进展不断。日前,华为发布新手机P60的同时带来全新智慧搜图功能。智慧搜图功能基于多模态大模型技术,通过在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。3月初,高通利用骁龙平台的AI软件栈,首次在Android智能手机内运行了参数超过10亿,过去只能在云端计算集群内运行的Stable Diffusion模型。 国盛证券分析师宋嘉吉在3月24日的研报中表示,随着AIGC内容愈发丰富,从文字发展到视频、虚拟场景,相较于采用云生成然后发送到端的形式
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