一、汇总概述 2021创新数据基础设施论坛下周召开　领航海量数据时代（易华录、海量数据）元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求（证通电子、铜牛信息）新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏（中国建筑、中国电建）可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【风口研报·公司】军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间 2021-12-08 军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间。 中国

政治局会议政策稳字当头，基调类似2019年中央经济工作会议，稳增长意图明显。无论是房地产政策的表态、“实施好扩大内需战略”，还是“落实好就业优先政策”，都能看出稳增长的意图。会议强调政策“稳字当头、稳中求进”，“着力稳定宏观经济大盘”，“宏观政策要稳健有效”，“保持社会大局稳定”，基调与2019年中

电池技术迭代驱动光伏降本增效，N型电池步入产业化元年。当前P型PERC电池效率平均23%以上迫近其瓶颈，且电池环节盈利能力较差，亟待发展下一代高效电池技术，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。三者之中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能

实锤:正元智慧就是最正宗的数字人民币，没有之一（别扯其他沾边的，它就是A股唯一参与数字人民币顶层设计者） 正元智慧(300645.SZ)12月2日在投资者互动平台表示，公司是中国人民银行数字货币研究所战略合作单位，与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接

不管是之前的精华索引还是现在的改版，我都是只呈现市场，少输出自己的主观表达，尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大，也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少，所以写了一些自己的主观观点和看法，结果有的评论反馈不好，所以这里想问问大家的意见，到底哪种形式更好关于发文时间，下周就能调整过来晚上发了

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

本帖每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、写在前面&展望11.10的预判，目前来看正在往这个方向走昨天隆基出了硅片降价的消息，机构一水的解读为利好组件和装机量提升，

整体纵览：连接器覆盖应用广泛， 未来发展趋势如何？连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功

【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际

感谢作者：牧云投资札记

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

科普一下电极箔，之前也有朋友写过，但是没有引起关注，再给大家重新捋一下赛道增量和供需端都很有看点，再次强调，重视！！！辣条哥从来不发那些一日游套利坑人的垃圾逻辑，只买精品！先来看今年的涨幅排名： 涨幅前十（剔除ST），其中有7个都是新能源上游，究其原因，是什么？四个字：价值重估从传统的磷，

 一、汇总概述 2021创新数据基础设施论坛下周召开　领航海量数据时代（易华录、海量数据）元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求（证通电子、铜牛信息）新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏（中国建筑、中国电建）可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【风口研报·公司】军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间 2021-12-08 军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间。 中国

政治局会议政策稳字当头，基调类似2019年中央经济工作会议，稳增长意图明显。无论是房地产政策的表态、“实施好扩大内需战略”，还是“落实好就业优先政策”，都能看出稳增长的意图。会议强调政策“稳字当头、稳中求进”，“着力稳定宏观经济大盘”，“宏观政策要稳健有效”，“保持社会大局稳定”，基调与2019年中

电池技术迭代驱动光伏降本增效，N型电池步入产业化元年。当前P型PERC电池效率平均23%以上迫近其瓶颈，且电池环节盈利能力较差，亟待发展下一代高效电池技术，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。三者之中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能

实锤:正元智慧就是最正宗的数字人民币，没有之一（别扯其他沾边的，它就是A股唯一参与数字人民币顶层设计者） 正元智慧(300645.SZ)12月2日在投资者互动平台表示，公司是中国人民银行数字货币研究所战略合作单位，与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接

不管是之前的精华索引还是现在的改版，我都是只呈现市场，少输出自己的主观表达，尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大，也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少，所以写了一些自己的主观观点和看法，结果有的评论反馈不好，所以这里想问问大家的意见，到底哪种形式更好关于发文时间，下周就能调整过来晚上发了

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

本帖每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、写在前面&展望11.10的预判，目前来看正在往这个方向走昨天隆基出了硅片降价的消息，机构一水的解读为利好组件和装机量提升，

整体纵览：连接器覆盖应用广泛， 未来发展趋势如何？连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功

【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际

感谢作者：牧云投资札记

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

科普一下电极箔，之前也有朋友写过，但是没有引起关注，再给大家重新捋一下赛道增量和供需端都很有看点，再次强调，重视！！！辣条哥从来不发那些一日游套利坑人的垃圾逻辑，只买精品！先来看今年的涨幅排名： 涨幅前十（剔除ST），其中有7个都是新能源上游，究其原因，是什么？四个字：价值重估从传统的磷，

