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天阔

非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。

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天阔

2022-04-15 20:23:07

通过对比过往历轮散发疫情，对工业增加值增速影响最大的实际上是疫情整体的持续时间。结合目前各地管控的严格程度，经测算，二季度全国工业增加值同比增速或放缓1.6个百分点左右。这样进一步加成了下半年基建和房地产的需求和地位，20th的敲定，将解放大基建的手脚，这个就是贯穿全年逻辑着眼点了。

@天阔：深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标

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2022-04-15 20:20:37

川金诺发布2021年年报：重钙主要出口到那些地方？重钙行情持续性如何判断？公司出口主要到南美洲国家、印度尼西亚、伊朗等地区。持续性判断：持续性主要根据国际粮食价格进行判断。

@天阔：全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响：&nb

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天阔

2022-04-15 20:16:10

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全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响： 1）虽然我国粮食自给率高，但是饲料及油料价格有一定上涨压力。 2）美国通胀压力进一步加剧，拜登支持率承压。 3）新兴及不发达地区再添压力，社会动荡风险提升。建议关注三条投资主线。第一，优质的农产品生产企业，受益于“藏粮于地”；第二，优质种子龙头，受益于“藏粮于技”；第三，农化链

20220414--全球农产品危机升温.pdf

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深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标注，对轮动方向和后续展望进行了比较真实的表达，这也是地产后期继续作为贯穿全年主题的一个重要脉络。既然大盘中短期没有主攻方向，地产和大基建将是不断反复炒作的唯一通道，善加利用往往能获取比较好的α收益，这正是炒作的利益来源。今天央妈如期降准了，从地产行情的启动时间来看

深度复盘：四轮地产宽松行情和启示.docx

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2022-04-15 17:40:59

周末了，但是作为一个小散，还是要有觉悟不是。
1、带孩子出去露营下，解决解决紧张关系；
2、看NBA，加深一下竞争紧张情绪，平衡一下连续在A股被收割的失落情绪；
3、复盘还是要复盘的。尤其这几天这么极端的行情，实际机会慢慢都出来了，只是长线机会显现，短线风险极端啊。。。。
太极端了。

@063金韭韭：周末话题：聊聊宅家活动

宅家也要积极生活！评论区分享、发图一起云周末附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益，未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想，是创造一个人人参与，人人获得的生态，而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工

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天阔

2022-04-15 15:50:35

今天小亏收场，加仓有些多了。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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2022-04-15 15:01:21

唯一能享受到出口不受限的磷矿股，国际市场价格飙升的红利，慢慢会凸显的。尾盘捡了一些。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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2022-04-15 15:00:25

又捡了一些栖霞建设和华远地产。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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既然给机会了，咱就再接点，华远地产，栖霞建设都给足机会了。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

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2022-04-15 13:33:15

今天机构继续砍仓，这是觉得癌股末日了吗？要关门了？
无所谓，基建继续加仓，要报5.5能缺席吗？不会的。
既然给机会了，咱就笑纳了。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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南京继续解锁预售资金，这是直接提高房地产开发商资金链，持续不断的政策支持，有理由开启二波了。 S栖霞建设(sh600533)S

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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本轮地产行情演绎至今，“万保招金”涨幅远超过民企地产，后续民企地产能否迎来修复仍取决于政策力度和行业风险化解情况。本轮与历史略有不同，在过去两年“三道红线”、“房住不炒”的背景下，地产行业步入下行周期，地产行业内部出现显著分化，民企地产信用风险频发，民企地产出现违约潮。因此，无论是估值修复幅度、还是涨跌幅上，民企可能远逊色于国企。如果后续随着政策发力见效，整个地产行业的风险能够得到有效化解，民企可能会迎来更好的修复机会。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有买点。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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2022-04-14 20:07:27

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可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的

可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的。从可转债的首日定价，解析三种经典定价方法，深度探讨型改进尝试及投资机会。通过可转债经典策略的分析，重构低溢价策略、双低策略。从策略逻辑、历史表现、持仓风格、潜在风险等维度，对这个三个策略做了详细的分析。低溢价策略主攻，双低策略强于守，而风向标策略攻守兼备。三个策略中，最推荐风向标策略，风向标策略以低估值为基础，偏债、平衡、偏股型转债均衡配置。值得一读。

20211201-国海证券-可转债系列研究（一）：可转债经典策略的分析与重构.pdf

20220413-国海证券-可转债系列研究（三）：可转债首日定价：深度解析及投资机会.pdf

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有卖点。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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通过对比过往历轮散发疫情，对工业增加值增速影响最大的实际上是疫情整体的持续时间。结合目前各地管控的严格程度，经测算，二季度全国工业增加值同比增速或放缓1.6个百分点左右。这样进一步加成了下半年基建和房地产的需求和地位，20th的敲定，将解放大基建的手脚，这个就是贯穿全年逻辑着眼点了。

@天阔：深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标

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川金诺发布2021年年报：重钙主要出口到那些地方？重钙行情持续性如何判断？公司出口主要到南美洲国家、印度尼西亚、伊朗等地区。持续性判断：持续性主要根据国际粮食价格进行判断。

@天阔：全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响：&nb

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全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响： 1）虽然我国粮食自给率高，但是饲料及油料价格有一定上涨压力。 2）美国通胀压力进一步加剧，拜登支持率承压。 3）新兴及不发达地区再添压力，社会动荡风险提升。建议关注三条投资主线。第一，优质的农产品生产企业，受益于“藏粮于地”；第二，优质种子龙头，受益于“藏粮于技”；第三，农化链

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深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标注，对轮动方向和后续展望进行了比较真实的表达，这也是地产后期继续作为贯穿全年主题的一个重要脉络。既然大盘中短期没有主攻方向，地产和大基建将是不断反复炒作的唯一通道，善加利用往往能获取比较好的α收益，这正是炒作的利益来源。今天央妈如期降准了，从地产行情的启动时间来看

深度复盘：四轮地产宽松行情和启示.docx

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1、带孩子出去露营下，解决解决紧张关系；
2、看NBA，加深一下竞争紧张情绪，平衡一下连续在A股被收割的失落情绪；
3、复盘还是要复盘的。尤其这几天这么极端的行情，实际机会慢慢都出来了，只是长线机会显现，短线风险极端啊。。。。
太极端了。

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宅家也要积极生活！评论区分享、发图一起云周末附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益，未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想，是创造一个人人参与，人人获得的生态，而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工

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唯一能享受到出口不受限的磷矿股，国际市场价格飙升的红利，慢慢会凸显的。尾盘捡了一些。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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又捡了一些栖霞建设和华远地产。

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既然给机会了，咱就再接点，华远地产，栖霞建设都给足机会了。

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今天机构继续砍仓，这是觉得癌股末日了吗？要关门了？
无所谓，基建继续加仓，要报5.5能缺席吗？不会的。
既然给机会了，咱就笑纳了。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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本轮地产行情演绎至今，“万保招金”涨幅远超过民企地产，后续民企地产能否迎来修复仍取决于政策力度和行业风险化解情况。本轮与历史略有不同，在过去两年“三道红线”、“房住不炒”的背景下，地产行业步入下行周期，地产行业内部出现显著分化，民企地产信用风险频发，民企地产出现违约潮。因此，无论是估值修复幅度、还是涨跌幅上，民企可能远逊色于国企。如果后续随着政策发力见效，整个地产行业的风险能够得到有效化解，民企可能会迎来更好的修复机会。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的

可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的。从可转债的首日定价，解析三种经典定价方法，深度探讨型改进尝试及投资机会。通过可转债经典策略的分析，重构低溢价策略、双低策略。从策略逻辑、历史表现、持仓风格、潜在风险等维度，对这个三个策略做了详细的分析。低溢价策略主攻，双低策略强于守，而风向标策略攻守兼备。三个策略中，最推荐风向标策略，风向标策略以低估值为基础，偏债、平衡、偏股型转债均衡配置。值得一读。

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@天阔：深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标