 一、汇总概述 2021创新数据基础设施论坛下周召开　领航海量数据时代（易华录、海量数据）元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求（证通电子、铜牛信息）新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏（中国建筑、中国电建）可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【风口研报·公司】军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间 2021-12-08 军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间。 中国

政治局会议政策稳字当头，基调类似2019年中央经济工作会议，稳增长意图明显。无论是房地产政策的表态、“实施好扩大内需战略”，还是“落实好就业优先政策”，都能看出稳增长的意图。会议强调政策“稳字当头、稳中求进”，“着力稳定宏观经济大盘”，“宏观政策要稳健有效”，“保持社会大局稳定”，基调与2019年中

电池技术迭代驱动光伏降本增效，N型电池步入产业化元年。当前P型PERC电池效率平均23%以上迫近其瓶颈，且电池环节盈利能力较差，亟待发展下一代高效电池技术，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。三者之中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能

实锤:正元智慧就是最正宗的数字人民币，没有之一（别扯其他沾边的，它就是A股唯一参与数字人民币顶层设计者） 正元智慧(300645.SZ)12月2日在投资者互动平台表示，公司是中国人民银行数字货币研究所战略合作单位，与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接

不管是之前的精华索引还是现在的改版，我都是只呈现市场，少输出自己的主观表达，尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大，也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少，所以写了一些自己的主观观点和看法，结果有的评论反馈不好，所以这里想问问大家的意见，到底哪种形式更好关于发文时间，下周就能调整过来晚上发了

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

本帖每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、写在前面&展望11.10的预判，目前来看正在往这个方向走昨天隆基出了硅片降价的消息，机构一水的解读为利好组件和装机量提升，

整体纵览：连接器覆盖应用广泛， 未来发展趋势如何？连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功

【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际

感谢作者：牧云投资札记

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

科普一下电极箔，之前也有朋友写过，但是没有引起关注，再给大家重新捋一下赛道增量和供需端都很有看点，再次强调，重视！！！辣条哥从来不发那些一日游套利坑人的垃圾逻辑，只买精品！先来看今年的涨幅排名： 涨幅前十（剔除ST），其中有7个都是新能源上游，究其原因，是什么？四个字：价值重估从传统的磷，

 一、汇总概述 2021创新数据基础设施论坛下周召开　领航海量数据时代（易华录、海量数据）元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求（证通电子、铜牛信息）新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏（中国建筑、中国电建）可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【风口研报·公司】军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间 2021-12-08 军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间。 中国

政治局会议政策稳字当头，基调类似2019年中央经济工作会议，稳增长意图明显。无论是房地产政策的表态、“实施好扩大内需战略”，还是“落实好就业优先政策”，都能看出稳增长的意图。会议强调政策“稳字当头、稳中求进”，“着力稳定宏观经济大盘”，“宏观政策要稳健有效”，“保持社会大局稳定”，基调与2019年中

电池技术迭代驱动光伏降本增效，N型电池步入产业化元年。当前P型PERC电池效率平均23%以上迫近其瓶颈，且电池环节盈利能力较差，亟待发展下一代高效电池技术，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。三者之中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能

实锤:正元智慧就是最正宗的数字人民币，没有之一（别扯其他沾边的，它就是A股唯一参与数字人民币顶层设计者） 正元智慧(300645.SZ)12月2日在投资者互动平台表示，公司是中国人民银行数字货币研究所战略合作单位，与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接

不管是之前的精华索引还是现在的改版，我都是只呈现市场，少输出自己的主观表达，尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大，也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少，所以写了一些自己的主观观点和看法，结果有的评论反馈不好，所以这里想问问大家的意见，到底哪种形式更好关于发文时间，下周就能调整过来晚上发了

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

本帖每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、写在前面&展望11.10的预判，目前来看正在往这个方向走昨天隆基出了硅片降价的消息，机构一水的解读为利好组件和装机量提升，