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川金诺发布2021年年报：重钙主要出口到那些地方？重钙行情持续性如何判断？公司出口主要到南美洲国家、印度尼西亚、伊朗等地区。持续性判断：持续性主要根据国际粮食价格进行判断。

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俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响：&nb

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俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响： 1）虽然我国粮食自给率高，但是饲料及油料价格有一定上涨压力。 2）美国通胀压力进一步加剧，拜登支持率承压。 3）新兴及不发达地区再添压力，社会动荡风险提升。建议关注三条投资主线。第一，优质的农产品生产企业，受益于“藏粮于地”；第二，优质种子龙头，受益于“藏粮于技”；第三，农化链

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近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标注，对轮动方向和后续展望进行了比较真实的表达，这也是地产后期继续作为贯穿全年主题的一个重要脉络。既然大盘中短期没有主攻方向，地产和大基建将是不断反复炒作的唯一通道，善加利用往往能获取比较好的α收益，这正是炒作的利益来源。今天央妈如期降准了，从地产行情的启动时间来看

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周末了，但是作为一个小散，还是要有觉悟不是。
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2、看NBA，加深一下竞争紧张情绪，平衡一下连续在A股被收割的失落情绪；
3、复盘还是要复盘的。尤其这几天这么极端的行情，实际机会慢慢都出来了，只是长线机会显现，短线风险极端啊。。。。
太极端了。

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2022-04-15 15:01:21

唯一能享受到出口不受限的磷矿股，国际市场价格飙升的红利，慢慢会凸显的。尾盘捡了一些。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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天阔

2022-04-15 15:00:25

又捡了一些栖霞建设和华远地产。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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天阔

2022-04-15 14:18:44

既然给机会了，咱就再接点，华远地产，栖霞建设都给足机会了。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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天阔

2022-04-15 13:33:15

今天机构继续砍仓，这是觉得癌股末日了吗？要关门了？
无所谓，基建继续加仓，要报5.5能缺席吗？不会的。
既然给机会了，咱就笑纳了。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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天阔

2022-04-14 22:20:19

南京继续解锁预售资金，这是直接提高房地产开发商资金链，持续不断的政策支持，有理由开启二波了。 S栖霞建设(sh600533)S

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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2022-04-14 20:23:13

本轮地产行情演绎至今，“万保招金”涨幅远超过民企地产，后续民企地产能否迎来修复仍取决于政策力度和行业风险化解情况。本轮与历史略有不同，在过去两年“三道红线”、“房住不炒”的背景下，地产行业步入下行周期，地产行业内部出现显著分化，民企地产信用风险频发，民企地产出现违约潮。因此，无论是估值修复幅度、还是涨跌幅上，民企可能远逊色于国企。如果后续随着政策发力见效，整个地产行业的风险能够得到有效化解，民企可能会迎来更好的修复机会。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？后面方向是哪里？ 2021年11月以来，以国

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2022-04-14 20:15:32

煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有买点。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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2022-04-14 20:07:27

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可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的

可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的。从可转债的首日定价，解析三种经典定价方法，深度探讨型改进尝试及投资机会。通过可转债经典策略的分析，重构低溢价策略、双低策略。从策略逻辑、历史表现、持仓风格、潜在风险等维度，对这个三个策略做了详细的分析。低溢价策略主攻，双低策略强于守，而风向标策略攻守兼备。三个策略中，最推荐风向标策略，风向标策略以低估值为基础，偏债、平衡、偏股型转债均衡配置。值得一读。

20211201-国海证券-可转债系列研究（一）：可转债经典策略的分析与重构.pdf

20220413-国海证券-可转债系列研究（三）：可转债首日定价：深度解析及投资机会.pdf

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有卖点。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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天阔

2022-04-15 20:23:07

通过对比过往历轮散发疫情，对工业增加值增速影响最大的实际上是疫情整体的持续时间。结合目前各地管控的严格程度，经测算，二季度全国工业增加值同比增速或放缓1.6个百分点左右。这样进一步加成了下半年基建和房地产的需求和地位，20th的敲定，将解放大基建的手脚，这个就是贯穿全年逻辑着眼点了。

@天阔：深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标

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2022-04-15 20:20:37

川金诺发布2021年年报：重钙主要出口到那些地方？重钙行情持续性如何判断？公司出口主要到南美洲国家、印度尼西亚、伊朗等地区。持续性判断：持续性主要根据国际粮食价格进行判断。

@天阔：全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响：&nb

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全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响： 1）虽然我国粮食自给率高，但是饲料及油料价格有一定上涨压力。 2）美国通胀压力进一步加剧，拜登支持率承压。 3）新兴及不发达地区再添压力，社会动荡风险提升。建议关注三条投资主线。第一，优质的农产品生产企业，受益于“藏粮于地”；第二，优质种子龙头，受益于“藏粮于技”；第三，农化链

20220414--全球农产品危机升温.pdf

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深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标注，对轮动方向和后续展望进行了比较真实的表达，这也是地产后期继续作为贯穿全年主题的一个重要脉络。既然大盘中短期没有主攻方向，地产和大基建将是不断反复炒作的唯一通道，善加利用往往能获取比较好的α收益，这正是炒作的利益来源。今天央妈如期降准了，从地产行情的启动时间来看

深度复盘：四轮地产宽松行情和启示.docx

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2022-04-15 17:40:59

周末了，但是作为一个小散，还是要有觉悟不是。
1、带孩子出去露营下，解决解决紧张关系；
2、看NBA，加深一下竞争紧张情绪，平衡一下连续在A股被收割的失落情绪；
3、复盘还是要复盘的。尤其这几天这么极端的行情，实际机会慢慢都出来了，只是长线机会显现，短线风险极端啊。。。。
太极端了。

@063金韭韭：周末话题：聊聊宅家活动

宅家也要积极生活！评论区分享、发图一起云周末附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益，未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想，是创造一个人人参与，人人获得的生态，而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工

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2022-04-15 15:50:35

今天小亏收场，加仓有些多了。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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唯一能享受到出口不受限的磷矿股，国际市场价格飙升的红利，慢慢会凸显的。尾盘捡了一些。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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又捡了一些栖霞建设和华远地产。

@天阔：地产走到现在，还能期待多少？还有多少空间？

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既然给机会了，咱就再接点，华远地产，栖霞建设都给足机会了。

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今天机构继续砍仓，这是觉得癌股末日了吗？要关门了？
无所谓，基建继续加仓，要报5.5能缺席吗？不会的。
既然给机会了，咱就笑纳了。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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南京继续解锁预售资金，这是直接提高房地产开发商资金链，持续不断的政策支持，有理由开启二波了。 S栖霞建设(sh600533)S

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本轮地产行情演绎至今，“万保招金”涨幅远超过民企地产，后续民企地产能否迎来修复仍取决于政策力度和行业风险化解情况。本轮与历史略有不同，在过去两年“三道红线”、“房住不炒”的背景下，地产行业步入下行周期，地产行业内部出现显著分化，民企地产信用风险频发，民企地产出现违约潮。因此，无论是估值修复幅度、还是涨跌幅上，民企可能远逊色于国企。如果后续随着政策发力见效，整个地产行业的风险能够得到有效化解，民企可能会迎来更好的修复机会。

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有买点。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的

可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的。从可转债的首日定价，解析三种经典定价方法，深度探讨型改进尝试及投资机会。通过可转债经典策略的分析，重构低溢价策略、双低策略。从策略逻辑、历史表现、持仓风格、潜在风险等维度，对这个三个策略做了详细的分析。低溢价策略主攻，双低策略强于守，而风向标策略攻守兼备。三个策略中，最推荐风向标策略，风向标策略以低估值为基础，偏债、平衡、偏股型转债均衡配置。值得一读。

20211201-国海证券-可转债系列研究（一）：可转债经典策略的分析与重构.pdf

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有卖点。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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通过对比过往历轮散发疫情，对工业增加值增速影响最大的实际上是疫情整体的持续时间。结合目前各地管控的严格程度，经测算，二季度全国工业增加值同比增速或放缓1.6个百分点左右。这样进一步加成了下半年基建和房地产的需求和地位，20th的敲定，将解放大基建的手脚，这个就是贯穿全年逻辑着眼点了。