整体纵览：连接器覆盖应用广泛， 未来发展趋势如何？连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功

【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际

感谢作者：牧云投资札记

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

科普一下电极箔，之前也有朋友写过，但是没有引起关注，再给大家重新捋一下赛道增量和供需端都很有看点，再次强调，重视！！！辣条哥从来不发那些一日游套利坑人的垃圾逻辑，只买精品！先来看今年的涨幅排名： 涨幅前十（剔除ST），其中有7个都是新能源上游，究其原因，是什么？四个字：价值重估从传统的磷，

 一、汇总概述 2021创新数据基础设施论坛下周召开　领航海量数据时代（易华录、海量数据）元宇宙将驱动计算能力再提升一千倍　数据中心迎来强劲需求（证通电子、铜牛信息）新增专项债务限额提前下达、明年基建投资有望复苏（中国建筑、中国电建）可再生能源发展规划即将发布、新能源运营商迎机遇

【风口研报·公司】军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间 2021-12-08 军舰加速“下水”掀起水下信息设备需求浪潮，公司多个产品属于国内独供、还有30亿利润资产注入预期，分析师看约50%估值修复空间。 中国

政治局会议政策稳字当头，基调类似2019年中央经济工作会议，稳增长意图明显。无论是房地产政策的表态、“实施好扩大内需战略”，还是“落实好就业优先政策”，都能看出稳增长的意图。会议强调政策“稳字当头、稳中求进”，“着力稳定宏观经济大盘”，“宏观政策要稳健有效”，“保持社会大局稳定”，基调与2019年中

电池技术迭代驱动光伏降本增效，N型电池步入产业化元年。当前P型PERC电池效率平均23%以上迫近其瓶颈，且电池环节盈利能力较差，亟待发展下一代高效电池技术，目前主流的TOPCON、HJT、IBC等电池均具备较好发展前景。三者之中，TOPCON现阶段成本相对较低，未来效率具备潜力，且可基于现有庞大产能

实锤:正元智慧就是最正宗的数字人民币，没有之一（别扯其他沾边的，它就是A股唯一参与数字人民币顶层设计者） 正元智慧(300645.SZ)12月2日在投资者互动平台表示，公司是中国人民银行数字货币研究所战略合作单位，与中国银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接

不管是之前的精华索引还是现在的改版，我都是只呈现市场，少输出自己的主观表达，尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大，也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少，所以写了一些自己的主观观点和看法，结果有的评论反馈不好，所以这里想问问大家的意见，到底哪种形式更好关于发文时间，下周就能调整过来晚上发了

概要1，东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%。全球前 30 大汽车厂商中，85%使用了东软的软件与服务。东软集团牵头或参与制定多项汽车行业国标。其智能座舱产品已覆盖国内绝大多数车厂。其研发的车路协同系统已获得广泛应用。子公司东软睿驰在汽车智能驾驶及新能源车域控

本帖每日除呈现公社精彩文章之外，将尽力梳理当日市场脉络，帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动，以便在波诡云谲的股市之中更加从容，同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。一、写在前面&展望11.10的预判，目前来看正在往这个方向走昨天隆基出了硅片降价的消息，机构一水的解读为利好组件和装机量提升，

整体纵览：连接器覆盖应用广泛， 未来发展趋势如何？连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，为复杂产品模块化设计产生的必需品。现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。不同应用领域的连接器需要满足电气性能、机械性能和环境性能等三大基本性能，且因其应用场景不同，功

【光大环保电新殷中枢团队】顶层设计待出，各方龙头发力推进氢能产业建设 【1】政策催化+各行业龙头加码，氢能产业发展提速。（1）政策层面：多省市已推出氢能整体产业发展政策，预计国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也在筹备之中。（2）企业层面：央企能源巨头加大在氢能领域投入，11月26日，华能牵头研制的际

感谢作者：牧云投资札记

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

科普一下电极箔，之前也有朋友写过，但是没有引起关注，再给大家重新捋一下赛道增量和供需端都很有看点，再次强调，重视！！！辣条哥从来不发那些一日游套利坑人的垃圾逻辑，只买精品！先来看今年的涨幅排名： 涨幅前十（剔除ST），其中有7个都是新能源上游，究其原因，是什么？四个字：价值重估从传统的磷，