@天阔：深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标

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川金诺发布2021年年报：重钙主要出口到那些地方？重钙行情持续性如何判断？公司出口主要到南美洲国家、印度尼西亚、伊朗等地区。持续性判断：持续性主要根据国际粮食价格进行判断。

@天阔：全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响：&nb

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全球农产品危机升温，我们该炒啥？我们能炒啥？

俄乌冲突后，全球农产品价格进一步飙升，背后有三重因素： 1）拉尼娜现象与全球气候变暖下极端天气频发影响全球粮食产出。 2）石油为代表的农产品生产资料涨价。 3）战争和疫情因素影响农产品生产。全球农产品危机的三重影响： 1）虽然我国粮食自给率高，但是饲料及油料价格有一定上涨压力。 2）美国通胀压力进一步加剧，拜登支持率承压。 3）新兴及不发达地区再添压力，社会动荡风险提升。建议关注三条投资主线。第一，优质的农产品生产企业，受益于“藏粮于地”；第二，优质种子龙头，受益于“藏粮于技”；第三，农化链

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深度复盘：地产宽松行情和启示，演变过程，可及的操作

近期随着地产政策持续加码，地产板块迎来系统性上涨。当前市场较为关注本轮地产行情演绎到何种程度、后续上涨的持续性如何。因此，通过这三篇卖方报告，系统性复盘了历史上四轮地产放松周期下地产股行情的演绎情况，供投资者参考。报告种重点进行了标注，对轮动方向和后续展望进行了比较真实的表达，这也是地产后期继续作为贯穿全年主题的一个重要脉络。既然大盘中短期没有主攻方向，地产和大基建将是不断反复炒作的唯一通道，善加利用往往能获取比较好的α收益，这正是炒作的利益来源。今天央妈如期降准了，从地产行情的启动时间来看

深度复盘：四轮地产宽松行情和启示.docx

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周末了，但是作为一个小散，还是要有觉悟不是。
1、带孩子出去露营下，解决解决紧张关系；
2、看NBA，加深一下竞争紧张情绪，平衡一下连续在A股被收割的失落情绪；
3、复盘还是要复盘的。尤其这几天这么极端的行情，实际机会慢慢都出来了，只是长线机会显现，短线风险极端啊。。。。
太极端了。

@063金韭韭：周末话题：聊聊宅家活动

宅家也要积极生活！评论区分享、发图一起云周末附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的硬通货，总量恒定，共计2100万个，且作为公社的权益，未来有机会参与公社商业盈利分红。我们的理想，是创造一个人人参与，人人获得的生态，而非被一些理直气壮的白嫖党占领了声音。工

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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唯一能享受到出口不受限的磷矿股，国际市场价格飙升的红利，慢慢会凸显的。尾盘捡了一些。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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又捡了一些栖霞建设和华远地产。

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既然给机会了，咱就笑纳了。

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煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有买点。

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局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的

可转债的研究，除了技术盘感，核心逻辑还是要学习的。从可转债的首日定价，解析三种经典定价方法，深度探讨型改进尝试及投资机会。通过可转债经典策略的分析，重构低溢价策略、双低策略。从策略逻辑、历史表现、持仓风格、潜在风险等维度，对这个三个策略做了详细的分析。低溢价策略主攻，双低策略强于守，而风向标策略攻守兼备。三个策略中，最推荐风向标策略，风向标策略以低估值为基础，偏债、平衡、偏股型转债均衡配置。值得一读。

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2022-04-14 19:51:59

煤炭，咱就别去了，只有卖点，没有卖点。

@天阔：基建还是要继续看的，不是说不看好消费，是拿什么消费的问题

局部疫情反复对多地生产经营活动造成明显影响，4月上旬全国粉磨站开工率仅46%，同比下降20pcts，受局部疫情反复冲击最为严重的华东地区粉磨站开工率下滑明显。另外水泥出货率、螺纹钢主要钢厂开工率与道路施工相关的石油沥青装置开工率均在3月下旬有所走

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